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Asset Management
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15/04/2020

Julius Baer va verser son dividende en deux fois

Rejoignant UBS et Credit Suisse, Julius Baer a annoncé que son conseil d’administration proposera à ses actionnaires de diviser en parts égales la distribution du dividende précédemment annoncée de 1,50 CHF par action pour l’exercice 2019. Une première distribution de 0,75 CHF sera effectuée le 25 mai. Elle consistera en une distribution de la «réserve de capital statutaire» de 0,375 CHF par action (initialement prévue : 0,75 CHF par action), exonérée de l’impôt anticipé suisse, et un dividende de 0,375 CHF par action (initialement prévu : 0,75 CHF par action), soumis à l’impôt anticipé suisse. La banque privée suisse indique faire suite à la demande de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et souligne participer à l’effort commun de toutes les parties impliquées face aux défis de la crise COVID-19. Afin de faciliter le vote des actionnaires sur cette proposition , Julius Baer a décidé de reporter son assemblée générale ordinaire annuelle (AGA) du 16 avril 2020 au 18 mai 2020 et de tenir une assemblée générale extraordinaire (AGE) en novembre.
15/04/2020

JPMorgan collecte 75Md$ sur ses fonds monétaires au T1

JPMorgan a enregistré pour son activité Asset & Wealth Management des souscriptions nettes de 75 milliards de dollars dans ses fonds monétaires au premier trimestre 2020. En revanche, ses produits long terme ont vu sortir 2 milliards de dollars. Ses encours sous gestion sont ressortis à 2.200 milliards de dollars fin mars 2020, en hausse de 7 % sur un an. La collecte a permis de contrebalancer un effet marché négatif. Les revenus du pôle sont ressortis à 3,6 milliards de dollars, en hausse de 3 % sur un an. Le bénéfice net s’inscrit à 664 millions de dollars, stable sur un an.
15/04/2020

Fidelity veut recruter 2.000 personnes aux Etats-Unis malgré le coronavirus

Le gestionnaire d’actifs Fidelity Investments veut recruter 2.000 nouveaux employés aux Etats-Unis et accélérer le processus d’embauches, a annoncé la société dans un communiqué. Ces recrutements doivent faire face à la demande croissante de conseils de la part de clientspour naviguer la crise des marchés liée à la pandémie de Covid-19. Ces nouveaux emplois seront donc des représentants de services clients, des ingénieurs logiciels ainsi que des consultants financiers. Les entretiens d’embauche ainsi que l’intégration des nouveaux employés se tiendront virtuellement, la quasi-intégralité des employés de Fidelity travaillant depuis leur domicile en raison de la pandémie. Quelque 40.000 employés travaillent chezFidelity aux Etats-Unis.
15/04/2020

Plusieurs fonds immobiliers américains gèlent les rachats

Des milliers d’Américains ayant investi dans des real-estate investment trust (Reit) non cotés, des fonds immobiliers dédiés aux particuliers, sont dans l’incapacité de récupérer leur argent, rapporte le Wall Street Journal. Certains fonds ont en effet été gelés. Depuis 2013, plus de 70 milliards de dollars ont afflué dans ces produits, selon Robert A. Stanger & Co. L’an dernier, les sociétés ont levé 11,8 milliards de dollars, plus du double du montant de 2018. Comme les Reits cotés, les fonds non cotés permettent aux investisseurs d’avoir une exposition à l’immobilier commercial. Mais comme ils ne sont pas cotés, ils peuvent devenir très illiquides.
15/04/2020

CaixaBank ouvre une filiale de banque privée au Luxembourg

Le groupe financier espagnol CaixaBank a obtenu une licence bancaire pour ouvrir une succursale de banque privée au Luxembourg, CaixaBank Wealth Management Luxembourg, d’après plusieurs médias hispaniques. La nouvelle filiale de CaixaBank sera opérationnelle à partir de juillet. Le groupe souhaite gérer 2 milliards d’euros provenant de clients non-résidents espagnols d’icideux ans.
15/04/2020

Andreessen Horowitz veut lever 450M$ pour un deuxième fonds cryptomonnaies

Andreessen Horowitz vise à lever 450 millions de dollars pour un deuxième fonds d’investissement en cryptomonnaies, rapporte le Financial Times, citant deux sources proches du dossier. Connue pour soutenir des sociétés comme Facebook et Twitter, la société de capital-risque a été l’une des premières à lancer un gros fonds dédié aux cryptomonnaies en levant 350 millions de dollars en 2018 pour des start-up travaillant sur la technologie blockchain sous-jacente aux monnaies numériques. Andreessen Horowitz pourrait boucler le nouveau fonds dans environ une semaine, mais n’a pas encore fixé de plafond, selon une source.
15/04/2020

BNY Mellon IM renforce son équipe espagnole

La société de gestion américaine BNY Mellon Investment Management a recruté Carsten Hinner en tant que responsable des relations clients au sein de son équipe couvrant la péninsule ibérique et l’Amérique latine. Rattaché à Sasha Evers, il est basé à Madrid où il travaillait précédemment pour DWS.
15/04/2020

General Atlantic et Tripp Smith vont lancer un fonds pour les entreprises en difficulté

La société de private equity General Atlantic s’allie à Iron Park Capital Partners, la structure fondée par Tripp Smith, pour lancer un fonds d’environ 5 milliards de dollars qui fournira un financement aux entreprises touchées par la crise du coronavirus, rapporte le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. La nouvelle entité est dénommée Atlantic Park. Elle fournira des financements en fonds propres ou en dette aux entreprises qui étaient en bonne santé et qui sont maintenant en difficulté en raison de la pandémie.
15/04/2020

Nouveau directeur Finlande chez Odin Fonder

La société de gestion norvégienne Odin Fonder vient de nommer Johan Björkell comme nouveau directeur général de sa branche finlandaise, a appris AMWatch. Il remplace Stefan Haglund, qui quitte la société. Johan Björkell travaille pour Odin Fonder depuis 2011. Auparavant, il a exercé chez Ålandsbanken Equities, Kaupthing Bank et Carnegie Investment Bank.
15/04/2020

Hansainvest Lux recrute un gérant alternatif

Marc Zimmer, un gérant spécialisé dans la gestion des actifs réels, vient de rejoindre Hansainvest Lux. Il arrive du groupe francfortois Büttner, Kolberg & Partner, où cet ex-associé directeur gérait aussi des portefeuilles d’actifs réels. L’antenne luxembourgeoise d’Hansainvest s’occupe principalement des stratégies alternatives du groupe hambourgeois.
15/04/2020
Gestion d'actifs

Carmignac embauche son directeur des opérations chez Axa IM

Carmignac a recruté Gautier Ripert au poste de directeur des opérations: il sera responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services middle-office et technologie. Il rejoint également le comité de développement stratégique de Carmignac. Christophe Péronin occupait jusqu’ici cette fonction en plus de celle de directeur général délégué, sur laquelle il va désormais se concentrer. Gautier Ripert était précédemment responsable mondial des opérations chez Axa Investment Managers (lire également en rubrique Nominations).
Gestion d'actifs
15/04/2020
Gestion d'actifs

Les fonds de droit français comptent 58 milliards d’euros de décollecte en mars

Les OPCVM de droit français ont mis fin à leur mouvement de collecte en enregistrant 58 milliards d’euros de sorties nettes en mars, en pleine crise du coronavirus, selon les statistiques mensuelles d’EuroPerformance. La décollecte affecte principalement les fonds de trésorerie avec 47,4 milliards d’euros de retraits, suivis des fonds obligataires (-7,1 milliards), de performance absolue (-2,7 milliards) et diversifiés (-1,4 milliard). Les fonds actions font partie des rares catégories de véhicules à souscriptions positives, avec 1,1 milliard d’euros de flux nets.
Gestion d'actifs
15/04/2020
Gestion d'actifs

Le gérant GAM augmente son plan d’économies

GAM Holding a perdu plus de 20 milliards de francs d’encours au premier trimestre, ramenant ses actifs sous gestion à 112,1 milliards de francs (106 millions d’euros) à fin mars, a-t-il annoncé mardi. La décollecte nette de 6,5 milliards d’euros de l’activité de gestion d’actifs a plus qu’occulté les flux net de 1,2 milliard dans les activités pour le compte d’autres gérants. Le groupe va réduire ses effectifs de 17%, à environ 680 personnes en équivalent temps plein. Les rémunérations fixes vont aussi baisser. GAM compte économiser 65 millions de francs au total cette année, après avoir annoncé en février un programme d'économies de 35 millions de francs.
Gestion d'actifs
14/04/2020
Fonds

Les fonds de droit français accusent 58 Md€ de décollecte en mars

Les OPCVM de droit français ont mis fin à leur mouvement de collecte en enregistrant58 milliards d’euros de de sorties nettes en mars, en pleine crise ducoronavirus, selon les statistiques mensuelles d’EuroPerformancepubliées ce mardi. La décollecte affecte principalement les fonds de trésorerieavec 47,4 milliards d’euros de retraits, suivis des fonds obligataires (-7,1 milliards), de performance absolue (-2,7 milliards) et diversifiés (-1,4 milliard). Les fonds actions font partie des rares catégories de véhicules à souscriptions positives, avec 1,1 milliard d’euros de flux nets, dans un mois marqué par un krach boursier historique sur l’ensemble des places mondiales. Les fonds matières premières et alternatifs sont les grands gagnants en mars (respectivement 19 et 5 milliards d’euros de collecte). Les encours des 6.400 fonds français ont reculé de 13% le mois dernier, à 744 milliards d’euros, selon EuroPerformance. Pour les OPCVMalternatifs et immobiliers, les statistiques sont arrêtées à fin février et fin janvier.
Fonds
14/04/2020

Amundi recrute une commerciale à Stockholm

Amundi a recruté Kim Lindberg en tant que commerciale senior en charge de l’Europe du Nord, à Stockholm, selon le profil Linked-In de l’intéressée. Kim Lindberg vient de HSBC Global Asset Management où elle était «sales manager» depuis novembre 2016. Elle fait aussi partie de KvinnoKapital, un réseau de femmes travaillant dans la gestion d’actifs en Europe du Nord.
14/04/2020

Schroders importe 75Md£ d'actifs de Lloyds

Schroders a achevé l’intégration de 75 milliards de livres d’actifs de Scottish Widows et Lloyds. Cela fait suite à l’annonce en octobre 2018 d’un partenariat stratégique avec Lloyds Banking Group. La migration des actifs à Schroders a été réalisée en sept tranches entre septembre 2019 et mars 2020, précise un communiqué du 14 avril. Les mandats incluent plus de 320 portefeuilles dont des fonds Active Equity, Equity Alpha, Equity Low Risk Active, Fixed Income, Multi Manager, Multi Asset, Portfolio Solutions, Private Equity et Property. Par ailleurs, Schroders a annoncé une collaboration avec K3 Advisory, spécialiste des rentes, ce qui lui permet de renforcer son offre de gestion fiduciaire.
14/04/2020
Fonds

Quantology Capital Management va lancer un troisième fonds

La société de gestion Quantology Capital Management, co-fondée par Vincent Fourcaut et Julien Messias, s’apprête à lancer son troisième fonds, Quantology US Equity Growth, a indiqué Julien Messias, directeur général, à NewsManagers. Ce fonds, qui reposesur une approche quantitative systématique, aura pour objectif de surperformerle Nasdaq 100 Total Return en utilisant les publications de résultat comme source d’alpha.
Fonds
14/04/2020

Pimco nomme un responsable du développement sur la gestion de fortune à Hong Kong et Singapour

Le géant obligataire Pimco vient de nommer Marcio Bogoricin au poste de responsable du développement commercial sur le secteur de la gestion de fortune à Hong Kong et Singapour. Il couvre les banques privées, les banques traditionnelles et les family offices. Marcio Bogoricin travaille chez Pimco depuis 2010. Il était dernièrement chargé de la couverture des family offices au sein de ces deux hubs asiatiques. Il remplace Todd Staley, qui rentre aux Etats-Unis, et qui se verra affecté sur de nouvelles fonctions au sein de Pimco.
14/04/2020
Gestion d'actifs

Carmignac recrute son directeur des opérations chez Axa IM

Carmignac a recruté Gautier Ripert au poste de directeur des opérations. Le nouveau venu est responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services middle-office et technologie. Il rejoint également le comité de développement stratégique de Carmignac. C’est Christophe Péronin qui occupait jusqu’ici cette fonction en plus de celle de directeur général délégué, sur laquelle il va désormais se concentrer.
Gestion d'actifs
14/04/2020

SkyBridge est pénalisé par des fermetures de fonds

SkyBridge Capital, la société de fonds de hedge funds d’Anthony Scaramucci, a subi de lourdes pertes en mars, rapporte le Wall Street Journal. Son fonds phare Series G a perdu 22,5 % en mars, selon un document dédié aux investisseurs lu par le WSJ. Sur l’année à fin mars, le fonds perd 21,9 %. Certains des fonds dans lesquels SkyBridge est investi, notamment les hedge funds crédit, ont gelé les rachats. SkyBridge gérait 5,9 milliards de dollars fin janvier. A fin février, Series G avait investi plus de 4,8 milliards de dollars dans des hedge funds pour le compte de clients fortunés.
14/04/2020
Gestion d'actifs

Le gérant GAM double son plan d’économies

GAM Holding a perdu plus de 20 milliards de francs d’encours au premier trimestre, ramenant ses actifs sous gestion à 112,1 milliards de francs (106 millions d’euros) à fin mars, a annoncé ce mardi le gestionnaire suisse d’actifs alternatifs. La décollecte nette de 6,5 milliards d’euros de l’activité de gestion d’actifs a plus qu’occulté les flux net de 1,2 milliard dans les activités pour le compte d’autres gérants (private labelling).
Gestion d'actifs
14/04/2020

Les perspectives de la gestion d'actifs en Amérique latine "négatives" selon Moody's

L’agence de notation Moody’s a changé sa notation pour l’industrie de la gestion d’actifs en Amérique latine, de stable à négative début avril. La dégradation de la note vient en réponse à la baisse des prix du pétroleainsi qu’aux impacts du Covid-19 sur les marchés et les économies du continent latino-américain selon Moody’s. D’après l’agence de notation, l’industrie de la gestion d’actifs au Mexique pourrait être la plus touchée parmi les pays d’Amérique latine.
14/04/2020
Fonds

Blackstone investit 2Md$ dans Alnylam

Blackstone Groupa indiqué lundi qu’il investissait 2 milliards de dollars dansAlnylam Pharmaceuticalsvia un financement par emprunt et capitaux propres, donnant au groupe pharmaceutiqueles moyens de développer ses thérapies de séquençage du génome. Alnylam s’est spécialisé dans le développement de médicaments recourent à la technologie «RNA interference», récompensée par un prix Nobel, et avait accepté plus tôt ce mois-ci de développer des traitements pour le coronavirus avecVir Biotechnology. Blackstone a indiqué lundi qu’il aurait 50% des royalties des ventes mondiales du médicamentinclisiran traitant lecholesterol, actuellement en attente d’approbation par laFood and Drug Administration. (FDA).
Fonds
14/04/2020

Architas s'implante en Asie

La société de multi-gestion Architas, filiale du groupe Axa, vient d’installer son premier bureau sur le continent asiatique, à Hong Kong, a appris Finews. Elle a notamment reçu une licence de gestionnaire de fonds de la part du régulateur local. Le bureau sera dirigé par Zaid Alrifai, jusqu’ici directeur du développement d’Axa en Asie. Il est épaulé par Mai Khanh Vo, ex-sélectionneuse de fonds chez Amundi et jusqu’ici directrice des investissements d’Axa en Asie, comme directrice des investissements, et par Béatrice Jiang comme directrice juridique et de la compliance. Au 31 décembre 2019, la société gérait 35 milliards d’euros d’encours.
14/04/2020

Les analystes réduisent les prévisions sur les sociétés de gestion américaines

Les analystes d’UBS, Bank of America, Morgan Stanley et Jefferies, ont réduit leurs prévisions de bénéfices pour les sociétés de gestion américaines pour 2020 et 2021 après que la pandémie du coronavirus ait provoqué une chute des marchés mondiaux en mars, rapporte le Financial Times. Bank of America a coupé les estimations de bénéfice par action de 16 sociétés de gestion américaines cotées de 37 % en moyenne pour cette année et de 42 % pour 2021. Brennan Hawken, un analyste d’UBS, estime que les pertes d’emplois massives dans les secteurs les plus touchés par la crise vont ralentir les souscriptions dans les fonds de pension. De plus, le gouvernement facilite les retraits d’argent des comptes épargne, ce qui va renforcer la décollecte. La plupart des analystes pensent que BlackRock est mieux placé que ses concurrents plus petits pour naviguer dans la crise actuelle en raison de son modèle d’affaire diversifié et de ses capacités mondiales de distribution.
14/04/2020

SoftBank prévient d’une perte historique à cause de son fonds Vision

SoftBank a annoncé qu’il allait essuyer une perte d’exploitation annuelle de 12,5 milliards de dollars, soit la plus forte jamais enregistrée, après que son fonds d’investissement de 100 milliards de dollars a été touché par les turbulences des marchés provoquées par l’épidémie de coronavirus, rapporte le Financial Times. Le fonds technologique a perdu 16,7 milliards de dollars en raison d’un «environnement de marché qui s’est détérioré». Ce déclin a été amplifié par des dépréciations de 800 milliards de yens sur les investissements de SoftBank en dehors du Vision Fund, y compris dans le groupe d’espaces de coworking WeWork, lourdement déficitaire.
14/04/2020

Le président de la bourse mexicaine décède du Covid-19

La bourse mexicaine, Bolsa Mexicana de Valores,a annoncé la disparition de JaimeRuiz Sacristán, président de son conseil d’administration, à l'âge de 70 ans, dans un communiqué daté du 12 avril. Celui-ci était atteint du coronavirus Covid-19. Il était en poste depuis 2015.

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