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13/01/2020

Atream recrute Pauline Cornu-Thenard

La société de gestion Atream, spécialisée dans l’investissement immobilier et le capital-investissement touristique de long terme (3,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion et conseillés à fin décembre 2019), annonce la nomination de Pauline Cornu-Thenard, en qualité de directeur général adjoint. Rattachée à Gregory Soppelsa, directeur général d’Atream, elle aura pour mission de renforcer la direction financière, juridique, ressources humaines et le contrôle des risques et de la conformité (RCCI). Forte de 17 ans d’expérience dans les domaines juridique et financier, Pauline Cornu-Thenard, 40 ans, a travaillé précédemment 10 ans à la Caisse des Dépôts, entre 2010 et 2019, où elle a occupé différents postes stratégiques, et notamment adjointe au responsable du secteur droit bancaire et financier de la direction juridique et fiscale (2012-2015), directrice adjointe de la direction juridique et fiscale (2016-2018), avant d’être promue au poste de directrice des risques du groupe et membre du comité exécutif en juillet 2018.
13/01/2020

Schroders nomme un directeur général pour la France

Schroders a nommé Yves Desjardins en qualité de directeur général France. Ce poste était occupé jusqu’à présent par Karine Szenberg, promue en mai 2018 au poste nouvellement créé de directrice Europe de Schroders. Yves Desjardins travaille chez Schroders depuis 2015. Il avait rejoint la société en tant que responsable commercial en charge de la clientèle institutionnelle. Il occupait depuis 2018 le poste de directeur commercial en charge de la clientèle institutionnelle. Le nouveau directeur général de Schroders avait débuté sa carrière chez Sinopia Asset Management (Groupe HSBC-CCF) en 2001 comme négociateur actions internationales. Il est devenu par la suite relationship manager en charge de la clientèle institutionnelle française et néerlandaise au sein de HSBC Global Asset Management avant d’être nommé responsable de l’équipe institutionnelle en 2012. Karine Szenberg va se concentrer sur l’Europe Dans sa nouvelle fonction, Yves Desjardins aura pour mission de «diriger et poursuivre le développement des activités de Schroders en France», annonce un communiqué. Il sera rattaché à Karine Szenberg. Il chapeautera les équipes commerciales institutionnelles et intermédaires. «La nomination va me permettre de me concentrer pleinement sur mes fonctions de directrice Europe, une région stratégique qui combine de grands marchés matures et des zones de croissance prometteuses», a commenté Karine Szenberg. Le bureau parisien de Schroders compte désormais 68 collaborateurs répartis entre le pôle distribution désormais dirigé par Yves Desjardins et trois expertises locales (financement d’infrastructures, immobilier commercial et immobilier hôtelier). Au 30 juin 2019, les encours du bureau français atteignaient 9,3 milliards d’euros.
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13/01/2020

WisdomTree veut lancer un stablecoin

WisdomTree, une société de gestion d’ETF gérant 63,8 milliards de dollars, s’active pour lancer aux Etats-Unis un stablecoin, une devise numérique adossée à un panier d’actifs comme l’or, les monnaies ou la dette d’Etat, rapporte Financial News. La société pourrait ainsi passer devant BlackRock et Fidelity Investments dans ce domaine. WisdomTree souhaite que la Securities and Exchange Commission approuve et régule le produit.
13/01/2020

Multiplicity Partners recrute un spécialiste des situations spéciales

Spécialiste du marché secondaire, Multiplicity Partners, basé en Suisse, vient de recruter Gian Kull pour développer l’activité liée aux situations spéciales et aux actifs en difficulté. «L’enthousiasme des investisseurs institutionnels pour des investissements sur le marché privé ne se dément pas. Mais nous nous attendons, tout particulièrement dans le secteur de la dette privée, à de grosses déceptions. Les attentes de rendement pour ce marché de 800 milliards de dollars sont souvent exagérées, si l’on prend en compte les inévitables faillites. Nous voyons là d'énormes besoins d’assainissement à l’horizon et donc des opportunités d’investissement pour les investisseurs distressed», a commenté Andres Hefti, associé chez Multiplicity, cité dans un communiqué. Gian Kull travaillait précédemment à Londres chez Valtegra, une société de capital investissement spécialisée dans le retournement. Auparavant, entre 2011 et 2014, il était chez Brigade Capital Management, en charge des investissements dans la dette distressed au niveau européen. Il a commencé sa carrière dans la recherche actions chez Merrill Lynch à New York pour ensuite rejoindre Jana Partners en qualité d’analyste sur les situations spéciales.
13/01/2020
Fonds

A Plus Finance et la Banque des Territoires acquièrent une résidence seniors

La société de gestion indépendante A Plus Finance et la Banque des Territoires annoncent l’acquisition d’une nouvelle Résidence Services Séniors non médicalisée (RSS) au Cap d’Agde, dans un ensemble architectural développé par Kaufman & Broad. Cette opération est portée par la SCI Partenaires Génération 3, dédiée aux résidences services seniors constituée entre l’OPPCI «Génération 3» géré par A Plus Finance et la Banque des Territoires. La nouvelle résidence s‘inscrit dans un projet architectural dont les travaux commencent en ce début d’année. L’exploitation de la RSS sera assurée par Cosy Diem. A plus Finance indique qu’au 31 décembre 2019, ses actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à plus de 600 millions d’euros dont plus de 60% pour le compte d’institutionnels.
Fonds
13/01/2020

OFI AM reçoit un septième label ISR

OFI AM a annoncé avoir reçu un nouveau label ISR pour son fonds d’impact sur l’économie positive. La société de gestion compte donc 7 fonds labellisés ISR par l’Afnor : OFI Fund - RS European Equity Positive Economy, OFI Financial Investment - RS Euro Equity, OFI Financial Investment - RS Euro Equity Smart Beta,, OFI Financial Investment - RS Euro Investment Grade Climate Change, ,OFI RS European Growth Climate Change, MAIF Retraite Croissance Durable, ainsi qu’un fonds d’épargne salariale géré par OFI AM, FCPE Macif Croissance Durable et Solidaire ES. Le label d’Etat créé en 2016 certifie que les objectifs financiers et ESG sont précisément définiset décrits aux investisseurs, et que les critères ESG sont pris en compte dans laconstruction et la vie du portefeuille. Sont également vérifiés et certifiés la miseen application de la méthodologie d’analyse ESG, la transparence de la gestion dufonds, l’existence de la politique d’engagement et la mesure des impacts positifsde la gestion ESG sur le développement d’une économie durable. OFI AM, qui gérait 73 milliards d’euros à fin 2019, assure déployer sa stratégie ISR sur l’ensemble des classes d’actifs et types degestion.
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13/01/2020

UBS se renforce à Miami

Stefano Veri, responsable du développement des activités avec les gestionnaires d’actifs indépendants (Global FIM) au sein de la division Global Wealth Management d’UBS, va installer une équipe d’une dizaine de conseillers clientèle à Miami. Objectif prioritaire de la nouvelle équipe, les sociétés de gestion indépendantes latino-américaines, a appris le site spécialisé finews. Stefano Veri dirige l’activité Global FIM depuis 2015. Il est responsable du pilotage de l’activité dans onze pays et sur dix-neuf sites répartis dans le monde entier. Mariana Grogori, responsable du personnel au sein de l’entité de Stefano Veri depuis 2015, va prendre en charge la nouvelle équipe et le développement de ses activités, avec une offre de services qui va bien au-delà des services de conservation, selon UBS. Stefano Veri veut faire de l’activité FIMun nouveau moteur de croissance au sein de la division Global Wealth Management. Sans donner de chiffres précis, le responsable indique que l’activité FIMprogresse beaucoup plus vite que la gestion de fortune et que ses encours dépassent largement la barre des 100 milliards de francs suisses.
13/01/2020

Ares Management recrute l'ex-chef des placements de la CDPQ

Ares Management Corporation a annoncé ce 9 janvier le recrutement de Stéphane Etroy comme partner et directeur du private equity européen. Il intègre également le comité d’investissement d’Ares Private Equity Group. Il sera basé à Londres à partir du 6 février. Stéphane Etroy était jusqu’ici premier vice-président et chef des placements de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à Londres. Son départ a été annoncé en novembre. Il a depuis été remplacé par Charles Émond. Auparavant, ce diplômé d’HEC fut partner chez Charterhouse Capital Partners LLP à Londres, où il évolua pendant une dizaine d’année.
13/01/2020
Fonds

Les fonds sur l'égalité des genres se sont bien comportés en 2019

Le journal espagnol Expansión a constaté que les fonds investis en actions etportant sur l'égalité des genres ont généré des rendements allant de 10% à 28% l’an dernier. Dans cette catégorie, le fonds Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities affiche la meilleure performance cumulée sur les douze mois de 2019 avec un rendement net de 28,6%. Le fonds d’Axa Investment Managers,AXA WF Framlington Women Empowerment, a, de son côté, terminé 2019 avec un rendement net de 25,2% indique le journal.
Fonds
13/01/2020

Banque de Luxembourg Investments recrute une responsable du marché allemand

Banque de Luxembourg Investments (BLI) vient de recruter Melanie Rogoll au poste de responsable commercial pour le marché allemand, peut-on lire sur son profil LinkedIn. L’intéressée couvrira la clientèle des caisses d'épargnes («Sparkassen»), des banques populaires («Volksbanken»), et des gérants d’actifs. Son portefeuille comprendra également des fonds du Crédit Mutuel Asset Management, la banque coopérative française étant la maison-mère de Banque de Luxembourg. Elle est rattachée à Lutz Overlack, le responsable de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) chez BLI. Melanie Rogoll arrive de M.M. Warburg & Co chez qui elle a couvert le marché des gérants d’actifs pendant quatre ans. Auparavant, elle fut conseillère patrimoniale chez Commerzbank AG et Comdirect Bank AG.
13/01/2020
Gestion d'actifs

Le régulateur européen des marchés alerte sur le risque de liquidité de certains fonds

Mise en lumière par les affaires Woodford, H2O AM ou M&G, le manque de liquidité de certains fonds est un des sujets majeurs du deuxième rapport statistique sur les fonds alternatifs (AIF). L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) rappelle les risques inhérents à certaines classes d’actifs. Selon l’Esma, les fonds de fonds et les fonds immobiliers, qui présentent les plus importants risques de liquidités, sont aussi les structures les plus prisées par les particuliers. Les fonds de fonds comptent en Europe 31% d’investisseurs particuliers, et l’immobilier 21%. Selon les statistiques de l’Esma, les fonds alternatifs européens pesaient 5.800 milliards d’euros en 2018, soit 40% du total de l’industrie de la gestion d’actifs.
Gestion d'actifs
esma
13/01/2020
Gestion d'actifs

Woodford va commencer à indemniser ses clients fin janvier

Les clients du gestionnaire d’actifs britannique en faillite Woodford Investment Management commenceront à être indemnisés autour du 30 janvier, plus tard que prévu initialement, selon l’administrateur du principal fonds de la société, en liquidation depuis octobre. Ce dernier avait pris la décision de dissoudre le fonds, gelé depuis le mois de juin pour éviter des sorties massives, après des performances décevantes. Fonds historique du gérant Neil Woodford, LF Woodford Equity Income Fund était prisé par les investisseurs individuels et principalement investi sur des actions peu liquides. Mandaté par l’administrateur judiciaire, BlackRock a déjà obtenu 1,9 milliard de livres en débouclant 63% de la valeur du véhicule.
Gestion d'actifs
13/01/2020

L'Iran admet avoir abattu par erreur l'avion ukrainien

L’armée iranienne a admis samedi avoir abattu accidentellement l’avion d’Ukraine Airlines, qui s’est écrasé mercredi près de Téhéran avec 176 personnes à bord, quelques heures après les tirs de missiles iraniens contre des bases irakiennes abritant des troupes américaines, en représailles à la mort du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran avait jusqu’ici nié que le Boeing 737-800 ait été frappé par un missile iranien, comme l’affirmaient le Canada et les Etats-Unis. Selon l’agence de presse iranienne Fars, l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution, a été informé vendredi de la responsabilité de l’armée iranienne et a décidé de rendre les faits publics.
10/01/2020

Lombard Odier change le directeur de son bureau à Dubaï

La banque privée suisse Lombard Odier vient de nommer Guy Bambule à la tête de son bureau à Dubaï. Il arrive de HSBC Private Banking Switzerland, où il fut notamment directeur des relations clients. La stratégie et la croissance de la banque genevoise aux Emirats arabes unis demeure dans les mains de Christophe Lalandre, qui a été nommé responsable du Global Market à Abu Dhabi début 2019.
10/01/2020
Fonds

Pershing Square affiche une performance record en 2019

Le portefeuille Pershing Square Holdings, le plus important au sein de la société d’investissement alternative Pershing Square Capital Management de Bill Ackman, a dégagé l’an dernier une performance de 58,1%, probablement l’une des meilleures réalisée l’an dernier par un hedge fund, rapporte l’agence Reuters. La stratégie a très largement battu le S&P 500, qui a progressé de 29% l’an dernier, et le hedge fund activiste classique qui a dégagé l’an dernier une performance de 18,3%, selon des données de Hedge Fund Research. Mais la société de Bill Ackman revient de loin. Après des pertes à deux chiffres en 2015 et 2016, Pershing avait terminé les années 2017 et 2018 sur des baisses plus modestes. Il faut dire aussi que Bill Ackman avait décidé début 2018 de réduire ses effectifs ainsi que les visites chez les investisseurs, jugées trop chronophages, et de se concentrer sur la recherche. Une stratégie qui porte manifestement ses fruits. Les actifs sous gestion de Pershing s'élèvent à environ 7,4 milliards de dollars.
Fonds
10/01/2020

Forte croissance des encours de Liontrust

Les actifs sous gestion de Liontrust Asset Management ont pour la première fois atteint et dépassé la barre des 19 milliards de livres au quatrième trimestre, en raison d’une forte collecte et des apports d’actifs liés à l’acquisition de Neptune. Durant les trois mois à fin décembre, les entrées nettes se sont élevées à 836 millions de livres, près du double du montant enregistré durant la même période en 2018, selon un communiqué de la société. Sur les neuf mois à fin décembre, la collecte nette atteint 2,2 milliards de livres, contre 1,1 milliard de livres pour la période correspondante de 2018. Par ailleurs, l’acquisition en octobre 2019 de Neptune Investment Management a représenté un apport d’actifs sous gestion de 2,7 milliards de livres. D’où l’augmentation des encours à plus de 19 milliards de livres contre 11,2 milliards de livres un an plus tôt. La société souligne que l'équipe dédiée à l’investissement durable continue de susciter beaucoup d’intérêt et les actifs gérés dans les stratégies responsables s'élèvent désormais à plus de 5 milliards de livres.
10/01/2020
Fonds

Premier closing pour le FPCI Impact Senior proposé par 123 IM

123 IM a annoncé avoir réuni près de 40 millions d’euros pour le premier closing du FPCI Impact Senior, un fonds d’impact investing dédié au secteur des EHPAD en partenariat avec l’association Siel Bleu. L’objectif final de collecte se situe autour de 75 à 100 millions d’euros. Le FPCI Impact Senior vise à démontrer que les objectifs financiers et non financiers peuvent être atteints conjointement. Il a trois objectifs principaux : dégager un rendement brut cible de 9% par an sur 8 ans; mesurer des indicateurs non financiers permettant d’évaluer notamment la qualité de vie des résidents et des salariés au travail; et enfin, un contrat de partage en rétrocédant une partie des frais de gestion et du carried interest perçus par 123 IM à Siel Bleu pour que l’association puisse développer ses activités. L’association Siel Bleu a depuis de nombreuses années une expertise reconnue dans la mesure et l’évaluation des activités physiques adaptées. Elle suivra 12 Indicateurs Non Financiers (INF) trimestriellement à la fois pour les résidents mais aussi pour le personnel des EHPAD qui est soumis à des conditions de travail qui peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques notamment. 123 IM a déjà investi 180 millions d’euros dans le secteur des EHPAD et a contribué à financer près de 3 500 lits.
Fonds
10/01/2020

Vanguard pourrait se lancer sur le marché du conseil au Royaume-Uni

Vanguard étudie la possibilité d’entrer sur le marché britannique du conseil après avoir obtenu le feu vert de la Financial Conduct Authority (FCA) pour fournir des conseils en investissement, rapporte Investment Week. Dans un e-mail envoyé aux clients jeudi 9 janvier, Sean Hagerty, le responsable Europe de Vanguard, a écrit que la société explorait le lancement d’une offre de conseil financier qui s’adresserait directement aux consommateurs. Pour l’instant, la réflexion n’en est qu’à ses débuts, précise-t-il. Une nouvelle équipe a été créée chez Vanguard qui sera dédiée aux partenariats avec les conseillers.
10/01/2020
Fonds

Manulife IM boucle un fonds de private equity à 1,5Md$

Manulife Investment Management vient de boucler à 1,5 milliard de dollars son nouveau fonds de private equity, Manulife Private Equity Partners (MPEP). Ce nouveau véhicule, le premier fonds de fonds de Manulife, marque une inflexion dans la stratégie de la société de gestion qui souhaite désormais offrir des solutions spécialisées à ses investisseurs internationaux. Le fonds, qui comprend un portefeuille existant de fonds ainsi que des co-investissements dans des fonds nord-américains de buyout et de croissance, a attiré des investisseurs institutionnels et des clients fortunés de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie. Le principal investisseur dans le fonds est la société de capital investissement AlpInvest.
Fonds
10/01/2020

Liontrust étoffe son équipe sur la péninsule ibérique

Le gestionnaire britannique Liontrust AM a recruté Gonzalo Thomé en qualité de responsable commercial pour l’Espagne, le Portugal et Andorre. La firme est présente depuis 2014 dans la péninsule ibérique. Gonzalo Thomé évoluait précédemment chez Banco Inversis où il travaillait en tant que responsable adjoint des ventes et analyste des fonds obligataires, et auparavant chez Sabadell dontil gérait un fonds de hedge funds.
10/01/2020
Gestion d'actifs

Le régulateur européen des marchés avertit sur le risque de liquidité de certains fonds

Mise en lumière par les affaires Woodford, H2O AM ou M&G, le manque de liquidité de certains fonds constitue l’un des sujets majeurs pour l’industrie de la gestion d’actifs. Dans son deuxième rapport statistique sur les fonds alternatifs (AIF), qui investissent par exemple dans l’immobilier ou le private equity, l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) rappelle les risques inhérents à certaines classes d’actifs et met en garde les investisseurs particuliers.
Gestion d'actifs
esma
10/01/2020
Gestion d'actifs

Woodford commencera à indemniser ses clients fin janvier

Les clients du gestionnaire d’actifs britannique en faillite Woodford Investment Management commenceront à être indemniser autour du 30 janvier, un peu plus tard que prévu initialement, a déclaré ce vendredi l’administrateur du principal fonds de la société, en liquidation depuis octobre. Ce dernier avait pris la décision de dissoudre le fonds, gelé depuis le mois de juin pour éviter des sorties massives, après des performances décevantes.
Gestion d'actifs
10/01/2020

Paris Europlace apporte son soutien à BlackRock

Le président de Paris Europlace, Augustin de Romanet, a apporté son soutien à Blackrock accusé depuis plusieurs jours de promouvoir la retraite par capitalisation en parlant à l’oreille d’Emmanuel Macron. «L’ostracisme dont Blackrock est l’objet vient de milieux complotistes», a-t-il affirmé sans pour autant apporter de preuves, jeudi 9 janvier, au cours d’une conférence de presse sur la présentation des actions d’attractivité de Paris Europlace. «Blackrock n’est ni plus ni moins qu’un véhicule de placement collectif qui investit dans des entreprises françaises pour le bénéfice d’organismes de gestion collective. Il permet à monsieur tout le monde d’accéder aux marchés actions partout dans le monde», précise-t-il. Le président de l’association de promotion de la Place financière de Paris s’est aussi étonné de la contradiction des syndicats d’agents publics qui promeuvent d’un côté le régime Préfon (retraite complémentaire facultatif par capitalisation pour la fonction publique, ndlr) et qui de l’autre s’attaquent à la capitalisation.
10/01/2020

Schroders nomme une présidente pour sa succursale taïwanaise

Le britannique Schroders vient de nommer Francine Wu à la présidence de sa succursale taïwanaise, a appris Asia Asset Management. L’ex-directrice pays succède à Steve Bryant, qui va prendre la direction administrative de Schroders pour l’Asie Pacifique. Francine Wu, qui travaille chez Schroders depuis 1995, était directrice pays pour Taïwan depuis 2008. Elle va être remplacée à ce poste par son adjoint Brian Hsieh. Elle est par ailleurs directrice de l’association locale Securities Investment Trust and Consulting Association (SITCA).
10/01/2020

Pimco est choisi par un fonds de pension britannique pour un fonds crédit

Pimco a été choisi par Border to Coast Pensions Partnership, l’un des plus gros fonds de pension du secteur public au Royaume-Uni avec 45 milliards de livres, pour être le gérant principal de son fonds crédit multi-asset qui doit être lancé début 2021. Le fonds MAC, qui fera partie de la gamme obligataire de Border to Coast, sera investi dans un portefeuille d’obligations à haut rendement, d’emprunts avec effet de levier, de dette émergente, de crédit sécurisé et autres classes d’actifs obligataires. Le fonds reposera sur une structure cœur/satellite composée d’un gestionnaire cœur, représenté par Pimco, et d’une série de spécialistes d’une classe d’actifs. Border to Coast, qui regroupe 12 fonds de pension régionaux britanniques, va maintenant choisir les sociétés de gestion pour les quatre mandats «satellite». Les classes d’actifs concernées sont les obligations haut rendement, les leveraged loans, la dette émergente et le crédit sécurisé. La taille des mandats devrait varier entre 250 millions et 500 millions de livres. Pour plus d’informations sur le processus de sélection de ces spécialistes, le fonds tiendra une conférence téléphonique le 23 janvier.
10/01/2020

Nuveen et Churchill AM s'unissent dans le private equity

Les société de gestion américaines Nuveen, filiale du groupe TIAA, et Churchill Asset Management ont décidé de combiner leurs activités de private equity et de marché de capitaux junior. Les deux firmes ont ainsi établi une plateforme communeavec un montant investi de 21 milliards de dollars, qui opère sous le nom de Churchill. L’entitégère environ250 investissementsavec plus de 150 «limited partners» dans des fonds de private equity concentrés sur le marché intermédiaire. Les deux entreprises investissent plus de 5 milliards de dollars par an dans une centaine d’entreprises du marché intermédiaire.

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