Dans le cadre de son programme d’économies lancé en novembre 2012, la deuxième banque allemande a annoncé hier soir le départ avant la fin de l’année de deux membres de son directoire, Jochen Klösges et Ulrich Sieber, qui ne seront pas remplacés au sein de l’instance de direction ainsi ramenée de neuf à sept personnes.
Le fabricant de câbles a annoncé hier soir avoir bouclé avec succès son augmentation de capital, qui s’est soldée par un taux de souscription d’environ 205%. Le montant final brut de l’opération s'élève à 283,79 millions d’euros, pour une demande totale de 582 millions. A l’issue de cette opération, le conglomérat chilien Quinenco détiendra 25,3% de son capital et la Banque publique d’investissement (BPI) environ 8%.
Alors que le conseil d’administration de Telecom Italia doit se réunir aujourd’hui pour étudier ses options stratégiques, son principal actionnaire Telefonica devrait soutenir un plan de renflouement passant par une augmentation de capital de deux milliards d’euros maximum, avec en ligne de mire la possible vente de la filiale brésilienne TIM l’an prochain, selon Reuters qui se réfère à des sources concordantes.
Les trois résolutions concernant les rémunérations de la présidente non exécutive, du directeur général et du directeur général délégué de Pernod-Ricard ont été adoptées hier entre 98,9% et 99,9%. Mi-octobre, les rémunérations du PDG et du directeur général délégué de Christian Dior avaient été approuvées à 94,9% et 99,5%.
Le site américain de microblogging va finalement s’introduire au prix de 26 dollars par action sur le New York Stock Exchange, soit un dollar au dessus de la dernière fourchette de 23 à 25 dollars communiquée. Le groupe, qui va lever plus de 1,8 milliard de dollars (1,32 milliard d’euros), sera valorisé jusqu’à 14,4 milliards en cas d’exercice de la clause de surallocation par les banques.
Vodafone Hutchinson, qui envisageait de se porter candidat pour acquérir AAPT, la filiale de Telecom New Zealand en Australie, a finalement décidé de ne pas soumettre d’offre sur ce dossier, rapporte l’Australian Financial Review sans citer de source. Le journal ajoute qu’AAPT pourrait tomber dans l’escarcelle de l’opérateur américain Nextgen ou du fournisseur d’accès à internet australien TPG Telecom.
L’opérateur mobile Three va retirer ses téléphones mobiles et ses cartes SIM des magasins Carphone Warehouse au Royaume-Uni, indique le journal de sources internes à l’opérateur. Cette décision, qui résulte d’un accord à l’amiable, ne devrait pas trop pénaliser le distributeur puisque Three représentait environ 5% de ses ventes.
Selon le quotidien asiatique qui ne cite aucune source, les deux pays vont signer aujourd’hui un accord de libre-échange qui abolira immédiatement tous les droits de douane sur 83% des produits importés de Singapour à Taïwan, l’objectif étant atteindre un taux de 100% d’ici à quinze ans.
Le groupe allemand a dévoilé aujourd’hui, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels, la cession d’une partie de sa filiale de technologies de traitement de l’eau au groupe de capital-investissement AEA Investors pour 640 millions d’euros. Siemens avait annoncé en novembre 2012 son intention de céder cette activité, expliquant alors vouloir se concentrer sur ses actifs les plus rentables comme les équipements de production d'électricité ou l’automation industrielle.
Merlin Entertainments a révisé à la hausse selon Reuters sa fourchette de prix indicative pour son IPO attendue vendredi à Londres étant donné la forte demande des investisseurs. Le numéro deux mondial des attractions de loisirs par le nombre de visiteurs après Walt Disney, placera 25% de son capital contre 20% et chaque titre sera proposé entre 305 et 330 pence au lieu d’une fourchette de 280 à 330 pence. De quoi valoriser le groupe contrôlé notamment par Blackstone et CVC Capital Partners jusqu’à 3,3 milliards de livres (3,9 milliards d’euros).
La filiale française du groupe d'électroménager espagnol Fagor s’est déclarée en cessation de paiement et va demander sa mise en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Nanterre, selon les syndicats avertis à l’occasion d’un comité central d’entreprise.
Hermès International a publié mercredi un chiffre d’affaires en croissance organique de 12,9% au troisième trimestre. Le groupe de luxe indique que pour l’ensemble de 2013 sa croissance à taux de change constants pourrait dépasser 11% et réaffirme que sa marge opérationnelle courante pourrait être proche du plus haut historique de 2012, qui avait été de 32,1%.
Lafarge a annoncé mercredi avoir ramené sa dette nette à 10,9 milliards d’euros à fin septembre grâce à ses cessions actifs, soit une baisse de 11% suyr un an et de 8% sur le trosième trimestre. Le groupe a confirmé son objectif d’un endettement inférieur à 10 milliards fin 2013 et à 9 milliards fin 2014. Le numéro un mondial du ciment a fait état d’une baisse de 4% à 4,24 milliards d’euros de son chiffre d’affaires trimestriel et d’un recul de 6% de son Ebitda à un milliard, ayant souffert lui aussi d’effets de change très négatifs.
Globalia, le groupe de tourisme espagnol qui détient la compagnie aérienne Air Europa, prépare une possible entrée en Bourse, a confirmé mercredi un porte-parole de la société. La presse espagnole a relayé des propos du président exécutif de Globalia, Juan Jose Hidalgo, dont la famille contrôle environ 80% du capital de l’entreprise, expliquant que plusieurs valorisations du groupe étaient actuellement en cours. Ce processus pourrait aboutir à une mise sur le marché de Globalia dans son ensemble ou simplement d’Air Europa, selon le dirigeant.
«Alstom va étudier la vente d’une participation minoritaire dans Alstom Transport à des partenaires industriels ou des investisseurs financiers», a annoncé le groupe mercredi à l’occasion de la publication de ses résultats. La société a aussi annoncé la cession d’actifs non stratégiques, ce programme devant «rapporter entre 1 milliard et 2 milliards d’euros d’ici décembre 2014». En parallèle, Alstom a accru ses objectifs d'économies, qui devraient «progressivement atteindre 1,5 milliard d’euros à l’horizon d’avril 2016» pour des charges de restructuration de 150 à 200 millions par an. Cet effort se traduira par 1.300 suppressions de postes, notamment en Allemagne dans les chaudières à charbon, et dans les fonctions informatiques en France. Le groupe a enregistré au premier semestre, clos le 30 septembre, un résultat net de 375 millions d’euros (-3%) et surtout une baisse de 22% de ses prises de commandes.
Numericable va fixer à 24,80 euros par action le prix de son introduction en Bourse à Paris, soit la borne haute de la fourchette indicative retenue, ont dit mercredi à Reuters deux sources proches du dossier. Le câblo-opérateur français propose ses titres entre 20,30 et 24,80 euros par action. A la date de mardi, le carnet d’ordres avait été sursouscrit à hauteur de huit fois dans le haut de la fourchette, à 24,80 euros. La première cotation des actions Numericable est prévue le 8 novembre et le prix définitif des titres doit être arrêté jeudi.
Eramet a réalisé hier sa première émission obligataire auprès d’investisseurs institutionnels, d’un montant de 400 millions d’euros pour une durée de 7 ans. Le coupon annuel des obligations s’élève à 4,5%. Le placement, non noté, a été réalisé à un spread de 303 points de base au-dessus des mid-swaps. Il a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Natixis et la Société Générale en qualité de chefs de file.
AOL a accru ses revenus au troisième trimestre grâce à une hausse des recettes publicitaires mais son bénéfice net a chuté de 90% (à 2 millions de dollars) en raison de charges liées à son réseau de sites communautaires. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 55 cents contre 22 cents un an plus tôt.
Après son acquisition fin septembre du groupe américain Smithfield Foods, Shuanghui International Holdings entend coter la structure combinée à Hong Kong à l’occasion d’une levée de 5 milliards de dollars. L’opération pourrait se dérouler l’année prochaine. Selon Reuters, Shuanghui a mandaté six banques : BOC International, Citic Securities International, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Standard Chartered et UBS.
Le fournisseur d'électricité Centrica devrait abandonner un projet destiné à construire un parc éolien d’un montant évalué à 2 milliards de livres (2,36 milliards d’euros) car il juge que les subventions publiques sont insuffisantes, rapporte The Telegraph qui cite trois sources proches du dossier. Ce projet dénommé Race Bank se situe au large des côtes du Norfolk.
Le pétrolier américain a signé hier un accord de partage de production d’un montant global de 10 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros) pour l’exploration et l’extraction de gaz de schiste en Ukraine. L’accord prévoit un investissement initial de 350 millions de dollars de la part de Chevron pour établir la viabilité commerciale des réserves du gisement d’Olesska, sur une superficie de 5.260 km2.
Le pneumaticien italien réduit son objectif de bénéfice d’exploitation annuel suite au ralentissement du marché russe et à la hausse de l’euro qui a pénalisé ses ventes en Amérique latine. Il anticipe désormais pour 2013 un bénéfice de 790 millions d’euros, contre 810 millions précédemment, en ayant également révisé en baisse de 2% sa prévision de chiffre d’affaires à 6,2 milliards.
Berlin a l’intention de supprimer les réductions accordées à certains secteurs sur le prélèvement imposé à toutes les entreprises consommatrices d'énergie pour financer les énergies renouvelables, une décision qui vise à échapper à une éventuelle enquête de Bruxelles sur les aides publiques. Selon un document du ministère de l’Environnement auquel Reuters à eu accès, ces réductions fiscales, dont bénéficient actuellement les sociétés minières, les secteurs du ciment, du recyclage et de l’alimentation, et qui représentent plus d’un milliard d’euros, seraient remises en question. Le prélèvement minimum pour certains des autres secteurs qui continueront à bénéficier d’une réduction, comme la sidérurgie et l’industrie du papier, sera de son côté doublé. Le ministre allemand de l’Environnement, Peter Altmaier, présentera ces propositions au commissaire européen à la Concurrence Joaquin Almunia.
Le quatrième fabricant mondial de PC a annoncé hier un programme d'économies et la démission de son directeur général à l’issue d’un troisième trimestre qui s’est soldé par une perte plus forte qu’attendu. Le groupe taïwanais va réduire ses effectifs mondiaux de 7%, ce qui devrait se traduire par des économies de 100 millions de dollars US par an, tandis que JT Wang, démissionnaire, sera remplacé par l’actuel président Jim Wong.
