Tikehau Capital a annoncé ce mardi 2 avril la nomination de Frédéric Giovansili au poste de directeur général adjoint de Tikehau Investment Management, sa plateforme de gestion d’actifs. Il sera responsable des ventes, du marketing et du développement commercial de Tikehau Investment Management. Diplômé de CentraleSupélec et titulaire d’une maîtrise d’économie, Frédéric Giovansili était depuis 2017 responsable de l’activité vente des marchés de capitaux et financements structurés pour l’Europe de l’Ouest et du Nord chez Nomura. Il était auparavant responsable des marchés de capitaux en France, Belgique et Luxembourg, chez Citi pendant 11 ans, basé à Londres puis à Paris. Avant de rejoindre Citi, il avait occupé plusieurs postes chez Merrill Lynch et JP Morgan à Londres.

BlackRock on Tuesday announced to its employees, in a memo obtained by the Wall Street Journal, that it is undertaking a large-scale reshuffle of its management and sales teams. The firm points to changes in the asset management sector, “the greatest opportunity of the decade for BlackRock,” according to its head, Larry Fink. The asset management giant will now focus more on private markets, to the detriment of publicly-traded markets. The reorganisation, which has been confirmed to Agefi by a spokesperson at BlackRock, will be the last in a “series of managerial changes introduced worldwide, which aim to simplify the group … to continue to generate growth and robust investment performance.” The alternative asset management professions, which include energy infrastructure, loans, and other non-traditional assets, will now take on more weight at the organisation. BlackRock Alternative Investors will become a “specialised business unit,” with Jim Barry, who had previously been head of real assets, as chief investment officer. Meanwhile, Edwin Conway, who had previously been head of institutional client relationships at BlackRock, will now be responsible for day-to-day management of alternative activities. He replaces David Blumer, now an advisor, who is leaving the executive board of the group. The business unit will also have its own sales team, with 50 members. Alternative assets had previously been sold by multi-product sales teams.

La plateforme de services de fonds Intertrust développe son activité en Irlande avec le lancement d’un service d’administration de fonds pour les véhicules domiciliés ou non en territoire irlandais. Intertrust vise en particulier les sociétés de gestion spécialisées dans les actions non-cotées, l’immobilier et la dette privée pour leurs opérations de comptabilité et de relations investisseurs. Kevin Doyle a été nommé responsable de l’administration de fonds chezIntertrust Fund Services Ireland et l'équipe devrait être étoffée courant 2019. Imelda Shine, directrice d’Intertrust Ireland, a indiqué qu’elle observait une hausse de la demande pour les services de ManCo alternatifs et que les clients étaient de plus en plus à la recherche d’une plateforme pouvant combiner les services d’administration et degestion de fonds alternatifs.

Intertrust, a global fund services providerhasbolstered its fund servicing platform in Ireland with the launch of a new fund administration business. It will provide administration services to both Irish and non-Irish domiciled collective investment schemes providing expert support to its global portfolio of private equity, real estate and private debt clients in relation to their back-office accounting and investor relations operations. Kevin Doyle has been appointed head of fund administration for Intertrust Fund Services Ireland andadditional staff will be hired in 2019. Intertrust Ireland managing director, Imelda Shine, said: “The decision to extend our Irish fund services business to include fund administration speaks to our strategy of aligning our range of solutions to the needs of our global client base. We’re already seeing a rising demand for AIFM ManCo services and clients are increasingly looking for a platform that can combine administration and AIFM services in one offering.”

Julius Baer a annoncé ce 2 avrill’ouverture d’un nouveau bureau à Barcelone. La mise en place de cette seconde implantationest un signe supplémentaire de l’engagement de Julius Baer sur le marché espagnol. La banque privéeest présente avec un bureau à Madrid depuis 2013. «Cette ouverture répond à l’appétit que nous avons détecté dans la région catalane, qui demande de plus en plus des conseils spécialisés», estime Carolina Martínez-Caro, Head Iberia, citée dans un communiqué. Pour le nouveau bureau de Barcelone, quatre chargés de clientèleseniors ont été engagés: José Ángel Oliver, qui aplus de 30 ans d’expérience dans différentes entités spécialisées dans la gestion de fortune, telles que Banif (Santander Private Banking), Lloyds, Citi et UBS; Roberto Murgui, qui a commencé sa carrière à la Lloyds Bank il y a plus de 30 ans; Josep Rocadembosch, qui a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la banque privée en Espagne, où il a travaillé dans différentes sociétés telles que Sabadell ou BANIF avant de rejoindre UBS en 2008; et enfin, Carlos Vítores, qui a plus de 13 ans d’expérience en tant que banquier privé au Credit Suisse. Si l’on inclut les nouvelles recrues, Julius Baer emploie désormais plus de 60 professionnels sur le marché. La banque envisage de recruterde nouveaux banquiers privés au cours des prochains mois en raison de la forte croissance qu’elle connaît actuellement en Espagne.

Julius Baer announced the opening of a new office in Barcelona. «The opening of the second office is yet another sign of Julius Baer’s commitment to the Spanish market», said a press release. Julius Baer has been present with an office in Madrid since 2013. Carlos Recoder, Head Western Europe, said: “The opening of the new office in Barcelona responds to our growth plan in Spain, one of our core markets. We have identified a lot of potential for our business acquisition; hence, we allocate significant resources and a comprehensive service offering to meet the demands of our clients in the area. We are one of the leaders in the sector, specialising in providing a pure and sophisticated wealth management service.” For the new office in Barcelona, four senior relationship managers have been hired: José Ángel Oliver, has more than 30 years of experience in different entities specialised in wealth management, such as Banif (Santander Private Banking), Lloyds, Citi and UBS. Oliver holds an MBA from ESADE in Barcelona and a master’s degree in finance and stock exchange from the University of Barcelona. Roberto Murgui started his career at Lloyds Bank more than 30 years ago. Before joining UBS in 2001, he worked at Citibank Private in Barcelona. He holds a degree in finance from CUNEF. Josep Rocadembosch has more than 20 years of experience in the private banking sector in Spain, where he worked in different companies such as Sabadell or BANIF before joining UBS in 2008. Rocadembosch holds a degree in economics and business studies from the University of Barcelona. Furthermore he holds a master’s degree in management sciences from the Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis in France and a master’s degree in international finance and taxation from the Université de Lille. Carlos Vítores has more than 13 years of experience as a private banker at Credit Suisse. He holds a degree in business management and administration from the University of Barcelona. Including the new hires, Julius Baer employs more than 60 professionals in the country. The Bank plans to continue incorporating new private bankers in the coming months due to the strong growth it is obtaining in Spain.

Amundi Immobilier, acting on behalf of funds it manages, has announced the acquisition of a portfolio of five core office properties in Germany from the investment fund Deutschland Top 5, managed by Warburg-HIH Invest. The properties, constructed between 2000 and 2013, have prime locations in the central business districts of three of the five largest German cities (Berlin, Frankfurt and Hamburg). The properties, with a total area of 70,000 square metres, are leased to top-calibre tenants. Four of the five properties are already leased to multiple tenants, while the Oper 46 building in Frankfurt is exclusively leased for a term of 15 years to a co-working company. For this transaction, Amundi Immobilier was advised by L’Etoile Properties for the commercial aspect, Clifford Chance for the legal aspect, and by Drees & Sommer on technical aspects.

Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu’elle gère, annonce l’acquisition d’un portefeuille de cinq actifs de bureaux Core en Allemagne, auprès du fonds d’investissement «Deutschland Top 5» de Warburg-HIH Invest.Construits entre 2000 et 2013, les actifs sont situés dans le quartier central des affaires de trois des cinq plus grandes agglomérations allemandes (Berlin, Francfort, Hambourg) et bénéficient d’emplacements privilégiés (prime). Ces immeubles, d’une surface totale de 70000m², sont loués à des locataires de premier plan.Quatre des cinq actifs sont déjà loués à plusieurs locataires et l’immeuble «Oper 46», situé à Francfort, est exclusivement loué pour une durée de quinze ans à une société de coworking. Dans le cadre de cette transaction, Amundi immobilier a été conseillée par L’Etoile Properties pour la partie commerciale, Clifford Chance pour la partie juridique et Drees & Sommer pour les aspects techniques.

Columbia Threadneedle Investments on 2 April announced that it is adding to its team based in Germany, with the recruitment of three new team members. Florian Preissler, Max Schulze and Hannah Pollach join the Frankfurt office with immediate effect. Columbia Threadneedle Investments now has 14 employees in the German market, up from nine at the start of 2018, and continues to privilege clients at the savings banks. Due to this rapid growth, the team will be moving to new offices in summer 2019. Preissler, 31, joins the distribution team in Frankfurt as a sales representative serving savings banking clients in northern Germany. Preissler has worked in the savings bank sector for over 11 years, most recently as a private banking consultant, and previously for the high net worth segment at Frankfurter Sparkasse. Schulze, 29, will be a sales representative to savings bakning clients in the southern part of Germany. He had most recently worked at Oddo BHF in Frankfurt, where he was head of product selection for the Private Wealth Management segment since 2015. Pollach, 29, joins the team as head of sales, responsible for various client segments. Before joining Columbia Threadneedle, she worked at Lazard Asset Management in Frankfurt for three yearsa, and for Fidelity International in Kronberg, near Frankfurt.

Columbia Threadneedle Investments a annoncé ce 2 avril un renforcement de son équipe basée en Allemagne avec le recrutement de trois nouveaux collaborateurs.Florian Preissler, Max Schulze etHannah Pollach rejoignent le bureau de Francfort avec effet immédiat. Columbia Threadneedle Investments emploie désormais 14 personnes sur le marché allemand contre neuf au début de l’année 2018 et continue de privilégier la clientèle des caisses d'épargne. En raison de cette forte croissance, l'équipe va d’ailleurs déménager dans de nouveaux locaux à l'été 2019. Florian Preissler, 31 ans, rejoint l'équipe de distribution de Francfort en tant que chargé de ventes, notamment auprès des clients des caisses d'épargne dans le nord de l’Allemagne. L’intéressé a travaillé pendant plus de onze ans au sein du secteur des caisses d'épargne, dernièrement en tant que consultant banque privée et précédemment sur le segment des clients fortunés à la Frankfurter Sparkasse. Max Schulze, 29 ans, sera pour sa part chargé de ventes, auprès des clients des caisses d'épargne dans le sud de l’Allemagne. Il travaillait dernièrement chez Oddo BHF à Francfort où il était responsable de la sélection produits sur le segment Private Wealth Management depuis 2015. Hannah Pollach, 29 ans, rejoint l'équipe en tant que responsable des ventes en charge de différents segments de clientèle. Avant de rejoindre Columbia Threadneedle, elle a travaillé pendant trois ans chez Lazard Asset Managelemnt à Francfort et Fidelity International à Kronberg, à proximité de Francfort.

BMO Global Asset Management vient de recruter Jürgen Florack en qualité de responsable de la distribution institutionnelle pour l’Allemagne à compter du 1er avril, rapporte le site spécialisé Private Banking Magazin. L’intéressé, qui sera basé à Francfort,a quitté fin mars la société de gestion suisse GAM où il aura travaillé pendant deux ans et demi.

Adrienne Horel-Pagès prend cette nouvelle fonction tandis que Mathilde Sauvé est nommée directrice du pôle Solutions, à destination des clients institutionnels

Ruth van de Belt a été nommée gérante du Triodos Sustainable Mixed Fund en remplacement d’Erik Breen, selon un communiqué de Triodos Investment Management. L’intéressée affiche une dizaine d’années d’expérience dans le secteur financier. Elle est stratégiste senior en investissement ISR chez Triodos Investment Management depuis début 2018. Auparavant, elle a été stratégiste senior en investissement chez Kempen Capital Management. Erik Breen, directeur de l’investissement durable chez Triodos IM, avait été nommé gérant du fonds à titre provisoire en avril 2018 lors de la reprise des fonds ISR de Delta Lloyd. Les actifs sous gestion de Triodos Investment Management s'élevaient à 4,2 milliards d’euros à fin 2018.

Branle-bas de combat chez BlackRock. Le groupe américain, premier gestionnaire d’actifs mondial, a annoncé hier à ses salariés une vaste réorganisation managériale et commerciale. Cette information, révélée par le Wall Street Journal, a été confirmée à L’Agefi par un porte-parole de BlackRock, qui évoque « le dernier d’une série de changements managériaux conduits à l’échelle mondiale et destinés à simplifier le groupe pour (…) continuer à générer de la croissance et une robuste performance en matière d’investissement ».

Swiss Life Asset Management (France), spécialisé dans l’investissement en valeurs mobilières, et Swiss Life REIM (France), axé sur la gestion d’actifs immobiliers, ont annoncé mardi leur fusion. Baptisée Swiss Life Asset Managers France, la nouvelle entité gèrera plus de 50 milliards d’euros d’encours. «La naissance de Swiss Life Asset Managers France est motivée par le souhait d’apparaître sous une marque unique afin d’accompagner nos clients en France de manière plus efficace et plus ciblée», explique dans un communiqué Frédéric Bôl, président du directoire du nouvel ensemble.

Pour le Fonds monétaire international (FMI), le régulateur suisse est trop laxiste! L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a fait des «progrès considérables» mais des «carences importantes» subsistent, selon le FMI. La Finmadevrait notamment intensifier ses inspections sur site des plus grandes banques du pays, suggère le FMI. La pratique actuelle de permettre aux banques de faire appel à des auditeurs pour réaliser des examens réglementaires crée des conflits d’intérêts potentiels, compte tenu du fait que les firmes d’audit sont relativement peu nombreuses et qu’elles fournissent également des services de conseil à ces mêmes banques, estime le Fonds dans un chapitre consacré à la surveillance du secteur financier dans le cadre de l’examen annuel de l'économie suisse. «Pour mieux gérer les conflits d’intérêts et les problèmes d’objectivité, la Finma devrait avoir autorité pour conclure en direct des contrats et payer les firmes d’audit pour des examens réglementaires, et elle devrait elle-même réaliser davantage d’inspections sur site, notamment dans les plus grandes banques», écrit le FMI qui semble ainsi inviter la Finma à accroître ses ressources. La Finma emploie actuellement quelque 500 collaborateurs pour superviser un secteur financier qui compte plus de 250 banques, des sociétés d’investissement qui gèrent quelque 7.300 milliards de dollars et 28% des actifs transfrontières dans le monde. Et l’on sait que, ces dernières années, des banques privées suisses ont été plus ou moins impliquées dans de grands scandales financiers, dont ceux du fonds souverain 1MDB en Malaisie et du groupe Petrobras au Brésil. Le FMI appelle également la Finma à préserver son autonomie, àaccroître l’indépendance de son cadre de gouvernance et à maintenir son autorité en imposant des règles prudentielles contraignantes. Il y va de la réputation du secteur. Le renforcement du filet de sécurité financier, les dispositions arrêtées en matière de gestion de crise constituent autant d’avancées bien réelles mais il convient de faire davantage et de créer notamment une agence de garantie des dépôts en ligne avec les normes internationales.

White-label ETF platform HANetf, together withKuwait & Middle East Financial Investment Company (KMEFIC),has announced it will list in April the first ETF in Europe that provides exposure to Kuwaiti equities. The ETF will be listed on London Stock Exchange,Borsa Italiana and Xetra. It tracks theFTSE Kuwait All-Cap 15% Capped index and enables investors to be exposed to 13 Kuwaiti companies whose aggregrated market capitalisation nears $14.6bn. Constituents are capped at 15% during a semi-annual rebalance to reduce concentration in larger-cap securities. Kuwait was recently awarded the “Emerging Market” status by index provider FTSE Russell. The ETF has a TER of 80bps.KMEFICis the main sponsor and advisor of the ETF which is the fourth created by HANetf.

La plateforme d’ETF basée à Londres HANetf, en partenariat avec le groupe financierKuwait & Middle East Financial Investment Company (KMEFIC), va coter le premier ETF en Europe permettant une expositions aux actions koweïtiennes en avril. Celui-ci sera disponible sur le London Stock Exchange, Borsa Italiana et Xetra. L’ETFsuit l’indiceFTSE Kuwait All-Cap 15% Capped Index et permet aux investisseurs d'être exposés à 13 sociétés koweïtiennes dont la capitalisation boursière combinée avoisine 14,6 milliards de dollars. Les composants de l’indice sont limités à 15% du portefeuille, revutous les 6 mois pour réduire la concentration d’actifs dans les actions ayant la plus large capitalisation.Le Koweït a récemment obtenu le statut de marché émergent par le fournisseur d’indices FTSE Russell. Les frais de gestion de l’ETF sont de 0,80%.Il s’agit du quatrième ETF lancé par HANetf.

Santander Asset Management, the asset manager of Spanish group Santander, has unveiled on 1 April its new investment solutions unitGlobal Multi Asset Solutions. This division, which manages €20.4bn milliards d’euros, provides investment solutions to the firm’s clients and is formed of25 professionals based in 5 countries (United Kingdom (London), Spain(Madrid), Germany (Frankfurt), Portugal (Lisbon) and the US). The Global Multi Asset Solutionsunit is responsible for the creation of risk-profiled portfolio,segregated manadates,guided-architecture fund selection as well as forfund research and advisory to institutional clients. The unit is split in three sub-divisions and is overseen byTom Caddick, UK chief investment officer atSantander AM. Stefano Amato, UK head of multi-assets atSantander AM, is in charge of the multi-assets solutions team, which comprises three portfolio strategists, two portfolio managers, a quantitative analyst and a portfolio analyst. Fund research and selection responsibilities are led byJoséMaría Martinez SanJuan. Funds are analysed by eight professionals. In Spain, the investment solutions team is led byCristina Rodriguez Iza and tallies 8 analysts.It will look after the selection of all underlying assets and the construction of portfolios for all balanced pension funds andschemes proposed bySantander AM. It will also take part to the creation of new productsin other countries whereSantander AM has established presence (Portugal, Germany, Chile) and will team up with other teams of theGlobal Multi Asset Solutions unit for this. Lastly,Santander AM has formed an independent team that will be in charge of quantitative strategies and which will be overseen by Francisco Esteban. The team will cover absolute return and flexible strategies.

Santander Asset Management, branche de gestion d’actifs du groupe espagnol Santander, a levé le voile, lundi 1er avril, sur sa nouvelle unité de solutions d’investissements,Global Multi Asset Solutions. Ce département, qui gère 20,4 milliards d’euros, fournit des solutions d’investissements aux clients et est constituée de 25 professionnels basés dans 5 pays (Royaume-Uni (Londres), Espagne (Madrid), Allemagne (Francfort), Portugal (Lisbonne) et les Etats-Unis). Le département Global Multi Asset Solutionsest responsable dela création de portefeuilles profilés au risque, des mandats séparés, de la sélection de fonds en architecture ouverte guidée, de la recherche de fonds et du conseil aux clients institutionnels. L'équipe, sous-divisée en trois divisions, est supervisée par Tom Caddick, directeur des investissements au Royaume-Uni de Santander AM. Stefano Amato, responsable des solutions multi-actifs au Royaume-Uni de Santander AM, est chargé de l'équipe de solutions multi-actifs de cette nouvelle division et peut s’appuyer sur trois stratégistes, deux gérants, un analyste quantitatif et un analyste de portefeuilles. La recherche et la sélection de fonds sont dirigées par JoséMaría Martinez SanJuan et emploient 8 analystes de fonds. En Espagne, l'équipe des solutions d’investissements estdirigée parCristina Rodriguez Iza, responsable des solutions d’investissement de Santander AM, et compte8 analystes.Elles’occupera de la sélection des actifs sous-jacents et de la construction de portefeuilles de tous les fonds et régimes de retraite individuels diversifiés proposés par Santander AM. L’équipe espagnole élaborera aussi de nouveaux produits dans d’autres pays où Santander AM est présente (Portugal, Allemagne et Chili), en collaboration avec d’autres équipes de Global Multi Asset Solutions. Enfin,le gestionnaire d’actifs a constitué une équipe indépendante chargée des stratégies quantitatives, dont la responsabilité échoit àFrancisco Esteban, et destinée àcouvrir les stratégies de rendement absolu et flexibles.

Vontobel a annoncé ce 1er avrill’acquisition du portefeuille de clients privés américains de Lombard Odier, annoncée le 19 octobre 2018, comme prévu. Avec cette acquisition, Vontobel complètesa croissance organique dans la gestion de fortune et dans les activitésavec les clients américains. Ils seront servis par la filiale Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA), filiale à 100% et enregistrée auprès de la SEC, qui dispose d'équipes de gestion de la relation client à New York, Genève et Zurich. En plus d'être un conseiller en placement inscrit auprès de la SEC, VSWA a le statut de conseiller international exonéré dans les provinces canadiennes de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du Québec. VSWA développe des solutions de gestion de patrimoine diversifiée à l'échelle mondiale pour les investisseurs américains et les clients canadiens autorisés. Au cours de la transaction, VSWA a repris deux directeurs de clientèleexpérimentés supplémentaires, qui ont quitté Lombard Odier pour rejoindre VSWA, précise un communiqué. Au total, plus de 730 millions de francs d’actifs sous gestion ont été transférés à Vontobel dans le cadre de cette transaction. Outre la clientèle patrimoniale, VSWA a repris l’ensemble de la clientèle privée de courtage de Lombard Odier qui souhaitait, dans le cadre de l’opération, passer de son mandat de courtage précédent à une relation de conseil ou de gestion de fortune. Au total, Vontobel gère aujourd’hui près de 4,5 milliards de francs d’actifs pour le compte de clients nord-américains de Wealth Management. Lombard Odier et Vontobel ont également conclu un accord de coopération en vertu duquel Lombard Odier recommandera VSWA comme partenaire privilégié pour les clients privés basés aux Etats-Unis à la recherche d’une solution de gestion de fortune suisse hautement qualifiée et enregistrée SEC. «L’acquisition du portefeuille de clients privés américains de Lombard Odier nous donne l’opportunité d'élargir encore les bases de notre croissance organique sur le plus grand marché mondial de la gestion de fortune. Les réactions positives des clients au cours des derniers mois confirment que l’acquisition du portefeuille de clients privés américains de Lombard Odier est la bonne décision. Nous sommes particulièrement heureux que de nombreux anciens clients du courtage aient opté pour l’offre de conseil en placement et l’expertise d’un gestionnaire de fortune suisse actif à l’international», a déclaré Georg Schubiger, responsable de Vontobel Wealth Management, cité dans le communiqué. L’acquisition a été entièrement financée par Vontobel sur fonds propres. L’acquisition devrait déjà générer une contribution positive au bénéfice de Vontobel Wealth Management en 2019.

La filiale de gestion d’actifs pan-européennede l’assureur Swiss Life,Swiss Life Asset Managers a fusionnéses entités de gestion d’actifs et de gestion immobilière en France. La fusion de Swiss Life Asset Management France et Swiss Life REIMdonne naissanceà Swiss Life Asset Managers France, dont les encours sont de 50 milliards d’euros. Frédéric Bôl, président du directoire, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier, Per Erikson, directeur des activités sur titres pour compte des entités du groupe, Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour compte de tiers et Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, composeront le directoire de Swiss Life Asset Managers France. «Avec ce rapprochement, SwissLife AssetManagers renforce son poids en France, en vue de capitaliser sur une marque unique sur le marché hexagonal et de poursuivre son développement. Son potentiel de croissance vise l’ensemble des classes d’actifs, et tout particulièrement les activités pour compte de tiers,» explique un communiqué de la firme.

Le groupe bancaire reprend les activités de private banking de Lombard Odier à Gibraltar.

L’investissement durable suscite en France un intérêt légèrement supérieur à la moyenne européenne (75% contre 73% en moyenne), selon une enquête dans dix pays européens commanditée par Allianz Global Investors (AllianzGI) entre novembre et décembre2018 (*).La tranche d’âge des 18-29ans a principalement pour ambition de rendre le monde meilleur, tandis que les plus de 50ans ont tendance à privilégier les critères d’exclusion, explique la société de gestion. Malgré l’enthousiasme soulevé par l’investissement durable, il est finalement peu mis en œuvre en pratique. Seules 20% des personnes interrogées ont déjà abordé ce thème avec un conseiller financier, alors que 34% ne l’ont pas encore fait. Par ailleurs, le fait de discuter des critères de développement durable avec un conseiller financier ne donne pas forcément lieu à un investissement dans ce domaine. Dans plus d’un quart des cas (26%), les sondés déclarent que leurs conseillers financiers ne leur ont pas proposé de produit correspondant. Dans près de la moitié des cas, ils se sont vu proposer des produits traditionnels et ESG. (*) Le groupe Nielsen a interrogé 1.000 investisseurs privés âgés d’au moins 18 ans et qui disposaient de 200 euros minimum pour un investissement unique, dans chacun des pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse

BFT Investment Managers (BFT IM), filiale d’Amundi, vient de lancer un Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dédié aux actions françaises avec un prisme régional. Le «BFT France Futur ESR» sera nourricier du BFT France Futur, qui gère actuellement 637 millions d’euros d’encours. Le fonds est géré par 3 gérants, et dirigé par Fabrice Masson, directeur de la gestion actions chez BFT IM. La politique d’investissement repose sur 4 axes : - Des valeurs françaises; - Une approche «multi-capitalisation» : les petites capitalisations représentent 33% du portefeuille, celles de moyenne capitalisation 51% du portefeuille, et les grandes capitalisations 16% du portefeuille; - Une gestion value; - Une démarche de dialogue avec les entreprises afin d’évaluer progressivement leur impact sur l’emploi et les investissements qu’ils réalisent en France et notamment en région.

Les banques privées suisses GS Banque SA et Banca Arner SA, qui ont débuté leur fusion début mars, ont annoncé une nouvelle identité commune avec le nom «ONE swiss bank». La nouvelle marque s’applique désormais aux trois lignes de métier du nouveau groupe, à savoir la gestion de fortune la gestion d’actifs, et les services dédiés aux intermédiaires financiers. Les deux entités avaient signé leur accord de rapprochement fin 2018.

Actis Asset Management a lancé un fonds Long/Short investi dans les actions d’entreprises jugées vertueuses dans leurs émissions de gaz à effets de serre. Dénommé «Impact Carbon Long/Short Equity», le fonds investi dans des actions cotées en euro, en favorisant les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre (GES ou carbone) par euro de chiffre d’affaires. Les gérants du fonds sont David Letellier (directeur de la gestion), Alexandre Ferci et Christophe Gautier.

BNY Mellon Investment Management France s’est associé avec BFT Investment Managers, filiale du groupe Amundi, pour lancer un véhicule de droit français dédié aux prêts aux entreprises, BFT Direct Lending. Lors d’un premier closing, le fonds a levé 230 millions d’euros auprès de 14 investisseurs institutionnels français, principalement des assureurs et des caisses de retraite. «L’objectif est de réunir 450 millions d’euros d’ici à la fin de l’année», a précisé à NewsManagers Anne-Laure Frischlander-Jacobson, directeur général de BNY Mellon Investment Management en France. Ce fonds est un FCT (fonds commun de titrisation) qui s’appuie sur l’entrée en vigueur de la loi « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 puis de l’ordonnance du 4 octobre 2017 fixant les règles selon lesquelles des fonds peuvent octroyer des prêts. Il vise à être conforme au label « FPE » (Fonds de Prêts à l’Economie). BFT IM agit en tant que société de gestion délégante dans le cadre de son activité de « fund hosting » tandis qu’Alcentra, succursale de BNY Mellon IM basée à Londres, est la société de gestion de portefeuille délégataire. La stratégie d’investissement vise à octroyer des prêts pour financer les entreprises de taille intermédiaire (ETI) européennes, sachant que les investissements en France représenteront 50% minimum de l’encours du fonds et que le Royaume-Uni est exclu de l’univers d’investissement. L’équipe d’Alcentra est basée à Londres et compte cinq Français. BFT IM et BNY Mellon IM France n’en sont pas à leur première collaboration, puisqu’ils avaient travaillé ensemble il y a deux ans et remporté un appel d’offres pour l’Ircantec avec Insight, l’une des sociétés de gestion filiales de BNY Mellon. BFT IM avait également dans ce cas apporté son savoir-faire en matière de «fund hosting». «Ce nouveau partenariat est né de la volonté d’offrir aux investisseurs français l’expertise d’Alcentra en matière de dette privée en Europe, avec un biais et un véhicule français». La coopération entre BNY Mellon IM France et BFT IM a aussi concerné la distribution du fonds, puisque les deux acteurs ont été impliqués dans sa commercialisation.

BFT Direct Lending, dont la codistribution associe la filiale d’Amundi et BNY Mellon IM, vise 450 millions d’euros d’ici fin 2019.