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Toute l'actualité Entreprises

février 2016

Vodafone émet des convertibles pour 2,9 milliards de livres

Vodafone revient sur le marché des obligations convertibles. L’opérarteur britannique de télécoms a lancé une émission pour un montant de 2,9 milliards de livres. Les titres sont divisés en deux maturités courtes, à 18 mois et à 3 ans. Leur conversion en actions nouvelles sera obligatoire et représentera à terme une augmentation de capital de l’ordre de 5%. Pour compenser cet effet de dilution, Vodafone achètera des actions sur le marché. Le groupe prévoit également de couvrir son risque économique via un système d’options. JPMorgan et Morgan Stanley sont chargés du placement. Le groupe avait déjà procédé fin 2015 à une émission d’obligations convertibles synthétiques pour 600 millions de livres.

Air France pourrait supprimer 1.400 postes supplémentaires

Air France annoncera la semaine prochaine un plan de départs volontaires de 1.400 postes, pour l’essentiel parmi le personnel au sol, a appris Reuters auprès de deux sources syndicales. La filiale d’Air France-KLM a confirmé mi-janvier prévoir un millier de suppressions de postes en 2016, en conditionnant toute autre réduction d’effectifs aux négociations avec les personnels navigants. Finalement, «ce serait 1.400 personnes concernées», a déclaré à Reuters un responsable syndical. La compagnie aérienne n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

ADP envisage de déposer une offre sur l’aéroport de Nice

Augustin de Romanet, le PDG d’Aéroports de Paris (ADP), a confirmé mercredi matin que le groupe envisage de participer au prochain processus d’ouverture du capital de l’aéroport de Nice. Mais aucune offre n’a encore été déposée, ADP attendant de connaître les contours finaux du cahier des charges, actuellement en consultation dans les régions concernées. En réponse aux inquiétudes des élus locaux, dont Christian Estrosi, nouveau président de la région PACA, Augustin de Romanet a assuré que l’objectif d’ADP n’est pas de transformer l’aéroport de Nice en «hub» secondaire de Roissy Charles de Gaulle. En revanche, ADP ne concourra pas pour la privatisation de Lyon Saint-Exupéry, en raison d’un possible conflit d’intérêt sur le développement des lignes à l’international avec CDG.

Bic chute en Bourse avec son changement de gouvernance inattendu

L’action Bic a perdu jusqu’à 18% en début de séance, après avoir annoncé le départ à la retraite surprise de son directeur général, Mario Guevara, âgé de 56 ans, et anticipé un recul de 100 à 150 points de base de sa marge d’exploitation en 2016. Le président du fabriquant de stylos, de briquets et de rasoirs, Bruno Bich, âgé de 69 ans, deviendra PDG le temps de trouver un nouveau directeur général. Lors de l’AG du 18 mai prochain, le groupe proposera de relever la limite d’âge des président, directeur général et directeurs généraux délégués de 70 à 72 ans. Le conseil d’administration de Bic va également regarder les «options stratégiques» pour Bic Graphic.

Akzo Nobel rachète une division de BASF pour 475 millions d’euros

Le groupe néerlandais Akzo Nobel a signé un accord pour le rachat de la division revêtements industriels de l’allemand BASF pour 475 millions d’euros. Cette division, dont les activités s’étendent notamment à l’ameublement, aux transports et à l’industrie éolienne, a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros.

Abengoa chiffre ses besoins pour éviter la faillite

Proche de la faillite, Abengoa a annoncé mardi soir son «plan de viabilité industrielle». Le producteur espagnol d’électricité d’origine renouvelable chiffre son besoin de capitaux à 826 millions d’euros pour cette année, un montant qui ne prend pas en compte le produit d’éventuelles cessions. En 2017, le besoin est estimé à 304 millions d’euros. Abengoa ajoute avoir besoin de nouvelles garanties financières à hauteur de 525 millions d’euros afin de poursuivre le développement de projets existants.

RWE suspend le dividende 2015 après de nouvelles dépréciations

RWE a annoncé mercredi matin qu’il suspendait le dividende de 2015 sur ses actions ordinaires, conséquence de la perte enregistrée en 2015 suite aux dépréciations sur ses centrales allemandes et britanniques. L’électricien versera un dividende de 0,13 euro pour les actions préférentielles, qui ne représentent que 6% environ du capital.

Fitch envoie lui aussi Anglo American en catégorie spéculative

Fitch Ratings a annoncé mercredi ramener la dette du groupe minier Anglo American en catégorie spéculative, de BBB- à BB+, deux jours après que son homologue Moody’s Investors Service eut fait de même. Fitch se pose des questions sur l’exécution du plan de restructuration d’Anglo American, annoncé mardi. Ce plan prévoit la vente de nombreux actifs, notamment dans le minerai de fer, et une réduction de 25% de la dette en 2016.

Glencore a refinancé 8,45 milliards de dollars de lignes de crédit

Glencore rassure un peu plus sur sa situation financière. Le courtier et producteur de matières premières a refinancé 8,45 milliards de dollars de lignes de crédit qui arrivaient à maturité en mai. Le montant des nouvelles facilités s’élève à 7,7 milliards de dollars mais pourrait être étendu au deuxième trimestre 2016 avec l’entrée de nouvelles banques. Le nouveau crédit ne contient pas de covenants, comme le précédent. Sa maturité finale est fixée à mai 2018. Le nouveau financement a été arrangé par ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, HSBC, ING et Santander.

Eutelsat se montre un peu moins optimiste pour sa croissance

Eutelsat a annoncé mercredi viser désormais le bas de sa fourchette de prévision de croissance du chiffre d’affaires pour 2015-2016 (+2 à +3% de croissance organique) à la suite de l’annulation d’un contrat au Brésil et d’un ralentissement de l’activité du satellite KA-SAT en Europe. L’opérateur de satellites a résilié ce contrat signé fin 2014 en raison d’un litige avec la société brésilienne JCP Melo portant sur un défaut de paiement. Le manque à gagner sur l’exercice est estimé à environ 7 millions de dollars (6 millions d’euros). Au premier semestre de l’exercice 2015-2016, Eutelast a réalisé un chiffre d’affaires de 774,4 millions (+7,1%), avec une marge d’Ebitda de 77,5% (+0,1 point) et un résultat net part du groupe de 188,0 millions (+17%). Rodolphe Belmer, ex-numéro deux de Canal+, prendra la tête d’Eutelsat le mois prochain.

Bruxelles approuve le rachat par Coty de P&G Beauty

La Commission européenne a donné hier son aval à l’acquisition par Coty de la branche produits de beauté de Procter & Gamble pour 12,5 milliards de dollars (11,2 milliards d’euros). L’opération est la plus importante transaction conclue dans les cosmétiques depuis une dizaine d’années. Coty deviendra ainsi le premier fabricant mondial de parfums devant L’Oréal et le numéro trois du maquillage derrière le groupe français et Estée Lauder.

Telecom Italia privilégiera l’investissement d’ici à 2018

Telecom Italia a annoncé hier qu’il investirait 12 milliards d’euros en trois ans en Italie, dont 3,6 milliards dans le déploiement d’un réseau de fibre optique. Cet objectif est supérieur de 20% à celui inscrit dans le précédent plan triennal. L’opérateur espère que son réseau de fibre optique couvrira 84% de la population italienne d’ici à 2018 et que son réseau 4G couvrira plus de 98% de la péninsule. Il veut désormais ramener son endettement à moins de 3 fois son Ebitda à cette échéance, contre un objectif d’une dette de 2,5 fois l’Ebitda fin 2017 auparavant fixé.

Michelin veut accélérer ses efforts d’ici à 2020

A l’horizon 2016-2020, Michelin anticipe une marge opérationnelle, avant éléments non récurrents, comprise entre 11% et 15% pour le segment tourisme camionnette, entre 9% et 13% pour le segment poids lourd et entre 17% et 24% pour le segment de spécialités, a indiqué hier le fabricant de pneumatiques lors de la présentation de ses comptes 2015 et de son plan stratégique. Il a dégagé l’an dernier une marge de 11,5% pour le pôle tourisme camionnette (+1 point par rapport à 2014), 10,4% pour les poids lourds (+2,3 points) et 18,6% pour les spécialités (-0,7 point). Son chiffre d’affaires a atteint 21,2 milliards d’euros, en hausse de 8,4%.

Apple redonne des couleurs au marché obligataire

Le fabricant de l’iPhone a lancé hier une émission en dollars d’environ 12 milliards de dollars en 9 tranches. Les mises à prix indicatives sont autour de 75 points de base (pb), 90 pb et 115 pb au-dessus des Treasuries pour des tranches à deux, trois et cinq ans. Il envisage en parallèle trois tranches à taux variables de mêmes échéances. Il compte aussi lancer du taux fixe à 10, 20 et 30 ans à 150 pb, 190 pb et 205 pb environ au-dessus des Treasuries. Apple profitera de cette émission pour placer son premier «green bond» avec une maturité de sept ans.

Le patron d’Osram brave l’avis de Siemens sur sa stratégie LED

Le président du directoire d’Osram Licht est allé à l’encontre de l’avis de Siemens, son plus important actionnaire, en persistant mardi à suivre une stratégie controversée de développement sur le marché des LED. Osram avait déçu nombre de ses investisseurs en novembre en annonçant un plan d’investissement de un milliard d’euros dans une nouvelle usine de semi-conducteurs de diodes électroluminescentes (LED) en Malaisie. Olaf Berlien a défendu son projet à Munich lors de l’assemblée générale annuelle durant laquelle 70,1% des actionnaires présents lui ont donné quitus.

ADP anticipe une croissance modérée de son trafic en 2016

Aéroports de Paris (ADP) a annoncé hier anticiper une croissance modérée de son excédent brut d’exploitation (Ebitda), se basant sur une hypothèse de hausse de 2,3% de son trafic. ADP prévoit pour cette année une hausse supérieure ou égale à 10% de son résultat net part du groupe, dont il compte reverser 60% à ses actionnaires. Il propose un dividende de 2,61 euros par action au titre de 2015, contre 2,44 euros pour 2014. Sur l’exercice écoulé, son Ebitda a progressé de 6,8%, son résultat net de 6,9% et son chiffre d’affaires de 4,5%.

Showroomprivé reste optimiste pour son exercice 2016

Mis en Bourse à l’automne dernier, le spécialiste du déstockage de mode sur internet a publié hier un chiffre d’affaires 2015 en progression de 27% à 442,8 millions d’euros, grâce à une hausse de 29,4% en France, où il réalise plus de 80% de ses ventes. Le groupe fait mieux que l’ensemble du marché français de l’e-commerce, en hausse de 14,3% l’an dernier. Son résultat opérationnel courant a augmenté de 50% à 19,7 millions, tandis que le résultat net, à 5,1 millions, a reculé de 12,4%. «2015 est une année record, marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité malgré un environnement peu favorable à la consommation au quatrième trimestre», indiquent Thierry Petit et David Dayan, cofondateurs et coPDG du groupe. Showroomprivé confirme ses prévisions pour 2016, à savoir un chiffre d’affaires compris entre 525 et 555 millions d’euros et une marge d’Ebitda comprise entre 5,8% et 6,2%, contre 5,4% en 2015.
Markit 1

GBL va céder 0,7% du capital de Total

Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a annoncé hier soir son intention de céder 0,7% du capital de Total via un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. La holding belge souligne que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de rotation de portefeuille. GBL a précisé qu’il détenait, avant cette opération, 2,4% du pétrolier français. Un prix indicatif de 38,05 euros a été fixé pour le placement des titres à l’ouverture du livre d’ordres, selon BoA Merrill Lynch, teneur de livre associé avec Morgan Stanley.

William Stiritz ramène sa participation à 5,2% dans Herbalife

William Stiritz, l’un des principaux actionnaires d’Herbalife, a ramené sa participation au capital du spécialiste des produits nutritionnels de 8,2% à 5,2%. Le président du groupe de private equity Westgate Equity Partners avait apporté un soutien indéfectible à Herbalife dans sa longue bataille contre le gérant de fonds spéculatif, William Ackman, qui accusait la société d’avoir monté un «système de Ponzi», accusation démentie à plusieurs reprises par la société.

Ball et Rexam lancent leur processus de cessions d’actifs

Les fabricants de canettes Ball et Rexam ont lancé le processus de vente de plus de 3 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros) d’actifs afin de faciliter leur fusion, ont indiqué hier plusieurs sources au fait du dossier. La Commission européenne avait ouvert en juillet une enquête approfondie sur cette opération de 4,4 milliards de livres (6,3 milliards d’euros). Ball a déclaré la semaine dernière qu’il comptait boucler la fusion au premier semestre, à la suite de l’acceptation conditionnelle de l’exécutif européen.

Prudential annonce le départ d’un administrateur

Alistair Johnston, administrateur non-exécutif et membre du comité d’audit depuis janvier 2012 de l’assureur britannique Prudential, a annoncé mardi sa décision de quitter le conseil d’administration à l’occasion de la prochaine assemblée générale du groupe. Celle-ci se déroulera le 19 mai prochain.

ADP anticipe une croissance modérée de son trafic en 2016

Aéroports de Paris (ADP) a annoncé mardi anticiper une croissance modérée de son excédent brut d’exploitation (Ebitda), se basant sur une hypothèse de hausse de 2,3% de son trafic, en ralentissement par rapport à 2015. L’exploitant des aéroports parisiens de Roissy et d’Orly précise qu’il prévoit pour cette année une hausse supérieure ou égale à 10% de son résultat net part du groupe, dont il compte reverser 60% à ses actionnaires, comme en 2015. ADP propose un dividende de 2,61 euros par action au titre de 2015 contre 2,44 euros pour 2014. Sur l’exercice écoulé, son Ebitda a progressé de 6,8%, son résultat net part du groupe de 6,9% et son chiffre d’affaires de 4,5%.

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