Le spécialiste du contrôle de la qualité industrielle Trigo est parvenu à repousser la maturité de sa dette LBO de deux ans et demi. La tranche B de la dette, correspondant à 240 millions d’euros, et la partie amortissable comprenant lignes de capex et crédit renouvelable pour 60 millions, devaient respectivement arrivée à échéance en juin 2023 et janvier 2022. L’information, révélée dans Capital Finance, a été confirmée à L’Agefi. Le groupe, qui figure dans le portefeuille d’Ardian depuis 2016, a vu son Ebitda dégringoler de 60 à 27 millions d’euros, l’an dernier. Un trou d’air lié à la politique de diversification qu’il avait entamée dans l’aéronautique. Aujourd’hui, près de 80% de son activité reste toutefois liée à l’automobile.
En cédant Caroll à Beaumanoir, le groupe dirigé par Patrick Puy ne possédera plus que la marque Minelli, dont la vente pourrait aussi prochainement aboutir.
Le spécialiste du contrôle de la qualité industrielle Trigo peut souffler. Il est parvenu à repousser la maturité de sa dette LBO de deux ans et demi. La tranche B de la dette, correspondant à 240 millions d’euros, et la partie amortissable comprenant lignes de capex et crédit renouvelable pour 60 millions, devaient respectivement arrivée à échéance en juin 2023 et janvier 2022. L’information, révélée dans Capital Finance, a été confirmée à L’Agefi.
Acteur historique du financement dans le secteur français de l’aéronautique, Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital depuis 2018, lance un fonds dédié à l’aéronautique et à la défense en Espagne. Baptisé Ace Aerofondo IV, celui-ci bénéficiera du soutien financier de Tikehau Capital (33,3 millions d’euros), du Sepi (33,3 millions), l’organe d’investissement du gouvernement espagnol, d’Airbus (28,3 millions) et du groupe ibérique Indra (5 millions). Un premier closing de 100 millions d’euros aura lieu en juin 2021, dans l’optique d’atteindre d’ici douze mois une taille cible de 150 à 200 millions d’euros. Avec ce véhicule, le gérant au milliard d’euros d’actifs espère bénéficier du redécollage du secteur, mis à mal par la pandémie de Covid-19.
Acteur historique du financement dans le secteur français de l’aéronautique, Ace Capital Partners franchit les Pyrénées. La société de gestion, filiale de Tikehau Capital depuis 2018, vient de lancer un fonds dédié à l’aéronautique et à la défense en Espagne. Baptisé Ace Aerofondo IV, celui-ci bénéficiera du soutien financier de Tikehau Capital (33,3 millions d’euros), du Sepi (33,3 millions), l’organe d’investissement du gouvernement espagnol, d’Airbus (28,3 millions) et du groupe ibérique Indra (5 millions). Un premier closing de 100 millions d’euros aura lieu en juin 2021, dans l’optique d’atteindre d’ici douze mois une taille cible de 150 à 200 millions d’euros. Avec ce véhicule, le gérant au milliard d’euros d’actifs espère bénéficier du redécollage du secteur, mis à mal par la pandémie de Covid-19.
Exclusif – A l’occasion de la refonte de son capital, le nouveau numéro un français du courtage en assurance a été valorisé 2,5 milliards d’euros, soit près de 15,5 fois l’Ebitda 2021.
Mutuactivos, filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mutua, a annoncé la transformation de son fonds de fonds investi dans le secteur de la technologieMutuafondo Tecnológico en fonds direct. Les équipes d’analyses et de gérants actions internes reprennent la main sur le fonds. Le marché américain constitue 78% de l’allocation géographique du portefeuille, l’Asie12% et l’Europe 10% du fonds désormais directement investi sur les marchés.
Dans l’industrie du private equity tricolore, KKR tient une place particulière. Le géant new-yorkais était à l’origine du plus gros LBO de France, grâce à son investissement dans Solocal en 2006, sur la base d’une valorisation de 6 milliards d’euros. Mais si l’opération sur l’ex-PagesJaunes est finalement restée dans les annales de la plus mauvaise des manières, l’investisseur n’a pas perdu goût pour la démesure. Il vient de prendre une participation minoritaire au capital de Cegid, par le biais de son fonds long-terme KKR Core Investment Strategy.
La banque privée suisse Lombard Odier vient de promouvoir Edouard de Saint-Pierre à la tête de son bureau parisien, a appris Le Figaro. L’intéressé, qui a passé cinq ans chez UBS et six chez JPMorgan, avait enchaîné plusieurs postes en Suisse sur le commercial, le digital et l’opérationnel, depuis son embauche en 2018.
L'éditeur de logiciels de gestion et d’analyse de données Cloudera a annoncé la conclusion d’un accord en vue de son rachat par les fonds d’investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et KKR. Le prix de rachat de 16 dollars par action représente une prime de 24,4% par rapport au cours de clôture de 12,86 dollars de vendredi. Cette offre valorise Cloudera à environ 4,7 milliards de dollars compte tenu des 291,4 millions d’actions en circulation. L’opération devrait être bouclée au second semestre.
Lancée en 2013 par Vincent Huguet et Hugo Lassiège, la marketplace de consulting freelance Malt poursuit son ascension. Elle a bouclé une série C de 80 millions d’euros, alimentée par Goldman Sachs et Eurazeo – lequel avait déjà mené la série B de 25 millions réalisée en 2019. Mais aussi par Serena et Isai, ses partenaires financiers historiques. Avec cette somme, Malt espère passer le cap du milliard d’euros de volume d’affaires d’ici trois ans, soit cinq fois plus qu’actuellement. La start-up regroupe pour l’instant une communauté de 250.000 freelances, dans un marché européen qui en compte près de six millions. Elle revendique 30.000 clients, dont une grande majorité des entreprises du CAC 40. Ses marges de croissance restent cependant très confortables. Afin de poursuivre sur sa lancée, Malt va donc accélérer son internationalisation, qui a déjà commencé en Allemagne et en Espagne. Malt avait notamment lancé en 2018 avec Qonto et Alan une plateforme regroupant divers services dédiés aux travailleurs indépendants.
Exclusif - La société de gestion présidée par Eddie Misrahi lance un fonds philanthropique et espère lever plus de 1,5 milliard d’euros pour Apax Midmarket X.
L'éditeur de logiciels de gestion et d’analyse de données Cloudera a annoncé la conclusion d’un accord en vue de son rachat par les fonds d’investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et KKR.