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Asset Management
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28/03/2012

John Clougherty quitte Aviva Investors

John Clougherty, le directeur général de l’activité de fonds britanniques d’Aviva Investors, a quitté la société, rapporte Investment Week. «Nous procédons à des changements dans l’organisation de notre activité vie au Royaume-Uni. John Clougherty a décidé que le temps était venu de poursuivre d’autres opportunités (…)», selon un porte-parole d’Aviva cité par le site Internet. Fin janvier, le groupe a annoncé la suppression de 160 emplois, rappelle Investment Week.
28/03/2012

Baisse de 86% du bénéfice de la LLB en 2011

La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a finalement accusé une baisse de 86% de son bénéfice en 2011 à 15,4 millions de francs suisses, contre 108,5 millions un an plus tôt, selon les résultats définitifs publiés le 27 mars. Dans sa première estimation, la banque avait dit s’attendre à un bénéfice de 15 millions de francs.La collecte nette s’est élevée en 2011 à 600 millions de francs contre 2,7 milliards de francs l’année précédente. Les actifs s'établissaient fin décembre à 48,1 milliards de francs contre 49,8 milliards à fin décembre 2010.
28/03/2012

Un membre de la direction de Matmut arrive chez OFI

Franck Dussoge rejoint le groupe OFI où il sera proposé aux fonctions de président du directoire d’OFI Mandats, filiale dédiée à la gestion institutionnelle sous mandat, en remplacement de Maxime du Chayla, lequel sera nommé directeur général délégué d’OFI Asset Management.L’intéressé vient du groupe Matmut - actionnaire d’OFI Asset Management à hauteur de 34 % - où il a passé 5 ans au sein de la direction en charge de la comptabilité et des finances. Cette arrivée intervient après le départ récent de Thierry Callault, qui était directeur général délégué d’OFI AM, et qui doit être remplacé par le tandem Maxime du Chayla et Jean-Marie Mercadal.Au sein de la Matmut, la succession de Franck Dussoge sera assurée par Nicolas Gomart, qui quitte donc OFI Asset Management dont il était directeur général adjoint. Ces nominations seront effectives au 1er juin 2012.Détenue par Matmut et Macif, OFI AM gérait 49,6 milliards d’euros fin février.
28/03/2012

Gottex retrouve la rentabilité opérationnelle

La société de gestion alternative Gottex Fund Management a fait état pour l’exercice 2011 d’une perte nette, après minoritaires, de 2,5 millions de dollars, à comparer à une perte de 3 millions de dollars l’année précédente. Toutefois, la société a retrouvé la rentabilité opérationnelle, avec un bénéfice d’exploitation de 0,7 million de dollars contre une perte de 5 millions en 2010.Selon un communiqué publié le 27 mars, les actifs sous gestion s'élevaient à fin décembre 2011 à 7,34 milliards de dollars contre 8,26 milliards de dollars à fin décembre 2010, soit un recul de 11% d’une année sur l’autre. Cette évolution est due pour l’essentiel à la conjugaison de trois facteurs : une décollecte nette de 240 millions de dollars, ainsi que les impacts négatifs du marché (340 millions) et des devises (250 millions). Plus de 90% des actifs sous gestion de Gottex sont d’origine institutionnelle. La société se dit prudemment optimiste pour 2012. Gottex souhaite se développer aux Etats-Unis et en Asie et n’exclut pas de tirer parti des opportunités de croissance non organiques, partenariats ou acquisitions pour augmenter ses actifs sous gestion.
28/03/2012
Fonds

Catella Fonder lance trois fonds en Suède

Catella Fonder a fait une demande à l’autorité suédoise des marchés pour trois nouveaux fonds qu’il gérera pour le compte d’ICA Banken, rapporte Investment Europe. Les fonds seront pilotés par Ola Mårtensson.
Fonds
28/03/2012
Gestion d'actifs

Le délai de communication du reporting est un critère déterminant de sélection des gérants

En janvier, la mutuelle Unéo, organisme de protection sociale de référence pour les militaires, a annoncé son rapprochement avec La France Mutualiste, la mutuelle historique des anciens combattants. Proches en raison des ayant-droits qu'elles regroupent, les deux structures instaureront entre elles un partenariat privilégié d'ici la fin de l'année. A cette occasion, Pascal Pigot, son directeur général adjoint, est revenu sur les stratégies d'investissement de la mutuelle et ses grands projets pour 2012.
Gestion d'actifs
28/03/2012

Peter Schwicht va prendre la tête de JPMAM Europe

Le patron de JPMorgan Asset Management Allemagne (15 milliards de dollars), Peter Schwicht, est promu CEO de JPMAM Europe/Moyen-Orient/Afrique à Londres, en remplacement de Jamie Broderick, dont le départ à la fin de cette année a été annoncé récemment (lire Newsmanagers du 14 mars). Peter Schwicht est actuellement responsable non seulement de l’Allemagne mais de l’Autriche, de la Suisse, de l’Europe de l’Est et de la Scandinavie.Dès lors, Christoph Bergweiler devient le nouveau directeur général de JPMAM pour l’Allemagne où il est pour l’instant responsable de la distribution retail pour les fonds offerts au public. Il a un poste de managing director et fait partie de la direction générale depuis 2008. Dans ses nouvelles fonctions, Christoph Bergweiler sera subordonné à Peter Schwicht, en sa qualité de CEO EMOA, et à Massimo Greco, qui sera à l’avenir le responsable des activités retail en Europe et qui est actuellement patron de JPMAM pour l’Italie.
28/03/2012

Céline Crestaux- Desplanche devient responsable du pôle AM de Perial

Céline Crestaux-Desplanche prend la responsabilité du pôle Asset Management au sein de la direction immobilière de Perial Asset Management (Perial AM), annonce mardi la société de gestion, qui précise qu’il s’agit d’une création de poste. Elle aura notamment la responsabilité de la stratégie de valorisation et de relocation des actifs immobiliers, de la gestion du patrimoine immobilier et des relations avec les locataires ainsi que la gestion des risques tant locatifs qu’immobiliers, précise un communiqué. Elle assurera également le management du pôle composé de 8 collaborateurs et la gestion des relations avec les experts immobiliers, les observateurs et partenaires externes.Céline Crestaux-Desplanche a rejoint la direction comptable puis la direction juridique du groupe Perial en 2002. En 2003, elle devient asset manager en charge plus précisément de la relocation au sein de Perial AM.
28/03/2012

Philippe Lecomte rejoint La Française AM

La Française AM a confirmé mardi l’arrivée dans ses équipes de Philippe Lecomte, une information que nous avions anticipée après l’annonce de son départ de Schroders Investment Management France dont il était directeur général. Il rejoint la société en tant que directeur général de La Française AM Finance Services et La Française AM International en charge de la clientèle institutionnelle et du développement international. Basé à Paris, il intègrera la structure au cours du mois d’avril 2012 et sera membre du comité exécutif de La Française AM.Cette arrivée coïncide avec une évolution de l’organisation de la société de gestion française. "(…) Nous avons ainsi décidé de placer la Direction «institutionnel France» et le développement international sous la même responsabilité managériale. L’expérience de Philippe Lecomte auprès de la clientèle institutionnelle française et à l’international répond pleinement à nos objectifs», commente Patrick Rivière, directeur général de La Française AM.Parallèlement, La Française AM confirme qu’elle confie à Nicolas Duban, qui assurait jusqu’à présent la responsabilité du développement Institutionnel France au sein de La Française AM, la présidence de NExT AM, Nouvelles Expertises et Talents, sa filiale de prises de participations, une information que nous avions également déjà annoncée.
28/03/2012

SGSS et Orient Capital coopèrent dans la tenue de registre

Société Générale Securities Services (SGSS) et Orient Capital ont annoncé la signature d’un accord de partenariat grâce auquel Orient Capital offrira aux clients émetteurs de SGSS sa gamme de services de gestion de la relation investisseurs, reconnue dans l’industrie des Titres.SGSS souligne avoir choisi Orient Capital «pour sa capacité à fournir des services de gestion de la relation investisseurs de grande qualité, basés sur son service d’analyse de registre (SRA) et sa plate-forme propriétaire en ligne, «miraqle ®". En fournissant ce service innovant à ses clients émetteurs français, SGSS leur propose une information plus détaillée et une analyse plus fine de leurs actionnaires, notamment l’actionnariat étranger».
28/03/2012

La Française AM prend 20 % du capital de Trecento AM

La Française Asset Management a pris une participation de 20 % dans le capital de la société de gestion entrepreneuriale française Trecento Asset Management. La Française AM apporte 15 millions d’euros à la jeune structure. Cette participation a été effectuée à travers la filiale de la Française «Nouvelles Expertises et Talents (NEXT)», spécialisée dans l’incubation et de l’amorçage dirigée par Nicolas Duban.La gamme de fonds de Trecento AM comprend pour le moment deux fonds : Trecento Market Neutral, un fonds d’arbitrage actions et Trecento European Equities, un fonds actions européennes. La société de gestion qui a été créée fin 2011 est présidée par Alice Lhabouz, ancienne gérante actions chez Turgot Asset Management après avoir travaillé plusieurs années en tant que gérante privée pour Meeschaert. Julien Jérémie, ancien directeur général associé de la banque d’affaire Croissance Partenaires, en assure la direction générale.
28/03/2012
Fonds

La Commerzbank lance 12 ETN à Francfort

Depuis lundi, la plate-forme électronique Xetra de la Deutsche Börse cote 135 produits sur son segment réservé aux ETN, avec l’introduction de 12 de ces produits (de droit allemand) lancés par la Commerzbank. Il s’agit d’ETN à effet de levier de 3 et 4 en long et en short sur les indices SGX Nikkei 225 Index Future, le Hang Seng Index future et le HSCEI Future (actions H).La liste des nouveaux ETN est disponible en annexe.
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28/03/2012
Fonds

Lyxor aligne 4 nouveaux ETF de matières premières sur Xetra

Quatre nouveaux ETF luxembourgeois de matières premières ont été admis à la négociation le 26 mars sur le segment XTF de la plate-forme électronique Xetra (Deutsche Börse), dont la cote compte ainsi désormais 952 références. Ces produits sont proposés par Lyxor Asset Management (groupe Société Générale).Caractéristiques :Dénomination : Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TRBenchmark: S&P Commodities Curve Momentum Beta+ TR TMISIN: LU0721447596TFE : 0,35 %Dénomination : Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TRBenchmark: S&P Commodities Optimix TR TMISIN: LU0721447919TFE : 0,35 %Dénomination : Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate 3 Months ForwardBenchmark: S&P GSCI 3-Month Forward Capped Sector Equal Weight Composite IndexISIN: LU0721447083TFE : 0,35 %Dénomination : Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate Inverse 1 Month ForwardBenchmark: S&P GSCI Inverse 1-Month Forward Capped Sector Equal Weight Composite Index Total ReturnISIN: LU0721446606TFE : 0,40 %
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28/03/2012
Fonds

Les Italiens retrouvent de l’appétit pour les fonds obligataires

Les fonds obligataires commercialisés en Italie ont enregistré en février des souscriptions nettes de 1,468 milliard d’euros, alors qu’ils avaient subi des rachats nets de 736 millions en janvier et de 8,8 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2011, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.Il s’agit de la seule catégorie de fonds à avoir collecté en février. Les fonds actions accusent en effet notamment des sorties nettes de 679 millions d’euros et les fonds monétaires, de 1,583 milliard d’euros. Au total, les fonds ouverts commercialisés en Italie voient sortir en février des rachats nets de 1,671 milliard d’euros. En ajoutant les fonds dédiés, la gestion collective italienne subit une décollecte nette de 1,703 milliard d’euros. Avec les gestions sous mandat, le solde se creuse encore un peu plus, à -2,729 milliards d’euros. En termes de sociétés de gestion, Poste Italiane affiche la plus forte collecte, avec 7,350 milliards d’euros, tandis que dans le même temps, Credit Suisse voit sortir un total de 7,277 milliards d’euros. Cela s’explique en réalité par le fait que la poste italienne rapatrie en interne la gestion des investissements liés aux assurances de Poste Vita, selon les informations de Il Sole – 24 Ore. Hormis ce transfert, Generali se distingue avec une collecte de 389 millions d’euros. De l’autre côté du spectre, Intesa Sanpaolo voit sortir 1,044 milliard d’euros et Ubi Banca, 918,7 millions.
Fonds
28/03/2012
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Amundi commercialise ses premiers ETF en Espagne

Le 23 mars, le régulateur espagnol (CNMV) a enregistré les cinq premiers ETF du français Amundi destinés à la commercialisation en Espagne, les Amundi ETF Euro Stoxx 50, MSCI Europe, MSCI Nordic, MSCI Spain et S&P 500 (lire Newsmanagers du 7 février). Laure Peyranne, en poste à Madrid depuis 2008, initialement chez Société Générale Asset Management, puis chez Amundi, prend le titre de Head of ETF Client Relationships, Iberia and LATAM.
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28/03/2012
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Edram distribue le fonds Asia Leaders en Espagne

Expansión rapporte qu’Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) commercialise en Espagne un fonds de grandes capitalisations asiatiques présentant un bon potentiel pour figurer parmi les leaders sur leurs marchés respectifs à moyen et long termes. Il s’agit du fonds Asia Leaders lancé le 26 octobre 2011 (lire Newsmanagers du 14 novembre). La commission de gestion est fixée à 2 % et le gestionnaire facture 15 % de la surperformance par rapport à l’indice MSCI AC Far East.
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28/03/2012

La cession de la société de gestion coréenne SEI est imminente

La vente de la société de gestion coréenne SEI Asset Korea pourrait être bouclée dans les tout prochains jours, selon Asian Investor. Parmi les candidats potentiels figurent des acteurs locaux ainsi que des poids lourds internationaux comme BNY Mellon.Les actifs sous gestion de SEI Asset Korea s'élevaient à environ 7 milliards de dollars à fin février 2012.
28/03/2012

John Mack, l'ex-patron de Morgan Stanley, conseiller senior de KKR

Le groupe de capital investissement KKR vient de nommer John Mack, l’ancien patron de Morgan Stanley, en qualité de conseiller senior, rapporte Bloomberg.John Mack a quitté la présidence de Morgan Stanley fin 2011 après avoir été le CEO de la banque de 2005 à 2010.
28/03/2012

German government backs off planned financial transaction tax

Agefi reports that the German government has decided that a proposed tax on financial transactions would not at all be what it had proposed to the European Commission, and which the French government had wanted to institute rapidly. The German finance minister, Wolfgang Schäuble, claims that Germany needs to “try other things,” and will meet with his 26 EU counterparts on Friday in Copenhagen to discuss these. Schäuble would like to combine taxation and regulatory initiatives to meet both financial and prudential objectives.
28/03/2012

LBO funds rediscover IPOs

Agefi reports that Blackstone and Bain Capital are preparing an initial public offering for Michaels Stores, six years after buying the business for USD6bn, relaying reports in several sources. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays Capital and Deutsche bank are already reported to have been mandated to handle the operation, and the IPO documents may be submitted to authorities as soon as next week. The IPO may reawaken the appetites of investors, and also of funds, form whom the stock markets are again becoming a means of exit from private equity investments, Agefi adds.
28/03/2012

Investors in DebiSelect fund have lost their money

A notice from the German fund manager DebiSelect has confirmed investors’ fears: the value of their shares, initially EUR115m, has fallen 90%, Handelsblatt reports. There will be no payments of interest or capital redemptions for the next four and a half years.DebiSelect admits that instead of investing in a diversified portfolio, concentrated its investments on the low-cost energy provider TelDaFax, which has gone bankrupt. It will be years until TelDaFax’s renewable energy projects are completed, and this is only if buyers are found to take over the business.The CEO of DebiSelect, Josef Geltinger, has recently resigned, and left the management of the firm to the lawyer Werner Klumpe, who says he has found no signs of the potential buyer claimed to exist by his predecessor, nor any trace of the payments that the buyer was said to have made.
28/03/2012

Commerzbank releases 12 ETNs in Frankfurt

Since Monday, the Xetra electronic trading platform from Deutsche Börse has listed 135 products in its ETN segment, with the introduction of 12 such products registered in Germany from Commerzbank. These are ETNs with a leverage of 3 or 4 in long and short versions based on the SGX Nikkei 225 Index Future, the Hang Seng Index future and the HSCEI Future (H shares). The list of new ETNs is available as an attachment.
28/03/2012

Lyxor lists 4 new commodities ETFs on Xetra

Four new Luxembourg-registered commodities ETFs were on 26 March admitted to trading on the XTF segment of the Xetra electronic trading platform from Deutsche Börse. The listings now include 952 products. The new products are from Lyxor Asset Management (Société Générale group).CharacteristicsName: Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TRBenchmark: S&P Commodities Curve Momentum Beta+ TR TMISIN: LU0721447596TER: 0.35%Name: Lyxor ETF Broad Commodities Optimix TRBenchmark: S&P Commodities Optimix TR TMISIN: LU0721447919TER: 0.35%Name: Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate 3 Months ForwardBenchmark: S&P GSCI 3-Month Forward Capped Sector Equal Weight Composite IndexISIN: LU0721447083TER: 0.35%Name: Lyxor ETF S&P GSCI Aggregate Inverse 1 Month ForwardBenchmark: S&P GSCI Inverse 1-Month Forward Capped Sector Equal Weight Composite Index Total ReturnISIN: LU0721446606TER: 0.40%
28/03/2012

SGSS and Orient Capital cooperate in keeping of registries

Société Générale Securities Services (SGSS) and Orient Capital have announced that they have signed a partnership agreement, by which Orient Capital will offer SGSS securities issuer clients its range of investor relationship management services, known throughout the securities industry. SGSS states that it has selected Orient Capital “for its ability to provide investor relationship management services of a high quality, based on its registry analysis service (SRA) and its proprietary online platform, “miraqle ®.” By providing this innovative service to its French issuer clients, SGSS offers them more detailed information and more refined analysis of their shareholders, including foreign shareholders.”
28/03/2012

Philippe Lecomte joins La Française AM

La Française AM on Tuesday confirmed the arrival of Philippe Lecomte as a member of its teams. Newsmanagers anticipated this news following the announcement of his departure from Schroders Investment Management, where he had been CEO. He joins the firm as CEO of La Française AM Finance Services and La Française AM International, in charge of institutional clients and international development. Lecomte will be based in Paris, and will join the firm in April 2012, and will be a member of the executive board at La Française AM.The arrival coincides with a development in the organisation of the French asset management firm. “We have decided to put the direction of institutional activities in France and international development under the same managerial responsibility. Philippe’s experience serving French and international institutional clients fully meets our objectives,” says Patrick Rivière, CEO of La Française AM.Meanwhile, La Française AM has also confirmed that it will be appointing Nicolas Duban, who had previously handled development of institutional activities in France at La Française AM, as president of NexT AM, New Expertise and Talent, its affiliate specialised in acquiring stakes in small businesses, in an announcement which Newsmanagers had also anticipated.
28/03/2012

Philippe Lecomte joins La Française AM

La Française AM on Tuesday confirmed the arrival of Philippe Lecomte as a member of its teams. Newsmanagers anticipated this news following the announcement of his departure from Schroders Investment Management, where he had been CEO. He joins the firm as CEO of La Française AM Finance Services and La Française AM International, in charge of institutional clients and international development. Lecomte will be based in Paris, and will join the firm in April 2012, and will be a member of the executive board at La Française AM. The arrival coincides with a development in the organisation of the French asset management firm. “We have decided to put the direction of institutional activities in France and international development under the same managerial responsibility. Philippe’s experience serving French and international institutional clients fully meets our objectives,” says Patrick Rivière, CEO of La Française AM. Meanwhile, La Française AM has also confirmed that it will be appointing Nicolas Duban, who had previously handled development of institutional activities in France at La Française AM, as president of NexT AM, New Expertise and Talent, its affiliate specialised in acquiring stakes in small businesses, in an announcement which Newsmanagers had also anticipated.
28/03/2012

Matmut board member joins OFI

Franck Dussoge is joining the OFI group, where he will serve as chairman of the board at OFI Mandates, an affiliate dedicated to the management of mandated institutional assets, replacing Maxime de Chayla, who will be appointed as deputy CEO of OFI Asset Management. Dussoge joins from the Matmut group, a shareholder in OFI Asset Management with a 34% stake, where he spent 5 years on the board in charge of accounting and finances. His arrival follows the recent departure of Thierry Callault, who had been deputy CEO of OFI AM, and who will be replaced by de Chayla and Jean-Marie Mercadal. At Matmut, Dussoge will be succeeded by Nicolas Gomart, who is leaving OFI Asset Management, where he had been deputy CEO. The appointments will take effect on 1 June 2012. OFI AM, owned by Matmut and Macif, had EUR49.6bn in assets under management as of the end of February.
28/03/2012

Sale of Korean asset management firm SEI is imminent

The sale of the Korean asset management firm SEI Asset Korea may be completed in the next few days, according to Asian Investor. Among the potential candidates are local actors and international heavyweights such as BNY Mellon. Assets under management at SEI Asste Korea totalled about USd7bn as of the end of February 2012.
28/03/2012

EDRAM releases Asia Leaders fund in Spain

Expansión reports that Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) is releasing an Asian large caps fund in Spain, investing in firms which have good potential to rank among the leaders in their respective markets in the mid- to long-term. The Asia Leaders fund was launched on 26 October 2011 (see Newsmanagers of 14 November). Management commission is 2%, and the management firm charges 15% on performance exceeding the MSCI AC Far East index.
28/03/2012

CNMV registers first five ETFs from Amundi in Spain

On 23 March, the Spanish regulatory authority (CNMV) registered the first five ETF funds from the French firm Amundi for sale in Spain. The products are the Amundi ETF Euro Stoxx 50, MSCI Europe, MSCI Nordic, MSCI Spain and S&P 500 (see Newsmanagers of 7 February). Laure Peyranne, who has been based in Madrid since 2008, initially at Société Générale Asset Management, and then at Amundi, becomes Head of ETF Client Relationships, Iberia and LATAM.

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