Le gérant britannique M&G Investments vient d’embaucher Jaclyn Lim comme directrice du développement commercial sur le segment des investisseurs institutionnels en Asie hors-Japon. Basée à Singapour, elle est rattachée à Berny Lin, directeur de la distribution sur la même zone. L’intéressée arrive de Pimco, où elle était responsable des relations commerciales avec les investisseurs institutionnels et les intermédiaires pour l’Asie du Sud-Est, ainsi que co-responsable des relations avec les banques centrales et les fonds souverains.

La société de gestion américaine Legg Mason, rachetée en février dernier par Franklin Templeton, a finalisé la fusion de deux affiliés, ClearBridge Investments et Rare Infrastructure la semainedernière. Cette fusion avait été annoncée en mai 2019. ClearBridge est spécialisé sur les actions internationales et Rare Infrastructure sur les actifs réels.

Les gestionnaires d’actifs espagnols ont vu leurs encours croître de 696 millions d’euros en 2019, selon les chiffres publiés en fin de semaine dernière par l’autorité des marchés financiers en Espagne. Les dix gestionnaires les plus importants, dont huit sont des filiales de groupes bancaires et un d’un groupe assurantiel, se sont partagés 73% de ces nouveaux encours. Néanmoins, sur les 123 sociétés de gestion enregistrées auprès de la CNMV fin 2019, 22 ont enregistré une diminutionde leursencours en 2019, soit 18% des compagnies.Trea Asset Management a subi la plus lourde baisse (-1,65M€) suivi de Loreto Inversiones (-670.000€) et de Dunas Capital (-604.000€).

BNP Paribas cherche à remplacer Goldman Sachs comme l’un des trois principaux prime brokers pour les hedge funds dans le monde, et dépasser Barclays comme l’acteur dominant en Europe après avoir acquis l’activité de Deutsche Bank l’an dernier, rapporte le Financial Times. BNP est l’une des rares banques européennes à investir dans l’activité consistant à prêter de l’argent et gérer les transactions des hedge funds et gestionnaires d’actifs. «Notre groupe issu de la fusion pourrait être le principal prime broker en Europe et être considéré comme l’un des quatre principaux dans le monde», selon Olivier Osty, responsable des marchés mondiaux chez BNP. Avec JPMorgan et Morgan Stanley, Goldman domine le secteur depuis des années. Pour chasser Goldman du top 3, le nouveau groupe devrait augmenter sa part de marché à plus de 12 %. Lorsque tous les transferts de clients de Deutsche seront réalisés début 2021, l’activité de prime brokerage de BNP devrait représenter plus de 300 milliards de dollars d’actifs (dont 200 milliards venant de Deutsche) et les revenus plusieurs centaines de millions par an. Dans ce domaine, JPMorgan pèse plus de 500 milliards de dollars d’actifs fin septembre et cible 1.000 milliards de dollars.

Les dernières statistiques sur les fonds d’investissement collectifs espagnolspubliées par le régulateur local CNMV indiquent qu'à fin 2019, ceux-ci avaient investi 190,22 milliards d’euros de leurs encours dans des actifs internationaux, relève le média Funds People. Cela constitue une hausse de 14,23% par rapport à fin 2018 (166,52Md€). Ces données suggèrent que les actifs étrangers des fonds d’investissementespagnols représentaient 68% de leursencours totaux (279,3Md€) contre 64% en 2018. Cette même proportion s'élevait à 51% fin 2016, rappelle Funds People.

Suite à l’acquisition de Merian Global Investors, le gestionnaire britannique Jupiter Asset Management a indiqué que Gonzalo Azcoitia demeurait responsable de la firme pour la péninsule ibérique. Susana Garcíaa, elle, intégré l'équipe ibérique de Jupiter en provenance de Merian en tant que directrice des ventes pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique. Elle est rattachée àWilliam López, responsable de Jupiter AM pour l’Amérique latine et le marché US offshore.

L’antenne espagnole du CFA Society, association des professionnels de la gestion titulaires de la certification CFA (Chartered Financial Analyst),a annoncé la création d’un comité de durabilité afin de promouvoir l’investissement selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance en Espagne. Le comité, qui réunit huit personnes, est présidé parAna Claver Gaviña, responsable de Robeco pour la péninsule ibérique et au Chili.

Aberdeen Standard Investments explore la vente de son activité d’immobilier direct en Europe du Nord, représentant 2,4 milliards d’euros, rapporte IPE.com. Cette opération interviendrait alors que la société de gestion se concentre sur la croissance de son activité de fonds paneuropéens et mondiaux, devenue de plus en plus active dans la région. Neil Slater, responsable adjoint des marchés privés et responsable mondial de l’immobilier, estime qu’il y a une divergence grandissante entre ces deux parties de la société.

Michaël Lok, codirecteur général de la gestion d’actifs de l’Union Bancaire Privée (UBP).

Allianz est en discussions avec les autorités chinoises en vue d’obtenir une licence pour offrir des services de gestion d’actifs en Chine. Pour le moment, c’est le gestionnaire public China Life qui y gère les actifs vie et non-vie d’Allianz. Les discussions en sont encore à un stade préliminaire, a déclaré à Reuters Solmaz Altin, directeur général d’Allianz en Chine, qui espère pouvoir démarrer l’activité au premier semestre 2021. Selon le directeur général d’Allianz, Oliver Baete, l’activité de gestion de fonds en Chine pourrait avoir plus de potentiel que l’assurance. Allianz souhaite faire croître ses revenus annuels en Asie de 20% par an d’ici à 2025.

Un juge fédéral américain a rejeté jeudi une demande de libération anticipée de Bernard Madoff, reprochant à l’ancien financier, qui se dit mourant en raison d’une maladie des reins, de ne jamais avoir manifesté de remords pour sa vaste escroquerie. Le juge Denny Chin, qui a condamné en 2009 Bernard Madoff à 150 ans de prison, écrit dans sa décision que l’ancien homme d’affaires de 82 ans doit rester en prison pour avoir mis en oeuvre «l’un des plus scandaleux crimes financiers de notre époque». Le juge souligne aussi que de nombreuses victimes de Bernard Madoff continuent de souffrir de son escroquerie.

Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du Flow show, le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. A l’inverse, les fonds d’obligations souveraines ont stoppé leur élan avec une décollecte de 3,4 milliards de dollars. L’attrait pour le risque s’est également matérialisé dans les fonds actions.

La banque privée genevoise Syz va licencier une vingtaine de collaborateurs travaillant au sein de son unité de gestion d’actifs, a appris le quotidien suisse Le Temps. Un plan social a été mis en place pour ces employés, au sein de la gamme de fonds Oyster, vendue en février dernier à IM Global Partner. Une quinzaine d’autres salariés ont été replacés au sein du groupe. Syz n’a pas souhaité faire de commentaire auprès du quotidien.

La confiance des investisseurs pour le segment obligataire demeure solide. Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. La catégorie a profité de l’attrait des investisseurs pour les fonds investment grade (+20,8 milliards, plus haut historique), et high yield (+10,2 milliards, deuxième plus large flux après avril 2015). A l’inverse, les fonds d’obligations souveraines ont stoppé leur élan avec une décollecte de 3,4 milliards de dollars. L’attrait pour le risque s’est également matérialisé dans les fonds actions. Cependant, les flux positifs se sont principalement concentrés dans les fonds US. Sur 6,2 milliards de collecte nette, 5,9 milliards sont attribués aux fonds actions américaines. Les fonds européens ont attiré pour leur part 0,6 milliard de dollars, tandis que les fonds actions Japon et pays émergents ont décollecté, respectivement de 1,2 milliard et 3,1 milliards de dollars. Au sein des fonds actions américaines, les véhicules couvrant les grandes capitalisations représentent 3,6 milliards de collecte. Et quasiment l’ensemble des secteurs d’activités ont collecté, avec la tech comme leader (+2,2 milliards de dollars). A l’inverse, avec des rendements proches de zéro, les fonds monétaires, qui avaient amassé une quantité astronomique de plus de mille milliards de dollars d’encours pendant la crise du Covid-19, n’intéressent plus les investisseurs mondiaux. Sur la semaine, ils ont retiré 16,7 milliards de dollars, une première décollecte d’envergure en quatre mois. Enfin, les fonds aurifères (+2,1 milliards) continuent de leur côté leur irrésistible ascension, avec près d’un semestre de collecte positive quasi-continue.

La banque italienne Banco BPM a acquis 4 % supplémentaire du capital de la société de gestion Anima entre le 7 mai et le 3 juin pour un total de 50 millions d’euros, selon Il Sole 24 Ore. Cela porte sa participation à 19,5 %. Les analystes cités par le quotidien justifient l’opération en vue d’une possible concentration dans le secteur de la gestion d’actifs. Par ailleurs, Bluerating indique qu’Anima a enregistré des souscriptions nettes de 100 millions d’euros en mai.

HSBC Global Asset Management a annoncé vendredi le lancement d’une gamme de six ETF durables. Trois des nouveaux ETF, le HSBC Europe Sustainable Equity Ucits ETF, le HSBC Japan Sustainable Equity Ucits ETF et le HSBC USA Sustainable Equity Ucits ETF, ont été cotés sur le London Stock Exchange le 5 juin 2020. Trois autres ETF, couvrant le monde développé, les marchés émergents et l’Asie Pacifique hors Japon, devraient être lancés dans les semaines à venir. Il est aussi prévu que les ETF soient cotés sur d’autres marchés clés d’Europe. Les nouveaux ETF suivent les indices FTSE Russell ESG Low Carbon Select, nouvellement créés et taillés sur mesure en collaboration avec FTSE Russell. En plus de cibler une note ESG de 20 % supérieure aux indices parents, ces indices visent une réduction de 50 % des émissions carbone et une réduction de 50 % des réserves de combustibles fossiles. L’approche prend aussi en compte la neutralité pays et secteur, dans des segments définis, par rapport aux indices parents, et intègre une liste d’exclusion personnalisée basée sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies et d’autres facteurs de durabilité. Le lancement de ces ETF durables s’inscrivent dans le cadre des projets de HSBC GAM de développer son activité ETF.

Winton a passé un accord de distribution avec Allfunds pour la distribution du fonds Winton Trend Fund (Ucits) pour la clientèle institutionnelle en Italie, rapporte Funds People Italia. L’accord permettra aux clients institutionnels italiens d’accéder à la solution d’investissement de Winton par le biais de la plate-forme d’Allfunds Bank.

WisdomTree vient de signer un accord de distribution avec l’italien Intermonte. Cet accord prévoit la distribution de ses portefeuilles modèles via The Intermonte Eye (T.I.E.), la nouvelle marque d’Intermonte dédiée aux conseillers financiers et aux banquiers privés. Cinq portefeuilles modèle de WisdomTree seront intégrés sur la plate-forme T.I.E.: le WisdomTree Growth Model Portfolio, le WisdomTree Income Model Portfolio, le WisdomTree Balnaced Model Portfolio, le WisdomTree Thematic Model Portfolio et le WisdomTree Commodity Model Portfolio.

Allianz est en discussions avec les autorités chinoises en vue d’obtenir une licence pour offrir des services de gestion d’actifs dans le pays. Le premier assureur allemand souhaite pouvoir gérer ses propres actifs en Chine. Pour le moment, c’est le gestionnaire public China Life qui gère les actifs vie et non-vie d’Allianz dans le pays.

La confiance des investisseurs pour le segment obligataire demeure solide. Après plusieurs semaines de croissance, la collecte des fonds obligataires du 29 mai au 4 juin a atteint le montant de 32,5 milliards de dollars, un record depuis la création du Flow show, le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research.

La banque privée genevoise Syz va licencier une vingtaine de collaborateurs travaillant au sein de son unité de gestion d’actifs, a appris le quotidien suisse Le Temps. Un plan social a été mis en place pour ces employés, qui travaillaient au sein de la gamme de fonds Oyster, vendue en février dernier à IM Global Partner. Une quinzaine d’autres salariés ont été replacés au sein du groupe. Syz n’a pas souhaité faire de commentaire auprès du quotidien.

Un juge fédéral américain a rejeté jeudi une demande de libération anticipée de Bernard Madoff, reprochant à l’ancien financier, qui se dit mourant en raison d’une maladie des reins, de ne jamais avoir manifesté de remords pour sa vaste escroquerie.

La société de gestion australienne First State Investments a annoncé ce 4 juin une réorganisation de son équipe de distribution, avec plusieurs promotions à la clé. L’actuel directeur de la distribution pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Harry Moore, va prendre la direction mondiale de la distribution, un poste nouvellement créé. Il supervisera l’ensemble des équipes régionales, et sera chargé de nouer des partenariats à l'échelle mondiale. Harry Moore est remplacé dans ses précédentes fonctions par Liz Hastilow, qui conserve parallèlement ses postes de directrice mondiale des risques et du juridique. Dans le même temps, Lauren Prendiville, jusqu’ici directrice de la distribution pour l’Asie du Sud-Est, voit son périmètre élargi au Moyen-Orient. Par ailleurs, la société australienne avait annoncé la semaine dernière la nomination de Niall Mills au poste de directeur mondial des investissements en infrastructures, suite à la promotion de Perry Clausen au poste de directeur des investissements monde.

Paris veut éviter leur rachat par des géants étrangers du numérique.

Standard Chartered vient de recruter Marc van de Walle comme directeur de la gestion de fortune. Basé à Singapour, il sera rattaché à Benjamin Hung, le directeur général pour la Chine et l’Asie du Nord, et directeur général de la banque de détail et de la gestion de fortune. Il remplace Didier von Daeniken, qui va désormais se concentrer sur la banque privée, qu’il dirigeait jusqu’ici en parallèle. Marc Van de Walle arrive de Bank of Singapore, où il était dernièrement senior managing director et global head of products.

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a infligé à Scope Ratings une amende de 640.000 euros pour des manquements dans l’application de sa propre méthodologie de notation descovered bonds (obligations sécurisées) et de sa révision, a annoncé le régulateur ce jeudi. « Scope a commis des infractions par négligence et n’a pas réussi à atteindrel’attention particulièreattendue d’une agence de notation crédit (CRA) en tant qu’entreprise professionnelle du secteur des services financiers », déclare l’Esma dans un communiqué. L’agence de notation allemande signale que la sanction est relative à des faits remontant à cinq annes et que l’Esma ne remet pas en cause la véractité, l’indépendance et la solidité des notes émises alors. «A cette époque, Scope a par inadvertance eu une interprétation divergentesur des partiespertinentes de la législationeuropéenne sur les agences de notationcrédit, qui s’est avérée différente de celle de l’Esma », a réagi Scope Rating.

La boutique Talence Gestion vient de recruter Jean-Baptiste Brette comme directeur du développement de son département de gestion privée. Il sera chargé de piloter la stratégie de développement de la gestion privée avec trois objectifs prioritaires : poursuivre l’élargissement de l’offre de produits et services, animer le réseau de partenaires et lancer la nouvelle offre de gestion conseillée. Jean-Baptiste Brette arrive d’Otea Capital, où il était directeur de la gestion privée. Auparavant, il a travaillé à La Financière de l’Echiquier où il a assumé les fonctions de gérant privé, directeur adjoint de la gestion privée, puis directeur de la gestion privée et membre du comité de direction. Jean-Baptiste Brette a débuté chez BNP Paribas en tant que gérant de portefeuilles.

La société de gestion Jupiter vient d’annoncer plusieurs nominations et promotions au sein de son équipe de distribution. Cette réorganisation vise à introduire les ex-membres de Merian Global Investors, société dont Jupiter a annoncé l’acquisition mi-février dernier. Ainsi, Warren Tonkinson, qui en dirigeait la distribution, est nommé managing director Distribution de Jupiter, un nouveau rôle. Il supervisera une équipe de 50 collaborateurs au travers du réseau mondial de distribution de Jupiter. L’ensemble des directeurs régionaux lui seront désormais rattachés. Il sera également responsable du client servicing à l’international, et de partenariats stratégiques. L’ex-directeur du marketing de Merian GI, Marcus Bolitho, est reconduit dans les mêmes fonctions chez Jupiter. Il dirigera une équipe composée de collaborateurs issus des deux sociétés. Enfin, Andrea Boggio, le directeur Italie, est promu directeur de la distribution pour l’Europe continentale.

ABN Amro distribuera en exclusivité le fonds d’actions sur les marchés émergents de Sands Capital, a appris Citywire, après que le groupe néerlandais a conclu un accord de distribution avec la boutique américaine. Les sociétés travaillent ensemble depuis décembre 2012, date à laquelle ABN Amro a confié au groupe basé à Arlington un mandat de sous-conseiller. Ce mandat était basé sur une stratégie d’investissement dans les marchés émergents que Sands Capital appliquait depuis 1992. Cette stratégie, qui s’appellera officiellement ABN Amro Funds (AAF) Sands Emerging Market Equities, est axée sur les actions de croissance. Elle vise à surperformer l’indice MSCI Emerging Markets TR de 2 à 3 % sur une période continue de cinq ans.

Un juge fédéral américain a rejeté jeudi une demande de libération anticipée de Bernard Madoff, reprochant à l’ancien financier, qui se dit mourant en raison d’une maladie des reins, de ne jamais avoir manifesté de remords pour sa vaste escroquerie, écrit l’agence Reuters. Le juge Denny Chin, qui a condamné en 2009 Bernard Madoff à 150 ans de prison, écrit dans sa décision que si le mauvais état de santé de ce dernier, âgé de 82 ans, est «des plus malheureux», l’ancien homme d’affaires doit rester en prison pour avoir mis en oeuvre «l’un des plus scandaleux crimes financiers de notre époque». Le seul espoir de Bernard Madoff désormais est d’obtenir que le président américain Donald Trump commue sa peine, a dit son avocat Brandon Sample.