C’est ce qui s’appelle un revers. La médiatrice de l’Union européenne (UE), Emily O’Reilly, vient de remettre en cause un mandat remporté en mars dernier par BlackRock auprès de la Commission européenne qui cherchait à développer des outils et des mécanismes pour intégrer les facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre prudentiel du secteur bancaire de l’UE. La Commission avait lancé un appel d’offres en juillet 2019 pour faire mener une étude qui analyse la situation actuelle et identifie les enjeux pour faire face à cette problématique.

Stanhope Capital Group et FWM Holdings vont fusionner pour créer une société indépendante de gestion de fortune et de conseil de 24,2 milliards de dollars d’actifs. La nouvelle entité emploiera 135 personnes réparties dans six bureaux différents dans le monde. Elle sera présidée et dirigée par Daniel Pinto, le fondateur de Stanhope Capital qui supervise actuellement 13 milliards de dollars. De son côté, FWM a été créée en 2009 par Keith Bloomfield, initialement pour gérer la fortune de la famille Forbes. La société gère 11,2 milliards de dollars. Stanhope Capital et FWM fonctionneront comme une seule entreprise, notamment dans le domaine de la stratégie et de la recherche en investissement. Mais ils conserveront chacun leur nom.

Une votation aura lieu ce dimanche sur une initiative populaire visant à interdire de financer les producteurs de matériel de guerre pour les investisseurs institutionnels suisses.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi effectue une visite de deux jours à Tokyo, alors que l’inquiétude grimpe sur les ambitions territoriales de Pékin dans la région. Celui-ci s’est entretenu avec son homologue japonais, Toshimitsu Motegi, au sujet des tensions maritimes, du commerce et de la réponse à la pandémie. Yoshihide Suga a engagé des démarches pour limiter l’influence de Pékin en renforçant les liens de Tokyo avec l’Australie et en effectuant des déplacements au Vietnam et en Indonésie. Si le différend maritime qui oppose les deux pays en Mer de Chine orientale n’est toujours pas résolu, la Chine et le Japon ont tenté de se rapprocher avec des accords commerciaux.

Un groupe de travail d’investisseurs britanniques, soutenu par le Trésor britannique et l’Investment Association, a émis, dans un rapport publié mardi, 20 recommandations visant à renforcer les pratiques de gérance ou gouvernance (stewardship en anglais) dans le secteur de l’investissement. Et cette taskforce veut aller vite car elle souhaite que la plupart des actions et révisions de lois mentionnées dans le rapport soient menées au cours des deux prochaines années. Parmi les recommandations, le groupe de travail souhaite que les gestionnaires d’actifs britanniques signent le code de gouvernancelocal en vigueur et qu’ils changent leur approche en la matière. Pour la taskforce, l’approche de gouvernancene doit pas se limiter aux actions mais être étendue à d’autres classes d’actifs dont les obligations (les obligations d’entreprise en premier avant les obligations souveraines et privées) et les actifs privés. L’Investment Association fournira une orientation aux détenteurs d’obligations durant la première moitié de 2021. Pour soutenir la prise en compte des problématiques de gouvernanceau sein des compagnies britanniques, le rapport estime que «les actionnaires doivent présenter des résolutions de manière proactive (en assemblée générale) et développer des résolutions modèles pour approfondir les sujets critiques, comme le changement climatique, avec les entreprises dans lesquels ils investissent.» De plus, la taskforce plaide pour une révision par le gouvernement britannique de certaines règles encadrant la présentation de résolutions par les actionnaires lors d’assemblées générales de compagnies cotées. Dans son viseur figure entre autres la barrière des 100 actionnaires ou du seuil de 5% d’actionnaires nécessaires pour pouvoir présenter une résolution. Côté régulation, le rapport rappelle dans une de ses recommandations que le gouvernement s’apprête à amender la loi pour obliger les grandes entreprises britanniques publiques et privées à produire des rapports en ligne avec les standards établis par la Taskforce dédiée à l’impact des risques climatiques (TCFD). Les investisseurs institutionnels britanniques sont également visés par le rapport. Le groupe de travail souhaite que soit établi un conseil de fonds de pension locaux d’ici juin 2021 pour «promouvoir et faciliter les hauts standards de gouvernancedans la gestion des encours des fonds de pension». En outre, il soutient que les fonds de pension britanniques devraient expliquer en quoi leurs pratiques et activités dans le domaine de l’intendance sont alignées sur les intérêts de leurs membres.

Stephanie Butcher affronte une tâche peu enviable, rapporte le Financial Times fund management. Sa mission, après avoir été promue directrice des investissements d’Invesco au Royaume-Uni, est de restaurer la réputation de la société de gestion, autrefois très bonne, après quelques années difficiles. Refusant de spéculer sur les intentions du fonds Trian, qui a pris 10 % du capital d’Invesco, Stephanie Butcher déclare au FTfm: «améliorer la performance de la gamme de fonds britanniques est ma priorité». Ces améliorations sont nécessaires. Invesco est en tête de la liste «Spot the Dog» des fonds les moins performants compilée par Tilney Bestinvest ces deux dernières années. Treize fonds d’Invesco, représentant 11,4 milliards de livres, ont été pointés du doigt pour leurs piètre performances constantes.

«Nous sommes en train d’observer le début d’une nouvelle méga tendance», a estimé Peter Harrison, le directeur général de Schroders, lors d’une allocution enregistrée diffusée mardi, à l’occasion de la journée de la société de gestion consacrée à la presse. «Les bénéfices ne sont pas tous créés de manière égale. Plusieurs travaux d’écoles de commerce montrent que certaines sociétés provoquent plus d’un dollar de dommages environnementaux pour chaque dollar de vente. Cela n’est pas reflété dans leurs bénéfices. Cela va changer», a-t-il assuré. Pour lui, «nous devons envisager la rentabilité des entreprises en termes de bénéfices ajustés aux impacts». Quant aux sociétés de gestion, elles «doivent être jugées sur leur performance liée à l’impact. Quelle est la performance après avoir tenu compte des externalités de cette performance?», poursuit-il. Au cours de ses 10 minutes de discours, Peter Harrison a dressé le bilan de ces derniers mois et de cette triple crise - financière, économique et sociale - que nous sommes en train de vivre. La principale leçon de cette crise pour le patron de Schroders est «la rapidité avec laquelle les humains se sont adaptés à une situation extraordinaire en seulement 12 mois». Il note que «nous avons enfin rompu nos liens avec le bureau». «Même les managers les plus traditionnels ont été obligés de reconnaître que les entreprises s’en sont sorties incroyablement bien avec le télétravail. Mon avis est que cela va transformer la société dans les années qui viennent». Dans son allocution, Peter Harrison a aussi évoqué la mort de Georges Floyd, un événement qui aura une portée aussi forte que le mouvement #metoo, selon lui. «Je pense qu’on se souviendra de 2020 comme l’année où nous avons commencé à faire des progrès réels dans la diversité raciale dans les entreprises du monde entier», prédit-il. Enfin, Peter Harrison résume les défis du futur à deux zéros. Le premier zéro est l’objectif zéro carbone et le second est celui du contexte de taux zéro, amené à durer. Pour lui, ces défis seront en haut de la liste du monde économique et financier une fois que le vaccin contre le Covid-19 sera là.

Opérant dans l’intégration de réseaux et de systèmes de communication télécoms, Sogetrel figurait dans le portefeuille de Latour Capital depuis près de deux ans. Mais face à la forte croissance enregistrée par le groupe, valorisé 110 millions d’euros en 2018, le fonds a décidé d’enclencher sa sortie en confiant un mandat à DC Advisory au premier trimestre 2020. Un processus aboutissant aujourd’hui à la sortie du fonds cofondé par Alain Madelin, sur la base d’une valorisation de 300 millions d’euros. L’offre de reprise émane du management de Sogetrel, qui est ici accompagné par un consortium d’investisseurs mené par Andera Partners et composé de Luxempart, Capza, BNP Paribas Développement et Idia Capital Investissement (pool conseillé par Messier & Associés). Partenaire des grands opérateurs publics et privés, ainsi que des collectivités territoriales, Sogetrel est aussi présent dans les secteurs en pleine expansion de la sureté électronique sur IP et du déploiement de solutions digitales au service de la smart city et des entreprises. Son chiffre d’affaires est passé de plus de 250 millions d’euros en 2015, à plus de 700 millions prévus cette année.

La nouvelle n’aura pas tardé. Alors que ce lundi 24 novembre, le fonds d’investissement York, dans lequel il détient une part minoritaire depuis 2010, a annoncé un changement stratégique important visant à se concentrer uniquement sur des actifs de longue durée, Credit Suisse a dû annoncer dans la foulée ce mardi qu’il allait procéder à une dépréciation de valeur de sa participation de 450 millions de dollars. Ce montant aura un impact sur ses résultats du 4ème trimestre de l’année 2020 de l’activité de gestion d’actifs de la banque et devrait réduire le ratio de fonds propres durs (CET1) d’environ sept points de base sur la période. La banque suisse précise que ses prévisions actuelles de dividende et de distribution du capital, sont inchangées pour 2020 ou 2021. Credit Suisse prévoit de conserver une participation dans le nouveau fonds spéculatif de York créé pour l’activité Asie-Pacifique.

La cofondatrice de la société française de venture-capital Daphni, Marie Ekeland, va lancer une nouvelle structure d’investissement, baptisé 2050, a appris Les Echos. Ce véhicule a pour objectif de financer des start-ups qui veulent «façonner véritablement un monde meilleur». Cinq thématiques seront couvertes : agroalimentaire, santé, éducation, habitat-transport et outils favorisant l’autonomie financière. La firme vise une levée de 150 millions d’euros par an pendant sept ans. Le fonds est toujours en cours d’agrément à l’AMF, mais a déjà participé à la levée de la société française d'électronique Withings, via un véhicule temporaire. Un fonds de pérennité, détient le véhicule d’investissement, et englobe également une structure dédiée au soutien des «communs», des projets d’impact comme l’élaboration d’un cours dédié au réchauffement climatique à Dauphine, ou le soutien au documentaire « Bigger Than Us » de l’écrivain Flore Vasseur.

Le groupe financier espagnol Santander a acquis une part de 30% au capital de Freeman Capital, société de gestion spécialisée dans le capital-risque et fondée par un ancien de PAI Partners, Ricardo de Serdio, rapporte le quotidien hispanique Cinco Días. Cet investissement a été opéré par la division de gestion d’actifs alternatifs dirigée par JavierGarcía-Carranza. Santander va en outre investir 100 millions d’euros dans un fonds d’investissementsur des entreprises familiales non-cotéesde taille moyenneet qui souhaitent se développer à l’international selon des sources citées par le journal. La taille de ce fonds devrait atteindre 800 millions à un milliard d’euros d’encours. Freeman Capital, récemment établie, est basée à Londres et dispose de bureaux à Paris, Munich et Madrid. La société compte déjà 20 professionnels et prévoit de doubler ses effectifs quand les investissements seront matérialisés.

Frédéric Stolar, ancien associé et co-fondateur du fonds de private equity français Sagard sponsorisé par la famille d’origine canadienne Desmarais et d’autres grandes familles, a monté une nouvelle société de gestion alternative. Selon les informations de NewsManagers, cette nouvelle entreprise se nomme Equinox et son activité à débuté courant octobre. Frédéric Stolar, spécialiste des investissements non-cotés sur le segment du mid-market en France,est resté 17 ans chez Sagard avant de quitter la société durant l'été 2019.

Le gérant de hedge funds Jamie Dinan a annoncé lundi aux employés et investisseurs de York Capital Management que la société allait sortir de son activité de hedge funds en difficulté pour se concentrer sur des services qui affichaient de meilleures performances, rapporte le Wall Street Journal. Le milliardaire prévoit de liquider les hedge funds européens de York et de transformer son hedge fund américain en un fonds fermé aux clients externes. Les stratégies gèrent ensemble moins de 3 milliards de dollars après des années de piètres performances et la défection des investisseurs. York pense toujours gérer environ 9 milliards de dollars dans le private equity, la dette privée et autres stratégies qui bloquent l’argent pour de longues périodes. Christophe Aurand, le co-directeur des investissements, quittera par ailleurs la société à la fin de l’année.

Selon le Wall Street Journal et le New York Times, l’ex-présidente de la Federal Reserve Janet Yellen devrait être nommée secrétaire du Trésor par le nouveau président américain récemment éluJoe Biden. Janet Yellen, qui a été la première femme à diriger la Fed entre 2014 et 2018, pourrait devenir la première femme à être nommée au poste de secrétaire du Trésor américain si sa nomination est confirmée par le Sénat.

BlackRock va acquérir Aperio, une société californienne qui aide à bâtir des portefeuilles personnalisés pour les clients fortunés, gérant 36 milliards de dollars, pour un montant de 1,05 milliard de dollars. Les vendeurs sont Golden Gate Capital et les employés d’Aperio. Les separately managed accounts (SMA) sont au cœur de l’activité d’Aperio. Ce marché représente 1.700 milliards de dollars aux Etats-Unis pour le retail et la gestion de fortune et connaît une croissance de 15 % par an. BlackRock note qu’Aperio s’est développé à un rythme de 20 % par an sur les 5 dernières années, soit plus vite que le marché. La société californienne s’adresse principalement aux clients fortunés et aux institutions servies par les banques privées et les conseillers financiers agréés (registered investment advisors). BlackRock fournit déjà des SMA pour les intermédiaires spécialisés sur la gestion de fortune aux Etats-Unis. La société offre surtout des stratégies sur mesure et gérées activement dans l’obligataire, les actions et le multi-classes d’actifs. Le rapprochement avec Aperio a donc pour objectif de doper les actifs de BlackRock dans les SMA d’environ 30 % à plus de 160 milliards de dollars.La transaction doit aussi élargir l'éventail des possibilités de personnalisation offertes aux gestionnaires de patrimoine par BlackRock, avec notamment des options ESG. BlackRock prévoit d’exploiter Aperio sous une marque distincte. L’équipe acquise sera intégrée verticalement au sein de la division américaine de BlackRock Wealth Advisory. Aperio conservera ses processus d’investissement, de développement commercial, de service à la clientèle et d’ESG-ISR sous la direction de Ran Leshem et Liz Michaels, qui deviendront co-responsables de l'équipe Aperio dès leur arrivée chez BlackRock. L’actuel PDG d’Aperio, Patrick Geddes, conservera son rôle de stratège fiscal en chef d’Aperio et deviendra un conseiller principal de BlackRock, en se concentrant sur l'élargissement de la recherche et des outils de construction de portefeuille pour les investisseurs imposables dans toutes les catégories d’actifs. L’acquisition d’Aperio par BlackRock sera financée par les liquidités existantes et devrait être bouclée au premier trimestre 2021.

Allfunds a désormais des accords de distribution mondiale avec plus de 1.000 sociétés de gestion de fonds, annonce la société. Sur ce total, 133 ont été signés en 2020. Au total, Allfunds donne un accès à plus de 2.000 sociétés de gestion. Par ailleurs, la plateforme revendique donner aux sociétés de gestion un accès à plus de 2.300 institutions par le biais d’un seul et même accord.

Mediolanum International Funds lance son premier fonds à impact, le Mediolanum Best Brands Global Impact Fund. Il s’agit d’un fonds en actions internationales, domicilié en Irlande, et dont la gestion sera confiée à Baillie Gifford et Federated Hermes. Les équipes de gestion investiront dans des entreprises dont les produits et services fournissent des solutions aux défis mondiaux plutôt que dans des entreprises qui adoptent des pratiques responsables. Quatre thèmes sont privilégiés : l’inclusion sociale et l’éducation; l’environnement et les besoins en ressources; la santé et la qualité de la vie; les besoins des 4 milliards de personnes les plus pauvres au monde. Le fonds s’appuie sur le processus d’investissement propriétaire de Mediolanum, Med3. Ce processus a récemment été mis à jour pour renforcer l’intégration ESG. Le nouveau fonds sera vendu en Italie et en Espagne par le biais des conseillers financiers de Mediolanum.

L'enquête annuelle de Schroders montre que les trois quarts des interrogés envisagent d’augmenter leur allocation à au moins une classe d’actifs privés dans les trois ans.

En octobre, la Banque centrale d’Espagne avait déjà alerté sur l’augmentation de la concentration dans l’industrie des fonds.

Generali France a lancé sa nouvelle société de gestion, Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dit il y a quelques mois à l’Agefi Actifs. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.

Le confinement instauré fin octobre en Grande-Bretagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sera levé le 2 décembre mais les mesures de prévention seront renforcées dans certaines régions, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. Les salles de sport, les commerces non essentiels et entreprises de soins pourront rouvrir, a-t-il dit devant le parlement.

Mirova, via son fonds Eurofideme 4, annonce mardi matin avoir apporté un financement « significatif de plusieurs millions d’euros » à Driveco, lui permettant de devenir un « actionnaire majeur » de cette société de systèmes de recharge pour voitures électriques. Le montant exact du financement n’est pas précisé. Il s’agit de la 20e opération d’Eurofideme 4 qui gère 859 millions d’euros, sur les 1,3 milliard d’actifs sous gestion de Mirova. Le fonds 5 sera lancé prochainement.

La Chine a lancé mardi un engin spatial vers la Lune pour y prélever des échantillons de sol lunaire dans le but de progresser dans la connaissance des origines et de la formation du satellite de la Terre. Cette mission doit permettre de tester les capacités de la Chine à prélever des échantillons à distance à l’aide d’un robot avant d’autres missions plus complexes. Si elle y parvient, la Chine deviendra le troisième pays après les Etats-Unis et l’Union soviétique à prélever des échantillons de sol lunaire, ce qui n’a plus été fait depuis les années 1970. La fusée «Longue Marche 5» a décollé à 04h30 heure de Pékin (20h30 GMT lundi).

L'ESG est bel et bien appelé à devenir central dans la gestion d'actifs, selon les participants à la table ronde de l’Association luxembourgeoise des fonds.

Les comptes de la Sécurité sociale devraient afficher un déficit de 35,7 milliards d’euros en 2021, soit 7,8 milliards de plus par rapport aux dernières prévisions, sur fond de crise provoquée par la pandémie de Covid-19, a indiqué lundi Olivier Dussopt, lors de l’examen en nouvelle lecture du projet de budget de la Sécu pour 2021 devant l’Assemblée. Cette dégradation est imputable «à la contraction de la masse salariale dans le secteur privé» pour 6 milliards d’euros, selon le ministre des Comptes publics. Le gouvernement anticipe un rebond moins fort que prévu de l'économie en 2021, à +6% contre +8% auparavant, du fait notamment du maintien de protocoles sanitaires contraignants sur une partie de l’année prochaine.

L’annonce était attendue, elle est tombée ce lundi matin. Generali France vient officiellement de lancersa nouvelle société de gestion : Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. C’est Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dévoilé à l’Agefi Actifs dans un long entretien il y a quelques mois. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients. En matière de gestion d’actifs et d’offre financière, les équipes de Generali Wealth Solutions s’appuirontsur le savoir-faire et l’expertise de sociétés de gestion internes et externes au groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte. «Dans un contexte caractérisé par des taux durablement bas, voire négatifs, et par une forte volatilité des marchés, Generali a été le premier assureur à annoncer la fin du ‘fonds euros roi’ et la nécessité de faire évoluer le modèle traditionnel de l’assurance vie», rappelle l’assureur dans un communiqué, précisant qu’ilsouhaite développer une nouvelle proposition de valeur alliant diversification des placements, recherche de performance et protection des assurés. C’est dans ce contexte que s’inscritle lancement de Generali Wealth Solutions qui espère par ce biais renforcer sa position sur le marché de l’assurance vie. Lanouvelle entité aura notamment vocation à offrir un accompagnement, un appui technique, des formations et des solutions autour de deux axes: - L’ingénierie patrimoniale, pour développer une approche globale permettant de proposer un accompagnement fiscal sur mesure (bilan), à l’image de ce que les banques privées offrent aujourd’hui à leur clientèle. - L’ingénierie financière, pour couvrir un large spectre de solutions d’investissement et permettre aux distributeurs et à leurs clients d’accéder à de nombreuxproduits et services: gestion pilotée, gestion sous mandat (dédiée ou conseillée), produits structurés, fonds dédiés ou encore fonds en marque blanche. Une offre à ce jour éligible au sein des contrats proposés par Generali en France et au Luxembourg. «L’ambition de Generali Wealth Solutions est de servir, d’accompagner les réseaux de distribution de Generali France sur toutes les dimensions de l’épargne patrimoniale. C’est le fondement de notre engagement : être aux côtés de nos partenaires et de leurs clients tout au long de leur vie», résume dans la missive Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions et directrice des Solutions Patrimoniales de Generali France.

UBS Global Wealth Management a annoncé en fin de semaine dernière la création d’un département de gestion de fortune réservé aux sportifs et aux célébrités du showbusiness nord-américains. Le département sera dirigé par l’ancien joueur professionnel de football américain Adewale Ogunleye. Celui-ci s’est illustré entre 2000 et 2010 comme défenseur au sein des équipes de NFL de Miami, Chicago et Houston. Il a depuis obtenu un MBA de Georgetown University, et estime que ses déboires financiers, comme avoir investi juste avant l'éclatement de la bulle immobilière ou avoir été victime d’une arnaque, l’aideront à faire prendre conscience aux athlètes, acteurs et autres chanteurs du besoin de planification financière.

Le confinement instauré fin octobre en Grande-Bretagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sera levé le 2 décembre mais les mesures de prévention seront renforcées dans certaines régions, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. Les salles de sport, les commerces non essentiels et entreprises de soins pourront rouvrir, a-t-il dit devant le parlement.

Pictet Asset Management poursuit son développement à l’international. Après l’ouverture d’un bureau à New York début octobre, la filiale suisse vient d’en ouvrir un à Shanghaï, suite à l’obtention de la licence de wholly foreign-owned enterprise (WFOE). Avec cet agrément, la société genevoise pourra lever des fonds pour des véhicules étrangers auprès d’investisseurs locaux via le programme «Qualified Domestic Limited Partners». La firme est déjà présente sur place en tant qu’investisseur, grâce à différents programmes tels que le Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII), le Shanghai-Hong Kong Stock Connect, et le Bond Connect and China Interbank Bond Market (CIBM) Direct Access.

BNP Paribas AM a annoncé ce 23 novembre le recrutement de deux directeurs, un gérant et une analyste pour son pôle de gestion Dette Privée & Actifs Réels, dirigé par David Bouchoucha. Stéphanie Passet est nommée directrice des investissements de l’équipe dette infrastructure. Elle sera sous la responsabilité de Karen Azoulay, responsable dette infrastructure. Stéphanie Passet était précédemment directrice exécutive dans l’équipe dette infrastructure des marchés de capitaux de Crédit Agricole CIB à Paris. Romain Linot est nommé directeur des investissements de l’équipe dette immobilière et sera rattaché à Christophe Montcerisier, responsable de ce département. Au cours de ses seize années d’expérience, il a notamment mis en place la plateforme de dette immobilière en Europe continentale pour Aviva Investors, et fut senior fund manager chez AXA IM Real Assets. Mohamed El Jani rejoint l’équipe de finance structurée, de Michel Fryszman, comme gérant dans la titrisation et les portefeuilles privés. Il arrive de BNP Paribas CIB, où il était ingénieur financier recherche quantitative au sein de l’équipe Credit Portfolio Management Solutions Securitized Products Group. Irene Bárcenarejoint l’équipe SME Lending en tant qu’analyste, sous la responsabilité de Christophe Carrasco. Elle sera en charge de l’analyse crédit, de la gestion des portefeuilles mais aussi du développement de nos capacités d’origination en Espagne. Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas CIB en tant qu’associate en corporate coverage EMEA pour les clients stratégiques du groupe BNP Paribas (télécoms, boissons, produits chimiques et services pétroliers).