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Asset Management
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09/07/2019

EQT ouvre un bureau à Milan

La société suédoise de private equity EQT va ouvrir un bureau à Milan en Italie, rapporte Il Sole – 24 Ore. Ce bureau sera dirigé par Federico Quitadamo et abritera à terme une dizaine de personnes. En Italie, l’activité partira du private equity pour couvrir ensuite l’immobilier et les infrastructures. Actuellement, EQT a trois participations italiennes en portefeuille: Facile.it, Lima et Antas. Jusqu’à aujourd’hui, la société a investi 650 millions dans le pays.
09/07/2019
Fonds

Kempen fusionne deux fonds small caps européens

La société de gestion néerlandaiseKempen Capital Management a annoncé le 8 juillet son intention de fusionner les fondsKempen (Lux) Sustainable European Small-cap et Kempen (Lux) European Small-cap en date du 10 septembre 2019. Le premier fonds absorbera le second, une manière pour la firme de renforcer sa politique ESG. Lars Dijkstra, responsable des investissements de Kempen, a indiqué que la taille du fonds allait atteindre plus de 300 millions d’euros suite à la fusion (317 millions d’euros au 4 juillet 2019).
Fonds
09/07/2019
Gestion d'actifs

Huit gestionnaires d’actifs seront à l’Elysée mercredi pour parler climat 

Huit gestionnaires d’actifs, parmi lesquels Amundi, Goldman Sachs ou encore BNP Paribas, se réunissent mercredi à Paris autour d’Emmanuel Macron et devraient annoncer la création d’une coalition «One planet» en faveur du climat, selon Reuters. Blackrock, HSBC, Natixis, Northern Trust Asset Management et State Street Global Advisors compléteront le tour de table. Cette réunion se tient un an après l’engagement pris, à Paris, par six fonds souverains (Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie saoudite, Koweit, Emirats arabes unis) d’intégrer le dérèglement climatique à leur politique d’investissement.«Cette année, ce sont les gestionnaires d’actifs qui devraient se rassembler pour créer une coalition et adopter les grands principes» de la charte présentée en juillet 2018 par les six fonds souverains, indique l’Elysée.
Gestion d'actifs
09/07/2019

L’Irlande va renforcer ses préparatifs anti-Brexit

L’Irlande va intensifier ses préparatifs en vue d’un Brexit désordonné cette semaine, a déclaré lundi le ministre des affaires étrangères Simon Coveney. Le plan d’urgence mis à jour «affinera et améliorera» les mesures déjà en place pour les 29 mars et 12 avril, les délais initiaux fixés pour un Brexit avant que la Grande-Bretagne n’obtienne une prolongation jusqu'à fin octobre. L’un des dangers auxquels l’Irlande sera confrontée est l’effet selon lequel beaucoup supposent que, parce qu’un Brexit désordonné a été évité en mars et avril, il en sera de même en octobre. «Supposer cela serait une grave erreur», écrit Simon Coveney dans l’Irish Times.
08/07/2019
Fonds

Morningstar dégrade les notes de trois fonds actions de Blackrock

Morningstar a annoncé ce lundi 8 juillet avoir dégradé les notes des fonds BGF European Special Situations, BGF Continental European Flexible, et BlackRock European Dynamic, qui passent de «silver» à «bronze». L’agence de notation met en cause «les changements intermittents dans les équipes de gestion», mais précise que " le gérant principal n’est pas en cause». Morningstar a observé que ces équipes de gestion avaient subies un fort turnover, de plus de 50%, depuis 2016. La société met également en cause la charge de travail des gérants. «Tous les membres ont une responsabilité en termes de suivi et de génération d’idées pour une gamme de stratégies relativement étendue», note-t-elle dans un article.
Fonds
08/07/2019

Les encours ETF de Vanguard passent la barre des 1.000 Md$

Fin juin, les actifs des ETF de Vanguard ont passé la barre des 1.000 milliards de dollars, selon le site spécialisé etf.com. Vanguard est ainsi le deuxième fournisseur d’ETF à franchir ce seuil symbolique après BlackRock.State Street Global Advisors arrive en troisième position avec un encours de plus de 640 milliards de dollars distribués à travers 141 ETF, dont le célèbre SPDR S&P 500 ETF Trust, avec 266 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Vanguard propose 80 ETF, dont le plus important est le Vanguard Total Stock Market ETF, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 116 milliards de dollars. Le numéro un mondial BlackRock affiche un encours de quelque 1.600 milliards de dollars distribués dans 360 ETF. L’encours moyen des ETF de Vanguard s’inscrit à 12,5 mlliards de dollars, celui des ETF de BlackRock ressortant à 4,3 milliards de dollars.
08/07/2019

BlueBay AM renforce son équipe Structured Credit

La société de gestion BlueBay Asset Management, filiale de Royal Bank of Canada spécialisée dans l’obligataire, a annoncé ce 8 juillet la nomination d’Alex Navin en qualité de gérant de portefeuille au sein de l'équipe Structured Credit, qui compte une dizaine de collaborateurs. Basé à Londres, Alex Navin sera rattaché à Sid Chhabra, responsable Structured Credit & CLO Management. Dans ses nouvelles fonctions, Alex Navin sera amené à assister Sid Chhabra dans la gestion des stratégies internationales sur le segment du crédit sutructuré. Alex Navin a environdix ans d’expérience dans le domaine de la titrisation. Il travaillait précédemmentchez Citigroup Global Markets où il était dernièrement responsable du trading sur les CLO européens. Les actifs sous gestion de BlueBay AM s'élevent à fin mars 2019 à plus de 60 milliards de dollars US.
08/07/2019

Andrew Stephens rejoint Insight Investment

Insight Investment, l’une des marques détenues par BNY Mellon, a annoncé ce 8 juillet la nomination d’Andrew Stephens en qualité de responsable de la distribution pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Basé à Londres, Andrew Stephens a rejoint Insight Investment le 1er juillet. Il est rattaché à Angus Woodhouse, responsable mondial de la distribution. Andrew Stephens rejoint Insight Investment en provenance de BlackRock, où il aura travaillé pendant 19 ans, dernièrement en qualité de responsable de la distribution institutionnelle au Royaume-Uni. A fin mars 2019, les actifs sous gestion d’Insight Investment s'élevaient à 648 milliards de livres.
08/07/2019
Fonds

Ardian Infrastructure investit dans une centrale électrique outre-Atlantique

Ardian annonceavoir signé un accord en vue de l’acquisition de 41,9 % de Hill Top Energy Center, une centrale électrique du Green county en Pennsylvanie, auprès de fonds gérés par l’activité Infrastructure and Power d’Ares Management Corporation. Menora Mivtachim Insurance est le troisième partenaire de cette opération. Une fois la construction terminée à la fin du premier semestre 2021, la centrale au gaz naturel de 620 mégawatts de Hill Topcommercialisera de l’énergie auprès de PennsylvaniaJersey-Maryland (PJM), l’organisation régionale qui gère le marché énergétique le plus concurrentiel aux États-Unis. PJM dessert une partie ou la totalité du Delaware, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kentucky, du Maryland, du Michigan, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Tennessee, de la Virginie, de la Virginie-Occidentale, et du District de Columbia.
Fonds
08/07/2019

Söderberg & Partners recrute un responsable commercial

La société de gestion suédoise Söderberg and Partners a recruté Alexis Spanos en tant que responsable commercial. L’intéressé a travaillé par le passé pour Intrum Sverige et Euler Hermes Sverige. Alexis Spanos rejoindra la société mi-septembre.
08/07/2019

Alken AM recrute Nicolas Dubourg

Alken Asset Management vient de recruter Nicolas Dubourg en tant que responsable de la recherche pour l’activité obligataire, rapporte Investment Week. L’intéressé vient de J.P. Morgan Asset Management où il était executive director et gérant au sein de l’équipe solutions multi classes d’actifs.
08/07/2019
Fonds

Anaxago réalise un premier closing sur son fonds immobilier

Anaxago Capital, a annoncé vendredi 5 juillet le premier closing de son FCPR Anaxago Society One à hauteur de 10 millions d’euros auprès d’investisseurs privés et professionnels, dont Sofiouest, société spécialiséedansl’investissement. Le fonds, lancé fin février, a pour objectif de «saisir lamutation du marché immobilier en France : construction de logements dans les zones tendues, réhabilitation d’immeubles en voie d’obsolescence, co-working, co-living...», rapellela société dans un communiqué. Anaxago Society One aréalisé son premier investissement dans la réhabilitation des anciennes Galeries Lafayette à Marseille qui seront transformées par the Babel Community en résidence mêlant des espaces de restauration sur le toit, co-living et co-working. Outre les nouveaux usages, l’équipe d’investissement du FCPR consacrera 30% de ses fonds à des programmes répondant à une charte ESG : des opérations favorisant la mixité sociale ou réduisant l’empreinte carbone du bâtiment depuis sa construction jusqu’à son exploitation. La société de gestion souhaitent également favoriser les opérateurs développant l’accès à un habitat de qualité à prix maîtrisé. Le fonds clôturera ses souscriptions au mois de décembre 2019 avec un objectif de 10 millionsà 20 millions d’euroscomplémentaires permettant d’atteindre une capitalisation de 20 à 30 millions d’euros.
Fonds
08/07/2019
Fonds

Bantleon propose une stratégie dédié aux infrastructures

La société de gestion allemande Bantleon a annoncé le lancement du fonds Bantleon Select Infrastructure, un fonds d’actions dédié aux entreprises cotées spécialisées dans les infrastructures. La stratégie sélectionne les titres selon des critères fondamentaux mais prend également en compte des critères extra-financiers (données environnementales, sociales et de gouvernance, ESG). Le fonds investira en priorité dans les secteurs des transports, des services aux collectivités et des télécommunications. Il devrait comprendre entre 35 et 50 lignes, principalement sur le marché européen. Le fonds s’adresse tant aux clients retail (ISIN: LU1989515793) qu’aux investisseurs institutionnels (LU1989515447).
Fonds
08/07/2019
Fonds

Advenis augmente le prix de la part d'Eurovalys

La société de gestion Advenis REIM a décidé pour la première fois d’augmenter le prix de la part d’Eurovalys afin d’accompagner la progression des valeurs immobilières du marché Allemand, où la SCPI est investie à 100 %. «Cette augmentation de 1,5% du prix de souscription traduit et renforce la stratégie de la société de gestion d’investir sur des actifs de qualité en Allemagne depuis 2015", souligne un communiqué. Conformément aux stipulations de la note d’information, le prix de retrait correspond au montant du nominal majoré de la prime d’émission (soit le prix de souscription en vigueur à la date de retrait) diminué d’un montant correspondant à la commission de souscription toutes taxes incluses, soit 899,29 euros. Cette modification n’est pas soumise au visa de l’AMF, l’écart entre le prix de souscription et valeur de reconstitution étant inférieur à 10%. «La SCPI Eurovalys a réalisé deux acquisitions sur le premier semestre 2019 et connait, sur la même période, une collecte proche de 100 millions d’euros. La collecte en forte hausse sur l’exercice 2019 permettra de construire un portefeuille de qualité et encore plus diversifié. La société de gestion Advenis REIM entend poursuivre sa stratégie d’investissement dans les grandes métropoles européennes et notamment en Allemagne pour la SCPI Eurovalys», commente Jean-François Chaury, directeur général d’Advenis REIM.
Fonds
08/07/2019
Fonds

Perial AM signe une opération pour la SCPI PFO2

PERIAL Asset Management, pour le compte de la SCPI PFO2, a signé un bail de six ans ferme avec la société Financière des Paiements Electroniques(qui gère le compte Nickel) portant sur une partie de l’immeuble le « Vizio », à Nantes. Livré en janvier 2020, l’immeuble en VEFA développe une surface utile totale de 4.170 m² de bureaux, répartis sur huit étages ainsi qu’une surface d’activité de 628 m² en rez-de-chaussée, actuellement en cours de commercialisation. L’ouvrage bénéficiera d’une labellisation BREEAM very good. « Cette prise à bail illustre le dynamisme économique de la région nantaise, et valide notre stratégie d’investissement basée sur l’anticipation de la demande future, et la bonne appréciation des risques locatifs », souligne Yann Guivarc’h, Directeur Général de PERIAL Asset Management, cité dans un communiqué.
Fonds
08/07/2019

Fidelity International explore la blockchain

Fidelity International étudie l’utilisation de la technologie blockchain, rapporte Financial News. Cela laisse penser que la société de gestion envisage de se lancer sur le marché des crypto monnaies. Des employés de différents pôles de l’activité internationale sont impliqués dans un projet d’étude de la technologie qui sous-tend les crypto monnaies, selon des sources proches du dossier. Fidelity International a aussi lancé un jeu qui permet aux salariés de simuler la négociation de crypto monnaies. Les joueurs se voient confiés 10.000 livres fictives pour bâtir un portefeuille d’actifs crypto, qu’ils doivent ensuite essayer de faire prospérer en anticipant les mouvements de marché. Plus de 1.200 gérants sur les 8.000 salariés jouent à ce jeu. Les meilleurs gagnent de l’argent.
08/07/2019

Philipp Rickenbacher nommé directeur général de Julius Baer

Le Conseil d’administration de Julius Baer a nommé Philipp Rickenbacher au poste de directeur généralà compter du 1erseptembre 2019, selon un communiqué publié ce 8 juillet. Le directeur général actuel, Bernhard Hodler, quittera ses fonctions le 31 août prochain. Philipp Rickenbacher est actuellement responsable de la division Intermédiaires et Global Custody de la Banque Julius Baer & Co.Auparavant, il a occupé pendant deux ans le poste de chef des solutions de conseil etresponsable du développement de l’approche de conseilde la banque et des solutions globales de gestion de patrimoine. Agé de 48 ans, il a rejoint Julius Baer en 2004 après avoir quitté McKinsey & Company. Bernhard Hodler, au service de l’entreprise depuis 21 ans, estdirecteur généraldepuis 2017. Bernhard Hodler assistera Philipe Rickenbacher, ainsi que le conseil d’administration, pour assurer une transition sans heurts vers 2020, avant de poursuivre d’autres projets, précise lecommuniqué.
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08/07/2019

L’Irlande va muscler ses préparatifs anti-Brexit

L’Irlande va intensifier ses préparatifs en vue d’un Brexit désordonné cette semaine, étant donné que les chances que la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne sans un accord n’ont jamais été aussi élevées, a déclaré lundi le ministre des affaires étrangères Simon Coveney. Celui-ci a indiqué que le plan d’urgence mis à jour «affinera et améliorera» les mesures déjà en place pour les 29 mars et 12 avril, les délais initiaux fixés pour un Brexit avant que la Grande-Bretagne n’obtienne une prolongation jusqu'à fin octobre.
08/07/2019
Gestion d'actifs

Huit gestionnaires d'actifs à l'Elysée mercredi pour parler climat 

Huit gestionnaires d’actifs, parmi lesquels Amundi, Goldman Sachs ou encore BNP Paribas, se réunissent mercredi à Paris autour d’Emmanuel Macron et devraient annoncer à cette occasion la création d’une coalition «One planet» en faveur du climat, selon Reuters, qui cite une source à l’Elysée. Cette réunion se tient un an après l’engagement pris, également à Paris, par six fonds souverains (Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Arabie Saoudite, Koweit, Emirats Arabes Unis) d’intégrer le dérèglement climatique à leur politique d’investissement.
Gestion d'actifs
08/07/2019
Gestion d'actifs

AG2R La Mondiale sponsorise un fonds d'Eiffel en région

Eiffel Investment Group annonce le lancement d’Eiffel Croissance Directe, fonds de dette privée destiné aux PME de croissance en région Auvergne-Rhône-Alpes créé avec AG2R La Mondiale. Le groupe de protection sociale estle principal investisseur du véhicule. Le fonds permettra d’octroyer des prêts in fine ou à différé d’amortissements d’un montant unitaire allant de 1 à 10 millions d’eurosdans les PME locales. Ce nouveau dispositif de dette obligataire senior bénéficie notamment du soutien d’investisseurs locaux : le conseil régional ainsi que les deux groupes d’assurance lyonnais, l’Auxiliaire et Relyens (ex-groupe Sham). Eiffel Croissance Directe peut intervenir dans tous les secteurs d’activité auprès d’entreprises réalisant entre 5 et 100 M€ de chiffre d’affaires, ayant plus de 3 ans d’ancienneté. «En lançant en région Eiffel Croissance Directe, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et Eiffel Investment Group visent à apporter une solution à toutes les PME en forte croissance, qui ont des besoins importants - la dette obligataire apporte une solution précieuse, entre fonds propres et dette bancaire, et adaptée au financement de la croissance et du long terme», indiquent les intéressés dans un communiqué.
Gestion d'actifs
08/07/2019
Fonds

Fini Parvest, BNP Paribas AM va rebaptiser sa gamme

La société de gestion BNP Paribas Asset Management a décidé de renommer sa Sicav luxembourgesoise phareParvest en BNP Paribas Funds le 30 août prochain dans le cadre d’un vaste mouvement d’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa gestion. Tous les sous-fonds se conformeront à la politique d’investissement durable de BNPP AM, indique la firme, qui ajoute que les normes ESGsont intégrées dans le processus d’investissement de chaque sous-fonds selon les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et ses politiques sectorielles. L’ensemble dessous-fonds sont renommés. Ainsi le «préfixe» Parvest laisse la place à BNP Paribas Funds. Une rationalisation de la gamme est opérée en parallèle avec le transfert de compartiments conformes aux critères ESG vers la nouvelle gamme BNP Paribas Funds. Parvest était le nom historique de la Sicav luxembourgeoise de BNPP AM depuis le milieu des années 1990. La gamme a compté jusqu'à plus d’une centaine de compartiments. L'établissement affirme que «ce remaniement permettra aussi de répondre à une préférence de nos clients pour les fonds de grande taille en fusionnant les compartiments doublons ou similaires. La nouvelle gamme comptera ainsi 17 «blockbusters» avec un encours sous gestion dépassant 1 milliard d’euros. La moitié de ces fonds détiendront 4 ou 5 étoiles Morningstar». Le calendrier Sparvest BNP Paribas Funds
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08/07/2019

Un ex-directeur de Van Lanschot rebondit chez Topfund

Rob Labadie, qui a travaillépour les groupes financiers néerlandaisvan Lanschot Bankiers et Theodoor Gilissen Bankiers, a rejoint le conseil d’administration du gestionnaire d’actifsTopfund. L’intéressé a également été membre du conseil d’administration de plusieurs fonds de pension bataves.
08/07/2019

Carmignac admet des "erreurs" alors qu’il tente de stopper les rachats

Carmignac tente désespérément d’endiguer les rachats d’investisseurs après les piètres performances de Carmignac Patrimoine, son fonds phare, écrit le Financial Times fund management. Les actifs de la société ont chuté à 34 milliards d’euros, contre 53 milliards en mai 2018. Patrimoine a vu ses encours baisser à 12,6 milliards d’euros, soit moins de la moitié que son pic de 2013. Didier Saint-Georges, managing director de Carmignac, estime que «des erreurs coûteuses» ont conduit à la sous-performance de Carmignac Patrimoine et il impute ces erreurs au processus de décision de la société. Il explique que son équipe n’a pas perdu son talent pour lire les marchés mais est devenue plus faible pour tirer de «fortes convictions» à partir de la recherche. «Un certain nombre de décisions n’ont pas extrait le meilleur de notre recherche. Cela a conduit à des erreurs qui ont été coûteuses non pas seulement parce que c’était des erreurs mais parce que la taille des positions était trop large». Didier Saint-Georges indique que le groupe s’assure maintenant que les idées d’investissement sont débattues de manière structurée par le biais d’un comité créé au début de l’année. L’idée est d’instiller «la discipline dont nous avons manqué trop souvent».
08/07/2019

Vall Banc nomme un nouveau DG

Le groupe financier andorran Vall Banc a nommé JoséLuís Dorado en qualité de nouveau directeur général. Il aura entre autres pour mission de renforcer la gestion de fortune de l’entité. JoséLuís Dorado remplace Michael Christner. Il était auparavant responsable des investissements de Crèdit Andorra et directeur financier pour l’Espagne et le Portugal de Fortis Bank.
08/07/2019

Candriam désigne un responsable de l'investment grade et de l'arbitrage crédit

Patrick Zeenni a été nommé au poste deresponsable de l’investment grade et de l’arbitrage crédit chez Candriam, rapporte vendredi 5 juillet Citywire Selector. L’intéressé travaille chez Candriam depuis 2003. Il combinera ses nouvelles responsabilités avec celles déjà existantes sur les stratégies crédit de performance absolue. Il reportera toujours à Philippe Noyard, directeur high yield etde l’arbitrage crédit. Contactée par la rédaction de NewsManagers, la société de gestion belge a confirmé cette information, précisant quePatrick Zeenni étaitnommé gérant de 6 fonds obligataires couvrant les stratégies investment grade et à performance absolue.
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08/07/2019

Le patron de Natixis IM défend son modèle après la crise H2O

«Nous reconnaissons que le marché est nerveux suite aux récentes crises d’illiquidité dans d’autres fonds, mais nous pensons que le marché a tort de penser que H2O est dans la même position», affirme Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers, dans une interview au Financial Times. «Nous avons un affilié qui a fait face à d’importants rachats… et il n’y a pas eu de contagion», ajoute le patron de Natixis IM. «Il n’y a eu aucune décollecte conséquente dans d’autres affiliés. Oui nous avons reçu des questions d’investisseurs, mais seulement une minorité et c’est tout». Pour Jean Raby, «ce qui s’est passé avec H2O est la démonstration de la robustesse du modèle multi-boutiques».

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