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Capital investissement

août 2019

22/08/2019

Bain Capital se renforce au capital de Technicolor

Bain Capital Credit, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avoir franchi en hausse, le 14 août, le seuil de 5% du capital et des droits de vote de Technicolor détenant 20.881.422 actions Technicolor, et détenir 5,04% du capital et des droits de vote. L’AMF a reçu ce courrier mardi. Ce franchissement de seuils résulte d’une acquisition d’actions Technicolor sur le marché. Le spécialiste des technologies de l’image et du son a bondi de +20,27% en Bourse mercredi, à 0,8810 euro. En novembre 2018, Reuters expliquait que Technicolor discutait depuis des mois avec d’autres sociétés et des groupes de capital-investissement, dont justement l’Américain Bain Capital, à propos d’une mise en vente ou d’une fusion avec un concurrent.
21/08/2019

Le fonds de Paul Allen entre à Singapour avec 100 millions de dollars

Vulcan Capital, le fonds d’investissement du co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, a ouvert son premier bureau international à Singapour. Il compte y investir dans un premier temps 100 millions de dollars (90 millions d’euros) dans des start-up d’Asie du sud-est, selon Bloomberg. La firme a recruté les financiers Tommy Teo et Minjie Yu comme directeurs généraux pour diriger l'équipe de Singapour. Ils vont se concentrer sur des investissements de série A et de série B. Le fonds est doté de plusieurs milliards de dollars, alors que Paul Allen est brutalement décédé l’an dernier, en laissant une fortune de 26,1 milliards de dollars.
20/08/2019

Apollo aura achevé sa mue statutaire début septembre

La transformation d’Apollo Management d’une société de partenariat (publicly traded partnersiph) en une organisation à responsabilité limitée (C-corp) sera achevée le 5 septembre, a indiqué hier le fonds d’investissement américain. Cette mue avait été annoncée en mai dernier. Elle doit permettre d’améliorer la liquidité des actions d’Apollo et de faciliter une entrée dans les indices boursiers. Avant Apollo, KKR, Ares et Blackstone avaient également adopté ce même statut de C-Corp.
19/08/2019

Ares Management prépare son plus gros fonds

Ares Management travaille à la création de son plus gros fonds, indique Bloomberg. Le groupe américain de private equity viserait une taille de 9,5 milliards de dollars. Ce nouveau véhicule d’investissement prendrait la succession du fonds amiral actuel, d’une taille de 8 milliards de dollars. Ares alimenterait ainsi l’inflation en cours dans le monde du private equity. Pour son dernier fonds, Blackstone a levé cette année un montant record de 20 milliards de dollars.
19/08/2019

Le financier Philippe Delpal bénéficie d’une assignation à résidence à Moscou

Philippe Delpal, le directeur financier du fonds d’investissements Baring Vostok, poursuivi dans une affaire aux allures de règlement de comptes qui secoue les milieux économiques en Russie, a obtenu, jeudi, un assouplissement de son régime d’incarcération, avec une assignation à résidence, au moins jusqu’au 13 octobre, date de la prochaine échéance judiciaire dans cette affaire. Arrêté le 14 février, le directeur financier de Baring Vostok est, avec son fondateur américain Michael Calvey et quatre employés ou partenaires non occidentaux, accusé d’avoir participé à une escroquerie d’au moins 2,5 milliards de roubles (environ 34 millions d’euros au cours actuel).
16/08/2019

Ontario Teachers' Pension Plan veut embaucher en Europe et en Asie

Ontario Teachers’ Pension Plan prévoit d’embaucher «massivement» en Asie et en Europe au cours des deux prochaines années, afin d’accompagner son développement dans ces régions. Ron Mock, le directeur général du fonds de pension canadien, a indiqué à Reuters que les équipes asiatiques pourraient tripler de taille. OTPP prévoit d’ouvrir des bureaux à Mumbai et Singapoure. En dépit du Brexit, Londres restera l'épicentre européen du fonds, a-t-il ajouté. De 30 personnes actuellement, la taille du bureau londonien pourrait être portée à plus de 50 en deux ans.
16/08/2019

BC Partners va s’emparer du groupe américain Presidio

Presidio, groupe américain de technologies de l’information, a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d’entrer dans le giron de fonds conseillés par la société britannique de capital investissement BC Partners pour un montant en numéraire de 2,1 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros), dette incluse. Les actionnaires du groupe recevront 16 dollars pour chaque action détenue. Ce montant représente une prime de 18,3% par rapport au cours moyen du titre pondéré par les volumes sur la période de 60 jours ayant précédé cete annonce. Apollo Global Management, qui détient environ 42% des actions Presidio, s’est engagé à voter en faveur de l’offre de BC Partners. Le groupe prévoit de continuer à verser un dividende trimestriel de 4 cents par action jusqu'à la finalisation de l’opération, prévue au quatrième trimestre 2019. Presidio sera alors retirée de la cote au Nasdaq.
16/08/2019

KKR envisage de vendre l’entreprise britannique LGC

Le groupe américain de private equity songe à vendre LGC, entreprise britannique spécialisée dans les mesures et essais scientifiques, qui pourrait être valorisée plus d’un milliard de livres (1,08 milliard d’euros) rapportait mercredi Bloomberg de sources proches du dossier. KKR avait acquis LGC en 2016 auprès de Bridgepoint sans dévoiler les conditions financières de la transaction. Fondée en 1842, l’entreprise affichait sur son exercice clos en mars 2018 un chiffre d’affaires en progression de 18% à 331,2 millions de livres et un excédent brut d’exploitation en hausse de 19% à 86,4 millions.
16/08/2019

Engine Capital presse Care.com d’envisager une vente

L’investisseur activiste Engine Capital pousse Care.com, la plus grande place de marché de services à la personne, à envisager une vente, indique-t-il dans une lettre envoyée au conseil d’administration de Care.com jeudi, selon le Wall Street Journal. Cela survient une semaine après la démission de Sheila Lirio Marcelo, PDG de l’entreprise. En mars, un article du quotidien révélait que l’a plateforme avait sélectionné avec parfois trop peu de rigueur ses membres. Le cours de bourse de Care.com a chuté de 60% depuis sa parution.
09/08/2019

JC Flowers s’allège au capital de Shinsei Bank

JC Flowers va réduire sa part au capital de Shinsei Bank autour de 4%, près de 20 ans après avoir organisé le sauvetage de la banque japonaise. Le fonds et ses associés vont vendre 45,6 millions d’actions pour un montant total estimé à 74,2 milliards de yens (620 millions d’euros) aux cours actuels. JC Flowers avait volé au secours de Shinsei Bank en 2000 en partenariat avec Ripplewood. La banque avait été mise en Bourse en 2004.
08/08/2019

Le fonds Permira vise Cambrex pour 2,4 milliards de dollars

Le laboratoire américain de biotechnologies Cambrex, spécialisé dans les petites molécules, a annoncé mercredi son acquisition par Permira pour 60 dollars par action en numéraire, soit un montant total d’environ 2,4 milliards de dollars dette comprise. Ce prix correspond à une prime de 47,1% par rapport au cours de clôture de Cambrex mardi. La société a précisé que l’accord comprenait une période de 45 jours au cours de laquelle elle pouvait solliciter d’autres offres d’achat.
07/08/2019

Blackstone acquiert une participation dans BC Partners

Le groupe américain de private equity Blackstone a acquis une participation minoritaire au capital de son concurrent britannique BC Partners, a fait savoir hier ce dernier sans préciser le montant de la transaction. Strategic Capital Group, qui appartient à Blackstone et prend des participations dans d’autres sociétés de capital-investissement, aurait investi 500 millions d’euros dans BC Partners pour obtenir une participation de 10% à 15%, avait auparavant indiqué le Wall Street Journal. L’opération permettra à BC Partners de disposer de capitaux permanents que la société pourra utiliser pour développer son activité à long terme.
05/08/2019

Les encours sous gestion d'Allianz à un plus haut historique

Dans le cadre de la présentation de ses résultats trimestriels et semestriels, l’assureur allemand Allianz a dévoilé ce vendredi 2 août de très bons chiffres pour sa branche de gestion d’actifs. Les encours gérés pour compte de tiers ont augmenté de 44 milliards d’euros sur le trimestre, à 1.591 milliards d’euros. Ce chiffre record a été permis par un effet marché de 37,8 milliards et une collecte nette de 20,3 milliards. Des effets de change défavorables ont réduit le gain de 14,4 milliards d’euros. Depuis le 1er janvier, les encours gérés pour compte de tiers sont en hausse de 10,8%. Au total, les encours gérés par la branche, pour compte propre comme pour compte de tiers, atteignent un autre chiffre record de 2.163 milliards d’euros. La gestion d’actifs a délivré une recette d’exploitation de 3,3 milliards d’euros sur les six derniers mois, en hausse de 1,9% par rapport au S1-2018. Le résultat d’exploitation semestriel s'élève pour sa part à 1,25 milliard d’euros (+0,4%). Sure les trois derniers mois, le résultat d’exploitation est de 678 millions d’euros (+4%).
02/08/2019

CVC rate le seuil de retrait de cote d’April

Le fonds CVC Capital, qui avait lancé une offre publique d’achat sur les actions du courtier en assurances April, n’a obtenu que 88,83% du capital à l’issue de l’offre, selon un avis paru mercredi soir sur le site de l’AMF. Le fonds échoue donc à atteindre le seuil permettant un retrait de cote, abaissé à 90% en France. CVC a été contrarié dans ses projets par Christian Burrus, actionnaire du courtier en assurances Diot, qui avait surenchéri sur l’offre du fonds britannique.
01/08/2019

Antin acquiert les réseaux de chaleur de Veolia aux Etats-Unis

Veolia a annoncé hier la cession de ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis au fonds Antin Infrastructure Partners pour une valeur d’entreprise de 1,25 milliard de dollars (1,12 milliard d’euros). Ce portefeuille comprend 13 systèmes de chauffage et de refroidissement urbains répartis dans dix villes, dont Boston/Cambridge, Philadelphie et Baltimore (environ 80% du chiffre d’affaires). Ces activités, qui emploient plus de 400 personnes, devraient générer un chiffre d’affaires d’environ 400 millions de dollars cette année. L’opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019.

juillet 2019

31/07/2019

L’ANR semestriel de Wendel progresse de 12,2%

La société d’investissement a annoncé hier un actif net réévalué (ANR) semestriel de 165,4 euros par action, en hausse de +12,2% depuis le 31 décembre 2018. Son chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2019 s'élève à 4,26 milliards d’euros, en hausse de 2,7%, dont +0,9% de croissance organique sur un an. Cette progression émane surtout de Bureau Veritas, qui affiche une croissance totale de 5,9% et une croissance organique de 4,0% sur le premier semestre. «La qualité des modèles d’affaires de nos sociétés, leurs structures financières solides et renforcées ainsi que la réactivité de nos équipes et des managements de nos sociétés, confèrent à notre portefeuille une bonne résilience, malgré un environnement économique volatil dans certains secteurs de l'économie mondiale, l’automobile par exemple», a commenté André François-Poncet, président du directoire de Wendel.
30/07/2019

Naxicap et House of HR bouclent un refinancement

Naxicap Partners a annoncé hier avoir réalisé avec succès une opération de refinancement à hauteur de 970 millions d’euros pour sa participation House of HR, un prestataire de services d’externalisation des ressources humaines axé sur les PME. Cette nouvelle dette inclut une dette senior de 550 millions d’euros, l’émission d’une obligation côtée de 320 millions d’euros et une convention de crédit renouvelable (RCF) de 100 millions d’euros. L’opération, intermédiée par JPMorgan, ING, KBC et la Société Générale, a été sursouscrite plus de deux fois.
29/07/2019

BC Partners étoffe ses équipes commerciales

Le spécialiste de la gestion alternative BC Partners vient de recruter trois nouvelles têtes au sein de son équipe «relations investisseurs», rapporte le Financial Times. Fiona Anderson Wheeler arrive en provenance deCVC Capital Partners. Elle concentrera ses efforts sur le Royaume-Uni,les pays nordiques, les consultants et la gestion de fortune. Elle sera basée à Londres. Audrey Hackett, qui travaillait précédemment chez GreenOak Real Estate, développera le marché nord américain. Elle sera basée à New York. Enfin, Migo Terjanian a été nommémanaging director au sein du bureau new-yorkais. Avant de rejoindre BC Partners il travaillait pour Littlejohn & Co.

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