11/12/2018
BNPP AM crée un poste de responsable de la recherche sur le changement climatique
Mark Lewis travaillait précédemment pour le groupe de réflexion à but non lucratif Carbon Tracker.
11/12/2018
Le premier fonds européen dédié au cannabis est sur les rails
Une première en Europe. La société de conseilWS-HC Werkhausen & Stehr Hanf Consulting, assistée pour la partie investissement par BN & Partners Capital, lance le fonds Hanf Industrie Aktien Global, rapporte le quotidien financier Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Le fonds investit dans un univers de plus de 80 entreprises impliquées dans la production ou l’exploitation du chanvre. Le portefeuille compte actuellement 30 sociétés, principalement basées en Amérique du Nord.
11/12/2018
Le DG d'Alter Domus démissionne
Le prestataire de services d’administration de fonds et de sociétés basé au Luxembourg Alter Domus a annoncé le départ son directeur général Laurent Vanderweyen, le 10 décembre 2018. Celui-ci souhaite poursuivre d’autres opportunités. Depuis le 5 décembre, c’est le directeur financier Aidan Connolly qui assure les fonctions de directeur général d’Alter Domus par intérim. Un remplaçant sera nommé de façon permanente dans les prochaines semaines. Laurent Vanderweyen avait été nommé à son poste en juin 2013. Alter Domus administre actuellement près de 505 milliards de dollars.
11/12/2018
J.P. Morgan boucle un fonds immobilier à 1,3 Md$
J.P. Morgan a annoncé ce 10 décembre le closing final du fonds immobilier J.P. Morgan EuropeanOpportunistic Property Fund IV à 1,3 milliard de dollars. Le fonds, qui avait un objectif d’un peu plus de 900 millions de dollars, a été sursouscrit à 47%. Ce fonds fermé s’intéresse en priorité aux secteurs des bureaux, du commerce, de l’industrie et du résidentiel dans l’Union européenne, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.
11/12/2018
Vanguard et Fidelity relient la rémunération à des objectifs de diversité
Vanguard et Fidelity International ont commencé à relier des objectifs de diversité hommes/femmes à la rémunération de la plupart de leurs dirigeants les plus expérimentés, rapporte Financial News. Les deux géants de la gestion d’actifs ont modifié la manière dont les bonus sont accordés aux employés haut placés pour refléter le nombre de femmes qui sont nommées aux postes les plus élevés.
11/12/2018
J. Safra Sarasin veut racheter un fonds immobilier
La banque privée J. Safra Sarasin s’intéresse à un fonds immobilier basé à Genève. Il s’agit de Valres Fund Management que la banque privée souhaiterait racheter. «Le Groupe J. Safra Sarasin a formellement manifesté son intérêt de reprendre l’administration et la gestion du Fonds suisse Valres Suisse Romande Fonds. Le Groupe J. Safra Sarasin a en effet la volonté de poursuivre le développement du Fonds en se basant sur la qualité et la valeur des bâtiments existants», a indiqué Valres Fund Management SA dans un communiqué. Deux options sont actuellement examinées pour cette reprise. Quelque soit l’option choisie, sa mise en œuvre devra obtenir l’autorisation préalable de la Finma, précise Valres qui ajoute publier un communiqué «afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les investisseurs du Valres Suisse Romande Fonds dont les parts sont cotées à la SIX».
BNP PAM abandonne son fonds actions néerlandaises
Selon un avis financier consulté par NewsManagers, BNP Paribas Asset Management a décidé de fusionner son fonds concentré sur les actions néerlandaises BNP Paribas L1Equity Netherlands avec son fonds Parvest Equity Best Selection Euro en date du 18 janvier 2019. BNP PAM avance que l’actionnaire institutionnel principal qui détient près de 98 % des actifs de BNP Paribas L1 Equity Netherlands a racheté la totalité de sa position. A la suite durachat, les actifs sous gestion du fonds ont atteintun niveau critique, à savoir moins de 16 millions d’euros,ne permettant pasune gestion efficace du véhicule pour les actionnaires restants. Valérie Charrière gère le fonds Parvest Equity Best Selection Euro depuis mai 2013. Ses encours s'élevaient à 1,46 milliard d’euros fin octobre.
11/12/2018
Un family office de la Silicon Valley recrute un directeur des investissements chez BlackRock
Nugi Jakobishvili, qui dirigeait une équipe chez BlackRock focalisée sur les investissements alternatifs, a été débauché pour être directeur des investissements des clients du family office Iconiq Capital, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L’homme âgé de 39 ans quittera le groupe américain en janvier pour prendre ses nouvelles fonctions, selon une note de BlackRock que le WSJ a pu se procurer. Iconiq gère l’argent de grands noms de la Silicon Valley. La société a été lancée au début des années 2010 en conseillant notamment Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg. Elle est actuellement cliente de BlackRock. Au fur et à mesure, le gestionnaire de fortune de San Francisco a aussi levé des capitaux pour ses propres fonds de private equity. Fin 2017, il gérait environ 12,3 milliards de dollars et conseillait 15,4 milliards, selon des documents de la Securities and Exchange Commission.
11/12/2018
La France a emprunté 3,595 milliards d'euros à court terme
La France a emprunté 3,595 milliards d’euros à court terme lundi sur les marchés, à des taux en baisse, a annoncé l’Agence France Trésor (AFT), chargée de placer la dette française auprès des investisseurs. Le pays souhaitait emprunter entre 2,8 et 3,6 milliards d’euros. La France emprunte depuis août 2014 à des taux négatifs sur des échéances de court terme, ce qui signifie que les investisseurs, qui cherchent à tout prix des placements sûrs, sont prêts à perdre de l’argent en lui prêtant.
11/12/2018
Theresa May reporte le vote crucial sur le Brexit
Le président du Conseil européen écarte toute possibilité de renégociation mais se dit prêt à faciliter la ratification de l’accord sur le Brexit par le Parlement britannique.
11/12/2018
Exane se voit infliger une amende de 400.000 euros
La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, lundi, avoir infligé une amende de 400.000 euros à la société d’investissements Exane Derivatives et Rémi Douchez pour «avoir méconnu, à deux reprises, l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle (...) lors de la mise en place et / ou de la vente de credit linked notes (CLN) souscrites par un investisseur représenté par des partenaires d’Exane Derivatives». Il lui est reproché une opération de vente d’une CLN, souscrite en décembre 2013, réalisée en juin 2014 pour le compte d’un investisseur, puis suivie d’un réinvestissement des sommes dans une nouvelle CLN, «sans autre motivation que de générer des produits de vente pour Exane Derivatives».
11/12/2018
Gestion d'actifs
Taïwan : Le PSPF souhaite attribuer un mandat de 853 M€ sur les actions
Le fonds de pension public taïwanais Public Service Pension Fund (PSPF) a lancé un appel d’offres portant sur des actions taïwanaises. Il s’agit du premier appel d’offres lancé par l’institution depuis plus d’un an. D’une valeur d’environ 853 millions d’euros (60 milliards de nouveaux dollars de Taïwan), le marché est prévu pour une durée de 5 ans. Chacun des 6 gestionnaires qu’envisage de sélectionner le PSPF devra gérer un portefeuille d’un montant de 142 millions d’euros. Ce dernier devra être investi dans des sociétés cotées à la Bourse de Taïwan, des sociétés du Taipei Exchange (TPEx), des ETFs domestiques et des fonds négociés en Bourse (FNB) nationaux. Les gestionnaires d’actifs ont jusqu’au 17 décembre pour déposer une offre. AB.
10/12/2018
CPR AM décroche une délégation de gestion au Japon
La société de gestion CPR AM a annoncé lundi 10 décembre avoir obtenula délégation de gestion du premier fonds technologie médicale (MedTech) pour le marché japonais par Amundi Japan, filiale de sa maison mère. La gestion est assurée par Jean-Dominique Seta et Guillaume Uettwiller, gérants actions thématiques chez CPR AM «reconnus pour leur maîtrise des secteurs liés à l’innovation dans la santé, notamment dans l’économie du vieillissement et des entreprises disruptives», précise la société dans un communiqué. Cette nouvelle solution bénéficie, depuis près de six mois, d’une commercialisation active au sein des plus importants réseaux de distribution Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Kinki Osaka Bank et Minato Bank portant ses encours à plus de 400 millions de dollars.Cette thématique vise à bénéficier de la demande mondiale accrue pour les dispositifs médicaux innovants en investissant dans des domaines aussi diversifiés que l’orthopédie, la cardiologie ou les implants chirurgicaux. « Portée par le vieillissement de la population, la hausse de l’espérance de vie et les dépenses croissantes des économies émergentes, l’industrie des technologies médicales devrait atteindre 500 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici à 2020. Cette prévision de croissance de plus de 15% sur deux ans reflète une demande qui ne cesse d’augmenter dans le secteur, poussée notamment par le développement de la médecine préventive et de l’autonomie des patients grâce aux nouvelles technologies », souligne l’équipe de gestion citée dans le communiqué.
10/12/2018
BlueOrchard lance un fonds obligataire d'impact au format Ucits
Le spécialiste suisse de l’impact investing BlueOrchard a annoncé ce 10 décembre le lancement d’un fonds Ucits obligataire dédié aux marchés émergents. Le fonds s’adresse plus particulièrement aux investisseurs, institutionnels autant que particuliers, recherchant une alternative liquide aux fonds de microfinance. Le BlueOrchard Ucits-Emerging Markets SDG Impact Bond Fund investit dans des obligations d’entreprises et d’institutions financières privées et publiques qui s’efforcent d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD/SDG en anglais). Le fonds sera géré par une équipe spécialisée dans les investissements crédit dans les pays émergents et frontières. Le fonds, enregistré au Luxembourg, sera géré par BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) et disponible dans différentes devises.
10/12/2018
Un renfort pour les stratégies credit opportunities de GAM
La société de gestion Atlanticomnium, partenaire de GAM, a annoncé, ce 10 décembre, la nomination de Patrick Smouha en qualité de cogérant des stratégies credit opportunities de GAM. Patrick Smouha, qui a rejoint Atlantiomnium en 2012, assurera la cogestion des stratégies aux côtés des gérants actuels, Anthony Smouha et Gregoire Mivelaz, à compter du 1er janvier 2019. Il sera basé à Genève. Patrick Smouha est actuellement gérant assistant, responsable des transactions et de l’exécution. Il fait partie du comité d’investissement d’Atlanticomnium depuis 2016. Entre 2012 et 2016, il a effectué diverses missions, dont de la recherche obligataire et de l’assistance dans la gestion et l’administration des fonds.
Une société danoise obtient le premier écolabel nordique pour un fonds actions
Nykredit est la première société de gestion danoise à obtenir une certification Eco Label pour un fonds actions, le Sustainable Equities, rapporte le site danois AMWatch. Parmi les critères pour être éligible au label nordique, le fonds ne doit pas investir dans des sociétés qui extraient, raffinent ou produisent de l’énergie avec du charbon, du pétrole, du gaz ou de l’uranium. Il y a au total 25 critères. En janvier dernier, AMWatch écrivait que seuls des fonds suédois étaient certifiés (à l’époque, 13 d’entre eux avec des encours cumulés de 3 milliards d’euros).
10/12/2018
Invesco AM veut se développer en Suisse romande
La société de gestion Invesco Asset Management renforce son bureau de Zurich avec le recrutement d’Ali Apaydin en qualité de conseiller clientèle senior, rapporte le site spécialisé finews. Ali Apaydin, qui travaillait précédemment chez HSBC Asset Management, aura en charge le développement des activités de la société de gestion auprès de la clientèle institutionnelle. Ali Apaydin a plus de vingt ans d’expérience auprès de clients institutionnels dans des activités d’asset management et de banque d’entreprise. Il devrait notamment participerau développement des activités d’Invesco AM avec la clientèle institutionnelle basée en Suisse romande.
Värde Partners boucle un fonds crédit à 400 M$
La société de gestion alternative Värde Partners, basée à Minneapolis, a annoncé avoir bouclé un fonds crédit, Värde Asia Credit Fund, avec environ 400 millions de dollars d’engagements. Ce fonds, qui a ainsi largement dépassé son objectif de taille de 250 millions de dollars, est le premier véhicule de la société de gestion dédié à l’Asie. Le fonds, qui a été souscrit par des fonds de pension privés et publics, des fonds de dotation, des fondations et des family offices en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, peut investir dans le crédit entreprise, les prêts aux entreprises en difficulté et les investissements immobiliers problématiques dans toute la région Asie-Pacifique. Installée depuis une dizaine d’années en Asie, Värde Partners gère désormais plus de 400 millions de dollars dans une quinzaine de pays de la région Asie-Pacifique, et compte plus de 40 collaborateurs dans ses bureaux de Hong Kong, Mumbai, Singapour, Sydney et Tokyo. La société a conclu un partenariat stratégique avec Aditya Birla Capital en Inde en septembre 2018 et l’ouverture de son cinquième bureau dans la région, à Mumbai, remonte à novembre dernier. Värde Partners gère au total quelque 14 milliards de dollars d’actifs.
Lombard Odier IM étend sa gamme de produits alternatifs
Le fonds vise une performance nette à un chiffre et une volatilité de 6 à 7%.
10/12/2018
Napoléon AM becomes first licensed crypto-asset manager in Europe
The AMF has granted licensing approval to Napoléon AM, a wholly-owned subsidiary of Napoléon Crypto. Napoléon AM becomes the first asset management firm licensed to manage crypto-assets in Europe, and the first to be financed by an initial coin offering (ICO). The new boutique has been assisted by the consulting firm Reinhold & Partners to obtain a license from the AMF. This license allows the firm to operate as a quantitative asset management firm, including management of financial instruments with underlying crypto-assets, for professional investors. The Napoléon group was founded by Arnaud Dartois, Jean-Charles Dudek and Stéphane Ifrah. The trio are supported by specialists in asst management, financial operations, blockchain, data, IT development, and marketing.
10/12/2018
Napoléon AM devient le premier gérant de crypto-actifs agréé en Europe
L’AMF a donné son feu vert pour l’agrément deNapoléon AM, société de gestion filiale à 100% de Napoléon Crypto. Napoléon AM devient ainsi la première société de gestion de crypto-actifsagréée en Europe et financée par une ICO (initial coin offering). La nouvelle boutique a été accompagnée parla société de conseil Reinhold & Partners dans l’obtention de sonagrément AMF. Agrément qui lui permetd’exercer une activité de gestion quantitative, entre autres sur des instruments financiers ayant des sous-jacents crypto actifs, pour des investisseurs professionnels. Le groupe Napoléon a été fondé par Arnaud Dartois, Jean-Charles Dudek et Stéphane Ifrah. Les trois hommes sont soutenus pardes spécialistes de la gestion d’actifs, des opérations financières, de la blockchain, des données, du développement informatique et du marketing.
10/12/2018
UBS La Maison de Gestion appoints a deputy CEO
Johann Rivalland has been appointed as deputy CEO of UBS La Maison de Gestion. According to his LinkedIn profile, he began in the role in September this year. Johann Rivalland has previously served in a variety of trading, structuring and sales positions at the investment banks CM-CIC, BNP Paribas and Crédit Suisse. Since 2011, he had been working at UBS France, where he served successively in the positions of head of the sales team for structured products (2011), and director of equity teams at the Paris trading desk (2014-2017).
10/12/2018
UBS La Maison de Gestion se dote d'un DG délégué
Johann Rivalland a été nommé directeur général délégué d’UBS La Maison de Gestion. Selon le profil Linkedin de l’intéressé, il est entré en fonctions en septembre dernier. Johann Rivalland a eu par le passé différentes fonctions de trading, de structuration et de vente au sein des banques d’investissement CM-CIC, BNP Paribas et Crédit Suisse. Depuis 2011, il travaille chez UBS France où il a successivement occupé les postes de responsable de l'équipe de vente de produits structurés (2011), de directeur des équipes actions au sein de la salle de marchés parisienne (2014-17).
10/12/2018
Raiffeisen CM recrute un commercial en Italie
Raiffeisen Capital Management vient de recruter Marco Di Giacomo en tant que «sales manager» en Italie, rapporte Bluerating. L’intéressé vient d’Etica Sgr où il était responsable des ventes et du développement. Chez Raiffeisen CM, Marco Di Giacomo va s’occuper de développer et renforcer les relations avec les banques, les fondations, les fonds de pension, ainsi que le segment des trésoreries bancaires. En outre, il devra identifier de nouvelles contreparties pour la distribution des 54 fonds de Raiffeisen déjà autorisés en Italie.
10/12/2018
Candriam nomme une responsable du développement en Amérique latine
La société de gestion belge Candriam a promu Elena Guanter Ros en tant que responsable des relations clients pour l’Espagne et le Portugal et également en tant que directrice du développement sur l’Amérique latine. Couvrant le marché des investisseursespagnols chez Candriam depuis 2003, Elena Guanter Ros est basée à Madrid et est rattachée à Renato Guerriero, responsable mondial de la distribution. La firme bruxelloise gère 4 milliards d’euros d’encours en Espagne.Elena Guanter Ros avait précédemment travaillé chezCredit Suisse Private Banking (Madrid) ainsi que chezMerrill Lynch àMadrid et à Londres.
10/12/2018
Allfunds renforce son équipe asiatique
La plateforme de distribution de fonds en architecture ouverte Allfunds Bank a annoncé la nomination de Tuck Meng Yee au poste de responsable des solutions d’investissement pour l’Asie. Tuck Meng sera basé à Singapour et évoluera sous la supervision d’Alexis Fosler, directeur régional d’Allfunds en Asie. Il travaillait auparavant comme vice-président senior sur les stratégies alternatives pour la région Asie-Pacifique chez Citi Global Wealth Management. Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable pour l’analyse de fonds, le développement et la commercialisation de fonds alternatifs focalisés sur l’Asie. Tuck Meng a également été responsable des opérations et des investissements du family office malaisien JRT Partners et responsable de l’Asie hors Japon et Corée chez Moore Management. Plus tôt dans l’année, Allfunds a récemment recruté Oliver Stewart-Malir, responsable des opérations pour l’Asie, Vinita Badlani, responsable des groupes de fonds pour l’Asie et Edwin Tan, responsable du service clients en Asie. Plus de 64 000 fonds gérés par plus de1 200 gérants sont disponibles sur la plateforme d’Allfunds Bank, dont les encours avoisinent les 370 milliards d’euros.
10/12/2018
Credit Suisse AM recrute un nouveau responsable Italie chez BlackRock
Emanuele Bellingeri était responsable d'iShares en Italie.
Une nouvelle boutique française à la conquête du marché suisse
Une nouvelle sociétéde gestion française est partie à l’assaut du marché suisse selon les informations deNewsManagers. A l’instar d’autres boutiques telles queRouvier Associés ouFlornoy & Associés Gestion, le gérant alternatif Phileas Asset Management a obtenu l’agrément de l’autoritédes marchés financiers suisses Finma courant novembre pour la commercialisation de son fonds Phileas L/S Europe. Lancé en avril 2011, ce fonds de performance absolueest géré par les co-fondateurs de Phileas AM,Ludovic Labal et Cyril Bertrand, et repose surune stratégie long/short market neutral sur les actions européennes. Ses encours s'élevaient à 238 millions d’euros fin octobre.