Eurofins Scientific a lancé mercredi soir le placement d’un million d’actions nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels, représentant près de 6,5% de son capital, via la constitution d’un carnet d’ordres accélérée confiée à BNP Paribas, Deutsche Bank et JPMorgan. La famille Martin, fondatrice d’Eurofins, ne souscrira pas au placement et sera par conséquent diluée à l’issue de l’opération. Elle détient actuellement 42% du capital et 59% des droits de vote.
Le groupe Eiffage a officialisé mercredi la nomination de Benoît de Ruffray comme nouveau PDG du groupe de BTP, avec effet le 18 janvier 2016. Depuis la mort brutale de Pierre Berger, décédé d’une crise cardiaque fin octobre à l’âge de 47 ans, Jean-François Roverato, l’ancien PDG d’Eiffage, assumait la fonction de président par intérim, et Max Roche, actuel directeur général adjoint, celle de directeur général. Benoît de Ruffray, 49 ans, X Ponts, a commencé sa carrière en 1990 au sein du groupe Bouygues et dirigeait depuis mars 2015 Soletanche Freyssinet, filiale de Vinci Construction.
La foncière allemande Vonovia, numéro un de l’immobilier résidentiel outre-Rhin, a lancé mercredi un emprunt obligataire en trois tranches de 3 milliards d’euros au total. L’opération doit lui permettre de financer son offre d’achat hostile sur son concurrent Deutsche Wohnen, qui s’élève à 9,9 milliards d’euros. Bank of America et JPMorgan sont à la manœuvre. Noté BBB+, l’emprunt se décompose en une tranche à 2 ans à taux variable payant 95 points de base sur l’Euribor et deux tranches à taux fixe à 5 ans et 8 ans, de 1,25 milliard et 1 milliard d’euros respectivement, placées à 140 et 170 pb au-dessus des mid-swaps. Les marges ont été resserrées par rapport aux indications initiales.
Le nombre de défaillances d’entreprises cumulé sur un an a diminué de 0,6% à fin septembre en France par rapport aux douze mois précédents, s’inscrivant à 62.988 contre 63.388 un an plus tôt, a fait savoir mercredi la Banque de France. A fin septembre, les défaillances cumulées reculent de 7% pour les PME et de 27,9% pour les ETI (entreprises de taille intermédiaire) et les grandes entreprises. Elles progressent en revanche de 0,2% pour les micro entreprises.
CGN Europe Energy (CGN-EE), filiale française du géant chinois de l’énergie nucléaire CGN, a annoncé mercredi un investissement de plus d’un milliard d’euros en 5 ans dans des projets de production d’énergie solaire d’une puissance cumulée de 1 gigawatt. CGN EE a conclu un partenariat avec Inovia Concept Développement (ICD), une petite société qui commercialise des hangars agricoles dont le toit est recouvert de panneaux photovoltaïques. ICD a déjà 1.500 projets de hangars agricoles en portefeuille et il faudrait atteindre le chiffre de 10.000 constructions environ pour atteindre l’objectif d’1 GW.
Altice Media est l’un des candidats au rachat de Télé 7 Jours, France Dimanche et Ici Paris, trois magazines du groupe Lagardère, indique Reuters, confirmant une information du quotidien Le Monde. La Lettre de L’Expansion citait également lundi le nom du groupe de presse allemand Bauer Media Group parmi les acquéreurs potentiels des trois titres. L’italien Mondadori aurait refermé le dossier après une première approche. Patrick Drahi multiplie les acquisitions dans les médias. Il a déjà pris pied dans Libération, L’Express, L’Expansion, Stratégie, Lire ou encore L’Etudiant, et a conclu avec le fondateur de NextRadioTV Alain Weill un partenariat qui lui permet d’ajouter BFM TV, BFM Business et RMC à son escarcelle.
Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la création d’une équipe chargée de développer des produits destinés au secteur de l’automobile: le groupe coréen cherche un nouveau relais pour une croissance qui n’est plus assurée par ses smartphones. L’équipe sera plus particulièrement chargée de concevoir des produits de divertissement embarqués, de navigation satellitaire et de conduite autonome et travaillera en coordination avec d’autres entités technologiques du groupe Samsung. Samsung Electronics et des filiales, telles que le producteur de batteries Samsung SDI et l’équipementier de l’électronique Samsung Electro-Mechanics, peuvent combiner leurs offres au sein d’une plateforme unique, expliquent investisseurs et analystes.
La Financière Spie Batignolles a émis son premier Euro PP pour un montant de 95 millions d’euros. La maturité est de 7 ans avec un coupon de 4%. Les titres sont non cotés. SG CIB et CA CIB ont arrangé l’opération.
Kering a signé un accord avec Investindustrial en vue de lui céder 100% du capital de la marque italienne de chaussures Sergio Rossi, ont annoncé mercredi les deux groupes. L’opération porte sur l’ensemble des actifs industriels, des droits de marque et du réseau de distribution de Sergio Rossi. La finalisation de la transaction, dont le montant n’a pas été précisé, devrait intervenir dans les prochaines semaines.
Le groupe américain a annoncé mercredi qu’il renonçait à scinder sa participation de 15% dans le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba. Le projet avait été dévoilé en janvier et son abandon constitue un désaveu pour la directrice générale du groupe, Marissa Mayer. Les incertitudes sur le traitement de l’opération par le fisc américain ont fait renoncer Yahoo. La part dans Alibaba est valorisée aujourd’hui quelque 32 milliards de dollars.
Axel Springer va reprendre la part de 15% détenue par General Atlantic dans son activité de petites annonces. L’opération sera financée en actions ce qui permettra au fonds de détenir 8,3% du capital de l’éditeur allemand. Cela représente un montant d’environ 465 millions d’euros. Axel Springer, qui détenait initialement 70% de l’activité de petites annonces, avait déjà repris 15% à General Atlantic en 2014, pour 446 millions d’euros. Cette activité a été créée en 2012 lors de la fusion entre SeLoger, son homologue allemand Immonet et le site d’emploi StepStone.
Dow Chemical et DuPont discutent d’une fusion qui, si elle aboutit, créera dans un premier temps un géant de la chimie à la capitalisation dépassant les 120 milliards de dollars (110 milliards d’euros), lequel pourrait ensuite être scindé en différentes entités, indiquent plusieurs sources après les premières révélations du Wall Street Journal. Les deux groupes fusionneraient leurs actifs en fonction de l’évolution de leur activité: les segments plastiques et chimie spécialisée ont tiré parti de la baisse des coûts de l’énergie, tandis que l’agrochimie doit faire face à une demande faible de produits de protection des cultures.
Fairchild Semiconductor International a indiqué mardi qu’il détenait une proposition d’achat non sollicitée de 2,46 milliards de dollars (2,26 milliards d’euros), sans donner l’identité de l’entreprise ayant fait cette offre. Cette proposition de 21,70 dollars par action représente une prime de 11,1% sur le cours de clôture de lundi de Fairchild et dépasse la proposition de 20 dollars par action soumise par ON Semiconductor. Ce dernier avait dévoilé en novembre un accord en vue de racheter Fairchild Semiconductor International pour 2,4 milliards de dollars (2,25 milliards d’euros).
L’Etat communiquera début 2016 le montant de la recapitalisation d’Areva et non fin 2015 comme prévu initialement, les discussions se poursuivant encore, a déclaré mardi le ministre de l’Economie Emmanuel Macron. «Nous souhaitions le faire plutôt en fin d’année mais les discussions se poursuivent sur plusieurs sujets», a ajouté le ministre. Il a cité les discussions entre EDF et Areva sur la valorisation des réacteurs et sur le plan d’affaires de la partie réacteurs ainsi que le nouvel Areva.
Siemens a annoncé mardi son intention d’augmenter de près de 7% ses investissements dans la recherche et développement (R&D) sur l’exercice en cours, à 4,8 milliards d’euros, et de développer ses coopérations avec des start-up innovantes. Le conglomérat industriel allemand a précisé lors d’une journée investisseurs organisée à Munich que ces fonds supplémentaires seraient dédiés à ses principaux métiers que sont l’automatisation, la numérisation et les systèmes énergétiques décentralisés. La hausse annoncée des dépenses de R&D est légèrement supérieure à la croissance «modérée» du chiffre d’affaires prévue par le groupe pour l’exercice 2015-2016. Le rapport entre les dépenses de R&D et le chiffre d’affaires devrait se maintenir autour de 6%, un ratio comparable à celui de General Electric mais supérieur à ceux d’ABB (4%) et de Schneider (4,9%).
Les dégâts provoqués par la perte de l’essentiel des contrats du publiciste aux Etats-Unis avec Procter & Gamble pourraient aller au-delà de l’aspect financier.
Le ministre de l’Economie Emmanuel Macron n’a pas exclu une prorogation du dispositif du «suramortissement» des investissements productifs des entreprises industrielles mis en place pour un an depuis avril dernier. Le Sénat à majorité de droite a voté contre l’avis du gouvernement le prolongement de cet amortissement fiscal exceptionnel jusqu’à fin 2016 dans le cadre de l’examen du projet de budget 2016. La mesure, qui vise à accélérer le rebond des investissements des entreprises, les autorise à majorer de 40% l’amortissement fiscal de leurs investissements «productifs» réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.
Rio Tinto a annoncé mardi son intention d’augmenter d’environ 10% sa production d’aluminium l’année prochaine grâce à des gains de productivité et en dépit de la situation excédentaire du marché mondial, qui pèse sur les prix. Ces derniers resteront sous pression tant que les producteurs déficitaires n’auront pas réduit leurs volumes, a expliqué le groupe. Celui-ci a précisé, lors d’une présentation à Londres, qu’il se fixait pour objectif une production de 3,6 millions de tonnes en 2016. Les cours de référence de l’aluminium sur le London Metal Exchange (LME) ont chuté d’environ 20% cette année, tombant à leurs plus bas niveaux depuis plus de six ans.
Les deux sociétés autour desquelles Bernard Tapie a organisé ses activités et son patrimoine ont été placées en «procédure de sauvegarde» le 30 novembre dernier, juste avant la décision, le 3 décembre, le condamnant à rembourser plus de 404 millions d’euros, selon des documents obtenus par Reuters. L’homme d’affaires, qui dément toute intention dilatoire, assure avoir demandé l’ouverture de cette procédure le 6 novembre, dans le seul but de pouvoir contester devant la Cour de cassation la décision rendue jeudi dernier.