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Capital investissement

décembre 2016

02/12/2016

Le fonds CACI 2 d’Omnes Capital a généré un TRI de 15%

Omnes Capital a annoncé hier un TRI (taux de rendement interne) final de 15% pour CACI 2, fonds de capital-développement et transmission midcap levé en 2005. Désormais totalement désinvesti, le fonds a généré un multiple de 2 fois. Il a accompagné 15 entreprises françaises de l’industrie, de la distribution et des services, pour lesquelles il a réalisé 25 opérations d’acquisitions. Parmi les sociétés du portefeuille figuraient le groupe de BTP Altrad, l’entreprise de travail temporaire Proman et le fabricant de flacons Saverglass racheté par Astorg puis Carlyle.
02/12/2016

PAI et Goldman Sachs cèdent Xella Group à Lone Star

PAI Partners et la division de banque d’affaires de Goldman Sachs ont annoncé hier avoir cédé le groupe allemand Xella, qu’ils contrôlaient conjointement, à la société de capital-investissement Lone Star pour un montant non dévoilé. Spécialiste des matériaux de construction innovants basé à Duisbourg, Xella emploie plus de 5.900 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard d’euros.
01/12/2016

CM-CIC Investissement remplace Pragma Capital à La Croissanterie

CM-CIC Investissement devient le nouvel actionnaire de référence de la Croissanterie. Le fonds remplace Pragma Capital. Ce dernier était entré au capital du groupe de restauration rapide en juin 2006. Les modalités du passage de témoin ne sont pas communiquées. Créée en 1977, La Croissanterie réalise un chiffre d’affaires l’ordre de 100 millions d’euros. Le groupe gère en
01/12/2016

Wendel vise 4 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2020

Wendel a déclaré lors de sa journée avec les investisseurs vouloir engager jusqu'à 4 milliards d’euros en fonds propres au cours des quatre prochaines années. La société d’investissement a ajouté qu’elle va créer au cours du premier semestre 2017 un club d’investisseurs ayant vocation à investir à ses côtés. Ces partenaires pourraient apporter entre 500 millions et un milliard d’euros sur les 3 à 4 milliards que Wendel entend investir entre 2017 et 2020. La société compte investir des tickets de 200 à 500 millions d’euros en Europe et en Amérique du Nord et des montants inférieurs à 200 millions en Afrique et en Asie du Sud-Est. Son ambition est de se doter d’un portefeuille de participations constitué d’environ 50% d’actifs non cotés, avec un maximum de 60%. Wendel entend dans le même temps maintenir son endettement net sous les 3 milliards d’euros.
01/12/2016

Meridiam utilise un green bond pour financer un hôpital turc

Meridiam a annoncé hier le bouclage du financement du CHU d’Elazig en Turquie grâce au premier «green and social bond» du pays. Ce partenariat public-privé (PPP) a émis un placement privé obligataire de 288 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans, souscrit notamment par Proparco (filiale de l’AFD). Son rehaussement par la Banque européenne de développement et de reconstruction (Berd) et la Banque Mondiale via la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) lui a permis d’obtenir une notation Baa2 de Moody’s, supérieure de deux échelons à celle de la Turquie. MUFG était bookrunner et HSBC en charge de l’arrangement et de la coordination globale de l’émission.

novembre 2016

30/11/2016

Meridiam finance un hôpital turc grâce à un green bond

Meridiam a annoncé ce matin le bouclage du financement du CHU d’Elazig en Turquie, grâce au premier « green and social bond » du pays. Ce partenariat public-privé (PPP) a émis un placement privé obligataire de 288 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans, souscrit notamment par Proparco (filiale de l’AFD). Son rehaussement par la Banque Européenne de Développement et de Reconstruction (BERD) et la Banque Mondiale via la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) lui a permis d’obtenir une notation Baa2 de Moody’s, supérieure de deux échelons à celle de la Turquie. MUFG était bookrunner et HSBC en charge de l’arrangement et de la coordination globale de l’émission.
30/11/2016

L’action SoLocal est suspendue cet après-midi

Dans la perspective du vote du comité des créanciers, qui se réunit aujourd’hui à 14h, SoLocal a demandé en fin de matinée à Euronext la suspension de la cotation de son titre jusqu’à l’ouverture de la Bourse demain matin. Depuis quelques semaines, les différents groupes d’actionnaires et de salariés ont multiplié les communiqués pour manifester une nouvelle fois leur soutien ou leur opposition au plan de restructuration, qui sera présenté au vote des actionnaires le 15 décembre prochain. SoLocal devrait annoncer ce soir ou demain matin le résultat du vote des créanciers.
30/11/2016

TPG boucle son premier fonds de crédit européen

TPG Specialty Lending Europe (TSLE), la division de crédit du gestionnaire américain sur le Vieux continent, a annoncé hier le closing final de son premier fonds de crédit à hauteur de 812 millions d’euros. En ajoutant environ 600 millions d’euros de levier, la force de frappe totale du véhicule atteindrait 1,4 milliard. TSLE souscrira des tickets de dette allant de 30 à 300 millions d’euros, qui peuvent aller de l’unitranche à la dette subordonnée en passant par du financement d’actifs. Le gérant aurait déjà engagé quelque 600 millions d’euros.
29/11/2016

TPG boucle un fonds de crédit européen

TPG Specialty Lending Europe (TSLE), la division de crédit du gestionnaire américain sur le Vieux continent, a annoncé le closing final de son premier fonds de crédit, à hauteur de 812 millions d’euros. En ajoutant environ 600 millions d’euros de levier la force de frappe totale du véhicule atteindrait 1,4 milliard. TSLE souscrira des tickets de dette allant de 30 à 300 millions d’euros, qui peuvent aller de l’unitranche à la dette subordonnée en passant par du financement d’actifs. Le gérant aurait déjà engagé quelque 600 millions d’euros.
28/11/2016

Samsung répondra demain aux propositions d’Elliott

Le conseil d’administration de Samsung étudiera demain la possibilité de se scinder en deux entités (une holding et une société opérationnelle) et d’accroître la valeur actionnariale de la société, selon le Seoul Economic Daily. Début octobre, le fonds activiste américain Elliott, qui détient 0,62% de Samsung, avait réclamé le versement d’un dividende spécial de 26 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros) et la nomination de trois administrateurs indépendants.
28/11/2016

IK boucle son huitième fonds dédié aux midcaps

IK Investment Partners a annoncé ce matin le closing final de son huitième fonds dédié aux entreprises midcap à 1,85 milliard d’euros. Grâce à la forte demande des investisseurs institutionnels, dont 52% provient d’Europe et 37% d’Amérique du Nord, IK VIII a ainsi dépassé son objectif de 1,6 milliard d’euros. Le fonds d’origine suédoise précise que son nouveau véhicule conservera la stratégie déjà déployée par ses prédécesseurs en ciblant essentiellement des sociétés valorisées moins de 500 millions d’euros établies en France, au Benelux, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et dans les pays nordiques.
25/11/2016

Nomios

Omnes Capital réalise une belle opération à l’occasion de sa sortie de Nomios. Arrivé en minoritaire en janvier 2013 au capital de la SSII spécialiste de la sécurité informatique, puis rapidement rejoint par Odyssée Venture, l’ex-Crédit Agricole Private Equity a multiplié sa mise par cinq en quatre ans. L’objectif de Sébastien Kher, le dirigeant-fondateur, est atteint puisque qu’il demeure président exécutif de Nomios tout en s’adossant à un groupe d’envergure européenne, Infradata, au sein duquel il réinvestit. Racheté en 2015 par le fonds néerlandais Waterland, l’intégrateur de réseaux opérant initialement dans le Benelux boucle ainsi son premier build-up en France. Après avoir poussé ses pions en Allemagne puis au Royaume-Uni, le groupe portera ses revenus à près de 100 millions d’euros.

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