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Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

juillet 2016

07/07/2016

Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group

Ardian a annoncé hier l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (président du conseil et fondateur), John Gillie (directeur financier) et Joseph Brown (président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
06/07/2016

Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group

Ardian a annoncé mercredi l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax Group, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (Président du Conseil et fondateur), John Gillie (Directeur Financier) et Joseph Brown (Président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
06/07/2016

KKR a acquis Epicor Software pour 3,3 milliards de dollars

L’achat par KKR d’Epicor Software auprès d’Apax Partners, annoncé hier pour un montant qui n’a pas été précisé, valorise la cible 3,3 milliards de dollars (3 milliards d’euros), selon Bloomberg qui se réfère à des sources proches du dossier. Le prix payé représenterait la plus importante acquisition de KKR dans le secteur technologique en neuf ans. Apax avait racheté Epicor en 2011 avant de fusionner l’entreprise avec Activant Solutions dans une transaction de 2 milliards de dollars.
04/07/2016

Un fonds émirati serait intéressé par l'OM

Un fonds d’investissement basé aux Emirats arabes unis, piloté par le banquier italo-suisse Pablo Dana, déclare envisager le rachat du club de football de l’Olympique de Marseille mis en vente par sa propriétaire Margarita Louis-Dreyfus en février. « Le prix de vente ne sera jamais dévoilé par nos soins, ni par Margarita Louis-Dreyfus. C’est un paquet qu’il faut considérer sur trois à cinq ans, entre 250 et 300 millions d’euros », a-t-il dit dans un entretien paru vendredi dans La Provence.
01/07/2016

Edmond de Rothschild se diversifie dans la dette mezzanine

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé vendredi l’acquisition de l’activité Acto Mezzanine auprès ACG Capital. Soumises à certaines conditions suspensives, l’opération sera effective le 1er août et apportera à EdRIP 400 millions d’euros d’encours sous gestion. « La perspective d’accueillir une équipe soudée et respectée sur le marché de la dette mezzanine, la proximité des cultures d’investisseurs ainsi que les liens de longue date entre les différentes équipes ont constitué des éléments déterminants pour concrétiser cette acquisition », souligne dans un communiqué Antoine Le Bourgeois, gérant d’EdRIP. Acto Mezzanine, qui était jusqu’en 2013 dans le giron de Groupama, s’apprête à recruter deux personnes pour mener à bien une nouvelle levée de fonds au premier semestre 2017.
01/07/2016

Eurazeo boucle l’acquisition de 85 hôtels franchisés Accor

Eurazeo Patrimoine, le pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement en actifs réels, a annoncé ce matin la finalisation de l’acquisition d’un portefeuille de 85 hôtels économiques et milieu de gamme auprès d’AccorHotels et de différents investisseurs immobiliers. La transaction concerne à la fois les murs et fonds de commerce, qui sont situés en France et dans 7 autres pays européens. Elle représente une valeur d’actifs de 504 millions d’euros et un investissement de 150 millions en fonds propres pour Eurazeo Patrimoine, sous réserve d’une syndication ultérieure. Tous en contrat de franchise AccorHotels, ces hôtels sont désormais regroupés au sein de Grape Hospitality. Cette plateforme dédiée à l’hôtellerie est détenue à 70% par Eurazeo et à 30% par AccorHotels.
01/07/2016

Astorg augmente la taille de son fonds VI

Face à une demande de plus de 3 milliards d’euros, la société française de private equity a finalement clôturé son sixième véhicule de LBO à 2,1 milliards.

juin 2016

30/06/2016

Le fonds Astorg VI dépasse les 2 milliards d’euros

Astorg a annoncé ce jeudi que son sixième véhicule, Astorg VI, a été clôturé à 2,1 milliards d’euros. Afin de « s’adapter à la demande », le montant dépasse de 100 millions d’euros la borne maximale (« hard cap ») que s’était fixée le groupe de private equity. « Le fonds a été significativement sursouscrit, et a été levé en neuf mois à partir de son lancement en octobre 2015, atteignant le double de la taille d’Astorg V », précise dans un communiqué la société d’investissement. Astorg VI a pour l’heure bouclé 3 investissements, totalisant 27% de ses engagements. Mi-avril, le véhicule a notamment pris part à la troisième opération de LBO sur Parkeon, le spécialiste français des horodateurs et billetterie de transports publics, racheté auprès d’ICG et European Capital.
30/06/2016

Les magasins But repartent pour un second LBO

Huit ans après sa reprise par Goldman Sachs, Colony et OpCapita, le numéro trois français du meuble va passer entre les mains du fonds CD&R et du distributeur autrichien Lutz.
30/06/2016

Apollo s’empare des centres de vacances Diamond Resorts

La chaîne américaine de centres de vacances Diamond Resorts International a annoncé mercredi son rachat par le fonds de capital investissement Apollo Global Management pour environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d’euros). L’offre à 30,25 dollars par action représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture de Diamond Resorts mardi. Les actions ordinaires de Diamond Resorts seront retirées de la cote une fois la transaction conclue, ce qui est attendu au cours des prochains mois.
30/06/2016

Popolare Emilia allège son bilan grâce à Algebris et Cerberus

La banque italienne Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) est en train de finaliser la cession de 450 millions d’euros de prêts douteux aux fonds Algebris et Cerberus, a indiqué son directeur général, Alessandro Vandelli, dans un entretien à Il Sole 24 Ore. La vente, qui concerne des prêts sécurisés et non sécurisés, pourrait être complétée dans les prochaines semaines par la cession de 250 à 300 millions de prêts non sécurisés, a précisé Alessandro Vandelli. A fin mars, la banque italienne concentrait 3 milliards d’euros de prêts douteux, soit 6,91% de son bilan. Le taux de couverture atteignait 58,1%.
29/06/2016

Apollo s’empare des centres de vacances Diamond Resorts

La chaîne américaine de centres de vacances Diamond Resorts International a annoncé mercredi son rachat par le fonds de capital investissement Apollo Global Management pour environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d’euros). L’offre à 30,25 dollars par action représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture de Diamond Resorts mardi. Le titre de la cible se rapprochait du niveau de l’offre peu après l’ouverture de la Bourse américaine, à 29,80 dollars. Les actions ordinaires de Diamond Resorts seront retirées de la cote une fois la transaction conclue, ce qui est attendu au cours des prochains mois.
29/06/2016

Le capital-investissement français a dégagé 10% par an depuis 2006

Le capital-investissement tricolore a dégagé une performance moyenne de 10% nette par an entre 2006 et 2015, indique l’Association française pour la croissance (Afic) dans sa traditionnelle étude annuelle réalisée avec le cabinet EY. Depuis 1987, le taux de rendement interne (TRI) annuel moyen s'élève également à 10% à fin 2015, contre 11,3% à fin 2014. Ces performances se comparent favorablement aux 4% engrangés sur 10 ans par le CAC 40, aux 6% enregistrés par l’immobilier et aux 5,1% dégagés par les instruments à taux fixe. « Dans un environnement de rendement très bas et fortement volatile, le capital-investissement français maintient sa performance robuste et stable dans la durée, illustrant ainsi la qualité et le dynamisme des entreprises accompagnées », commente Bertrand Rambaud, administrateur et président de la Commission études et statistiques de l’Afic. Sur la décennie, le TRI du capital-innovation atteint 2,6%, contre 6% pour le capital-développement et 13,7% pour le capital-transmission.
29/06/2016

Cinven lève 7 milliards d’euros pour son sixième fonds

Le groupe européen de capital-investissement Cinven annonce ce matin avoir levé 7 milliards d’euros pour son sixième fonds de LBO. Le précédent, bouclé en 2013, totalisait 5,3 milliards d’euros. L’objectif pour ce nouveau fonds avait été initialement fixé à 5,5 milliards d’euros, mais il a été revu en hausse, indique Reuters. Ces derniers mois, Cinven a notamment réalisé un multiple de 4,7 fois en sortant du capital de Numericable, vendu à Altice.

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