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Capital investissement

juin 2019

12/06/2019

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit

Robeco et RobecoSAM renomment deux stratégies crédit afin de mieux refléter leur engagement à l’égard des objectifs de développement durable (ODD). Robeco Euro Sustainable Credits devient RobecoSAM Euro SDG Credits et Robeco Credits Income prend le nom de RobecoSAM SDG Credit Income. Les équipes d’investissement des deux stratégies restent les mêmes. Les stratégies utiliseront le cadre d’investissement de Robeco basé sur les ODD. Ce cadre comprend une approche en trois étapes. Premièrement, il détermine dans quelle mesure les produits et services d’une entreprise contribuent aux ODD. Deuxièmement, les analystes vérifient si les activités de la société sont compatibles avec les ODD. Enfin, une vérification est réalisée pour établir si la société a été impliquée dans des controverses comme des fuites pétrolières, de la fraude ou de la corruption. Le résultat de cette approche en trois étapes est exprimé dans une note ODD. Les deux stratégies crédit vont compléter la gamme RobecoSAM ODD qui se compose déjà de RobecoSAM Global SDG Equities, et RobecoSAM Global SDG Credits.
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12/06/2019

Capgemini et ISAI créent un fonds d'investissement

Capgemini, par le biais de Capgemini Ventures,et ISAI ont annoncé ce 11 juinle lancement d’un fonds d’investissement dédié à destination des start-up et scale-up B2B. Avec une dotation cible de 90 millions d’euros, ce fonds a vocation à prendre des participations minoritaires dans de jeunes entreprises porteuses de solutions innovantes, futurs leaders de l’industrie du logiciel (IaaS, SaaS, PaaS) et de l’informatique durable. Le fonds «ISAI Cap Venture», dont la gestion est confiée à ISAI, ciblera des jeunes entreprises à travers le monde, et majoritairement en Europe, ayant atteint un stade de maturité suffisant pour permettre une démarche commerciale conjointe avec Capgemini. Il interviendra en co-investissement lors de tours de financement menés par des fonds de capital-risque (Series A et suivantes) avec un ticket d’entrée de 1 à 5 millions d’euros. A partir d’une première sélection liée au potentiel de synergies avec Capgemini, le fonds «ISAI Cap Venture» investira dans 15 à 20 start-up/scale-up en suivant strictement les règles et pratiques de l’industrie du capital-risque.
11/06/2019

ICG négocie l’acquisition d’Ocea Smart Building

ICG a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec InfraVia pour prendre une participation majoritaire dans la société Ocea Smart Building (OSB). ICG est notamment conseillé par la boutique de M&A DC Advisory ainsi que par le cabinet juridique AyacheSalama. Le projet de transaction est soumis à l’avis des instances de représentation du personnel.
11/06/2019

Blackstone va regrouper ses intérêts dans la logistique en Europe

Blackstone a l’intention de regrouper au sein d’une nouvelle société ses investissements dans différents actifs du secteur de la logistique en Europe, rapportait vendredi Bloomberg de sources proches du dossier. Ces actifs, d’un montant global de 6 milliards d’euros, seront logés dans cette nouvelle entité qui sera ultérieurement soit cédée soit cotée en Bourse. Le groupe de gestion d’actifs s’apprête à recruter un responsable pour diriger cette société. Début juin, il a accepté de débourser 18,7 milliards de dollars pour acquérir des actifs américains de GLP, groupe de logistique basé à Singapour. Un montant qui en a fait la plus grande transaction immobilière privée jamais enregistrée.
11/06/2019

Apollo prend le contrôle du californien Shutterfly

Apollo Management a soumis l’offre d’achat la plus élevée pour le groupe d’imagerie numérique Shutterfly, ce qui a permis à la société de capital-investissement américaine de remporter hier l’adhésion de sa cible californienne en lui proposant 51 dollars par action en numéraire. La transaction valorise Shutterfly environ 1,74 milliard de dollars (1,54 milliard d’euros), montant auquel s’ajoute une reprise de dette de plus d’un milliard de dollars. L’opération devrait être bouclée durant le quatrième trimestre 2019. L’intérêt d’Apollo pour le site de partage de photos en ligne remonte à plusieurs années, une vive concurrence ayant contraint Shutterfly à se vendre.
11/06/2019

Un pool d‘investisseurs veut sortir Hudson’s Bay de la cote

Plusieurs investisseurs comme Rhône Capital, Hanover Investments Luxembourg, Abrams Capital Management et WeWork Property Advisors, qui détiennent environ 57% du capital de la chaîne canadienne de distribution, souhaitent prendre son contrôle total en vue de retirer la société de la cote. Ces actionnaires, proches du président du conseil d’administration Richard Baker, ont offert de payer en numéraire 9,45 dollars canadiens par action, ce qui fait ressortir une prime de 48% par rapport au cours de clôture de leur cible le 7 juin.
07/06/2019

Atlas for men

Activa Capital et Initiative et Finance mettent un terme à leur aventure dans Atlas for men. Entrés mi-2016 au capital du fabricant de vêtements outdoor pour orchestrer son spin-off du groupe De Agostini, les deux fonds ont cédé leur participation au profit de Latour Capital, qui entre en tant que majoritaire. Indigo Capital, qui apporte de nouveau la dette mezzanine de ce deuxième LBO, demeure au capital. En trois ans, Atlas for men a vu son chiffre d’affaires progresser de 130 à 189 millions d’euros en 2018, et l’ambition est désormais d’atteindre la barre des 300 millions grâce à l’international. Après s’être implanté sur les marchés tchèque, slovaque et britannique, le groupe réalise désormais 60% de ses ventes hors de France dont 30% en Allemagne, où Atlas for men est présent depuis 2008.
07/06/2019

Maisons Socoren

CM-CIC Investissement renouvelle sa confiance à Maisons Socoren. Présent aux côtés du groupe depuis 2008, le fonds vient de soutenir une recomposition du capital du constructeur de maisons individuelles, afin de faire entrer le top management. Le dirigeant actuel, qui avait racheté Maisons Socoren en 1988, reclasse ses titres pour demeurer majoritaire tout en diluant sa participation. Cette réorganisation permet de préparer l’avenir tout en donnant au groupe les moyens d’une nouvelle phase de développement. Spécialiste des maisons individuelles en secteur diffus, la société entend ainsi se renforcer sur le marché péri-urbain à plus forte valeur ajoutée. L’extension de la présence commerciale, axée sur le Nord-Ouest, passera par la création de nouvelles filiales et des accords avec des franchisés.
Advent
07/06/2019

Le dernier fonds d’Advent collecte 17,5 milliards de dollars

Advent International a annoncé jeudi avoir collecté 17,5 milliards de dollars (15,2 milliards d’euros) pour son dernier fonds, dépassant ainsi son objectif qui était de 16 milliards. Il s’agit de son neuvième fonds, baptisé GPE IX. Il avait levé 13 milliards de dollars pour son précédent véhicule d’investissement en 2016. Dans un communiqué, Advent indique vouloir se concentrer sur les services commerciaux et financiers, la santé, l’industrie, la distribution et la consommation, ainsi que sur les technologies, les médias et les télécoms. Blackstone Group a levé en avril plus de 22 milliards de dollars pour son dernier fonds en date. L’an dernier, 426 milliards de dollars ont été collectés par 1.175 fonds de capital investissement, dont 18,5 milliards pour le seul Carlyle Partners VIII.
07/06/2019

Brandstock

Questel poursuit sa politique active de croissance externe. Contrôlé par le tandem IK Investment-Raise depuis l’an dernier, le fournisseur de services en ligne dédiés à la propriété industrielle vient de boucler l’acquisition de Brandstock. Cette société allemande spécialiste du dépôt et du renouvellement des marques permettra au groupe d’atteindre la barre des 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. La société boucle ainsi sa quatrième opération en moins d’un an, après le rachat l’an dernier d’Expernova, qui réalise des mappings des acteurs de l’innovation grâce au big data, puis du spécialiste de la traduction de brevets MultiLing. En début d’année, Questel a par ailleurs pris le contrôle de la société américano-indienne Concur IP, spécialiste de la rédaction automatisée de brevets.
07/06/2019

Ducasse Education

Sommet Education se diversifie dans les arts culinaires. Né en 2016 de l’union des établissements Glion Institut de Hautes Études et Les Roches Global Hospitality Education, orchestrée par Eurazeo, le groupe spécialiste des formations de management dans l’hôtellerie vient d’acquérir 51% de Ducasse Education, une société créée en 1999 pour proposer des formations initiales continues et de de reconversion dans la cuisine et la pâtisserie. Totalisant pour l’heure trois campus en France et à l’international, Ducasse Education ouvrira prochainement un quatrième établissement aux Émirats Arabes Unis. Ensemble, les deux groupes totalisent désormais 6.000 étudiants et misent sur des synergies, tant académiques qu’opérationnelles. Sommet Education visent la barre des 10.000 étudiants dans cinq ans.
Advent
06/06/2019

Le dernier fonds d’Advent atteint 17,5 milliards de dollars

Advent International a annoncé jeudi avoir collecté 17,5 milliards de dollars (15,2 milliards d’euros) pour son dernier fonds, dépassant ainsi son objectif qui était de 16 milliards. Le groupe américain a mis à peine plus de six mois pour rassembler cette somme. Il s’agit de son neuvième fonds, baptisé GPE IX. Il avait levé 13 milliards de dollars pour son précédent véhicule d’investissement en 2016.
04/06/2019

Eurazeo s’intéresserait à Webhelp

Le fonds français Eurazeo s’intéresserait au groupe hexagonal Webhelp, selon le Financial Times. Le quotidien britannique avance qu’Eurazeo s’est associé avec le fonds d’investissement Rhone pour soumettre une offre indicative. BlackRock, Groupe Bruxelles Lambert, Clayton, Dubilier & Rice et CVC seraient également sur les rangs.
04/06/2019

L’UBP noue un partenariat avec Rothschild & Co dans le private equity

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé hier un accord avec Rothschild & Co afin de développer une nouvelle stratégie dédiée au private equity. « Ce partenariat permettra à l’UBP de bénéficier de l’expérience de Rothschild & Co dans ce domaine et d’élargir son offre pour les clients souhaitant investir dans le secteur des entreprises non cotées », explique l’UBP. Elle disposait déjà d’une expertise dédiée à la dette privée, développée grâce à une coopération lancée en 2017 avec Partners Group et l’acquisition l’an dernier d’ACPI.
03/06/2019

L’UBP conclut un partenariat avec Rothschild & Co dans le private equity

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé lundi un accord avec Rothschild & Co afin de développer une nouvelle stratégie dédiée au private equity. « Ce partenariat permettra à l’UBP de bénéficier de l’expérience de Rothschild & Co dans ce domaine et d’élargir son offre pour les clients souhaitant investir dans le secteur des entreprises non cotées », explique l’UBP dans un communiqué.
03/06/2019

Ardian s’apprête à racheter un énorme portefeuille secondaire

Ardian a acheté un portefeuille de 5 milliards de dollars d’investissements en fonds de capital-investissement auprès de la banque japonaise Norinchukin Bank, selon le Wall Street Journal. Il s’agirait de la plus importante transaction jamais réalisée sur ce marché. Le marché mondial des transactions secondaires dans les fonds de capital-investissement a atteint un record de 66 milliards de dollars l’an dernier, selon la société de conseil Triago. Norinchukin Bank vendrait à la société de capital investissement française des participations dans 92 fonds gérés par des fonds, notamment les américains Blackstone, KKR, Carlyle, TPG et Apollo Global Management, selon un document de vente confidentiel examiné par le WSJ. La banque japonaise vend également directement à Ardian des participations dans sept sociétés, dont le fournisseur de données financières Refinitiv et la société de logiciels BMC Software, montre aussi le document. Ardian avait signé en 2016 la plus importante levée d’un fonds secondaire dans le monde. Pour son huitième véhicule, en cours de levée, la société ambitionnerait de réunir 18 milliards de dollars.

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