La coentreprise détenue conjointement par Nokia et Siemens prévoit de lever près de 700 millions d’euros par le biais d’une émission obligataire à haut rendement qui devrait intervenir dès le printemps prochain, selon le journal qui cite des sources proches de la société. Un test avant une future cotation de l’activité, précise le journal.
Le promoteur vise une émission de 150 à 200 millions d’euros afin de diversifier ses sources de financement, malgré une situation de trésorerie nette positive
Le gouvernement a reçu aujourd’hui le rapport Colin-Collin sur la fiscalité du secteur numérique et notamment des géants du web comme Google. Paris souhaite notamment «que les propositions innovantes formulées dans le rapport, au sujet d’une fiscalité nationale assise sur la détention des données personnelles, puissent faire l’objet d’une expertise technique approfondie, doublée d’une nécessaire concertation avec les professionnels». Ces propositions devront être examinées «parallèlement à d’autres déjà versées dans le débat public (comme la taxation du commerce électronique, la taxation de la bande passante et d’autres), avec un souci d’opérationnalité et de préservation de la compétitivité des acteurs numériques français». Le Conseil national du numérique sera chargé de cette concertation.
Le distributeur a mis à pris 750 millions d’euros d’obligations à un spread de 155 points de base au-dessus des swaps. Casino paiera ainsi un coupon de 3,31% sur ces titers d'échéance 2023.
Kepler a placé via la constitution d’un livre d’ordres accélérée 5% du capital d’Orpea, soit 2,65 millions d’actions, à un prix unitaire de 31,6 euros. Le bloc était détenu par Neo-Gema, holding de Philippe Austruy. Ce dernier solde ainsi sa participation dans le groupe de maisons de retraite. Le capital flottant de la société passe à environ 62%.
Nexity a mandaté JPMorgan, Crédit Agricole CIB et Natixis pour préparer le lancement d’un emprunt obligataire à six ans auprès d’investisseurs institutionnels français. Le montant de l’opération n’a pas été précisé. L'émission vise à diversifier et à sécuriser les sources de financement du promoteur immobilier. Le groupe n’a pas atteint en 2012 son objectif de prises de commandes en immobilier d’entreprises de 200 millions d’euros «en raison essentiellement de décalages de signatures sur 2013». Il a néanmoins confirmé son objectif de chiffre d’affaires consolidé supérieur à 2,6 milliards d’euros en 2012 et celui d’un résultat opérationnel courant au-dessus de 200 millions d’euros.
Malgré la pression de certains actionnaires, Gerhard Cromme ne démissionera pas de la présidence du conseil de surveillance de ThyssenKrupp, a-t-il indiqué lors de l’assemblée générale du sidérurgiste allemand. Il a toutefois admis certaines erreurs dans la gestion du dossier Steel Americas : «si vous me demandez si, en tant que conseil de surveillance, nous aurions pu faire les choses mieux par le passé, je répondrais honnêtement que oui ; nous avons trop attendu, nous aurions pu réagir plus vite.» Le sidérurgiste, qui a investi 11,8 milliards de dollars pour s’introduire sur le marché américain, a annoncé son intention de vendre Steel Americas cette année en raison de coûts plus élevés que prévu et de lourdes pertes.
Renault s’est fixé pour objectif de renouer avec la croissance de ses ventes en 2013, à l'échelle mondiale mais aussi en Europe: «croissance des volumes et croissance des parts de marché», a indiqué Jérôme Stoll, son directeur commercial. Le constructeur automobile prend comme hypothèse une baisse de 3% du marché européen. En 2012, les ventes mondiales de Renault ont plié de 6,3%, écartelées entre une chute de 18% en Europe et une progression de 9,1% dans le reste du monde. Ses ventes avaient toujours progressé depuis 2009.
Le bénéfice trimestriel de General Electric a progressé de 7,5% au dernier trimestre 2012, à un peu plus de 4 milliards de dollars, au-dessus des attentes. Son chiffre d’affaires a augmenté de 3,6% à 39,3 milliards de dollars, grâce notamment au dynamisme des ventes d'équipements pour l’industrie pétrolière et gazière.
Le site internet américain qui sert de portail à des sondages a levé hier 800 millions de dollars de financements privés. Une opération qui valorise Survey Monkey à environ 1,35 milliard, lui permettant de rejoindre le club fermé des sociétés internet dont la valorisation dépasse le milliard de dollars, sans pour autant faire le choix de la cotation. Spectrum Equity et Bain Capital, qui ont racheté le site en 2008, ont perçu 444 millions sur les fonds levés.
Le groupe italien d’aéronautique et de défense a fixé au 23 janvier la date limite pour soumettre des offres de reprise de sa filiale, a indiqué hier à Reuters une source proche du dossier en confirmant des informations de presse. Samsung étudierait le dossier tandis que Siemens et Doosan ont d’ores et déjà fait connaître leur intérêt.
Le numéro un mondial des microprocesseurs a publié une prévision de chiffre d’affaires inférieure aux attentes pour le trimestre en cours, tout en promettant une amélioration de sa marge brute, sur fond de baisse des ventes d’ordinateurs et de transition vers les tablettes et smartphones. Intel s’attend à une marge brute de 58% au premier trimestre, avec une marge de plus ou moins deux points, alors que le consensus Thomson Reuters I/B/E/S misait sur 56%. Sur l’ensemble de l’exercice 2013, la prévision d’Intel est de 60%, un point de plus que le consensus. Toujours pour l’exercice, le groupe californien prévoit d’investir 13 milliards de dollars - à 500 millions près -, dépassant là encore les attentes des analystes. Sur le trimestre écoulé, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars, contre 3,4 milliards un an plus tôt, pour un chiffre d’affaires en baisse de 13,9 à 13,5 milliards.
Accor a fait état d’une progression de 2,7% de son chiffre d’affaires pour 2012, à 5,64 milliards d’euros, porté par son activité aussi bien dans le haut de gamme que dans le pôle économique. Le groupe hôtelier a également confirmé son objectif d’un résultat d’exploitation pour 2012 compris entre 510 et 530 millions d’euros. Cette progression s’explique notamment par la hausse des prix moyens sur l’ensemble des segments, a expliqué le groupe, qui relève également une activité «soutenue» dans les marchés émergents. Dans l’hôtellerie haut et milieu de gamme, le chiffre d’affaires a progressé de 2,7% en données comparables, soit une progression similaire à l’hôtellerie économique (+2,6%). Sur le seul quatrième trimestre, l’activité du pôle économique a progressé de 2,1% en données comparables, alors qu’elle n’avait progressé que de 0,5% au trimestre précédent, affectée par le ralentissement de la demande dans une majorité de pays.
Diaxonhit (ex-Exonhit) a mis en place un Paceo avec la Société Générale. La banque a souscrit des bons d’émission d’actions exerçables au gré de la société de biotechnologies lui permettant de réaliser des augmentations de capital successives dans la limite de 12,4% de son capital.
Le groupe pharmaceutique américain entend récolter jusqu’à 2,2 milliards de dollars dans le cadre l’introduction en Bourse de son activité de santé animale Zoetis. Les titres pourraient faire leur entrée sur le Nyse le 1er février, à l’issue d’une opération valorisant Zoetis jusqu’à 12,5 milliards. Ses ventes ont atteint 3,2 milliards sur neuf mois à fin septembre.
L’opérateur télécoms comptabilisera une charge avant impôt voisine de 10 milliards de dollars au quatrième trimestre liée à son programme de retraites, sans impact sur son résultat d’exploitation ou ses marges. AT&T prévient en revanche que son résultat d’exploitation sera réduit d’environ 175 millions du fait des intempéries du dernier trimestre, en particulier l’ouragan Sandy.
Le groupe japonais a cédé son siège aux Etats-Unis, situé sur Madison Avenue à New York, au promoteur local Chetrit Group pour quelque 1,1 milliard de dollars. La transaction devrait être finalisée d’ici fin mars, permettant à Sony de comptabiliser sur l’exercice en cours un gain net de 685 millions.
BASF ne devrait plus rencontrer d’obstacle à son projet de rachat d’au moins 90% du capital de Pronova, le fonds Odin Forvaltning, l’un des principaux opposants à son offre sur le producteur norvégien d’huiles de poisson, ayant jeté l'éponge. L’OPA améliorée valorise le groupe basé à Oslo à 4,06 milliards de couronnes norvégiennes (549 millions d’euros).
Les inscriptions au chômage se sont établies à 335.000 auxEtats-Unis lors de la semaine au 12 janvier, contre 372.000 (révisé) la semaine précédente, a indiqué le département du Travail. Il s’agit de la plus forte baisse d’une semaine sur l’autre depuis février 2010.
L’embouteilleur mexicain Coca-Cola Femsa a fait part d’un accord pour l’acquisition de son concurrent local Grupo Yoli pour 700 millions de dollars. Une nouvelle acquisition de taille pour Coca-Cola Femsa, qui avait fait part le mois dernier du rachat de 51% des activités d’embouteillage de Coca-Cola aux Philippines pour près de 700 millions de dollars.
L’enseigne de jeux vidéo est intéressée par certains magasins du distributeur de produits culturels qui a annoncé son dépôt de bilan en début de semaine, croit savoir le Financial Times. Martyn Gibbs, le directeur général de Game Group, a expliqué au quotidien avoir pris contact avec Deloitte, administrateur provisoire de HMV. Game Group avait lui-même été sauvé de la faillite l’an dernier en se faisant racheter par le fonds OpCapita.
L’avionneur européen entend livrer plus de 600 avions en 2013, soit un nouveau record après les 588 appareils sortis de ses usines l’an passé. Le groupedoit désormais accélérer ses cadences de production pour écouler l’avalanche de commandes de ces dernières années.
Le constructeur veut négocier un accord sur le modèle de ce qu’il applique déjà à Sevelnord. «Nous travaillerons sur un accord de performance dans quelques mois qui sera un des dispositifs clés du retour à la compétitivité du groupe», a déclaré hier le directeur industriel Denis Martin. Le groupe se donne par ailleurs un mois pour trouver un accord avec les syndicats sur les modalités du plan social annoncé en juillet.
Le groupe français a accepté l’offre d’achat de l’irlandais sur Verallia North America pour une valeur d’entreprise de 1,694 milliard de dollars, soit 1,275 milliard d’euros. Saint-Gobain a précisé dans un communiqué que le montant de l’opération représentait environ 6,5 fois l’Ebitda 2012 de Verallia North America (environ 261 millions de dollars).
Le groupe a remporté dans le cadre d’un consortium un contrat pour la construction du bâtiment d’un réacteur nucléaire, d’un montant de 300 millions d’euros. Le groupement, composé de plusieurs filiales de Vinci à hauteur de 58,3% ainsi que de Ferrovial Agroman (30%) et de Razel-Bec (11,7%), va construire le bâtiment principal destiné à abriter le réacteur Tokamak dans le cadre du projet européen ITER.
Le distributeur a fait nettement mieux que Casino fin 2012 sur les hypermarchés et supermarchés en France, et se félicite du retour de la croissance dans l’alimentaire. Toutefois, les ventes de Carrefour en Europe et en Asie continuent à se dégrader. L’Amérique latine tire toujours les ventes.
