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23/07/2020
ESG

La mort à Venise

L’actualité aurait pu inspirer une nouvelle version de cette œuvre pathétique. L’action se passe en 1911 et évoque la fracture terrible en préparation. Un peu comme maintenant où le Covid-19 inaugure une nouvelle ère et a frappé l’Italie avec lourdeur, plus encore que le choléra dans la nouvelle de Thomas Mann… Mais voilà que l’actualité tombe dans le burlesque : Venise vient de tester un système de digues, Moïse, qui doit la protéger de la montée des eaux. Certes, le projet ne déparerait pas dans un tableau symbolique du déclin : son fonctionnement n’est toujours pas au point après neuf ans de retard, pots-de-vin et surcoûts. Avec un coût de 100 millions d’euros par an d’entretien, il pèsera sur la dette de l’Italie, déjà explosive à 150% du PIB. Mais vraiment, un assemblage de caissons pour séparer la lagune de l’Adriatique, personne n’aura imaginé une image aussi consternante du tournant que la crise nous réserve !
ESG
23/07/2020
ESG

Yotta Capital Partners et Carbone 4 s’associent

Révolution industrielle. Le spécialiste du capital-développement, Yotta Capital Partners, et le cabinet de conseil en réduction des émissions carbone, Carbone 4, vont travailler ensemble à faire progresser les PME industrielles d’avenir. Convaincus que la création de valeur va désormais de pair avec l’efficacité carbone, les deux acteurs nouent un partenariat sur toute la durée de vie du fonds Smart Industry, consistant à suivre l’un et l’autre les entreprises en portefeuille et leur impact carbone. Lancé en 2019, Yotta Capital Partners propose aux PME françaises un accompagnement fort sur leurs enjeux de modernisation industrielle. Carbone 4 conseille notamment BNP Paribas Cardif et la Banque de France sur leur stratégie carbone.
ESG
22/07/2020

Le luxembourgeois Intertrust recrute une directrice des fonds

La société luxembourgeoise de services aux fonds Intertrust vient de recruter Allison Whaley au poste de directrice des fonds. Elle sera notamment «responsable de l’expérience globale des clients, ainsi que de leur accompagnement vers la plateforme digitale de la société», a expliqué la firme dans un communiqué. Allison Whaley arrive de JPMorgan, où elle était, depuis six ans, directrice de la conservation des fonds à Londres. Sa nomination est accompagnée de deux autres recrutements aux postes de directeurs clients : Matt Breuer, qui arrive de TFM Group, et Derek Russell, en provenance de State Street Global Advisor Japon. Ils sont rattachés à Derek Ramage, directeur des opérations de fonds, et responsable des services et de l’excellence opérationnelle.
22/07/2020

EFG International collecte 4,2MdsCHF au S1-2020

Le gestionnaire de fortune EFG International a présenté des résultats financiers de bonne facture ce 22 juillet, avec un bénéfice net de 34,8 millions de francs suisses au premier semestre 2020, soit 10,5% en un an. La société a notamment collecté 4,2 milliards de francs suisses sur les six derniers mois, limitant la baisse des encours totaux sous gestion à 147,8 milliards, contre 153,8 milliards à fin décembre 2019. La collecte a été particulièrement dynamique en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, et au Royaume-Uni, a précisé la firme.
22/07/2020

Invesco promeut plusieurs gérants au sein de trois fonds obligataires

Le géant américain Invesco a annoncé ce 22 juillet plusieurs modifications au sein des équipes de gestion de trois importants fonds obligataires. Le fonds Invesco Euro Corporate Bond Fund, doté de 1,95 milliard d’euros, accueille l’analyste Tom Hemmant à la gestion, aux côtés de Paul Read et Julien Eberhardt. Le Invesco Pan European High Income Fund, qui compte 8,24 milliards d’euros d’encours, comprend désormais un quatrième gérant, Tom Moore, qui était également jusqu’ici analyste. Il rejoint Paul Causer, Paul Read et Stephanie Butcher. Enfin, au sein du fonds Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund, Paul Causer est remplacé par Julien Eberhardt. Le véhicule compte également Paul Read et Jack Parker à sa gestion. Basée à Henley, au Royaume-Uni, ces équipes gérent aujourd’hui 27,9 milliards de livres d’actifs.
22/07/2020

UBS maintient une collecte positive au T2-2020

Première grande banque européenne à dévoiler ses résultats à fin juin, la suisse UBS a annoncé hier un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars (1,08 milliard d’euros) au deuxième trimestre, en repli de 11% sur un an. Le numéro un mondial de la gestion de fortune a également évoqué la possibilité qu’il «pourrait reprendre ses rachats d’actions au quatrième trimestre», «en fonction de l'évolution des affaires et des perspectives au cours du deuxième semestre». Sa gestion d’actifs fut particulièrement dynamique, avec une progression de son bénéfice avant impôts de 27% en un an glissant, à 57 millions de dollars. Les encours ont grimpé de 12% par rapport à fin mars, à 928 milliards de dollars, dopés notamment par la collecte sur les fonds monétaires (+10 milliards) et les stratégies de long terme (+9 milliards). Néanmoins, les frais de gestion ont reculé de 1% sur la période. La gestion de fortune a également connu un trimestre positif, avec un bénéfice avant impôts de 880 millions de dollars (+1%), tiré par la croissance dans le monde hors Amériques. Les encours des clients investis sur les marchés s'élèvent désormais à 2.590 milliards de dollars, en hausse de 11%. La collecte trimestrielle fut positive de 9 milliards de dollars.
22/07/2020

Actiam ferme sa Sicav luxembourgeoise

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Actiam, spécialisé sur l’investissement responsable, a fermé sa Sicav luxembourgeoiseActiam (L), rapporte le site Citywire Selector, à qui la firme a confirmé l’information. Certains fonds ont été fusionnés avec les versions de ces produits qui existaient déjàaux Pays-Bas. La société de gestion a indiqué qu’elle avait décidé de concentrer ses efforts de distribution et d’investissement sur son marché d’origine.
22/07/2020

JPM AM et Hazeltree s'unissent pour la gestion de liquidité des fonds alternatifs

La société de gestion américaine JPMorgan Asset Management et le fournisseur de solutions de trésorerie digitales pour gestionnaires d’actifs, se sont associés pour établir une plateforme de gestion de liquidité et de cash destinée aux fonds de private equity, dette privée, immobiliers et d’infrastructures.Cette plateforme doit permettre aux gestionnaires de fonds d’actifs privés d’intégrer rapidement leurs entités juridiques à la plateforme de liquidité de JPMorgan et de faciliter les transactions avec les différentes contreparties sur le plan de la gestion de la liquidité dans leurs fonds.
22/07/2020

Eiffel Investment Group obtient le label ISR pour un fonds d'Harmonie Mutuelle

Eiffel Investment Group a annoncé ce 21 juillet l’obtention du Label ISR pour Harmonie Mutuelle Emplois France, un Fonds Commun de Placement (FCP) diversifié géré pour le compte de la mutuelle éponyme. Les deux sociétés viennent par ailleurs d’ouvrir ce FCP, jusqu’alors géré exclusivement pour le compte d’Harmonie Mutuelle, à la souscription auprès de nouveaux investisseurs. Harmonie Mutuelle Emplois France est un fonds créé à l’initiative d’Harmonie Mutuelle (Groupe VYV) pour soutenir l’économie réelle en France et avoir un impact social positif sur la création et la sauvegarde d’emplois de qualité. Depuis le 1er décembre 2019, la gestion de ce fonds a été confiée à Eiffel Investment Group, spécialiste français de l’investissement d’impact. Ce FCP est principalement investi dans les entreprises françaises en obligations cotées.
22/07/2020
Fonds

Credit Suisse lance un nouveau fonds actions italiennes

Credit Suisse et la boutique de gestion Copernicus Asset Management ont annoncé le lancement du fonds Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity. Ce nouveau produit résulte de la fusion de deux anciens fonds, l’un de Credit Suisse portantsur les grandes capitalisations italiennes et l’autres de Copernicus AM sur les PME italiennes. Le fonds couvre ainsi l’ensemble du marché actions en Italie. Il est également éligible à la législation locale PIR dédiée aux petites et moyennes entreprises italiennes cotées, qui permet aux investissements dans ces sociétésde ne pas être imposés s’ils durent au moins cinq ans.
Fonds
22/07/2020

BNP Paribas AM nomme un nouveau responsable de l'Asie-Pacifique

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 22 juillet la nomination de Steven Billiet en qualité de responsable Asie-Pacifique de BNPP AM, à compter du 8 août 2020. Il succède à Ligia Torres, qui quitte l’entreprise et retourne en Europe. Steven Billiet a rejoint BNPP AM au début de l’année en tant que responsable des ventes Asie-Pacifique. Il conservera ce rôle en plus de sa nouvelle fonction de responsable de la région. Basé à Hong Kong, il est rattaché à Sandro Pierri, Global Head of Client Group de BNPP AM, et localement à Eric Raynaud, responsable de BNP Paribas en Asie Pacifique. Il sera chargé d’accélérer le développement stratégique des activités de BNPP AM dans la région et d’amplifier une approche plus intégrée afin de stimuler la croissance dans la région. Steven Billiet était dernièrement directeur général de J.P. Morgan Asset Management à Singapour, où il était en charge de la structure locale de la société et de la gestion des clients en Asie duSud-Est ainsi qu’en Corée.
22/07/2020

AXA France lance un FCPR infrastructure pour ses assurances-vie

AXA France a annoncé ce 21 juillet le lancement d’un nouveau support dans ses contrats d’assurance-vie, dédié à l’infrastructure. Le véhicule, dénommé AXA Avenir Infrastructure, est le premier fonds commun de placements à risques (FCPR) tourné vers l’infrastructure non cotée et accessible à tous les épargnants. Il sera proposé dès le 2 septembre 2020 sur les principaux contrats d’assurance vie d’AXA France.
22/07/2020
Fonds

Juan Nevado abandonne la gestion de l'un de ses fonds chez M&G Investments

Le gérant star Juan Nevado, qui exerce chez M&G Investment, s’est retiré de la gestion du fonds M&G (Lux) Conservative Allocation, a appris Citywire Selector. Le fonds de 1,7 milliard d’euros d’encours sera désormais géré par Craig Moran et Steven Andrew. Juan Nevado conserve la gestion du M&G (Lux) Dynamic Allocation, qui pèse 3,9 milliards d’euros d’encours, en collaboration avec Craig Moran. Au sein de cette stratégie, Dave Fishwick vient par ailleurs de remplacer Tony Finding comme gérant-adjoint.
Fonds
21/07/2020

Generali Investments Partners recrute son directeur commercial monde chez GAM

Generali Investments Partners a annoncé, ce 21 juillet, la nomination de TimRainsford au poste de directeur commercial monde.Il prendra ses fonctions le 1er septembre et sera rattaché à Carlo Trabattoni, le directeur général de Generali Investments Partners. Il encadrera une équipe globale de commerciaux basés en Italie, en France et en Allemagne. Tim Rainsford était jusqu’icidirecteur mondial de la distribution et du marketing chez GAM Investments, chargé de définir les axes stratégiques du développement commercial et marketing. Il a auparavant évolué pendant treize ans au sein de Man Investments Ltd en occupant des postes à responsabilités croissantes, notamment ceux de directeur du développement en Europe et co-directeur mondial des ventes et du marketing.
21/07/2020

Morningstar promeut une Française à la tête de la recherche sur la soutenabilité pour l'EMEA-APAC

Hortense Bioy, qui dirigeait jusqu’ici la recherche sur les stratégies passives et la soutenabilité en Europe chez Morningstar, a été promue directrice de la recherche sur la soutenabilité pour la zone EMEA-APAC (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Pacifique). Elle est rattachée à Jeffrey Ptak, le directeur de la recherche sur les fonds chez Morningstar. La Française a intégrée l’agence de notation et de recherche en 2010 comme analyste senior ETF. Elle a ensuite pris la direction de la recherche sur les ETF en Europe entre 2012 et 2018. Après une première expérience en M&A chez Société Générale, Hortense Bioy a exercé dans le journalisme chez Mergermarket (2002-2006), et comme présentatrice chez Bloomberg TV (2006-2009).
21/07/2020

Le gérant OLZ ouvre une antenne à Lausanne

La boutique de gestion d’actifs et de patrimoine bernoise OLZ a annoncé ce 21 juillet l’ouverture d’un nouveau bureau à Lausanne. La succursale sera dirigée par Delphine Multone. Il s’agit du troisième site de la firme aux 3,5 milliards de francs suisses d’encours, après Berne et Zurich. Delphine Multone arrive d’UBS Switzerland AG, où elle a travaillé pendant 12 ans, tant sur la clientèle Corporate pour le segment de la clientèle institutionnelle qu’à la gestion de fortune, pour la clientèle privée suisse. Auparavant, elle a travaillé plusieurs années à la Banque Cantonale du Valais.
21/07/2020

Cedrus & Partners lance un outil de suivi d'actifs non cotés

La société de conseil en investissements Cedrus & Partners a annoncé ce 21 juillet le lancement d’un outil digital de suivi et de mesure de performance des portefeuilles d’actifs non cotés. Dénommé Atlas, le service, accessible via un abonnement mensuel, dispose d’une interface web etd’un processus structuré de récupération des informations des clients. « Cet outil nous permet de formuler des recommandations ayant un impact significatif sur les portefeuilles de nos clients. Nous pouvons par exemple simuler les flux de trésorerie et l’argent au travail sur différents horizons temporels. En complément de ces services, Cedrus & Partners fournit également des conseils sur l’allocation, la sélection et l’analyse de fonds », a précisé Julien Sureau, directeur général de Cedrus & Partners.
21/07/2020

Schroders nomme une responsable mondiale de l’immobilier

Schroders a annoncé ce 21 juillet le recrutement de Sophie van Oosterom au poste de responsable mondiale de l’immobilier. Elle supervise le portefeuille immobilier direct et indirect, et remplace Duncan Owen, qui prend un rôle de conseiller. Avant de rejoindre Schroders, Sophie van Oosterom était CEO et CIO de la région EMEA pour CBRE Global Investors. À ce titre, elle était responsable de la supervision de toutes les opérations, de la stratégie et des performances d’investissement et du développement des programmes dans la région. Elle a également été membre du comité exécutif mondial et du comité d’investissement mondial et a présidé le comité exécutif européen et le comité d’investissement européen. Elle a débuté sa carrière dans l’immobilier et la finance en 1996. Avant de rejoindre CBRE Global Investors, elle était managing director et responsable européenne de la gestion des actifs des fonds de private equity de Lehman Brothers Real Estate Partners (aujourd’hui Silverpeak Real Estate Partners).
21/07/2020

UBS France nomme un responsable des intermédiaires financiers

UBS France vient d’annoncer, ce 21 juillet, la promotion deMaxence Demaine au poste de responsable des intermédiaires financiers. Il est rattaché à Emmanuel d’Orsay, directeur de la gestion privée et membre du directoire d’UBS France. Maxence Demaine était depuis 2008 «client advisor intermédiaires financiers» chez UBS France. Diplômé de l’Ecole supérieure de finance, il a démarré sa carrière chez Oddo & Cie en 2006 comme «relationship manager». «La nomination de Maxence participe de notre volonté globale de renforcer l’expertise d’UBS en France sur tous ses segments d’activité. Il apporte à l'équipe son expérience des Intermédiaires financiers, acquise chez UBS France depuis 2008, afin de proposer à ces derniers un service à valeur ajoutée», souligne Jean-Frédéric de Leusse, président du directoire d’UBS France.
21/07/2020

Le régulateur espagnol consulte sur le marketing des fonds

L’autorité des marchés financiers en Espagne CNMV a lancé une consultation publique sur un projet de circulaire régissant la publicité des fonds et services d’investissement sur le territoire espagnol. Cette consultation s’achèvera le 11 septembre. La circulaire devrait fournir un cadre réglementaire plus strict sur le contenu et le format de la publicité sur les fonds et services d’investissement. Sont néanmoins exclus de ce projet les campagnes de publicité présentant uniquement les entreprises, les présentations aux analystes et investisseurs institutionnels, les rapports financiers et analyses périodiques, les informations requises pour la fourniture de contrats de fonds et servicesd’investissements.
21/07/2020

SoftBank se retire des fonds de Credit Suisse

Le conglomératjaponaisSoftBank a retiré ses investissements dans des fonds de Credit Suisse qui avaient pris de gros paris sur la dette des start-up financées par le Vision Fund de SoftBank, révèle le Financial Times Fund Management. Cela fait suite à un examen conduit par la banque helvétique après les révélations du FT selon lesquelles SoftBank avait investi plus de 500 millions de dollars dans les fonds de Credit Suisse dont les encours avoisinent les 7,5 milliards de dollars. Aussi les investissements de ces fonds étaient jusqu’alors seulement sourcés par Greensill Capital, société soutenue par le Vision Fund. Credit Suisse a indiqué, lundi, dans une lettre à ses investisseurs que les fonds concernés n’avaient «pas souffert» de ces relations avecSoftBank. Le groupe suisse a expliqué que seulement 15% des encours des fonds concernés étaient investis dans des sociétés dans lesquelles le Vision Fund de Softbank détenait des parts minoritaires.
21/07/2020

Sura IM rachète un gestionnaire colombien

Sura Investment Management a finalisé l’acquisition de la société de gestion colombienne Gestion Fiduciaria après avoir reçu le feu vert de l’autoritéde marché locale. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, avait été annoncée l’an dernier. Sura IM étend ainsi sa présence dans son pays d’origine. Le gestionnaire latino-américain avait établi une Sicav luxembourgeoise en juin dernier pour conquérir le marché européen.
21/07/2020

RedBird Capital Partners officialise le rachat du Toulouse Football Club

Le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners a officialisé ce 20 juillet le rachat du club de football de Toulouse. La société, fondée par Gerry Cardinale en 2014, a pris 85% du capital du TFC, qui est pourtant relégué en deuxième division. Le montant n’a pas été dévoilé, mais le journal sportif L’Equipe évoque la somme de 20 millions d’euros.
21/07/2020

Les encours de Julius Baer en recul de 6% au S1-2020

La banque privée suisse Julius Baer a présenté ce 20 juillet des résultats financiers en forte hausse, malgré la crise du Covid-19. Le résultat opérationnel s’est établi à 1,851 milliard de francs suisses (+9% par rapport au premier semestre 2019), et le résultat net à 491 millions de CHF (+43,6%) Néanmoins, les actifs sous gestion ont souffert de la baisse des marchés, passant de 426 milliards à 402 milliards de CHF (-6%). La baisse des valorisations des titres s'élève à 16,2 milliards de CHF, tandis que l’effet de change représente une chute de 12,5 milliards de CHF. A l’inverse, la collecte nette a résisté, avec un apport d’argent frais de 5 milliards de CHF. Elle a particulièrement bien fonctionné en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, au Luxembourg, à Hong Kong et au Japon, a précisé la société. La filiale Kairos a elle décollecté, sans plus de précisions de la part de Julis Baer.
21/07/2020

Man Group à la conquête du marché US offshore

La société de gestion alternative britanniqueMan Group a signé un partenariat de distribution avec AMCS afin que ses fonds Ucits soient commercialisés auprès des investisseurs fortunés du marché US offshore.Dans les faits, le représentant de Man Group en Amérique latine Gadi Slamovitz travaillera avec AMCS pour la distribution de plusieurs fonds dont la stratégie multi-actifs Man AHL TargetRisk.Il s’agit du premier accord de ce type scellé par Man Group pour conquérir ce marché. Le gestionnaire londonien est déjà présent depuis une vingtaine d’années en Amérique latine.
21/07/2020
Fonds

Renta 4 lance un fonds thématique axé sur la technologie

La société de gestion espagnole Renta 4 a dévoilé un nouveau compartiment axé sur l’univers de la technologieau sein de son fonds mégatendances Renta 4 Megatendencias, relate le site Funds People. Le fonds disposait déjà de deux compartiments, l’un sur la santé etla biotechnologie dans le domaine médical; l’autre sur les énergies renouvelableset l’hydrogène.Le nouveau compartiment actions internationales investira au moins 75% de ses encours dans des firmes des secteurs de la technologie et des télécommunications ou des compagnies dont l’activité est liée à ces deux secteurs.
Fonds
21/07/2020

Un premier ETF coté aux Emirates Arabes Unis en août

Les Emirats Arabes Unis s’apprêtent à accueillir leur premier ETF durant la première moitié dumois d’août,selon les informations de Bloomberg. Le Chimera Umbrella Fund - Chimera S&P UAE Shariah ETF, géré par la société de gestion émiratie Chimera Capital, sera disponible aux investisseurs desbourses de Dubaï et d’Abu Dhabi. Il suivra un indice en conformité avec les principes de la finance islamique (Shariah finance) qui sera composée d’actions issues des deux marchés. Deux ETF avaient précédemment été introduits sur le marché émirati avant d'être retirés de la cote en 2017. Selon le directeur général de Chimera Capital, l’ETF, qui sera disponible selon deux types de parts, aura une taille initiale de 2 millions de dirhams soit 544.000 dollars.

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