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janvier 2016

L’Amafi crée un code de bonnes pratiques pour les arrangeurs d’Euro PP

L’Association française des marchés financiers (Amafi) a publié mercredi un code destiné à «normaliser les bonnes pratiques professionnelles des établissements arrangeurs d’opérations d’Euro PP via un standard de marché». L’association «souhaite souligner le rôle clef de l’arrangeur pour le bon déroulement et le succès des opérations d’Euro PP». Le document, qui vient en complément de la Charte sur les Euro PP émise début 2014 par la Place, répertorie l’ensemble des tâches, prestations ou diligences qui peuvent être accomplies par l’arrangeur à chaque étape d’une opération d’Euro PP. 14 établissements arrangeurs ont d’ores et déjà signé le code de bonnes pratiques de l’Amafi. La liste des signataires sera régulièrement mise à jour.

RWE prédit un bond de son bénéfice 2015 dans le renouvelable

Le bénéfice du RWE dans les énergies renouvelables devrait avoir plus que doublé l’an dernier, grâce notamment à une forte progression de l’éolien, a déclaré Peter Terium, le président du directoire de l’électricien allemand. Le bénéfice d’exploitation d’Innogy, l’unité énergies renouvelables de RWE, a atteint environ 400 millions d’euros en 2015, contre 186 millions d’euros l’année précédente. RWE tente de se renforcer dans le renouvelable pour limiter sa dépendance au charbon, au gaz et au nucléaire. Son conseil de surveillance a approuvé le mois dernier un projet de scission des activités d’énergies renouvelables, de réseaux et de distribution, une opération qui permettra au numéro deux allemand du secteur de lever des liquidités en introduisant en Bourse une partie du capital de la nouvelle entité.

AB InBev va émettre une émission obligataire géante

Afin de financer sa fusion à 100 milliards de dollars avec SABMiller, le brasseur belgo-brésilien devrait lancer dans les prochaines heures une émission obligataire susceptible d’atteindre 75 milliards de dollars, selon Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Sur ce total, la part libellée en dollars serait d’environ 25 milliards, ce qui représenterait le montant le plus important depuis la levée obligataire de 49 milliards de dollars réalisée en 2013 par l’opérateur de télécoms américain Verizon.
CGG-Siège

CGG lance son augmentation de capital assortie d’une forte décote

Dans le cadre de son plan de transformation, le groupe parapétrolier a lancé mercredi son augmentation de capital de 350 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, destinée à renforcer ses fonds propres et à améliorer sa liquidité. Le prix de souscription est fixé à 0,66 euro par action à raison de trois actions nouvelles pour une action existante. Il fait apparaître une décote de 71,55% par rapport au cours de clôture de l’action CGG du 11 janvier 2016 (2,32 euros) et de 38,60% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit. La période de souscription sera ouverte du 14 au 27 janvier 2016, le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles étant prévus le 5 février.

Orange se renforce un peu plus en Afrique

Après avoir annoncé mardi la prise de contrôle de Cellcom, le deuxième opérateur mobile au Libéria, Orange a conclu deux nouvelles acquisitions en Afrique. Le groupe va reprendre les filiales d’Airtel au Burkina Faso et en Sierra Leone. Le chiffre d’affaires consolidé des deux sociétés est d’environ 275 millions d’euros. Orange réalisera ces opérations en partenariat avec ses filiales en Côte d’ivoire et au Sénégal. Le montant de la transaction pour Orange sera construit sur un multiple de 7,9 fois l’Ebitda des deux sociétés reprises, à la fin de leur exercice annuel au 31 mars 2016. La finalisation des transactions reste soumise à l’approbation des autorités. Orange couvrira 20 pays en Afrique en 2016. Orange était conseillé par Lazard et la Société Générale.

Hotel Lotte pourrait réaliser la plus grosse IPO de Corée du Sud

La chaîne d’hôtels de Corée du Sud pourrait lever jusqu’à 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros) dans le cadre de la plus importante introduction en Bourse réalisée dans ce pays, rapporte mercredi IFR de sources proches du dossier. L’IPO dépasserait celle de Samsung Life Insurance qui avait atteint 4,04 milliards de dollars en 2010. La Bourse de Séoul s’attend à une vingtaine d’introductions en Bourse cette année, à la faveur d’un assouplissement des conditions d’entrée.

General Electric envisage de supprimer 765 postes en France

Lors d’une réunion au niveau européen, General Electric (GE) a informé les partenaires sociaux qu’il envisageait la suppression de 6.500 postes en Europe au cours des deux prochaines années dont 765 en France, a déclaré mercredi un porte-parole du groupe en France à Reuters. Les postes concernés sont essentiellement des fonctions support (ressources humaines, juridique, communication). Les sièges du groupe à Levallois et à la Défense sont concernés mais le site de Belfort, cœur de l’ancienne division énergie d’Alstom, sera épargné. L’engagement de GE à créer 1.000 emplois nets en France au cours des trois prochaines années est quant à lui maintenu.

EDF engage ses cessions d’actifs en Pologne

EDF a lancé la procédure de vente de ses centrales à charbon en Pologne, d’une valeur susceptible d’atteindre deux milliards de zlotys (461 millions d’euros), rapporte mercredi le quotidien Puls Biznesu. Le groupe français souhaite vendre ces actifs d’un bloc. Ces deux centrales assurent environ 15% du marché de l’électricité polonais. La compagnie tchèque EPH est considérée comme l’acquéreur le plus probable. Compte tenu d’un endettement déjà très élevé, EDF cherche à vendre des actifs pour financer les travaux de son parc nucléaire en France, mener à bien son projet d’EPR en Grande-Bretagne et racheter l’activité réacteurs nucléaires d’Areva. Jean-Bernard Lévy, le PDG d’EDF, avait annoncé en juillet une réflexion stratégique sur la production d’énergie du groupe à partir de combustibles fossiles en Europe continentale.

Sodexo chiffre le coût des attentats à Paris

Selon Michel Landel, directeur général de Sodexo, les attentats de Paris du 13 novembre dernier devraient avoir un impact de 15 à 20 millions d’euros sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2015-2016 du groupe de restauration collective et de services aux entreprises. Au total, pour ce nouvel exercice, Sodexo prévoit toujours une croissance interne du chiffre d’affaires de l’ordre de 3% et une progression du résultat opérationnel de l’ordre de 8% (hors effet de change et avant éléments exceptionnels). Au premier trimestre, il a dégagé des ventes de 5,57 milliards d’euros, en croissance organique de 4,7%.

Le chinois Cosco est le seul candidat au rachat du port du Pirée

Le gouvernement grec n’a reçu qu’une seule proposition, émanant du groupe chinois Cosco, pour le rachat de sa participation de 67% dans OLP, l’opérateur du port de Pirée, a déclaré l’Agence grecque des privatisations. Athènes va demander à Cosco de présenter une offre plus élevée. Initialement, outre Cosco, le danois APM Terminals (groupe Moller-Maersk) et le philippin International Container Terminal Services avaient manifesté leur intérêt pour cette vente, selon les autorités grecques.

Engie envisage des cessions dans l’exploration-production

Engie examine la possibilité de céder tout ou partie de ses activités d’exploration-production d’hydrocarbures, affirme aujourd’hui la lettre quotidienne spécialisée Enerpresse. L’un des scénarios envisagés passerait par la vente des 70% que le groupe détient dans Engie E&P International. «La vente d’actifs ciblés ou une nouvelle ouverture du capital sont également des scénarios envisagés», ajoute Enerpresse. En 2011, le fonds China Investment Corporation a acquis 30% de cette activité pour 2,3 milliards d’euros.

SAP affiche un bénéfice d’exploitation record pour 2015

SAP a publié hier un bénéfice d’exploitation annuel record, porté à la fois par les renouvellements de licences de fin d’année et par la migration de la clientèle vers des logiciels d’informatique dématérialisée («cloud»). La progression de 13% du bénéfice d’exploitation (à 6,35 milliards d’euros) a également été favorisée par le taux de change favorable de l’euro. Le groupe allemand de logiciels anticipe pour 2016 un bénéfice d’exploitation non IFRS entre 6,4 et 6,7 milliards d’euros, à taux de change constant, à comparer au consensus Reuters donnant 6,7 milliards.

Le rachat de Bouygues Telecom pourrait être examiné en France

Selon Stéphane Richard, le PDG d’Orange, la balance penche plutôt vers l’examen d’une éventuelle acquisition de Bouygues Telecom par l’Autorité de la concurrence française et non par Bruxelles. La saisie de l’autorité française est perçue comme plus favorable, puisque Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, est hostile à la concentration des télécoms en Europe. A l’occasion de ses vœux à la presse, Stéphane Richard a réaffirmé que son groupe ne s’engagerait pas dans une opération trop risquée. Il a précisé que les discussions devraient durer quelques semaines.

Les ventes de PSA en Chine marquent le pas

PSA Peugeot Citroën a subi un coup d’arrêt en Chine en 2015. Ses ventes dans ce pays, premier marché du constructeur en 2014, ont baissé de 0,5% à 731.000 unités environ, alors qu’elles avaient bondi de 31,9% l’année précédente. En Europe, les ventes ont progressé de 5,9%. Au total, les ventes mondiales de PSA ont augmenté de 1,2% en 2015, avec 2,973 millions de véhicules. La croissance avait atteint 4,3% de 2014. PSA publiera ses résultats annuels le 24 février.

Telefonica paie 2,4 milliards d’euros de nouveaux droits sur le football espagnol

Le numéro un espagnol des télécoms Telefonica a annoncé hier que sa division DTS avait conclu avec son concurrent Mediapro (BeIn Sports) un accord de 2,4 milliards d’euros lui permettant d’enrichir son offre de matches des championnats de football espagnols et de la Ligue des champions européenne pendant plusieurs saisons. DTS, qui détenait déjà les droits de diffusion de certains rencontres de la Liga, pourra ainsi diffuser des matches jusqu’à présent disponibles uniquement sur BeIn Sports. Le contrat inclut des matches de première et deuxième divisions et de la Coupe du roi pour les trois prochaines saisons, ainsi que les rencontres de la Ligue des champions et de l’Europa League jusqu’à la fin de la saison 2017-2018.

Airbus tient Zodiac à l’écart de son programme A330neo

Zodiac ne montera pas dans l’A330neo, la version remotorisée du long-courrier d’Airbus. Fabrice Bégier, le PDG d’Airbus, a annoncé hier en conférence de presse que l’équipementier a été retiré de ce programme en raison de ses récents retards sur d’autres séries. Zodiac a notamment eu du mal à soutenir la cadence de production de sièges. Par ailleurs, Airbus vise plus de 650 livraisons d’avions en 2016, soit 15 de plus qu’en 2015 et 21 de plus qu’en 2014. L’avionneur a réalisé 45% des livraisons mondiales en 2015, sa plus faible part de marché face à Boeing depuis 2002, en raison notamment de la montée en puissance du 787. En termes commerciaux, Airbus a cependant dépassé son rival avec 1.036 commandes nettes (768 pour Boeing), portant son carnet de commandes à 6.787 appareils.

Vivendi change la tête de Dailymotion

Vincent Bolloré coupe une nouvelle tête chez Vivendi. Après avoir remanié toute la direction de Canal+, le groupe de médias a annoncé le départ de Cédric Tournay de la présidence de Dailymotion, la plateforme de vidéos sur internet acquise l’an dernier. Il est remplacé par Maxime Saada, déjà directeur général de Canal+. Il aura «notamment pour mission d’intensifier les synergies entre Dailymotion, forte de ses 3,5 milliards de vues par mois, et l’ensemble des autres entités de Vivendi, dont Canal+». Il s’appuiera sur Giuseppe de Martino et Martin Rogard, directeurs généraux délégués.

Bruxelles enquête sur la fusion Halliburton-Baker Hughes

La Commission européenne a annoncé hier l’ouverture d’une enquête approfondie sur le projet d’acquisition du groupe parapétrolier américain Baker Hughes par son compatriote Halliburton, annoncé en novembre 2014 pour 35 milliards de dollars (32,3 milliards d’euros). Halliburton et Baker Hughes, qui ont pris acte de la décision, avaient indiqué en décembre dernier que les autorités américaines n’étaient pas satisfaites des concessions proposées pour faire avaliser leur projet. La date-butoir pour sceller la fusion a été repoussée au 30 avril.

Faurecia rembourse des Oceane

Faurecia a annoncé hier le succès du remboursement anticipé des obligations à option de conversion en actions nouvelles ou existantes (Oceane) arrivant à échéance au 1er janvier 2018. Jusqu’au 6 janvier 2016 inclus, les porteurs pouvaient convertir leurs Oceane en actions (à raison de 1,02 action Faurecia par titre présenté) ou recevoir un remboursement de 19,504 euro par Océane, coupon couru inclus, précise l’équipementier automobile. Les porteurs ont opté à 99,70% (soit 8.454.791 Oceane) pour la conversion.

BP va réduire de 5% ses effectifs

BP a annoncé mardi qu’il allait réduire ses effectifs de 5% pour faire face à face à la chute prolongée des cours du brut. La major pétrolière britannique, qui comptait environ 80.000 employés fin 2015, va ainsi supprimer 4.000 postes dans la production de pétrole (amont) pour les limiter à 20.000 dans le cadre d’un programme de restructuration de 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros).

Le groupe canadien Transat met en vente Look Voyages

Après la reprise de Fram par LBO France, le secteur du tourisme en France se prépare à une nouvelle opération. Le voyagiste canadien Transat a annoncé mardi avoir mis en place un processus visant à trouver des acquéreurs pour ses activités en France et en Grèce. Transat a précisé qu’il n’a pas encore engagé de négociations. Le groupe de Montréal est présent en France notamment via Look Voyages. «Cette transaction potentielle découle du plan stratégique 2015-2017, lequel met l’accent sur la croissance rentable dans les Amériques par le développement des activités de voyagiste, de distribution et d’hôtellerie», indique le groupe. Transat France réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 450 millions d’euros.

Vivendi change la tête de Dailymotion

Vincent Bolloré coupe une nouvelle tête chez Vivendi. Après avoir remanié toute la direction de Canal+, le groupe de médias a annoncé le départ de Cédric Tournay de la présidence de Dailymotion, la plateforme de vidéos sur internet acquise l’an dernier. Il est remplacé par Maxime Saada, déjà directeur général de Canal+. Il aura «notamment pour mission d’intensifier les synergies entre Dailymotion, forte de ses 3,5 milliards de vues par mois, et l’ensemble des autres entités de Vivendi, dont Canal+". Il s’appuiera sur Giuseppe de Martino et Martin Rogard, directeurs généraux délégués, à qui le conseil d’administration de Dailymotion «a renouvelé sa confiance», ajoute Vivendi.
Nicolas FIRZLI

Berlin réclame à Edeka des garanties sur l’emploi chez Kaiser’s

Le ministre allemand de l’Economie, Sigmar Gabriel, a déclaré qu’il approuverait le rachat de la chaîne d’épiceries Kaiser’s par Edeka, plus grand groupe de supermarchés en Allemagne, uniquement si ce dernier prenait des engagements en termes de maintien de l’emploi pour une durée de cinq ans pour les 16.000 salariés de Kaiser’s. Le dirigeant social-démocrate a ajouté que les parties concernées disposaient de 14 jours pour réagir à ses déclarations et qu’il ne prendrait pas de décision définitive avant l’expiration de ce délai. L’autorité allemande de la concurrence s’est prononcée en avril dernier contre le projet d’OPA d’Edeka sur Kaiser’s, filiale du groupe de distribution Tengelmann. Elle a alors jugé que l’OPA restreindrait la concurrence dans certaines grandes villes. Kaiser’s réalise un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros.

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