L’augmentation de capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros annoncée par Tikehau Capital a pris fin. Le gestionnaire d’actifs, qui avait opté pour une augmentation de capital en numéraire réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, a finalement levé 715 millions d’euros brut, sous la fourchette annoncée au départ.
L’augmentation de capital d’un montant compris entre 800 et 875 millions d’euros annoncée par Tikehau Capital a pris fin. Le gestionnaire d’actifs, qui avait opté pour une augmentation de capital en numéraire réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, a finalement levé un montant final brut de 715 millions d’euros, sous la fourchette annoncée au départ. Il s’agit de la plus grosse augmentation de capital réalisée cette année à Paris.
MCS-DSO consolide ses positions en Italie. Après avoir pris le contrôle l’an dernier de Serfin, le spécialiste tricolore de la gestion et de l’acquisition de créances bancaires s’offre la société Sistemia, qui lui permet de gonfler ses revenus à près de 240 millions d’euros. MCS-DSO acquiert une expertise complémentaire à celle de Serfin, qui est spécialisé dans le recouvrement amiable de créances non garanties. Jusque-là contrôlé par KKR, aux côtés de son management, Sistemia est à l’inverse positionné sur le recouvrement judiciaire de créances garanties par de l’immobilier, savoir-faire couplé à celui de la réhabilitation/revente de ces biens. Outre l’Italie, MCS-DSO compte également des implantations off-shore sur l’Ile Maurice, en Uruguay et en Israël pour accompagner ses clients français.
Stéphane Payan et Carlos de Moura, les dirigeants d’EuropNet, sont désormais seuls maîtres à bord. Andera Partners, qui avait soutenu en 2014 le spin-off de la société du groupe Samsic, vient de solder sa participation résiduelle au capital. L’opération a été réalisée sans sponsor, grâce au soutien du pool bancaire constitué il y a cinq ans pour la prise d’indépendance d’EuropNet. Le spécialiste des prestations d’entretien et de nettoyage haut de gamme (palaces, bâtiments officiels) a depuis enregistré un doublement de son chiffre d’affaires. Les efforts d’efficacité opérationnelle avaient permis un doublement du résultat d’exploitation dès 2016, année où Andera Partners avait réalisé une partie de son investissement tandis que son partenaire Trocadero Capital Partners avait soldé ses titres.
France Thermes relance sa politique de croissance externe. Le spécialiste des complexes thermaux et touristiques vient de boucler son premier build-up depuis le LBO réalisé l’an dernier par Gimv, en rachetant la Compagnie de Vichy auprès de son dirigeant et des minoritaires Capzanine et Apicap. Grâce à cette opération, qui acte l’entrée de Société Générale Capital Partenaires au capital du groupe, le chiffre d’affaires du nouvel ensemble devrait dépasser la barre des 55 millions d’euros cette année. France Thermes, qui dispose désormais de trois complexes mêlant soin, bien-être et hôtellerie, situés en Normandie, à Châtel-Guyon et à Vichy, devient ainsi numéro deux du secteur en France derrière La Chaîne Thermale du Soleil. D’autres opérations sont étudiées pour consolider ce marché fragmenté.
Allianz Real Estate a annoncé mercredi avoir finalisé en tant que prêteur unique une nouvelle opération, cette fois-ci au bénéfice du centre commercial Gropius Passagen en Allemagne. Cette opération de refinancement sur 7 ans de la dette existante de Gropius Passagen, pour un montant d’environ 230 millions d’euros, a été réalisée pour le compte d’investisseurs de son fonds de dette basé à Luxembourg. Elle porte l’encours du véhicule à 1,5 milliard d’euros gérés.
Allianz Real Estate a annoncé mercredi avoir finalisé en tant que prêteur unique une nouvelle opération, cette fois-ci au bénéfice du centre commercial Gropius Passagen en Allemagne. Cette opération de refinancement sur 7 ans de la dette existante de Gropius Passagen, pour un montant d’environ 230 millions d’euros, a été réalisé pour le compte d’investisseurs de son fonds de dette basé à Luxembourg. Elle porte l’encours du véhicule à 1,5 milliard d’euros gérés.
Le régulateur financier britannique a entamé son enquête sur les événements ayant mené Neil Woodford à interrompre les opérations de son fonds actions. La Financial Conduct Authority a contacté le fonds d’investissements, qui va «pleinement coopérer», selon un porte-parole cité par Bloomberg. Woodford, un des stock-pickers britanniques les plus connus, a gelé des retraits de son Fonds de revenus d’actions LF Woodford ce mois-ci, et s’est battu pour voir les demandes de rachats après des mois de mauvais rendements. Depuis, des bailleurs de fonds fidèles l’ont laissé tomber, des clients ont retiré de l’argent d’autres fonds qu’il gère,et il a été la cible d’hommes politiques, pour avoir continué à facturer des frais aux investisseurs durant sa suspension.
Schroders vient de recruter Lisa Stuart en tant que directrice clients au sein de son équipe institutionnelle britannique. L’intéressée travaillait dernièrement comme directrice clients au sein de BlueBay Asset Management. Elle s’occupait des relations clients institutionnels et retail à travers l’Asie-Pacifique.
La société de gestion Mata Capital, spécialisée en private equity immobilier, a atteint 575 millions d’euros d’encours sous gestion au premier semestre.
La structure issue de la fusion des quatre filiales de gestion d’actifs de MassMutual a annoncé le closing final d’un premier fonds mutualisé, baptisé BABIF.
L’Agence Française de Développement (AFD) a lancé un appel d’offres portant sur des services de conseil en immobilier. L’accord-cadre est décomposé en 3 lots. Lelot n°1 - Conseils immobiliers : consiste enla négociation et contractualisation de baux/VEFA/acquisition de biens immobiliers construits et leurs aménagements ; l’assistance à maîtrise d’ouvrage de définition, la conception et la programmation des travaux et/ou aménagements des espaces de travail ; l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’accompagnement au changement ; l’assistance à la mise en concurrence des entreprises de travaux et suivi de chantier (suivi financier et technique) ; l’assistance à la direction de projet et à la coordination transverse des missions ; l’assistance à la programmation et au pilotage du transfert des équipes (y compris macro et micro-zoning). Le lot n°2 - Stratégie financière portant sur des projets immobiliers : viseà réaliser desmodèles financiers pour la stratégie immobilière de l’AFD. Le lot n°3 -Conseils techniques : porte sur des missions d’expertises techniques spécifiques (depuis la négociation du bail/VEFA/acquisition à la réception sans réserve) portant sur des corps d'états secondaires (chauffage, climatisation, plomberie, électricité et courant faible). Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 10 juillet 2019 à12h00. Consulter l’avis complet : ici.
C’est le montant, en milliards de dollars, soit 15,6 milliards d’euros, levé par Advent International pour sa neuvième génération de fonds mondial. Le capital-investisseur d’origine américaine a visiblement délivré des performances solides sur ses précédents véhicules puisque 90 % des investisseurs du nouveau fonds sont présents dans les anciens millésimes. Le fonds GPE IX a atteint son hard cap en six mois et dépasse en montant son prédécesseur, qui avait réuni 13 milliards de dollars en 2016. En France, Advent s’était illustré l’an dernier en rachetant à Sanofi sa division de génériques, Zentiva, pour près de 2 milliards d’euros.
François Barbier devient CEO de 21 Invest France, succédant ainsi à Gérard Pluvinet qui rejoint le conseil de surveillance. Stéphane Perriquet, managing partner depuis 2011, devient par ailleurs directeur général délégué et Fabrice Voituron, partner depuis 2016 devient managing partner du fonds de gestion. Le comité de direction, ainsi composé de François Barbier, Stéphane Perriquet, Fabrice Voituron et Antoine Vigneron, est notamment en charge du nouveau Fonds V, déjà déployé à hauteur de 50%, avec un focus sectoriel sur les business services, la technologie et la santé.