L’opérateur télécoms espagnol a entamé la scission de ses tours relais et câbles en Espagne au sein d’une nouvelle entité dont la valeur pourrait atteindre 6 milliards d’euros. Celle-ci sera introduite en Bourse ou partiellement vendue dans le cadre d’un processus à double option («dual track») d’ici mi-2016, rapporte lundi Reuters d’une source proche du dossier. «Le processus a commencé, la nouvelle filiale sera officiellement enregistrée très rapidement et Telefonica veut avancer vite sur ces projets», a précisé cette source.
BMW a conservé en 2015 sa place de premier constructeur mondial de voitures de luxe devant les marques allemandes Audi et Mercedes, montrent les chiffres de ventes annuelles publiés lundi à l’ouverture à la presse du salon automobile de Detroit. Le constructeur bavarois, dirigé par Harald Krüger, a enregistré l’an dernier une croissance de ses ventes de 5,2% sur an à 1,91 million de véhicules, grâce notamment à une forte demande pour les SUV comme la X5. C’est la onzième année consécutive que BMW domine ce classement depuis son premier titre en 2005.
La filiale de Vallourec Serimax et Technip ont signé un accord de principe en vue de mettre en place un partenariat stratégique dans le domaine du soudage de conduites sous-marines. Dans ce cadre, Technip ferait l’acquisition d’une participation minoritaire de 20% dans Serimax, spécialiste du soudage offshore et onshore dont il est client de longue date, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun. Le montant de l’opération n’a pas été précisé. Les deux groupes font valoir que leur alliance leur permettra notamment de répondre aux besoins des compagnies pétrolières, qui cherchent à réduire les coûts des projets dans un contexte de prix bas. Leur partenariat sera exclusif sur le segment du soudage de conduites offshore avec pose en déroulé et sur les programmes de recherche et développement correspondants.
L’offre publique d’achat simplifiée du belge SiegCo sur Valtech sera ouverte du 12 janvier au 1er février inclus, selon un avis de l’Autorité des marchés financiers (AMF) diffusé lundi. SiegCo est l’actionnaire de contrôle de Valtech et détenait au 7 janvier de concert avec le groupe Verlinvest 78,43% du capital et des droits de vote de cette société française spécialisée dans le marketing digital et technologique. L’opération, proposée au prix de 11,50 euros par action et qui doit être suivie d’un retrait obligatoire, avait été annoncée mi-décembre.
Icade a acquis un terrain de 7,5 hectares près de Toulouse pour bâtir une nouvelle clinique pour le groupe Capio, et un terrain de 6,2 hectares près de Reims pour une polyclinique du groupe Courlancy Santé. Ces projets, respectivement de 404 lits pour un montant de 103 millions d’euros, et de 396 lits pour un investissement de 115 millions d’euros, seront livrés au premier trimestre 2018. Par ailleurs, Icade accueille deux nouveaux sièges sociaux sur ses parcs d’Orly Rungis et du Pont de Flandre.
CGG a obtenu de ses principales banques prêteuses un aménagement de ses covenants pour 2016 et au-delà, sous réserve de la réalisation de son augmentation de capital prévue de 350 millions d’euros. Le ratio d’endettement maximal (dette nette sur Ebitda) a ainsi été accru à 5 fois pour les 12 mois glissants clos le 31 décembre 2016. Le convenant à un an de CGG avait déjà été relevé mi-2015. Le groupe de services parapétroliers a également obtenu de ses principales banques prêteuses un nouvel engagement de minimum de liquidité.
Shire, le laboratoire pharmaceutique britannique basé à Dublin, a annoncé lundi midi un projet de rachat du groupe américain Baxalta, dans une transaction valorisée à 32 milliards de dollars. L’acquéreur avait fait une première offre non sollicitée l’été dernier, d’environ 30 milliards de dollars. Les actionnaires de Baxalta recevront, pour chaque titre détenu, 18 dollars en numéraire et 0,1482 ADR (American depository share), soit l’équivalent de 45,57 dollars par action. Ils détiendront 34% du capital du nouvel ensemble.
Electrolux a annoncé lundi le départ à la retraite de son directeur général Keith McLoughlin, un mois après l’échec de son projet d’acquisition pour 3,3 milliards de dollars (3,0 milliards d’euros) de la division d’électroménager de General Electric. Il sera remplacé le 1er février par Jonas Samuelson, actuel directeur de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et ancien directeur financier du groupe d’électroménager suédois. Keith McLoughlin, un Américain qui dirigeait le groupe depuis cinq ans, a précisé dans un communiqué qu’il repartirait aux Etats-Unis auprès de sa famille.
Innate Pharma caracole en tête du SBF 120 lundi, en hausse de plus de 11% en milieu de séance, à la suite de l’annonce d’une nouvelle collaboration avec Sanofi dans l’immuno-oncologie. Dans le cadre de cet accord de collaboration et de licence, la biopharmaceutique pourrait toucher jusqu’à 400 millions d’euros de paiements d’étape. La veille Innate Pharma avait annoncé l’acquisition d’un programme d’anticorps auprès d’Orega Biotech. Pour sa part, Sanofi a signé une collaboration avec Warp Drive Bio dans le développement de nouveaux agents anticancéreux et antibiotiques. La biotech pourrait toucher jusqu’à 750 millions de dollars de paiements d’étape.
Arch Coal, deuxième producteur de charbon aux Etats-Unis, a annoncé lundi s’être placé sous le régime de la loi sur les faillites aux Etats-Unis pour faciliter la restructuration de sa dette. Cette procédure doit permettre de valider l’accord obtenu avec ses principaux créanciers prévoyant d’alléger son bilan de plus de 4,5 milliards de dollars de dette. L’essentiel de cette dette provient du rachat, pour 3,4 milliards de dollars, du groupe International Coal Group en 2011 quand les prix du charbon étaient au plus haut. Arch Coal a assuré disposer de suffisamment de capitaux pour poursuivre son activité normalement pendant le processus de restructuration. Arch Coal est le quatrième producteur américain de charbon, après Walter Energy, Alpha Natural Resources et Patriot Coal, à se placer sous le régime du Chapitre 11 de la loi sur les faillites depuis un an.
La croissance de l’encours des crédits aux entreprises en France a accéléré en novembre pour s’établir à 4,5% sur douze mois, soit son rythme le plus élevé depuis janvier 2012, contre 3,8% un mois plus tôt, selon la Banque de France. Cette accélération a été portée par les crédits de trésorerie (+9,5% après +7,3% en octobre) alors que l’évolution des crédits d’investissement (+2,7% après +2,6%) a peu varié. La Banque de France souligne que depuis un an, les crédits de trésorerie sont soutenus par des opérations réalisées par de grands groupes.
Le gouvernement prévoit de lancer en février les appels d’offres pour la privatisation des aéroports de Nice-Côte d’Azur et de Lyon-Saint Exupéry, ont indiqué à Reuters des sources proches. Après la vente, fin 2014, de près de 50% du capital de Toulouse-Blagnac, le gouvernement a décidé de vendre sa participation de 60% au capital de ces deux aéroports. De nombreux groupes et fonds d’infrastructures ont déjà manifesté leur souhait de participer aux enchères. Sont cités Atlantia (opérateur de l’aéroport de Rome), Macquarie, Global Infrastructure Partners, Industry Funds Management, Ferrovial (allié à Meridiam) et le consortium formé par Vinci, la Caisse des dépôts et Predica. ADP serait prêt à candidater seul à l’appel d’offres de Nice.
Volkswagen a fait état vendredi de ventes d’automobiles pour l’ensemble du groupe en baisse de 2% en 2015, à 9,93 millions d’unités, en raison notamment du ralentissement de la demande en Chine et aux Etats-Unis. Le premier constructeur européen, confronté depuis septembre à la pire crise de son histoire après avoir admis qu’il avait faussé des tests d’émissions polluantes de ses véhicules diesel aux Etats-Unis, n’avait plus enregistré de baisse annuelle des ventes de sa division automobile depuis 2002. Les ventes du groupe avaient enregistré un record en 2014 avec 10,14 millions de véhicules écoulés. La firme de Wolfsburg dit dans un communiqué s’attendre encore à une année difficile en 2016.
Alcatel-Lucent, sous le contrôle du finlandais Nokia, a modifié la composition de son conseil d’administration mais a confirmé Philippe Camus en tant que président directeur général. Dans un communiqué, le groupe précise que Jean Monty, Louis Hughes, Olivier Piou, Stuart Eizenstat, Kim Crawford Goodman et Francesco Caio ont démissionné du conseil tandis que Risto Siilasmaa, Rajeev Suri, Timo Ihamuotila, Maria Varsellona et Samih Elhage y ont été cooptés. La fusion entre les deux groupes sera effective le 14 janvier.
La division européenne de General Motors a encore perdu de l’argent en 2015 mais espère renouer avec les bénéfices cette année, a déclaré son président Karl-Thomas Neumann dans un entretien à Auto Bild samedi. GM avait fixé pour objectif à ses les marques européennes Opel et Vauxhall de redevenir rentables d’ici à 2016. Leur dernier exercice bénéficiaire remonte à 1999. Le président a précisé que GM Europe a perdu de l’argent en 2015. «Nous avons eu un trimestre où on a failli y parvenir. En tout état de cause, on a considérablement réduit les pertes sur les trois premiers trimestres de 2015», a-t-il ajouté, laissant entendre que le quatrième trimestre a été plus mauvais. GM Europe a particulièrement souffert en Russie, son troisième marché.
Asda, la filiale britannique du géant américain de la distribution Wal-Mart, a annoncé hier son intention de consacrer encore 500 millions de livres (665 millions d’euros) à des baisses de prix, tirant ainsi la première salve de 2016 dans la guerre des prix qui fait rage depuis deux ans dans les supermarchés britanniques. Les quatre grands distributeurs du pays (Tesco, Sainsbury, Asda et Morrisons) tentent de contrer l’offensive des discounters allemands Aldi et Lidl. En novembre 2013, Asda avait déjà annoncé qu’elle consacrerait un milliard de livres aux baisses de prix en cinq ans.
A l’approche des assemblées générales décisives du 27 janvier, Royal Dutch Shell a gagné un soutien de poids en faveur de son offre sur BG Group à 70 milliards de dollars. Le proxy ISS recommande aux actionnaires des deux groupes de soutenir une opération qui permettra la réalisation de «gains économiques significatifs dans un temps relativement court». En revanche, Standard Life, l’un des principaux actionnaires de Shell, a déclaré hier qu’il voterait contre l’opération, estimant ses termes «destructeurs de valeur», citant l’évolution imprévisible du prix du pétrole et les risques fiscaux et opérationnels relatifs aux actifs brésiliens de BG.
La banque publique italienne CDP (Cassa Depositi e Prestiti) étudie l’opportunité de fusionner les deux principaux distributeurs de gaz du pays pour mieux les préparer à la réforme du secteur, a appris Reuters. La CDP contrôle Italgas, premier distributeur italien via l’opérateur du réseau gazier Snam dont elle est l’un des principaux actionnaires. Elle est par ailleurs actionnaire du fonds d’infrastructures F2i qui détient 72% de 2i Rete Gas, le numéro deux. La CDP privilégiait un rapprochement entre Italgas et 2i Rete Gas, mais examinait aussi une introduction en Bourse d’Italgas, en cas de véto des autorités de la concurrence. Italgas et 2i Rete Gas détiennent 50% du marché.
Le brasseur japonais Asahi Group soumettra dès cette semaine une offre de 400 milliards de yens (3,1 milliards d’euros) pour les marques Grolsch et Peroni, détenues par le britannique SABMiller, rapporte le quotidien Yomiuri. Anheuser-Busch InBev espère conclure la vente de Grolsch et de Peroni pour obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à l’acquisition de SABMiller, avait affirmé Reuters le mois dernier. Si l’offre d’Asahi était retenue, ce serait la plus importante acquisition à l’international jamais réalisée par un brasseur japonais.
Le groupe a déclaré vendredi être en mesure de couvrir ses dettes jusqu’à mi-2017, alors que de nouvelles rumeurs évoquent des discussions avec Telecom Italia.
Alors que l’administration fiscale réclamait 225 millions d’euros pour l’«exit tax» de 2006, la foncière a réussi à négocier un paiement limité à 31,5 millions.
Après l’attaque de Muddy Waters, certains analystes jugent le groupe décoté. Le chiffre d’affaires publié jeudi permettra notamment de faire le point sur le Brésil.
Le groupe a signé neuf accords apportant 60 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il se renforce dans les services aux optométristes indépendants aux Etats-Unis
La croissance de l’encours des crédits aux entreprises en France a nettement accéléré en novembre pour s’établir à 4,5% sur douze mois, soit son rythme le plus élevé depuis janvier 2012, contre 3,8% un mois plus tôt, selon les chiffres publiés vendredi par la Banque de France. Cette accélération a été portée par les crédits de trésorerie (+9,5% après +7,3% en octobre) alors que l’évolution des crédits d’investissement (+2,7% après +2,6%) a peu varié. La Banque de France souligne que, depuis un an, les crédits de trésorerie sont notamment soutenus par quelques opérations réalisées par de grands groupes.
La Commission européenne a approuvé sans condition le projet de fusion entre FedEx et TNT Express, ont annoncé vendredi les deux groupes de messagerie et de logistique. «La Commission européenne a conclu que l’opération ne génère aucune inquiétude en termes de concurrence», écrivent-ils. L’américain FedEx prévoit de racheter le néerlandais TNT Express pour 4,4 milliards d’euros, ce qui le propulserait au deuxième rang du secteur en Europe derrière l’allemand DHL, filiale de Deutsche Post. Les autorités américaines ont déjà approuvé cette transaction, censée aboutir dans le courant du premier semestre 2016.
Pernod Ricard annonce la création d’une direction «digitale» pour ses marques de champagne Martell Mumm Perrier-Jouët. Elle est confiée depuis le 4 janvier à Isabelle Cinquin qui était auparavant directeur de la stratégie et du développement digital/marketing stratégique chez L’Oréal. «Elle aura pour mission d’accélérer le développement digital des marques Martell, Mumm et Perrier-Jouët sur l’ensemble de leurs marchés, et notamment sur le marché américain», indique le groupe de spiritueux. Récemment, LVMH a également annoncé la création d’une direction digitale pour ses différentes marques, confiée à un ancien d’Apple.
Le titre du distributeur britannique d’articles de sports Sports Direct a perdu vendredi jusqu’à 17% en Bourse de Londres, la plus forte baisse du STOXX 600, après un avertissement sur ses résultats. Le cours chutait encore de 15% en fin de journée. Le groupe doute de pouvoir atteindre son précédent objectif d’un bénéfice à 420 millions de livres (566 millions d’euros) sur son exercice 2015-2016 et se fixe désormais comme objectif un bénéfice compris entre 380 et 420 millions de livres.
Le gouvernement prévoit de lancer en février les appels d’offres pour la privatisation des aéroports de Nice-Côte d’Azur et de Lyon-Saint Exupéry une fois que les cahiers des charges auront été finalisés fin janvier, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier. Après la vente, fin 2014, de près de 50% du capital de Toulouse-Blagnac, le gouvernement a décidé l’an dernier de mettre en vente ses participations de 60% au capital de ces deux aéroports régionaux. Selon une des sources, la décision n’a en revanche pas été prise concernant le lancement simultané ou non des deux processus de privatisation. De nombreux groupes et fonds d’investissement spécialisés dans les infrastructures ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de participer aux enchères. Sont notamment cités, Atlantia, opérateur de l’aéroport de Rome, Macquarie, Global Infrastructure Partners, Industry Funds Management, Ferrovial, allié à Meridiam, ou bien encore le consortium formé par Vinci, la Caisse des dépôts et Predica. ADP serait pour sa part prêt à candidater seul à l’appel d’offres sur l’aéroport de Nice.
Plastic Omnium a annoncé vendredi son intention de fermer cette année son usine de réservoirs de carburant de Laval (Mayenne) dans le cadre d’une réorganisation de cette activité en France. Cette décision affectera 93 personnes employées sur le site. Tous les salariés se verront proposer des mesures de reclassement, indique l’équipementier automobile. Le projet prévoit le transfert de la production de Laval vers les deux sites de réservoirs du groupe à Pfastatt (Haut-Rhin) et Compiègne (Oise), ainsi que la reprise d’une partie de la production de l’activité «valves» par un repreneur local. Le numéro un mondial des systèmes à carburant automobiles explique que le site de Laval a connu une chute d’activité de 60% entre 2011 et 2015, passant d’une production de 880.000 unités par an à 350.000 «sans perspective de reprise».