Selon Capital Finance, la société de gestion filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Schelcher Prince Gestion, aurait récolté plus de 300 millions d’euros pour son fonds de dette privée SP EuroCréances 2018. Parmi les 23 investisseurs institutionnels souscripteurs, figure notamment Suravenir, l’assureur du groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui a investi 100 millions d’euros. De son côté, le FEI a investi 40 millions d’eurosdans le compartiment PME du fonds. SP EuroCréances 2018 a pour particularité d’être composé de deux compartiments de taille équivalente. Le premier cible les entreprises françaises et du Benelux affichant plus de 10 millions d’eurosd’Ebitda avec un profil rendement/risque conservateur. La seconde poche, dont les management fees ont été fixés à 0,65%, vise des PME générant de 3 à 10 millionsd’Ebitda, au couple rendement/risque légèrement supérieur. Ce fonds de prêts à l’économie, qui promet aux investisseurs un TRI de4 à 5%,ambitionne d’atteindre 450 millions d’eurosavec un hard cap fixé à 600 millions d’euros.

Chez Pictet, l’un des principaux responsables pour la gestion de fortune en Europe serait sur le départ. Patrick Prinz aurait démissionné après plus de 17 ans passés au sein du groupe bancaire genevois, selon le portailfinancier Inside Paradeplatz. Basé à Zurich,Patrick Prinz est en charge de l'équipe dédiée aux «ultra high net worth individuals», ou UHNWI, et aux family offices. Il dirige également les activités de gestion de fortune transfrontalière en Allemagne, un marché de croissance important pour Pictet. Selon Inside Paradeplatz, c’est un supposé changement de culture d’entreprise consécutif à l’arrivée de Boris Collardi dans le collège des associés dePictet qui serait à l’origine de ce départ. Le groupen’a pas souhaité commenterl’information. Par principe, Pictet ne fait pas de commentaire sur des collaborateurs «dans un souci de protection de la personnalité et de respect des obligations contractuelles», rappellele groupe dans un prise de position écrite à l’agence AWP.

Blackstone Group a eu des discussions pour acquérir une participation dans Citadel, une opération qui unirait deux des grands noms de l’investissement, rapporte le Wall Street Journal. Blackstone a évoqué un investissement à la fois dans la société de hedge fund de Citadel et dans son activité de négociations de tires, selon des sources proches du dossier. Ces négociations, qui auraient parfois fait l’objet de discordes, ne sont pas assurées de se traduire par un accord. Les discussions n’ont pas abouti à un accord sur les valorisations, mais les dirigeants de Citadel estiment que le hedge fund, avec 32 milliards de dollars d’encours, est valorisé entre 5 milliards de dollars et 7 milliards, selon une source.

Le fonds de capital-investissemnt LBO France a pris une participation minoritaire au sein d’Alantys Technology, a annoncé cette dernière. La prise de participation est effectuée par le fonds FPCI LBO France Capdev FRR France. Les dirigeants fondateurs Sylvain Maillard et Florian Deloppinot, ainsi que Mikaël Coffre, directeur commercial, restent majoritaires à l’issue de l’opération. Le spécialiste de la distribution de composants électroniques souhaite ainsi financer son développement à l'étranger. Basée en France, la société réalise 85% de son activité à l’international, avec des filiales en Allemagne et en Chine et des bureaux de représentation en Italie et en Espagne. Fort de 65 collaborateurs, Alantys Technology a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros, en forte croissance par rapport à l’année précédente.

Lyxor a dévoilé ce 11 octobre les grands axes de sa nouvelle politique climat. Articulée autour de 4 piliers fondamentaux, elle témoigne de la volonté de la société d’accélérer la mise en œuvre de son engagement à lutter contre le changement climatique et ainsi contribuer à l’ambition globale de maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés, à horizon 2100, telle que définie par l’Accord de Paris. Les quatre piliers de la stratégie climat Lyxor sont les suivants: Désinvestir du charbon Dans le périmètre de sa gestion active, Lyxor a décidé de se désengager des acteurs les plus exposés en excluant: - Les entreprises qui réalisent plus de 10% de leur chiffre d’affaires dans des activités liées à l’extraction de charbon thermique; - Les entreprises du secteur de l’énergie dont plus de 30% de la production d’électricité provient du charbon. Concevoir des solutions innovantes en faveur de la transition climatique En accord avec sa forte culture d’innovation, Lyxor entend continuer à jouer un rôle pionnier dans le développement de véhicules d’investissement innovants ayant un impact positif sur l’environnement. Agir en tant qu’actionnaire engagé et responsable Dans le prolongement de son adhésion aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies, Lyxor met en œuvre une politique d’engagement comprenant deux volets complémentaires: - Une politique de vote climat pouvant entraîner l’opposition en assemblée générale au vote de plusieurs types de résolutions en cas de controverses environnementales (décharge du conseil d’administration, renouvellement du président du comité d’audit, etc…). Cette politique d’engagement se traduit également par un dialogue proactif en amont des assemblées générales et tout au long de l’année pour accompagner les entreprises dans lesquelles nous investissons à adopter les meilleures pratiques environnementales. - La mise en place de nombreux partenariats avec des acteurs financiers et extra-financiers mobilisés dans la lutte contre le changement climatique: adhésion au programme du Climate Bond Initiative, aux Green Bonds Principles, au Climate Action 100+. Lyxor a également noué plusieurs partenariats afin d’encourager la recherche académique dans le domaine de l’investissement responsable, comme la chaire «Finance Durable et Investissement Responsable» codirigée par l’Université de Toulouse et l’Ecole Polytechnique ou la Lyxor Dauphine Research Academy. Evaluer les risques climatiques des portefeuilles Lyxor estime qu’il est essentiel d’évaluer les risques climatiques de l’ensemble de ses fonds sous gestion, au-delà des risques ESG globaux. C’est pourquoi nous avons élaboré une méthodologie propriétaire afin de reporter des indicateurs simples et facilement mesurables, à la fois sur les risques et sur les opportunités associés au changement climatique dans les portefeuilles. Ces indicateurs portent d’une part sur l’empreinte carbone des portefeuilles (mesure des émissions de gaz à effet de serre) ainsi que sur la part des réserves fossiles dont un investisseur serait responsable et sur les émissions potentielles de ces réserves de combustibles connues. D’autre part, une seconde batterie d’indicateurs permet de classifier les émetteurs en fonction de leurs efforts en termes d’initiatives énergétiques (utilisation de sources d’énergie plus propres, gestion de la consommation d’énergie etc…) et d’évaluer la part de leurs revenus dérivée de solutions environnementales contribuant aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Muzinich & Co. a annoncé ce 11 octobre le recrutement d’Alok Wadhawan, expert en financement aéronautique, à la tête de l’activité nouvellement créée de financement aéronautique. Le financement aéronautique fera partie du développement des offres d’investissement alternatif et de dette privée de Muzinich. Alok Wadhawan était jusqu’ici directeur du département de finance structurée d’Investec Bank, chez qui il passa treize années. Il débuta chez ANZ comme assistant directeur.

BNP Paribas Asset Management («BNPP AM») a annoncé ce 11 octobre le lancement du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des actions de la zone Euro. Lancé en septembre, ce fonds vient enrichir la gamme de fonds «multi-facteurs», gérés par les équipes de gestion action quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) de BNPP AM. La sélection des titres de ce nouveau fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity repose sur une approche combinant plusieurs facteurs : momentum, qualité, valorisation et faible volatilité. Elle s’appuie sur une analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché dans l’objectif d’identifier les titres présentant les meilleures perspectives de rendement tout en contrôlant un ensemble de critères de risques.

JP Morgan Private Banking vient d’ouvrir une nouvelle antenne à Singapour, dédiée aux familles asiatiques Ultra high net worth. La JP Morgan Trust Company in Singapore sera dirigée par Ethan Chue, et comprendra quatre trustees ainsi qu’un responsable de la compliance. La société aura pour objet la gestion administrative des fortunes familiales et la mise en place de plans de successions. La banque privée n’abandonne pas l’idée d’ouvrir un tel bureau à Hong Kong, mais se garde le temps de voir comment le marché évoluera.

Le taux de couverture des institutions de prévoyance des entreprises suisses est passé pour la première fois depuis 2017 sous la barre des 100% au troisième trimestre de l’année, signalant ainsi des pertes. Celles-ci reflètent la baisse des taux d’actualisation. Selon une étude publiée le 10 octobrepar le cabinet de conseilWillis Towers Watson, le rendement de l’ensemble des actifs n’a guère compensé les effets de la baisse significative des taux d’actualisation. Globalement, le taux de couverture, c’est-à-dire le rapport entre les actifs et les engagements de prévoyance, a diminué d’environ 4 points, à 99,6%.

Carmignac Portfolio Capital Plus devient Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income et voit sa gestion modifiée.

Les actifs sous gestion de Man Group se sont contractés au troisième trimestre pour s'établir à 112,7 milliards de dollars au 30 septembre contre 114,4 milliards de dollars au 30 juin 2019, selon un communiqué publié ce 11 octobre. Toutefois, les encours affichent une progression de 4% depuis le début de l’année. Le trimestre s’est terminé sur des sorties nettes de 1,1 milliard de dollars. L'évolution des marchés a eu un impact positif de 0,7 milliard de dollars alors que les fluctuations des devises ont donné lieu à un impact négatif de 1,3 milliard de dollars. La société de gestion a racheté en début de mois pour 100 millions de dollars de ses propres actions, ce qui porte le total des rachats d’actions depuis 2014 à 0,7 milliard de dollars. Man Group indique par ailleurs vouloir continuer de passer en revue les opportunités d’acquisitions potentielles.

Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué en charge des gestions chez OFI AM

Lors du Global Invest Forum organisé les 10 et 11 octobre dans le cadre de l’Invest Week Paris, L’Agefi a remis jeudi soir ses Global Invest Sustainable Awards. Ces prix récompensent cette année les acteurs européens les plus engagés pour la prise en compte des enjeux sociaux (au sein des critères ESG). En catégorie Global Invest Social Excellence, chez les asset managers, Aviva Investors a été distingué, et pour les asset owners, AG2R La Mondiale. Dans la catégorie Sustainable European CEO, Inès de Dinechin, CEO d’Aviva Investors France, est arrivée en tête des votes des lecteurs de L’Agefi. Deux prix Woman’s Economic Empowerment ont été conçus avec le World Pensions Council. Ana Botin, présidente exécutive de Santander, et Andrea Rossi, directeur général d’Axa IM, ont été récompensés dans le secteur financier, et Margaret Johnston Clark, responsable mondiale diversité et inclusion pour L’Oréal, dans le secteur non financier.

Le directeur général pour la France de JPMorgan AM, Pietro Grassano, a quitté la société, a appris vendredi Newsmanagers. Ce dernier était en poste depuis septembre 2014. L'équipe de distribution de fonds française sera désormais rattachée à Nicolas Deblauwe, managing director en charge de la distribution de fonds pour le Benelux. Pietro Grassano va poursuivre de son côté une nouvelle opportunité en dehors de JPMorgan AM, a précisé la société. Avant de rejoindre Paris, Pietro Grassano a travaillé une dizaine d’années pour JPMorgan AM en Italie, où il fut notamment directeur des ventes de fonds entre 2012 et 2014. Auparavant, ce diplômé de la Bocconi a travaillé chez Andersen Consulting (1997-2000) et BNP Paribas AM (2000-2002).

Les gérants d'actifs ne sont pas assez engagés sur ces questions, ont regretté plusieurs institutionnels lors du Global Invest Forum de L'Agefi.