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Asset Management
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02/07/2015

La BCE et le FESF évaluent leur options

Les deux institutions ont pris acte hier du non-paiement des sommes dues par la Grèce au FMI, alors que la journée de mercredi n’a abouti à aucune avancée dans les discussions entre Athènes et ses créanciers. La BCE a maintenu le plafond des liquidités d’urgence (ELA).
02/07/2015

Le «oui» arrive en tête d'un sondage en Grèce

Selon un sondage de l’institut GPO cité par euro2day.gr, le «oui» est préféré par 43,3% des votants, contre 39,3% pour le «non». L’enquête montre également que 74% des répondants plaident en faveur d’un maintien de la Grèce dans la zone euro «quels que soient les sacrifices». Le sondage a concerné 1.000 personnes, avec une marge d’erreur de 3,1 points de pourcentage.
02/07/2015

Moody's abaisse la note souveraine de la Grèce

L’agence de notation Moody’s a abaissé mercredi d’un cran la note souveraine de la Grèce, de «Caa3» à «Caa2», après le défaut du pays sur un versement de 1,6 milliard d’euros dû mardi au FMI. Fitch avait revu en baisse la note de la Grèce dès mardi, la faisant passer de «CCC» à «CC», à deux crans de la note «SD» ou «défaut sélectif».
02/07/2015

L'industrie américaine souffre toujours de la vigueur du dollar

La croissance du secteur manufacturier aux Etats-Unis a perdu en vigueur en juin, progressant à son rythme le plus faible depuis octobre 2013, selon l’enquête mensuelle auprès des directeurs d’achat publiée mercredi par l’institut Markit. L’indice PMI a reculé à 53,6 en juin dans sa version définitive, contre 54,0 en mai. Le sous-indice de l’emploi a en revanche grimpé à 55,5, son plus haut niveau depuis septembre 2014, après 54,6 en mai.
02/07/2015
Gestion d'actifs

Un ancien de NExT AM crée une société de services et de partenariats dédiée aux sociétés de gestion

BeeAM fait le lien entre les sociétés de gestion, les partenaires référencés et offre une approche originale et innovante en matière de développement des entreprises de l’asset management. Elle propose des offres modulables en matière de dépositaire, middle/back office, contrôle des risques, solutions logicielles, distribution commerciale, conseil juridique et communication. Les 3 cofondateurs de BeeAM agrègent une expérience de plus de 70 ans dans les métiers de l’asset management et de l’incubation. Ils ont pour ambition de créer et d’animer une place de marché dédiée à l’asset management en Europe.
Gestion d'actifs
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02/07/2015
Gestion d'actifs

La "part active" utilisée seule peut être trompeuse

La généralisation de la « part active » ou « active share » en anglais, mesure utilisée pour identifier les fonds qui affichent une gestion active et facturent des frais en conséquence alors qu'ils se contentent de suivre l'indice, pourrait pénaliser la performance, montre la dernière édition de The Cerulli Edge - Global Edition.
Gestion d'actifs
01/07/2015

L'industrie américaine souffre toujours de la vigueur du dollar

La croissance du secteur manufacturier aux Etats-Unis a perdu en vigueur en juin, progressant à son rythme le plus faible depuis octobre 2013, selon l’enquête mensuelle auprès des directeurs d’achat publiée mercredi par l’institut Markit. L’indice PMI a reculé à 53,6 en juin dans sa version définitive, contre 54,0 en mai. Le sous-indice de l’emploi a en revanche grimpé à 55,5, son plus haut niveau depuis septembre 2014, après 54,6 en mai. Chris Williamson, économiste chez Markit, évoque le troisième recul mensuel consécutif des exportations dû à la vigueur du dollar pour expliquer ces chiffres.
01/07/2015

François Hollande prend le contrepied d'Angela Merkel sur la Grèce

François Hollande a pris mercredi le contrepied d’Angela Merkel en plaidant pour un accord avec la Grèce avant le référendum du 5 juillet, sous peine de plonger la zone euro «dans le vide». Alors que la chancelière allemande a réaffirmé mercredi que les discussions avec Athènes ne pourraient reprendre qu’après la consultation sur le programme de soutien à la Grèce décidée par le Premier ministre Alexis Tsipras, le président français a estimé lors d’une visite à Lyon que «l’accord, c’est tout de suite, il ne peut pas être différé, il faut qu’il vienne». Avant d’ajouter: «La Grèce a annoncé qu’elle faisait un référendum, il ne tient qu'à elle de le retirer».
01/07/2015
Fonds

Pimco lance quatre nouveaux fonds actions en Europe

Pimco redouble d’efforts sur le terrain des actions. Le gestionnaire d’actifs américain a en effet annoncé, ce mardi 20 juin, la conclusion d’un partenariat avec la société d’investissement Research Affiliates afin de lancer quatre fonds actions intégrés à la gamme Research Affiliates Equity (RAE) Fundamental. Les deux sociétés se connaissent bien pour travailler ensemble depuis 2002. Dans le cadre de l’accord conclu, Pimco sera le fournisseur exclusif de ses stratégies actions fondamentales basées sur la recherche la plus avancée de Research Affiliates. Les quatre nouveaux produits couvriront les marchés actions mondiaux, européens et des marchés émergents ainsi que les grandes capitalisations américaines. «Ces fonds sont conçus pour surperformer les indices de marché à travers une approche fondamentale basée sur les indices qui intègre des vues et convictions actives», précise Pimco. Les quatre nouveaux fonds sont: PIMCO GIS RAE Fundamental Global Developed Fund, PIMCO GIS RAE Fundamental Europe Fund, PIMCO GIS RAE Fundamental US Fund et, enfin, PIMCO GIS RAE Fundamental Emerging Markets Funds. Ils viennent compléter la gamme Ucits «Global Investors Series» (GIS) de Pimco, domiciliée à Dublin et comprenant 56 compartiments totalisant 93,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 mars 2015. Au 30 juin, ces quatre nouveaux fonds sont disponibles et enregistrés en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, au Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.
Fonds
01/07/2015
Fonds

Boost ETP enregistre huit nouveaux ETF à Francfort

Boost ETP vient de lancer quatre nouveaux ETF matières premières (ETC ou exchange traded commodities) et quatre fonds indiciels de «debt securities» (exchange traded notes ou ETN) négociable sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Les quatre ETC sont liés à l’indice Nasdaq Commodity Index Family et permettent aux investisseurs de profiter de la performance des contrats «futures» à 1 mois sur les matières premières individuelles (pétrole Brent et WTI, or, gaz naturel). Deux des quatre ETN suivent les mouvements de taux de change du dollar américain face à l’euro avec un levier de 5. Les investisseurs ont ainsi l’opportunité de bénéficier de la hausse ou de la baisse du taux de change euro.Les deux autres ETN fournissent aux investisseurs un accès à la performance des entreprises du secteur bancaire intégrées à l’indice Euro Stoxx 50. De fait, les investisseurs peuvent participer à la hausse ou à la baisse du cours de l’action de ces entreprises avec un levier de trois.Les huit nouveaux fonds sont les suivants: Boost WTI Oil ETC, Boost Brent Oil ETC, Boost Gold ETC, Boost Natural Gas ETC, Boost Long USD Short EUR 5x Daily ETP, Boost Short UDS Long EUR 5x Daily ETP, Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily ETP et, enfin, Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily ETP. Les frais de gestion sont de 0,25% pour les quatre ETC et de 0,89% pour les quatre autres fonds.
Fonds
01/07/2015

Sumitomo Mitsui acquiert la division fonds d’investissement Europe de GE

Le conglomérat General Electric (GE) a annoncé, ce mardi 30 juin, la cession de sa division européenne de fonds d’investissement à Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, filiale à 100% du groupe bancaire japonais Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), pour un montant de 2,2 milliards de dollars (1,97 milliard d’euros). La transaction, soumise aux autorités de régulation compétentes, devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2015.
01/07/2015
Fonds

Amundi lance un nouvel ETF obligataire sur Deutsche Börse

Amundi a lancé, ce mardi 30 juin, un nouvel ETF obligataire négociable sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Baptisé Amundi ETF Floating Rate USD Corporate Ucits, ce nouveau fonds permet aux investisseurs de bénéficier de la performance des obligations d’entreprises libellées en dollar américain émises par des sociétés des pays industrialisés et ayant un taux d’intérêt variable. Son indice de référence, le Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100, comprend entre 40 et 100 obligations, chacune étant pondérée sur la base de la capitalisation boursière. La pondération totale par émetteur est limitée à 5%.
Fonds
01/07/2015

Notenstein AM maintient le cap sur la croissance

La banque privée Notenstein et Notenstein Asset Management forment désormais deux entreprises juridiquement séparées. Tout en appartenant chacune à 100% au groupe Raiffeisen. En plus d’offrir des produits de placement pour tout le groupe Raiffeisen, Notenstein Asset Management intègre toute la structure de distribution pour la clientèle institutionnelle. «Nous avons réussi une croissance fulgurante au premier semestre de cette année, d’autant plus remarquable qu’elle a été purement organique, avec plus de 2 milliards de nouveaux fonds. Le fait que nous ayons lancé plus de vingt nouveaux fonds différents à travers l’ensemble des classes d’actifs y compte pour beaucoup. Et nous avons également mis en place une stratégie smart béta en actions suisses qui compte certainement parmi les plus abouties sur le marché», déclare à L’Agefi suisse Julien Godat, responsable de la clientèle institutionnelle en Suisse romande. «Ce qui me réjouit le plus, c’est que nous ayons déjà pu prouver notre capacité de croissance organique. Les six premiers mois de cette année m’ont confirmé que nous sommes sur le bon chemin. Mais nous réfléchissons également à des possibilités d’acquisitions. En visant plutôt les gestionnaires d’actifs complémentaires qu’un renforcement dans les domaines d’expertise que nous avons déjà. N’oublions pas non plus que Notenstein Asset Management est le gestionnaire d’actifs du groupe Raiffeisen. Il devrait donc se positionner de manière assez large», explique de son côté Aris Prepoudis, CEO de Notenstein AM.
01/07/2015

Le hedge fund de Chris Rokos recrute l’économiste de Nomura

Rokos Capital Management, le hedge fund lancé par Chris Rokos, un des anciens partenaires de Brevan Howard, a recruté Jacques Cailloux, l’économiste en chef de Nomura responsable de l’Europe, rapporte Les Echos. L’économiste avait notamment travaillé auparavant chez Royal Bank of Scotland et au sein du hedge fund Bluecrest. Jacques Cailloux va être responsable de la recherche macroéconomique et va rejoindre le fonds en fin d’année, précise le quotidien économique. Le hedge fund, qui va opérer sur la stratégie « global macro », prévoit de lever plus de 3 milliards de dollars.
01/07/2015

M&G retient une solution logicielle de SimCorp

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments a choisi la solution Investment Book of Record (IBOR) de l’éditeur de logiciel SimCorp afin de lui fournir des informations sur la tenue de position en temps réel à travers toutes les classes d’actifs. Cet outil est basé sur SimCorp Dimension, la plateforme logicielle de gestion des investissements de SimCorp. La solution IBOR doit permettre à M&G de simplifier l’architecture de son système informatique et lui fournir une plus grande flexibilité pour accompagner le lancement de nouveaux produits et exploiter les opportunités de croissance, selon un communiqué de SimCorp.
01/07/2015

Sir Hector Sants rejoint Julius Baer à Londres

Ancien directeur général de la Financial Services Authority (FSA) au Royaume-Uni, Sir Hector Sants va rejoindre Julius Baer International Limited à Londres en tant que président (chairman) à compter du 1er juillet. Il succède à Gian A. Rossi, responsable de l’Europe du Nord, du Centre et de l’Est et membre du comité exécutif de Bank Julius Baer & Co., lequel démissionnera de ses fonctions de président après 9 ans mais restera activement impliqué dans l’activité de la société au Royaume-Uni.Sir Hector Sants a été directeur général de la FSA, l’ancêtre de la Financial Conduct Authority (FCA), de 2007 à 2012 après avoir été directeur général pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique au Credit Suisse First Boston. Après avoir quitté Barclays Bank en novembre 2013, il a présidé le groupe de travail de l’Archevêché de Canterbury sur la promotion de l’épargne et du crédit responsables et il a conseillé l’Abu Dhabi Global Market. A compter du 1er juillet, Sir Hector Sants sera également vice chairman et associé chez Oliver Wyman.
01/07/2015

Hargreaves acquiert 370 millions de livres d'actifs auprès de J.P. Morgan AM

Hargreaves Lansdown a conclu un accord pour l’acquisition de 370 millions de livres d’actifs auprès de J.P. Morgan Asset Management pour un montant non divulgué. Les actifs, détenus par quelque 7.000 clients, seront transférés sur la plateforme Vantage de Hargreaves Lansdown après le 25 septembre sans frais pour le client, à moins qu’il donne des instructions alternatives avant le 26 août. Après le mois de septembre, J.P. Morgan AM ne proposera plus directement à ses clients individuels certains classes d’actifs, comme les actions, ou certains produits comme les sicav J.P. Morgan. La décision de J.P. Morgan devrait affecter environ 6% des 126.000 comptes clients individuels.
01/07/2015
Fonds

Jupiter AM fusionne deux fonds

La société de gestion britannique Jupiter Asset Management a décidé de fusionner son fonds Jupiter Undervalued Assets avec le fonds Jupiter UK Growth, rapporte Investment Week. L’opération sera effective à compter du 3 juillet. Ces deux produits sont gérés par Steve Davies, qui a rejoint le gestionnaire d’actifs en 2007, et il conservera la responsabilité du nouveau fonds qui affichera désormais 1,7 milliard de livres d’encours. Selon le site d’information britannique, cette fusion n’entraîne aucun changement en termes de style ou d’approche d’investissements pour le fonds UK Growth qui restera largement investi en actions britanniques tout en étant exposé jusqu’à 20% à des valeurs internationales.
Fonds
01/07/2015

Columbia Threadneedle renforce son équipe commerciale en Italie

Columbia Threadneedle Investments continue d’étoffer son équipe commerciale en Italie avec le recrutement, annoncé ce mardi 30 juin, de Michele Amore en qualité de «sales manager». Son arrivée fait suite à celle d’Aldo Melloni au début du mois de juin. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Michele Amore se concentrera sur le développement de l’activité en lien avec les conseillers financiers et les banques privées. Michele Amore arrive en provenance de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) où il a débuté sa carrière en 2003. Au cours des trois dernières années, il a notamment oeuvré dans le domaine de la conformité avant d’être en charge des relations clients.
01/07/2015

Barclays recrute sept conseillers financiers

Barclays a renforcé son équipe de conseillers financiers avec le recrutement de sept professionnels, rapporte Bluerating. Paolo Margheritelli, qui vient de Finanza & Futuro, Marco Capecci, de Sanpaolo Invest, et Roberta Macera, de Banca Mps, rejoignent la société à Rome. Luca loiacono, qui travaillait au sein de Banca Mediolanum, et Francesco Giorgio, de Banca Fideuram, arrivent à Bari. L’équipe de Parme accueille Marco Bosi, jusqu’ici indépendant, et celle de Messine, Cristofaro Giordano, de Banca Fideuram. Par ailleurs, Barclays s’apprête à ouvrir un nouveau bureau à Milan.
01/07/2015

CalPERS met en vente un portefeuille immobilier de 3 milliards de dollars d'actifs

Le fonds de pensions californien CalPERS a annoncé, ce 30 juin, son intention de céder jusqu’à 3 milliards de dollars d’actifs de son portefeuille immobilier. Park Hill a d’ailleurs été retenu pour l’aider à mener à bien cette cession. « La vente de ces actif s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour réduire les coûts, les risques et la complexité à travers le fonds CalPERS, a indiqué Paul Mouchakkaa, senior investment officer pour l’immobilier chez CalPERS. S’agissant du programme immobilier, cette opération nous permettra d’investir dans des actifs et des gérants qui soient mieux alignés avec notre stratégie actuelle. »De fait, le portefeuille mis en vente comprend des actifs qui ne correspondent plus aux objectifs stratégiques du programme immobilier de CalPERS. Il s’agit à la fois d’investissements nationaux et internationaux, précise le fonds de pension. Park Hill Group s’est immédiatement mis en quête d’un acquéreur, l’objectif étant de finaliser cette cession d’ici fin 2015. Actuellement, le programme immobilier de CalPERS détient environ 25,5 milliards de dollars d’actifs commerciaux, industriels et résidentiels.
01/07/2015
Fonds

Bpifrance et China Development Bank lancent un fonds dédié aux start-up

Mardi soir, en présence du Premier ministre chinois, Li Keqiang, en tournée en France, et du Premier ministre Manuel Valls, un nouveau fonds d’investissement de 250 millions d’euros a été porté sur les fonts baptismaux entre les deux pays, rapporte le quotidien Les Echos. Ce troisième projet d’investissement franco-chinois promu par Cathay Capital est de nouveau supporté par bpifrance et la China Development Bank, le bras financier des pouvoirs publics chinois, qui apportent chacune 50 millions d’euros. Le solde est en cours de levée auprès d’entrepreneurs, notamment de la tech, d’Asie, de France et d’Amérique du Nord. Ce fonds a vocation à investir dans les start-up chinoises, françaises et américaines. Concrètement, les investissements se feront à double sens. Les start-up françaises seront accompagnées aux Etats-Unis et en Chine. Et, réciproquement aussi, « la France peut constituer une tête de pont pour les sociétés chinoises qui veulent pénétrer le marché européen, et même pour les sociétés américaines qui veulent s’implanter sur le Vieux continent », d’après Mingpo Cai, le dirigeant entrepreneur de Cathay Capital.
Fonds
01/07/2015

Société Générale Securities Services mandaté par Athena Capital au Luxembourg

Société Générale Securities Services (SGSS) a annoncé avoir été mandaté par Athena Capital au Luxembourg pour fournir des services de banque dépositaire, d’administration, de valorisation et de teneur de registre pour ses fonds d’investissement alternatifs. SGSS a été sélectionné pour son pôle d’expertise dédié aux fonds d’investissement alternatifs, ainsi que pour son service de reporting réglementaire. Le service de reporting AIFMD, « R303 », assiste les gérants de fonds alternatifs, grâce à trois options modulaires, dans la production et la communication des reportings réglementaires aux régulateurs locaux, indique un communiqué. Athena Capital fournit des services de gestion d’actifs à une gamme d’investisseurs constituée d’institutions financières, de fonds de pension et de fonds souverains.
01/07/2015

L'AG d'Alstom confirme l'attribution d'une prime à Patrick Kron

Malgré les interrogations de Proxinvest et de Phitrust avant l’AG d’Alstom, portant notamment sur la prime versée à Patrick Kron, PDG du groupe, les actionnaires d’Alstom ont approuvé mardi à 87,2% la rémunération exceptionnelle liée à la vente du pôle énergie de la société à General Electric. Patrick Kron obtiendra la contre-valeur de 150.000 actions de la société, appréciée sur la base du cours de Bourse de l’action au jour de la réalisation de la transaction avec GE. Cette prime s'élèverait à quelque 3,8 millions d’euros au niveau de cours actuel.

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