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Toute l'actualité Entreprises

mai 2013

Bain Capital s'offre BMC Software

Le rachat de l’éditeur de logiciels américains par un consortium d’investisseurs mené par Bain Capital pour 6,9 milliards de dollars en numéraire confirme la reprise des très gros LBO aux Etats-Unis. Les acquéreurs n’offrent quasiment pas de prime aux actionnaires, seulement 1,8%.

Constellium aux portes de la Bourse

Le groupe d’aluminium pourrait selon le quotidien entrer en Bourse dès ce mois-ci. Il envisage de «lever plusieurs centaines de millions de dollars» par une double opération à New York (cotation primaire) et Paris (cotation technique sans «véritable levée de fonds»). Rio Tinto, qui avait hérité des actifs de l’«ex-Pechiney» à l’occasion du rachat d’Alcan, a cédé, en 2010, 51% du capital de Constellium au fonds Apollo et 10% au Fonds stratégique d’investissement. Les nouveaux actionnaires respectent leur calendrier initial d’une sortie du capital par IPO dans un délai de 3 à 5 ans. L’opération reste suspendue à l’autorisation de la SEC et de l’AMF.

Wal-Mart devient la première entreprise américaine

Le géant de la distribution est devenu l’an passé la plus importante société américaine en termes de chiffre d’affaires (469,2 milliards de dollars), détrônant le groupe pétrolier ExxonMobil, ce dernier devançant son concurrent Chevron, à en croire le classement du magazine. Berkshire Hathaway se classe cinquième et la première banque, JPMorgan, dix-huitième.

BP cède une participation au Brésil

La compagnie pétrolière britannique cède une participation de 60% dans le champ pétrolifère de Polvo au Brésil à HRT Oil & Gas. Le montant de la transaction s’élève à 135 millions de dollars, versé en cash. Soumis à des autorisations réglementaires, l’accord devrait être finalisé au deuxième semestre de 2013.

Inergy rachète Crestwood

Inergy Midstream, filiale du distributeur de propane introduite en Bourse il y a 18 mois, a conclu le rachat de Crestwood Midstream Partners pour 1,25 milliard de dollars en titres et en numéraire. La transaction devrait être bouclée au troisième trimestre. Crestwood exploite du gaz dans des bassins qui comprennent notamment le gisement Marcellus (Pennsylvanie) et le gisement Barnett (Texas).

Piriou accueille de nouveaux actionnaires

Le chantier naval français fait entrer Arkea Capital Investissement et Société Générale Capital Partenaires à son capital, à hauteur de 10% chacun. Cette opération permet à Jaccar Holdings de ramener sa participation de 40% à 20%, les dirigeants conservant les 60% restants. Le plan de développement du groupe prévoit un doublement de la taille d’ici à 2017.

L'acquisition de Lincare soutient le premier trimestre de Linde

Le groupe allemand de gaz industriels Linde a fait état d’une hausse de 12,6% de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, soutenue par l’acquisition l’an dernier de l’américain Lincare. Le numéro deux mondial du secteur affiche pour la période janvier-mars un bénéfice d’exploitation de 953 millions d’euros. Lincare, un spécialiste de l’oxygène et des services d’assistance respiratoire à domicile a contribué à hauteur de 397 millions d’euros au chiffre d’affaires trimestriel, en hausse de 10,3% à 3,985 milliards.

Les banques pourraient s'allier à un repreneur pour sauver la Saur

Les banques pourraient se rapprocher d’un des trois autres repreneurs potentiels pour sortir la Saur, numéro trois de l’eau potable en France de l’impasse financière. Plombée par un endettement de deux milliards d’euros, la Saur a jusqu'à fin juin pour trouver un accord à l’amiable avec ses actionnaires et ses créanciers pour réduire sa dette et trouver de l’argent frais. Les banques, qui ont un droit de veto sur les offres de reprise de la Saur, peuvent débloquer la situation en décidant de s’allier à une offre concurrente.

Bic dopé par un accord sur une acquisition en Inde

L’action Bic figure lundi matin parmi les plus fortes hausses de l’indice SBF 120 , le fabriquant de stylos, de briquets et de rasoirs ayant annoncé un accord portant sur l’acquisition de 40% de la septième entité de l’activité papeterie du groupe Cello. A 11h54, le titre Bic prend 4,54% à 85,20 euros, contre un repli de 0,17% pour le SBF 120 au même moment.

Des fonds sur le point d'acheter BMC

Un groupe de fonds d’investissement réunissant Bain Capital et Golden Gate Capital est sur le point de racheter l'éditeur de logiciels BMC Software , et une annonce pourrait être faite lundi., rapporte Reuters qui précise que le rachat se négociait autour de 46 dollars par action, un prix qui valorise BMC autour de 6,55 milliards de dollars (cinq milliards d’euros). L’action BMC s'échangeait à 45,42 dollars vendredi soir à la clôture de Wall Street.
PIRF 7

Fleur Pellerin revient sur le projet Dailymotion-Yahoo

Le projet d’accord entre France Télécom et Yahoo sur la reprise de Dailymotion par le groupe américain, qui a été bloqué par Arnaud Montebourg, n'était pas équilibré, a confié la ministre de l'Économie numérique au Journal du Dimanche. Fleur Pellerin admet que «la communication n'était pas exactement alignée comme il aurait fallu qu’elle le soit». Le dossier a suscité des tensions au sein du gouvernement.
PIRF 4

Areva et Mitsubishi victorieux en Turquie

Le spécialiste français du nucléaire et son partenaire nippon ont signé un accord de 22 milliards de dollars portant sur la construction d’une centrale en Turquie. Il s’agit de la première commande d’importance pour l’Archipel depuis la catastrophe de Fukushima en 2011. La centrale sera construite dans la province de Sinop au bord de la Mer noire et sera la deuxième installation locale de ce type.
PIRF 2

Roland Berger au centre des convoitises

Reuters croit savoir que les cabinets d’audit Deloitte, PricewaterhouseCoopers et Ernst & Young s’intéressent au rachat de leur concurrent allemand Roland Berger. Quelque 250 associés, réunis ce week-end à Francfort, ont donné leur aval au comité exécutif pour poursuivre les discussions. Une nouvelle réunion est prévue dans environ huit semaines, selon le Financial Times. D’autres options pourraient toutefois être envisagées, comme une coopération avec un tiers, une alliance stratégique, une fusion ou un maintien de l’indépendance. Toute nouvelle opération serait chapeautée par Burkhard Schwenker, qui remplace Martin Witting au poste de PDG, ce dernier ayant annoncé samedi sa démission pour raisons de santé. Burkhard Schwenker connaît bien Roland Berger. Il était précédemment président du conseil de surveillance et a déjà occupé le fauteuil de PDG du groupe de 2003 à 2010.

Alibaba fait vœu de prudence pour son IPO

Le numéro un mondial de la vente en ligne ne veut pas connaître la chute boursière subie par Facebook et envisage une approche «plus conservatrice» à l’occasion de son introduction en Bourse, selon Bloomberg. Alibaba n’a pas publiquement défini de calendrier pour cette opération de taille mais les analystes s’attendent à une IPO d’ici fin 2014. Certains valorisent la société jusqu’à 100 milliards de dollars, un chiffre comparable à la valorisation de Facebook à son entrée flamboyante en Bourse.

GM investit massivement aux Etats-Unis

Dans une lettre ouverte publiée par le Wall Street Journal, le vice-président de General Motors Selim Bingol souligne que le constructeur automobile va investir d’ici 2016 quelque 16 milliards de dollars aux Etats-Unis. Ce qui représente davantage que l’investissement consenti en Chine sur la même période, insiste le responsable.

Toyota au-delà des attentes

Le constructeur automobile japonais pourrait selon le quotidien publier mercredi un résultat opérationnel annuel à fin mars supérieur aux attentes des analystes, à environ 1.300 milliards de yens (10 milliards d’euros), sur fond de fortes ventes internationales et de yen affaibli. Le volume de ventes est en hausse de 16% à 9,7 millions d’unités.

Sharp veut voir le bout du tunnel

Le groupe nippon envisage selon le quotidien de renouer avec un résultat net positif au titre de l’exercice fiscal en cours au 31 mars prochain. Cet objectif fera partie d’un plan à trois ans. Sharp a refusé de commenter l’information avant la publication officielle des résultats annuels prévue le 14 mai. Le groupe envisagerait une accélération de la coopération avec Samsung.

Un consortium turc choisi pour le troisième aéroport d'Istanbul

Un consortium turc emmené par le groupe Limak a remporté l’appel d’offres pour la construction du troisième aéroport d’Istanbul. TAV, dont ADP détient 38% du capital, avait préféré se retirer dès qu’avaient été connus les résultats du premier tour. Un autre ensemble, réunissant l’allemand Fraport et le turc IC Ictas, était également en lice mais a préféré renoncer. Le groupe lauréat de l’appel d’offres a proposé 22,15 milliards d’euros pour décrocher l’exploitation pendant 25 ans du nouvel aéroport, dont la Turquie espère faire le premier du monde.

Glencore Xstrata brille pour ses débuts boursiers

L’action Glencore Xstrata était en hausse vendredi à la Bourse de Londres, où elle effectuait ses premiers pas au lendemain de la fusion des deux entreprises à l’origine du quatrième groupe minier diversifié au monde. En fin d’après-midi, le titre Glencore Xstrata était en hausse de près de 5% à 346,95 pence, après avoir commencé la séance à 334 pence, ce qui valorisait le nouveau groupe à 46 milliards de livres.

Homair Vacances fait le plein pour son offre d'obligations grand public

Nyse Eurononext annonce le succès de l’émission obligataire de 15 millions d’euros lancée par Homair Vacances, l’un des leaders européens sur le marché des séjours touristiques en mobile-home, sur Nyse Alternext à Paris. Il s’agit de la première offre au public obligataire (IBO) de l’année 2013, et la plus importante opération en capitaux levés depuis que cet outil de financement pour les PME-ETI a été introduit par Nyse Euronext au deuxième semestre 2012.

STX envisage de vendre ses chantiers navals français

Le groupe sud-coréen STX Offshore & Shipbuilding a annoncé qu’il envisageait de vendre ses chantiers navals en France, en Finlande et Chine dans le cadre du plan de désendettement lancé par sa maison mère. STX Offshore contrôle indirectement deux tiers du capital de STX France, qui regroupe les chantiers de Lorient et Saint-Nazaire, le solde étant aux mains de l’Etat français.

Le marché automobile en Allemagne et en Espagne se redresse

Les ventes de voitures ont augmenté le mois dernier en Allemagne et en Espagne, montrent les chiffres publiés vendredi par les fédérations nationales de constructeurs. Les immatriculations ont progressé de 10,8% en Espagne tandis que le marché automobile allemand renouait avec la croissance, inscrivant une hausse de 3,8% des ventes à 284.000 véhicules. La hausse des ventes en Espagne a surtout favorisé Volkswagen, qui affiche un bond de 32% pour sa marque VW et même de 47% pour sa marque locale Seat.

CGG bondit en Bourse après un trimestre supérieur aux attentes

CGG a publié des résultats du premier trimestre dopés par l’acquisition de la division Géoscience du néerlandais Fugro. Le spécialiste français des services et équipements géophysiques pour l’industrie pétrolière vise pour 2013 une croissance d’environ 25% de son chiffre d’affaires. Il vise aussi une amélioration de sa marge opérationnelle (Ebit), ressortie à 19% au premier trimestre (15% hors impact de Fugro Géosciences) contre 7% un an plus tôt. En fin de matinée, l’action du groupe bondit de 9,85% à 18,29 euros.

Les prix à la production dans la zone euro au plus bas de trois ans

Les prix à la production ont baissé en mars dans la zone euro pour la première fois depuis quatre mois, entraînés par le secteur de l'énergie, montrent des chiffres publiés vendredi par Eurostat. Les prix à la production ont baissé de 0,2% le mois dernier. Dans le seul secteur de l'énergie, les prix à la production ont baissé de 0,6% par rapport au mois précédent. Par rapport à la même période de l’an dernier, les prix ont augmenté de 0,7%, leur hausse la plus lente depuis trois ans.

Air France-KLM affiche une perte réduite

Air France-KLM a réduit sa perte d’exploitation trimestrielle, ses mesures d'économies commençant à produire leur effet, et a réussi à générer un cash flow libre positif dans un trimestre difficile pour le transport aérien. Le groupe aérien a également confirmé son intention de réduire sa dette nette cette année, ramenée à 5,90 milliards d’euros fin mars contre 6,5 milliards fin 2011, juste avant le lancement du plan «Transform 2015" visant à ramener cette dette à 4,5 milliards fin 2014. Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 1,3% à 5,721 milliards d’euros au premier trimestre, en ligne avec les attentes.

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