Axa a enclenché jeudi la mise en Bourse à New York de sa filiale américaine d’assurance-vie et de gestion d’actifs Axa Equitable, qui doit lui permettre de lever jusqu’à 3 milliards d’euros pour financer une partie du rachat de l’assureur XL Group. L’assureur français précise dans un communiqué qu’il va proposer aux investisseurs 137,25 millions d’actions Axa Equitable, soit 24,5% du capital, dans une fourchette de prix allant de 24 à 27 dollars par titre (19,7 à 22,16 euros). L’opération, qui valorise Axa Equitable entre 13,5 et 15 milliards de dollars, est assortie d’une option de surallocation portant sur 20,587 millions d’actions supplémentaires, soit un montant compris entre 494 millions et 556 millions de dollars (405,6 millions à 456,6 millions d’euros). Le groupe annonce dans le même temps qu’il lance une émission d’obligations échangeables en actions Axa Equitable à échéance 2021, d’un montant de 750 millions de dollars (615,57 millions d’euros).