Le spécialiste des drones a annoncé samedi la réussite de son augmentation de capital d’un montant global de 300 millions d’euros. L’opération menée à 17 euros a été sursouscrite avec une demande totale représentant environ 142% du montant de l’offre. Bpifrance a obtenu 5,15% du capital, tandis que les fonds HG Vora Capital et IDG Capital Partners détiennent désormais une participation de respectivement 10,91% et 1,47%.
Alors que son fondateur assiste les autorités dans leurs investigations, le groupe chinois a assuré que cela n’a pas d’impact matériel sur ses finances.
L’accord approuvé en conseil d’administration prévoit le plafonnement des droits de vote de l’Etat sur les sujets moins essentiels. Nissan reste sans droit de vote.
Le pneumaticien japonais a relevé vendredi soir son offre de rachat du distributeur américain d’équipements automobiles Pep Boys de 50 cents, à 15,50 dollars par action, soit le même prix que celui proposé par l’américain Carl Icahn. Avec cette nouvelle offre, Bridgestone valorise la cible à environ 863 millions de dollars (785 millions d’euros), soit 28 millions de plus qu’auparavant. Pep Boys a déclaré que son conseil d’administration recommandait aux actionnaires d’accepter l’offre de Bridgestone.
Vivendi a indiqué vendredi soir qu’il s’abstiendrait de voter sur la résolution relative à la conversion d’actions d’épargne en actions ordinaires lors de l’AG de Telecom Italia prévue le 15 décembre. Le groupe français «n’est pas convaincu que la soulte de 9,5 centimes demandée pour convertir une action d’épargne en action ordinaire soit parfaitement justifiée». Vivendi, qui détient un peu plus de 20% de Telecom Italia, verra sa part tomber autour de 13,7% en cas de conversion.
Finmeccanica n’a reçu aucune offre pour la branche britannique de sa filiale hélicoptères AgustaWestland et n’a de toute façon aucune intention de la vendre, a déclaré vendredi soir Mauro Moretti, administrateur délégué du groupe italien d’aéronautique et de défense. «C’est un secteur stratégique, un cœur de métier (...) C’est un secteur dans lequel nous investissons, y compris en Grande-Bretagne», a poursuivi le dirigeant.
Plusieurs dirigeants du secteur technologique américain, dont le directeur général de Tesla Motors Elon Musk, ont indiqué vendredi avoir injecté des fonds représentant un total d’un milliard de dollars (910 millions d’euros) dans OpenAI, société non-lucrative dédiée à la recherche dans l’intelligence artificielle. «Notre but est de faire avancer l’intelligence numérique de manière à ce qu’elle soit bénéfique à l’humanité dans son ensemble, sans être contraints par un besoin de générer des retours sur investissement», indique le site internet d’OpenAI. Parmi les donateurs figurent aussi le co-fondateur de PayPal Peter Thiel, le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, la division cloud d’Amazon.com, le géant indien des services informatiques Infosys et Greg Brockman, ex-directeur technologique chez Stripe, spécialisée dans les paiements. Ce dernier reprend ce poste chez OpenAI, où le directeur des recherches est Ilya Sutskever, ancien de chez Google.
Le groupe de services pétroliers américain Halliburton rencontrera cette semaine les autorités de la concurrence européennes, qui lui signifieront ses réserves au sujet de son projet de rachat de son concurrent Baker Hughes pour 35 milliards de dollars (31,8 milliards d’euros), rapportait vendredi Reuters de source proche du dossier. Bruxelles passe en revue ce projet de rapprochement depuis le 27 novembre et son enquête préliminaire doit s’achever le 12 janvier.
L’association des professionnels des dérivés, l’ISDA, a décidé à l’unanimité de son comité de détermination que le défaut d’Abengoa sur certaines lignes constitue un évènement de crédit pour les CDS version 2014 du groupe espagnol. En début de semaine, l’ISDA s’était prononcée pour le déclenchement descontrats de protection sur la dette du groupe relevant d’anciennes règles de 2003, mais pas sur les CDS qui tenaient compte des nouvelles règles adoptées en 2014 par l’industrie financière. L’ISDA a mis à jour l’an dernier sa définition des évènements de crédit pour tenir compte des conséquences de la crise financière et des restructurations de dette bancaire.
Après des mois de bras de fer, l’Etat et Renault-Nissan ont trouvé un accord sur les modalités d’exercice du pouvoir de l’Etat au sein du groupe d’automobile. L’accord approuvé vendredi par le conseil d’administration de Renault prévoit notamment de plafonner à 17,9% les droits de vote de l’Etat au sein du constructeur français sur les sujets non stratégiques. Selon cet accord, les droits de vote de l’Etat dans Renault seront portés à 20% sur les décisions stratégiques comme la politique de dividende, la nomination ou révocation des représentants de l’Etat ou la cession de plus de 50% des actifs du groupe français.
Pour la première fois depuis début 2014, une courte majorité de trésoriers d’entreprises français signalent une augmentation de la marge payée sur les crédits bancaires, selon l’enquête mensuelle sur la trésorerie des entreprises menée par l’AFTE et l’institut COE-Rexecode. «Il est trop tôt pour parler d’inflexion mais ce point sera à surveiller attentivement à l’occasion de la parution des prochaines enquêtes», notent les auteurs de l’enquête publiée vendredi.
La société Jacques Bogart a finalisé un placement privé d’actions lancé le 1er décembre auprès d’investisseurs institutionnels. Le spécialiste de la fabrication et de la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques a levé 16,2 millions d’euros sous la forme d’une émission d’actions nouvelles. Le placement a été augmenté de 4,1 millions par le biais d’une cession d’actions existantes représentant 2,54% du capital. Le prix a été fixé à 11,40 euros. L’augmentation de capital représente une dilution de 9,09%. Midcap Partners a dirigé la transaction.
Le distributeur de vêtements pour enfants Sergent Major est en «négociation exclusive» pour la reprise de son concurrent Du pareil au même (DPAM), a indiqué un porte-parole du groupe. Détenu par les fonds d’investissementSiparex et Edrip, l’acquéreur «va injecter environ 50 millions d’euros» dans DPAM, ont révélé vendredi matin Les Echos. En difficulté, DPAMfaisait l’objet d’une procédure de conciliation depuis juillet.Sergent Majora obtenu des créanciers qu’ils repoussent leurs échéances de dette.
Le Conseil d’Etat chinois a validé le principe d’une fusion des deux principaux armateurs chinois, China Ocean Shipping (Group) Company (Cosco) et China Shipping Group, rapporte vendredi l’organisme chargé de promouvoir la consolidation des entreprises publiques. Le regroupement créerait le quatrième groupe mondial de porte-conteneurs, avec une part de marché de 8,1% environ, derrière les européens Maersk, MSC et CMA CGM.
Guo Guangchang, le fondateur et président du conglomérat Fosun, est introuvable depuis jeudi midi, selon le media en ligne Caixin. Cette nouvelle «disparition» d’un homme d’affaires chinois, peut-être dans le cadre des enquêtes anti-corruption lancée par Pékin, a conduit à la suspension de la cotation de Fosun et de plusieurs sociétés liées. Fosun et son patron de 48 ans avaient été cités par un tribunal chinois en août en lien avec un procès pour corruption intenté à Wang Zongnan, ex-président de la société publique Bright Food Group, condamné à 18 ans de réclusion.
Le cours de l’action Eurofins Scientific chute de 9,28% à 307,55 euros vendredi matin à la Bourse de Paris. Le groupe de bioanalyses a renoncé à un placement d’un million d’actions nouvelles, invoquant de mauvaises conditions de marché. La société avait annoncé mercredi son intention de placer près de 6,5% de son capital afin d’optimiser sa structure de capital et de pouvoir répondre rapidement à «des opportunités stratégiques et créatrices de valeurs». Eurofins assure que ce placement avorté ne devrait pas avoir d’impact sur sa capacité à atteindre ses objectifs de court ou moyen terme précédemment annoncés et à générer de la valeur pour ses actionnaires.
Elio a dévoilé des résultats annuels, pour son exercice clos fin septembre, supérieurs à ses objectifs. Pour 2015-2016, le groupe de restauration collective vise une marge d’Ebitda de plus de 8,6%, contre 8,4% en 2014-2015 et 2013-2014, en route vers son objectif de 9 à 10% à horizon 2020. La croissance organique du chiffre d’affaires, de 3% en 2014-2015, devrait être supérieure cette année. Elior versera un dividende de 0,32 euro, en bond de 60%. A mi-séance, l’action prend la tête du SBF 120, en hausse de 3,77% à 18,05 euros.
L’action Publicis recule de 1,73% vendredi vers 13 heures sous les 58 euros après la perte supposée du budget médias en Amérique du Nord de L’Oréal. Le Financial Times a révélé jeudi soir l’information. Le numéro trois mondial de la publicité a déjà vu partir il y a moins d’une semaine la majorité des budgets de Procter & Gamble aux Etats-Unis, soit un manque à gagner de 50 à 60 millions de dollars. Plus tôt dans l’année, le groupe avait déjà perdu le budget de Coca-Cola ou encore celui de Mondelez.
Engie étudie la possibilité de céder ses centrales thermiques aux Etats-Unis, a confirmé vendredi sa directrice générale déléguée Isabelle Kocher. «On y réfléchit activement. C’est une option qui est tout à fait possible», a-t-elle dit sur LCI. Les centrales thermiques du groupe aux Etats-Unis représentent une capacité de 10 gigawatts. L’opération pourrait permettre au géant de l’énergie de récolter entre 3 et 5 milliards d’euros, écrit le journal Les Echos en citant des informations évoquées déjà il y a quelques semaines par La Lettre de l’Expansion. Le groupe serait conseillé par BoA Merrill Lynch.
Confirmant les rumeurs du début de semaine, Dow Chemical et DuPont ont annoncé vendredi un accord de fusion créant, dans un premier temps, un géant de la chimie à la capitalisation dépassant les 130 milliards de dollars (118,4 milliards d’euros). L’opération, réalisée intégralement en actions, est censée aboutir au second semestre 2016. Elle devrait susciter un examen minutieux de la part des autorités de la concurrence.
Le distributeur de vêtements pour enfants Sergent Major est en «négociation exclusive» pour la reprise de son concurrent Du pareil au même (DPAM), a indiqué un porte-parole du groupe. Détenu par les fonds d’investissement Siparex et Edrip, l’acquéreur «va injecter environ 50 millions d’euros» dans DPAM, ont révélé vendredi matin Les Echos. En difficulté, DPAM faisait l’objet d’une procédure de conciliation depuis juillet. Sergent Major a obtenu des créanciers qu’ils repoussent leurs échéances de dette.
Le groupe immobilier Klépierre a procédé au remboursement anticipé de l’intégralité de ses US Private Placements (USPP) pour une valeur nominale de 840 millions d’euros et à la résiliation des swaps de devises associés. Ce financement, mis en place par Corio en 2007, a été émis en dollars américains (pour 830 millions), en euros (100 millions) et en livres sterling (50 millions) avec une maturité moyenne pondérée de 2,7 années à la date de prépaiement. Le montant total de l’opération de remboursement (y compris mise en valeur de marché, annulation de swaps et pénalités de remboursement) s’élève à 897 millions d’euros.
Boeing a annoncé avoir enregistré onze nouvelles commandes d’avions jeudi, d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars (1 milliard d’euros) aux prix catalogue, ce qui porte son total de commandes à 575 depuis le 1er janvier. L’avionneur américain a réaffirmé son objectif de 755 à 760 commandes sur l’ensemble de l’année, autant que ses livraisons, ce qui lui laisse trois semaines pour engranger environ 180 commandes supplémentaires. Le concurrent européen Airbus avait annoncé lundi avoir enregistré 1.007 commandes sur les onze premiers mois de 2015.
Abengoa a indiqué jeudi ne pas pouvoir rembourser six lignes de dette à court terme, en euros et en dollars, émises dans le cadre de son programme de titres de créances négociables (commercial paper) de 750 millions d’euros. L’Isda (International Swaps & Derivatives Association) a été saisie du dossier et devra se prononcer sur les conséquences de ce défaut sur les instruments de protection qui portent sur 676 millions de dollars.
L’Autorité de la concurrence a décidé d’autoriser le rachat de Quick par Burger King France, sous réserve que ce dernier résilie comme il s’y est engagé un contrat de franchise à Ajaccio. L’opération n’entraîne pas d’atteinte à la concurrence en France sauf dans cette zone de Corse, estime la Concurrence. Elle explique que l’exploitant du Quick d’Ajaccio dont le contrat sera résilié pourra rejoindre une autre enseigne, ce qui maintiendra une situation concurrentielle équilibrée sur ce segment de marché. Pendant dix ans, Burger King France ne pourra pas conclure de contrat de franchise avec ce restaurant. Détenus jusqu’à présent par Qualium investissement, une filiale de la Caisse des dépôts, les restaurants français de Quick passeront progressivement sous enseigne Burger King.
Les discussions entre l’Etat et Renault-Nissan avancent et devraient déboucher sur un compromis, ont confié jeudi soir à Reuters plusieurs sources proches du dossier, à la veille d’un conseil d’administration de Renault présenté comme décisif. Cet accord vise à rétablir l’équilibre de l’alliance. Faute d’arrangement avant ce vendredi, Nissan avait menacé de dénoncer l’accord fondateur de 2002, qui lui interdit actuellement d’augmenter sa participation de 15% sans droit de vote dans son partenaire français.