Le producteur de consommables techniques pour la fabrication de cartons ondulés EOS Corrugated change de propriétaire. Figurant au portefeuille de Capza depuis 2018, l’industriel va rejoindre Sagard. Créé en 2013 à la suite du regroupement des sociétés Rodicut Industry, basée en Espagne, et Bricq, basée dans l’Hexagone, le groupe est également implanté en Chine et compte quatre sites de production. Il revendique un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros hors Chine. Sa marge d’Ebitda côtoie 30%. EOS Corrugated a bénéficié du boom du commerce et présente un large catalogue de produits, où figurent notamment des contreparties de découpe en polyuréthane, des tapis d’onduleuses ou bien encore des formes de découpe.
Exclusif - Le fabricant français de systèmes de fixation pour l’enveloppe extérieure des bâtiments a mandaté Centerview Partners pour organiser sa vente.
Le producteur de consommables techniques pour la fabrication de cartons ondulés EOS Corrugated change de propriétaire. Figurant au portefeuille de Capza depuis 2018, l’industriel basé à Romans-sur-Isère s’apprête à rejoindre Sagard.
Unilever et Lipton s’apprêtent à poursuivre leur chemin chacun de leur côté. Le géant de l’agroalimentaire, conseillé par Goldman Sachs et Centerview Partners, a trouvé un accord avec CVC, épaulé par Spayne Lindsay, pour se délester de 34 marques de thé. L’offre se chiffre à 4,5 milliards d’euros. Elle a été jugée préférable aux autres propositions émanant d’Advent International, de Carlyle et du tandem Cinven-Abu Dhabi Investment Autority. Unilever a toutefois gardé le business en Inde et en Indonésie, ainsi que le segment des thés prêts à boire, lancés en partenariat avec PepsiCo.
Contrôlé par Sagard depuis 2018, Climater change d’actionnaires. Le processus de cession animé par Edmond de Rothschild Corporate Finance a en effet permis à Cobepa d’entrer en négociations exclusives en vue de remplacer le partenaire financier de ce spécialiste du génie climatique. L’opération, révélée par Capital Finance et confirmée à L’Agefi, se serait nouée sur la base d’une valorisation de plus de 350 millions d’euros. Un prix à comparer à la trentaine de millions d’euros d’Ebitda du groupe dirigé par Stéphane Gilet et Marc Trouchaud.
Unilever et Lipton s’apprêtent à poursuivre leur chemin chacun de leur côté. Le géant de l’agroalimentaire, conseillé par Goldman Sachs et Centerview Partners, a trouvé un accord avec CVC, épaulé par Citi et Spayne Lindsay, pour se délester de 34 marques de thé. L’offre se chiffre à 4,5 milliards d’euros. Elle a été jugée préférable aux autres propositions émanant d’Advent International (allié pour l’occasion avec le fonds souverain singapourien GIC), de Carlyle et du tandem Cinven-Abu Dhabi Investment Autority.
Expansion. Les montants levés par le secteur de la tech en Europe ont crû sur un an de 178 % au troisième trimestre 2021, selon le baromètre réalisé par In Extenso Innovation Croissance et l’Essec Business School. Plus de 59 milliards d’euros ont été levés (dont 8 milliards d’euros en France), avec des tickets moyens de 16,7 millions d’euros. Alors que ce niveau représente déjà 180 % des montants levés en Europe sur l’ensemble de 2020, « le dernier trimestre permettra de qualifier 2021 comme une année record sur le marché du venture », projette l’étude.
Permira vient d’injecter pas moins de 150 millions de dollars (133 millions d’euros) dans AllTrails, la plateforme californienne d’activités de fitness et de plein air, en vue de financer son expansion à l’international. Créée à San Francisco en 2010, la start-up s’est attaquée au marché européen de l’outdoor dès 2018, en proposant une version française, allemande et espagnole de son application. Il y a trois ans, elle est passée sous le contrôle de Spectrum Equity – un fonds originaire de Boston encore aujourd’hui majoritaire au capital. AllTrails dispose de la plus large base numérique de guides de sentiers au monde, avec près de 300.000 parcours enregistrés. Elle est utilisée par 30 millions de sportifs.
Détenu par Astorg depuis 2016, l’éditeur suisse de logiciels AutoForm va changer de mains. La vente confiée à Rothschild & Co a débouché sur l’entrée en négociations exclusives de Carlyle, notamment conseillé par Linklaters et Latham & Watkins. Le fonds américain a remis une offre valorisant le groupe 1,75 milliard d’euros, soit davantage que les deux autres fonds en présence, KKR et Francisco Partners. Deux industriels avaient également répondu présents sur l’enchère, mais Astorg (qui avait acheté l’éditeur près de 650 millions d’euros) n’aurait souhaité prendre aucun risque d’exécution.
L’investissement est massif. Permira vient d’injecter pas moins de 150 millions de dollars dans AllTrails, la plateforme californienne d’activités de fitness et de plein air. Cela dans l’optique de financer son expansion à l’international. Créée à San Francisco en 2010, la start-up s’est attaquée au marché européen de l’outdoor dès 2018, en proposant une version française, allemande et espagnole de son application. Il y a trois ans, elle est passée sous le contrôle de Spectrum Equity – un fonds originaire de Boston encore aujourd’hui majoritaire au capital. AllTrails dispose de la plus large base numérique de guides de sentiers au monde, avec près de 300.000 parcours enregistrés. Elle est utilisée par 30 millions de sportifs. A ce jour, l’application AllTrails a été téléchargée plus de 40 millions de fois et offre des parcours dans 190 pays.
Détenu par Astorg depuis 2016, l’éditeur suisse de logiciels AutoForm va changer de mains. La vente confiée à Rothschild & Co a débouché sur l’entrée en négociations exclusives de Carlyle, notamment conseillé par Linklaters et Latham & Watkins. Le fonds américain a remis une offre valorisant le groupe 1,75 milliard d’euros, soit davantage que les deux autres fonds en présence, KKR et Francisco Partners. Deux industriels avaient également répondu présents sur l’enchère, mais Astorg (qui avait acheté l’éditeur près de 650 millions d’euros) n’aurait souhaité prendre aucun risque d’exécution. Fondé à Zurich par Waldemar Kubli en 1995, AutoForm est le fournisseur numéro un des logiciels d’étude de formabilité produit, de calcul de coût d’outillage et de matériau, de conception d’outils et d’optimisation du process virtuel. Ses solutions se concentrent sur les principaux défis de l’industrie automobile, tels que la réduction des émissions de CO2 et les économies de carburant, l’allègement des véhicules, l’optimisation de la consommation matière pour la caisse en blanc ainsi que l’augmentation des règles de sécurité.
Cinq ans après sa création, le spécialiste de la transformation IT Constellation franchit une nouvelle étape en s’ouvrant à Qualium Investissement. Le groupe a procédé à une levée de fonds de 70 millions d’euros, appuyée par une dette senior apportée par Artemid. L’opération marque un passage de relais avec la sortie du partenaire industriel tunisien PGH, qui avait accompagné la formation du groupe tricolore, aujourd’hui détenu par son dirigeant Etienne Besançon et ses 24 associés à hauteur de 70 % du capital. En parallèle, Constellation rachète Clariteam, une structure employant une centaine de collaborateurs qui apporte son expertise en services de datacenters. Le groupe entend doubler son activité dans les trois prochaines années pour atteindre 200 millions d’euros de revenus.
Cinq ans après sa création, le spécialiste de la transformation IT Constellation franchit une nouvelle étape en s’ouvrant à Qualium Investissement. Le groupe a procédé à une levée de fonds de 70 millions d’euros, appuyée par une dette senior apportée par Artemid. L’opération marque un passage de relais avec la sortie du partenaire industriel tunisien PGH, qui avait accompagné la formation du groupe tricolore, aujourd’hui détenu par son dirigeant Etienne Besançon et ses 24 associés à hauteur de 70 % du capital.