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Asset Management
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02/07/2020

L'ex-co-CEO de Bridgewater entre au board de HSBC

L’ancienne codirectrice générale de Bridgewater Associates, Eileen Murray, va intégrer le conseil d’administration de HSBC en tant que membre indépendant, a indiqué la banque. Sa nomination reste sujette à approbation des actionnaires. Eileen Murray avait quitté le fonds de Ray Dalio à la fin du premier trimestre 2020.
02/07/2020

JPMorgan WM recrute une équipe d'UBS pour le marché russe

JPMorgan Wealth Management va créer une nouvelle équipe à Zurich, dédiée au marché russe, a appris Allnews. Selon une lettre adressée aux collaborateurs, que le quotidien suisse a pu consulter, la firme a recruté trois ex-UBS pour la constituer. Il s’agit de Stefan Reutter, ancien vice-président régional pour les clients UHNW (Ultra high net worth) dans la région EMEA, Nikolay Vlasikhin, auparavant directeur exécutif et conseiller principal du Global Family Office, responsable des plus grands clients UHNW en Europe centrale et orientale, et Alexander Samorokov, jusqu’ici conseiller à la clientèle du Global Family Office, chargé des clients russes UHNW. La direction de l'équipe a été confiée à Stefen Reutter.
02/07/2020

Oddo BHF nomme une directrice marketing

Oddo BHF a promu Agathe Schittly au poste nouvellement créé de directrice globale du marketing pour l’ensemble des activités du groupe. Elle intègre à ce titre le comité de direction générale. Agathe Schittly, qui a rejoint le groupe Oddo BHF en 2005 et y a réalisé l’ensemble de sa carrière, était jusqu’à présent directrice stratégie, marketing et produits de Oddo BHF Asset Management et pilote, depuis avril 2019, une réflexion stratégique sur l’expérience clients au sein du groupe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Agathe Schittly aura pour mission de coordonner et mettre en œuvre les efforts de transformation du groupe en termes d’expérience clients. Elle aura comme objectifs prioritaires l’amélioration de l’expérience digitale des clients et la mise en place d’un outil de gestion de la relation clients (CRM) performant pour tous les métiers du groupe, précise le communiqué de sa nomination.
02/07/2020

BMO Real Estate Partners annonce une promotion

BMO Real Estate Partners a promu Assia Amore au poste de European fund manager, en charge des fonds de la série Best Value Europe. Investis en ‘Prime High-Street Retail’, ces fonds ont atteint un volume sous gestion supérieur à 1 milliard d’euros depuis leur lancement fin 2015 et disposent d’une capacité d’acquisition immédiate supérieure à 150 millions d’euros. Basée à Paris, Assia a rejoint BMO REP en janvier 2016 en tant que European transactions manager et a réalisé plus de 470 millions d’euros d’acquisitions à travers l’Europe et en levant des capitaux auprès de nouveaux clients institutionnels. Dans ses nouvelles fonctions, Assia Amore conduira les acquisitions en Europe avec le soutien de deux Transactions Managers, et elle coordonnera également les activités de structuration, de financement, de gestion de portefeuille et de levée de fonds. Assia Amore a 15 ans d’expérience dans l’immobilier. Elle était auparavant responsable de la recherche et de la stratégie chez CBRE Global Investors. Elle a également travaillé au sein des équipes recherche de BNP Paribas Real Estate et CBRE.
02/07/2020
Fonds

Les fonds Rouvier prennent le nom de Clartan

La Sicav Rouvier a pris le nom deClartandepuis le mercredi 1erjuillet 2020. Cela s’inscrit dans la suite logique du changement de nom de Rouvier Associés en Clartan Associés. Tous les fonds anciennement Rouvier deviennent à cette date des fondsClartan:ClartanPatrimoine,ClartanValeurs,ClartanEvolution,ClartanEurope La stratégie comme les équipes de gestion de chacun des fonds ainsi que les codes ISIN et les historiques de performances demeurent inchangés.
Fonds
02/07/2020
Fonds

Jupiter liquide un fonds sur les marchés émergents

Jupiter Asset Management a fermé l’un de ses fonds d’actions des marchés émergents, a appris Citywire Selector. Le fonds Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained a été liquidé suite à une notification de rachat par un investisseur majoritaire dans le fonds. Un porte-parole de Jupiter a confirmé l’information mais indiqué que la taille du fonds était restée relativement faible ces dernières années et qu’il était économiquement inefficace de le gérer plus longtemps après le rachat par l’investisseur. Selon les dernières informations disponibles, le fonds, lancé en 2015, comptait 84 millions de dollars d’actifs sous gestion.
Fonds
02/07/2020
Fonds

Les encours des fonds luxembourgeois en hausse de près de 2% en mai

La croissance des encours sous gestion se poursuit au Luxembourg, après le passage à vide de la crise du Covid-19. Pour le deuxième mois consécutif, les fonds du Grand-Duché ont vu leur masse grossir, cette fois de 1,81%, a indiqué la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Les encours gérés s'élèvent désormais à 4.483 milliards d’euros, soit légèrement plus que le niveau de juin 2019. La hausse a été alimentée tant par la collecte (+36,5 milliards d’euros), que l’effet de marché (+43,1 milliards).
Fonds
02/07/2020

Un gestionnaire japonais s'établit aux Etats-Unis

La société de gestion Sumitomo Mitsui Trust Asset Management (SuMi TAM) ouvre un bureau à New York pour viser à la fois les Etats-Unis et l’Amérique latine, rapporte le site Citywire Americas. La firme, qui gère 626 milliards de dollars se concentrera sur deux activités, à savoir proposer des opportunités d’investissement sur le marché japonais aux investisseurs américains et rechercher des stratégies detiers de gestionnaires américains pour les investisseurs japonais. La compagnie envisagede proposer un fonds d’actions de micro-capitalisation japonaises ainsi que des fonds d’impact et ESG avant le développement d’une offre spécifique aux investisseurs américains. Par ailleurs, l’antenne USde Sumitomo, dirigée par Shigeki Katoh,servira de hub pour ses activités à l’internationaldans le domaine des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
02/07/2020

Reyl & Cie nomme un nouvel associé

Thomas Fontaine, actuellement responsable de la ligne de métier Entrepreneur & Family Office Services de Reyl & Cie, est nommé associé de la banque à Genève. Il rejoint François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula. Thomas Fontaine avait rejoint Reyl & Cie en 2011 en tant que responsable du département Legal & Transactions et Directeur de la filiale Reyl Prime Solutions, spécialisée dans les services de family office à l’attention d’une clientèle fortunée. Il participe à la création de la ligne de métier Entrepreneur & Family Office Services, dont il devient responsable dès 2018. Il est membre du comité exécutif de la Banque depuis 2019. Par ailleurs, Michael Welti, patron de la succursale de Zurich, est nommé responsable adjoint du département Wealth Management. Il est placé sous la responsabilité directe de Lorenzo Rocco di Torrepadula, associé.
02/07/2020
Fonds

Les fonds espagnols collectent 614M€ en juin

Le marché des fonds espagnols a poursuivi sa reprise au mois de juin, enregistrant une collecte nette de 614 millions d’euros selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne. Sur l’ensemble du deuxième trimestre 2020, la collecte s'élève à 550 millions d’euros tandis que sur les trois premiers mois de l’année, les fonds espagnols avaient observé une décollecte nettede 2,23 milliards d’euros. Les fonds obligataires (+724,8M€) ainsi que la gestion passive (+111,5M€) ont été les principaux bénéficiaires des souscriptions nettes en juin. Les fonds garantis ont également été souscrits à hauteur de 2,5 millions d’euros. A contrario, toutes les autres classes d’actifs ont subi des sorties nettes, les plus élevées ayant été observées dans les fonds monétaires (-78,6M€) et les fonds de performance absolue (-39,3M€). Les encours de la gestion d’actifs en Espagne atteignaient 261 milliards d’euros fin juin 2020, en hausse de 1,3% par rapport à mai 2020 et en baisse de 5,6% sur le premier semestre 2020.
Fonds
02/07/2020

Elliott négocierait la vente du Milan AC avec Bernard Arnault

Selon les informations du quotidien italien La Repubblica, le fonds activiste Elliott Management, propriétaire du club de footballMilan AC, et l’homme d’affaires français Bernard Arnaultauraient entamé des négociations pour le rachat de l'équipe par le second. Le nom du patron du groupe LVMH a souvent été cité comme l’un des possibles repreneurs du club, notamment à l’automne 2019. D’après La Repubblica, une réunion serait programmée à Londres entre Bernard Arnault et Gordon Singer, fils de Paul Singer, le fondateur d’Elliott Management.
02/07/2020

Paulson ferme son hedge funds aux investisseurs externes

John Paulson ferme son hedge funds aux investisseurs externes après plusieurs années de performance médiocre, rapporte le Financial Times. «Après une réflexion approfondie, Paulson & Co. va se convertir en bureau d’investissement privé et rembourser les capitaux de tous les investisseurs externes», écrit John Paulson dans une lettre aux clients consultée par le FT. «En dépit de la volatilité récente, je suis fier de nos rendements à long terme», ajoute-t-il. Moins d’un quart des 10 milliards de dollars d’encours de Paulson & Co en janvier étaient gérés pour le compte d’investisseurs externes.
02/07/2020

Primonial lance un fonds en euros sur les infrastructures

Le groupe Primonial, en partenariat avec Oradéa Vie, vient d’annoncer le lancement de Sécurité Infra Euro, un fonds en euros consacrant une part d’investissement importante en actifs infrastructures dans son allocation. L’objectif est de surperformer dans la durée les fonds en euros traditionnels, indique un communiqué. En pratique, Sécurité Infra Euro compte deux poches d’investissement : une poche infrastructures investie dans des projets et/ou sociétés d’infrastructures divers (écoles, hôpitaux, stades, énergies, environnement, transports) et/ou des parts de fonds d’infrastructures, et une poche obligataire composée d’obligations de sociétés. A noter que comme les autres fonds en euros de la gamme Target+, Sécurité Infra Euro est accessible à hauteur de 30 % maximum du versement et peut être associé au fonds en euros Sécurité Target Euro. Dans une logique de diversification, l’accès aux contrats de la gamme Target+ nécessite un investissement minimum de 40 % en unités de compte.
02/07/2020

Panier percé

Il est arrivé qu’en France, les morts votent aux élections municipales. Aux Etats-Unis, ils touchent les chèques de l’aide sociale mise en place pour amortir l’impact du confinement. Le Trésor américain aurait ainsi envoyé 1,4 milliard de dollars à environ 1 million de citoyens décédés, selon un rapport du Government Accountability Office, un organisme de contrôle rattaché au Congrès. Seul le fisc, l’Internal Revenue Service, a en effet accès au fichier des Américains décédés tenu à jour par les services de la sécurité sociale, contrairement au bureau du Trésor chargé de distribuer les aides du plan de soutien à l’économie.
02/07/2020

650...

... millions d’euros, c’est la somme rassemblée pour lancer « Arboretum », le plus grand projet de promotion de bureau lancé « en blanc » (sans précommercialisation) depuis l’immeuble Cœur Défense en 1997. Il s’agit d’un complexe de bureaux destiné à accueillir, d’ici à fin 2022, 8.000 à 10.000 personnes à proximité du hub ferroviaire de Nanterre-Université. De structure en bois massif, il disposera de technologies performantes en matière de maîtrise des émissions carbone. Les fonds propres nécessaires (220 millions d’euros) ont été apportés par Icawood, fonds d’investissement lancé en 2019 par Icamap et Ivanhoé Cambridge, BNP Paribas Real Estate, FFP, la société d’investissement de la famille Peugeot Frères, ainsi qu’un groupe d’institutionnels. Cet apport est complété par un « green loan » de 432 millions, structuré par BNP Paribas.
02/07/2020
Gestion d'actifs

62...

.... milliards de dollars, c’est le montant des suspensions des ordres de rachats par les fonds communs de placement (FCP)depuis janvier, a calculé Fitch, un montant supérieur à celui de 2019. Cela illustre, pour l’agence de notation, les risques de liquidité nés de la détention limitée d’actifs assez liquides pour faire face à des demandes soudaines de rachat, qui se sont multipliées ces derniers mois. Certes, ces 62 milliards ne sont qu’une goutte d’eau, d’autant qu’ils ne concernent presque que des acteurs européens : les FCP géraient, à l’échelle mondiale, 55.000 milliards de dollars fin 2019. Mais, pour Fitch, les suspensions de rachat amèneront les investisseurs à réévaluer la liquidité que ces fonds peuvent fournir.
Gestion d'actifs
02/07/2020
ESG

Petit vélo

Président du conseil de surveillance de Memo Bank, Ronan Le Moal (photo) a des fourmis dans les jambes. Ce n’est pas faute de pédaler sur les routes du Finistère après avoir quitté la direction générale d’Arkéa, voire aux côtés de Bernard Hinault pour un projet de reprise de l’équipementier cycliste Mavic. Son nouveau petit vélo se nomme EcoTree, jeune pousse brestoise visant la démocratisation de l’investissement forestier en combinant performances environnementale et économique, dont il rejoint le comité stratégique. De quoi déchaîner l’enthousiasme du président d’EcoTree, Erwan Le Méné : « Une heure passée avec (Ronan) à étriller une problématique, c’est souvent beaucoup de temps gagné », jubile-t-il parlant de sa nouvelle recrue, qui « n’est pas n’importe qui ». Il envoie du bois, en somme.
ESG
01/07/2020

Carmignac crée le poste de "Chief Experience Officer"

Carmignac a annoncé la nomination de Nathalie Lahmi au poste nouvellement créé de «Chief Experience Officer». Dans le cadre de ses fonctions, elle sera en charge de la transformation digitale de Carmignac et de son modèle de distribution. «Elle supervisera les départements marketing et clientèle privée et gestion libre, réunis pour créer un pôle d’excellence au service de l’expérience clients», explique un communiqué. Elle sera rattachée à Maxime Carmignac et rejoindra le comité de développement stratégique de Carmignac. Nathalie Lahmi a démarré sa carrière au sein de BNP Paribas, d’abord chez BNP Paribas Personal Finance où elle a œuvré au développement du marketing digital pour les filiales à l’international avant de prendre la responsabilité de l'équipe marketing e-business France. Elle a poursuivi son parcours au poste de responsable des équipes acquisition et fidélisation online de la banque de détail avant de coordonner également le lancement d’Hello Bank! en tant que responsable marketing et communication. En 2014, Nathalie Lahmi a rejoint Allianz France en tant que directrice du marketing digital avant d’y être nommée, en 2017, directrice marque et communication. Elle est diplômée de l’ESSEC. «Le digital constitue un moteur puissant de différenciation de l’expérience clients. Nous sommes très heureux d’accueillir Nathalie qui aura la tâche d’accélérer la transformation digitale de la société et sa mise en œuvre pour offrir à nos clients des services et des solutions au plus près de leurs attentes et anticiper les évolutions technologiques de nos métiers », déclare Maxime Carmignac, Managing Director de Carmignac UK. Nathalie Lahmi prendra ses fonctions le 1er septembre 2020.
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01/07/2020

KKR se dote d'un conseiller sur son portefeuille européen technologique

Le groupe américain KKR a nommé Adam Warby en tant que conseiller principal (Senior Advisor) et membre du comité de gestion du portefeuille européen de capital-investissement. Selon un communiqué, sa mission de conseil portera sur la dimension technologique du portefeuille d’investissement. «Asam Warby apporte 35 ans d’expérience internationale dans le secteur technologique, avec un début de carrière chez IBM, puis en passant 10 ans chez Microsoft, où il a occupé plusieurs postes relatifs à la stratégie, les ventes et la direction générale. En 2000, il a rejoint Avanade, une co-entreprise de conseil entre Accenture et Microsoft, en tant que membre fondateur et a occupé le poste de PDG de 2008 à 2019", explique un communiqué. Il est actuellement président du conseil d’administration de Heidrick and Struggles, président de Junior Achievement Europe et membre du conseil d’administration de SimCorp.
01/07/2020

Liontrust va acquérir l’activité d’Architas au Royaume-Uni

Liontrust va acquérir auprès d’Axa, l’activité d’Architas au Royaume-Uni, comprenant Architas Multi-Manager Limited et Architas Advisory Services Limited. Le tout pour un montant de 75 millions de livres. L’opération concerne un encours de 5,6 milliards de livres gérés au sein des gammes de fonds Architas Multi-Asset (MA) Active, Blended et Passive Multi-Manager, ainsi que dans les fonds Specialist et Income. Elle doit permettre de créer un acteur de la multigestion de 6,6 milliards de livres d’encours au Royaume-Uni. Liontrust portera ainsi ses actifs totaux à 25 milliards de livres. L’équipe Architas UK Fund Management, dirigée par Sheldon Macdonald, rejoindra Liontrust et fusionnera avec l’équipe Liontrust Multi-Asset Investment. John Husselbee sera responsable de l’équipe Liontrust Multi-Asset élargie. Shelon Maconald devient responsable adjoint du Multi-Asset. La marque Liontrust sera utilisée pour tous les fonds Architas lorsque l’acquisition sera bouclée. L’équipe distribution britannique d’Architas rejoindra aussi Liontrust.
01/07/2020
Fonds

Thematics AM obtient le label ISR pour l’ensemble de sa gamme

Thematics Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la gestion de fonds actions thématiques, a annoncé avoir obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour l’ensemble de sa gamme existante de stratégies thématiques. Le groupe a par ailleurs indiqué que «pour aller plus loin dans l’appréciation et l’intégration des enjeux ESG», un spécialiste ESG qui travaillera avec l’ensemble des gérants-analystes, sera recruté d’ici la fin de l’année. Sont concernés par le label, les fonds Thematics AI & Robotics, Thematics Safety, Thematics Subscription Economy, Thematics Water et Thematics Meta. La société, créée il y a un peu plus d’un an, a passé récemment 1 milliard d’euros d’encours et collecté plus de 400 millions d’euros depuis le début de l’année.
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01/07/2020
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Alter Equity lève 110M€ pour son second fonds d’impact

La société de gestion présidée par Fanny Picard a clôturé son deuxième fonds d’impact à 110 millions d’euros, soit 40 millions de plus qu’anticipé. Le véhicule figure parmi les plus importants sur la thématique de l’impact investing en France. Il a reçu le soutien de nombreux institutionnels, dont Bpifrance et le fonds de dotation du Musée du Louvre – lequel a investi sous la forme d’une part de partage. La nouvelle mouture d’Alter Equity pourra aussi bien investir en minoritaire qu’en majoritaire, grâce à des tickets compris entre 1 et 15 millions d’euros dans des entreprises réalisant plus de 800.000 euros de chiffre d’affaires. A terme, il vise la constitution d’un portefeuille d’une quinzaine de lignes.
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01/07/2020
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XP Investimentos va distribuer un fonds de Bridgewater au Brésil

Le gestionnaire d’actifs brésilien XP Investimentos a intégré un véhicule d’investissement permettant d’accéder au fonds All Weather géré par lehedge fund américainBridgewater Associates, à sa plateforme de distribution de fonds internationaux, selon Reuters. La firme, qui offre plus de 40 fonds de gestionnaires internationaux,vise ceux de 10 autres sociétés de gestion d’ici la fin de l’année et entend ainsi devenir un point de passage obligé pour les investisseurs brésiliens souhaitants’exposer aux marchés internationaux. En septembre 2019,Bridgewater Associates, lehedge fund de Ray Dalio, s'était lancé sur le marché brésilienavecson fonds global macro Ucits, soutenu alors par Lyxor Asset Management. Les deux firmes avaient concluun accordavec le groupe financier brésilien Banco Bradesco pour la distribution du fonds Lyxor-Bridgewater Core Global Macro Ucits via un fonds nourricier.
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01/07/2020

Vauban Infrastructure Partners regroupe ses investissements numériques

Vauban Infrastructure Partners regroupe ses investissements dans les infrastructures numériques sur une plateforme baptisée «Vauban Infra Fibre». L’affilié de Natixis Investment Managers y consolidera les investissements dans les réseaux télécom existants ou en cours de déploiement réalisés par l’équipe depuis plusieurs années avec ses différents fonds afin d’offrir un interlocuteur unique aux partenaires opérateurs télécom. Vauban Infrastructure Partners gère des fonds fermés actifs en Europe dont une grande partie a une durée de 25 ans. Le dernier millésime date de 2017 et une levée est en cours pour un fonds successeur qui sera, comme les précédents, diversifié entre différents types d’infrastructures, numériques, de transport, sociales ou liées à la «smart city».
01/07/2020

Aegon AM change de responsable des investissements obligataires

Aegon Asset Management, la branche de gestion d’actifs de l’assureur néerlandais Aegon, a recrutéRussell Morrison en qualité de responsable des investissements en charge de sa plateforme d’investissements obligataires.Plateforme dont les encours s'élèvent à 188 milliards de dollars. Russell Morrison a rejoint la firme lundi et supervisera une équipe internationale de 140 professionnels de l’investissement obligataire. Il sera basé à Chicago et rattaché à Bas NieuweWeme, le directeur général d’Aegon AM. Russell Morrison a précédemment passé 17 ans chez Barings où il a occupé les postes de président, responsable des obligations, des actions, et multi-actifs. Il a également travaillé dans les divisions obligatairesde First Union Bank, Ernst & Young Management Consultants etNorth Carolina National Bank. Kirk Buese, l’actuel responsable des investissements obligatairespar intérim, va prendre sa retraite après 33 ans de service.
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01/07/2020

Leonteq noue un partenariat stratégique avec BlackRock

La société suisse de produits structurés Leonteq a annoncé ce 30 juin la signature d’un partenariat stratégique avec le géant des ETF, BlackRock. Aucun montant financier n’a été communiqué. La société va développer et distribuer des produits structurés utilisant des ETF de la gamme iShares et des fonds communs de placement domiciliés au Luxembourg. Elle permettra également à ses clients d’utiliser ces sous-jacents de BlackRock afin de construire des produits structurés sur la plateforme LynQs.

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