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Sonepar innove encore sur le marché du placement privé

Le fournisseur de matériel électrique, non coté et non noté, a émis une obligation non listée qui préserve son besoin de discrétion

Elior tire parti de la flexibilité du marché obligataire

Le dernier placement du groupe a été structuré pour ne pas déclencher de clause de changement de contrôle, une première pour un émetteur français en 2013

Le spécialiste du vin Oeneo est visé par une OPA

Andromède, la holding de la famille Hériard Dubreuil, a déposé une offre publique d’achat sur Oeneo, spécialiste du bouchage de vin et de la tonnellerie, dont elle détient déjà 37,9% du capital. L’OPA vise les 62% du capital restants ainsi que les obligations remboursables en actions, à des prix respectifs de 3,20 euros par action et 97,31 euros par ORA. L’offre représente une prime de 17,2% sur le dernier cours coté de l’action oridnaire d’Oeneo.

Apple lance une émission obligataire record

Apple a lancé mardi l'émission d’un emprunt en dollar en six tranches de 15 milliards de dollars (11,5 milliards d’euros) au moins, ce qui signerait le record de la plus importante émission obligataire réalisée par un emprunteur non financier. La firme à la pomme procède à cette émission pour financer son projet visant à restituer 100 milliards de dollars à ses actionnaires d’ici à fin 2015. Selon IFR, il s’agira du seul emprunt obligataire d’Apple cette année, ce qui réduit à néant l’espoir de le voir émettre en euro ou en sterling. Goldman Sachs et Deutsche Bank ont été chargées de la gestion du livre d’ordres.

The Phone House va fermer son réseau en France

The Phone House a annoncé mardi qu’il allait fermer son réseau de distribution en propre en France, qui compte 336 boutiques et 1.200 salariés. Le distributeur télécom évoque un marché de la téléphonie «en pleine destruction de valeur avec des offres à 2,0 euros», et précise que les fermetures se feront de manière «progressive» dans le courant de 2014. La société précise que des discussions ont été engagées, visant à vendre les magasins et préserver ainsi les emplois. Cette annonce intervient alors que le britannique Carphone Warehouse Group vient d’annoncer le rachat des parts de son partenaire américain Best Buy dans leur coentreprise européenne Carphone Warehouse Europe, maison mère de The Phone House.

Oaktree refinance le groupe français d'emballage Ileos

Ileos, groupe d’emballage pour l’industrie cosmétique et pharmaceutique, a réussi à boucler son refinancement bancaire après un premier échec fin 2012. Oaktree, qui avait racheté la société fin 2011 uniquement sur fonds propres, va ainsi pouvoir se verser un dividende. La nouvelle dette d’Ileos est composée de 190 millions d’euros de prêts senior, dont 20 millions de crédit renouvelable et 20 millions de ligne d’acquisition. CA CIB, la Société Générale et UniCredit ont coordonné la transaction, à laquelle ont aussi participé CM-CIC, HSBC, Hayfin et LCL.

Imperial Tobacco affiche des profits en repli

Imperial Tobacco, quatrième fabricant mondial de cigarettes par le chiffre d’affaires, a annoncé mardi étudier la possibilité d’une diversification dans les cigarettes électroniques après une baisse de ses résultats sur les six mois à fin mars. Le groupe britanique, propriétaire des marques Davidoff et Gauloises, crée à cette effet une filiale, Fontem Ventures. Sur les six mois à fin mars, le bénéfice par action ajusté a reculé de 3,1% à 90,2 pence, affecté également par des charges fiscales en Russie et des investissements aux Etats-Unis. Les profits ont en revanche augmenté au Royaume-Uni et en Allemagne.

Le brésilien GPA annonce un bénéfice en hausse

Le distributeur brésilien Grupo Pao de Açucar (GPA), contrôlé par Casino , a annoncé une hausse de 70% de son bénéfice au titre du premier trimestre 2013, en raison d’une réorganisation de son management et d’une réduction de ses charges financières. GPA, premier distributeur du Brésil, a enregistré un bénéfice net de 275 millions de reais (105 millions d’euros).

Eramet attend un opérationnel courant en forte baisse

Eramet, qui a fait état mardi d’un chiffre d’affaires en baisse de 9% au premier trimestre, touché par la crise en Europe et le ralentissement de l'économie chinoise, a averti que son résultat semestriel courant serait en forte baisse. Les ventes ont totalisé 797 millions d’euros au premier trimestre. La branche manganèse (388 millions d’euros) a signé une hausse de 4%, soutenue par une croissance en Chine et en Inde, tandis que la branche nickel (181 millions d’euros) a vu ses ventes chuter de 23% avec la baisse des cours provoquée par la très forte croissance de la production de minerai en Indonésie et aux Philippines.

Pfizer annonce un bénéfice inférieur aux attentes

Pfizer, premier groupe pharmaceutique américain, a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes au titre du premier trimestre 2013, en raison de ventes décevantes et d’un renforcement du dollar défavorable aux exportations, et a en conséquence réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice. Le groupe a enregistré un bénéfice de 2,75 milliards de dollars, soit 38 cents par action, entre janvier et mars, contre 1,79 milliard, soit 24 cents par action, à la même époque de l’an dernier.

SolarWorld passe sous le contrôle de ses créanciers

SolarWorld a annoncé mardi avoir trouvé un accord préliminaire grâce auquel il sera en mesure de restructurer 1,2 milliard d’euros de dette. Cet accord prévoit notamment la transformation de dette en capital. Au terme de l’opération, le groupe tombera aux mains de ses créanciers. L’ex-numéro un allemand de l'énergie solaire a également annoncé qu’il allait recommander lors d’une assemblée générale extraordinaire une réduction de son capital de l’ordre de 95%. SolarWorld a par ailleurs annoncé que la chute du prix des modules solaires ainsi que des dépréciations d’actifs se traduiraient par une perte de plus d’un demi-milliard d’euros en 2012.

Vivendi envisage l'entrée en Bourse de SFR

Vivendi envisage une introduction en Bourse (IPO) de sa filiale de téléphonie mobile SFR, a déclaré mardi le président du conseil de surveillance du groupe de médias et de télécoms Jean-René Fourtou lors de l’assemblée générale du groupe. «Une de nos priorités est de mettre en place la meilleure stratégie pour SFR, a indiqué Jean-René Fourtou. Nous pourrions procéder à une mise en Bourse de SFR ultérieurement». Le dirigeant ajouté que cette opération n’interviendrait pas dans le court terme et se produirait seulement une fois les profits de l’opérateur redressés.

Nyse Euronext affiche un bénéfice dopé par les dérivés

Nyse Euronext a annoncé un bénéfice du premier trimestre en hausse de 44%, à la faveur d’une hausse des volumes de transactions sur les produits dérivés européens. Le groupe a fait état d’un bénéfice net de 126 millions de dollars (96,3 millions d’euros), soit 52 cents par action après dilution, contre 87 millions (34 cents/action) un an plus tôt. Son résultat d’exploitation a atteint 220 millions de dollars, en hausse de 12% par rapport au premier trimestre 2012, avec un ratio dette/Ebitda à 2,3 fin mars contre 2,5 fin 2012.

Nyse Euronext lance une filiale dédiée aux PME et aux ETI

L’opérateur boursier Nyse Euronext a annoncé le lancement, le 23 mai, d’une filiale dédiée aux PME et aux ETI (entreprises de taille intermédiaire), contribuant «activement au plan de mesures annoncées par le Président de la République». Dans un communiqué, l’opérateur indique que ce projet, élaboré avec le concours de la Place, est un élément clé dans le dispositif de financement dynamique conçu pour les PME et les ETI. L’entité couvrira les compartiments actuels B et C du marché réglementé de Nyse Euronext ainsi que Nyse Alternext dans chacun des pays d’Europe où le Groupe opère, soit près de 800 entreprises. La filiale créée en France à cet effet sera dotée d’une marque, d’un compte d’exploitation et de ressources humaines propres. Nyse Euronext précise que cette structure sera dirigée par un Directeur Général recruté en externe. Elle bénéficiera d’une gouvernance ouverte, avec un Conseil d’Administration qui comprendra 15 membres, dont le Directeur Général, sept administrateurs externes qualifiés et sept administrateurs de Nyse Euronext. Nyse Euronext s’est engagé à augmenter significativement les moyens qu’il consacre aux PME-ETI ; ceux-ci seront portés à 18 millions d’euros annuels, dont une partie sera directement affectée à la filiale dès sa création.

Carphone Warehouse rachète sa coentreprise européenne

Le distributeur de téléphonie mobile Carphone Warehouse Group a annoncé mardi racheter les parts de son partenaire américain Best Buy dans leur coentreprise européenne Carphone Warehouse Europe, maison mère de The Phone House. Carphone Warehouse a précisé qu’il paierait 471 millions de livres (558 millions d’euros) à Best Buy pour reprendre ses 50% dans la coentreprise et mettre fin ainsi à une coopération de cinq ans.

Gazprom annonce une baisse de 10% du bénéfice net en 2012

Le géant énergétique russe Gazprom, détenu à plus de 50% par Moscou, a annoncé mardi une baisse de 10% de son bénéfice net au titre de 2012, à 1.180 milliards de roubles (29 milliards d’euros), en raison d’une baisse des ventes et de la révision de contrats en Europe. Le chiffre d’affaires a progressé à 4.760 milliards de roubles contre 4.640 milliards l’année précédente.

AB Science chute après son redressement fiscal

L’action AB Science chute lourdement mardi matin à la Bourse de Paris, la biotech ayant provisionné 226.000 euros pour un redressement fiscal faisant suite à un contrôle au premier trimestre relatif au crédit d’impôt recherche pour les années 2010 et 2011. A 10h41, le titre perd 6,59% à 17,86 euros dans des volumes représentant déjà 1,1 fois leur moyenne quotidienne des trois derniers mois.

Clariant publie des profits plus que doublés

Le chimiste de spécialité Clariant a vu son bénéfice net des activités maintenues plus que doubler au premier trimestre, à 38 millions de francs suisses (31 millions d’euros), la restructuration du groupe suisse ayant commencé à porter ses fruits. «Le repositionnement du portefeuille en 2011 et 2012 a permis à Clariant d’atteindre de façon durable un meilleur niveau de rentabilité et de résultat net», déclare la société.

Alten dévisse après des prévisions de marges abaissées

L’action Alten accuse, dans la matinée, une perte de 6,57% à 28,73 euros.Alten a fait état d’une croissance organique de son chiffre d’affaires limitée à 0,9% au premier trimestre en raison d’une diminution du nombre de jours ouvrés par rapport à l’an dernier, de la restructuration menée par le groupe en Espagne et des difficultés rencontrées par les constructeurs automobiles en France. Le groupe a réduit sa prévision de marge opérationnelle pour 2013 d’environ 10% à un chiffre compris «entre 9,0% et 10%».

Shazam envisage une mise en Bourse dès cette année

Connu pour ses applications musicales sur téléphones mobiles, le groupe britannique envisage de s’introduire en Bourse cette année afin de lever «au moins un milliard de dollars», indique au Financial Times son ex-directeur général Andrew Fisher, qui vient d’être nommé président du conseil d’administration. La place de cotation, qui pourrait être Londres ou New-York, n’a pas encore été décidée.

Lagardère versera un dividende exceptionnel

Le groupe a décidé verser un acompte sur dividende de 9 euros par action. Il est prévu que ce dividende exceptionnel soit détaché de l’action le 28 mai et mis en paiement à compter du 31 mai 2013. Cet acompte est lié à la cession par Lagardère de ses 7,4 % dans EADS le 12 avril dernier, ce qui a occasionné une plus-value nette d’impôts et de frais de transaction de 1,8 milliard d’euros.

Alibaba prend 18% du capital de Weibo.com

Le groupe Sina a accepté de céder une part de 18% du capital de son réseau social Weibo.com à Alibaba pour 586 millions de dollars. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une alliance entre les deux sociétés pour explorer de nouveaux modèles économiques dans le e-commerce. Alibaba dispose d’une option lui permettant de porter sa participation à 30%.

Volkswagen paye le prix de la crise de l'automobile

Le bénéfice de Volkswagen a diminué de près de moitié au premier trimestre, le constructeur étant touché à son tour par la crise que traverse le secteur automobile européen. La seule marque VW a vu son bénéfice d’exploitation plonger à 590 millions d’euros. La marge est tombée de 4,1% au premier trimestre 2012 à 2,4% au cours des trois premiers mois de 2013.

Vivendi vise une cession de Maroc Telecom d’ici octobre

Selon Bloomberg, le groupe compte finaliser la cession de sa participation de 53% dans Maroc Telecom au plus tard en octobre. Tandis que Vivendi souhaite obtenir jusqu’à 5 milliards d’euros, une fourchette plus réaliste irait de 4 milliards à 4,5 milliards. Emirates Telecommunications et QSC Qatar Telecom ont soumis des offres contraignantes la semaine dernière.

Kodak scelle un accord avec son premier créancier

Eastman Kodak scindera son activité d’imagerie documentaire et personnalisée au profit de son fonds de pension britannique (UK Kodak Pension Plan) et premier créancier. Cette opération, d’un montant de 650 millions de dollars, mettra un terme à une demande d’indemnisation de 2,8 milliards. Kodak prévoit de transmettre dès demain son plan de sortie du régime des faillites.

Cession d'une compagnie des eaux grecques

L’organisme grec des privatisations a indiqué le dépôt par quatre groupes d’offres non contraignantes sur 51% du capital de la deuxième compagnie des eaux locale. Athènes, qui détient 74% de Thessaloniki Water ou EYATH, recherche un investisseur stratégique dans le cadre d’un plan de privatisation de 2,6 milliards d’euros cette année. Un consortium formé de Suez Environnement et groupe de BTP grec Ellaktor serait dans la course.

Deutsche Börse rate le consensus

Sur fond de taux d’intérêt bas et de volatilité réduite, l’opérateur boursier allemand a enregistré une chute de 26% de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, à 192 millions d’euros, contre un consensus Reuters donnant 203,5 millions. Le chiffre d’affaires a diminué de 4% à 484,3 millions, mais a augmenté par rapport aux deux précédents trimestres.

Groupe Gascogne creuse ses pertes

Le groupe forestier a essuyé une perte nette de 92 millions d’euros l’an dernier, contre un déficit de 32,7 millions en 2011. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 419,7 millions d’euros, en recul de 2,5%. La perte opérationnelle de 68,4 millions d’euros tient compte d’une charge comptable exceptionnelle de 60,2 millions. Le groupe a engagé de nouvelles discussions sur sa dette avec ses créanciers.

Casino lève 600 millions d’euros

Le distributeur stéphanois a bouclé deux placements obligataires, d’un montant total de 600 millions d’euros (350 millions sur la ligne 2019 et 250 millions sur la ligne 2023). Le coût de ces financements ressort à 1,990% pour l’opération de maturité 2019 et à 2,788% pour celle de maturité 2023. Bank of America, Deutsche Bank et JPMorgan ont agi comme chefs de file.

Croissance ralentie pour CFAO

CFAO a fait état d’une croissance de 7,5% de son chiffre d’affaires au premier trimestre à 897,2 millions d’euros, signe d’une poursuite du ralentissement observé en Afrique depuis fin 2012. Au troisième trimestre 2012, la croissance était ressortie à 17,1%, puis au quatrième trimestre à 8,3%.