Les IPO devraient garder le rythme à Paris en 2016
Malgré des volumes en légère baisse par rapport à 2014, l’année qui s’achève a été riche en introductions en Bourse. 2016 pourrait démarrer rapidement.
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décembre 2015
Eurotunnel se donne plus de souplesse pour refinancer sa dette
Le groupe a retiré les rehausseurs de crédits Ambac et FGIC des garants des obligations émises par CLEF, la structure qui a titrisé sa dette en 2007.
Le groupe brésilien Eletrobras se sépare d’une filiale
Les actionnaires de l’énergéticien brésilien Centraios Elétricas Brasileiras (Eletrobras) ont décidé lundi de poursuivre la vente d’une filiale de distribution électrique dans l’Etat du Goais tout en retardant la vente de six autres filiales. Ils prévoient d’abord de réinjecter des capitaux dans ces sociétés.
La direction opérationnelle de Valeant devient collégiale
Le PDG de Valeant, Michael Pearson, étant en cours de traitement pour une pneumonie sévère, la direction du groupe pharmaceutique canadien est reprise en main par un groupe de cadres de l’entreprise. Ce «bureau du PDG» comprend le secrétaire général Robert Chai-Onn, le président Ari Kellen et le directeur financier Robert Rosiello. Le conseil d’administration a également mis sur pied un comité chargé de superviser cette structure quelque peu inhabituelle. Il regroupe l’administrateur indépendant Robert Ingram, le président de ValueAct Capital, Mason Morfit, et l’ancien directeur financier de Valeant Howard Schiller.
Le président de Freeport McMoRan démissionne
L’action du groupe minier Freeport McMoRan a terminé lundi en baisse de 9,51% sur le Nyse, à 6,85 dollars, après l’annonce de la démission du président et co-fondateur James Moffett. Ce dernier a décidé de quitter le conseil d’administration plusieurs mois après l’arrivée de deux nouveaux administrateurs sous la pression de l’actionnaire activiste Carl Icahn.
L’industrie allemande investira 6% de plus en 2016
Les entreprises industrielles allemandes prévoient d’augmenter leurs investissements de 6% en 2016, un chiffre de bon augure pour la première économie d’Europe, freinée ces dernières années par le ralentissement de l’investissement, a montré lundi une enquête de l’institut Ifo. La hausse attendue de 6% est à comparer à celle de 4% enregistrée en 2015, a précisé l’Ifo. Elle devrait provenir principalement des grandes entreprises alors que les sociétés de plus petite taille ont l’intention de réduire les montants consacrés aux investissements en nouveaux bâtiments et équipements.
Le groupe Flo engage une renégociation de sa dette bancaire
Le groupe Flo a annoncé lundi avoir conclu un accord avec ses banques en vertu duquel ces dernières ont accepté de suspendre pendant quatre mois l’application des «covenants» attachés à sa dette bancaire. Pénalisé par un environnement économique difficile, aggravé par les attentats du 13 novembre à Paris, le groupe de restauration commerciale indique dans un communiqué qu’il va engager au cours de ces quatre prochains mois des négociations pour restructurer sa dette. «Cette période de quatre mois sera mise à profit par Groupe Flo pour renégocier, en toute sérénité, ses crédits bancaires et les adapter au nouvel environnement économique», a expliqué ainsi l’entreprise. A fin septembre, sa dette nette bancaire s’élevait à 67,1 millions d’euros.
Audi sera prudent sur les investissements
Audi, filiale haut de gamme de Volkswagen, a annoncé des prévisions d’investissements prudentes pour 2016 et reporté entre autres la construction d’une nouvelle soufflerie, une autre conséquence du scandale du trucage des tests anti-pollution qui touche l’ensemble du groupe allemand. La marque prévoit désormais d’investir plus de 3 milliards d’euros dans ses usines et équipements en 2016. Le plan présenté il y a un an tablait sur 17 milliards d’euros d’investissements sur la période 2015-2019, soit une moyenne annuelle de 3,4 milliards.
Carl Icahn joue la surenchère pour Pep Boys
L’investisseur activiste Carl Icahn propose de racheter le distributeur d’équipements automobiles Pep Boys pour 18,50 dollars en numéraire, jouant la surenchère face au japonais Bridgestone. Icahn Enterprises indique même être disposé à verser un prix encore plus élevé, tant que Pep Boys n’augmente pas la commission de rupture contenue dans l’accord avec Bridgestone. Le groupe américain a accepté l’offre de 947 millions de dollars de Bridgestone.
L’Arabie Saoudite investit dans le principal concurrent d’Uber aux Etats-Unis
La Kingdom Holding Company a annoncé qu’elle avait acquis avec d’autres investisseurs 5,3% de l’application qui veut talonner le géant Uber.
Viadeo se recentre sur la France après l’échec du développement en Chine
Le réseau social professionnel dévoilera sa stratégie au premier semestre. Ses résultats 2015 pourraient pâtir d’une provision pour un litige fiscal
L’Afep-Medef précise ses exigences en matière de rémunération variable
Le patronat vient de compléter son guide d’application. Il adopte la recommandation de l’AMF sur la cession d’actifs significatifs.
Banimmo lance un avertissement sur résultats
La société de gestion immobilière belge Banimmo a annoncé la semaine qu’elle accuserait une perte significative en 2015. Elle renonce du même coup à reprendre le versement d’un dividende, comme elle l’envisageait jusqu’à présent. Banimmo explique son «profit warning» par les difficultés de son projet de centre commercial à Verviers, en Belgique, dont les perspectives de rentabilité ont été largement revues en baisse.
Alibaba investit dans la livraison de repas
Le groupe chinois Alibaba a décidé d’investir 1,25 milliard de dollars dans le service en ligne de livraison de repas Ele.me, a rapporté le journal Caixin. Alibaba obtiendra en échange une participation de 27,7%, devenant le premier actionnaire de la société. Ele.me a levé plus tôt cette année 350 millions de dollars auprès d’investisseurs incluant CITIC Private Equity, Tencent, JD.com, Dianping et Sequoia Capital.
Atos convoite Perot Systems
Atos figure parmi les trois candidats au rachat, auprès de Dell, de Perot Systems, société de conseil fondée par l’ancien candidat à la présidentielle américaine Ross Perot, a appris Reuters de sources proches du dossier. Les deux autres sociétés intéressées sont l’américain Cognizant Technology Solutions et le japonais NTT Data pour cet actif dont Dell espère tirer plus de 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros).
Toyota est resté devant Volkswagen en novembre
Toyota Motor a vendu plus de voitures que Volkswagen pour le cinquième mois consécutif en novembre et se trouve ainsi en bonne voie pour rester le premier constructeur mondial sur l’ensemble de 2015, son concurrent allemand souffrant du scandale des tests anti-pollution truqués. Les ventes de Toyota ont atteint 9,21 millions de véhicules sur les 11 premiers mois de l’année, un chiffre supérieur à celui de 9,10 millions enregistré par Volkswagen sur la même période.
Une enquête vise le président de China Telecom
Le président de China Telecom fait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint des règles disciplinaires, a fait savoir dimanche l’agence du Parti communiste chinois (PCC) chargée de la lutte contre la corruption. Chang Xiaobing est «soupçonné d’avoir commis une violation grave de la discipline», indique un communiqué publié sur le site internet de la commission centrale de contrôle disciplinaire du PCC.
La réforme des IPO franchit une étape en Chine
Le Conseil d’Etat chinois a approuvé dimanche un projet de refonte des procédures d’introduction en Bourse, qui pourrait donc être mis en application dès le mois de mars, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Le texte est censé faciliter la levée de capitaux par les entreprises tout en réduisant l’intervention des autorités de régulation financière sur les marchés de capitaux. Le feu vert annoncé dimanche permet aux régulateurs de publier un projet de règlement détaillé qui sera mis en application au terme d’une procédure de consultation publique.
Patrick Drahi rachète les droits TV du FC Porto
Via sa filiale Portugal Telecom, Altice vient de racheter les droits TV du FC Porto pour 457,5 millions d’euros. Ce contrat, le plus important dans l’histoire du sport portugais, a été conclu pour une durée de dix ans, à compter de la saison 2018. Il comprend également l’espace publicitaire des maillots de l’équipe à compter du 1er janvier prochain et les droits de retransmission de Porto Canal pendant plus de douze saisons.
Abengoa signe une ligne de crédit
Le groupe d’énergie renouvelable espagnol a annoncé le 24 décembre la signature d’une ligne de crédit de 106 millions d’euros auprès de ses banques, confirmant les informations qui circulaient depuis plusieurs jours. Gagé par des actions d’Abengoa Yield, le financement permettra au groupe de faire face à ses dépenses immédiates. Les banques auraient aussi accepté de libérer 7 millions d’euros sur une autre ligne de crédit bloquée.
EuropaCorp accuse une perte semestrielle
La société fondée par Luc Besson a engrangé 76,6 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les six mois au 30 septembre, en baisse de 21,8% par rapport à la période correspondante de l’an dernier. L’entreprise de production et de distribution de films a essuyé une perte nette part du groupe de 3,5 millions d’euros, à comparer à un bénéfice de 7,3 millions, pénalisée par des charges d’intérêt sur ses lignes de crédit et des effets de change. L’action EuropaCorp a perdu 7,85% à 4,93 euros le 24 décembre à la suite de cette annonce.
Pep Boys privilégie l’offre de Bridgestone
Le distributeur d’équipements automobiles Pep Boys a choisi une offre de rachat formulée par le groupe nippon Bridgestone. A 947 millions de dollars, soit 17 dollars par action, la proposition est supérieure à la dernière offre formulée par Carl Icahn (16,50 dollars par action). Mais l’investisseur activiste américain s’est dit prêt à aller jusqu’à 18,10 dollars par action, soit 1,01 milliard de dollars. Un engagement qui ne semble avoir convaincu la direction de Pep Boys. Bridgestone cherche à renforcer sa présence dans le secteur des pneumatiques et de la réparation automobile aux Etats-Unis en mettant la main sur un réseau de 800 points de vente dans 30 états. Bridgestone gère déjà plus de 2.200 centres de réparation et d’entretien sur le territoire américain.
Hon Hai propose de racheter Sharp
Le groupe taïwanais Hon Hai, également connu sous le nom de Foxconn Technology, a proposé de racheter le groupe en difficulté Sharp pour 300 milliards de yens (2,27 milliards d’euros). Selon Kyodo News, qui s’est fait l’écho de cette information, la proposition implique la démission de l’équipe de direction actuelle, dont le président.
Areva retient l’offre de Mirion pour sa filiale Canberra
Le concurrent de Canberra est majoritairement détenu par le fonds Charterhouse. La finalisation de la transaction est attendue d’ici à la fin de l’année 2016.
L’Arabie Saoudite investit dans Lyft, le principal concurrent d’Uber aux Etats-Unis
La Kingdom Holding Company a annoncé qu'elle avait acquis avec d'autres investisseurs 5,3% de l'application qui veut talonner le géant Uber.
Total signe un projet de réseau de stations-service en Angola
Total a signé avec l’entreprise pétrolière angolaise Sonangol un protocole d’accord qui ouvre la voie à l’ouverture de stations-service dans le pays. L’Angola, deuxième exportateur de brut du continent africain, avait annoncé en octobre une réorganisation de son secteur pétrolier et de l’entreprise publique Sonangol. Total, qui extrait 40% du pétrole angolais, a précisé que le protocole d’accord avait été signé lundi et que le document constituait un premier pas vers un réseau de stations Total en Angola. Sonangol indique que l’accord conclu avec Total est susceptible de représenter un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars.
Transgene flambe après une étude positive sur le TG4010
Le titre Transgene a flambé hier matin après la publication dans une revue scientifique de résultats encourageants du TG4010, sa molécule d’immunothérapie utilisée dans le traitement du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC). A 9h35, le titre de la biotech progressait de 12,2%. Il a terminé la séance en hausse de 5,7%, à 2,6 euros. Il cède néanmoins plus de 60% depuis le début de l’année, pour une capitalisation boursière ramenée à 106 millions d’euros. Transgene a publié dans la revue médicale The Lancet Oncology les résultats de cette étude de phase «2b TIME».
Nexstar serait en négociation pour acquérir Media General
L’opérateur de chaînes de télévision Nexstar Broadcasting Group est en négociation pour le rachat de son concurrent Media General au prix d’environ 17,50 dollars par action, soit une valeur de fonds propres totale d’environ deux milliards de dollars (1,84 milliard d’euros), ont indiqué à Reuters deux sources proches du dossier.
Les introductions en Bourse aux Etats-Unis sont retombées à leur niveau de 2009
Les introductions en Bourse (IPO) aux Etats-Unis sont retombées cette année à leur plus bas niveau depuis 2009, selon les chiffres de Thomson Reuters. Le montant des cotations dans le monde a diminué de 26% par rapport à 2014, à 185,9 milliards de dollars. C’est aux Etats-Unis que le marché a le plus souffert, les IPO n’ayant représenté que 28,7 milliards, en recul de 48% par rapport à 2014. L’Asie a également été affectée, avec une baisse de 35% (à 65 milliards de dollars), le gendarme des marchés chinois ayant par exemple suspendu ses autorisations de cotation mi-juin. La vague d’opérations en début de l’année a été interrompue au cours de l’été en raison des inquiétudes autour du ralentissement en Chine et du calendrier de la hausse des taux d’intérêt américains. Aux Etats-Unis, de nombreuses IPO, dont celles d’Albertsons, Neiman Marcus et Digicel, ont été reportées ou abandonnées. First Data, qui devait être la plus importante IPO de l’année, a dû réduire sa fourchette de prix pour passer.
Inmarsat accorde un contrat à Airbus
L’opérateur de satellites britannique Inmarsat a annoncé hier avoir accordé à Airbus Defence and Space, l’une des trois divisions d’Airbus Group, un contrat d’environ 600 millions de dollars (550 millions d’euros) pour la construction des deux premiers satellites de communication mobile de sa flotte de sixième génération. Inmarsat a précisé dans un communiqué que le premier satellite serait livré par Airbus d’ici à 2020.