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Asset Management
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20/05/2020

Tundra Fonder a une nouvelle directrice générale

Tundra Fonder, la société de gestion suédoise spécialisée sur les marchés frontières, a nommé Antonia Gibson directrice générale. Elle succède à Jon Scheiber qui quitte son poste après l’avoir occupé pendant six ans. Antonia Gibson était jusqu’ici directrice des opérations de Tundra Fonder. Jusqu’au 1er septembre, Jon Scheiber restera conseiller de la société. Ensuite, il quittera la société mais restera actionnaire.
20/05/2020

Foncia Pierre Gestion va devenir Aestiam

La société de gestion française, spécialisée dans les SCPI, prendra sa nouvelle identité à partir du 8 juin prochain sous le nom d’Aestiam. L’entreprise explique que cette nouvelle dénomination s’inscrit dans sa stratégie de croissance et de transformation suite à son rachat par le fonds d’investissement français BlackFin Capital Partners en janvier et le renforcement des équipes. Elle sera accompagné d’un plan de transformation digitale : nouveau site Internet et nouveaux services online, enrichis «d’ici l’été d’un portail d’informations personnalisé et sécurisé pour nos associés et les professionnels du patrimoine» indique Alexandre Claudet, directeur général délégué de Foncia Pierre Gestion dans un communiqué. Il précise également que ce dispositif sera complété par une «nouvelle stratégie de distribution» Aestiam fait écho au thème de l’immobilier (il provient d’Hestia, divinité grecque, déesse de la cité et du foyer) et aux valeurs d’estime, de confiance et de respect que la société a souhaité mettre en avant.
20/05/2020
Fonds

La collecte des Spezialfonds allemands résiste à la crise au 1T-2020

Les sociétés de gestion allemandes ont enregistré une collecte nette globale de 24 milliards d’euros au premier trimestre, selon les chiffres compilés par leur association professionnelle BVI. A fin mars, l’encours total de la gestion allemande s'élève à 3.136 milliards d’euros. L’industrie allemande de la gestion a été sauvée sur la période par ses Spezialfonds, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels, avec une collecte positive de 32,7 milliards d’euros. Ils demeurent la principale catégorie de fonds outre-Rhin, avec 1.769 milliards d’euros d’encours. Les fonds obligataires ont connu une collecte timorée de 600 millions d’euros, avec des divergences selon les segments. Les fonds investi dans des titres en euros ont reçu 4,3 milliards de flux nets, quand ceux positionnés sur les marchés émergents ont subi des rachats de 2,1 milliards d’euros. Les fonds immobiliers ont, enfin, collecté 3,9 milliards d’euros. A l’inverse, les fonds ouverts actions, disponibles auprès du retail et des institutionnels, ont décollecté 13,9 milliards d’euros. Après avoir collecté 9,1 milliards d’euros sur janvier et février, ces fonds ont subi des retraits de l’ordre de 23 milliards d’euros lors de la crise induite par le coronavirus en mars. Les fonds mixtes ont eux décollecté de 2,1 milliards d’euros.
Fonds
20/05/2020

MFEX nomme un nouveau directeur des opérations

La plateforme de distribution de fonds MFEX vient de nommer Jean Devambez au poste de directeur des opérations (Chief Operating Officer, COO) du groupe. Il supervisera les activités trading & custody, collecte de rétrocessions, administration des accords de distribution et data solution à l’échelle mondiale. Il sera chargé de la qualité du service délivré aux clients, de la gestion du modèle opérationnel global, de l’intégration des clients et partenaires stratégiques et de l’accélération de la feuille de route digitale du groupe, explique un communiqué. Il rejoint par ailleurs le comité exécutif. Jean Devambez arrive de BNP Paribas Securities Services où il a passé les 12 dernières années en tant que responsable France des opérations d’asset & fund services, responsable global des produits & solutions et, plus récemment, responsable global de l’innovation et du développement des nouveaux business models.
20/05/2020
Gestion d'actifs

Star déchue

Les gérants stars n’ont décidément plus la cote. Invesco vient de mettre sur la touche Mark Barnett, 24 ans de maison, qui pilotait la gamme de fonds income et high income depuis 2014. Il avait succédé à son mentor Neil Woodford, parti fonder sa société jusqu’à ce que ses paris malheureux le contraignent l’an dernier à fermer boutique. Même cause, mêmes effets pour le stock-picker Mark Barnett, dont le portefeuille gorgé d’actions illiquides a mal vécu la crise. A sa décharge, les décollectes avaient commencé dès son entrée en fonctions. En six ans, l’encours de la gamme est passé de 30 à 5,8 milliards de livres.
Gestion d'actifs
20/05/2020

La photo de la semaine

A Paris, parcs et jardins publics sont restés obstinément fermés pour le premier week-end de déconfinement. New York a trouvé un moyen plus intelligent de concilier santé publique et ensoleillement, comme ici au Domino Park de Brooklyn. Des cercles tracés sur l’herbe garantissent la « distanciation sociale », avec l’appui de la police locale, selon un programme pilote annoncé par le maire de la ville Bill de Blasio. Et promis, pas de chiens-robots patrouillant dans les allées comme à Singapour pour veiller au respect des distances.
19/05/2020

HANetf recrute trois professionnels des ventes et du marketing

HANetf a annoncé trois recrutements. Robert Dickinson rejoint la société d’ETF en marque blanche en tant que directeur des ventes pour le Royaume-Uni et l’Irlande. L’intéressé, qui a trente ans d’expérience dans la finance, a travaillé six ans dans les ETF chez Boost, WisdomTree et Lyxor. Kilian Richter arrive en tant que directeur assistant pour les ventes en Europe du Nord et en Suisse romande. Il vient de STX Fixed Income, une société néerlandaise de trading où il supervisait les ventes obligataires institutionnelles. Enfin, Gail Greenwood a été nommée directrice du marketing. Elle a travaillé auparavant pour CMC Markets et City Index. HANetf se spécialise dans les ETF en marque blanche et vient de dépasser les 300 millions de dollars d’encours.
19/05/2020

BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management étoffe ses équipes

BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management vient de nommer Manuela Maccia directrice investissements, offre et conseil, tandis que Stefano Schrievers prend le poste de responsable Wealth Management Italie, rapporte Bluerating. Manuela Maccia travaille au sein du groupe BNP Paribas depuis 1998 où elle a occupé diverses fonctions. Ces quatre dernières années, elle travaillait à Paris où elle avait la responsabilité de l’équipe offre, conseil, marketing et digital de la gestion de fortune en France. Stefano Schrievers travaillait au sein de Cordusio Wealth Management (Unicredit) avant de rejoindre BNP Paribas. Les encours sous gestion de BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management s’élèvent à 35 milliards d’euros, dont plus de 10 milliards d’euros dans la gestion de fortune.
19/05/2020

NN IP recrute son responsable dette émergente

NN Investment Partners a recruté Marcin Adamczyk en tant que responsable dette émergente à compter du 1er juillet. Il remplace Edith Siermann, responsable de l’obligataire et de l’investissement responsable de NN IP, qui occupe ces fonctions depuis le départ de Marcelo Assalin et de son équipe en novembre 2019 pour rejoindre William Blair. Marcin Adamczyk connaît bien NN IP puisqu’il a déjà travaillé au sein de la société de gestion néerlandaise entre 2013 et 2017 en tant que gérant principal pour la dette émergente en devises locales. Dernièrement, il était chez le polonais PZU group, où il était directeur général du pôle gestion d’actifs TFI PZU et a ensuite été conseiller du conseil d’administration du groupe. Avant cela, il a aussi officié chez Nomura International Group à Londres, Lombard Odier Investment Managers à Amsterdam et Genève et MN Services. Marcin Adamczyk sera chargé de piloter et renforcer l’équipe dette émergente mondiale qui affiche un encours de 10,8 milliards de dollars à fin mars. Depuis le début de l’année, Keith Davies et Patrick Wacker ont été nommés gérants senior dans l’équipe souveraine en devises fortes à Singapour et New York. De plus, Martijn Kleiberg, basé à Londres, a été nommé gérant senior dans l’équipe EM corporates. Alexander Sychev et Girish Patil, à La Haye, seront analystes crédit à compter de juin. Luis Serrano rejoindra l’équipe dette émergente en tant qu’analyste crédit en juillet à New York. Marcin Adamczyk sera rattaché à Edith Siermann et sera basé à la Haye.
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19/05/2020
Fonds

Cedrus lève 10M€ pour un fonds d’actifs non cotés investi chez BlackRock

Cedrus & Partners a levé près de 10 millions d’euros lors du premier closing de son fonds d’actifs non cotés multi-stratégies Private Stars Selection 2019. L’objectif est a minima de tripler cet encours d’ici à la fin de l’année. Ce FPCI est géré par Equitis Gestion. Il a vocation à être investi sur 4 fonds institutionnels de BlackRock, selon l’allocation suivantes : 40% de private equity, 20% de dette privée, 20% d’immobilier, 20% d’infrastructures. Au 30 avril 2020, le fonds avait déjà réalisé deux investissements : l’un dans les stratégies de private equity, l’autre dans celles de dette privée. Cedrus & Partners a développé une activité de conseil sur les actifs privés auprès d’investisseurs institutionnels et family office qui représente aujourd’hui plus de 1,5 milliard d’euros. L’ambition est de porter la part des actifs privés à 5 milliards d’euros d’ici à trois ans, selon Elsa Letellier, responsable family office chez Cedrus & Partners.
Fonds
19/05/2020

Cinq membres intègrent l’association italienne de la banque privée

Cinq nouveaux membres ont rejoint l’association italienne de la banque privée, l’Associazione Italiana Private Banking (AIPB). Il s’agit de Banca Widiba, Iccrea Banca, Oddo BHF Asset Management, Pramerica SGR et PwC Italia. Fin 2019, les encours du secteur italien de la banque privée étaient ressortis à 884 milliards d’euros, en hausse de 11 %.
19/05/2020

Les encours d'Eurazeo demeurent stables au T1-2020

La société française de private equity Eurazeo a présenté ce 19 mai ses résultats pour le premier trimestre 2020. Ses actifs sous gestion sont restés stables, à 18,8 milliards d’euros, malgré la crise du Covid-19. Ces encours se partagent entre 12,6 milliards d’euros pour compte de tiers, et 6,2 milliards pour l’actif net réévalué, soit 78,4 euros par actions. Le chiffre d’affaires économique des sociétés en portefeuille a reculé de 4,5%, à 1,3 milliard d’euros, mais demeure stable hors segment voyages et loisirs. Eurazeo a par ailleurs réalisé 455 millions d’euros d’investissements et réinvestissements via 74 opérations, contre 220 millions de cessions totales et partielles dans 59 opérations sur la période. Les commissions de gestion ont augmenté de 21%, à 57 millions d’euros, sous l’effet des levées de fonds de 2019. Au premier trimestre 2020, Eurazeo a encore levé 283 millions d’euros. Néanmoins, les commissions de performances réalisées sont quasi-nulles sur la période, contre 43 millions au T1-2020. La société dirigée par Virginie Morgon va par ailleurs exercer une option pour acquérir 10% supplémentaires de capital d’Idinvest Partners, pour atteindre 80%.
19/05/2020

La banque privée Quintet signe une perte nette en 2019

La banque privée Quintet (ex- KBL European Private Bankers) a présenté des résultats financiers en recul pour l’exercice 2019, avec une perte nette de 43,7 millions d’euros. Cette perte s’explique par les nombreux investissements de la firme réalisés au cours de l’année, notamment dans le changement de marque, l’acquisition de Bank am Bellevue, l’ouverture de bureaux dans les pays nordiques, et surtout le recrutement de nombreux hauts profils. Elle a d’ores et déjà été épongée par les actionnaires, qui ont injecté 110 millions d’euros de capital frais au cours de l’année. Les encours de la firme ont néanmoins progressé de 13,6%, à 81,5 milliards d’euros, portés par ceux de Bank am Bellevue.
19/05/2020

Aegon étoffe son équipe obligataire alternatif

Aegon AM recrute quatre gérants pour son équipe alternative fixed income, en réponse à une forte demande pour sa gamme de stratégies centrées sur cette classe d’actifs. Philip van der Meijden, George Konings, Mickey Teunissen et George Nijborg ont rejoint la société de gestion de 40 milliards d’euros d’encours. L’équipe, basée aux Pays-Bas, est dirigée par Frank Meijer. Philip van der Meijden sera gérant spécialisé sur les emprunts hypothécaires et co-gérera les stratégies Aegon Dutch Mortgage. Il vient d’Arrow Global. George Konings et Mickey Teunissen sont des spécialistes des opérations de buy-out et de financement pour petites et moyennes entreprises. Il co-gèrent l’Aegon SME Loan Fund. Ils viennent tous les deux de Rabobanl. Enfin, George Nijborg co-gérera la stratégie de placements privés et se concentrera sur les transactions dans les enveloppes assurance. Il vient de Goldman Sachs.
19/05/2020

Notz Stucki nomme un nouveau responsable de la gestion de fortune

La société de gestion d’actifs genevoise Notz Stucki a nommé Frédéric de Poix responsable de sa division de Wealth Management et membre du comité exécutif. Il succède à Damiano Paternó Castello, qui rejoint la succursale de Zurich suite au départ à la retraite d’Ulrich Höhn. Il a aussi été nommé au conseil d’administration. Arrivé chez Notz Stucki en 2013, Frédéric de Poix était déjà responsable adjoint du département. Après avoir débuté sa carrière en tant que négociant en matières premières chez Sucres et Denrées, puis chez Finagrain, il a travaillé pendant 15 ans dans la gestion privée chez Morgan Stanley et Hyposwiss à Genève. Damiano Paternó Castello aura la mission de développer les activités en Suisse alémanique, tout en continuant à s’occuper de sa clientèle. Présent à Zurich depuis 1991, Notz Stucki considère la Suisse alémanique comme «une zone de croissance stratégique» et l’arrivée de Damiano Paternó Castello à Zurich «souligne de façon concrète cet engagement fort dans la région», commente la société genevoise. En complément de la gestion privée, le groupe entend y développer son activité de gestion d’actifs, notamment par une intensification des efforts de promotion et de distribution de ses fonds. En parallèle, Notz Stucki annonce avoir l’intention de poursuivre «son rôle actif dans le processus de consolidation de l’industrie de la gestion indépendante suisse». Annoncée en juin dernier, cette volonté s’est déjà concrétisée en décembre 2019 avec le rachat de la société de gestion alternative genevoise JAM Research. Notz Stucki compte poursuivre dans cette voie, que ce soit «en acquérant des structures existantes ou en attirant des équipes de gestion souhaitant rejoindre un groupe indépendant et solide», indique-t-elle.
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19/05/2020

Nouveau directeur gestion, informatique et RH à l'AMF

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) vient recruter un nouveau directeur de la gestion, de l’informatique et des ressources humaines avec François Guillemot. Il était jusqu’ici directeur général adjoint de Mutex, chargé de la transformation, des ressources humaines, des services informatiques et des opérations. François Guillemot a débuté sa carrière dans différents groupes informatiques, avant de rejoindre en 2007, comme directeur général, le Groupement Informatique de la Protection Sociale d’Apicil et de l’Ircam. En 2009, il intègre l’entité informatique nationale de Groupama comme responsable assurances dommages, puis est promu directeur des systèmes d’assurances puis directeur des études et développements en 2011. Il entre chez Mutex en 2016 et était, depuis 2017, directeur général adjoint, en charge de la transformation, des ressources humaines, des services informatiques et des opérations.
19/05/2020

Un ex-journaliste du Revenu rejoint Placement Direct

Henri Réau, jusqu’ici rédacteur en chef adjoint du Revenu, vient de rejoindre Placement-direct.fr.comme directeur du développement. Le spécialisé des questions d’assurance-vie et de placements a débuté sa carrière au sein du département de gestion de fortune de BPE (Crédit Mutuel Arkéa) en 2009. Il avait rejoint le journal économique Le Revenu en 2011, et avait été promu rédacteur en chef adjoint en 2017.
19/05/2020

Santander AM achève l'intégration d'Aladdin dans ses filiales européennes

Santander Asset Management, filiale de gestion du groupe espagnol Santander, a finalisé l’intégration d’Aladdin,laplateforme technologique de gestion du risquede BlackRock, dans les systèmes de ses succursales en Europe (Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Luxembourg, Pologne). Elle devient ainsi la première société de gestion à utiliser la plateforme en Espagne et au Portugal. La plateforme doit être intégrée dans les filiales sud-américaines de Santander AM (Brésil, Argentine, Chili)ainsi qu’au Mexique et à Porto Rico au cours du second semestre. Santander AM et BlackRock avaient signé un accord en mars 2019 pour l’utilisation d’Aladdin par le premier.
19/05/2020

Les PRI publient un guide sur l'intégration ESG dans les hedge funds

Les Principes pour l’Investissement Responsabledes Nations Unies (UN PRI) ont publié sur leur suite un guide dédié à l’intégration des critères environnemental, social et de gouvernance dans les stratégies de hedge funds. Fin 2019, environ 8% des signataires des PRI géraient des stratégies hedge funds en interne et près de 12% des signataires avaient alloué des fonds à des stratégies de hedge funds gérées en externe. Leguidese veut un «point de référence» pour les hedge funds et contient quatre modules : politique, gouvernance, processus d’investissement, suivi et reporting. «Certaines stratégies hedge funds ont toujours incorporé les facteurs ESG. Par exemple, la gouvernance est au coeur des hedge funds activistes qui ont souvent pris des vues plus proactives et publiques que des gérants long-only sur des entreprises à la gouvernance médiocre», a indiqué Fiona Reynolds, directrice générale des PRI, dans l’introduction du guide. «Une extension naturelle de cette approche pourrait être l’engagement sur des problématiques telles que le changement climatique. Les hedge funds sont soumis aux mêmes challenges systémiques issus du risque climatique, du capital humain et de la raréfaction des ressources que les investisseurs en actions», a-t-elle ajouté.
18/05/2020

Vanguard dépasse Pimco et M&G en Europe

Vanguard a dépassé Pimco pour devenir la sixième société de gestion retail en Europe en termes d’actifs sous gestion, rapporte le Financial Times fund management, citant Morningstar. Le classement, qui s’applique uniquement aux fonds retail, exclut les mandats institutionnels. Il montre que Vanguard gérait 163 milliards d’euros fin mars, plus du double géré il y a cinq ans. Les actifs européens de Pimco s’établissaient à 156 milliards d’euros. Vanguard a par ailleurs doublé M&G dans un autre classement de Morningstar des principales sociétés de gestion de fonds britanniques. Vanguard gérait plus de 30 milliards de livres au Royaume-Uni à la fin du mois dernier, gravissant de la dixième place à la huitième. M&G est neuvième avec 29,9 milliards de livres.
18/05/2020

Hedge funds et brokers demandent la levée de l'interdiction de shorter

Le quotidien économique espagnol Cinco Días rapporte que des associations de hedge funds, de brokers européens et d’opérateurs boursiers ont adressé une lettre aux gouvernements et régulateurs des pays qui ont appliqué l’interdiction de la vente à découvert sur leurs marchés (Espagne, France, Italie, Grèce, Autriche, Belgique). Cette interdiction doit prendre fin ce lundi à minuit dans cinq des six marchés. En Italie, cette mesure est appliquée jusqu’au 18 juin. Dans cette lettre, les signataires demandent la levée de l’interdiction de vente à découvert. Ils estiment que cette interdiction cause un désavantage pour les investisseurs en plus de «causer des dommages» aux marchés concernés et de faire obstacle à la création d’une union des capitaux en Europe. Selon les signataires de la lettre, les marchés qui ont interdit les positions courtes ne se sontpas mieux comportés et ne sont pas moins volatiles que les marchés qui n’ont pas appliqué d’interdiction. Ils pointent également une dégradation de la liquidité et de la fixation des prix dans les marchés concernés qui s’accompagne d’une hausse des coûts de trading et de la volatilité. Les signataires ont toutefois accueilli favorablement la décision de l’Esma, le régulateur européen, de standardiser certains éléments des interdictions prises sur le plan national.
18/05/2020
Fonds

Les fonds portugais géraient près de 12Md€ fin avril

Les fonds d’investissement portugais Ucits géraient 11,77 milliards d’euros d’encours fin avril 2020, un chiffre en hausse de 2,8% (+317,6 millions d’euros) par rapport à mars,selon les données du régulateur local CMVM. Les encours sous gestion des fonds alternatifs ont baissé de 0,1% sur un mois à 332 millions d’euros fin avril. Les parts d’investissements en actions portugaises et actions internationales ontaugmenté respectivement de 5,3% et de 9,2% entre fin mars et fin avril tandis que les investissements en obligations souveraines ont chuté de 16,6% pour la dette locale et 5,7% pour la dette étrangère. Sur le segment des obligations d’entreprises, la CMVM a constaté une hausse des investissements de 1,2% dansles émetteurs portugais et de 3,2% pour les émetteurs étrangers. Caixa Gestão de Ativos restait le gestionnaire numéro 1 au Portugal fin avril(33,4% de part de marché) suivi deBPI Gestão de Activos (20%) et IM Gestão de Ativos (19%).
Fonds
18/05/2020

M&G et Sanso lancent un mandat de gestion pour les family office

M&G Investments s’associe à Sanso Investment Solutions pour le lancement de l’offre «M&G by Sanso», son premier mandat de gestion à destination des family office géré par Sanso IS. Le family office Fair/e est le principal sponsor de cette initiative et bénéficie à ce titre d’une exclusivité temporaire au profit de ses clients. Lancé le 1er avril dernier, le mandat «M&G by Sanso» associe le savoir-faire de Sanso IS en matière de gestion sous mandat, de sélection de fonds et de gestion diversifiée et celui de M&G en termes d’allocation d’actifs globale sur les actions, les obligations et les devises. M&G agit en tant que conseil de Sanso IS pour l’allocation et la sélection des fonds M&G. Les mandats gérés pour le compte des clients de Fair/e s’articulent autour de deux profils de risques. Un premier profil «modéré » dont l’exposition aux actions varie entre 0 et 30% et un profil plus dynamique dont l’exposition aux actions peut être comprise entre 40 et 100%. «M&G by Sanso» pourra être souscrit en compte titre et en assurance vie en France et au Luxembourg. « Cette solution d’investissement adressée aux clients d’un family office est une première pour M&G en France dans la mesure où nos mandats étaient jusqu’à présent réservés uniquement aux investisseurs institutionnels », a commenté Brice Anger, directeur général de M&G France.
18/05/2020

Olympia Capital Management crée un fonds de fonds d'infrastructures

La société de gestion Olympia Capital Management vient de lancer son premier fonds de fonds d’infrastructures, Olympia Infra. Le véhicule investira dans des fondseuropéens détenant directement ou indirectement des actifs immobiliers liés au secteur des infrastructures, mais aussi des fonds investissant dans des actions de sociétés développant et exploitant directement des infrastructures. Il pourra également investir jusqu'à 10% de ses actifs directement dans des titres de sociétés de développement et d’exploitation d’infrastructures. Le fonds vise une croissance du capital à long terme de 5 à 10% après déduction de tous les frais facturés, sur une durée de placement recommandée de 10 ans au minimum.
18/05/2020

AXA Wealth Europe change de directrice

Le groupe d’assurances a annoncé, ce 15 mai, la nomination de Mirjam Bamberger au poste de directrice générale d’AXA Luxembourg et d’AXA Wealth Europe. Elle remplace à ce poste Marie-HélèneMassard, nommée directrice générale de la région ouest d’AXA France. La germano-suissesse Mirjam Bamberger a rejoint AXA Suisse en 2014 comme responsable des ressources humaines et de la communication et membre du comité exécutif. Depuis 2019, elle y était responsable de l’expérience client et de la stratégie. Créé en 2016, AXA Wealth Europe fournit des services d’assurance-vie qui se veulent haut de gamme. Fin 2019, la société détenait 644,3 millions d’euros d’actifs pour ses différents contrats d’assurance-vie.
18/05/2020

Nouveau directeur de la gestion de fortune en Inde chez Credit Suisse

Credit Suisse vient de recruter un ancien d’UBP pour diriger la gestion de fortune en Inde. Il s’agit de Puneet Matta, qui gérait jusqu’ici les relations avec les gérants externes en Asie pour UBP. Il travaillera désormais depuis Mumbai, et sera rattaché à Balakrishnan Kunnambath, directeur du marché du sous-continent indien, et Mickey Doshi, directeur Inde.

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