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Asset Management
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05/12/2019

Schroders supprime 5 % de ses effectifs

Schroders supprime des centaines d’emplois dans le monde face aux difficultés du secteur, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier. La société britannique, qui gère environ 450 milliards de livres, élimine des postes depuis plusieurs semaines, selon ces sources qui ont demandé à rester anonymes. Ces réductions vont concerner environ 5 % des effectifs de la société, soit au moins 200 emplois, selon l’une de ces sources. «Nous avons un certain nombre d’initiatives au sein du groupe pour parvenir à de plus grandes efficiences et dégager de la croissance», indique la société par e-mail. «Cela inclut de réaligner nos ressources qui nous permettent de continuer à investir là où nous voyons des opportunités de croissance dans des domaines comme les actifs privés et la gestion de fortune».
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05/12/2019

Julius Baer perd un procès en relation avec des fonds de l'ex-RDA

La Cour suprême du canton de Zurich a rendu un jugement dans le cadre de la querelle juridique autour de fonds de l’ex-RDA dans laquelle Julius Baer est impliquée. Le Tribunal fédéral avait admis en partie un recours de l’Office allemand des questions de réunification (BvS) et renvoyé le cas devant la justice du canton. Le tribunal zurichois a admis la plainte de BvS contre Julius Baer portant sur un montant de près de 97 millions de francs plus les intérêts courus depuis 2009, a indiqué Julius Baer dans un communiqué publié ce 4 décembre. La banque suisseva, à titre préventif, provisionner 153 millions de francs mais aussi faire appelcontre le nouveau jugementau Tribunal fédéral. BvS (anciennement Treuhandanstalt Berlin) tente depuis des années de mettre la main sur des sommes d’argent qui avaient été mises de côté par des membres du parti au pouvoir en RDA. Au cas où Julius Baer devrait finalement verser l’argent à BvS, la somme définitive sera réclamée en remboursement à UBS. Dans sa plainte, BvS faisait valoir que Julius Baer, en tant que successeur de l’ancienne banque Cantrade, avait effectué des paiements sur le compte d’une société est-allemande. Mais Julius Baer souligne avoirrepris Cantrade en 2005, par le biaisdu rachat de la banque Ehinger & Armand von Ernst à UBS et a donc toujours contesté les allégationsde BvS.
05/12/2019
Gestion d'actifs

Les derniers seront les premiers

La banque privée UOB, filiale de l’un des plus grands établissements singapouriens, cultive le goût du risque. La banque n’a pas hésité a recommander à ses clients de se désinvestir du hedge fund Bridgewater, en raison d’une contreperformance jugée aux limites du concevable (-6 % entre janvier et août). Mais la recommandation ne s’est pas s’arrêtée là, puisque UOB a enjoint à sa clientèle d’orienter ses flux vers... H2O. « Ils sont tout simplement incroyables ! », s’émeut le responsable des investissements, évoquant l’équipe emmenée par Bruno Crastes (photo). Qu’importent les révélations du FT, les résultats sont là : H2O MultiBonds délivre 34,7 % de performance depuis janvier. De quoi investir les yeux fermés.
Gestion d'actifs
05/12/2019

La photo de la semaine

Le wagon-lit est de retour ! Cet ingénieur de Siemens (photo) désigne du doigt les plans d’un nouveau train de nuit dont la fabrication débutera le 16 décembre. L’autrichien OeBB en a commandé 13 au constructeur allemand, une première en Europe occidentale depuis plus de 15 ans. Sur la décennie écoulée, les lignes de nuit internationales avaient en effet fermé les unes après les autres, comme le Paris-Rome de Trenitalia en 2015 : pas assez rentables, trop complexes à faire fonctionner en raison de réglementations nationales divergentes. Mais l’opprobre désormais jeté sur les voyages en avion, trop polluants, redonne une nouvelle jeunesse à la locomotion. Les taux de fréquentation sont en hausse, et les compagnies nationales suédoises et italiennes s’apprêtent à emboîter le pas de leur concurrent viennois.
05/12/2019
Gestion d'actifs

Le combat des David contre les femmes

Il existe plus de fonds gérés par des hommes prénommés David qu’il n’y a de gérantes au Royaume-Uni, selon des chiffres de Morningstar. Les femmes ont pour le moment perdu le combat contre les hommes et même uniquement contre les David. Sur 1.496 fonds ouverts au Royaume-Uni, 108 sont pilotés par des gérants appelés David ou Dave, soit 7,2 % des fonds alors que seulement 105 fonds ont une femme à leur tête. Morningstar a également étudié la récurrence des prénoms dans la gestion de fonds. Si les David et les Dave sont les plus en vogue, James arrive deuxième. Viennent ensuite Paul, Richard et Andrew…
Gestion d'actifs
05/12/2019
Gestion d'actifs

Londres, dans le creux de la vague

Londres n’a plus le vent en poupe. Plusieurs sociétés de gestion ont récemment largué les amarres de la capitale du Royaume-Uni et leurs dirigeants ont jeté l’ancre en Europe continentale, constate le Financial Times. C’est le cas pour les maîtres d’équipages d’Allianz Global Investors, Axa Investment Managers et DWS. Le Brexit n’est pas la seule raison qui pousse les CEO de la gestion d’actifs à mettre les voiles. Les vents contraires multiples qui touchent le secteur conduisent également les maisons mères à se poser des questions difficiles sur l’avenir de leurs sociétés de gestion. En localisant leurs dirigeants plus près de chez elles, elles peuvent veiller au grain et exercer un plus grand contrôle sur la direction future de l’activité.
Gestion d'actifs
05/12/2019
Gestion d'actifs

-10,6 %

C’est le repli significatif du résultat d’exploitation des sociétés de gestion d’actifs françaises de 2018 par rapport à 2017, selon les statistiques de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette évolution négative est liée à l’augmentation des charges d’exploitation observée sur la même période (+3,7 % à 12,3 milliards d’euros), alors que le produit d’exploitation reste quasiment stable, à 15,4 milliards. Les charges ne cessent de croître, de +33,3 % depuis six ans, précise l’étude.
Gestion d'actifs
05/12/2019
Gestion d'actifs

Aegon AM développe au niveau mondial son organisation

La société de gestion néerlandaise Aegon Asset Management a annoncé son intention d’intégrer ses activités européenne et américaine. L’ensemble représente 339 milliards d’euros d’actifs. La mise en place d’une organisation mondiale passera par la suppression des comités exécutifs régionaux et la création d’un comité de direction mondial dirigé par Bas NieuweWeme, le directeur général monde d’Aegon AM, arrivé en mai dernier. Les équipes de distribution et d’exploitation seront également gérées de manière coordonnée. La nouvelle organisation aboutira aussi à la disparition des marques Kames Capital et TKPI en 2020, au profit d’Aegon Asset Management.
Gestion d'actifs
04/12/2019
Fonds

Sous la pression des retraits, M&G suspend un fonds immobilier

M&G Investments a annoncé ce 4 décembre avoir suspendu dans la journée les retraits du fonds M&G Property Portfolio, ainsi que les retraits sur son fonds nourricier. Dans un courrier adressé aux porteurs de parts, la société invoque d’importants retraits au sein du véhicule, qu’elle ne peut honorer dans l’immédiat. Un montant qui s'élève à près d’un milliard de livres ces 12 derniers mois, sur les 2,5 milliards d’encours sous gestion, selon des données Morningstar. La déterioration des conditions de marché, née principalement du Brexit selon M&G, empêche l'équipe de vendre correctement les biens en portefeuille dans l’optique de satisfaire les demandes de retraits. Le niveau de cash se situe actuellement à environ 12,5% des encours, souligne Morningstar, dans un article du 4 décembre. Cette suspension semble être partie pour durer, la firme n’ayant aucun horizon à ce sujet. Une analyse mensuelle de la situation sera effectuée afin de décider si la liquidité du fonds est à nouveau suffisante. Néanmoins, dans un geste commercial, M&G va baisser ses frais de gestion de 30%. Le fonds possède environ 90 biens commerciaux, dont des bureaux et des centres commerciaux.
Fonds
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04/12/2019

Devet Capital ferme ses portes

Le hedge fund Devet Capital ferme après cinq ans seulement d’existence, rapporte Financial News. La société avait été lancée par Irene Perdomo et Leonardo Marroni avec 29 millions de dollars mi-2014. Les encours avaient augmenté à plus de 100 millions de dollars quatre ans plus tard. Le duo a désormais rejoint Gresham Investment Management en tant que managing directors au sein de GreshamQuant, la division recherche systématique de la société. Devet avait attiré l’attention pour ses coûts d’exploitation très faibles, qui lui avaient valu d’être surnommé «le hedge fund le moins cher du monde», rappelle le journal.
04/12/2019
Fonds

Un fonds de Mandarine reçoit le label allemand ISR

Le fonds Mandarine Active de Mandarine Gestion a reçu le label allemand FNG-Siegel. Ce label est un standard de qualité pour les fonds d’investissement responsables au sein des pays germanophones. Sa particularité consiste à exclure les entreprises qui font plus de 5% de leur chiffre d’affaires dans le nucléaire et le charbon, ou encore, celles qui violent les principes du Pacte Mondial de l’ONU. Le fonds a obtenu la note de qualité de 2 étoiles. Mandarine Gestion a une succursale à Francfort regroupant deux personnes. Mandarine Active détient en outre le label ISR de l’Etat français depuis janvier 2018, ainsi que l’écolabel autrichien, obtenu en juillet dernier. Le fonds sélectionne les sociétés de la zone euro offrant la capacité à réconcilier préoccupations actionnariale et sociétale dans leur stratégie de développement et utilisant l’action sociétale comme vecteur de croissance et de pérennité.
Fonds
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04/12/2019
Fonds

Mirabaud AM obtient le label ISR pour un fonds sur les actions françaises

Mirabaud Asset Management a annoncé l’obtention du label ISR pour sa solution d’investissement en actions françaises, Mirabaud - Equities France. C’est la première fois qu’un fonds de l'établissement reçoit un label ISR. Le pôle gestion d’actifs de la banque genevoise rappelle dans un communiqué, qu’il avait nommé Hamid Amoura à la tête de l’équipe d’Investissement Socialement Responsable (ISR) en septembre 2018, et qu’il a poursuivi l’intégration des critères ESG dans la philosophie et le processus de ses différentes solutions d’investissement. Mirabaud AM avait également signé les Principes des Nations unies en faveur de l’investissement responsable (PRI) en 2010.
Fonds
04/12/2019
Gestion d'actifs

Aegon AM mondialise son organisation

La société de gestion néerlandaise Aegon Asset Management a annoncé son intention d’intégrer ses activités européenne et américaine, afin de « concurrencer de manière plus agressive les autres grandes sociétés de gestion internationales ». L’ensemble représente 339 milliards d’euros d’actifs.
Gestion d'actifs
04/12/2019

State Street nomme une nouvelle responsable pour la France

State Street vient d’annoncer ce 4 décembre la nomination de Olga Jordão comme responsable de sa branche parisienne, en remplacement de Raphaël Rémond. L’intéressée travaille depuis 26 ans chez State Street. Elle est placée sous la responsabilité de Stefan Gmuer, CEO de State Street Bank International. Depuis qu’elle a rejoint State Street en 1993, Olga Jordão a occupé différents postes en France et au Luxembourg. Plus récemment, en tant que COO à l'échelle mondiale, elle était responsable de l’optimisation des modèles d’exploitation, de l'élaboration des plans stratégiques et de l’amélioration de la prestation de services et de la satisfaction clients. «Notre bureau en France continue à jouer un rôle important dans notre présence européenne,» a déclaré Stefan Gmuer. «L’expérience et les antécédents d’Olga apporteront une nouvelle perspective stratégique au rôle qui nous aidera à maintenir la force de nos activités en Europe pour les années à venir et à améliorer encore nos capacités en tant que partenaire essentiel de nos clients».
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04/12/2019
Gestion d'actifs

SIX soupçonne GAM d’irrégularités comptables

L’organe de régulation de la Bourse suisse SIX a saisi sa commission des sanctions au sujet du gestionnaire alternatif GAM Holding. SIX Exchange Regulation soupçonne le groupe suisse d’avoir violé les normes comptables IFRS dans son rapport financier 2017 qui contiendrait « une anomalie potentiellement significative », selon le communiqué publié ce mercredi. Les manquements portent sur le traitement d’un passif financier lié à l’acquisition de Cantab Capital Partners. GAM Holding conteste les reproches de SIX Exchange Regulation.
Gestion d'actifs
04/12/2019
Fonds

CA Indosuez Gestion lance un fonds vert

CA Indosuez Gestion a lancé le fonds Objectif Terre le 20 novembre dernier, a appris NewsManagers. Ce nouveau fonds actionsinvestit dans des sociétés répondant aux enjeux environnementaux et climatiques, en particulier celles s’inscrivant dans la luttecontre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles. A travers la thématique de la lutte contre le réchauffement climatique, le fondsviseentre autres les entreprises impliquées dans la mobilité alternative ; les énergies à faible intensité carbone et l’efficacité énergétique des bâtiments, des infrastructures ou des procédés. La thématiquede la préservation des ressources naturelles englobe, elle, la circularité des déchets et des ressources ; la gestion de l’eau ainsi que la gestion responsable des écosystèmes. Les sociétés retenues réaliseront a minima 20% de leur activité (chiffre d’affaires, EBITDA, génération d’énergie ou investissements selon les secteurs) dans l’un des sous-thèmes. La gestion du fonds est entre autres assurée par Severine Piot Deval, responsable des actions internationales et thématiques chez CA Indosuez Wealth Management.
Fonds
04/12/2019

Janus Henderson nomme un nouveau responsable de l'obligataire US

La société de gestion Janus Henderson vient d’embaucher Greg Wilensky en tant que nouveau responsable de la gestion obligataire américaine. Greg Wilensky travaillait auparavant chez AllianceBernstein en qualité de directeur et de gérant de portefeuille principal de l'équipe obligataire multi-sectorielle. Il remplacera notamment le responsable de la gestion obligataire fondamentale US de Janus Henderson, Darrell Watters, qui prendra sa retraite à la fin du mois. Greg Wilensky sera rattaché à Jim Cielinski, responsable global de la gestion obligataire chez Janus Henderson. Il supervisera l'équipe obligataire multi-sectorielle de la firme et sera le gérant principal de la stratégie multi-sectorielle, qui inclut le fonds Ucits Janus Henderson Balanced dont les encours avoisinent les 3,3 milliards de dollars.
04/12/2019

CGP Entrepreneurs s’adjoint un directeur régional

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a recruté Fabien Gaudin en tant que directeur régional. L’intéressé vient d’Oradea Vie, filiale de Sogécap, où il était dernièrement responsable commercial gestion privée, plateformes, groupements et CGPI. Fabien Gaudin rejoint l’équipe commerciale dirigée par Hélène Lamon, et aura pour mission d’accompagner les cabinets en gestion de patrimoine dans leur développement commercial et la sécurisation de leur activité, en s’appuyant sur l’offre de services de CGP Entrepreneurs. CGP Entrepreneurs, filiale du Groupe UFF dédiée aux CGP, est un groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine.
04/12/2019

M&G monte une équipe d'origination sur le crédit et l'alternatif en Asie

M&G Investments a annoncé, ce 2 décembre, la création d’une équipe d’origination sur le segment crédit et alternatifs en Asie. Basée à Singapour, l'équipe sera dirigée par Matthew O’Sullivan, et originera des opportunités d’investissement dans la région pour l’ensemble de la société. Matthew O’Sullivan est rattaché au co-responsable du marché des crédits privés, Alex Seddon. Matthew O’Sullivan était jusqu’ici co-responsable de la recherche sur les ABS, depuis Londres. Il arrive avec Gareth Anderson, un associate director de M&G, spécialiste des investissements alternatifs.

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