La Norvège prévoit de coter en Bourse Entra, une société foncière publique. Il s’agirait de la plus importante IPO à Oslo depuis 2010. Entra gère un portefeuille de 4,2 milliards de dollars. Goldman Sachs, ABG Sundal Collier et Swedbank ont été nommés coordinateurs globaux.
Après une année sabbatique, le milliardaire sud-africain Johann Rupert est réapparu à Genève à l’occasion de l’assemblée générale de Richemont, pour prendre la présidence du conseil d’administration. L’actionnaire de contrôle du groupe de luxe a été président exécutif de 2002 à septembre 2013 et a même cumulé les fonctions de président et de directeur général lors de deux phases difficiles, en 2003-2004 puis en 2010-2013. Son retour coïncide avec un ralentissement de la croissance des ventes du groupe, le chiffre d’affaires progressant de 4% à taux de change constants au cours des cinq premiers mois de son exercice (à fin août) contre +9% un an plus tôt, notamment du fait d’un moindre dynamisme en Asie.
En plus d’un Euro PP de 52 millions d’euros à 7 ans, Orpéa a également émis cet été un Schuldschein «multitranche» (5,6,7 et 10 ans), à taux fixes et variables, pour un montant de 203 millions d’euros. Il s’agit de la plus importante émission française en 2014 sur le marché des placements privés allemands.
Telecom Italia a affirmé ne pas être en discussions avec l’opérateur brésilien Grupo Oi au sujet d’une offre de reprise, selon un avis financier publié par la filiale brésilienne du groupe italien, Tim Participações. Le titre Oi avait bondi mardi à la Bourse de Sao Paulo en réaction à une information de presse selon laquelle Telecom Italia envisageait une OPA sur l’opérateur pour contrer son rival espagnol Telefonica au Brésil.
Tereos va intégrer dans son giron la Féculerie coopérative agricole de Vic sur Aisne (FCAVA). «Ce rapprochement a pour objectif de renforcer la filière coopérative de la pomme de terre féculière française sur un marché européen devenu plus ouvert et plus volatil depuis la fin des quotas fécule en 2012», explique le groupe coopératif français. Il permettra le doublement de l’activité industrielle de l’usine de Haussimont dans la Marne. Tereos valorisera ainsi 40% de la production française de pommes de terre féculières.
Face à la concurrence du low-cost et des compagnies du Golfe, et au poids de l’Asie dans le transport aérien, la mutation des acteurs européens est urgente
Malgré la confirmation de la reprise et les efforts déjà entrepris, PwC estime le surplus à 3 millions de véhicules soit environ dix usines d'assemblage
A la tête de 72% du capital, le gouvernement a remis à l'étude une possible introduction en Bourse du monopole de loteries, valorisé plus de 2 milliards d’euros.
Le site d’information croit savoir que la marque à la pomme présentera le 21 octobre deux nouveaux modèles d’iPad ainsi que la nouvelle version de son système d’exploitation Mac, au design complètement renouvelé. Apple a déjà présenté la semaine dernière deux nouveaux modèles d’iPhone ainsi qu’une montre connectée.
Les ventes mondiales de téléviseurs du groupe japonais devrait selon le quotidien baisser de 20% sur l’exercice à fin mars prochain, à 7 millions d’unités. Toshiba entend concentrer ses efforts sur les modèles haut de gamme et se retirer des marchés sur lesquels l’activité n’est pas rentable. Le groupe distribue actuellement ses téléviseurs dans 100 pays.
L’Autorité de la concurrence «va frapper fort» selon le quotidien en dévoilant un avis «particulièrement sévère» sur le secteur des autoroutes. Les sociétés concessionnaires bénéficient selon le document d’une véritable «rente autoroutière», en «affich(a)nt toutes une rentabilité nette exceptionnelle, comprise entre 20 % et 24 %, nourrie par l’augmentation continue des tarifs des péages». Une rentabilité qui n’apparaît justifiée «ni par leurs coûts ni par les risques auxquels elles sont exposées». Le poids de la dette notamment apparaît «largement soutenable». L’Autorité souligne dans ce contexte une régulation «défaillante» de l’Etat, pénalisé par «un déséquilibre des forces».
Le groupe allemand pourrait annoncer dès aujourd’hui un projet de scission de sa division plastique, selon le quotidien, qui cite des sources proches. La manœuvre pourrait conduire l’an prochain à une vente ou à une introduction en Bourse. La valorisation de Bayer MaterialScience est estimée à 10 milliards de dollars, pour des ventes en 2013 de 11,2 milliards d’euros.
Telecom Italia a affirmé ne pas être en discussions avec l’opérateur brésilien Grupo Oi au sujet d’une offre de reprise, selon un avis financier publié par la filiale brésilienne du groupe italien, Tim Participações. Le titre Oi avait bondi mardi à la Bourse de Sao Paulo en réaction à une information de presse selon laquelle Telecom Italia envisageait une OPA sur l’opérateur pour contrer son rival espagnol Telefonica au Brésil.
EE, Vodafone et d’autres opérateurs télécoms ont contacté les administrateurs du distributeur de téléphones portables Phones 4U dans le but de racheter une partie de ses activités, tout comme son concurrent Dixons Carphone, indique IFR. Cette information a été dévoilée aux créanciers de la société lors d’une conférence téléphonique organisée par PwC , l’administrateur judiciaire de Phones U4. PwC a toutefois précisé que les parties intéressées avaient réagi avec peu d’enthousiasme à la question de savoir s’ils étaient prêts à participer à une éventuelle restructuration de la dette de la société détenue par BC Partners.
Après une année sabbatique, le milliardaire sud-africain Johann Rupert est réapparu à Genève à l’occasion de l’assemblée générale de Richemont, pour prendre la présidence du conseil d’administration. L’actionnaire de contrôle du groupe de luxe a été président exécutif de 2002 à septembre 2013 et a même cumulé les fonctions de président et de directeur général lors de deux phases difficiles Richemont, en 2003-2004 puis en 2010-2013. Son retour coïncide avec un ralentissement de la croissance des ventes du groupe.
Anheuser-Busch InBev pourrait rester investment grade après le rachat de SABMiller, estime Fitch, à condition que le brasseur procède à un important financement en fonds propres et à des cessions d’actifs. Selon l’agence de notation, la dette nette pourrait représenter 4,4 fois l’Ebitda en cas de financement à 45% en capital et avec 15 milliards de dollars de cessions d’actifs. Le ratio culminerait à 7,2 fois en cas de financement intégral en dette.
Tereos va intégrer dans son giron la Féculerie coopérative agricole de Vic sur Aisne (FCAVA). «Ce rapprochement a pour objectif de renforcer la filière coopérative de la pomme de terre féculière française sur un marché européen devenu plus ouvert et plus volatil depuis la fin des quotas fécule en 2012», explique le groupe coopératif français. Il permettra le doublement de l’activité industrielle de l’usine de Haussimont dans la Marne. Tereos valorisera ainsi 40% de la production française de pommes de terre féculières.
L’activiste Nelson Peltz a demandé mercredi dans un communiqué à DuPont, la troisième entreprise chimique américaine, d'étudier une scission de ses activités agro, santé et nutrition. Le fonds de Nelson Peltz, Trian Partners, qui est entré dans le tour de table du groupe l’an dernier, dit aujourd’hui détenir 1,6 milliards de dollars d’actions ordinaires, ce qui correspondrait à 2,7% du capital. En réaction, DuPont avait annoncé l’an dernier des rachats d’actions. Trian estime que les coûts de DuPont pourraient être réduits de 4 milliards de dollars et que le cours de l’action a un potentiel de doublement en trois ans.
La Norvège prévoit de coter en Bourse Entra, une société foncière publique. Il s’agirait de la plus importante IPO à Oslo depuis 2010. Entra gère un portefeuille de 4,2 milliards de dollars. Goldman Sachs, ABG Sundal Collier et Swedbank ont été nommés coordinateurs globaux.
En plus d’un Euro PP de 52 millions d’euros à 7 ans, Orpéa a également émis cet été un Schuldschein «multitranches» (5/6/7 et 10 ans), à taux fixes et variables, pour un montant de 203 millions d’euros. Il s’agit de la plus importante émission française en 2014 sur le marché des placements privés allemands.
Le chiffre d’affaires de Richemont a progressé de 4% à taux de change constants au cours des cinq premiers mois de son exercice (à fin août) contre +9% un an plus tôt. Le propriétaire de Cartier ou de Van Cleef & Arples a expliqué que «dans la région Asie-Pacifique, les ventes ont été plus faibles à Hong Kong, Macau et en Chine continentale, effaçant les évolutions positives sur les autres marchés». Le groupe tient aujourd’hui son assemblée générale annuelle. Les ventes dans la région Asie-Pacifique sont stables à taux de change constants, alors qu’elles progressent de 6% en Europe et au Moyen-Orient et de 12% dans la région Amériques.
Le sujet de l’ouverture du capital de la Française des jeux redevient d’actualité. Selon Le Monde, l’Agence des participations de l’Etat aurait rouvert le dossier. Elle détient 72% du capital du groupe de loteries. Il a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros et un bénéfice net de 133 millions d’euros en hausse de 8%. La Française des jeux a reversé 82,5 millions d’euros de dividendes à l’Etat. L’ouverture du capital de la société a été étudiée à plusieurs reprises par les gouvernements précédents mais n’a jamais été mise en oeuvre.
La direction du groupe allemand de télévision payante Sky Deutschland ne recommande pas aux actionnaires minoritaires l’offre de son concurrent britannique BSkyB. «Le directoire et le conseil de surveillance estiment que ce qui est proposé par par le candidat au rachat ne reflète pas tout le potentiel et, partant, la valeur intrinsèque des activités de Sky Deutschland», précise le groupe dans un communiqué. Fin juillet, BSkyB, dont le principal actionnaire est le groupe Twenty-First Century Fox de Rupert Murdoch, a annoncé qu’il consacrerait environ 4,9 milliards de livres (6,2 milliards d’euros) au rachat d’actifs du magnat dans la télévision payante en Allemagne et en Italie. Fox, qui détient 39,14% de BSkyB, est actionnaire à 100% de Sky Italia et possède 57% de Sky Deutschland. BSkyB entend verser 2,45 milliards de livres pour la totalité de Sky Italia et 2,9 milliards pour les 57% de Sky Deutschland.
Alken Asset Management, le deuxième actionnaire de l’opérateur télécoms Jazztel convoité par Orange, a dit qu’il ne vendra pas sa participation de 5% au prix offert par le groupe français. Orange propose 13 euros par action pour acquérir la totalité de Jazztel. L’actionnaire de référence de Jazztel, Leopoldo Fernandez Pujals, s’est pour sa part engagé à apporter ses 14,5% du capital à l’offre. Orange vise au minimum 50,01% du capital.
La division de télépones mobiles de Sony aggrave les difficultés du groupe japonais d'électronique. Il prévoit désormais une perte nette de 230 milliards de yens (1,65 milliard d’euros) pour l’exercice au 31 mars 2015, au lieu d’une perte de 50 milliards annoncée précédemment. Sony va déprécier de 180 milliards de yens la valeur de sa division de smartphones. Le groupe ne versera pas de dividende sur l’exercice, une première depuis 1958. Il s’agit du sixième avertissement sous la direction générale de Kazuo Hirai, qui a pris les rênes en 2012 en s’engageant à ramener la division électronique dans le vert. Les ventes de l’appareil mobile haut de gamme de Sony, Xperia, ont souffert de l’absence d’accords avec les opérateurs sur le marché américain: son smartphone n’y est disponible qu’auprès du quatrième opérateur T-Mobile US, comme en Chine, où les fabricants locaux dominent le marché.
Les ventes de voitures neuves dans l’Union européenne ont augmenté de 5,6% en juillet et de 2,1% en août, leur onzième et douzième mois consécutif de progression, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Sur les huit premiers mois de l’année, le marché automobile de l’UE est en hausse de 6% par rapport à la période correspondante de 2013, avec 8.336.159 immatriculations. L’Espagne (+16,4%) affiche la meilleure performance sur la période, suivie de la Grande-Bretagne (+10,1%), l’Italie (+3,5%), l’Allemagne (+2,6%) et la France (+1,6%).
Finmeccanica a reçu quatre offres non contraignantes pour ses filiales ferroviaires Ansaldo STS et AnsaldoBreda, a confirmé un porte-parole du groupe italien. Les offres proviennent de l’espagnol CAF, d’un consortium regroupant China CNR Corp et Insigma, de Hitachi et de Thales, a-t-il ajouté. Le conseil d’administration de Finmeccanica devrait faire un choix vers la fin du mois de septembre.
SMABTP détient à l’issue de son OPA amicale sur la Société de la Tour Eiffel 89,88% du capital et des droits de vote. Le conseil d’administration de la cible avait annoncé le 10 septembre la cooptation de deux nouveaux administrateurs, à savoir le directeur général délégué de SMABTP, Hubert Rodarie, ainsi que son responsable du département immobilier, Pierre-Louis Carron.
