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Accueil Sujets d'actualités Banque privée

Banque privée

mars 2019

02/03/2019

JP Morgan recrute un responsable de la banque privée à Zurich

JPMorgan Private Bank a annoncé ce vendredi 1er mars la nomination de Reto Demostene en tant que responsable de son équipe zurichoise. Reto Demostene pilotera la stratégie et le développement de la division gestion de fortune, basée à Zurich, sous la houlette de Matteo Gianini, responsable du marché suisse pour JPMorgan Private Bank. Avant de rejoindre JP Morgan, Reto Demostene a passé 26 ans auprès d’UBS, plus récemment en tant que managing director et senior relationship manager d’UBS Wealth Management. Dans ce cadre, il assumait la supervision du segment le plus élevé des clients domiciliés en Suisse. Au cours de sa carrière auprès d’UBS, Reto Demostene a occupé des fonctions de gestionnaire auprès de la clientèle et de responsable de solutions d’investissement, ainsi que plusieurs postes dans la gestion de portefeuille.

février 2019

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26/02/2019

RSA Insurance recruits CFO from Jupiter

The asset management firm Jupiter has announced the departure of chief financial officer (CFO) Charlotte Jones. Jones has informed the board of directors at the firm of her desire to depart in order to join the RSA Insurance Group, where she will also serve as CFO. Jones is not on unknown territory, as she has served in a non-executive role on the board of directors of the insurer RSA since 1 April 2018. The future CFO of RSA Insurance “will remain in her current position until August 2019, and will continue to concentrate on delivering the annual books for the company by 1 March 2019. She will also assist with the transfer of her responsibilities to the new CFO, for whom the company has already begun the search,” Jupiter said in a statement. Jones “has been an exemplary colleague since her arrival at Jupiter in 2016, and I wish to thank her on behalf of the board of directors for her engagement and her contribution during this period. It is still disappointing to lose someone like [Jones], but I understand that a CFO position at a FTSE 100 company is an excellent opportunity for her, and I wish her much success,” commented Maarten Slendebroek, CEO of Jupiter.
18/02/2019

Emeraude Suisse Capital enregistre une nouvelle arrivée

Emeraude Suisse Capital, spécialiste de lagestion de fortune, vient d’annoncer le recrutement deBruno Boscardinà Genève. Après avoir réalisé une carrière sportive professionnelle dans le cyclisme, Bruno Boscardin aœuvré en qualité de conseiller financier auprès de la BCGE et de la Banque Baring Brothers Sturdza SA. «La jeune équipe de gestionnaire de fortune s’appuiera sur le large réseau de clients suisses et européens que Bruno Boscardin a acquis au cours de près de deux décennies d’activité bancaire pour développer son portefeuille», indique la société dans un communiqué.
12/02/2019

Vontobel a subi un coup d’arrêt fin 2018

L’action de la banque privée suisse Vontobel perdait plus de 5,5% mardi midi, après la publication des résultats du groupe. Ce dernier a fait état d’une collecte nette stable au deuxième semestre 2018, contre 5 milliards de francs de flux nets lors des six premiers mois de l’année. Vontobel a connu «des mois de novembre-décembre très difficiles dans l’activité de produits structurés», notent les analystes d’UBS, alors que les marchés actions ont dévissé durant la période.
12/02/2019

KKR finalise son second investissement à impact

KKR a annoncé le 11 février avoir finalisé l’acquisition de 60% de la société indienne Ramky Enviro Engineers, spécialisée dans la gestion des déchets, pour environ 510 millions de dollars (450,3 millions d’euros). C’est la deuxième acquisition de la firme dans l’impact investing. En décembre, KKR avait ainsi annoncé le rachat de Barghest Building Performance, une entreprise singapourienne proposant des solutions d’économies d’énergie, pour 33 millions de dollars. Cet investissement en Inde se fait via le fonds KKR Asian Fund III.
04/02/2019

UBS se positionne sur les entrepreneurs

UBS vient de recruterChristian Rosset pour diriger unenouvelle équipe de gestion de fortune chargée de renforcer les offres de banque d’entreprise destinées aux clients entrepreneurs, rapporte Reuters. Selon l’agence de presse, la banque suisse cherche ainsi à dynamiser son activité en renforçant les croisements entre la gestion de fortune et ses moyens dans la banque d’investissement et les services bancaires aux entreprises en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). «La majorité des nouveaux clients que nous attirons sont des entrepreneurs. Si nous constituons une petite équipe efficace de personnes issues de la banque d’investissement ou de la banque d’entreprise et qui connaissent parfaitement notre offre de produits, nous pourrons alors jeter un pont vers la gestion de patrimoine»,», a ainsi déclaré à Reuters Christine Novakovic, directrice de la gestion de patrimoine pour la région EMEA.
04/02/2019

UBS in push for entrepreneurs market

UBS has recruited Christian Rosset to direct a new wealth management team to add to the corporate banking offerings aimed at entrepreneur clients, Reuters reports. According to the press agency, the Swiss bank is seeking to bring dynamism to its activities, by increasing the overlap between wealth management, investment banking, and corporate banking services in Europe, the Middle East and Africa. “The majority of the new clients we are attracting are already entrepreneurs. If we build a small, efficient team of people in investment or corporate banking, who know our product offerings perfectly, then we can build a bridge to wealth management,” Christine Novakovic, director of wealth management for the EMEA region, tells Reuters.

janvier 2019

25/01/2019

Revue de presse

L'Agefi Actifs fait le point sur les informations à ne pas manquer dans la presse internationale
23/01/2019

Un nouveau think tank dans la gestion de fortune

Un think tank dédié à la WealthTech à Genève et à l’international a été inauguré hier chez Synergy Asset Management, rapporte L’Agefi suisse. Présidé par Jay Oberai, CEO de Synergy Asset Management, il réunit des dirigeants de banques privées et des gestionnaires de fortune indépendants, en collaboration avec l’Etat de Genève. Le comité est composé initialement de membres, tels que: Pasha Bakthiar, Partner à la banque privée Reyl & Cie, qui veut encourager le proof of concept des start-up; Olivier Bizon, président et co-fondateur, 1875 Finance, pour qui le networking digital avec les clients est important; Patrick Hunger, CEO Saxo Bank Suisse, dont les deux obsessions sont le client et la technologie; Riccardo Pianeti, VP Citi Private Bank, Global Investment Lab et Michael Kleiner, observateur, DG DERI (Direction générale du développement économique de la recherche et de l’innovation), Etat de Genève. «Le comité des gestionnaires de fortune genevois sera le premier think tank à penser et implémenter les idées et les initiatives technologiques dans le domaine de la WealthTech», résume Jay Oberai, membre fondateur.
16/01/2019

Les banques suisses en retard sur le front de la numérisation

Les banques suisses sont bien positionnées en termes d’expertise liée à la numérisation mais elles accusent un retard, à l’échelle européenne, dans la mise en œuvre en mesures concrètes. C’est l’une des conclusions d’une étude sur l’état d’avancement du secteur dans le tournant numérique, réalisée par le Swiss Finance Institute (SFI) ainsi que le cabinet Zeb, rapporte L’Agefi suisse. Les banques suisses ont conscience du risque d’être reléguées au second plan par de nouveaux entrants si elles ne prennent pas des contre-mesures efficaces et ne considèrent pas la numérisation comme une opportunité. Mais, ainsi que le soulignent les auteurs, «les spécificités du système bancaire suisse, avec l’importance du conseil personnalisé dans la gestion privée», expliquent cette perception. Les banques suisses privilégient une approche intelligente de «premier suiveur» ou «fast follower». Mais, ce faisant, elles doivent éviter le piège de «l’effet Kodak» selon les auteurs. L’ancien géant américain de la photographie avait perçu très tôt le potentiel disruptif du numérique mais n’avait pas réussi à entrer dans ce processus au moment opportun.
09/01/2019

Julius Baer étoffe son équipe allemande

Le groupe Julius Baer a renforcé son équipe de conseillers outre-Rhin de cinq collaborateurs supplémentaires, rapporte l’agence AWP.Le gestionnaire de fortune zurichois poursuit ainsi son expansion en Allemagne, après y avoir déjà étoffé ses effectifs et ouvert deux nouveaux bureaux à Hanovre et à Berlin l’année dernière. Andreas Beier, Matthias Luck et Anke Werdecker,trois anciens conseillers d’UBS, vont grossir les rangs du bureau francfortois alors que celui de Kiel verra arriver Klaus-Erik Treiber, jusqu’ici actif dans le conseil en patrimoine et la gestion auprès de Merck Finck, et celui d’Hanovre Lars Jendrtzok, ex-banque Hallbaum. Toujours en janvier, l’unité «Wealth Planning» sera renforcée à Munich avec l’arrivée d’Alexandra Kolb, jusqu’ici au service de HypoVereinsbank.
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26/12/2018

Tilney va racheter Index Wealth Management

Le gestionnaire de fortune Tilney, vient d’annoncer son intention d’acquérir Index Wealth Management. Tilney confirme ainsi ses ambitions affichées en juillet dernier lors de la présentation de ses résultats. Créée en 2004 par Les Phillips et Noel Farrely, Index Wealth Management est une société de gestion de fortune basée àSutton Coldfield en Angleterre et comptant douze employés. Elle compte des actifs sous conseils d’environ 243 millions de livres pour une clientèle constituée d’entrepreneurs et de «high net worth individuals» (HNWI) pour un ticket moyen d’un peu plus d’un million de livres. La firme est spécialisée dans l’utilisation de fonds passifs et smart beta. «Nous avons augmenté notre présence dans la région Midlands ces dernières années et cette acquisition va encore assoire notre position en tant que leader de la gestion de fortune dans la région. Nous allons continuer à explorer de nouvelles opportunités d’acquisition au Royaume-Uni», indiqueChris Woodhouse, président de Tilney, cité dans un communiqué. L’opération est encore soumise à l’approbation des autorités de régulation.

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