La société d’investissement Eurazeo a annoncé lundi la signature d’un accord en vue d’acquérir l’américain Scaled Agile, premier fournisseur de contenu de formation professionnelle et de certifications. Eurazeo et ses partenaires détiendront la majorité du capital et investiront environ 300 millions de dollars (263 millions d’euros) aux côtés des investisseurs existants Leeds Equity Partners et de l’équipe de direction de Scaled Agile. Les termes définitifs de l’opération seront communiqués après la réalisation de la transaction, prévue d’ici à la fin de l’année 2021. Fondé en 2011, Scaled Agile a formé plus d’un million de professionnels au sein de plus de 20.000 entreprises à l’échelle internationale.
EQT a annoncé la semaine dernière l’acquisition de Life Sciences Partners (LSP), une société de capital-risque néerlandaise spécialisée dans le domaine des sciences de la vie. Elle gère environ 2,2 milliards d’euros d’actifs avec une équipe de 34 professionnels. Le montant de la transaction s’élève à 450 millions d’euros (sans trésorerie ni dette), dont 25% en numéraire et 75% en nouvelles actions EQT. Un éventuel complément de prix de 25 millions d’euros pourrait être versé. LSP devrait générer environ 37 millions d’euros de revenus et environ 24 millions d’euros d’Ebitda, a précisé le fonds suédois de capital investissement.
Exclusif - La famille Azoulay, détentrice de la majorité du capital du groupe d'enseignement, souhaiterait profiter de la sortie de LFPI pour se «reluer».
Weinberg Capital Partners ne sera bientôt plus propriétaire d’Alliance Marine, ce groupe spécialisé dans la vente de matériel pour la navigation de plaisance et la marine professionnelle. A la suite d’une enchère menée par Natixis Partners, il a choisi d’entrer en négociations exclusives avec LBO France, conseillé par les banques d’affaires Messier & Associés et Canaccord Genuity. La société de gestion dirigée par Robert Daussun est ainsi parvenue à doubler PAI Partners, qui était pour sa part conseillée par Centerview Partners. Cela en remettant une offre valorisant Alliance Marine environ 200 millions d’euros, soit près de 10 fois l’Ebitda. Le financement de cet LBO a été assuré par une unitranche fournie par Goldman Sachs. Sous l’ère Weinberg Capital Partners, le groupe a plus que doublé son chiffre d’affaires, qui caracole actuellement à 220 millions d’euros. Pour ce faire, il a réalisé de nombreuses opérations de croissance externe, dans l’optique de se développer à l’international. En 2018, il avait notamment racheté le Groupe 3SI, comprenant les marques Ocean Safety, Typhoon, ISP et Revere.
Pour Eurazeo, les conséquences de la crise sanitaire ne sont plus qu’un lointain souvenir. La société d’investissement a levé pas moins de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit près de deux fois le montant levé un an plus tôt. «Le doublement du montant des levées de fonds, à un nouveau plus haut historique, témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Eurazeo à investir dans les meilleures sociétés et les secteurs les plus porteurs», a déclaré la présidente du directoire, Virginie Morgon. La structure revendique ainsi 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 19,2 milliards pour compte de tiers. Un dernier agrégat en progression de 44% sur douze mois. En conséquence, la structure se targue d’une progression de 24% de ses commissions de gestion à fin septembre, à 221 millions d’euros (dont 158 millions d’euros liées à l’activité pour compte de tiers).
Bita, fournisseur allemand d’infrastructures technologiques pour la gestion indicielle, a reçu un investissement de six millions d’euros de la société britanniqueETFs Capital lors d’un tour de table en Série A. Ce financement devrait permettre à Bita d’accélérer le déploiement de sa technologie et l’ajout de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme d’indexation en Europe et en Amérique du Nord. «On nous demande constamment qui peut venir concurrencer la domination des gros fournisseurs d’indices. Notre investissement montre que nous croyons en Bita et son approche technologique. L’expertise du monde indiciel seul ne suffit pas. La fourniture d’une solution technologique d’indexation complète est nécessaire pour provoquer une disruption d’échelle. A ce jour, une telle solution n’est pas encore disponible», a commenté Martyn James, managing director de ETFs Capital.
Pour Eurazeo, les conséquences de la crise sanitaire ne sont plus qu’un lointain souvenir. La société d’investissement a levé pas moins de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit près de deux fois le montant levé un an plus tôt. « Le doublement du montant des levées de fonds, à un nouveau plus haut historique, témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Eurazeo à investir dans les meilleures sociétés et les secteurs les plus porteurs », a déclaré la présidente du directoire, Virginie Morgon. La structure revendique ainsi 27 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 19,2 milliards pour compte de tiers. Un dernier agrégat en progression de 44 % sur douze mois. En conséquence, la structure se targue d’une progression de 24 % de ses commissions de gestion à fin septembre, à 221 millions d’euros (dont 158 millions d’euros liées à l’activité pour compte de tiers).
Le spécialiste de la distribution d’équipements de protection individuelle RG Groupe change de mains. LBO France, propriétaire de l’enseigne depuis 2017, vient de passer le relais à Ardian, accompagné de Latour Capital et de l’équipe de direction. Fort d’un chiffre d’affaires estimé à 200 millions d’euros, Groupe RG propose environ 40.000 références d’équipements de protection individuelle, en marque blanche mais aussi sous sa propre marque, Ergos. Ces dernières années, le groupe a grandi à coup d’opérations de croissance externe. En 2019, il a racheté Joysa Proteccion Laboral et Veltis, mais aussi et surtout EPI Center.
L’ancien directeur général de Santander Asset Management, Mariano Belinky, a rejoint la société de private equity Motive Partners, qui investit dans des sociétés de services d’informations et de logiciels ayant les fintechs pour clientèle. Mariano Belinky occupera le poste d’industry partner et sera basé à Londres. Il sera chargé d'élaborer et mener des transactions dans le secteur des fintechs et de repérer les tendances du secteur et de possibles deals.
Le spécialiste de la distribution d’équipements de protection individuelle RG Groupe change de mains. LBO France, propriétaire de l’enseigne depuis 2017, vient de passer le relais à Ardian, accompagné de Latour Capital et de l’équipe de direction. Fort d’un chiffre d’affaires estimé à quelque 200 millions d’euros, Groupe RG propose environ 40.000 références d’équipements de protection individuelle, en marque blanche mais aussi sous sa propre marque, Ergos. Sa force de vente s’appuie sur plus de 650 collaborateurs répartis sur un réseau de 39 agences.
Déjà implanté en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni, le laboratoire français d’analyses médicales Biogroup a pris le contrôle de deux entités espagnoles, Analiza et Cerba Internacional. La première totalise environ 100 millions d’euros de revenus, grâce à un réseau espagnol, suisse, brésilien et portugais. Il est composé de plus de 400 laboratoires d’analyses médicales. Pour financer ces emplettes, Biogroup a procédé à une nouvelle émission d’obligations high yield de 350 millions d’euros. En début d’année, le numéro un français des laboratoires d’analyses avait déjà levé un financement de 2,8 milliards d’euros.
Déjà implanté en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni, le laboratoire français d’analyses médicales Biogroup élargit son maillage international. Le groupe dirigé par Stéphane Eimer a pris le contrôle de deux entités espagnoles, Analiza et Cerba Internacional.
Exclusif – L’opérateur télécom français s’intéresse au devenir de cette entreprise de services numériques, dont la valorisation dépasse le milliard et demi d’euros.
Certaines sociétés détenues par des fonds conditionnent désormais une part de la rémunération de leurs dirigeants à l’atteinte d’objectifs extra-financiers.