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21/12/2009

Jubilee selects BNY Mellon Asset Servicing

BNY Mellon Asset Servicing has been selected by Jubilee Financial Products LLP to provide custody and fund administration services for its range of structured investment products.
21/12/2009

Madoff: Luxalpha liquidators on the offensive

At a shareholders meeting of Luxalpha, the Luxembourg Sicav fund with ties to Madoff in which French savings investor clients of the US broker held shares, liquidators announced that they have subpoenaed the depository for the Sicav, UBS Luxembourg, the promoter, UBS AG and other UBS structures with links to the Sicav, the newspaper Les Echos reports. In addition to these UBS entities, the advisor to the manager, Access International Advisors, the auditor, Ernst & Young, all the administrators of the Sicav, and the Luxembourg regulator, the CSSF also received subpoenas.
21/12/2009
Fonds

Appaloosa gagne 7 milliards de dollars en 2009

Appaloosa Management, la société de hedge funds de David Tepper qui gère aujourd’hui 12 milliards de dollars, a gagné environ 7 milliards de dollars depuis le début de l’année, dont 2,5 milliards iront directement dans la poche du gérant, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Cela fait partie des plus gros gains jamais réalisés sur une année. Le gérant a parié des milliards de dollars que les Etats-Unis éviteraient une nouvelle Grande Dépression, en s’intéressant notamment aux banques dont personne ne voulait.
Fonds
21/12/2009

Apollo acquiert Cedar Fair pour plus de $ 2 milliards

L’exploitant de parcs d’attraction Cedar Fair va être acheté pour environ 2,4 milliards de dollars, dette comprise, par une filiale d’Apollo Capital Management. Les actionnaires percevront 11,50 dollars par action, ce qui représente une prime de 43 % sur le cours moyen pondéré des 30 séances précédentes et de 28 % sur la clôture du 15 décembre. JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Barclays Cap, UBS Investment Bank et KeyBanc Capital Markets ont fourni des financement d’un total de 1,95 milliard de dollars pour permettre l’opération.
21/12/2009

Airvana passe sous le contrôle de quatre capital-investisseurs

Le fabricant d’infrastructures de réseau à haut débit Airvana Inc, qui est coté au Nasdaq, a annoncé vendredi qu’il accepte d'être acheté pour 530 millions de dollars, soit 7,65 dollars par action, par un consortium composé de quatre capital-investisseurs comprenant S.A.C. Private Capital Group, GSO Capital Partners (Blackstone), Sankaty Advisors et ZelnickMedia.Techniquement, Airvana va être absorbée par une société ad hoc, 72 Mobile Holdings. La transaction s’effectue avec une prime de 23 % sur le cours boursier de la veille.
21/12/2009

Faillites des banques régionales au Etats-Unis : 140 au compteur

Avec la faillite de la banque RockBridge Commercial Bank d’Atlanta (Géorgie, sud-est) annoncée vendredi 18 décembre, 140 banques régionales aux Etats-Unis ont fait faillite depuis le début de l’année, rapporte les Echos. Les actifs de la banque repris par l’agence fédérale américaine de garantie des dépôts bancaires s'élèvent à 291,7 millions de dollars de dépôts.
21/12/2009

Credit Suisse négocie le rachat de Prime Fund Solutions

Credit Suisse est entré en négociations exclusives avec Fortis Bank Nederland pour le rachat de Prime Fund Solutions, filiale spécialisée dans le prime brokerage et l’administration de fonds pour les hedge funds et les fonds souverains, rapporte L’Agefi.
21/12/2009
Fonds

Jupiter AM lance un fonds européen rendement absolu

Jupiter Asset Management va lancer en janvier un compartiment Ucits III de sa Sicav luxembourgeoise Jupiter Global Fund investi sur les actions paneuropéennes, le Jupiter European Absolute Return. L’objectif est de dégager un rendement absolu indépendant des conditions de marchés, tout en limitant la volatilité. Le compartiment sera géré par Cédric de Fonclare et Stephen Pearson. Jupiter note que c’est la première fois que le savoir faire de Stephen Pearson en matière de «long/short» est accessible aux investisseurs dans un cadre régulé. Le processus d’investissement sera fondé sur un stock-picking fondamental. Le portefeuille sera composé de 50 à 80 positions acheteuses et vendeuses dans des sociétés européennes. Les expositions directionnelles au marché actions seront dépendantes des décisions prises sur les entreprises plutôt que sur les vues macro-économiques. Le fonds utilisera un levier limité, aura une liquidité quotidienne et pourra utiliser des futures et des options.
Fonds
21/12/2009
Fonds

La QIA monte à 17 % dans Volkswagen

Le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA) a notifié vendredi à Volkswagen qu’il a porté sa participation dans son capital de 17 % contre 7 %, comme cela avait été prévu, en exerçant les options détenues par Porsche. La participation de la QIA dans VW représente environ 3,4 milliards d’euros.Du fait de cette transaction, le flottant de VW en actions ordinaires tombe sous la barre des 10 %, la QIA, Porsche et la Basse-Saxe contrôlant plus de 90 % de ces titres. Dès lors, les actions ordinaires de VW devront être radiées du Dax, mais elles seront très probablement remplacées par les actions préférentielles du constructeur automobile.
Fonds
21/12/2009

BlackRock détient plus de 3 % de Deutsche Telekom

Par un communiqué événementiel, Deutsche Telekom a annoncé vendredi avoir été informée le 15 décembre par BlackRock que ce gestionnaire détenait au 1er décembre (date du bouclage de l’acquisition de BGI) une participation de 3,34 % dans son capital, soit plus de 145,76 millions d’actions.
21/12/2009
Fonds

Le fonds suédois AP6 ébranlé par un scandale

AP6, l’un des fonds de pension suédois, a été ébranlé par un scandale impliquant une entreprise – Xeratech - qu’il détient en portefeuille, rapporte IPE.com. Le fonds accuse les deux frères fondateurs d’avoir pillé la société et envisage de poursuivre en justice les auditeurs, Ernst & Young.Selon le site IPE.com, Ulf Lindquist, le porte-parole d’AP6, n’a pas souhaité révélé l’ampleur des pertes du fonds dans le scandale, mais il affirme que cela menace l’existence de la société.
Fonds
21/12/2009

Banque Heritage se développe en Asie

Banque Heritage vient de lancer ses activités de marches de capitaux et d’asset management en Asie à Singapour, selon Asian Heritage. Elles seront dirigées par Alston Beinhorn, nommé regional chief executive de Heritage Asset Management. Alston Beinhorn était précédemment directeur des investissements chez Merrill Lynch à Singapour depuis février 2008.L'équipe de Singapour, qui compte actuellement 19 personnes et que Alston Beinhorn a pour première mission de renforcer, a débuté ses activités en août et a depuis recueilli près de 100 millions de dollars de Singapour (environ 71,3 millions de dollars américains). Heritage Asset Management devrait recruter cinq professionnels senior l’année prochaine, ses principales cibles étant l’Asie du Sud-Est, la Chine, Hong Kong, Taiwan et l’Inde.Heritage Asset Management, une plate-forme d’investissement en architecture ouverte, devrait gérer des actions, du fixed income et des fonds tandis que Heritage Capital Asia se concentrera comme en Europe sur le trading, la vente et l’origination sur les marchés de la dette.
21/12/2009

Fidelity nomme un nouveau responsable Asie

Fidelity vient de nommer Arne Lindman au poste de president et CEO pour la zone Asie-Pacifique suite au départ en mai dernier de Brett Goodin, qui assumait les mêmes fonctions, selon Asian Investor.Arne Lindman, qui vient de quitter le groupe britannique Prudential, rejoindra Fidelity dans ses nouvelles fonctions le 19 avril prochain. Il était précédemment chief executive des activités d’asset management chez Prudential depuis mai 2008.
21/12/2009
Fonds

Les fonds de fonds ont plongé

L’industrie des fonds de hedge funds en Suisse a souffert de la crise. Les actifs gérés ont chuté de 70 % entre mai 2008 et la fin octobre dernier, selon les estimations d’Eurekahedge citées par Le Temps. Les institutions suisses spécialisées géraient 203 milliards de dollars dans des fonds de fonds à la fin 2007, contre 61 milliards aujourd’hui. La part de marché de la place financière helvétique est revenue à 13,9 % du total mondial en 2009 alors qu’elle était de 24,9 % en 2007.
Fonds
21/12/2009

La vente de Banca Depositaria à State Street avance

Vendredi, le directoire et le conseil de surveillance d’Intesa Sanpaolo ont décidé de céder l’activité de services titres du groupe, regroupée au sein de Banca Depositaria, et ont donné mandat au CEO Corrado Passera de boucler l’opération, rapporte Il Sole – 24 Ore. Banca Depositaria devrait être vendue à State Street d’ici à la fin de l’année.
21/12/2009

Jubilee sélectionne BNY Mellon Asset Servicing

BNY Mellon Asset Servicing a été sélectionné par Jubilee Financial Products LLP pour la fourniture de services de conservation et d’administration de fonds pour sa gamme de produits d’investissement structurés.
21/12/2009

Licenciements en nombre chez Skandia

D’après Money Marketing, Skandia Investment Group a limogé Steve Kowal, head of open architecture, et Tom Berger, head of investment research. Deux autres personnes seraient licenciées dans l'équipe d’architecture ouverte. De son côté, Investment Week rapporte que le COO John Tomlins et le directeur financier Simon Lloyd ont eux aussi été limogés.
21/12/2009

Arques revend Auto Windscreens

Le capital-investisseur allemand Arques Industries a annoncé vendredi avoir revendu pour plus de 10 millions d’euros à un family office britannique la société britannique de glaces automobiles Auto Windscreens qu’il avait acheté pour un montant symbolique en décembre 2008. La société a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros.Depuis le début de 2009, Arques a vendu 12 participations et en a acheté une.D’autre part, le capital-investisseur indique que Felix Frohn-Bernau a démissionné de son poste de membre du directoire, démission acceptée par le conseil de surveillance. Désormais, le directoire ne se compose plus que du président Hans Gisbert Ulmke et de Michael Hütten, qui reprend en plus de ses attributions celles du partant, à savoir les acquisitions et les cessions (exits).
21/12/2009

Apollo s'intéresse lui aussi Gala Coral

Le capital-investisseur américain Apollo propose 250 millions de livres au board de Gala Coral pour 50 % de la société qui affiche une dette de 2,6 milliards de livres, rapporte The Sunday Times. Blackstone est déjà candidat à la reprise de Gala Coral (2.000 bureaux de paris, 148 bingo clubs et 227 casinos), de même qu’un groupe de créanciers «junior» du groupe.
21/12/2009
Fonds

EDHEC : seuls les hedge funds "short" ont été dans le rouge pour novembre

Selon les estimations d’Edhec-Risk, toutes les stratégies de hedge funds ont généré des performances en novembre, sauf celle des ventes à découvert, qui a perdu en moyenne 2,16 %. Les plus forts gains ont été constatés pour les fonds de futures (CTA global) avec 3,54 % et les distressed securities avec 2,32 %.Depuis le début de l’année, c’est l’arbitrage de convertibles qui affiche le meilleur résultat, avec un gain de 43,8 %, devant les marchés émergents (34,9 %). La vente à découvert est cette fois encore la lanterne rouge, avec une perte de 17,4 %.Depuis janvier 2001, les performances annuelles moyennes les plus élevées ont été enregistrées avec 12,4 % par les marchés émergents et avec 10,8 % par les distressed securities.
Fonds
21/12/2009

BNY Mellon : de nouveaux responsables gestion clientèle pour les Etats-Unis et l'Europe

BNY Mellon a annoncé la nomination de nouveaux responsables pour les Etats-Unis et l’Europe. Pour les Etats-Unis, Frank Froud, executive vice president, a été nommé responsable de la gestion clients. Il était précédemment responsable de la gestion client pour l’Europe. Il exercera ses nouvelles fonctions à partir de New York.Pour l’Europe, c’est Hani Kablawi, executive vice president, qui prend la responsabilité de la gestion de la clientèle. Il conserve ses fonctions de chairman pour le Moyen Orient et l’Afrique, et va déménager de Dubai à Londres. Frank Froud et Hani Kablawi seront tous deux rattachés directement à Tim Keaney, senior executive vice president et responsable du management Global Client.
21/12/2009

Clearstream lance un service de règlement-livraison pour les droits d'émission

Le dépositaire central international de titres de Deutsche Börse, Clearstream, a annoncé le 18 décembre le lancement d’un service d’administration et de règlement-livraison pour l'échange de droits d'émission de CO2, Global Emissions Market Access. A compter de février 2010, les clients de Clearstream pourront bénéficier de la connectivité et des applications existantes de Clearstream pour les droits d'émission de carbone.Selon la Banque Mondiale, les volumes de droits d'émission au niveau mondial ont doublé en 2008 à 86 milliards d’euros contre 43 milliards l’année précédente.
21/12/2009

Aviva Gestión vise un doublement de ses encours en deux ans

José Caturla a indiqué, selon Funds People, que l'équipe d’Aviva Gestión vise 500 millions d’euros d’actifs sous gestion dans deux ans en Espagne. La société de gestion affichait fin octobre, selon Inverco, un encours de 225 millions d’euros. Cet objectif fait suite à une réorganisation de la direction d’Aviva Gestión l’an dernier et à la décision de se lancer dans la commercialisation des produits Aviva en Espagne sans se limiter comme auparavant à la gestion de portefeuille pour compte propre. Les fonds Aviva sont désormais disponibles sur les plates-formes Inversis et, depuis peu, Allfunds. La gamme proposée comporte cinq fonds (obligataire court terme, obligataire, Aviva Valor Preferente, actions espagnoles et actions zone euro), et José Caturla, qui est aussi directeur des investissement d’Aviva España, estime que cette offre est suffisante pour l’instant.
21/12/2009

Natixis Global Asset Management est repris en totalité par Natixis

Natixis a annoncé vendredi 18 décembre être devenu actionnaire à 100% de Natixis Global Asset Management, qui regroupe les sociétés du pôle degestion d’actifs de Natixis, après avoir acquis auprès de CE Participations la participation de 11,34% que CNP Assurances détenait dans Natixis Global Asset Management.Le transfert des actions Natixis Global AM de CNP Assurances à CE Participations a été approuvé par le conseil d’administration de CNP Assurances le 20 octobre 2009 et s’est opéré sous la forme de l’exercice d’une option de vente dont CE Participations était contrepartie.Cette opération - de caractère purement patrimonial précise un communiqué de l’établissement - ne modifiera pas les relations opérationnelles entre les deux entreprises. Natixis Global AM continuera de gérer les encours d’assurance-vie de CNP Assurance collectés par le réseau des Caisses d’Epargne, ainsi que d’autres portefeuilles.Natixis Global AM totalisait un encours sous gestion de 494 milliards d’euros au 30 septembre 2009.
21/12/2009

Départ d'un cadre de la BFI chez Natixis

Natixis a annoncé, lundi 21 décembre, le départ de Jean Marc Moriani jusqu’alors directeur général adjoint en charge du pôle banque de financement et d’investissement depuis mai 2009. Ce départ, dont la date exacte sera communiquée ultérieurement, est motivé «par les nouvelles orientations stratégiques décidées par Natixis dans le cadre de son plan New Deal annoncé à l’automne 2009", précise la banque. Un nouveau responsable du pôle Banque de financement et d’investissement sera nommé dans les prochaines semaines.Ces changements sont sans incidence sur les résultats de Natixis. L'établissement sera profitable au 4e trimestre 2009 et sur l’ensemble du second semestre 2009, est-il noté dans un communiqué.
21/12/2009

Dernière ligne droite pour la vente d'AGF Private Equity

Selon la Tribune, Allianz France est entré en négociations exclusives avec l’IDI dans le cadre de la vente de sa filiale AGF Private Equity - qui gère 2,6 milliards d’euros d’actifs. Le montant de la transaction s'élèverait à 30 millions d’euros, indique le quotidien. L’IDI gère 400 millions d’euros d’actifs, essentiellement sur les PME et via des fonds de fonds investis sur les pays émergents.
21/12/2009

BNY Mellon veut croître au Japon

BNY Mellon Asset Management cherche à élargir ses capacités d’investissement au Japon par le biais de nouvelles embauches et l’acquisition éventuelle d’une boutique de gestion en 2010, rapporte Reuters, qui cite David Jiang, directeur général Asie-Pacifique de BNY Mellon.
21/12/2009
Fonds

ETF Securities lance un ETC sur l'or physique

Avec l’ETFS Physical Swiss Gold, ETF Securities lance un ETC répliquant l'évolution des cours de l’or, nanti sur le métal jaune physique déposé dans les coffres de Zurich par le conservateur JP Morgan Chase Bank. Chaque lingot est cantonné, identifié individuellement et alloué au Trust. Ce produit libellé en dollars et domicilié à Jersey est coté sur le London Stock Exchange sous l’acronyme SGBS depuis le 16 décembre, mais il n’est pas soumis au droit de timbre britannique et il est même mentionné comme étant conforme à la charia.La commission de gestion se situe à 0,39 %.
Fonds
21/12/2009
Fonds

Nouvelle injection pour le fonds souverain chinois

China Investment Corp, le fonds souverain chinois, devrait recevoir une nouvelle injection de capitaux de la part des réserves de changes du pays dans les mois qui viennent, indique le Financial Times, citant des dirigeants du gouvernement et des personnes proches du dossier. Le fonds devrait obtenir un montant similaire aux 200 milliards de dollars perçus lors de sa création en 2007.
Fonds

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