BNP Paribas Asset Management vient d’annoncer l’enregistrement au SIX Swiss Exchange de son ETF en faveur de la finance bas carbone : BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF. La cotation du tracker est effective depuis le 11 décembre 2018. «Lancé en octobre 2008, ce fonds indiciel coté a été le tout premier sur la thématique «bas carbone» offrant aux investisseurs une solution d’investissement concrète pour réduire l’empreinte carbone de leur portefeuille d’investissement», indique la société dans un communiqué. BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe® UCITS ETF réplique l’indice Low Carbon 100 Europe® NR, un indice créé et publié par Euronext qui contribue à financer la transition énergétique en réorientant les investissements vers les sociétés qui sont les plus actives pour réduire leurs émissions de carbone et vers celles qui offrent les produits et services nécessaires à cette transition énergétique. Cet été, Euronext a annoncé que l’indice exclurait désormais les acteurs de l’énergie fossile, ce changement devenant effectif au sein de l’indice lors du rebalancement de décembre 2018. Le compartiment appartient à BNP Paribas Easy, une SICAV de droit luxembourgeois. En Suisse, les fonds ont été autorisés par la FINMA.

La société de gestion Progetto Sim a recruté Nicola Saccone en tant que responsable de la sélection de fonds, rapporte InvestmentEurope. L’intéressé vient de Nextam Partners Im, où il a travaillé comme conseiller financier pendant plus de six ans à Milan.

AEW Ciloger a annoncé ce 14 décembrel’acquisition de l’immeuble Thiers Lafayette pour le compte de l’OPCI Immo Diversification auprès de la société Atreampour le compte de ses clients. Cet immeuble à usage principal de bureaux est situé au cœur de Lyon Part-Dieu. Livré en 2002 par Sogelym Steiner, l’actif développe une surface de 13 800 m² sur 7 étages et est certifié HQE Exploitation. L’immeuble est entièrement loué à quatre locataires de premier rang.Avec cette nouvelle acquisition, AEW Ciloger renforce sa présence à Lyon, en particulier dans le secteur de la Part-Dieu. Dans cette transaction, AEW Ciloger était conseillée par Clifford Chance, Étude Prud’homme & Baum, Cabinet Mazars et Atreampar Gide, Étude Casagrande, Kramer Lievin et CBRE. Doté de 850 millions d’euros d’actif net, ImmoDiversificationest un OPCI qui déploie une stratégie d’investissement diversifiée et sélective en immobilier d’entreprise, majoritairement bureaux et commerces, en zone Euro, et en valeurs mobilières sélectionnées dans l’univers immobilier.

La thématique ESG n’a cessé de gagner de l’importance ces dernières années, estiment les émetteurs, et la tendance devrait se confirmer à moyen terme.

Union Investment a annoncé la création d’une division «Research & Investment Strategy» qui sera dirigée par Jörg Zeuner, qui est également nommé économiste en chef au sein du comité d’investissement d’Union Investment. Jörg Zeuner devrait prendre ses fonctions «au plus tard» le 1er juillet 2019, précise un communiqué. Jörg Zeuner travaillait précédemment au sein du groupe KfW, où il était depuis 2012 économiste en chef. Il a par ailleurs été économiste senior au Fonds monétaire international à Washington et économiste en chef et président du comité d’investissement de VP Bank à Vaduz. «La division Research & Investment Strategy devrait compter à l’avenir une quarantaine de collaborateurs couvrant toutes les classes d’actifs, qui se trouvaient jusqu’ici dans différentes entités de l’organisation, et qui seront regroupés afin d’améliorer l’efficacité de la gestion de portefeuille. Nous voulons hausser le niveau de notre recherche afin de nous imposerdans un environnement de marchés difficile et de nous différencier de la concurrence», a commenté Frank Engels, responsable de la gestion de portefeuille, cité dans un communiqué.

La société de gestion BlueBay Asset Management, filiale de Royal Bank of Canada, vient de recruter deux spécialistes de la distribution pour son antenne de Zurich. Renato Aebi va prendre en charge les clients institutionnels tandis que Marc-Hendrick Berthold va s’occuper des institutions financières, selon un communiqué. Renato Aebi travaillait précédemment chez Amundi où il s’occupait également de la clientèle institutionnelle.Marc-Hendrick Berthold est pour sa part un spécialiste des investissements alternatifs qui a travaillé pendant cinq ans chez UBS O’Connor, le hedge fund du groupe suisse. .

La société de gestion basée à EdimbourgKames Capital a annoncé la nomination de Laurent Frings en tant que responsable de la recherche crédit. Il évoluera sous les ordres de Adrian Hull, responsable de la gestion obligataire. Frings était auparavant responsable global de la recherche crédit chez Aberdeen Asset Management et Scottish Widows Investment Partnership, il avait commencé sa carrière en tant qu’analyste crédit au sein de Morley Fund Management. Kames Capital gérait 48,1 milliards d’euros d’encours fin juin 2018.

Le groupe bancaire EFG International mise de nouveau sur la croissance, après avoir finalisé l’intégration de son homologue tessinois BSI. Des acquisitions sont également à l’ordre du jour, a affirmé à l’agence AWP le directeur général Giorgio Pradelli. Le patron a considéré «ambitieux» l’objectif de réunir les deux banques de taille semblable en deux ans. «L’intégration a sous doute été compliquée, d’une part en raison de la taille, mais aussi en raison des problèmes de BSI.» Peu après le rachat de BSI par EFG en février 2016, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) avait ordonné la dissolution de l'établissement tessinois en raison de son implication dans le scandale concernant le fonds malaisien 1MDB. Les anciens locaux de BSI à Lugano constituent désormais le plus grand site du groupe, devant Genève et Zurich, a précisé le directeur général. La volatilité élevée des marchés met aussi EFG sous pression, les clients étant moins actifs et moins enclins au risque, ce qui a un impact sur les recettes du groupe. «La seule réponse à apporter est au niveau de l’efficience et du renforcement de l’activité», a ajouté GiorgioPradelli.

AXA IM has now completed its consultation with employee representatives. Its reorganisation will focus on four areas: clients, core investments, alternative investments, and support functions.

La filiale de gestion d’actifs d’Axa IM a confirmé vendredi la mise en place de la nouvelle organisation proposée en juin 2018, à la suite des consultations qui ont eu lieu avec les représentants du personnel en France et au Royaume-Uni. Cette organisation, qui s’accompagne d’un plan d’investissement de 100 millions d’euros d’ici 2020 et d’un plan d'économies du même montant avec la suppression de 210 postes, s’appuie sur quatre piliers : clients, investissements core, investissements alternatifs et spécialisés, et fonctions support.

L’Association française de la gestion financière (AFG) et l’Association française des professionnels des titres (AFTI) présentent vendredi un ensemble de bonnes pratiques de Place relatives à la mise en œuvre des commissions de surperformance dans les OPCVM et les FIVG non réservés français. «Ce guide présente plus particulièrement les principes méthodologiques pour le calcul des commissions de surperformance ainsi que les aspects techniques relatifs à l’application» de ces commissions, selon un communiqué.

Après la gestion de fortune, la gestion d’actifs. UBS vient de recruter Raymond Yin, un ex-Goldman Sachs, pour développer ses activités de gestion d’actifs en Chine, selon le site spécialisé finews Asia qui a eu connaissance d’une note interne. Raymond Yin a fait une bonne partie de sa carrière chez Goldman Sachs où il a notamment dirigé le trading actions en Chine. Il était dernièrement responsable de la société chinoiseChongyang International Asset Management. Basé à Shanghai, Raymond Yin va développer le réseau onshore d’UBS et piloter la joint venture avec la société étatique State Development Investment Corporation, UBS-SDIC. Il est rattaché à René Bühlmann, responsable de la gestion d’actifs pour la région Asie-Pacifique.

BlackRock a passé un accord avec Microsoft pour bâtir des outils qui aideront les travailleurs à dépenser et investir l’argent de leur retraite. Les deux groupes, qui veulent «réinventer la retraite» prévoient de mettre au point une plate-forme technologiques qui fournira des outils numériques de planification financière et de nouveaux fonds de BlackRock offrant un revenu garanti de retraite aux employés américains par le biais de leurs plans de retraite d’entreprise. «En rapprochant les capacités d’investissement de BlackRock et les forces de Microsoft en matière de technologie, les deux groupes étudient ensemble des solutions de future génération pour aider davantage de gens à prendre de meilleures décisions» alors qu’ils s’approchent de la retraite.

Le fonds de croissance Stanhope Entrepreneurs,géré par le groupe Stanhope Capital,dont la holding est à Genève, a réalisé son premier investissement en prenant une participation stratégique dans S4 Capital, le groupe de publicité et de marketing numériques fondé par Martin Sorrell en 2018, rapporte L’Agefi suisse. Stanhope Entrepreneurs a acquis cette participation dans le cadre d’une augmentation de capital visant à financer l’acquisition par S4 Capital de MightyHive pour un prix de 150 millions de dollars. Basée à San Francisco, elle est l’un des principaux acteurs dans le domaine du marketing, media planning et de l’achat d’espace numérique. Après l’acquisition par S4 Capital de MediaMonks, cette transaction renforce la stratégie du groupe, qui consiste à combiner une production créative primée avec le media planning et l’achat d’espace sur plateformes numériques. Daniel Pinto, le fondateur et CEO de Stanhope Capital, rejoindra le conseil d’administration de S4 Capital, groupe coté à la bourse de Londres.

A l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP24), qui s’est tenue en Pologne, 415 investisseurs, totalisant des encours sous gestion de 32.000 milliards de dollars, ont lancé un appel à l’action auprès des gouvernements du monde entier pour intensifier leur lutte contre le changement climatique. Cet «appel des investisseurs» est réalisé dans le cadre des actions de l’Investor Agenda, mis en place par l’Asia Investor Group on Climate Change,CDP,Ceres, l’Investor Group on Climate Change, l’Institutional Investors Group on Climate Change, les Principles for Responsible Investment(PRI) et l’UNEP Finance Initiative. Il exhorte les gouvernements à renforcer les mesures prises à l’échelon national pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris et faciliter la transition vers une économie bas-carbone. Trois priorités sont identifiées : outre le fait d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, il est également nécessaire d’accélérer les investissements du secteur privé en faveur d’une réduction des émissions de carbone et d’en assurer un meilleur suivi sous forme de reportings publics. De manière plus spécifique, les investisseurs demandent également aux gouvernements «d’abandonner progressivement la production d’énergie issue du charbon», «d’attribuer un prix significatif au carbone» et «d'éliminer progressivement les subventions sur les combustibles issus d’énergies fossiles». Les investisseurs soulignent le «déficit d’ambition» entre les engagements des gouvernements et ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, à savoir, limiter le réchauffement de la planète à une température inférieure à 2°C et assurer la transition vers une économie bas-carbone. Ce déficit d’ambition suscite une «grande préoccupation» chez les investisseurs, qui pointent une «augmentation de température inacceptable» ayant «d’importants impacts économiques négatifs». En l’absence de mesures adaptées, le gestionnaire d’actifs Schroders, signataire de la déclaration, estime que la hausse des températures pourrait atteindre environ 4°C à long terme, entraînant des pertes économiques mondiales de 23.000 milliards de dollars au cours des 80 prochaines années. Ces dommages économiques seraient irréversibles et représenteraient trois ou quatre fois l’impact de la crise financière mondiale de 2008, avec des conséquences encore plus graves à très long terme. Parmi les signataires de cet appel se trouvent les plus importants fonds de pension, sociétés de gestion d’actifs et sociétés d’assurance du monde. Les signataires font part de leurs propres efforts pour investir dans des actifs à faibles émissions de carbone, mais ajoutent: «La transition en faveur des énergies propres est en cours, mais les gouvernements doivent faire beaucoup plus d’efforts pour accélérer ce mouvement et limiter les risques pour notre économie, notre société et le système financier.»

Des membres de la direction ont acquis des titres du groupe après la journée des investisseurs, mercredi dernier. La valeur totale des titres achetés par ces responsables atteint 6,2 millions de francs, selon le registre des transactions du management publié mercredi soir par SIX, rapporte L’Agefi suisse. Lors de la journée des investisseurs, le groupe a annoncé un programme de rachat d’actions à hauteur de 3 milliards de francs pour 2019 et 2020 et une hausse des dividendes dès l’an prochain. D’après les informations d’initiés relayées par Reuters, le directeur général de Credit Suisse Tidjane Thiam et d’autres membres de la direction, ainsi que le président du conseil d’administration Urs Rohner, font partie des acquéreurs. La banque elle-même n’a pas confirmé ces indications.

Dublin sera la plaque tournante européenne de Legg Mason pour l'ensemble des services liés à la gestion de fortune après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Dublin will serve as Legg Mason’s European base for all services related to wealth management, following the withdrawal of the United Kingdom from the European Union.

Le groupe Crystal et Oradéa Vie viennent de signer un partenariat pour le lancement d’une nouvelle offre d’assurance-vie. BaptiséeDuo Garanti Décembre 2018, ellecible les personnes morales et les personnes physiques à la recherche de placements sécurisés. Cette offre, accessible sur les contrats Asteria et Asteria CapiPM, gérés par Oradéa Vie, représente «une alternative intéressante aux placements sécuritaires traditionnels qui affichent des taux de rendement de moins en moins attractifs», indique l’assureur dans un communiqué. Dans le cadre de cette offre, les investisseurs souscriront sur le fonds en euros à hauteur de 50 %du capital net investi et surle support en unité de compte appelé «Performance Via Décembre 2018" à hauteur de 50% du capital net investi, qui a pourmoteur de performance le fonds Solys Via Income Europe. «En complément de ce double investissement et quelle que soit l’évolution des marchés financiers, l’investisseur bénéficie à l’issue des 8 ans, d’une garantie globale assurantielle à hauteur de 100% de son capital net investi (hors frais de gestion sur le support en UC )», précise Oradéa Vie. «Le Groupe Crystal est très fier d’annoncer le début de la commercialisation en exclusivité de cette offre unique et innovante sur le marché en partenariat avec Oradéa Vie. Nous sommes convaincus que Duo Garanti répond parfaitement aux besoins actuels de nos clients, personnes physiques et personnes morales, dont la priorité est la préservation du capital. En investissant via le contrat d’Assurance Vie ou de Capitalisation Astéria , ils vont pouvoir bénéficier d’une espérance de performance supérieure au rendement offert par un fonds en euros traditionnel tout en profitant d’une garantie formelle d’Oradéa Vie au bout de 8 ans», se réjouitSisouphan Tran, directeur général adjoint du groupe Crystal.

Covéa Finance, la société de gestion de portefeuilles du groupe Covéa, vient d’obtenir le label ISR (investissement socialement responsable) pour son fonds Covéa Actions Solidaires. L’objectif de gestion de ce fonds est de «rechercher une performance à long terme, à travers une politique active d’investissement sur la base de critères financiers et de critères sociaux extra-financiers, axée sur une politique de valorisation des ressources humaines par les entreprises sélectionnées», précise un communiqué.

Covéa Finance, the portfolio management group of the Covéa group, has obtained a socially responsible investment (SRI) label for its fund Covéa Actions Solidaires. The management objective for the fund is to “seek long-term performance, through an active policy of investment on the basis of financial and extra-financial social criteria, based on a policy of valuation of human resources by the companies selected,” a statement says.

Le gérant d’actifsaméricain William Blaira faitson entrée sur le marché espagnol. La firme, fondée par William McCormick Blair et Francis Bonner en 1935 et qui gère environ 62 milliards de dollars, a enregistré son fonds phareWilliam Blair US Small and Mid Cap Growthauprès du régulateur espagnol CNMV. Le fonds,lancé il y a vingt ans,se focalise sur les actions de petite et moyenne capitalisation avec un biais croissance. Sa version Sicav luxembourgeoise gère 1,1 milliard d’euros. La Sicavdu gérant américain se compose de neuf autres compartiments en date du 14 décembre 2018.

Philippe Jabre, qui était autrefois l’un des traders de hedge funds les plus connus en Europe, va rembourser ses investisseurs externes après avoir subi de lourdes pertes cette année, rapporte le Financial Times. Dans une lettre vue par le quotidien financier britannique, Philippe Jabre écrit que 2018 a été «particulièrement difficile» et qu’il veut permettre aux investisseurs «d’accéder à un éventail d’opportunités plus large que celles que nous sommes capables d’offrir». Créé en 2006, Jabre Capital gère environ 900 millions de dollars. Son fonds Balanced perd 35,8 % cette année, tandis que son fonds Multi Strategy abandonne 30,5 %. Le fonds Global Convertible est en repli de 16,2 %. La fermeture du fonds s’ajoute à la longue liste des gérants ayant fermé boutique ces dernières années.

The US asset management firm William Blair has entered the Spanish market. The firm, founded by William McCormick Blair and Francis Bonner in 1935, with about USD62bn ii assets under management, has registered its flagship fund, William Blair US Small and Mid Cap Growth, with the Spanish regulator, the CNMV. The fund, launched 20 years ago, focuses on small and midcap equities, with a growth bias. Its Luxembourg Sicav version has EUR1.1bn in assets under management. The Sicav from the US giant includes nine other sub-funds as of 14 December, 2018

Indosuez Wealth Management, la filialede banque privée du Crédit Agricole, s'étend en Espagne avec l’ouverture d’un bureau à Barcelone. Sa gestion a été confiée au directeur régional de la Catalogne et des îles Baléares d’Indosuez, Carlos Sensat, qui a rejoint la firme en 2018. Le bureau couvrira les clients basés enCatalogne et dans les îles Baléares. L’an dernier, c’est déjà enEspagne qu’Indosuez Wealth Management s'était renforcée avec l’arrivée d’Antonio Losada comme directeur général de l’entité en territoire hispanique.

Indosuez Wealth Management, an affiliate of the Crédit Agricole private bank, is extending its reach in Spain, with the opening of an office in Barcelona. The regional director for Catalonia and the Balearic Islands at Indosuez, Carlos Sensat, who joined the firm in 2018, has been appointed as manager of the new office. The office will serve clients based in Catalonia and the Balearic Islands. Last year, Indosuez Wealth Management was reinforced with the recruitment of Antonia Losada as CEO for the company in Spain.

À l’occasion d’une présentation presse ce jeudi 12 décembre, la CNCGP a dévoilé un nouvel outil, développépar Quantalys, sur la connaissance client et le profilage risque. Il permettranotamment d’obtenir un scoring des clients et d’appréhender de manière efficace l’évolution réglementaire. Ce nouvel outilviendra en soutien du kit réglementaire que la CNCGP met déjà à la disposition de ses adhérents. Il permettra d’analyser l’expérience en matière d’instruments financiers, la situation financière et la capacité à subir des pertes, la tolérance au risque, les objectifs et les besoins du client. «Compatible avec la directive MIF2 et le devoir de conseil, ce questionnaire de risque est destiné aux personnes physiques comme morales. Il assure une meilleure traçabilité de l’activité des CGP, et ce, conformément aux récentes conclusions retenues par l’Autorité des marchés financiers (AMF)», indique la CNCGP dans un communiqué, précisant que le coût de l’outil est supporté par la Chambre, sans supplément à charge des adhérents.

A peine deux ans après la prise de contrôle de Kairos Sgr et moins de 12 mois après la montée à 100 % du capital, Julius Bär a décidé de vendre la société italienne fondée et dirigée par Paolo Basilico, selon des informations du journal italien MF-Milano Finanza. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un processus de révision de la stratégie du groupe suisse à l’échelle européenne et internationale. La valorisation de Kairos serait d’au moins 480 millions d’euros.

Barely two years after taking over Kairos Sgr, and less than 12 months after increasing its stake in the capital of the firm to 100%, Julius Bär has decided to sell the Italian company, founded by Paolo Basilico, according tp reports in the Italian newspaper MF-Milano Finanza. The operation comes as part of a process to revise the strategy of the Swiss group throughout Europe and internationally. The valuation of Kairos is said to be at least EUR480m.