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Asset Management
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10/06/2020

La France augmente son programme d’émissions de dette

Le Conseil des ministres a adopté aujourd’hui le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR 3), et relevé une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la crise sanitaire, le portant à 136 milliards d’euros, contre 110 milliards d’euros mi-avril, dans le nouveau budget rectificatif présenté mercredi.
Bercy Ministère des finances Minéfi
10/06/2020
Fonds

La justice indienne ordonne à Franklin Templeton de suspendre la liquidation de ses fonds

Franklin Templeton va devoir interrompre les projets de liquidation de six de ses fonds indien. Un tribunal saisi par des clients du groupe américain, vient en effet de lui ordonner de suspendre la procédure de liquidation en Inde, estimant que la firme a mal géré les actifs. Le gestionnaire de fonds basé en Californie avait déclenché la panique sur les marchés financiers indiens en avril lorsqu’il a annoncé le gel puis la fermeture de six fonds qui avaient investi dans des dettes moins bien notées pour obtenir des rendements plus élevés. Cette décision, qui a bloqué environ trois milliards de dollars de fonds de clients, a suscité l’indignation de plusieurs investisseurs, qui ont fait valoir que le gestionnaire d’actifs avait mis leur argent en péril par des pratiques de prêt excessivement risquées, et qu’il aurait dû demander leur approbation avant de fermer les fonds. Le tribunal exige un audit externe des fonds concernés.
Fonds
10/06/2020

Fidelity collabore avec State Street pour ses premiers ETF semi-transparents

La firme de gestion d’actifs de Boston, State Street, a annoncé mardi qu’elle allait intervenir en tant qu’ETF servicing agentpour la nouvelle gamme d’ETF semi-transparents actifs de Fidelity Investments. Fidelity est le premier gestionnaire américain à recevoir l’approbation de la SEC pour trois stratégies d’ETF semi-transparents, indique un communiqué.Concrètement, State Street fournira à Fidelity divers services incluant notamment lacréation de paniers d’actions pour les ETF, le règlement, la comptabilité, le reporting etl’administration des ETF mais aussi l’analysede leur performance Pour Frank Koudelka, spécialiste des produits ETF chez State Street, l’autorisation par la SEC d’ETF semi-transparents donne un nouveau moyen aux sociétés de gestion actives d’offrir des stratégies d’investissement tout en protégeant leur propriété intellectuelle.
10/06/2020

Nouveau responsable obligations chez Swisscanto

La société de gestion Swisscanto Invest vient de recruterSébastien Zöller comme nouveau responsable des obligations. Il succède à Benno Weber et est rattaché à Iwan Deplazes, le responsable de la gestion d’actifs chez Swisscanto Invest. Sébastien Zöller travaillait jusqu’ici au Credit Suisse comme responsable des stratégies obligataires alternatives. Auparavant, il a également évolué dans le trading de dérivés de taux à la Zürcher Kantonalbank, maison-mère de Swisscanto.
10/06/2020

Bank of Singapore recrute un nouveau directeur produit

La Bank of Singapore vient de recruter Lim Leong Guan comme nouveau directeur produits monde. Il supervisera la recherche en investissement, la stratégie, la gestion de portefeuille, la structuration de prêts, la planification patrimoniale et les trusts. Lim Leong Guan remplace Marc van de Walle, récemment parti chez Standard Chartered. Ce vétéran d’UBS Wealth Mangement était dernièrement directeur de la planification patrimoniale pour l’Asie Pacifique et responsable des produits et services d’investissements pour Singapour.
10/06/2020

Nouveaux DG et DGD chez mes-placements.fr

Le site de distribution d’assurances-vie et de produits d'épargne mes-placements.fr vient d’accueillir une nouvelle équipe dirigeante, en provenance de Binck.fr, succursale française du courtier en ligne néerlandais. La direction générale revient à Matthias Baccino, tandis que la direction générale déléguée est attribuée à Mathieu Ramadier. Ils sont par ailleurs tous les deux associés. Matthias Baccino était depuis 2016 directeur général de Binck.fr, tandis que Mathieu Ramadier était son adjoint depuis 2019. Ce dernier fut également, par le passé, responsable de développement chez Active Asset Allocation. Lancé en 1999, mes-placements.fr revendique 30.000 clients et 1,4 milliard d’euros d’encours.
10/06/2020

La plateforme d'investissement Bitpanda s'attaque à l'Espagne

La plateforme digitale d’investissementBitpanda a annoncé mardi son lancement sur le marché espagnol. La fintech autrichienne, qui compte plus de 1,2 million d’utilisateurs en Europe,permet d’acheter, échanger et vendre à partir d’un euro plus d’une trentaine d’actifs financiers. Elle a l’intention d’ajouter prochainement les actions et les ETF à son offre. Bitpanda est présent en France depuis mai etprévoit de se lancer en Turquie courant juillet ainsi que sur d’autres marchés dans un futur proche.
09/06/2020

Invesco perd un grand gérant en actions européennes

Le gérant star Jeffrey Taylor quittera son poste de responsable des actions européennes d’Invesco à la fin de cette année pour prendre sa retraite après 23 années passées au sein de la société de gestion, dont presque 20 à cette fonction. Il passera le relais à John Surplice, son co-gérant au sein du fonds d’actions européennes d’Invesco. C’est un nouveau départ de gérant emblématique chez Invesco, après celui de Mark Barnett le mois dernier, qui était gérant en actions britanniques. Stephanie Butcher, la nouvelle directrice des investissements, semble remettre les choses à plat, même si dans le cas de Jeffrey Taylor il s’agit d’un départ à la retraite. Concernant John Surplice, il officie chez Invesco depuis 24 ans en tant que membre principal de l'équipe actions européennes. Il a travaillé avec Jeffrey Taylor pendant la majeure partie de cette période. Il cogère plusieurs fonds, dont Invesco Pan European Equity Fund avec Martin Walker. John Surplice travaillera en étroite collaboration avec Jeffrey Taylor pendant le reste de l’année comme co-gérant de l'équipe et prendra le poste de responsable des actions européennes à partir du 1er janvier 2021. La stratégie et le processus d’investissement resteront inchangés pour l’ensemble du portefeuille. Invesco nomme parallèlement James Rutland au sein de l'équipe actions européennes, suite à la montée en grade de John Surplice. James Rutland a rejoint l'équipe en tant que gérant en provenance de Schroders début juin. Il co-gérera le fonds Invesco Pan European Focus Equity Fund aux côté de John Surplice.
09/06/2020

Pictet AM recrute une commerciale en Italie

Pictet Asset Management vient de recruter Désirée Scarabelli en tant que directrice commerciale pour l’Italie. L’intéressée vient de State Street Global Advisors où elle a travaillé pendant six ans comme commerciale senior. Elle était chargée de la distribution des fonds sur le marché wholesale en Italie et sur le marché intermédié en Europe. Avant cela, elle a travaillé huit ans comme commerciale chez BNY Mellon Investment Management en Italie. Chez Pictet AM, Desirée Scarabelli s’occupera du développement de la distribution wholesale sur le marché italien. Elle sera rattachée à Paolo Paschetta, responsable de l’Italie. A ce jour, l’équipe commerciale italienne de Pictet AM se compose de sept manager dédiés au service clients pour les conseillers financiers, les réseaux et le wholesale. Pictet AM, qui a ouvert ses bureaux à Milan en 1999, gère 28,2 milliards d’euros pour le compte de clients italiens. Au premier trimestre, la société a réussi à enregistrer des souscriptions nettes de 1,3 milliard d’euros dans le pays en dépit d’un contexte difficile.
09/06/2020
Fonds

Le fonds Cathay Smart Energy lève 100M€

Cathay Smart Energy, un fonds lancé par Cathay Capital, Total Carbon Neutrality Ventures et le Hubei High Technology Investing Guiding Fund Management Co., a levé 820 millions de renminbi ou 100 millions d’euros lors de son premier closing. De grandes entreprises comme Air Liquide, CMA CGM et Wuhan Jingkai Industry Investment Fund Management Co, Ltd. ont investi dans le fonds. Cathay Smart Energy investira des tickets de 30 à 100 millions de renminbi dans les nouvelles technologies et les nouveaux business models du secteur de l’énergie en Chine, en particulier les sujets liés à l’Internet de l’énergie, au stockage et à la distribution de l'énergie, aux solutions énergétiques pour les véhicules électriques notamment à hydrogène, aux énergies renouvelables et aux technologies bas carbones. Le fonds a déjà réalisé son premier investissement dans Allsense Technology, un fournisseur de solutions IoT (internet des objets), spécialisé dans la transformation digitale et l’optimisation de l’industrie chinoise de l'énergie thermique.
Fonds
09/06/2020

Mauro Moretti lance un incubateur de hedge funds

Mauro Moretti, le fondateur de Three Hills Capital Partners, a créé une nouvelle société pour soutenir les fonds alternatifs en leur fournissant des services administratifs comme de la gouvernance, des levées de fonds et du marketing, rapporte Financial News. La société, dénommée Atypical Partner, accueille actuellement Three Hills Capital, Pall Mall Legacy, un véhicule d’investissement adossé à Goldman Sachs, et le hedge fund Sinclair Capital, lancé l’an dernier. Mauro Moretti veut offrir ses services à la fois à des gérants expérimentés et des gérants émergents.
09/06/2020

Indosuez WM Suisse accueille un nouveau responsable des single family offices

CA Indosuez (Switzerland) SA a annoncé ce 8 juin la nomination d’Emile Salawi au poste de responsable du développement des clients clés et des single family offices, et ce sur l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. Basé à Genève, il est rattaché à Isabelle Jacob-Nebout, directrice de la gestion de fortune. Il intègre également le comité de direction du département de gestion de fortune. Depuis 2011, Emile Salawi travaillait chez BNP Paribas en Suisse, où il exerçait des fonctions similaires à celles qu’il occupe désormais. Auparavant, il a évolué chez Deutsche Bank, tout d’abord en banque d’investissement (2001-2007), puis en banque privée (2007-2011). Il a débuté sa carrière en 1996 au département fusions-acquisitions d’UBS à Londres.
09/06/2020

Federated Hermes nomme une directrice des investissements pour l’obligataire

Federated Hermes a recruté Anna Karim en tant que directrice des investissements (investment director) pour son équipe obligataire à Londres. A ce poste nouvellement créé, l’intéressée sera la représentante de l’équipe obligataire de la société de gestion auprès des clients. Elle devra s’assurer que les produits sont conformes aux besoins des clients et travaillera étroitement avec les gérants pour en concevoir de nouveaux. Anna Karim vient de Bank of America Merrill Lynch où elle a passé 10 ans, dernièrement en tant que managing director. Chez Federated Hermes, elle sera rattachée à Mark Bruen, responsable des solutions obligataires.
09/06/2020

Candriam noue un partenariat en faveur du climat avec la London School of Economics

Le gestionnaire d’actifs belge Candriam a annoncé ce 8 juin avoir noué un partenariat avec le Grantham Research Institute de la London School of Economics afin de soutenir les efforts de l’industrie de la gestion d’actifs en faveur d’une relance économique durable et inclusive pour le climat. Il sera piloté par Nick Robins, professeur de finance responsable appliquée au sein de l’institut, et supervisé par Naïm Abou-Jaoudé, le directeur général de Candriam. D’une durée initiale de trois ans, l’initiative « Sustainability, Investment, Inclusion and Impact » s’intéressera aux solutions permettant aux investisseurs d’accélérer la lutte contre le changement climatique tout en générant des impacts sociaux positifs. L’université britannique aidera à produire de la recherche d’intérêt public afin, notamment, d’identifier le rôle que peuvent jouer les investisseurs institutionnels. Les travaux porteront sur le rôle des différentes classes d’actifs, les enjeux régionaux ainsi que les évolutions nécessaires des politiques publiques pour impulser l’action en faveur du climat.
09/06/2020
Fonds

Eaton Vance va proposer des stratégies ESG de Calvert

Eaton Vance Management lance les Calvert ESG Leaders Strategies, une gamme de stratégies actions dédiées aux investisseurs institutionnels et professionnels gérée par sa filiale Calvert Research and Management, spécialiste de l’investissement durable. Les portefeuilles sont co-gérés par Jade Huang et Chris Madden. Les stratégies sont investies dans les actions d’entreprises jugées à la pointe dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le processus d’investissement se déroule en trois étapes : la selection de valeurs, l’optimisation de portefeuilles et l’engagement. Ces stratégies sont les suivantes : Calvert U.S. ESG Leaders Calvert Tax-Managed U.S. ESG LeadersCalvert Global ex.-U.S. Developed Markets ESG Leaders Calvert Tax-Managed Global ex-U.S. Developed Markets ESG Leaders Calvert Global Developed Markets ESG Leaders Calvert Tax-Managed Global Developed Markets ESG LeadersCalvert Emerging Markets ESG Leaders
Fonds
09/06/2020
Fonds

Credit Suisse AM sort un fonds d’impact environnemental

Credit Suisse lance le Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund, un fonds investi dans des sociétés cotées dont les produits, les services et les technologies peuvent avoir le potentiel d’accélérer la transition environnementale positive tout en générant des rendements financiers intéressants. Le portefeuille sera concentré autour d’une quarantaine de sociétés, essentiellement de petites et moyennes capitalisations actives dans l’un au moins de ces quatre domaines: infrastructure durable, ressources, réduction des déchets et technologies de réduction des émissions de carbone. Le fonds est géré par Christian Schmid. Par un actionnariat actif, Credit Suisse coopère également avec ces sociétés pour qu’elles améliorent leur performance ESG ou leur performance d’impact lorsque cela est possible, assure un communiqué. Les investissements du fonds sont censés contribuer à respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l’ONU). Des rapports d’impact périodiques doivent permettre aux investisseurs de suivre l’exposition du fonds et l’impact généré par ces sociétés en portefeuille au fil du temps. Ce fonds vient s’ajouter aux fonds d’impact lancés récemment par plusieurs sociétés de gestion dont UBP, Morgan Stanley IM et BlackRock.
Fonds
09/06/2020
Fonds

Azimut crée un fonds dédié aux start-up de logiciels B2B

La société de gestion italienne Azimut vient de lancer Azimut Digital Fund, un fonds investi dans des start-up de logiciels B2B. Il a été conçu en partenariat avec Gellify Group, une plate-forme qui met en relation les startup B2B à haut contenu technologique avec les entreprises traditionnelles pour transformer leurs processus, produits et modèles d’affaires. Le nouveau fonds sera investi dans des instruments financiers émis principalement par des start-up et petites et moyennes entreprises italiennes qui conçoivent des logiciels en tant que service («software as a service») et qui font appel à quatre technologies principales: l’intelligence artificielle, l’internet des objets et de l’industrie 4.0, la cybersécurité et la blockchain. Le portefeuille sera réparti entre plusieurs start-up à des stades de croissance différentes. Azimut Digitech Fund a un objectif de levée de fonds de 50 millions d’euros. C’est un fonds alternatif fermé réservé aux investisseurs professionnels et fortunés. Il a une durée de 7 ans et vise à contribuer au soutien et à la croissance technologique de l’écosystème entrepreneurial italien. Le produit est géré par Azimut Libera Impresa SGR et s’appuie sur les conseils des fondateurs de Gellify pour l’identification, la négociation et la surveillance des investissements. Avec ce lancement, Azimut enrichit sa gamme de gestion alternative, qui compte 12 fonds et des encours de 1,2 milliard d’euros.
Fonds
09/06/2020

Le risque de crise financière a largement diminué, selon Christine Lagarde

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a estimé lundi que les mesures d’urgence mises en oeuvre par la banque centrale en pleine pandémie avaient permis d'éviter une crise financière et de liquidités au sein de la zone euro. Elle a notamment souligné l’efficacité du programme d’achat d’urgence pandémique (PEPP). La BCE a décidé la semaine dernière d’augmenter ce programme de 600 milliards d’euros afin de protéger la zone euro contre les répercussions économiques de la crise sanitaire. Le montant du PEPP a été porté à 1.350 milliards d’euros, contre 750 milliards auparavant, et sa durée a été prolongée au moins jusqu’en juin 2021.
08/06/2020

Primonial lance sa fondation

Cécile Jouenne-Lanne dirigera la nouvelle entité qui prend le relais de la fondation Financière de l'Echiquier.
08/06/2020

Nouvelle responsable du global trading chez BNP Paribas AM

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 8 juin la nomination de Sophie Lugiez au poste de responsable de la «global trading function». Ce poste couvre le trading, la couverture de change, la gestion de trésorerie centralisée et la gestion des relations avec les brokers et contreparties («sell-side»). Basée à Paris, Sophie Lugiez est rattachée au directeur des investissements Rob Gambi. Elle intègre également l'équipe Investment Leadership et le business committee de BNP Paribas AM. Entrée au sein du groupe BNP Paribas en 1995, Sophie Lugiez a occupé plusieurs fonctions au sein du département juridique, avant de travailler chez BNP Paribas Wealth Management et BNP Paribas Securities Services, en France et en Italie. Depuis 2014, elle travaillait chez BNP Paribas Dealing Services comme secrétaire générale et directrice générale déléguée.
08/06/2020

Capital Group recrute une directrice des relations clients en Europe

Le gérant américain Capital Group vient de nommer Amy Halford au poste de directrice des relations clients pour l’Europe. Depuis Londres, elle couvrira les segments des intermédiaires et des investisseurs institutionnels, mais également les appels d’offres et les services de gestion globale des documents sur le continent. Amy Halford arrive de BlackRock, où elle dirigeait les relations clients avec les intermédiaires, conseillers et gestionnaires discrétionnaires au Royaume-Uni. Elle travailla également dans les relations clients chez UBS Global Asset Management et Seven Investment Management.
08/06/2020

Storebrand AM ouvre une succursale au Danemark

La société de gestion norvégienne Storeband Asset Management ouvre ce lundi 8 juin une succursale à Copenhague, la capitale danoise. Elle sera dirigée par Kim T. Andreassen, qui couvre la clientèle danoise pour Skagen et Storebrand depuis cinq ans en tant que senior relationship manager. Storebrand AM démarche les investisseurs danois depuis début 2018. En avril 2019, la société a commencé à distribuer cinq de ses fonds au Danemark, profitant de la présence locale de Skagen, une boutique de gestion norvégienne qu’elle a rachetée en 2018. En créant un bureau indépendant, Storebrand compte commercialiser l’ensemble de sa gamme aux investisseurs danois, en se concentrant sur les distributeurs et les institutionnels. L’entité danoise de Skagen continuera d’exister et servira la clientèle de particuliers. Les deux partageront les mêmes bureaux. Storebrand commercialisera les fonds de toutes ses boutiques (dont Skagen fait partie) et sa gamme de fonds durables. «Nous avons une forte présence en Norvège et en Suède, nos marchés domestiques. L’étape suivante naturelle est l’ouverture d’une succursale danoise dans le cadre de notre développement en Europe du Nord et à l’international», commente Jan-Erik Saugestad, le directeur général de Storebrand AM.
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08/06/2020

Des anciens d’AP1 lancent un fonds sur les technologies environnementales

Deux anciens du fonds de pension suédois AP1, Olof Jonasson (responsable actions) et Johan Grip (gérant), ainsi que l’analyste Anders Idborg, lancent un fonds d’investissement sur les technologies environnementales basé à Stockholm. Appelé Cetif, ce fonds se concentre sur la transition énergétique dans l’électricité, les bâtiments, les transports et l’industrie, selon le site internet de la nouvelle structure. Il investira en Europe du Nord, «une région dynamique en matière d’innovation». «En déployant du capital de croissance pour développer de grandes innovations, les investisseurs peuvent aider à décarboner le monde, à créer de nouvelles industries d’exportation et à réduire son empreinte carbone - avec un rendement supérieur», annoncent les fondateurs sur leur site. La société comptera un quatrième associé ayant une expérience en capital risque. Peter Thelin, co-fondateur du hedge funds Brummer & Partners, serait également lié au nouveau fonds, d’après le quotidien suédois Dagens Industri.
08/06/2020

Veronica Vieira rejoint Generali Investments

Veronica Vieira vient de rejoindre Generali Investments en tant que responsable grands comptes, selon son profil Linked-In. Elle travaillera avec Mario Petrachi à Paris. Veronica Vieira travaillait précédemment pour la société de gestion espagnole Cobas Asset management, société fondée par Francisco Garcia Paramés, l’ancien directeur des investissements de Bestinver. Elle y était commerciale auprès des investisseurs européens (hors d’Espagne) depuis janvier 2017. Elle avait déjà travaillé avec Francisco Garcia Paramés entre 2011 et 2014, lorsqu’il était chez Bestinver. Entre septembre 2014 et janvier 2017, Veronica Vieira était responsable de la distribution externe de la Banque Neuflize OBC.
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08/06/2020
Fonds

L'administrateur des fonds Woodford revend plusieurs actifs

L’administrateur du fonds déchu du britannique Woodford, Link Fund Solutions, a déclaré qu’il allait vendre jusqu'à 19 actifs de soins de santé dans le fonds LF Equity Income, anciennement géré par Neil Woodford, pour 223,9 millions de livres à Acacia Research Corp, qui cherche à récupérer des liquidités pour les investisseurs. La vente doit lui permettra de procéder à de nouvelles distributions de capital aux investisseurs du fonds LF Equity income, qui a été suspendu en juin 2019 après que les investisseurs aient tenté de retirer leur argent après une période de sous-performance. Le fonds avait finalement été fermé en octobre, car investi dans des titres non cotés illiquides, conduisant à une enquête du régulateur. Link a organisé des ventes d’actifs après les avoir divisés en deux portefeuilles, le premier contenant des titres plus liquides vendus par BlackRock et le second des titres moins liquides comme les actions non cotées du secteur de la santé vendues par PJT Park Hill. Les actifs à vendre à Acacia proviennent des deux portefeuilles, a déclaré Link dans un communiqué. Link a commencé à rembourser les investisseurs en janvier et a jusqu'à présent restitué 2,3 milliards de livres. Elle doit communiquer une mise à jour sur la distribution des fonds au plus tard le 29 juillet. La valeur nette d’inventaire (VNI) actuelle du fonds, telle que calculée le 3 juin, était de 444 millions de livres, y compris les actifs à vendre à Acacia.
Fonds
08/06/2020

Eiffel Investment gagne un mandat auprès d'Harmonie Mutuelle

Harmonie Mutuelle a mandaté Eiffel Investment Group pour gérer un fonds de 130 millions d’euros dédié aux société cotées, a annoncé ce vendredi le groupe mutualiste. Cette décision s’inscrit dans une enveloppe de 200 millions d’euros consacrée à l’accompagnement des entreprises cotées et non cotées (TPE, PME et ETI) pour la création et la sauvegarde des emplois dans les régions. Harmonie Mutuelle avait détaillé ce projet le mois dernier à Instit Invest (groupe Agefi), sans dévoiler le nom du gestionnaire de la poche cotée, déjà investie. Harmonie Mutuelle fait partie du groupe Vyv, premier acteur mutualiste de la santé et de la protection sociale en France.
08/06/2020

Nouveau directeur Allemagne chez Credit Suisse

Credit Suisse vient de promouvoir Frank Heitmann au poste de directeur-pays pour l’Allemagne. Celui-ci sera notamment chargé des marchés mondiaux, de la gestion de fortune à l’international et de la gestion d’actifs. Il sera également responsable des grands clients dans la banque d’affaires en Allemagne et en Autriche. Ce vétéran, qui a intégré le Credit Suisse en 2000, était dernièrement managing director de la banque d’investissement et des marchés de capitaux en Allemagne.

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