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Banque privée

février 2019

04/02/2019

UBS in push for entrepreneurs market

UBS has recruited Christian Rosset to direct a new wealth management team to add to the corporate banking offerings aimed at entrepreneur clients, Reuters reports. According to the press agency, the Swiss bank is seeking to bring dynamism to its activities, by increasing the overlap between wealth management, investment banking, and corporate banking services in Europe, the Middle East and Africa. “The majority of the new clients we are attracting are already entrepreneurs. If we build a small, efficient team of people in investment or corporate banking, who know our product offerings perfectly, then we can build a bridge to wealth management,” Christine Novakovic, director of wealth management for the EMEA region, tells Reuters.
04/02/2019

UBS se positionne sur les entrepreneurs

UBS vient de recruterChristian Rosset pour diriger unenouvelle équipe de gestion de fortune chargée de renforcer les offres de banque d’entreprise destinées aux clients entrepreneurs, rapporte Reuters. Selon l’agence de presse, la banque suisse cherche ainsi à dynamiser son activité en renforçant les croisements entre la gestion de fortune et ses moyens dans la banque d’investissement et les services bancaires aux entreprises en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). «La majorité des nouveaux clients que nous attirons sont des entrepreneurs. Si nous constituons une petite équipe efficace de personnes issues de la banque d’investissement ou de la banque d’entreprise et qui connaissent parfaitement notre offre de produits, nous pourrons alors jeter un pont vers la gestion de patrimoine»,», a ainsi déclaré à Reuters Christine Novakovic, directrice de la gestion de patrimoine pour la région EMEA.

janvier 2019

25/01/2019

Revue de presse

L'Agefi Actifs fait le point sur les informations à ne pas manquer dans la presse internationale
23/01/2019

Un nouveau think tank dans la gestion de fortune

Un think tank dédié à la WealthTech à Genève et à l’international a été inauguré hier chez Synergy Asset Management, rapporte L’Agefi suisse. Présidé par Jay Oberai, CEO de Synergy Asset Management, il réunit des dirigeants de banques privées et des gestionnaires de fortune indépendants, en collaboration avec l’Etat de Genève. Le comité est composé initialement de membres, tels que: Pasha Bakthiar, Partner à la banque privée Reyl & Cie, qui veut encourager le proof of concept des start-up; Olivier Bizon, président et co-fondateur, 1875 Finance, pour qui le networking digital avec les clients est important; Patrick Hunger, CEO Saxo Bank Suisse, dont les deux obsessions sont le client et la technologie; Riccardo Pianeti, VP Citi Private Bank, Global Investment Lab et Michael Kleiner, observateur, DG DERI (Direction générale du développement économique de la recherche et de l’innovation), Etat de Genève. «Le comité des gestionnaires de fortune genevois sera le premier think tank à penser et implémenter les idées et les initiatives technologiques dans le domaine de la WealthTech», résume Jay Oberai, membre fondateur.
16/01/2019

Les banques suisses en retard sur le front de la numérisation

Les banques suisses sont bien positionnées en termes d’expertise liée à la numérisation mais elles accusent un retard, à l’échelle européenne, dans la mise en œuvre en mesures concrètes. C’est l’une des conclusions d’une étude sur l’état d’avancement du secteur dans le tournant numérique, réalisée par le Swiss Finance Institute (SFI) ainsi que le cabinet Zeb, rapporte L’Agefi suisse. Les banques suisses ont conscience du risque d’être reléguées au second plan par de nouveaux entrants si elles ne prennent pas des contre-mesures efficaces et ne considèrent pas la numérisation comme une opportunité. Mais, ainsi que le soulignent les auteurs, «les spécificités du système bancaire suisse, avec l’importance du conseil personnalisé dans la gestion privée», expliquent cette perception. Les banques suisses privilégient une approche intelligente de «premier suiveur» ou «fast follower». Mais, ce faisant, elles doivent éviter le piège de «l’effet Kodak» selon les auteurs. L’ancien géant américain de la photographie avait perçu très tôt le potentiel disruptif du numérique mais n’avait pas réussi à entrer dans ce processus au moment opportun.
09/01/2019

Julius Baer étoffe son équipe allemande

Le groupe Julius Baer a renforcé son équipe de conseillers outre-Rhin de cinq collaborateurs supplémentaires, rapporte l’agence AWP.Le gestionnaire de fortune zurichois poursuit ainsi son expansion en Allemagne, après y avoir déjà étoffé ses effectifs et ouvert deux nouveaux bureaux à Hanovre et à Berlin l’année dernière. Andreas Beier, Matthias Luck et Anke Werdecker,trois anciens conseillers d’UBS, vont grossir les rangs du bureau francfortois alors que celui de Kiel verra arriver Klaus-Erik Treiber, jusqu’ici actif dans le conseil en patrimoine et la gestion auprès de Merck Finck, et celui d’Hanovre Lars Jendrtzok, ex-banque Hallbaum. Toujours en janvier, l’unité «Wealth Planning» sera renforcée à Munich avec l’arrivée d’Alexandra Kolb, jusqu’ici au service de HypoVereinsbank.
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26/12/2018

Tilney va racheter Index Wealth Management

Le gestionnaire de fortune Tilney, vient d’annoncer son intention d’acquérir Index Wealth Management. Tilney confirme ainsi ses ambitions affichées en juillet dernier lors de la présentation de ses résultats. Créée en 2004 par Les Phillips et Noel Farrely, Index Wealth Management est une société de gestion de fortune basée àSutton Coldfield en Angleterre et comptant douze employés. Elle compte des actifs sous conseils d’environ 243 millions de livres pour une clientèle constituée d’entrepreneurs et de «high net worth individuals» (HNWI) pour un ticket moyen d’un peu plus d’un million de livres. La firme est spécialisée dans l’utilisation de fonds passifs et smart beta. «Nous avons augmenté notre présence dans la région Midlands ces dernières années et cette acquisition va encore assoire notre position en tant que leader de la gestion de fortune dans la région. Nous allons continuer à explorer de nouvelles opportunités d’acquisition au Royaume-Uni», indiqueChris Woodhouse, président de Tilney, cité dans un communiqué. L’opération est encore soumise à l’approbation des autorités de régulation.
Milleis
13/12/2018

CM-CIC AM signe un accord avec Milleis Banque

CM-CIC Asset Management (AM) a signé un accord avec Milleis Banque (ex-Barclays France), pour reprendre les actifs gérés par Milleis Investissements (ex-Barclays Wealth), ont annoncé mercredi les deux parties. Les actifs cédés représentent environ 900 millions d’euros répartis dans cinq fonds actions, convertibles et monétaire, précise une source proche du dossier. Ils sont gérés par Jean-Louis Delhay et Jean-Luc Ménard, qui rejoindront CM-CIC AM à la clôture de l’opération, prévue à la fin du premier trimestre 2019. La filiale de gestion du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (ex-Crédit Mutuel-CM11) gère actuellement 64,9 milliards d’euros. Milleis Investissements conservera 80 millions d’euros d’encours de fonds structurés. A leur échéance en 2020, la société de gestion devrait fermer ses portes. Contrôlée depuis 2017 par le fonds AnaCap, Milleis affiche 9 milliards d’euros d’encours clientèle.
Milleis
12/12/2018

CM-CIC AM reprend la gestion d’actifs de Milleis Banque

CM-CIC Asset Management (AM) a signé un accord avec Milleis Banque, l’ex-Barclays France, pour reprendre les actifs gérés par Milleis Investissements (ex-Barclays Wealth), ont annoncé cet après-midi les deux parties. «Nous confions les fonds de notre société de gestion à CM-CIC AM pour proposer à nos clients une gestion patrimoniale en architecture ouverte, en sélectionnant les meilleurs fonds du marché», explique à L’Agefi Nicolas Hubert, directeur général de Milleis Banque.
12/12/2018

Anthilia Capital Partners recrute deux personnes pour son équipe dette privée

Anthilia Capital Partners Sgr vient de recruter Alessandro Campo et Ruggero Confalonieri pour son équipe de dette privée qui se compose désormais de sept personnes, rapporte Bluerating. Alessandro Campo a travaillé chez UniCredit dans la division financement de projets et Banca Profilo au sein de la division finance d’entreprise. Ruggero Confalonieri officiait chez GLR Advisory et Ambromobiliare. Ces recrutements interviennent alors que la société a présenté son nouveau fonds Anthilia BIT 3 qui vise 400 millions d’euros sur deux ans. Depuis 2013, Anthilia a investi 360 millions d’euros dans 27 entreprises du «made in Italy» au travers de deux fonds.
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07/12/2018

Des clients et des intérêts en commun

Les banques privées et sociétés de gestion développent une expertise technique et opérationnelle dont elles ont l’apanage, Les family offices adoptent une approche centrifuge, partant des intérêts des clients pour les distribuer parmi différents acteurs du marché
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07/12/2018

" Nous devons évoluer avec nos clients"

Béatrice Belorgey qui dirige BNP Paribas Banque Privée insiste sur la nécessité de répondre aux nouveaux besoins des clientsUne banque privée à distance va prochainement voir le jour dans un environnement de plus en plus digital
06/12/2018

Banca Fideuram compte sur la Suisse pour grandir

La filiale de gestion privée d’Intesa Sanpaolo, Fideuram, espère porter entre 15 et 20 milliards d’euros d’ici 2021 ses encours hors d’Italie, contre 5 milliards aujourd’hui. «Nous avons prévu de grandir à l'étranger de manière organique, en recrutant des conseillers financiers, et au travers de possibles acquisitions de petites banques en Suisse», a précisé Paolo Molesini, directeur général de Banca Fideuram, dans un entretien à Bloomberg. La Suisse, où le groupe lorgne des cibles gérant moins de 10 milliards, servirait ainsi de «hub» pour les activités de Fideuram à l’international. La filiale d’Intesa a déjà bouclé l’achat de Morval Vonwiller, une structure basée à Genève et Lugano. En Italie, la banque privée vise une part de marché de 25% en 2021, contre 20% aujourd’hui.

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