La documentation des financements peut encore gagner en qualité
L’avis d’expert de Stephan Alamowitch, avocat associé, cabinet Franklin
janvier 2022
« Des mini-vagues de défaillances sectorielles »
La parole à… Saam Golshani, associé chez White & Case
Le propriétaire de William Saurin s’intéresse aux purées Mousline
Exclusif – Cofigeo figure parmi les rares candidats encore en lice dans l’enchère voulue par le géant suisse de l’agroalimentaire Nestlé.
Gimv mise sur les films adhésifs de GSDI
La société d’investissement belge Gimv fait ses emplettes dans l’Hexagone. Elle vient de prendre une participation majoritaire au capital de GSDI, un spécialiste du traitement de surface et de la pose de films adhésifs techniques. Cette PME créée par son actuel président Jacques Coueffé – qui devient minoritaire – n’était jusqu’alors pas accompagnée par un fonds. Mais la forte croissance des cinq dernières années n’est pas passée inaperçue. GSDI propose ses films aux secteurs, du ferroviaire, du bâtiment et de l’agroalimentaire. Des solutions notamment utilisées par la RATP, Alstom et la SNCF pour protéger leurs trains des graffitis. L’entreprise, qui profite de tendances environnementales structurelles, comme le développement du rail et la transition énergétique dans les bâtiments (où elle propose des films thermiques), affiche un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros. Avec Gimv, elle ambitionne de dynamiser ses ventes dans le bâtiment et de s’ouvrir davantage à l’international, où elle exerce déjà en Espagne, en Afrique du Sud et en Pologne.
21 Invest revend LV Overseas plus de 220 millions d’euros
Propriétaire depuis mai 2019 de l’agent de transit LV Overseas, spécialiste des formalités liées au transport de marchandises, 21 Invest sort la tête haute. Le fonds est entré en négociations exclusives avec MML Capital et Bpifrance, qui s’apprêtent à reprendre les clés du groupe pour plus de 220 millions d’euros, a appris L’Agefi. La transaction envisagée – la deuxième sortie du fonds V de 21 Invest après DL Software – devrait se conclure au cours du premier trimestre 2022.
Roland Berger suspend Olivier de Panafieu de ses fonctions
Le managing partner du bureau parisien du cabinet de conseil en stratégie a été éclaboussé par un article de Mediapart révélant ses liens avec Eric Zemmour.
Google et BioNTech investissent dans Instadeep
La start-up londonienne, qui a mis au point des systèmes d’intelligence artificielle décisionnels, vient de lever 100 millions de dollars.
25/01/2022
JP Morgan AM se dote d'une équipe de private equity durable
JP Morgan Asset Management a établi une unité d’investissement enprivate equity focalisée sur la durabilité, a annoncé la société de gestion américaine ce lundi. Cette nouvelle équipe, qui dépend de JP Morgan Private Capital, s’apprête à lancer sa première stratégie d’investissement dans des entreprises privées en phase de croissance, spécialisées des solutions d’adaptation climatiqueet visant une meilleure efficacité des ressources dans divers secteurs. JP Morgan va amorcer cette stratégie à hauteur de 150 millions de dollars. JP Morgan Asset Management a recruté Tanya Barnes en qualité de co-managing partnerde cette nouvelle unité de gestion. Elle sera associée à Osei Van Horne. Tanya Barnes dirigeait précédemment la plateforme Impact de Blackstone. Auparavant, elle était managing director au sein dela banque d’affaires de Goldman Sachs en charge des investissements directs en private equity. La société de gestion américaine a également indiqué que sa stratégiste senior sur la durabilitéet scientifique climatique, Sarah Kapnick, siégera au comité d’investissement de cette équipe et se chargera du dialogue avec les entreprises en portefeuille.
Infravia collecte 500 millions d’euros pour son premier fonds croissance
Le spécialiste historique des infrastructures compte déjà une licorne en portefeuille.
Les fonds de private equity lorgnent les centres dentaires
Exclusif – Dentego, numéro un français des centres de santé dentaire en France, a confié un mandat de cession à Lazard.
Mentor revend son activité de courtage en regroupement de crédit
Depuis plusieurs mois, Groupe Mentor réfléchissait à l’avenir de son activité de courtage en regroupement de crédit et avait pour cela mandaté Rothschild & Co. Le scénario d’une cession a rapidement pris corps et a permis à Bridgepoint, conseillé par Lazard, de se démarquer des autres fonds en lice, dont IK Partners et Eurazeo. Le gérant d’origine britannique veut unir cette activité, logée au sein de l’entité Spartfin, avec celles de Kereis – précédemment connu sous le nom de CEP (Empruntis, ACE Immoprêt, iRegroup), racheté par Bridgepoint pour 1,3 milliard d’euros en 2020. L’opération est loin d’être négligeable puisque Spartfin affiche un Ebitda de près de 40 millions d’euros, grâce à ses marques Partners Finance, Credistor, Greeniz et Credissima.
Wendel achève la cession de Cromology
La société d’investissement Wendel a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de Cromology, spécialiste de la peinture décorative en Europe, au groupe australien DuluxGroup, filiale du japonais Nippon Paint Holdings. «Cette transaction a généré pour Wendel un montant de liquidités net de 896 millions d’euros, soit 358 millions d’euros de plus que sa valorisation dans l’ANR [actif net réévalué, NDLR] publié avant l’annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021», a indiqué le groupe. Cromology était la dernière participation que Wendel avait héritée de Materis, le groupe de matériaux de construction racheté avant la crise financière de 2008. Wendel avait dû se résoudre à vendre les actifs de Materis par appartements et avait encore réinjecté du capital chez Cromology en 2019 pour alléger la dette du groupe.
La vente des prestigieuses écoles de Sommet Education se précise
Exclusif – Trois fonds et un industriel gravitent encore autour de ce groupe détenu par Eurazeo et comptant notamment les écoles du Glion, des Roches et Ducasse.
Wendel boucle la cession de Cromology
La société d’investissement Wendel a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de Cromology, spécialiste de la peinture décorative en Europe, au groupe australien DuluxGroup, filiale du japonais Nippon Paint Holdings.
Mentor cède son activité de courtage en regroupement de crédit
Depuis plusieurs mois, Groupe Mentor réfléchissait à l’avenir de son activité de courtage en regroupement de crédit et avait pour cela mandaté Rothschild & Co. Le scénario d’une cession a rapidement pris corps et a permis à Bridgepoint, conseillé par Lazard, de se démarquer des autres fonds en lice, dont IK Partners et Eurazeo. Le projet du gérant d’origine britannique ? Unir cette activité, logée au sein de l’entité Spartfin, avec la partie retail de Kereis – précédemment connu sous le nom de CEP (Empruntis, ACE Immoprêt, iRegroup), racheté par Bridgepoint pour 1,3 milliard d’euros en 2020.
Natixis Partners recrute un pilier de Messier & Associés
Driss Mernissi quittera la boutique de Jean-Marie Messier à la fin mars. Il rejoint la filiale de conseil en M&A de Natixis, dirigée par Patrick Maurel.
Raise annonce vouloir financer les start-up les plus responsables
Raise Ventures, l’activité dédiée au financement des start-up de la société de gestion Raise, met en orbite un nouveau véhicule d’amorçage, baptisé Raise Seed For Good. Il est entièrement destiné à l’accompagnement des start-up les plus responsables sur les enjeux sociétaux et environnementaux. L’équipe vise à terme un portefeuille d’une trentaine d’investissements grâce à un véhicule de 80 millions d’euros. Cela en misant des tickets de 0,5 à 2 millions d’euros dans des pépites européennes de tous secteurs. A ce jour, Raise Seed For Good a réalisé un premier closing à plus de 40 millions d’euros auprès d’investisseurs comme le Fonds national d’amorçage 2, géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, Orange, Fnac Darty, Edenred et le groupe FDJ.
Raise veut financer les start-up les plus responsables
Raise Ventures, l’activité dédiée au financement des start-up de la société de gestion Raise, met en orbite un nouveau véhicule d’amorçage. Celui-ci est baptisé Raise Seed For Good et est entièrement destiné à l’accompagnement des jeunes pousses de la tech les plus responsables sur les enjeux sociétaux et environnementaux. L’équipe vise à terme un portefeuille d’une trentaine d’investissements grâce à un véhicule de 80 millions d’euros. Cela en misant des tickets de 0,5 à 2 millions d’euros dans des pépites européennes de tous secteurs.
« Il y a un gros travail à faire sur la mise en lumière des femmes »
La parole à... Claire Chabrier, présidente de France Invest
Le conseil In Extenso va proposer une offre sur les marchés actions
In Extenso Finance & Transmission grandit. Cet acteur du conseil en stratégie et en ingénierie financière pour les PME vient de se doter d’une offre sur les marchés actions (equity capital markets) dédiée aux PME, en rachetant Genesta. Cette structure est intervenue aux côtés de dirigeants d’entreprises pour mener une quarantaine d’opérations financières pour plus de 500 millions d’euros de valeur de transactions cumulées. Elle est notamment connue pour avoir tissé des relations privilégiées avec des groupes comme Bigben Interactive ou SQLI. Avec cette acquisition, In Extenso vient muscler son expertise en corporate finance. Le groupe aux 250 agences dispose désormais d’un pôle chargé des introductions en Bourse, des opérations publiques et fusions acquisitions, du conseil en communication financière réglementaire, ainsi que d’un pôle recherche actions pour le suivi en analyse financière et en marketing boursier de valeurs moyennes cotées.
05/01/2024