Le gestionnaire d’actifs alternatif KKR a indiqué, mardi 6 juillet, avoir levé 2,2 milliards de dollars, principalement auprès d’investisseurs institutionnels,lors de la clôture finale de son fondsKKR Real Estate Partners Europe II (“REPE II”), qui vise des investissements immobiliers en Europe de l’Ouest. A fin juin, REPE II a déjà déployé 700 millions de dollars dans des actifs logistiques et résidentiels, deux thèmes d’investissement parmi d’autres (résidences étudiantes, hôtellerie, bureaux de haute qualité). Ralph Rosenberg, associé et responsable international de KKR Real Estate, a expliqué que l’Europe représentait un environnement d’investissement attractif dans le secteur immobilier. KKR Real Estate gérait environ28 milliards de dollars fin mars 2021.

CoinShares, société d’investissement en actifs digitaux, a acquis l’activité d’indices pour ETF d’Elwood Technologies. Elle récupère ainsi le contrat avec Invesco, qui a permis la création de l’ETF Invesco Elwood Global Blockchain Equity Ucits. Cet ETF a accumulé plus de 1 milliard de dollars d’encours depuis son lancement en 2019. L’acquisition n’aura pas d’impact sur l’ETF.

L’initiative Net Zero Asset Managers a été rejointe, mardi 6 juillet, par 41 nouvelles sociétés de gestion signataires dont Amundi, La Française, Franklin Templeton, HSBC AM et l’activitéinternationale de Federated Hermes. Cette coalition, lancée en décembre 2020,engage les sociétés de gestion à atteindre la neutralité carbone dans leurs portefeuilles d’ici 2050 et à se fixer des objectifs intermédiaires à atteindre d’ici 2030. Elle compte désormais 128 gestionnaires d’actifs dont les encours totaux s'élèvent à 43.000 milliards de dollars, soit presque la moitié des encours gérés par l’industrie de la gestion d’actifs selon le consultant Willis Towers Watson. Dans un communiqué, Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi, a déclaré que 2021 devait être l’année de l’action climatique pour tous les acteurs du monde économique. « Les gouvernements et les sociétés ont une responsabilité collective dans la transition vers des économies décarbonées en adoptant des objectifs ambitieux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes convaincus que le secteur financier est un catalyseur pour l’action dans cette course à la neutralité carbone », a-t-elle ajouté.

Le groupe Credit Suisse a annoncé, mardi, avoir conclu un partenariat avec JPMorgan Asset & Wealth Management en vue de concevoir une stratégie d’investissement sur le thème de la nutrition durable. Cette stratégie sera disponible pour les clients en gestion de fortune de Credit Suisse. Credit Suisse a précisé que cettenouvelle stratégie d’investissement ciblerait les sociétés qui s’attaquent aux liens entre nutrition, santé, biodiversité et climat, avec un focus particulier sur les aspects sociétaux et environnementaux de la nutrition. Les deux sociétés veulent ainsi s’attaquer tant aux problèmes de santé qu’aux problèmes environnementaux auxquels l’industrie alimentaire se retrouve confrontée. Selon Credit Suisse, celle-ci est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre émises à travers le monde et représente 90% de la consommation d’eau. En outre, quelque 700 millions de personnes sont considérées comme sous-alimentées et 1,8 milliard comme obèses ou en surpoids.

La société de hedge funds Marshall Wace envisage de réaliser des investissements dans les actifs digitaux, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. La société londonienne, qui gère 55 milliards de dollars, ciblera des investissements dans des domaines comme la blockchain, les systèmes de paiements pour les monnaies digitales et les stablecoins, selon l’une des sources. Elle lancera un portefeuille qui prendra des participations dans des sociétés de finance digitale non cotées qui sont à un stade avancé de leur développement.

CIC Private Debt met un terme à la levée de son cinquième fonds dédié à la mezzanine et à l’unitranche. La filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a ainsi réuni 450 millions d’euros (dont 40 millions du CIC), soit 50% de plus que pour son précédent millésime, daté de 2016. Baptisé CIC Mezzanine & Unitranche Financing 5 (CIC MUF 5), ce véhicule a été abondé par des investisseurs institutionnels français et des family offices. Il se focalise sur les financements d’entreprises affichant entre 5 et 30 millions d’euros d’Ebitda. Une stratégie identique à la précédente génération de fonds, qui était investie équitablement entre unitranche et mezzanine.

HANetf et Saturna Capital lancent un ETF durable géré de manière active avec une compensation carbone, le premier du genre en Europe, selon les deux protagonistes. Saturna Sustainable ESG Equity HANzero Ucits ETF sera coté à Londres début juillet. Saturna Capital est une société de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement socialement responsable gérant plus de 5 milliards de dollars d’actifs. L’ETF suivra la même stratégie d’investissement que le fonds commun de placement en actions durables de Saturna basé aux États-Unis, lancé en 2015 et géré par les mêmes gérants, Jane Carten et Scott Klimo. Le fonds procède à une sélection positive des facteurs ESG, tels que les entreprises faisant preuve d’une gouvernance d’entreprise jugée excellente, d’un engagement à réduire l’impact environnemental dans les domaines des émissions de carbone, de l’eau et des déchets, et de caractéristiques sociales jugées positives. La sélection négative exclut les entreprises engagées dans des activités à haut risque ESG (par exemple, pas d’alcool, d’armes, de jeux d’argent ou d’extraction de combustibles fossiles). Le fonds investit à l'échelle mondiale. L’ETF est le deuxième de HANetf à appliquer une compensation carbone. Ce système appelé «HANzero» permet aux investisseurs, en partenariat avec South Pole, de neutraliser directement les émissions de carbone de leurs investissements par le biais de projets tels que la conservation de la forêt de Topaiyo en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la centrale hydroélectrique de la rivière Musi à Sumatra, en Indonésie.

Van Lanschot Kempen a nommé Lars Dijkstra directeur du développement durable, un poste nouvellement créé. L’intéressé dirigera le Centre de développement durable du groupe. Lars Dijkstra est directeur des investissements de Kempen Capital Management, la société de gestion du groupe Van Lanschot Kempen, depuis 2005. Ses fonctions seront reprises par Erik van Houwelingen, président du conseil d’administration de Kempen CM.

Jean Castex a annoncé mardi que l’exécutif, en désaccord avec le Sénat, mettait « un terme au processus de révision constitutionnelle » sur le climat, sur laquelle Emmanuel Macron souhaitait un référendum après avoir suivi les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Le Sénat, à majorité de droite, avait adopté lundi en deuxième lecture une formulation différente de celle votée par l’Assemblée et soutenue par le gouvernement, autour de l’inscription dans la Constitution notamment de la « préservation de l’environnement ».

Les organisations patronales et syndicales ont redit mardi leur opposition à une réforme des retraites avant l'élection présidentielle. C’est un scénario envisagé par Emmanuel Macron pour marquer la fin du quinquennat et redresser les finances du régime, fortement éprouvées par la crise sanitaire. Ils ont abordé le dossier des retraites, suspendu en mars 2020 lors du premier confinement. La CFDT et la CFTC, qui avaient soutenu la mise en place d’un régime de retraite universel par points, ont réitéré leur refus d’une réforme paramétrique. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé dimanche dernier que le chef de l’Etat s’exprimerait «probablement» avant le 14 juillet.

La Chine va renforcer la surveillance de ses entreprises cotées à l'étranger, a déclaré mardi le gouvernement, quelques jours après que Pékin a lancé une enquête sur la sécurité des données du géant du VTC Didi, dans la foulée de sa cotation à la Bourse de New York. En durcissant les contrôles, Pékin dit vouloir améliorer la réglementation des flux de données transfrontaliers, réprimer les activités illégales sur le marché des titres et punir les émissions frauduleuses, la manipulation du marché et les délits d’initiés. L’action Didi chutait mardi de plus de 20% à Wall Street, pour son premier jour de cotation depuis que l’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a ordonné le retrait de l’appli mobile du VTC des boutiques d’applications pour smartphones.

Le G20 devrait entériner politiquement en fin de semaine à Venise la réforme de la fiscalité des sociétés multinationales décidée au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a déclaré mardi le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire. Au cours de cette réunion sera examiné l’accord portant à la fois sur le principe d’un taux minimal mondial d’impôt sur les sociétés et sur le droit de chaque pays à taxer les bénéfices des géants du numérique réalisés sur son sol. «Cet accord technique doit être entériné au G20 de Venise et puis précisé dans ses modalités pratiques et techniques (...) notamment sur le niveau d’impôt minimum sur les sociétés», a-t-il indiqué. Pour sa part, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va faire pression cette semaine sur ses homologues du G20 en faveur d’une taxe mondiale minimale supérieure au plancher de 15% convenu la semaine dernière par 130 pays, ont dit mardi des représentants du Trésor américain.

L’Iran a informé l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de son intention de produire de l’uranium métal enrichi jusqu'à 20%, a fait savoir mardi l’agence onusienne. Cette démarche devrait provoquer la colère des puissances occidentales tentant de relancer l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Ce processus s’effectuera en plusieurs étapes, a précisé l’AIEA, suggérant qu’il faudra du temps à Téhéran pour le faire aboutir. Les puissances occidentales ont déjà condamné cette année le projet de l’Iran de produire de l’uranium métal en violation du Plan d’action global conjoint (PAGC, ou JCPOA en anglais) conclu à Vienne à l'été 2015.

La société de gestion entrepreneuriale a notamment été choisie grâce à son processus d’investissement ESG.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a publié mardi une doctrine d’impact. Elle s’applique à ce jour aux deux stratégies à impact de LFDE, Echiquier Positive Impact Europe, adossée aux objectifs de développement durable de l’ONU, et Echiquier Climate Impact Europe, dédiée à la transition énergétique et écologique. Cette doctrine s’inspire des premiers travaux du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et de France Invest ainsi que du Global Impact Investing Network (GIIN). Son objectif est de donner un cadre aux stratégies d’investissements à impact de LFDE. Elle reflète la vision de la société de gestion en matière d’investissements à impact coté, «qui se distingue notamment par une volonté de transparence à l’égard des investisseurs, comme en témoigne le 3e rapport annuel d’impact d’Echiquier Positive Impact Europe», explique LFDE dans un communiqué. Le rapport a été conçu avec la collaboration des experts indépendants du cabinet Better Way, et mesure les impacts positifs générés par les investissements réalisés dans les entreprises en portefeuille, au regard des ODD (objectifs de développement durable) de l’ONU. Cette doctrine se fonde sur trois piliers: l’intentionnalité, l’additionnalité et la mesurabilité. Elle fera l’objet d’une mise à jour a minima annuelle. En 2021, la participation de LFDE aux groupes de travail de Finance for Tomorrow et de l’AFG sur l’investissement à impact pourrait notamment conduire à l’enrichir.

Nordea Asset Management lance la stratégie «Global Climate & Social Impact», un produit thématique d’actions mondiales géré par l’équipe thématique ESG, en charge du Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund. La stratégie a été conçue pour les investisseurs à la recherche de solutions qui réunissent à la fois les dimensions sociales et environnementales du développement durable. Les gérants de portefeuille visent à générer des rendements attrayants en investissant dans des entreprises qui apportent des solutions significatives pour répondre à des besoins sociaux et environnementaux urgents. «Avec la stratégie Global Climate & Social Impact, les investisseurs peuvent jouer un rôle actif dans la transition vers une économie verte inclusive», commente un communiqué. Elle est classée Article 9 selon la réglementation SFDR.

La société de gestion finlandaise Evli a recruté Emma Kontsas en tant qu’analyste investissement responsable au sein de l'équipe dirigée par Outi Helenius. L’intéressée sera chargée de l’analyse ESG ainsi que du reporting. Elle travaillait précédemment pour la société Mandatum Life. Avec cette nomination, l'équipe investissement responsable d’Evli compte désormais cinq spécialistes : Outi Helenius, directrice du développement durable, Elina Niiranen et Noora Lakkonen, analystes investissement responsable et Georgi Agiashvili, analyste quantitatif.

Les organisations patronales et syndicales ont redit mardi leur opposition à une réforme des retraites avant l'élection présidentielle. C’est un scénario envisagé par Emmanuel Macron pour marquer la fin du quinquennat et redresser les finances du régime, fortement éprouvées par la crise sanitaire.

La Chine va renforcer la surveillance de ses entreprises cotées à l'étranger, a déclaré mardi le gouvernement, quelques jours après que Pékin a lancé une enquête sur la sécurité des données du géant du VTC Didi, dans la foulée de sa cotation à la Bourse de New York.

Jean Castex a annoncé mardi que l’exécutif, en désaccord avec le Sénat, mettait « un terme au processus de révision constitutionnelle » sur le climat, sur laquelle Emmanuel Macron souhaitait un référendum après avoir suivi les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Le groupe de gestion d’actifs saoudien Sedco Capital a domicilié une Sicav, Sedco Capital Global Ucits, au Luxembourg fin juin, a appris NewsManagers. Cette Sicav contient deux compartiments. Le premier est un fondssur les sukuk (équivalent des obligations dans la finance islamique), le second un fonds investi en actions internationales avec intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Sedco Capital estimplanté depuis 2014 au Luxembourg mais fournissait jusqu’alors un accès à ses stratégies liquides et illiquides sous forme de fonds d’investissement spécialisés.

La filiale du groupe ABN Amro cherche à réaliser une opération dans un secteur bousculé par les taux bas, les évolutions digitales et de nouvelles réglementations, écrit Les Echos. Dans un entretien accordé au quotidien, Laurent Garret, le patron de Neuflize OBC, indique vouloir couper court aux rumeurs de vente sur son groupe et dit chercher à réaliser une acquisition. Mais, «en France, il n’y a pas beaucoup de cibles correspondant à notre stratégie ni à notre échelle», explique-t-il. Il ne se serait pas ainsi laissé tenter par la banque de détail HSBC France ni pas Meeschaert. La banque disposerait de 700 millions d’euros de fonds propres disponibles, dont une partie provient de la vente l’an dernier de son siège historique

Deux sociétés de gestion françaises se sont ajoutées à la liste des signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Il s’agit de Gaspal Gestion et de Claresco Finance, signataires depuis le 2 juillet. Cela porte à 276 le nombre de sociétés de gestion ayant signé les PRI. En juin, Apicil Asset Management, Ixios Asset Managmement, Quantology Capital Management, Aqua Asset Management avaient également rejoint le registre des signataires.

La société de private equity parisienne Antin Infrastructure Partners envisage de se coter en Bourse d’ici la fin de l’année, rapporte Bloomberg. Une introduction en Bourse qui pourrait se faire sur Euronext Paris même si aucune décision n’est encore arrêtée. D’autres acteurs du non-coté comme l’Américain TPG étudient eux aussi une possible cotation tandis que lasemaine dernière,la société de gestion alternativebritannique Bridgepoints’est cotée à la Bourse de Londres.

Conformément à son annonce d’avril dernier, le gestionnaire d’actifs britannique Standard Life Aberdeen a définitivement été rebaptisé abrdn, lundi 5 juillet. Sa dénomination boursière a égalementchangé, passant de SLA à ABDN. Cette nouvelle marque symbolise l’actuel travail de transition pour «apporter de la clarté, redonner du sens et se reposer sur unecroissance durable», selon un communiqué. Abrdn se concentrera sur trois principaux vecteurs de croissance : investissements, conseil et gestion privée. Au cours des prochains mois, l’ensemble de l’offre adoptera la nouvelle marque. Abrdn en a profité pour annoncer un partenariat caritatif avec Hello World, une association portée sur l'éducation digitale et qui permet à des populations n’ayant pas accès à Internet d’accéder à une éducation en ligne. La société de gestion a versé 1 million de livres sterling à l’association.

BlackRock a annoncé la lancement du fonds Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund, son premier fonds Ucits multi-stratégies alternatives liquides mono-manager avec une liquidité quotidienne en Europe (hors France). «Le fonds est conçu pour générer des rendements plus équilibrés et cohérents à travers les cycles de marché pour les investisseurs qui recherchent une diversification en actions mais qui veulent plus que les faibles rendements actuellement offerts par les obligations plus traditionnelles», explique un communiqué. Le fonds adoptera des stratégies incluant l’allocation d’actifs directionnelle, la stratégie macro et la stratégiedéfensive long/short actions. Jeff Rosenberg en sera le gérant principal. Le même produit avait été lancé aux Etats-Unis il y a six ans par l'équipe Systematic Fixed Income qui gère environ 82 milliards de dollars. Les stratégies systématiques représentent environ 257 milliards chez BlackRock. Le fonds nouvellement lancé est classé dans la catégorie Article 8 du règlement de l’Union européenne sur la publication des informations relatives à la finance durable (SFDR). Il a été conçu pour éliminer l’exposition aux émetteurs impliqués dans des activités telles que les armes controversées, les sables bitumineux, le charbon thermique, le tabac et les armes à feu civiles, ainsi que les émetteurs qui violent le Pacte mondial des Nations unies, et pour éliminer les émetteurs ayant les scores ESG les plus faibles, précise BlackRock.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Steven Billiet à la tête du Global Client Group à partir du 1er août. Il sera membre du comité exécutif de BNPP AM et rattaché à Sandro Pierri, nommé directeur général de BNPP AM depuis le 1er juillet. Actuellement basé à Hong Kong, Steven Billiet rejoindra Paris, après la nomination de son successeur pour la région Asie-Pacifique, précise un communiqué. Il remplace justement Sandro Pierri au poste de Global Client Group. Il était arrivé chez BNPP AM l’an dernier en qualité de responsable APAC et responsable des ventes pour la région, " Le parcours de Steven au sein de sociétés de gestion reconnues mondialement contribuera au renforcement de notre Global Client Group, commente Sandro Pierri. Il assurera la continuité de notre développement commercial et s’attachera à maintenir notre priorité stratégique: générer des rendements durables sur le long terme pour nos clients. J’ai toute confiance en sa capacité à proposer à nos clients les meilleures solutions et services en adéquation avec nos valeurs et notre culture.» Avant de rejoindre BNPP AM en 2020, Steven Billiet a passé six ans chez JP Morgan Asset Management en qualité de directeur général (CEO) pour Singapour. Auparavant, il a travaillé chez ING Investment Management, en tant que CEO de Taïwan, puis de l’Australie et ensuite de Singapour. Sa carrière inclut également le poste de Head of Private Banking et Bancassurance chez ING Vysya Bank, ainsi que le rôle de Head of Product Development and Sales d’ING Investment Management pour la Belgique. Il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Gand et d’une maîtrise en gestion financière de la Vlerick Business School, également à Gand en Belgique.

DWS annonce le lancement de son nouveau fonds institutionnel ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF), un fonds dans le domaine des solutions alternatives et de la dette privée. Il se concentrera sur les secteurs d’infrastructure européens axés sur le développement durable qui contribuent à rendre la société et les économies plus durables. " L’ESG jouera un rôle clé dans toutes les allocations stratégiques du fonds, ciblant des secteurs tels que : les énergies renouvelables, le numérique, l’efficacité énergétique / les services publics, la mobilité propre / les transports et les infrastructures sociales. Le fonds investira dans 10 à 15 projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets), dont environ 70 % en dette senior et environ 30 % en dette junior, avec une contribution ESG positive essentielle au processus d’investissement. Dans le but d’obtenir des rendements durables, il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II», précise un communiqué. DWS indique avoir reçu la note la plus élevée de l’agence indépendante de notation et de recherche ESG Vigeo Eiris pour l’alignement du fonds EIDF sur les définitions des activités de durabilité par les normes internationalement reconnues. «Le fonds EIDF a été lancé en réponse à la demande manifeste des investisseurs pour les infrastructures, la dette et les produits durables. Nous pensons que les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les investisseurs à la recherche de duration, de diversification et de prime de rendement dans un environnement obligataire à faible rendement seront particulièrement intéressés par ce fonds», a déclaré Sundeep Vyas, responsable de la dette d’infrastructure, Europe, chez DWS. DWS rappelle avoir créé sa plateforme de dette d’infrastructure en 2014 et opère à travers Londres et New York. Depuis sa création, l'équipe a levé 3,1 milliards d’euros de capitaux et a déployé 2,5 milliards d’euros dans des investissements de dette d’infrastructure privée à l'échelle mondiale (en décembre 2020).

Warburg Pincus, gestionnaire d’actifs alternatifs américain, a établi lundi une co-entreprise pour investir dans des actifs immobiliers dépréciés en Chine. Il investira jusqu'à 600 millions de dollars dans cette co-entrepriseaux côtés dela société de gestion chinoise Wensheng Asset Management. Leur entité commune, baptisée Wensheng Special Situations Asset Management, doit porter ses encours à cinq milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, a indiqué Warburg Pincus.Wensheng a déposé une demande auprès du régulateur chinois des marchés financiers en vue d’obtenir une licence de société de gestion locale permettant de couvrir la joint venture et qu’elle devrait recevoir d’ici fin 2021.

M&G a recruté Fabiana Fedeli au poste nouvellement créé de directrice de la gestion actions. L’intéressée sera rattachée à Jack Daniels, le directeur des investissements de M&G. Fabiana Fedeli travaillait auparavant chez Robeco Asset Management où elle était responsable mondiale de la gestion fondamentale actions. Elle dirigeait une équipe internationale en charge de 48 milliards de dollars d’encours et gérait trois stratégies dédiées aux marchés émergents représentant plus de 8 milliards de dollars d’encours.Elle possède également une expérience de l’intégration des facteurs de développement durable et d’impact dans les processus d’investissement. Précédemment, elle a occupé des postes de gérante de portefeuille chez Pioneer Investment Management et Occam Asset Management à Londres. Cette nomination fait suite à l’engagement pris par M&G il y a un an de redynamiser ses compétences en matière de gestion active en actions, explique le groupe britannique. Cet engagement vise à obtenir des performances plus régulières et à développer des stratégies répondant à l'évolution des besoins de ses clients.