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Asset Management
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31/10/2019

Une quarantaine de contrats attendus lors de la visite de Macron à Pékin

Une quarantaine de contrats seront signés lors de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron en Chine du 4 au 6 novembre, notamment dans les domaines de l’aéronautique, de l'énergie et de l’agroalimentaire, a annoncé mercredi la présidence française, sans donner plus de précisions. Le chef de l’Etat français est attendu à Shanghai pour participer à l’exposition internationale d’importations de la Chine, inaugurer le centre Pompidou avant de rejoindre Pékin pour des entretiens avec son homologue Xi Jinping - entre autres. Il sera accompagné d’une délégation de chefs d’entreprise du CAC 40 (L’Oréal, Suez, BNP Paribas, Airbus, etc.) et de dirigeants de PME-ETI.
31/10/2019
Gestion d'actifs

Fidelity Investments dévalue ses parts dans WeWork

Le fonds Contrafund du gestionnaire d’actifs américain Fidelity a déprécié de 35% la valeur de sa participation dans WeWork après l'échec de l’entrée en Bourse du loueur de bureaux partagés. La valeur de cette part en actions de série E était de 193,1 millions de dollars mercredi, contre 295,1 millions le mois précédent, relève Reuters. Aucun titre n’a été acheté ou vendu sur la période. Alors que WeWork avait été valorisée à 47 milliards de dollars en janvier, l'échec de son IPO et son sauvetage par Softbank ont forcé certains investisseurs à prendre leurs pertes.
Gestion d'actifs
31/10/2019
Gestion d'actifs

Les encours de DWS au plus haut depuis 2015

Les actifs sous gestion de DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, ont augmenté de 33 milliards d’euros au troisième trimestre pour s’établir à 754 milliards d’euros, au haut depuis 2015, a indiqué mercredi le groupe bancaire allemand. La collecte nette s’est élevée à 6 milliards d’euros sur la période, et à 13 milliards sur les neuf premiers mois de l’année. En plein programme de réduction des coûts, les coûts ajustés ont diminué de 6% à 389 millions d’euros. Les revenus ont baissé de 4% à 543 millions d’euros. Le bénéfice avant impôts de DWS ressort à 105 millions d’euros sur le trimestre, à -27%.
Gestion d'actifs
31/10/2019
Gestion d'actifs

Janus Henderson compte des sorties nettes de 3,5 milliards de dollars au troisième trimestre

Les actifs sous gestion du groupe Janus Henderson ont diminué de 1% au troisième trimestre en raison de sorties nettes de 3,5 milliards de dollars, avec cependant un ralentissement de la décollecte, de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le résultat net s’est inscrit à 112,1 millions de dollars au titre du troisième trimestre. Le résultat net ajusté des coûts d’acquisitions et de transactions exceptionnelles ressort à 124,7 millions de dollars, en hausse de 4% par rapport au deuxième trimestre mais en baisse de 10% comparé au troisième trimestre 2018.
Gestion d'actifs
30/10/2019

Le patron de Credit Suisse "ne savait rien" au sujet d'Iqbal Khan

Tidjane Thiam s’estpour la première fois exprimé publiquementce 30 octobresurl’affaire Iqbal Khan. A l’occasion de la présentation à la presse des résultats trimestriels du groupe, le patron de Credit Suisse a assuré qu’il ne «savait rien» de la surveillance du banquier star et ex-responsable de la gestion de fortune du numéro deux bancaire helvétique, rapporte l’agence AWP. Il n’a donc logiquement pas donné son feu vert à la filature de M. Khan. La surveillance, qui a connu un épilogue rocambolesque dans les rues de Zurich mi-septembre, a tourné au fiasco pour Credit Suisse et l’entreprise de sécurité mandatée par l'établissement zurichois. Cette affaire n’a pas eu d’impact sur les activités de la grande banque, a assuré Tidjane Thiam. Il n’y a pas eu de plainte de clients suite aux nombreux articles de presse mettant en cause Credit Suisse et éclaboussant le directeur général et le président Urs Rohner. Tidjane Thiam a refusé de commenter davantage cette affaire, arguant qu’elle fait l’objet d’une procédure judiciaire à Zurich, suite au dépôt d’une plainte par Iqbal Khan.
30/10/2019

Nikko AM retient un nouveau conservateur pour un ETF à Hong Kong

Le gérant nippon Nikko AM vient de retenir BNP Paribas Securities Services comme conservateur et administrateur d’un ETF thématique basé à Hong Kong, a annoncé la compagnie française en milieu de semaine dernière. Outre les fonctions de custodian et d’administrateur, la filiale de BNP Paribas sera chargée de fournir des prestation de middle office, de trustee, d’agent de transfert pour le fonds indiciel coté Nikko AM Global Internet ETF.
30/10/2019
Fonds

GAM fusionne deux fonds actions européennes

GAM vient de fusionner deux fonds actions européennes, a appris Citywire Selector. Il s’agit des fonds GAM Multistock Europe Focus Equity, basé au Luxembourg, et GAM Star European Equity, domicilié en Irlande. Le premier servait de fonds nourricier au second. Ils étaient tous les deux gérés par Niall Gallagher, qui continuera à gérer le second fonds, qui sera maintenu.
Fonds
30/10/2019
Gestion d'actifs

Fidelity Investments déprécie ses parts dans WeWork

Le fonds Contrafund du gestionnaire d’actifs américain Fidelity a déprécié de 35% la valeur de sa participation dans WeWork après l'échec de l’entrée en Bourse du loueur de bureaux. La valeur de cette part en actions de série E était de 193,1 millions de dollars mercredi, contre 295,1 millions le mois précédent, relève Reuters. Aucun titre n’a été acheté ou vendu sur la période.
Gestion d'actifs
30/10/2019

AllianzGI se dote d'une nouvelle plateforme de sélection de fonds

AllianzGI, la branche de gestion d’actifs de l’assureur éponyme, vient d’unifier les différentes bases de données relatives à la sélection de fonds internes et externes, a appris Citywire Selector. Dénommée MArS, la nouvelle base de données sera utilisée par les trois différentes équipes européennes internes réalisant de la sélection de fonds, a déclaré au média britannique Manuela Thies, la responsable de la multigestion pour le retail d’AllianzGI. La base de donnée unifiée, qui couvre 30.000 fonds, permet d’effectuer entre autres de l'évaluation qualitative, et de partager entre les équipes de la documentation, des évaluations, des mises à jour, et des commentaires.
30/10/2019

Janus Henderson décollecte 3,5Md$ au troisième trimestre

Des progrèsmais la prudence reste de mise. Les actifs sous gestion du groupe américano-britannique Janus Henderson ont diminué de 1% au troisième trimestre, pour atteindre 356,4 milliards de dollars, en raison de sorties nettes de 3,5 milliards de dollars, selon un communiqué publié ce 30 octobre. On observe toutefois un ralentissement de la décollecte qui avait atteint près de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le résultat net s’est inscrit à 112,1 millions de dollars au titre du troisième trimestre, contre 109,4 millions de dollars au deuxième trimestre et 111,2 millions de dollars au troisième trimestre 2018. Le résultat net ajusté des coûts d’acquisitions et de transactions exceptionnelles, ressort à 124,7 millions de dollars, en hausse de 4% par rapport au deuxième trimestre mais en baisse de 10% comparé au troisième trimestre 2018. Dick Weil, directeur général de Janus Henderson se félicite de l’amélioration des résultats, notamment de la performance des fonds dont les trois quarts environ font mieux que leurs indices de référence et des gains de parts de marchés. «Cela dit, ajoute-t-il, malgré l’amélioration, nous restons prudents sur les perspectives de flux nets sur l’ensemble de 2019 alors que nous observons encore des vents contraires dans plusieurs secteurs de notre activité».
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30/10/2019

Hermes IM va ouvrir un bureau en Espagne

La société de gestion britannique Hermes Investment Management veut renforcer sa présence sur le marché espagnol avec l’ouverture d’unbureau local. La nouvelle implantation esten cours d’enregistrement. Le gestionnaire britannique distribue ses fonds localement depuis 2015. Carlos Capela, ancien responsable de la distribution au sein de l'équipe espagnole de Jupiter AM, a rejoint Hermes IM en septembre dernier en tant que responsable du développement pour la péninsule ibérique. Carlos Capela, qui concentrera ses efforts sur l’Espagne, le Portugal et Andorre,devrait également accompagner le développement de Hermes IM sur les marchés institutionnel et retail européens. Il sera rattaché à Angelo Natale, directeur du développement pour l’Europe du Sud. Les actifs sous gestion de Hermes IM, qui a déjà ouvert deux autres bureaux cette année en Europe (Francfort et Copenhague) s'élevaient à 45,8 milliards de dollars au 30 juin 2019.
30/10/2019

LGT Bank veut se développer sur le marché de la conservation en Allemagne

Un nouvel acteur sur le marché allemand des services aux fonds. LGT Bank, le gestionnaire d’actifs du Liechtenstein, souhaite développer ses activités de dépositaire-conservateur sur le marché allemand auprès des gestionnaires d’actifs indépendants, a appris Private Banking Magazin. Autrement dit, LGT Bank, qui offre déjà ses services à la clientèle privée allemande, a l’ambition de renforcer sa présence sur le marché allemand avec une nouvelle activité. Dans cette perspective, LGT Bank a recruté en septembre dernier Stefan Peter, qui pilote une équipe de quatre collaborateurs. Stefan Peter a une expérience de près d’une vingtaine d’années et a notamment travaillé pendant de nombreuses années chez Credit Suisse. Le développement des activités de services aux fonds est une partie intégrante de la stratégie de développement à l’international de LGT Bank. Le gestionnaire développe déjà des activités dans ce domaine au Liehtenstein, en Suisse et en Asie.
30/10/2019

Mirabaud se renforce à Zurich

Le groupe Mirabaud renforce sa présence à Zurich, où il est établi depuis 1998, en confiant la direction de la succursale zurichoise de la banque privée à Michael T. Hösli. À quarante ans, Michael T. Hösli compte déjà plus de vingt ans d’expérience dans le private banking international. Il a passé les seize dernières années chez J. Safra Sarasin: six ans en poste à la succursale de Genève avant de rejoindre Zurich, où il était à la tête du département Allemagne et Scandinavie, et à ce titre responsable des équipes de Bâle, Genève et Zurich. Selon Nicolas Mirabaud, associé-gérant et responsable du Wealth Management pour le groupe Mirabaud, l’arrivée de Michael T. Hösli souligne une nouvelle fois l’importance de Zurich pour Mirabaud au sein du groupe : «Nous avons de grandes ambitions pour notre succursale zurichoise qui réunit nos trois lignes de métiers, et offre un service sur mesure à notre clientèle locale et internationale».À Zurich, Mirabaud offre toute la palette de prestations du groupe (Wealth Management, Asset management et Securities) et fournit un serviceentièrement personnalisé.
30/10/2019
Fonds

IK Investment Partners sur le point de céder Marle à Dentressangle

La holding familiale d’investissement Dentressangleest entrée en négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire aux côtés de l'équipe de Management dans Marle, une société spécialiséedans la fabrication d’implants orthopédiques, auprès de l’actionnaire majoritaire, le Fonds IK VII géré par IK Investment Partners, et l’actionnaire minoritaire, The Carlyle Group. L’opération reste soumise au processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées et à l’approbation des autorités compétentes au titre du contrôle des concentrations. Fondée il y a plus de 50 ans, Marleest devenue l’un des fournisseurs de référence pour l’industrie orthopédique. La société fournit à ses clients des services et technologies de fabrication spécialisés dans la production d’implants (hanche, genou, épaule, rachis et extrémités) et d’instruments orthopédiques de très grande qualité.Marle, dont le siège est à Lyon, emploie 750 personnes et exploite six sites industriels. La société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 millions d’euros. L'évolution actionnariale de Marlecoïncide avec un plan de croissance ambitieux qui vise à accélérer le développement de la société aux Etats-Unis et en Asie ainsi qu'à renforcer son positionnement sur les métiers avals de la chaîne de valeur et son offre de services intégrés.
Fonds
30/10/2019
Fonds

AG2R La Mondiale soutient le nouveau fonds IRDI B lancé par Irdi Soridec Gestion

Irdi SoridecGestion a annoncé ce 30 octobre l’arrivéed’AG2R La Mondiale, en qualité denouveau souscripteur de son FPCI IRDI B, fonds de co-investissement dédié aux PME et ETI en développement, en Occitanie.Depuis le premierclosing finalisé en janvier 2019, Irdi SoridecGestiona augmenté la taille du fonds pour atteindre aujourd’hui 37 millions d’euros portant le total de fonds gérés à 350 millions d’euros. Grâce à cet outil de co-investissement, Irdi SoridecGestion augmente sa force de frappe au profit des entreprises régionales avec la capacité de déployer jusqu’à 15 millions d’euros par dossier. Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France solidement ancré dans les territoires, AG2R La Mondialeinvestit fortement en faveur des entreprises françaises via des fonds destinés au financement de PME et d’ETI. Le Groupe a été séduit par l’objectif des fonds IRDI et IRDI B de soutenir les entreprises en dynamique de croissance de tous secteurs d’activité et tout particulièrement les PME et ETI des filières agro-alimentaire, aéronautique, du numérique, de la santé, des éco-industries, du tourisme… afin de contribuer au développement de l’activité économique régionale et à la création d’emplois. À noter que IRDI B est déjà engagé sur deux investissements : le Groupe Bastide Le Confort Médical (groupe leader de la prestation médicale à domicile) et Fullsave (Hébergeur et opérateur Télécom B2B).
Fonds
30/10/2019
Gestion d'actifs

Janus Henderson affiche des sorties nettes de 3,5 milliards de dollars au troisième trimestre

Des progrès mais la prudence reste de mise. Les actifs sous gestion du groupe Janus Henderson ont diminué de 1% au troisième trimestre en raison de sorties nettes de 3,5 milliards de dollars, selon un communiqué publié ce 30 octobre. On observe toutefois un ralentissement de la décollecte, qui avait atteint près de 10 milliards de dollars au deuxième trimestre.
Gestion d'actifs
30/10/2019

Credit Suisse affiche 72MdCHF d’entrées nettes sur neuf mois

Le groupe Credit Suisse a enregistré des entrées nettes record de 72 milliards de francs suisses sur neuf mois dont 12,8 milliards de francs au cours du seul troisième trimestre, a annoncé ce matin le géant suisse. Le résultat avant impôts s’est établi à 1,14 milliard de CHF, ce qui représente un bond de 70%, tandis que le bénéfice net s’est envolé de 108% à 881 millions de francs. A l’exception de la banque universelle suisse, toutes les divisions s’inscrivent dans la moyenne ou dans la fourchette haute de prévisions des analystes. «Dans un environnement difficile, nous avons poursuivi la croissance de notre activité de gestion de fortune, accroissant nos revenus et faisant affluer des nouveaux capitaux nets record à hauteur de 72 milliards de francs à l'échelle du groupe pour les neuf premiers mois de 2019", a commenté le directeur général Tidjane Thiam, cité dans un communiqué.
30/10/2019
Fonds

Les investisseurs particuliers sud-coréens inquiets des difficultés d'un hedge funds

Les interrogations entourant la liquidité de certains supports d’investissement ont essaimé en Corée du Sud, selon un article du Financial Time en date du 29 octobre. Le quotidien britannique rapporte les soucis vécus par les petits porteurs de parts de fonds de Lime Asset Management, le plus important hedge funds de Corée du Sud, qui a suspendu une partie des rachats début octobre, après l’ouverture d’une enquête du régulateur local sur ses activités de trading. Sous la pression des investisseurs, Lime AM a vendu en urgence une quantité importante de titres évoluant dans des marchés peu liquides, comme des obligations convertibles, à des prix en-dessous de leur valorisation théorique. Le montant des encours gelés s'élève pour l’instant à 710 millions de dollars, mais 420 millions de dollars pourraient y être ajoutés, selon le hedge funds, qui prévoit de rembourser ses investisseurs dans les années à venir. En septembre, les hedge funds sud-coréens ont, pour la première fois de l’année, subi une décollecte nette, de l’ordre de 400 milliards de won (340 millions de dollars), selon NH Investment & Securities, cité par le FT.
Fonds
30/10/2019

Les trustees doutent du suivi du Stewarship Code par les gestionnaires

L’association professionnelle des trusts, l’Association of Member Nominated Trustees (AMNT), demande à ce que le régulateur britannique, la FCA (Financial Conduct Authority), s’assure que les gestionnaires d’actifs n’empêchent pas les sociétés fiduciaires des fonds de pension d’agir efficacement en tant que corporates stewards en refusant d’accepter les instructions de vote des clients investis dans des pools de fonds . La plainte de l’AMNT découle d’une étude sur les politiques de 35 des gestionnaires de fonds les plus connus du Royaume-Uni. La plupart des 25 sociétés de gestion qui ont répondu à l’AMNT n’ont pas été en mesure d’accepter des instructions de vote distinctes de la part des clients sur des questions litigieuses comme les changements climatiques ou la rémunération des dirigeants.
30/10/2019

Schroders cède sa participation dans RWC Partners

La société de gestion britannique RWC Partners a annoncé le 29 octobre avoir trouvé un accord avec Schroders pour la vente de sa participation dans le capital de la boutique à l'équipede RWC Partners et à son nouveau partenaire de long-terme Lincoln Peak Capital. Schroders avait acquis 49% du capital de RWC Partners en 2010. Lincoln Peak Capital, basé à Boston, est une société spécialisée dans les prises de participationminoritaires et de long-termedans les sociétés de gestion. RWC Partners gère environ 18 milliards de dollars.
30/10/2019

Lancement d'une plateforme d'analyse de fonds alternatifs en Espagne

Sergio Miguez et Alfonso Roa viennent de lancer Alternative Ratings,une plateforme d’analyse de fonds alternatifs, notamment des fonds de capital risque, d’infrastructures et immobiliers. Celle-ci va proposer des services de due diligence approfondieet de conseil, notamment de la sélection de gérants pour des mandats.Elle publiera également de la data et des rapports de tendances sur les fonds alternatifs. Alternative Ratings vise avant tout les institutionnels ainsi que les sélectionneurs de fondset les family-offices. La plateforme se veut totalement indépendante des distributeurs de fonds. Les deux fondateurs, eux-mêmes évoluant de longue date dans l’industrie des fonds alternatifs en Espagne,se sont notamment entourés de Patricio Palomar, ancien responsable des investissements alternatifs de CBRE en Espagne et de Miguel Ángel Villoslada, ex-responsable de l’analyse de fonds et gérantde Trea AM.
30/10/2019

Green Arrow Capital acquiert le luxembourgeois Quercus Assets Selection

L’italien Green Arrow Capital a annoncé ce 29 octobre l’acquisition de Quercus Assets Selection, la filiale luxembourgeoise de gestion d’infrastructures vertes du londonien Quercus Investment Partners. Quercus Assets Selection gère actuellement 5 fonds détenant des actifs représentant une capacité totale de 320 mégawatts d'énergies renouvelables. Les actifs sont situés en Italie, au Royaume-Uni, en Roumanie et en Bulgarie.
30/10/2019

AEW rachète des bureaux à Paluel-Marmont Valorisation

Paluel-Marmont Valorisation, filiale immobilière de Compagnie Lebon spécialisée dans la structuration de club-deals immobiliers sur des opérations de création de valeur, a annoncé ce 29 octobrela vente à AEW, pour le compte d’un investisseur institutionnel, d’un immeuble de bureaux de 11.000 m² situé à Lyon Gerland. Le montant de la transaction s'élève à plus de 40 millions d’euros. Acquis en 2016, cet immeuble a fait l’objet d’un programme de rénovation et héberge aujourd’hui la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de la région, Regus et DSC.
30/10/2019

LaSalle IM acquiert un actif de logistique urbaine en région parisienne

LaSalle Investment Management a annoncé ce mardi 29 octobre l’acquisition d’un entrepôt de logistique urbaine dans la périphérie de Paris pour le compte de son fonds paneuropéen Encore+. L’actif est loué à un acteur «de premier plan» resté anonyme, indique le communiqué. Cet entrepôt de logistique urbaine est localisé dans le marché prime de Gonesse au nord de la capitale. Il répond aux critères d’un entrepôt de gradeA et offre une superficie locative de près de 25000m2 aménagée en quatre cellules de stockage (26quais) et des espaces de bureaux.
30/10/2019

Un nouveau responsable de la gestion high yield chez Swiss Life AM France

Swiss Life AM France vient de nommer Edouard Faure au poste de responsable de la gestion high yield. Il est désormais en charge de l’équipe, composée de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Un gérant senior est actuellement en cours de recrutement, a précisé la société dans un communiqué. Diplômé de l’EDHEC Business School, Edouard Faure a rejoint Swiss Life Asset Managers France en 2011 en tant que gérant junior au sein du pôle High Yield. Il a évolué dès 2013 au poste de gérant High Yield, qu’il a occupé durant 6 ans.
30/10/2019
Fonds

DWS va fermer cinq ETF

DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, va fermer cinq de ses 38 ETF à compter du12 novembre, rapporte le site spécialisé ETF.com. Les ETF qui sont fermés affichent généralement des encours de 10 millions de dollars voire moins et ils ont été lancés au cours des cinq dernières années. Depuis le début de l’année, le nombre d’ETF fermés s'élève à 94.Les fonds que DWS compte fermersont les suivants :Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF (DBKO)Xtrackers FTSE Emerging Comprehensive Factor ETF (DEMG)Xtrackers Russell 2000 Comprehensive Factor ETF (DESC)Xtrackers Barclays International Corporate Bond Hedged ETF (IFIX)Xtrackers Barclays International Treasury Bond Hedged ETF (IGVT)
Fonds
30/10/2019

American Century Investments se renforce dans la distribution auprès des banques privées asiatiques

American Century Investments vient de recruter Vicky Yick au poste de managing director de son équipe dédiée aux intermédiaires financiers asiatiques, peut-on lire sur le profil LinkedIn de l’intéressée. Basée à Hong Kong, elle devrait principalement se concentrer sur le segment des banques privées, selon finews.asia. La firme du Kansas gère actuellement 170 milliards de dollars d’actifs. La recrue arrive de Value Partners Group, chez qui elle a été responsable de la distribution de fonds auprès des banques privées asiatiques et américaines pendant près de 10 ans. Vicky Yick a également travaillé au sein du département de gestion de fortune de Goldman Sachs (2004-2008) en tant que sales de fonds long only, hedge funds et de private equity, ainsi que chez BNP Paribas, en tant que commerciales sur les produits structurés actions et matières premières auprès d’une clientèle asiatique élargie (banques privées, family offices, fonds de fonds...).

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