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Capital investissement

juillet 2019

11/07/2019

L’ex-European Capital lève 1,35 milliard d’euros

LGT European Capital boucle la levée de Crown European Private Debt II pour un montant de 1,35 milliard d’euros. Il s’agit du premier fonds de dette privée levé par le groupe suisse depuis son rachat de European Capital, en 2017, auprès d’Ares. LGT European Capital, qui opérera désormais sous le nom de LGT Private Debt, a ainsi dépassé son objectif initial de 800 millions d’euros en collectant auprès de quelque 60 investisseurs institutionnels. CEPD II investira dans des actifs européens sous forme de dette unitranche ou subordonnée de 15 à 150 millions d’euros.
11/07/2019

CVC rachète 30% des parts du groupe d’éducation GEMS

Le fonds d’investissement CVC Capital va racheter une participation d’environ 30% chez GEMS Education, un groupe d’enseignement basé à Dubaï, pour ce qui serait sa première transaction au Moyen-Orient. Les vendeurs sont Blackstone, Fajr Capital et le fonds souverain de Bahrein. Bloomberg indiquait en juin que GEMS Education pourrait être valorisé autour de 4 milliards de dollars (3,55 milliards d’euros). La société détient 51 écoles privées dans la région du Golfe et 4 en Egypte. Elle avait envisagé une introduction en Bourse à Londres il y a deux ans.
11/07/2019

Flexstone Partners boucle son nouveau fonds

Flexstone Partners, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé, mercredi, avoir bouclé avec succès la levée de son fonds Select Opportunities 2, dédié aux secondaires et co-investissements mid-market en Europe. Le véhicule a atteint son hard cap, soit 300 millions d’euros, et plus du double de la taille de Select Opportunities 1.
10/07/2019

CVC investit dans le groupe d’éducation GEMS

Le fonds d’investissement CVC Capital va racheter une participation d’environ 30% chez GEMS Education, un groupe d’enseignement basé à Dubaï, pour ce qui constituerait sa première transaction au Moyen-Orient. Les vendeurs sont Blackstone, Fajr Capital et le fonds souverian de Bahrein. Le prix de l’opération n’est pas dévoilé, mais Bloomberg indiquait le mois dernier que GEMS Education pourrait être valorisé aux alentours de 4 milliards de dollars.
10/07/2019

Flexstone Partners boucle son fonds Select Opportunities 2

Flexstone Partners, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé mercredi avoir bouclé avec succès la levée de son fonds Select Opportunities 2, dédié aux secondaires et co-investissements midmarket en Europe. Le véhicule a atteint son hard cap, soit 300 millions d’euros et plus du double de la taille de Select Opportunities 1.
10/07/2019

Elliott a dépensé plus que ses rivaux pour ses campagnes activistes

Elliott Management, le fonds d’investissement créé par Paul Singer, a dépensé plus que ses rivaux au premier semestre pour mener ses campagnes activistes, selon des données compilées par Lazard. Elliott a engagé pour cela 3,4 milliards de dollars de nouveaux capitaux (3 milliards d’euros), devant le fonds de Carl Icahn qui a déployé 2,8 milliards de dollars. Ils sont suivis par Third Point, de Daniel Loeb (1,5 milliard de dollars), et Starboard Value de Jeffrey Smith (1,2 milliard).
09/07/2019

Temasek a enregistré un rendement de 1,49% sur son exercice 2018-2019

Temasek a annoncé mardi que son portefeuille d’investissements a atteint à la fin mars 2019 une valeur nette de 313 milliards de dollars singapouriens (205,7 milliards d’euros). Ce niveau représente une rendement annuel total pour l’actionnaire de Temasek de 1,49%, après une performance de 12,19% sur l’exercice 2017-2018 (clos fin mars).
08/07/2019

AG2R La Mondiale sponsorise un fonds d'Eiffel en région

Eiffel Investment Group annonce le lancement d’Eiffel Croissance Directe, fonds de dette privée destiné aux PME de croissance en région Auvergne-Rhône-Alpes créé avec AG2R La Mondiale. Le groupe de protection sociale estle principal investisseur du véhicule. Le fonds permettra d’octroyer des prêts in fine ou à différé d’amortissements d’un montant unitaire allant de 1 à 10 millions d’eurosdans les PME locales. Ce nouveau dispositif de dette obligataire senior bénéficie notamment du soutien d’investisseurs locaux : le conseil régional ainsi que les deux groupes d’assurance lyonnais, l’Auxiliaire et Relyens (ex-groupe Sham). Eiffel Croissance Directe peut intervenir dans tous les secteurs d’activité auprès d’entreprises réalisant entre 5 et 100 M€ de chiffre d’affaires, ayant plus de 3 ans d’ancienneté. «En lançant en région Eiffel Croissance Directe, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et Eiffel Investment Group visent à apporter une solution à toutes les PME en forte croissance, qui ont des besoins importants - la dette obligataire apporte une solution précieuse, entre fonds propres et dette bancaire, et adaptée au financement de la croissance et du long terme», indiquent les intéressés dans un communiqué.
05/07/2019

Recocash

IK Investment parie à son tour sur le marché du recouvrement de créances. Après Pragma Capital chez Nacc et BC Partners chez MCS-DSO, le fonds est entré en négociations exclusives pour reprendre Recocash. Cet acteur français, qui avait par le passé connu des difficultés, avait jusque-là pour actionnaire majoritaire le fonds de retournement Verdoso. Spécialiste des contrats BtoB, Recocash est aujourd’hui un acteur important, avec 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. IK mise sur sa capacité à participer à la consolidation d’un marché fragmenté. Le groupe, qui a enregistré une croissance à deux chiffres l’an dernier, évolue par ailleurs dans un secteur à fort potentiel : le taux de sous-traitance du recouvrement de créances est inférieur à 10% en France, contre 50% dans les pays nordiques.
05/07/2019

Groupe MAT

iXO Private Equity s’invite au sein du groupe MAT. Associé à Bpifrance, le fonds de private equity vient de prendre la majorité du capital du constructeur de maisons individuelles, à l’occasion d’un LBO primaire initié par la volonté du fondateur de prendre du recul. Arrivé en 2011 en tant que directeur financier, le directeur général reprend les rênes et s’arroge 20% du capital. Disposant pour l’heure d’un réseau de 19 agences, centrées dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, le groupe MAT s’appuiera sur ses nouveaux actionnaires pour développer son maillage territorial, notamment via des opérations de croissance externe. Le constructeur entend par ailleurs renforcer son effort d’innovation après avoir lancé en 2014 un concept original de maison clés en main, entièrement équipée et connectée.
05/07/2019

Sateco

Le spécialiste du matériel de mise en forme du béton Sateco change à nouveau de propriétaire. Repris il y a trois ans par Naxicap auprès d’Omnes Capital, le groupe fait l’objet de négociations exclusives avec Equistone, qui bouclerait ainsi le cinquième LBO du groupe créé en 1953. Totalisant 68 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 37 millions en 2015, Sateco a bénéficié, ces dernières années, d’une conjoncture porteuse après avoir souffert de la crise du bâtiment consécutive au choc de 2008. Le groupe a en outre gagné des parts de marché grâce à un investissement soutenu pour renouveler sa gamme de produits. Sateco, qui a repris, l’an dernier, l’un de ses partenaires distributeurs en Suisse, entend désormais mettre le cap vers l’international, notamment vers les pays frontaliers francophones.
05/07/2019

Vulcain Ingénierie

Nixen et Initiative & Finance réalisent partiellement leur investissement dans Vulcain Ingénierie. Entrés en 2013 au capital du spécialiste du design dans les industries de process, les deux fonds sont entrés en négociations exclusives avec Equistone pour céder le contrôle, tout en réinvestissant aux côtés du nouvel actionnaire. L’opération permet aussi l’élargissement de la participation du management et des cadres. Vulcain Ingénierie entend consolider ses pôles d’expertise par de nouvelles acquisitions, après avoir racheté notamment Consultis (industrie pharmaceutique) en 2016 et CCAMY (ferroviaire) cette année. Le groupe, qui réalise déjà environ un quart de son chiffre d’affaires à l’étranger, souhaite par ailleurs renforcer sa couverture géographique, notamment en Angleterre et en Allemagne.
05/07/2019

L’AMF réprime Invest Securities et trois CIF pour manquements à leurs obligations professionnelles

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné jeudi le prestataire de service d’investissement (PSI) Invest Securities ainsi trois conseillers en investissements financiers (CIF) pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Le premier se voit infliger un blâme et une sanction de 90.000 euros pour ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires préalablement à la commercialisation d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) britannique non autorisé en France. Elle a, en outre, sanctionné à hauteur de 20.000, 50.000 et 60.000 euros, respectivement M. Carlotta et les sociétés Portal Conseil et Exec Finance, pour avoir conseillé en qualité de CIF à certains de leurs clients ce produit. La décision peut faire l’objet d’un recours.
04/07/2019

L’AMF sanctionne Invest Securities et trois CIF pour manquements à leurs obligations professionnelles

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné ce jeudi le prestataire de service d’investissement (PSI) Invest Securities ainsi trois conseillers en investissements financiers (CIF) pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Le premier se voit infliger un blâme et une sanction de 90.000 euros pour ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires préalablement à la commercialisation d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) britannique non autorisé en France. La commission a considéré que « le fait pour un PSI de procéder au placement des actions d’un fonds sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à son obligation d’agir de manière professionnelle, avec le soin qui s’impose, pour favoriser l’intégrité du marché ».
04/07/2019

Le fonds EQT vise l'Asie à l'approche une possible IPO 

Le fonds suédois EQT Partners réfléchit à la prochaine phase de son ascension. «L’Asie offre de formidables opportunités de croissance et nous avons l’intention d’y augmenter notre présence», a dit à Reuters Christian Sinding, le directeur général d’EQT. Il a aussi déclaré qu’EQT pourrait s’introduire en Bourse dans le cadre d’une revue stratégique lancée l’an dernier. EQT, véhicule d’investissement de la puissante famille suédoise Wallenberg lancé en 1994, compte 40 milliards d’euros sous gestion. En mars, il a levé 9 milliards d’euros pour son quatrième fonds d’infrastructure. En mai, il a racheté avec Digital Colony Partners le spécialiste des infrastructure de communications Zayo pour 14,3 milliards de dollars (12,7 milliards d’euros), et, à la tête d’un consortium de fonds, les soins de la peau de Nestlé pour 10,2 milliards de francs (9 milliards d’euros).
04/07/2019

Blackstone pourrait sortir de Kosmos après 15 ans d’investissements

Blackstone s’apprête à sortir du capital du spécialiste en prospection pétrolière Kosmos Energy, quinze ans après son premier investissement, selon une source proche citée par Bloomberg. Le fonds de capital-investissement y avait investi 300 millions de dollars (266 millions d’euros) avec Warburg Pincus en 2004. La banque Barclays a commencé à trouver des acheteurs le mois dernier pour 23,3 millions d’actions dans Kosmos, poursuit l’agence. Il pèse 2,39 milliards de dollars en capitalisation.

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