La néo-banque privée Alpian, née en 2019, et qui cible une clientèle aisée, vient d’obtenir une licence bancaire de la part du régulateur suisse Finma, et annonce aussi un troisième financement de 19 millions de francs suisses. Cela permettra à la start-up de proposer des services au public au cours du troisième trimestre 2022 et de devenir “la première banque privée digitale suisse”, selon un communiqué. Alpian avait été incubée par Reyl, devenu Reyl Intesa Sanpaolo, groupe détenu majoritairement par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Le troisième tour de financement a été entièrement souscrit par Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Les deux premiers tous avaient permis de réunir plus de 29 millions de francs suisses.

Peugeot Invest, la holding cotée de la famille Peugeot, vient de promouvoir Sébastien Coquard au poste de directeur général adjoint et directeur des investissements. L’intéressé travaille pour Peugeot Invest depuis 2006, dont il était dernièrement managing director, chargé de l'équipe d’investissement et des relations investisseurs. Auparavant, il a évolué dans la banque d’entreprise chez BNP Paribas (1998-2000) et chez Oddo (2000-2001), puis comme investisseur long terme coté et non coté chez AGF (2001-2006, aujourd’hui Allianz France). Les actifs de la holding sont aujourd’hui valorisés à hauteur de sept milliards d’euros. Ils se répartissent entre des titres en direct (principalement Stellantis, mais aussi SEB, Orpéa, Tikehau...), des co-investissements, et des parts de fonds de private equity.

DPAM, la société de gestion de la banque Degroof Petercam, a annoncé ce 7 avril avoir atteint 50,7 milliards d’encours d’encours à la fin de l’exercice 2021. Les actifs sous gestion durable représentent désormais 19,7 milliards d’euros (+28,8%).

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a lancé, ce jeudi, ses trois premiers fonds indiciels cotés (ETF) à la Bourse de New York. Il s’agit de trois ETF thématiques activement gérés, qui intègrent des critères ESG dans leur processus de sélection de titres. Le premier,Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure, investit dans différents types de sociétés d’infrastructures et de firmes ayant au moins 20% de leurs actifs ou revenus associés à des infrastructures contribuant à la décarbonisation ou la réduction d'émissions de gaz à effet de serre selon son prospectus. Le deuxième ETF, baptisé Neuberger Berman Disrupters, s’intéresse à une trentaine de sociétés disruptant leurs marchés et s’intéressent notamment aux secteurs des voitures autonomes, du cloud, de la thérapie génique, de l’intelligence artificielle ou encore de la réalité virtuelle. Quant au troisième ETF,Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer, il investit dans des sociétés qui attirent les dépenses des générations Y et Z comme par exemple, les services de téléphonie mobile 5G, le cloud, les réseaux sociaux ou encore la livraison de nourriture. Neuberger Berman gère 460 milliards de dollars d’encours.

La Banque Postale Asset Management, filiale de La Banque Postale, s’est installé comme prévu dans son nouveau site de Morland, au 36 Quai Henri IV, dans le quatrième arrondissement de Paris. L’immeuble en bord de Seine correspond à la réhabilitation d’un ancien site de la préfecture de Paris et est baptisé Morland Mixité Capitale. Selon LBPAM, il se veut un ensemble écoresponsable de sa conception à son usage quotidien. Par exemple, la construction aurait fait «la part belle» au réemploi de matériaux provenant de l’ancien site. Par ailleurs, la mise en place de solutions de valorisation des biodéchets et de boucles d’énergie reliant tous les programmes du site, doit permettre à LBP AM « de s’appliquer à elle-même l’exigence qu’elle attend des entreprises dans lesquelles elle investit», selon la société de gestion. Le site abritera très bientôt des lieux variés et directement intégrés à la vie du quartier. En plus des bureaux, on y trouvera ainsi des logements, un marché et des commerces, mais aussi une crèche, un centre artistique, un hôtel, un restaurant et un bar rooftop et enfin une auberge de jeunesse.

Amundi a annoncé ce 7 avril avoir intégré des critères ESG dans deux de ses principaux ETF actions. Le fonds Amundi CAC 40 UCITS ETF DR est ainsi devenu Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR, et réplique désormais l’indice CAC 40 ESG. Ce fonds, doté de 1,2 milliard d’euros d’encours sous gestion, applique un filtre d’exclusion, et sélectionne les valeurs ayant la meilleure notation ESG, selon une approche best-in-class, parmi les valeurs composant l’indice CAC Large 60. Dans le même temps, le fonds Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF est devenu Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF DR. Cet ETF réplique l’indice STOXX Europe 600 ESG Broad Market et permet aux investisseurs de s’exposer aux actions des pays européens développés en sélectionnant 80 % des actions ayant le score ESG le plus élevé de l’indice STOXX Europe 600. Les sociétés impliquées dans des activités controversées en sont exclues. Les deux ETF sont désormais classés art. 8 du règlement européen SFDR.

Le président du club de football français de deuxième division Red Star FC, Patrice Haddad, a indiqué, mercredi, être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement 777 Partners pour le rachat du club francilien par ce dernier. Ces discussions exclusives interviennent avec la volonté d’accélérer le développement du club et la réalisation de son projet sportif, précise le club dans un communiqué. Le journal L’Equipe évoque un montant de 10 millions d’euros déboursé pour le rachat du Red Star. Si les négociations aboutissent, Patrice Haddad restera président du Red Star. D’autres clubs de deuxième division à l’instar de Toulouse et de Caen sont aussi aux mains de fonds d’investissements.

François Deltour, le nouveau président du directoire d’Arkéa IS, veut faire monter en puissance une expertise actions.

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté jeudi une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l’homme, en raison des atteintes aux droits humains et au droit international humanitaire qu’elle a commises dans le cadre de son invasion de l’Ukraine. La résolution, soumise par plusieurs Etats membres, dont les Etats-Unis et l’Allemagne, a été adoptée par 93 voix pour, tandis que 24 pays ont voté contre et 58 se sont abstenus. Il est rare que des pays soient ainsi suspendus. La Libye l’a été en 2011 du fait de la répression violente des manifestations contre le dirigeant de l'époque, Mouammar Kadhafi.

DPAM, le pôle de gestion d’actifs du groupe belge Degroof Petercam, a dépassé le cap des 50 milliards d’euros d’encours l’an dernier. «La société enregistre pour la sixième année consécutive une croissance record, avec des actifs bruts sous gestion (AuM) en hausse de plus de 15% à 50,7 milliards d’euros» à fin 2021, indique un communiqué publié jeudi. Sur ce total, près de 20 milliards d’encours sont qualifiés par le groupe d’actifs sous gestion «durables». La collecte nette a atteint 1,3 milliard d’euros sur l’année écoulée. DPAM a réalisé 64% de sa croissance hors de Belgique.

Walmart a annoncé jeudi une augmentation du salaire de ses chauffeurs-livreurs, qui pourront gagner jusqu'à 110.000 dollars (101.000 euros) pendant l’année suivant leur embauche. La flotte de camions de livraison du géant américain de la grande distribution emploie 12.000 conducteurs, dont le salaire annuel moyen est de 56.491 dollars, selon le groupe. Walmart a par ailleurs décidé de lancer un programme de formation de 3 mois afin d’aider les candidats à décrocher leur permis spécialisé pour conduire ce type de véhicules. Le groupe financera dans certaines régions l’achat de la licence professionnelle des conducteurs.

L’Agence internationale de l’Energie (AIE) a annoncé jeudi que ses membres allaient puiser un total de 120 millions de barils de pétrole dans leurs stocks sur six mois pour faire face aux conséquences de l’offensive de la Russie en Ukraine. Il s’agit de la deuxième initiative de ce type de la part des pays de l’AIE depuis le début, le 24 février, de la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis fourniront la moitié de ce volume de pétrole tandis que la contribution de la France atteindra un peu plus de six millions de barils, a précisé l’AIE. Face à l’envolée des prix de l’essence exacerbée par l’invasion russe de l’Ukraine, les membres de l’AIE avaient déjà décidé de libérer 60 millions de barils de brut sur les marchés mondiaux le 1er mars dernier.

PGIM Investments vient de nommer David Chang au poste nouvellement créé de vice-président pour l’Asie. Au sein de ce poste, il sera chargé de la supervision de la gestion d’actifs en Inde (PGIM India), à Taïwan (PGIM SITE) ainsi que de la joint-venture en Chine avec Everbright Securities. Il sera également responsable du développement du marché des intermédiaires en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Stuart Parker, président et directeur général de PGIM Investments. David Chang est actuellement membre du comité du conseil indépendant chez Raffles Family Office ainsi que l’Association des family offices de Hong Kong. Auparavant, il a travaillé chez Franklin Templeton pendant plus de 20 ans. Il a été directeur général et directeur régional pour la Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao depuis 2007, où il a été chargé du développement du business en Chine, à Taïwan et à Hong Kong. Il a été également conseiller senior pour l’équipe asiatique. Au début de son carrière, il a occupé plusieurs postes chez HSBC et ANZ. PGIM Investments, la filiale de la gestion d’actifs du groupe américain Prudential Financial, comptait 1500 milliards de dollars d’encours sous gestion.

BNP Paribas Asset Management vient d’annoncer ce 7 avril le lancement d’un fonds indiciel axé sur les obligations vertes, sociales et durables. Catégorisé article 9 selon la réglementation Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), il est coté en continu sur Euronext Paris et la Bourse allemande Xetra. Dénommé BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond, ce véhicule répliquera l’indice J.P. Morgan ESG Green, Social, & Sustainability IG EUR Bond. Ce dernier est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents. Cet indice offre une exposition aux obligations qui finance des projets environnementaux tels que des infrastructures d’énergies renouvelables, et sociaux comme des programmes de lutte contre le chômage. Il investit également dans des véhicules combinant ces deux aspects, à travers des projets répondant aux Objectifs de développement durable (ODD) de la Nations unies. La sélection des titres est faite par le fournisseur d’indices qui s’appuie sur la base de données de la Climate Bonds Initiative (CBI) ainsi que l’exclusion des secteurs polémiques.

DPAM, le pôle de gestion d’actifs du groupe belge Degroof Petercam, a dépassé le cap des 50 milliards d’euros d’encours l’an dernier. «La société enregistre pour la sixième année consécutive une croissance record, avec des actifs bruts sous gestion (AuM) en hausse de plus de 15% à 50,7 milliards d’euros» à fin 2021, indique un communiqué publié jeudi. Sur ce total, près de 20 milliards d’encours sont qualifiés par le groupe d’actifs sous gestion «durables».

Chahine Capital, spécialisée dans la gestion quantitative Momentum appliquée à des stratégies actions long-only, annonce la labellisation ISR de son fonds actions européennes Digital Stars Eurozone. Il s’agit d’un fonds actions de la zone Euro de toutes capitalisations créé en octobre 2018. C’est le premier fonds de la société de gestion à obtenir un label ISR. Quatre autres fonds ont cependant le label LuxFLAG ESG (Digital Stars Europe, Digital Stars Europe Ex-UK, Digital Stars Europe Smaller Companies, Digital Stars US Equities). « A première vue, il peut paraître difficile pour un gérant quantitatif tel que Chahine Capital, dont les équipes d’investissement ne rencontrent jamais le management des sociétés en portefeuille, de mettre en place un processus d’investissement ESG crédible. C’est pourtant le choix stratégique ambitieux que nous avons fait en 2019 et il nous a fallu être créatifs pour aboutir à cette approche ESG originale et innovante », indique Charles Lacroix, directeur général de Chahine Capital. La société rappelle avoir mis en place une politique de vote ISR afin d’agir lors des assemblées générales en appliquant les recommandations de vote ISR fournies par son partenaire ISS. Elle est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations-Unies (PRI) et engagée dans une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

M&G Investments vient d’annoncer l’évolution du fonds dénommé M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund en stratégie classée article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), à partir du 20 mai 2022. Ce fonds actuellement catégorisé «article 8» a ajouté un objectif non-financier, au-delà de l’intégration des critères ESG déjà effectué lors de l’objectif d’investissement du fonds. A travers ces changements, le fonds investira dans des actifs qui visent à atteindre des objectifs environnementaux et sociaux, notamment l’atténuation du changement climatique. Parmi les évolutions de la stratégie d’investissement, l'équipe va appliquer des restrictions d’investissement supplémentaires à l’univers d’investissement du fonds. Il y aura également une mise à jour du processus d’investissement afin de justifier la sélection des actifs en vue d’atteindre l’objectif durable. Il y aura aussi l’implémentation d’un ensemble d’indicateurs clés de durabilité aux critères ESG et d’impact dans le reporting, afin de permettre aux investisseurs d’évaluer la performance du fonds au regard de son objectif de durabilité. Ce fonds diversifié est géré par Maria Municchi. Il comptait 71,5 millions d’euros d’encours sous gestion, dont 10% à 50% investit dans des entreprises ayant un impact positif dans la société. M&G Investments gérait 441 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 2021.

Une stratégie de diversification, mais aussi un retour à d’anciens amours. Le président d’April, Eric Maumy, a prévenu lors d’un point d'étape sur la stratégie du groupe mercredi6 avril d’annonces prochaines sur l'élargissement de l’activité du grossisteà la gestion de patrimoine. Plusieurs acteurs français sont en vue, mais aucun nom n’a été donné à ce stade.«Nousvoyons sur ce secteur les mêmes problèmesque ceux du courtage il y a 20 ans: faible industrialisation du service, faible digitalisation, manque de ‘retailers’...a partagé Eric Maumy. La réflexion se faitsous l’angle d’une forte accélération.» C’est bien côté distribution et plateformes qu’April entend apporter sa plus-value et non sur la gestion d’actifs en elle-même.«Nous avons cédé une compagnie d’assurance [en référence à la cession de sa filiale Axeriaen 2021 NDLR], ce n’est pas pour se lancer dans la gestion d’actifs, appuie le président. Il s’agit plutôt de revenir à nos anciens amours [en référence à la cession d’April Patrimoine en 2010 NDLR].Nous travaillons par ailleurs déjà avec 2.000 CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ndlr).» Une croissance organique de 8% Cette nouvelle activité contribuera à l’objectif d’un chiffre d’affaires de 1milliard d’euros que le groupe s’est fixé à quatre ans. April est pour le moment en avance sur sa stratégie avec une croissance organique en 2021 de 8%, soit 2 points de plus que son objectif annuel de 6%, pour un chiffre d’affaires de 544 millions d’euros contre 516 millions d’euros l’année précédente. L’activité est tirée par les marchés de la santé individuelle et de la santé des expatriés ainsi que l’IARD. Eric Maumy anticipe un «saut quantique» et une«croissance organique à deux chiffres» une foisterminée la mue digitale du groupe.April prévoit notamment de renforcer le marketing digital de ses courtiers grâce à SalesForce. Un flou sur l’assurance emprunteur L’activité d’assurance emprunteur a connu une croissance de 40%, un chiffre à relativiser après l’annus horibilis de 2020 et l’effondrement des transactions immobilières. Leplus gros canal de distribution reste le courtage, qui contribue à 85% du chiffre d’affaires. Pour les dossiers de «moins de 200.000 euros», à savoir ces emprunteurs concernés par la suppression du questionnaire de santé avec la réforme Lemoine, une refonte de l’offre est prévue, comme chez les autres acteurs du marché.«Tout le monde est dans le bleu car cette mesure revient à éteindre la lumière sur la sélection des risques, pointe Eric Maumy. Les acteurs se positionneront à partir du 1er juin, date à laquelle la réforme s’appliquera aux nouveaux prêts assurés. A mon avis, la sélection va se faire sur l’âge et la catégorie socioprofessionnelle, les gains de pouvoir d’achat pour le consommateur ne seront pas au rendez-vous. Ce marché va mettre un ou deux ans à se stabiliser.» Le grossiste prévoit de recruter 300 collaborateurspour l’année 2022.

La société de gestion espagnole Cygnus Asset Management, spécialisée dans les stratégies de performances absolue, a indiqué cesser ses opérations dans une lettre transmise ce mardi aux investisseurs, rapporte le média espagnol Funds People. Les dirigeants de la firme, établie en 2006, expliquent dans la lettre qu’ils n’ont pas été capables de maintenir une taille d’encours sous gestion suffisante pour être économiquement viable, «particulièrement au vu des coûts toujours plus élevés pour la maintenance d’une structure indépendante» comme Cygnus. Le hedge fund va rendre l’argent à ses investisseurs.Pour rappel, en juillet 2019, l’assureur espagnol Mutua avait acquis 20% de Cygnus AM. La société, créée en 2006, laisse cependant ses équipes et ses fonds libres d'évoluer chez d’autres gestionnaires. Ainsi, les gérants du fonds long/short Cygnus Utilities sur les infrastructures et énergies renouvelables et du fonds Cygnus Better Energy sur les opportunités de la transition énergétique explorent différentes options. Quant au fonds Cygnus Europa Event Driven, focalisé sur les situations spéciales en Europe, il continuera d’opérer dans la gamme d’un autre gestionnaire d’actifs mais la firme ne précise pas lequel.

Ashish Bhutani, directeur général de la société de gestion américaine Lazard Asset Management depuis juin 2003, va quitter la firme. Il sera remplacé par le directeur financier Evan Russo, en poste depuis cinq ans et qui a rejoint le groupe Lazard en 2007. Ashish Bhutani quittera son poste et démissionnera du directoire du groupe Lazard le 1er juin prochain. Il restera cependant président de l’activité de gestion d’actifs et vice-président de Lazard jusqu'à la fin de l’année 2022. Lazard indique dans un communiqué qu’Ashish Bhutani va s’impliquer dans des projets personnels et philanthropiques en dehors de la société. Evan Russo conservera ses fonctions de directeur financier en attendant que son successeur soit trouvé.

Bastien Rosspopoff, directeur de la division supervision transversale, direction de la gestion d’actifs, AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Viktor Orban fait la passe de quatre. Le Premier ministre hongrois, souverainiste et pro-russe, a remporté le 3 avril les élections législatives qui lui ouvrent les portes d’un quatrième mandat. Son parti, le Fidesz, a remporté plus de 53 % des suffrages face à une coalition d’opposition allant de la gauche à l’extrême-droite.

Moins chers. Les fonds domiciliés dans la plupart des 26 marchés étudiés par Morningstar ont vu leurs ratios de frais médians pondérés par les actifs baisser depuis 2019, en particulier dans les fonds d’allocation et d’actions. Une combinaison de flux d’actifs vers des fonds moins chers, ainsi que la réévaluation des investissements existants, expliquent ces tendances. Par ailleurs, l’accès à de multiples canaux de vente pousse les investisseurs à privilégier les fonds de fonds à moindre coût. A moyen terme, Morningstar estime que le dynamisme des marchés des ETF (exchange-traded funds) continuera de peser sur les frais des produits à capital variable : sans frais initiaux ni commissions, les ETF sont en effet particulièrement bien adaptés à une utilisation dans des programmes de conseil dégroupés. Dans le détail, la France est mal classée en termes de frais, les ratios de frais médians pondérés étant de 1,50 %, 1,78 % et 0,58 % pour les fonds d’allocation, d’actions et obligataires, un état de fait lié à la prééminence des banques dans la distribution de fonds.

Isabelle Julliard-Thompsen, gérante chez DNB AM

Les diplomates de l’Union européenne ne sont pas parvenus mercredi à s’accorder sur le cinquième train de sanctions contre la Russie proposé la veille par la Commission européenne en raison de questions techniques restant à régler, dont celle de l’impact sur les contrats en cours d’un éventuel embargo sur le charbon, selon Reuters, qui cite des sources au fait des discussions. La principale problématique a été soulevée par l’Allemagne, premier importateur d’hydrocarbures russes, Les autres problèmes techniques à régler sont liés aux mesures à mettre en place pour empêcher l’accès aux ports européens des navires battant pavillon russe ou exploités par la Russie, ainsi que pour appliquer effectivement l’interdiction d’accès des entreprises russes à des marchés publics dans les Etats membres. Sont aussi prévues des sanctions commerciales, dans le domaine bancaire et le secteur des transports ainsi que de nouvelles mesures individuelles.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions économiques et financières contre la Russie. Il est interdit aux Américains d’investir en Russie, notamment par le biais de capital-risque ou d’opération de fusions. L’exécutif américain va aussi imposer des mesures sévères à la banque publique Sberbank, qui selon Washington contrôle un tiers des actifs bancaires de Russie, et à la plus grande banque privée du pays, Alfa Bank. Elles subiront un gel de tous leurs avoirs «en contact avec le système financier américain», et seront interdites de toute transaction avec des acteurs américains, selon la Maison-Blanche. Les Etats-Unis vont également sanctionner «de grandes entreprises publiques stratégiques», mais n’ont pas immédiatement dévoilé la liste des sociétés concernées. Washington va également sanctionner les deux filles du président russe, soumises désormais à un gel de leurs avoirs aux Etats-Unis et coupées du système financier américain.

Les membres de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont fortement envisagé de relever les taux d’un demi-point de pourcentage et se sont rapprochés d’un accord pour commencer à réduire le bilan de la banque centrale afin de contenir une inflation excessive, selon les minutes de leur dernière réunion publiées mercredi. Le mois dernier, la Fed avait relevé ses taux d’intérêt pour la première fois depuis plus de trois ans, en augmentant son principal taux directeur pour le porter dans une fourchette comprise entre 0,25% et 0,5%. Selon le compte-rendu, de nombreux responsables auraient préféré une augmentation des taux plus importante, d’un demi-point, lors de cette réunion qui s’est tenue les 15 et 16 mars. Pour accentuer encore davantage le resserrement monétaire, les membres de la banque centrale ont également avancé qu’ils pourraient réduire la taille du bilan de la Fed de manière beaucoup plus rapide que lors de la dernière décennie.

L'institution a ouvert une enquête préliminaire le 31 mars pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.

La Grande-Bretagne a annoncé mercredi le gel des actifs de la principale banque russe, Sberbank, et qu’elle allait arrêter d’ici la fin de l’année les importations de charbon russe dans le cadre de nouvelles sanctions coordonnées avec ses alliés occidentaux afin de sevrer «la machine de guerre» de Poutine. Huit oligarques supplémentaires sont aussi sanctionnés, a indiqué le gouvernement britannique. Londres va par ailleurs interdire les investissements en Russie, qui totalisaient plus de 11 milliards de livres (13,2 milliards d’euros environ) en 2020, et l’exportation d'équipements clé de raffinement pétrolier et de catalyseurs.

La banque privée genevoise Reyl & Cie vient de recruter Céline Amaudruz en qualité de client relationship manager, a appris le média local Finance Corner. L’intéressée est vice-présidente de l’Union démocratique du centre (UDC Suisse), classé à l’extrême-droite, et présidente de sa section genevoise. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a notamment travaillé pour Julius Baer et UBS.