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26/11/2020
Fonds

Aberdeen Standard va lancer un fonds de hedge funds gérés par des femmes

Aberdeen Standard Investments s’apprête à lancer un fonds qui sera investi uniquement dans des hedge funds gérés par des femmes, a appris le Financial Times. Le nouveau fonds suivra la performance d’un indice de hedge funds pilotés par des femmes conçu par le fournisseur de données HFR. Cet indice est en hausse de 6,9 % cette année à fin octobre, alors que l’indice large HFRI 500 Fund Weighted Composite n’a progressé que de 1,1 %.
Fonds
26/11/2020

Septième mois consécutif de collecte pour les fonds italiens

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré des souscriptions nettes de 2,2 milliards d’euros en octobre, selon les dernières statistiques de l’association italienne de la gestion Assogestioni. Il s’agit du septième mois consécutif de collecte positive, après l’hémorragie de mars. Depuis le début de l’année, les fonds ouverts drainent 14,5 milliards d’euros, ce qui est bien supérieur aux 3,7 milliards collectés sur l’ensemble de 2019. En octobre, les investisseurs italiens ont privilégié les fonds diversifiés, lesquels ont recueilli 4,5 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont attiré 1,4 milliard et les fonds actions un petit 349 millions d’euros. Les fonds flexibles ont en revanche vu sortir 1,9 milliard d’euros et les fonds monétaires 2,1 milliards d’euros. A fin octobre, les encours des fonds ouverts ressortaient à 1.072 milliards d’euros. En prenant en compte les fonds fermés et les gestions sous mandat, la collecte a été de 2,9 milliards d’euros en octobre et les encours se sont établis à 2.334 milliards d’euros. Du côté des sociétés de gestion, Schroders s’est illustré en octobre avec une collecte impressionnante de 4,3 milliards d’euros. Le deuxième acteur du secteur en termes d’encours, le groupe Intesa Sanpaolo, le suit de loin avec 1,9 milliard d’euros. Axa IM arrive troisième avec 471,7 millions d’euros. En revanche, Generali, le leader du secteur italien de la gestion, a vu sortir près de 2 milliards d’euros. Anima et M&G ont quant à eux essuyé des rachats de respectivement 734 millions d’euros et 557 millions d’euros.
26/11/2020

Avalor Investment promeut une associée

Le gérant de fortune suisse Avalor Investment vient de promouvoir Carole Müller-Wildi au rang d’associée. Elle avait rejoint la structure en 2015 pour renforcer l'équipe de l’associé fondateur Amaury Jordan. Avalor Investment compte désormais deux milliards de francs suisses sous gestion.
26/11/2020

Vontobel AM se renforce à Hong Kong

Le gérant suisse Vontobel AM vient de recruter Mavis Huang, une nouvelle responsable commerciale pour son bureau de Hong Kong. Celle-ci arrive de DWS, où elle gérait les relations avec les banques privées et les plateformes locales de gestion de fortune.
26/11/2020

La SEC réunit son comité consultatif sur la gestion d'actifs le 1er décembre

Le régulateur des marchés financiers américain Securities and Exchange Commission (SEC) va réunir mardi 1er décembre son comité consultatifsur la gestion d’actifs, dont la première réunion avait eu lieu en janvier. Plusieurs points seront débattus lors de ce rendez-vous presque entièrement public et diffusé en directsur le site de la SEC. Seront abordés les investissements privés, les investissements selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que le sujet de la diversité et de l’inclusion.
26/11/2020

AllianceBernstein distribuera ses fonds via IW Bank

AllianceBernstein a signé un accord de distribution avec IW Bank en Italie. L’accord permettra aux clients de la banque d’accéder aux fonds de la société de gestion par le biais de sa plate-forme. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’AllianceBernstein auprès de la clientèle de particuliers en Italie. Cette stratégie s’est déjà traduite par d’autres accords de distribution et un renforcement des équipes de vente et de marketing.
26/11/2020

EFG International nomme un nouveau directeur Europe continentale et Moyen-Orient

EFG International vient de recruter Patrick Ramsey pour diriger la région Europe continentale et Moyen-Orient. Il remplacera Adrian Kyriazi, qui conserve un rôle de conseiller au sein de la banque suisse. Patrick Ramsay arrive d’Indosuez, dont il dirigeait la gestion de fortune depuis 2013. Auparavant, il fut également responsable suisse de la banque Barclays (2010-2013).
26/11/2020

L'UFF recrute un ex-AMF comme directeur de l'audit interne

L’Union Financière de France (UFF) vient de recruter Thomas Bontemps comme directeur de l’audit interne. Celui-ci arrive de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), où il était inspecteur senior, et chef de mission depuis 2017. Auparavant, il a occupé des fonctions de gestion de projets et de management dans le domaine informatique, principalement en banque et assurance, et comme superviseur bancaire au sein de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
26/11/2020
Fonds

Avanza lance un fonds avec un gérant star suédois

La plate-forme suédoise d’investissement s’associe au gérant vedette local Fredrik Skoglund pour lancer le fonds de petites capitalisation suédoises Avanza Småbolag by Skoglund. Ce fonds activement géré se concentrera sur les petites capitalisations suédoises innovantes disposant d’un fort potentiel de croissance. Trois thèmes influenceront la gestion du fonds: le développement durable, la digitalisation et la transformation. Le fonds sera uniquement disponible aux clients d’Avanza moyennant des frais de 1,30 %. Le fonds est un nourricier du fonds FE Småbolag Sverige.
Fonds
26/11/2020

VENEZ RENCONTRER...

Sylvie MALECOT, directeur AF2I et Arnaud GESLIN, directeur général adjoint, KLESIA
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26/11/2020

La photo de la semaine

Ces centaines de post-it, photographiés le 20 novembre sur un « mur de la démocratie » d’un syndicat étudiant de l’Université de Hong Kong, paraissent bien dérisoires face aux assauts du pouvoir chinois. Pas une semaine ne se passe sans que les autorités locales, soutenues par Pékin, ne donnent de nouveaux signes de reprise en main de l’ancienne colonie britannique. Après l’éviction, au début du mois, de députés de l’opposition, c’est le militant pro-démocratie hongkongais Joshua Wong qui a été placé en détention le 23 novembre. Il a plaidé coupable d’avoir organisé et participé à un rassemblement illégal près du siège de la police durant les manifestations antigouvernementales de l’an dernier dans la « région administrative spéciale ».
mur de la démocratie
26/11/2020
Gestion d'actifs

La santé des chiffres

Les statistiques peuvent tout dire mais heureusement, les gérants peuvent décortiquer tous les chiffres. Lazard Frères Gestion s’est ainsi penché sur ceux publiés par Santé Publique France la semaine dernière. Ils montraient une nette amélioration de la situation épidémique en France, en particulier en Ile-de-France, région la plus peuplée et créant le plus de richesses. Mais de là à prétendre, comme les autorités, que l’amélioration vient du reconfinement, il y a une déduction que le gérant récuse. Et de montrer que suite à la lenteur des remontées d’informations, Santé Publique France lisse ses résultats pour éviter un phénomène de saisonnalité : du coup, les statistiques reflètent un passé plus reculé qu’immédiat. Le financier repère un pic de nouvelles contaminations en Ile-de-France le 24 octobre, alors que le confinement démarré le 30 ne pouvait porter ses premiers effets, compte tenu des délais d’incubation, du temps pris par les tests et le traitement de l’information, qu’une semaine plus tard au mieux. « Peut-être que les mesures prises précédemment étaient suffisantes pour inverser la tendance », note sobrement le gérant. Bref, vivement le déconfinement !
Gestion d'actifs
26/11/2020

 L'UE envisage de contourner les brevets pour faciliter l'accès aux médicaments

L’Union européenne réfléchit à des mesures audacieuses pour améliorer son accès aux médicaments, en contournant les brevets en cas d’urgence ou en incitant les entreprises à transférer leur production en Europe, selon des documents publiés ce mercredi par l’UE. Ces mesures visent à remédier à la pénurie chronique de médicaments qui sévit dans l’Union depuis des années et qui s’est aggravée depuis la pandémie, qui a perturbé les échanges commerciaux et s’est traduite par des interdictions d’exportation de médicaments. Bruxelles souhaite instaurer des procédures d’urgence en cas de crise permettant de produire des versions génériques de médicaments dans les États de l’UE sans le consentement des détenteurs de brevets, selon un des documents cités par Reuters.
26/11/2020

Chômage partiel: hausse en octobre, avec 1,6 million de salariés

Le nombre de salariés en chômage partiel est reparti à la hausse en octobre, avec 1,6 million de salariés concernés, selon une estimation de la Dares publiée mercredi. Ils étaient 1,3 million en septembre (chiffre révisé légèrement à la hausse) et en août, indique le service de statistiques du ministère du Travail. Au plus fort de la crise liée à la pandémie, au printemps, près de 9 millions de salariés avaient été concernés. La hausse en octobre est «portée par les secteurs de l’hébergement-restauration (+0,2 million), du commerce (+0,1 million) et des +autres activités de services+ (+0,1 million)», qui comprend les arts, spectacles et activités récréatives.
26/11/2020

La réforme de l'Assurance chômage retoquée en partie par le Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat a fait annuler deux dispositions phares de la réforme de l’assurance chômage, la dépouillant ainsi de sa substance quatre mois avant sa mise en place effective, selon une décision rendue publique mercredi. Cette décision concerne les futures modalités de calcul de l’allocation chômage qui devenaient moins favorables aux demandeurs d’emplois cumulant des contrats fractionnés dans le temps et du bonus-malus, dispositif modifiant les cotisations employeur en fonction de leur recours aux contrats courts. Le Conseil d’Etat avait été saisi par les syndicats FO, la CGT, Solidaires et la CFE-CGC, ainsi que par plusieurs fédérations patronales.
26/11/2020
Fonds

LGIM lance un fonds indiciel ESG sur les émergents avec AP1

Legal & General Investment Management (LGIM) a lancé le L&G Emerging Market Equity Future Core [Index] Fund en coopération avec le fonds de pension suédois AP1. L’objectif était de concevoir une solution de gestion indicielle prenant en compte de multiples dimensions ESG. Les actifs du portefeuille seront alloués en fonction des notes obtenues par les entreprises sur les critères ESG. Celles qui ont de bonnes notes seront plus fortement pondérées par rapport à leur capitalisation boursière, tandis que celles qui sont mal notées seront sous-pondérées. Les entreprises seront informées des améliorations qu’elles doivent réaliser. Le fonds suit l’indice Solactive L&G Emerging Markets Future Core, qui a été conçu par LGIM et qui est calculé par l’allemand Solactive. L’indice se compose de moyennes et grandes capitalisations de 26 marchés émergents qui, outre les exclusions des secteurs de l'énergie et du tabac, appliquent des critères d’exclusion pour la participation à des produits liés à la production d'énergie nucléaire, aux armes d’assaut et controversées, au charbon et au charbon thermique, à la production et à la vente au détail de tabac, à l’extraction de sables bitumineux, au cannabis à usage récréatif, aux jeux de hasard et à la violation répétée des principes du Pacte mondial des Nations unies. Le fonds pourra être souscrit par des investisseurs institutionnels et wholesale en Europe. Il est enregistré au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il sera par la suite agréé en Autriche et en Suisse.
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25/11/2020
Fonds

Hargreaves et Aberdeen SI voulaient sauver le fonds de Woodford

Hargreaves Lansdown et Aberdeen Standard Investments avaient préparé un plan pour éviter que le fonds Equity Income de Neil Woodford ne soit liquidé, révèle Financial News. Lorsque le fonds a été suspendu, les deux établissements ont présenté une proposition de sauvetage à Link Fund Solutions, l’administrateur d’Equity Income, selon deux sources proches des discussions. Le projet prévoyait qu’ASI reprenne la gestion du fonds et de son cousin Woodford Patient Capital Trust, les deux véhicules ayant des portefeuilles assez proches. La partie la moins liquide des actifs du fonds aurait été cantonnée. Cela aurait permis au fonds de rester ouvert avec les actifs les plus liquides. Link a rejeté la proposition, la jugeant peu conformes aux intérêts des investisseurs. Après quatre mois de gel, le fonds a été liquidé le 15 octobre 2019.
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25/11/2020
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Deux fonds de Meeschaert obtiennent le label Relance

Deux fonds de Meeschaert, MAM Entreprises Familiales et MAM France PME, ont reçu le label Relance, pour une durée de quatre ans, afin d’accompagner le plan de reprise du gouvernement français et plus particulièrement de soutenir les petites et moyennes entreprises dans le contexte sanitaire et économique actuel. Ce label a été pour le moment accordé à 16 organismes de placement collectif en valeurs mobilières et fonds d’investissement à vocation générale (au 16/11/20). Les portefeuilles de MAM Entreprises Familiales et MAM France PME sont investis respectivement à hauteur de 72 % et 98 % dans des entreprises françaises. De même, 40 % des investissements sont réalisés dans des PME et ETI françaises (capitalisation boursière inférieure à deux milliards d’euros) pour MAM Entreprises Familiales et 94 % pour MAM France PME. Soutenu par la Direction générale du Trésor, le label Relance a pour objectif de mobiliser l’épargne de tous les investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels, en faveur de la relance économique en réorientant l’épargne des Français, via des véhicules d’investissements dédiés aux TPE et PME.
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25/11/2020

Lombard Odier propose un fonds d’Allianz GI sur sa plate-forme d’architecture ouverte

Lombard Odier & Cie ajoute le fonds PrivilEdge – Allianz All China Core à la gamme des produits proposés sur sa plateforme de fonds d’architecture ouvertePrivilEdge. Le fonds PrivilEdge –Allianz All China Core investit sur les marchés des actions onshore et offshore de la Chine, par le biais d’une stratégie de convictions et donnant la priorité aux entreprises dont la croissance est soutenable et la valorisation jugée raisonnable.Il est géré par l'équipe d’Allianz Global Investors dédiée aux actions de la Grande Chine, basée à Hong Kong. Le fonds est investi non seulement dans les grandes capitalisations chinoises mais aussi dans des petites et moyennes entreprises qui ont pris la tête de la transformation du pays en une «nouvelle économie» orientée vers la consommation domestique. Lancée en février 2014, la plateforme de fonds PrivilEdge fournit à la clientèle de Lombard Odier un accès à des OPCVM gérés en externe. L'équipe architecture ouverte de la banque suisse sélectionne les meilleurs gérants de fonds, auxquels elle confie la gestion de stratégies spécialement élaborées pour répondre aux besoins des investisseurs. PrivilEdge représente actuellement plus de6,4milliards de francs suisses d’actifs répartis entre 29fonds, chaque stratégie étant disponible dans différentes classes de parts. Le fonds PrivilEdge – Allianz All China Core sera proposé aux clients enBelgique, enSuisse, enAllemagne, enEspagne, enFrance, auRoyaume-Uni, enItalie, auLiechtenstein, auLuxembourg et auxPays-Bas.
25/11/2020

La CNMV inclut le marketing des gestionnaires d'actifs dans son périmètre Mifid 2

Le régulateur des marchés financiers en Espagne, CNMV, a mis à jour son document sur lesactivités supervisées dans le cadre de la directive MiFID II pour y inclure les activités de marketing des sociétés de gestion. Celles-ci n'étaient jusqu’alors pastenues d’appliquer la régulation MiFID lorsqu’elles commercialisaient leurs propres fonds d’investissement collectifs ou les fonds de tiers-gérants sur le sol espagnol. Les sociétés de gestion locales et étrangères devront donc désormaisappliquer les règles de MiFID II pour leurs activités de commercialisation en Espagne. Pour rappel, la directive concernepêle-mêle la gouvernance produit, les connaissances et compétences des équipes de vente des fonds, les questions de rémunération et de primes, les informations pré- et post-contractuelles données aux clients ou encore l’enregistrement des conversations téléphoniques et en ligne avec les clients.
25/11/2020

OFI Pierre recrute un gérant senior

OFI Pierre, filiale d’OFI spécialisée dans l’immobilier, a recruté Franck Bénichou au poste de senior asset manager. Il sera rattaché directement à Aymeric Thibord, directeur général, et aura notamment vocation à prendre en charge l’asset management sur les portefeuilles existants et contribuer à l’orientation ISR de la société. Franck Bénichou vient de Groupama Immobilier où il était senior asset manager en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille composé d’immeubles de bureaux et commerces en France. Il a débuté sa carrière chez Swiss Life Immobilier en 2010.
25/11/2020

Crèdit Andorrà se rebaptise Creand

Dans un souci d’unification de sa marque à l’international, le groupe financier andorranCrèdit Andorrà va se renommer Creand.Ce nouveau nom doit permettre de «maximiser les synergies du groupe et de renforcer sa présence dans les différents marchés où il opère en banque privée». Ainsi, la marque Creand sera graduellement adoptée par la banque espagnole Banco Alcalá, qui deviendra Creand Wealth Management et sa filiale de gestionGesalcalá qui sera rebaptisée Creand Asset Management. Le nouveau nom s’appliquera aussi aux entitésBanque de Patrimoines Privés (Luxembourg), Beta Capital Wealth Management (Etats-Unis) etCrèdit Andorrà(Andorre).
25/11/2020

Bankinter lance un fonds investi en ETF sur la santé

La filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Bankinter a enregistré auprès du régulateur local CNMV un fonds portant sur la thématique de la santé, BankinterÍndice Salud, relève l’agence de presse Europa Press. Le fonds, qui vise à répliquerla performance de l’indice MSCI World Health Care Net Total Return, sera investi dans desETF sur le secteur de la santéet des futures.
25/11/2020

Allfunds prépare son introduction en Bourse pour 2021

La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds prépare son introduction en Bourse pour l’an prochain, rapporte le quotidien Cinco Días. La société serait valorisée entre 4 et 5 milliards d’euros. Selon le journal, Allfunds s’appuiera sur les groupes BNP Paribas et Credit Suisse, tousdeux actionnaires à hauteur de 22,5% et 13,95% respectivement, pour coordonner l’opération. Les principaux vendeurs identifiés seraient les fonds de capital-risque figurant au capital d’Allfunds, indique CincoDías, qui précise que cette introduction en bourse pourrait aussi constituer une opportunité pour BNP Paribas et Credit Suisse de se délester d’une partie de leurs actions pour récupérer un peu de cash.
25/11/2020

Un hedge fund chinois enregistre un fonds en France

La société de gestion chinoise Brilliance Capital Management vient de recevoir le feu vert de l’AMF pour la distribution en France dufonds Brilliance China Core Long Short,a appris NewsManagers. Le fonds est domicilié dans une Icav irlandaise depuis mars 2018 et l’entité, basée à Pékin et Hong Kong, se présente comme un gérant actions bottom-up investi dans les actions chinoises de type A-shares et les certificats de dépôt américains (ADR). La firme se concentre sur les secteurs cycliques, entre autres les secteurs manufacturier,pharmaceutique,de la consommation et d’internet.
25/11/2020

Nouveau responsable des actions suisses chez Mirabaud AM

Mirabaud Asset Management a annoncé ce 24 novembre le recrutement de Daniele Scilingo pour diriger son département actions suisses. Cet ex-Pictet AM succède à Paul Schibli, qui va prendre sa retraite en 2021. D’ici là, il conseillera M. Scilingo pour assurer la transition. Daniel Scilingo a réalisé la majeure partie de sa carrière chez Pictet AM à Zurich et à Londres, principalement à la direction du département des actions suisses.
25/11/2020

Gonet & Cie s'implante à Zurich

La banque privée suisse romande Gonet & Cie vient d’ouvrir un bureau à Zurich. Il s’agit de son troisième après Lausanne et Genève. L'équipe zurichoise, au travail depuis quelques semaines, se concentre sur le segment Ultra high net worth. Elle accueillera, en février prochain, son directeur Stephan Keiser, l’actuel directeur général de la Banque Cramer. Au cours de sa carrière, celui-ci fut aussi directeur de la banque privée chez EFG (2014-2018) et directeur de la banque privée internationale chez Vontobel (2002-2013).

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