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Asset Management
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04/01/2019

L'assurance vie a collecté 2,7 Md€ en novembre

Pour le mois de novembre 2018, la collecte nette de l’assurance vie s’établit à 2,7 milliards d’euros, selon les données communiquées par la Fédération Française de l’Assurance (FFA). Il s’agit du onzième mois consécutif de collecte positive et le meilleur résultat de l’année en cours. Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte atteint 23,1 milliards d’euros, contre 7,8 milliards d’euros pour la période correspondante de 2017. Au cours des onze premiers mois de 2018, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de129,7 milliards d’euros contre 122,8 milliards d’euros sur la période correspondante de2017.Les versements sur les supports unités de compte sur onze moisreprésentent36,6 milliards d’euros,soit 28 % des cotisations. L’encoursdes contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’élève à1 704 milliards d’eurosà fin novembre 2018, en progressionde 1 %sur un an.
04/01/2019

Warburg-HIH Invest recrute un spécialiste de la distribution

Warburg-HIH Invest a annoncé le recrutement de Carsten Demmler en qualité de responsable du «Capital Management». Dans ses nouvelles fonctions, l’intéressé se concentrera sur la distribution de fonds stratégiques etde solutions sur mesure, ainsi que sur la fourniture de services liés à l’immobilier institutionnel. Carsten Demmler, qui a une expérience de plus de vingt ans dans la finance, travaillait précédemment à la banque régionale publique Nord/LB où il pilotait depuis juillet 2013 la vente et la distribution de produits auprès des clients institutionnels.
04/01/2019

Oddo BHF AM renforce son équipe actions financières

La société de gestion franco-allemande Oddo BHF Asset Management a ajoutéAlex Koagne au poste de gérant de portefeuille au sein de l'équipe actions financières dirigée par Emmanuel Chapuis, a appris NewsManagers. L’arrivée d’Alex Koagne en provenance d’Oddo BHF Securities a été confirmée à NewsManagers. Alex Koagne a passé plus de 13 ans au sein de la recherche actions de Natixis transférée à Oddo BHF dans le courant de 2018 à la suite d’un partenariat noué entre les deux firmes dans ce domaine et celui de l’intermédiation. Concentré sur le secteur bancaire, il a été pendant plus de 8 ans à la tête de la recherche sur les actions financières. Au sein de sa gamme, Oddo BHF AM propose notamment un fonds actions sur les financières européennes depuis août 2007.
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04/01/2019

Oddo BHF AM adds to financials equities team

The French-German asset management firm Oddo BHF Asset Management has promoted Alex Koagne to the position of portfolio manager, on the financial sector equity management team led by Emmanuel Chapuis, NewsManagers has learnt. The arrival of Koagne from Oddo BHF Securities has been confirmed to NewsManagers. Koagne spent over 13 years in equity research at Natixis, and transferred to Oddo BHF Securities in 2018 after a partnership was signed between the two firms in this area and in intermediation. Koagne is concentrated on the banking sector, and for over eight years led financial sector equity research. Within its product range, Oddo BHF AM has been offering a European financial sector equity fund since August 2007.
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04/01/2019
Fonds

Vine Alternative Investments boucle son quatrième fonds

La société de gestion Vine Alternative Investments, basée à New York et spécialisée dans les investissements dans les médias et le secteur des loisirs (cinéma, télévision), vient de boucler son quatrième fonds dédié à 608 millions de dollars, légèrement au-dessus de son objectif de taille (600 millions de dollars). Les participants au Fund IV comprennent des fonds de pension européens, canadiens et américains, des fonds de dotation, des compagnies d’assurances ainsi que des family offices. Fund IV a déjà investi et fait des promesses d’investissement à ce jour pour un montant total de 137 millions de dollars.
Fonds
04/01/2019

Evli accroît son activité de private equity

La société de gestion finlandaise Evli Fund Management a récemment annoncé l’expansion de son activité de private equityvia l’acquisition deKelonia Placering, une société de private equity appartenant à Ab Kelonia Oy. Les encours de Kelonia Placering s'élèvent à environ 210 millions d’euros ; ils seront transférés ainsi que la partie opérationnelle de l’activité à Evli.La transaction, soumise à l’agrément des régulateurs concernés,doit être finaliséedurant la première moitié de 2019. Evli propose deux fonds dans le domaine du private equity, l’un étant un fonds de fonds et l’autre un fonds lancé en décembre et investissant dans les sociétés non cotées en croissance.
04/01/2019

Cinq nouveaux associés chez Sarasin & Partners

Sarasin & Partners a annoncé la nomination de cinq associés dans l’ensemble de ses activités : Jerry Thomas (Asset Management),Alex Hunter (Asset Management), Tom Vernon (clients privés), James Hutton (organisations caritatives) et Fergus Crawford (CEO deSarasin & Partners Dublin). Jerry Thomas, qui travaillait chez AllianzGI avant de rejoindre Sarasin & Partners en 2016, estresponsable des actions internationales et gère les fonds Sarasin Thematic Global Equity. Alex Hunter, qui a rejoint Sarasin & Partners il y a onze ans, est membre de l'équipe d’analystes de la société et travaille en priorité sur les actions internationales. Tom Vernon, qui a intégré Sarasin & Partners en 2006, travaille sur des grands comptes de la société.James Hutton gère des portefeuilles pour le compte d’organisations caritatives et de clients privés britanniques et internationaux. Fergus Crawford a monté en 2008 le bureau de Sarasin & Partners à Dublin qui propose une large gamme de services d’investissement à la clientèle irlandais
04/01/2019

Five new partners at Sarasin & Partners

Sarasin & Partners has announced the appointment of five partners for its activities severally: Jerry Thomas (Asset Management), Alex Hunter (Asset Management), Tom Vernon (private cients), James Hutton (charities), and Fergus Crawford (CEO of Sarasin & Partners Dublin). Thomas, who had worked at AllianzGI Before joining Sarasin & Partners in 2016, is responsible for international equities, and manages the Sarasin Thematic Global Equity funds. Hunter, who joined Sarasin & Partners 11 years ago, is a member of the team of analysts at the firm, and works on international equities as a top priority. Vernon, who joined Sarasin & Partners in 2006, works on key accounts at the firm. Hutton manages portfolios for charities and British and international private clients. Crawford in 2008 opened the Sarasin & Partners office in Dublin, which offers a wide range of investment services to Irish clients.
04/01/2019

Muzinich nomme un responsable mondial de la distribution

Muzinich & Co a recruté Tom Douie en qualité de responsable mondial de la distribution avec effet immédiat. L’intéressé travaillait précédemment chez Neuberger Berman où il aura passé sept ans, dernièrement en tant que managing director, responsable «Intermediary» pour les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)et Amérique latine. Il a également oeuvré chez American Century Investments, Lehman Brothers Asset Management et Morgan Stanley Asset Management. «Muzinich propose des solutions de credit corporatedédiées et sur mesure depuis près de 30 ans. Je suis très heureux de rejoindre Muzinichpour piloter les efforts de distribution de la société qui s’engage dans une phase globale d’expansion», a commenté Tom Douie, cité dans un communiqué.
04/01/2019

Muzinich appoints global head of distribution

Muzinich & Co has recruited Tom Douie as global head of distribution, effective immediately. Douie had previously worked at Neuberger Berman, where he spent seven years, most recently as managing director responsible for intermediaries for the Europe, Middle East and Africa (EMEA) and Latin Americanregions. He has also worked at American Century Investments, Lehman Brothers Asset Management and Morgan Stanley Asset Management. «Muzinich has been offering dedicated and bespoke corporate credit solutions for over 30 years. I am very pleased to join Muzinich to lead distribution efforts at the company, which is engaged in a global expansion phase,” saidDouie in a statement.
04/01/2019

Third Point a connu en 2018 sa pire année depuis 2008

La société de hedge funds activistes Third Point a perdu environ 11 % l’an dernier, sa pire performance depuis 2008, rapporte le Wall Street Journal. Les pertes se sont creusées en décembre lorsque le fonds Offshore de Third Point a abandonné environ 6 % pour le mois, selon un document dédié aux investisseurs que le WSJ a pu lire. Deux autres fonds ont cédé le même montant. Avant 2018, la pire année de Third Point était 2008, selon une porte-parole, année durant laquelle le fonds Offshore a perdu 33 %. Daniel Loeb a fondé la société en 1995 avec 3 millions de dollars. L’an dernier, elle gérait environ 18 milliards de dollars.
04/01/2019

Vers un retour des stockpickers en 2019, selon Mohamed El-Erian

Selon le conseiller économique d’Allianz, Mohamed El-Erian, les ETF ne constituent pas une réponse appropriée à la volatilité croissante des marchés etla nouvelle année devrait consacrer le retour des stockpickers. «En 2019, les stockpickers devraient revenir sur le devant de la scène. Lorsque le marché est bien orienté, tous les ETF montent. Mais lorsqu’il baisse comme actuellement, il faut savoir utiliser les opportunités. Les fonds gérés passivement vont continuer de subir des sorties et devront alors vendre sans distinction les bonnes comme les mauvaises actions. Les investisseurs peuvent pourtant continuer d’identifier de nombreuses entreprises qui présentent des bilans et des résultats financiers encore solides et de bons modèles d’affaires. Celui qui sélectionne ces entreprises peut mieux faire que la moyenne du marché», explique Mohamed El-Erian dans les colonnes du quotidien financier Handelsblatt. De son point de vue, les deux plus gros risques qui pourraient affecter les marchés en 2019 sont des erreurs politiques ainsi que des accidents de marché, pour l’essentiel les problèmes de liquidité qui pourraient pousser les investisseurs à vendre comme ils peuvent, comme lors du «Taper Tantrum» de 2013.
04/01/2019
Fonds

Union Investment propose une variante durable d'un fonds phare

Union Investment lance son premier fonds diversifié durable, avec le nouveauMischfonds Privatfonds: Nachhaltig (ISIN: LU1900195949), une variante durable du Privatfonds:Kontrolliert (DE000A0RPAM5). Le portefeuille pourra intégrer des actions internationales, des obligations, des instruments monétaires, des devises, des investissements alternatifs et des dépôts à terme. Les investissements seront réalisés en direct, par l’intermédiairede certificats ou encore d’instruments dérivés et en utilisant des fonds maison etexternes. L’allocation actions devrait s’inscrire autour de 30% en moyenne, avec une fourchette de 5% à 45% selon les conditions de marché. Le processus de sélection durable passe par des règles d’exclusion,une analyse approfondie et l’utilisation d’une notation ESG sur la base de données d’agences spécialisées. Les actifs les plus propres seront intégrés dans le portefeuille.
Fonds
04/01/2019

Will Landers de BlackRock va rejoindre BTG

Will Landers, gérant de portefeuille focalisé sur l’Amérique Latine de BlackRock qui quittera la société en mars, s’apprête à rejoindre BTG Pactual Asset Management, croit savoir Citywire Americas. Il devrait occuper le poste de responsable des actions et serait basé à São Paulo, le média citant des sources proches du dossier. Il remplacerait José Zitelmann, directeur associé chez BTG, qui est sur le point de quitter le gestionnaire brésilien pour fonder sa propre boutique ainsi que le rapportent des médias locaux. Andrea Cardia et Andrea Weinberg, analystes travaillant dans l'équipe de Will Landers, doivent eux aussi quitter BlackRock en mars.
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04/01/2019

Le fondateur d’AQR estime qu’accuser les quants des turbulences des marchés est « fou »

AQR, l’une des principales sociétés de hedge funds au monde avec 226 milliards de dollars d’actifs, a connu en 2018 sa pire année depuis la crise financière, mais son fondateur Clifford Asness déclare au Financial Times que les investisseurs qui imputent les récentes turbulences des marchés aux stratégies quantitatives sont «fous». Le fonds Managed Futures d’AQR, gérant 7 milliards de dollars, a chuté de 8,9 % l’année dernière, tandis que son fonds Style Premia Alternative de 3 milliards a abandonné 11,9 %, selon Bloomberg. Le Long-Short Equity, de 2 milliards de dollars, a perdu 16,3 %. Clifford Asness indique au FT que sur les 20 ans d’existence d’AQR, seule la crise financière et sa première année d’exercice – lorsque la société a pratiquement fait faillite, la bulle internet ayant court-circuité nombre de ses stratégies – ont été pire pour ses fonds.
04/01/2019

Les lanceurs d’alerte bientôt mieux protégés au Royaume-Uni

La Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme financier britannique, va revoir ses règles ces prochaines semaines pour mieux protéger les lanceurs d’alertes («whistleblowers») signalant des comportements irréguliers dans la finance et les marchés, selon le Financial Times. En 2017, 1.047 cas ont encore été portés à la connaissance de la FCA, mais ce chiffre est en baisse depuis le record de 2014. La FCA va notamment renforcer ses règles de confidentialité, une nécessité après la révélation de l’identité d’un «whistleblower» chez RBS en 2013. La FCA va aussi renforcer les échanges entre ses équipes de supervision et celles des responsables des enquêtes afin d'éviter que les alertes ne restent vaines. Elle exclut en revanche toute incitation financière comme aux Etats-Unis.
03/01/2019
Fonds

Closing final pour le premier fonds private equity de Mirabaud AM

Mirabaud Asset Management a récemment annoncé le closing final de son premier véhicule de private equity investi sur les secteurs du luxe et de l’art de vivre. Le fonds, géré par l’ancien ministre français Renaud Dutreil et Luc Alban Chermette, a levé plus de150 millions d’euros, montant qui constituait la cible initiale du véhicule. Le binôme bénéficie du soutien de professionnels du private equityGael Ruiz and Laetita Zemiro. Une dizaine de sociétés entrepreneuriales ont ainsi été investies en France, Italie et Suisse par le fonds de Mirabaud AM.
Fonds
03/01/2019

Arderova renoue avec des niveaux de croissance plus calmes

Arderova Asset Management, la boutique d’investissement fondée par les anciens gérants de Liontruste Jeremy Lang et William Pattisson, a dégagé un bénéfice en hausse de 12 % sur les 12 mois à fin mars à 22,9 millions de livres, rapporte Financial News. Ses revenus issus des frais ont augmenté de 17 % à 27,7 millions. L’associé le mieux payé a empoché 8,5 millions de livres, contre 6,4 millions en 2017. Les résultats 2018 font suite à une année excellente en 2017, avec un doublement des revenus et une hausse des bénéfices de 147 %. Arderova gère environ 5 milliards de livres d’actifs.
03/01/2019

UBS privilégie la croissance organique

UBS n’a pas de projet de fusion avec une autre banque, a déclaré son président Axel Weber, cité dans la presse suisse, face aux rumeurs récurrentes sur un possible rapprochement avec Deutsche Bank."Toute entreprise doit mener des réflexions, mais cela n’a pas grand sens d’envisager des fusions au niveau du groupe à l’heure actuelle. Cela paralyse les entreprises pendant des années», a dit Axel Weber, cité par le quotidienTages-Anzeiger, en réponse à une question spécifique sur Deutsche Bank. «UBS est bien plus forte aujourd’hui qu’avant la crise financière mais la combiner avec une autre banque, quelle qu’elle soit, serait prématuré pour le moment. Nous voulons croître d’abord de manière organique et nous devons assurément être capable de marcher avant de vouloir courir», ajoute le président du conseil d’administration de la banque suisse.
03/01/2019

Universal-Investment rachète un spécialiste de la donnée

Le groupe allemand Universal-Investment a annoncé l’acquisition du fournisseur de services informatiques à destination des sociétés financières, labs, auprès de la société de gestion Lupus alpha Asset Management. labs continuera d’opérer comme une société indépendante sous la marque «UI labs» avec un effectif d’environ 25 collaborateurs, précise un communiqué. Matthias Biedenkapp,cofondateur et directeur général de labs, reste à la tête de la société aux côtés de Katja Müller, membre de la direction d’Universal-Investment et responsable de la gestion des ventes et des relations avec la clientèle d’Universal-Investment. Pour Universal-Investment, l’acquisition de labs, spécialisée notamment sur les solutions front-office et data, constitue une nouvelle étape dans la stratégie du groupe de devenir une plateforme européenne de services aux fonds de tout premier ordre pour l’ensemble des classes d’actifs, souligne le communiqué.
03/01/2019

Universal-Investment acquires a data specialist

The German Universal-Investment group has announced the acquisition of labs, a provider of IT services to financial sector companies, from the asset management firm Lupus alpha Asset Management. labs will continue to operate as an independent company, under the name “UI labs,” with staffof about 25 employees, a statement says. Matthias Biedenkapp, co-founder and CEO of labs, will continue to lead the firm, alongside Katja Müller, a member of the board at Universal-Investment and head of sales and client relationship management at Universal-Investment. For Universal-Investment, the acquisition of labs, a specialist in front-office and data solutions in particular, represents a new stage in the strategy of the group to become a top European platform for services to funds in all asset classes, a statement says.
03/01/2019
Fonds

Triodos IM rouvre un fonds dédié aux projets verts

La société de gestion néerlandaise Triodos Investment Management, spécialisée sur l’ISR et l’impact investing, a rouvert son fonds Triodos Groenfonds aux investisseurs depuis le 2 janvier. Le fonds, géré parAngeles Toledo Rodriguez, investit au moins 70% de son actifdans des projets «verts» reconnus comme tels par le gouvernement batave. Il se concentre sur les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture organique, du développement naturel et paysager et de la construction durable. Le véhicule avait été fermé aux investisseurs le 2 octobre dernier à la suite d’une forte collecte etpour éviter de tomber en dessous de la barre des 70% d’actifs investis en projets verts. Les encours dufonds Triodos Groenfonds, lancé en juin 1998,s'élevaient à 886 millions d’eurosfin novembre 2018.
Fonds
03/01/2019

Triodos IM reopens a fund dedicated to green projects

The Netherlands-based asset management firm Triodos Investment Management, a specialist in SRI and impact investing, has reopened its Triodos Groenfonds fund to new investors from 2 January. The fund, managed by Angeles Toledo Rodriguez, invests at least 70% of its assets in ‘green’ products which are recognised as such by the Dutch government. It concentrates in the fields of renewable energies, organic farming, natural and landscape development as well as ofsustainable construction. The vehicle was closed to investors on 2 October in the wake of strong inflows, in order to avoid falling beneath a level of 70% of investments in green projects. Assets in the Triodos Groenfonds fund, launched in June 1998, totalled EUR886m as of the end of November 2018.

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