Avaloq veut imposer ses solutions bancaires grâce à Warburg Pincus
Ce spécialiste suisse de l'informatique bancaire s'ouvre pour financer son essor international et ses centres de sous-traitance, avant une éventuelle IPO.
mars 2017
ACG Capital et ACG Management transigent avec l’AMF
Soulignant plusieurs manquements en matière de liquidité, l’Autorité des marchés financiers a infligé 330.000 euros de pénalités à deux sociétés portant la marque ACG.
Le fonds américain KPS rachète le français Winoa à KKR
Le fonds américain KPS Capital Partners a annoncé hier la signature d’un accord en vue d’acquérir le groupe industriel français Winoa à un consortium d’investisseurs mené par KKR. Si les modalités financières de l’opération n’ont pas été divulguées, la cible pourrait être valorisée environ 300 millions d’euros, indiquait le mois dernier le magazine Challenges. L’opération devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre 2017, sous réserve de l’aval des autorités compétentes. Winoa est le leader mondial de la grenaille abrasive, présent dans des secteurs d’activité aussi variés que le transport, les équipements, l'énergie et la construction. L’entreprise dispose d’un portefeuille de plus de 10.000 clients répartis dans le monde entier. Winoa, dont le siège social est implanté en Isère, emploie près de 1.000 personnes dans le monde et dispose de 11 sites de fabrication répartis sur 4 continents.
Apollo va perdre un nouvel associé
Sachin Khajuria, qui travaillait depuis 2010 à Londres en tant qu’associé chez Apollo Global Management, quittera la semaine prochaine le groupe de private equity américain en vue d’ouvrir son propre fonds d’investissement, rapportait hier soir Bloomberg de sources proches du dossier. Sachin Khajuria avait auparavant travaillé chez Quadrangle, Macquarie, Merrill Lynch et Morgan Stanley. Apollo avait déjà annoncé mardi le départ, effectif en juin, d’Imran Siddiqui, associé senior qui a passé neuf ans au sein du groupe.
Avaloq ouvre son capital à Warburg Pincus
Le fonds américain Warburg Pincus va racheter environ 35% de l'éditeur de logiciels bancaires Avaloq auprès des fondateurs et des salariés, a annoncé ce matin ce dernier. La transaction valorise le groupe helvétique plus d’un milliard de francs suisses (934 millions d’euros environ). Au bouclage de l’opération, prévu au deuxième trimestre, Warburg Pincus deviendra le premier actionnaire d’Avaloq devant son fondateur et directeur général Francisco Fernandez qui conservera 28% des parts, tandis que les autres dirigeants et les salariés garderont 27% du capital.
3i cède le britannique ESG au français Socotec
La société de capital-investissement 3i a annoncé hier la cession, effective d’ici à la fin de la semaine, du groupe britannique d’inspection ESG au français Socotec, spécialisé dans la construction et la vérification des équipements. Le montant de l’opération s’élève à 30 millions de livres (34,6 millions d’euros). En intégrant ESG qui compte 1.400 salariés et réalise près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, Socotec, qui vise un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2020 contre 516 millions en 2015, disposera d’une plate-forme au Royaume-Uni et doublera son activité à l’international.
Ardian prend le contrôle de l’enseigne Grand Frais
Ardian a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de prendre une participation majoritaire dans le groupe Prosol, propriétaire de l’enseigne Grand Frais (fruits et légumes, crémerie, poissonnerie, boucherie, épicerie). Denis Dumont, le fondateur et actionnaire majoritaire de Prosol, réinvestira également aux côtés du fonds de private equity. Basé dans la région lyonnaise, le groupe Prosol compte aujourd’hui environ 185 magasins et affiche un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros. Ardian a été conseillé par Crédit Agricole CIB. La banque verte ainsi que Natixis et BNP Paribas ont fourni le financement bancaire.
Eurazeo dispose d’un trésor de guerre de 900 millions d’euros
Au 10 mars, Eurazeo disposait d’une trésorerie nette de 896,9 millions d’euros, contre 1,08 milliard au 31 décembre 2016 et 1,04 milliard fin 2015, a indiqué vendredi la société d’investissement cotée lors de la présentation de ses résultats annuels. Le groupe «a déjà considéré 28 investissements et fait trois offres dont une ferme, qui ne s’est malheureusement pas concrétisée», a précisé le directeur financier Philippe Audouin. Le groupe a dégagé en 2016 un résultat net de 519,7 millions d’euros, contre 1,29 milliard d’euros en 2015, un exercice marqué par de nombreuses plus-values.
Baidu Capital soutient la start-up automobile NextEV
Baidu a annoncé vendredi avoir procédé à un tour de table, sans préciser le montant de son investissement, dans la start-up de voitures électriques NextEV, le géant chinois des moteurs de recherche étant à la quête de relais de croissance. Il s’agit du premier investissement de Baidu Capital, fonds d’investissement de 20 milliards de yuans (2,68 milliards d’euros) créé l’an dernier pour intervenir dans des transactions à un stade avancé ou final dans le secteur de l’internet. Selon les médias locaux, le tour de table est évalué dans son ensemble à 600 millions de dollars (556 millions d’euros).
Eurazeo a un trésor de guerre de 900 millions d’euros
Au 10 mars, Eurazeo disposait d’une trésorerie nette de 896,9 millions d’euros, contre 1,08 milliard d’euros au 31 décembre 2016 et 1,04 milliard d’euros fin 2015, a indiqué la société d’investissement cotée à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels. Le groupe «a déjà considéré 28 investissements et fait trois offres dont une ferme, qui ne s’est malheureusement pas concrétisée», a précisé lors d’une conférence de presse Philippe Audouin, le directeur financier du groupe, cité par l’agence Agefi Dow Jones.
Baidu Capital investit dans la start-up automobile NextEV
Baidu a annoncé vendredi avoir procédé à un tour de table, sans préciser le montant de son investissement, dans la start-up de voitures électriques NextEV, le géant chinois des moteurs de recherche étant à la quête de relais de croissance. Il s’agit du premier investissement de Baidu Capital, fonds d’investissement de 20 milliards de yuans (2,68 milliards d’euros) créé l’an dernier pour intervenir dans des transactions à un stade avancé ou final dans le secteur de l’internet. Selon les médias locaux, le tour de table est évalué dans son ensemble à 600 millions de dollars (556 millions d’euros).
2016 a été une année de cessions pour Omnes Capital
Le fonds de capital-investissement a bouclé l’an dernier 24 sorties pour un total de 416 millions d’euros en hausse de 58% par rapport à 2015.
Blackstone passe de Londres à Luxembourg
Le fonds américain de private equity Blackstone va établir son quartier général européen au Luxembourg, annonce Luxembourg for Finance, l’agence de développement de la finance au Grand-Duché. Blackstone entend ainsi assurer son accès au marché européen. Pour l’heure, le fonds utilise un passeport pour proposer ses services financiers depuis Londres. Dans la perspective du Brexit, l’assureur AIG ainsi que les gérants M&G et Prudential AM ont déjà annoncé leur intention de s’établir au Luxembourg. Interrogé par L’Agefi, Blackstone n’a pas fait de commentaires.
Blackstone va déménager de Londres à Luxembourg
Le fonds américain de private equity Blackstone va établir son quartier général européen au Luxembourg. Selon Luxembourg for Finance, l’agence de développement de la finance au Grand-Duché, Blackstone a confirmé son installation en décembre dernier, pour assurer son accès au marché européen. Pour l’heure, le fonds de private equity utilise un passeport pour proposer ses services financiers depuis Londres. Dans la perspective du Brexit, l’assureur AIG ainsi que les gérants M&G et Prudential Asset Management ont déjà annoncé leur intention de s’établir au Luxembourg. Interrogé par L’Agefi, Blackstone n’a pas fait de commentaires.
La Russie et la Turquie créent un fonds commun
La Russie et la Turquie ont signé vendredi un mémorandum portant sur la création d’un fonds commun d’investissement qui sera doté d’un milliard de dollars. Le fonds souverain russe RDIF (Fonds russe d’investissements directs) et son équivalent turc TWF (Fonds souverain Türkiye) apporteront chacun la moitié de cette dotation, selon le document signé à Moscou. Les deux parties prenantes n’ont pas précisé les secteurs dans lesquels ce nouveau fonds serait amené à investir, mais le quotidien russe Kommersant évoque vendredi les domaines de la santé et du tourisme.
La Russie et la Turquie créent un fonds d’investissement commun
La Russie et la Turquie ont signé vendredi un mémorandum portant sur la création d’un fonds commun d’investissement qui sera doté d’un milliard de dollars. Le fonds souverain russe RDIF (Fonds russe d’investissements directs) et son équivalent turc TWF (Fonds souverain Türkiye) apporteront chacun la moitié de cette dotation, selon le document signé à Moscou en présence de Vladimir Poutine et de Recep Tayyip Erdogan, les présidents des deux pays.
Le Crédit Agricole publie son bilan dans le non-coté
Les sociétés de capital investissement du groupe Crédit Agricole ont investi 292 millions d’euros en 2016, contre 236 millions l’année précédente, selon un communiqué de la banque verte. Ces fonds ont financé le développement (132 millions), la transmission (155 millions) ou la création (5 millions) d’entreprises. Au total, 116 entreprises, PME et ETI, ont bénéficié de ce soutien en 2016.
Revima Group
Le spécialiste de l’entretien de matériels aéronautiques Revima sera bientôt adossé à Argos Soditic. Le fonds de private equity a déjà conclu la reprise des 48% détenus par Christian Knapp, l’ex-PDG d’Hispano-Suiza jusqu’en 2004 à l’origine avec Christian Grzanka du spin-off d’EADS bouclé en 2008. Ce dernier et Olivier Legrand, dans le cadre de négociations exclusives avec Argos Soditic qui seront conclues d’ici la fin de l’été, demeureront à la tête Revima. Doté de nouveaux moyens, le groupe entend faire jouer à plein les synergies entre les deux sociétés qui le composent, respectivement spécialisées dans les moteurs auxiliaires et les trains d’atterrissage. Des créations d’usines et des acquisitions en zone dollar sont aussi prévues. Très peu endetté, Revima les autofinancera intégralement.
ITIP
Questel a matérialisé ses ambitions américaines. Epaulé depuis mi-2015 par les fonds Raise et Capzanine, le fournisseur de services en ligne dédiés à la propriété industrielle a bouclé l’acquisition d’ITIP, qui a réalisé 10 millions de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier. La société a développé une solution permettant d’évaluer rapidement les différents coûts liés au dépôt d’un brevet. Cette opération, qui fait intervenir une dette mezzanine et une dette bancaire, s’inscrit dans le sillage de l’acquisition des sociétés françaises Intellexir et Gem360, respectivement spécialisées dans l’intelligence économique et la monétisation de brevets. Questel ambitionne désormais de renforcer ses positions en Asie et notamment en Chine. La société dispose déjà de deux bureaux à Pékin et à Tokyo.
Airbnb lève un milliard de dollars
Airbnb a annoncé hier avoir levé environ un milliard de dollars (944 millions d’euros) lors de son dernier tour de table, un montant qui valorise la plate-forme américaine de location de logements entre particuliers à 31 milliards de dollars. Airbnb a dégagé au second semestre de 2016 un bénéfice d’exploitation ajusté avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) et il prévoit d'être encore rentable cette année, a dit à Reuters une source proche de l’entreprise, ajoutant que la société n’avait aucune intention d’entrer en Bourse dans l’immédiat.