Silfox réalise une opération très structurante avec l’acquisition d’Astone Technology. Soutenu par Isatis Capital et Siparex depuis un MBO secondaire réalisé début 2016, le distributeur de composants électronique va en effet plus que doubler de taille, à près de 40 millions d’euros, en prenant le contrôle de la société issue du regroupement de Via Design et Area Display. Bouclée grâce au soutien des banquiers historiques du groupe et à une tranche de dette mezzanine apportée par Siparex, dont Isatis prend une portion, l’opération permet aux managers d’Astone d’entrer au capital du nouvel ensemble. Outre une clientèle complémentaire, Astone permet également d’élargir le catalogue du groupe aux domaines de la connectivité machine-to-machine ainsi qu’à celui de l’internet des objets.
Céréa Partenaire boucle sa première opération étrangère à 100%. Le fonds de private equity spécialiste de l’agrobusiness vient en effet de prendre le contrôle du groupe italien Monviso, qui conservera son management et son siège transalpins. Bouclée avec l’aide de Capzanine, cette opération vise à accélérer le développement de la société via des build-up, en particulier sur le marché français. Totalisant 130 salariés et quatre usines dans le Nord de l’Italie, Monviso est présent dans l’univers des «substituts au pain» (biscottes, gressins, bruschetta, crackers) et dans l’univers des biscuits secs et sucrés via la marque Tonon. Le groupe, qui réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires à l’export, est actuellement en discussion avec deux cibles en Italie et une cible en Europe du Nord.
Candidats malheureux au rachat d’Amatsigroup, repris cet été par Eurofins, le flamand Gimv et Mérieux Développement (la société d’investissement de l’institut Mérieux) sont en négociations exclusives pour l’acquisition de Stiplastics Healthcaring. Contrôlé depuis 2013 par Stage Capital, le groupe isérois développe et fabrique des solutions plastiques pour la pharmacie et l’univers de la santé (piluliers «intelligents», mouche-bébés…). Les nouveaux actionnaires veulent maintenir la croissance organique annuelle autour de 10%, mais aussi se lancer dans la croissance externe pour porter le chiffre d’affaires à 80-100 millions d’euros d’ici à 5 ans. En 2017-2018, il devrait atteindre 21 millions d’euros.
Trois ans après avoir investi 5 millions d’euros pour 49% de Groupe Lacoste, Siparex accompagne le premier LBO du distributeur de fournitures et de mobilier de bureau et de produits scolaires. Le capital se répartit désormais à parts égales entre la famille, Siparex et Arkéa Capital. Les partenaires investissent plus de 17 millions d’euros, en incluant la participation de Bernard Perreau. L’ancien président de Feu Vert a pris les rênes de la société du Vaucluse l’an dernier pour doubler le chiffre d’affaires d’ici à 5 ans, par la croissance externe et la digitalisation des outils internes et des canaux de vente. Entre 2014 et 2017, le chiffre d’affaires est passé de 32 à 54 millions d’euros, pour un Ebitda de 5 millions.
Deuxième changement de nom en 5 ans à l’Afic. L’Association française des investisseurs pour la croissance avait déjà renié en 2012 le mot « capital » pour la dernière lettre de son acronyme. Désormais, le lobby du private equity français s’appelle France Invest. Ce changement vise à « référencer plus largement le capital-investissement en France et à l’international pour être mieux connus et reconnus ». Référencer le capital-investissement sans le nommer, comprenne qui pourra.
Bpifrance et CDC International Capital (CDC IC) sont en train d'étudier un rapprochement, assure ce matin WanSquare, sans citer ses sources. Filiale de la Caisse des Dépôts (CDC) dédiée à des prises de participation en direct au côté de fonds souverains et de grands investisseurs internationaux, CDC IC étofferait la palette d’intervention de Bpifrance.
Capzanine a annoncé mardi avoir octroyé un financement en dette de 25 millions d’euros à MBA, un spécialiste de la distribution de produits orthopédiques et de traumatologie. L’entreprise, qui opère en Espagne ainsi qu’au Portugal et Italie, a pour actionnaire majoritaire depuis 2008 le groupe financier Alantra (anciennement dénommé N+1). «Capzanine a pour objectif de continuer à investir sur le marché espagnol, en soutenant les sociétés en croissance, à travers nos fonds de private debt et aussi de private equity», souligne Laurent Bénard, directeur général de Capzanine. Cet investissement permettra à MBA de réorganiser son passif et financer son développement.
Novaxia, la société de capital développement immobilier a annoncé le lancement de Foncière de la Transformation Urbaine. Ce nouveau véhicule d’investissement a pour objectif d’acquérir des actifs en amont des opérations de transformation et de les conserver au-delà en exploitation sur 7 à 10 ans et de les gérer. Jusqu’alors Novaxia les revendait systématiquement.
L’AFIC vient d’annoncer sa nouvelle identité. A compter de ce jour l’association devient France Invest. Ce changement de nom et d’identité traduit la volonté de mettre le secteur à la hauteur de sa croissance, de sa modernité et de son poids économique, précise l’association. Et de noter que les entreprises accompagnées représentent aujourd’hui plus de 210 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé, soit l’équivalent de 20% du chiffre d’affaires du CAC 40 et 8% des emplois privés en France. Elles croissent trois fois plus vite que le reste de l’économie française et ont créé plus de 300.000 emplois nets sur 7 ans, indique un communiqué qui rappelle les ambitions portées par l’association : atteindre d’ici 2020 les 20 milliards d’euros levés par an, soit un doublement en 5 ans, pour accélérer la croissance et la transformation des entreprises, et inscrire la France comme référent du capital-investissement en Europe.
Novaxia a annoncé mardi la signature d’une transaction de plus de 100 millions d’euros, un chiffre historique pour le spécialiste du capital développement immobilier. L’opération concerne l’acquisition en première couronne d’un parc de quatre grandes surfaces d’un des leaders de la distribution en centre-ville totalisant plus de 20.000 mètres carrés. Les quatre magasins, qui datent des années 50 et 60, ont été acquis avec des baux 6 ans fermes, la rémunération des investisseurs provenant à la fois de loyers stables ainsi que de la plus-value liée à la transformation à terme de l’actif.
Capzanine a annoncé mardi avoir octroyé un financement en dette de 25 millions d’euros à MBA, un spécialiste de la distribution de produits orthopédiques et de traumatologie. L’entreprise, qui opère en Espagne ainsi qu’au Portugal et Italie, a pour actionnaire majoritaire depuis 2008 le groupe financier Alantra (anciennement dénommé N+1).
L’association professionnelle du capital-investissement souhaitait adopter un nom plus fédérateur s’appuyant sur le lustre retrouvé de la marque France.
Eurazeo PME a annoncé lundi la nomination au sein de son directoire de Erwann Le Ligné et Pierre Meignen, aujourd’hui directeurs associés et membres du comité exécutif. Les deux professionnels rejoignent ainsi rejoignent Olivier Millet, président du directoire, Elisabeth Auclair et Emmanuel Laillier. Erwann Le Ligné avait rejoint Eurazeo PME en 2006 après une expérience de quatre ans en financement d’acquisitions. Pierre Meignen était arrivé chez Eurazeo PME en 2005 et compte aujourd’hui 15 ans d’expérience dans le capital-investissement.
Eurazeo PME a annoncé lundi la nomination au sein de son directoire de Erwann Le Ligné et Pierre Meignen, aujourd’hui directeurs associés et membres du comité exécutif. Les deux professionnels rejoignent ainsi rejoignent Olivier Millet, président du directoire, Elisabeth Auclair et Emmanuel Laillier. Erwann Le Ligné avait rejoint Eurazeo PME en 2006 après une expérience de quatre ans en financement d’acquisitions. Pierre Meignen était arrivé chez Eurazeo PME en 2005 et compte aujourd’hui 15 ans d’expérience dans le capital-investissement.
Le spécialiste du capital-risque renouvelle ses structures d’investissement en France ainsi qu’au Luxembourg, où il interviendra en capital-développement.
Equistone Partners Europe souhaite réunir au moins 2,5 milliards d’euros pour son sixième fonds de LBO (leverage buy-out), révèle un document publié par le Pennsylvania Public School Employees’ Retirement System (PSERS) et repris par Capital Finance. La limite haute (hard cap) pourrait être fixée à environ 3 milliards d’euros, selon le document. Le précédent fonds d’Equistone avait reçu 2 milliards d’euros d’engagements. Les équipes du PSERS vont recommander à leur conseil d’investir jusqu’à 85 millions dans le nouveau véhicule.
Capzanine a annoncé hier le lancement de Capzanine Situations Spéciales, fonds dédié aux sociétés connaissant une phase de sous-performance. Le véhicule a réuni 55 millions d’euros à l’occasion de son premier closing et vise un objectif global de 250 à 300 millions. Les financements prendront la forme de dette senior, d’equity ou de quasi-equity sur une maturité de 3 à 5 ans, pour des montants compris entre 5 et 30 millions d’euros.
Partech Ventures a annoncé hier le lancement de Partech Africa avec un premier closing à 57 millions d’euros. Le véhicule, qui vise un objectif de 100 millions d’euros, sera spécialisé dans le financement d’entreprises «early stage», avec des tickets initiaux allant de 500.000 euros à 5 millions d’euros. Partech Africa ciblera des secteurs comme l’inclusion financière (fintech, insuretech), les services mobiles et online, la supply chain ou la digitalisation de l’économie informelle. Le lancement de Partech Africa coïncide avec l’ouverture par Partech Ventures d’un bureau à Dakar.