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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

avril 2017

07/04/2017

Anti-Germ - Hypred

Moins de six mois après le rachat d’Hypred au Groupe Roullier, Ardian marie ce spécialiste de la biosécurité avec l’allemand Anti-Germ pour créer le numéro trois mondial, derrière deux américains. L’ensemble atteindra 180 millions d’euros de chiffre d’affaires, principalement dans les solutions de désinfection et compléments alimentaires pour l’élevage. Ardian détiendra plus de 95% du capital du groupe, après la sortie de Paragon Partners, actionnaire majoritaire d’Anti-Germ. Concurrent d’Hypred en France, ce dernier lui permettra de se renforcer sur les segments volailles et porcs et en Europe de l’Est, et de mettre un pied dans la purification de l’eau. Ardian a identifié d’autres cibles pour atteindre 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, en complétant l’offre et la couverture mondiale.
06/04/2017

La banque russe VTB cède ses 25% dans l’aéroport de Saint-Pétersbourg

La deuxième banque publique russe a vendu ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg à un consortium mené par Russian Direct Investment Fund (RDIF), un fonds souverain qui travaille avec des investisseurs étrangers, a révélé hier le Financial Times. RDIF va payer environ 250 millions d’euros pour cette participation dans l’aéroport Pulkovo, aux côtés de Baring Vostok, le premier fonds russe de capital-investissement, et d’investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie. VTB continuera à détenir 25% de la holding qui contrôle l’aéroport de Saint-Pétersbourg.
06/04/2017

TA Associates entre au capital de Babilou

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates. Rothschild, Acetis Finance et KPMG ont conseillé Babilou, KPMG ayant aussi conseillé TA Associates.
AFG Association française de la gestion financière
05/04/2017

L’AFG dévoile ses propositions pour le financement des PME

A quelques semaines de l'élection présidentielle, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié ce matin un livre blanc sur le financement des PME, élaboré dans le cadre de la mission confiée à Christophe Bavière, le président de son comité sur le capital-investissement. L’AFG y développe une vingtaine de propositions autour de quatre grands axes : réglementation, produits d’épargne, rôle de la gestion d’actifs et développement d’un écosystème.
05/04/2017

La banque VTB vend ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg

VTB, la deuxième banque publique russe, a vendu ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg à un consortium mené par Russian Direct Investment Fund (RDIF), un fonds souverain qui travaille avec des investisseurs étrangers, a révélé le Financial Times cet après-midi. RDIF va payer environ 250 millions d’euros pour cette participation dans l’aéroport Pulkovo, aux côtés de Baring Vostok, le premier fonds russe de capital-investissement, et d’investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie.
05/04/2017

Babilou confirme l’entrée de TA Associates à son capital

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint ainsi la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates.
04/04/2017

Apax Partners prend le contrôle de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé hier avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
Stéphanie GAUDOUX
03/04/2017

Apax Partners s’empare de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, un fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq et de 33% par rapport au cours des 90 séances précédant le 10 février, quand ont commencé à circuler des informations de presse sur un possible rachat de la société israélienne. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
03/04/2017

Solina va accroître sa dette LBO

Le spécialiste des ingrédients alimentaires Solina, cible d’un LBO d’Ardian début 2016, est en passe de boucler la renégociation de ses financements bancaires. Le groupe augmentera de 65 millions d’euros sa dette senior «bullet» avec remboursement in fine dans sept ans, à 352 millions d’euros, indiquait LCDNews vendredi. La guidance a été arrêtée à une fourchette de 350 à 375 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor, contre 475 pb pour le Term loan B précédent. Crédit Agricole CIB est la banque chef de file de l’opération, qui doit être bouclée d’ici au 13 avril.

mars 2017

31/03/2017

Solina regonfle sa dette LBO

Le spécialiste des ingrédients alimentaires Solina, cible d’un LBO d’Ardian début 2016, est en passe de boucler la renégociation de ses financements bancaires. Selon LCDNews, le groupe augmentera de 65 millions d’euros sa dette senior «bullet» avec remboursement in fine dans sept ans, à 352 millions d’euros. La guidance a été arrêtée à une fourchette de 350 à 375 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor, contre 475 pb pour le Term loan B précédent.
31/03/2017

Cap Vert Finance IB Remarketing se renomme Evernex

Cap Vert Finance IB Remarketing, société française de tierce maintenance d’infrastructure IT, unifie ses marques. Fruit de plusieurs opérations de build-up, le groupe contrôlé par Eurazeo PME entre 2013 et 2015 puis par Carlyle a annoncé qu’IB-Remarketing et ses filiales changent de nom pour devenir Evernex. Le groupe a par ailleurs dévoilé que ses 24 filiales et son réseau de partenaires internationaux lui avaient permis de générer un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros en 2016, en croissance de 79% sur deux ans.
30/03/2017

Cap Vert Finance IB Remarketing devient Evernex

Cap Vert Finance IB Remarketing, société française de tierce maintenance d’infrastructure IT, unifie ses marques. Fruit de plusieurs opérations de build-up, le groupe contrôlé par Eurazeo PME entre 2013 et 2015 puis par Carlyle a annoncé qu’IB-Remarketing et ses filiales changent de nom pour devenir Evernex. Le groupe a par ailleurs dévoilé que ses 24 filiales et son réseau de partenaires internationaux lui avaient permis de générer un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros en 2016, en croissance de 79% sur deux ans.
30/03/2017

Oodrive lève 65 millions d’euros

L'éditeur de logiciels Oodrive a levé 65 millions d’euros auprès de Tikehau Capital, MI3 et NextStage, à l’occasion de la sortie des investisseurs Keensight Capital et TIME for Growth. La société est spécialiste du partage, de la protection et de la signature électronique de documents via des solutions de cloud (informatique dématérialisée). Elle affichait un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros en 2015.
29/03/2017

Fonroche Solaire change de nom

A la suite de la scission du groupe Fonroche en février, Fonroche Solaire devient Reden Solar, a annoncé ce matin la société d'énergie photovoltaïque détenue à 53% par InfraVia et à 43% par Eurazeo. La centaine de collaborateurs de l’entreprise dirigée par Thierry Carcel est « essentiellement répartie entre le siège de la société à Agen, centre du développement sur le marché français, et le bureau de Madrid, base du déploiement international de la société », précise le communiqué de Reden Solar.
29/03/2017

Oodrive lève 65 millions d’euros

L'éditeur de logiciels Oodrive a levé 65 millions d’euros auprès de Tikehau Capital, MI3 et NextStage, à l’occasion de la sortie des investisseurs Keensight Capital et TIME for Growth. « Les financements initiaux de 2007 auprès d’Iris Capital, de 2011 auprès de TIME For Growth, puis de 2013 auprès de Keensight Capital, ont permis au groupe français de compter aujourd’hui plus de 350 collaborateurs, d'équiper plus d’un million d’utilisateurs et près de 15.000 organisations dans plus de 90 pays », précise le communiqué d’Oodrive. La société est spécialiste du partage, de la protection et de la signature électronique de documents via des solutions de cloud (informatique dématérialisée). Elle affichait un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros en 2015.
29/03/2017

Breega Capital gérera le fonds fintech du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole a délégué la gestion de son fonds fintech de 50 millions d’euros à Breega Capital, a appris L’Agefi de sources concordantes. Dévoilé la semaine dernière, ce véhicule investira dans «des start-up déployant des solutions et des applications dans le domaine de la bancassurance, à l’instar du big-data, des objets connectés, des paiements digitaux, de la cyber-sécurité, des blockchains, etc». Il est abondé par les caisses régionales, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Assurances et Amundi. Crédit Agricole SA ne fait pas de commentaires et Breega Capital n’a pas répondu aux sollicitations de L’Agefi. La banque verte a confié un autre fonds de 50 millions d’euros, plus généraliste, à une co-entreporise tout juste créée par Amundi et le Commissariat à l'énergie atomique (lire par ailleurs).
29/03/2017

CVC lance la vente de l’allemand Ista

Le fonds britannique CVC a décidé de mettre en vente le fabricant allemand d’appareils de mesure Ista, il mise sur une valorisation allant jusqu'à 4 milliards d’euros, rapportait hier Reuters de sources proches du dossier. L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB), qui possède déjà une participation minoritaire dans Ista, va s’associer au groupe chimique Borealis pour monter une offre, selon les sources. L’assureur Allianz, le fonds souverain singapourien et un autre fonds de pension canadien devraient aussi manifester leur intérêt. Ista a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements de 364 millions d’euros sur l’exercice à fin septembre 2016, avec un chiffre d’affaires de 843 millions. La valorisation retenue pour la vente devrait représenter plus de 10 fois l’Ebitda 2017, selon les sources.

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