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29/05/2013

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une gamme solidaire

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises et des acteurs publics et institutionnels locaux, vient de lancer Kerea, une gamme de produits d’épargne solidaire. L’offre doit répondre aux entreprises implantées en région soucieuses de leur impact social et environnemental, aux sociétés d’aménagement attentives à la lutte contre la pauvreté, aux grands distributeurs souhaitant soutenir une cause humanitaire, indique un communiqué. Le premier support de placement de la gamme permet à l’épargnant de reverser directement une partie de son épargne à des acteurs à forte utilité sociale ou environnementale. L’épargnant investissant sur un dépôt ou un bon à moyen terme négociable (BMTN) a la possibilité de reverser 25% à 100% de la rémunération perçue à une association reconnue d’utilité publique, partenaire de l’opération. En retour, ce placement ouvre droit à un crédit d’impôt pour l’investisseur.
29/05/2013

Franklin Templeton collecte fortement en Italie

En avril, Franklin Templeton a enregistré en Italie des souscriptions nettes de 1,056 milliard d’euros, se plaçant dans le « top 3 » des sociétés de gestion ayant le plus fortement collecté sur le mois derrière Generali et Intesa qui jouent à domicile, selon les chiffres d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.La société de gestion américaine s’était déjà distinguée les mois précédents, avec une collecte de 1,041 milliard en mars, de 786,3 millions en février et de 720,9 millions en janvier.Franklin Templeton gérait à fin mars 27,4 milliards d’euros en Italie, d’après les derniers chiffres disponibles. La société de gestion vient d’ailleurs d’ouvrir trois bureaux en Italie, à Rome, Florence et Padoue. Ces implantations locales viendront s’ajouter à celle de Milan.
29/05/2013
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Les fonds italiens continuent de collecter

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont enregistré en avril des souscriptions nettes de 5,4 milliards d’euros, soit le même niveau qu’en mars, rapporte l’association italienne des professionnels de la gestion Assogestioni. Depuis le début de l’année, ils ont engrangé un total de 19,3 milliards d’euros.La collecte en avril a été alimentée par les fonds obligataires (3 milliards d’euros) et les fonds flexibles (2,8 milliards d’euros). Les fonds diversifiés ont aussi drainé 985 millions d’euros. En revanche, les autres catégories de fonds sont dans le rouge. Les fonds actions voient ainsi sortir 68 millions d’euros.Depuis le début de l’année, ce sont également les fonds obligataires et flexibles qui dopent l’activité.A fin avril, les encours des fonds ressortaient à 516,9 milliards d’euros.En ajoutant fonds fermés et gestions sous mandats, le secteur de la gestion a enregistré des souscriptions nettes de 6,9 milliards d’euros en avril et de 27,1 milliards d’euros sur les quatre premiers mois de l’année. Les encours totaux s’élevaient à 1.256 milliards d’euros.
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29/05/2013

Towers Watson se lancerait dans les fonds de hedge funds

Towers Watson envisage de se lancer dans les fonds de hedge funds, un secteur qu’il a pourtant critiqué, rapporte Financial News, citant deux personnes proches du dossier. Le consultant ciblerait les petits institutionnels pour lesquels investir directement dans les hedge funds peut s’avérer difficile.
29/05/2013
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Le fonds souverain d'Abou Dhabi a dégagé une performance de 7,6% en 2012

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), a dégagé l’an dernier une performance annualisée de 7,6% sur les vingt dernières années, contre 6,9% pour 2011, selon les chiffres publiés dans le rapport annuel.Les actifs sous gestion du fonds souverain s'élèvent, selon les estimations, autour de 625 à 630 milliards de dollars. Le rapport annuel du fonds souverain précise que 75% de ses actifs étaient gérés l’an dernier par des gestionnaires externes contre 80% en 2011.
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29/05/2013
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Tressis transforme un hedge fund en produit traditionnel

La CNMV a autorisé Tressis Gestión à transformer son hedge fund multistratégies de droit espagnol Adriza Global (5,7 millions d’euros) en fonds traditionnel, rapporte Funds People.De ce fait, la souscription minimale tombe de 50.000 euros à une part et les frais sont abaissé à 1,35 % pour la gestion et 9 % pour la performance, contre respectivement 1,50 % et 20 %. Le fonds est géré par Jacobo Blanquer.Selon Funds People, Tressis (114 millions d’euros) pourrait transformer aussi ses deux autres hedge funds espagnols, Adriza Alfa et Adriza Macro, en fonds traditionnels.
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29/05/2013

Le Santander officialise son projet de vendre sa gestion d'actifs

Dans une notification au régulateur espagnol CNMV le 27 mai, le Santander indique qu’en relation avec des nouvelles parues récemment dans la presse, il envisage effectivement la possibilité de faire entrer des investisseurs dans sa division de gestion d’actifs.Pour autant, souligne le groupe espagnol, aucun accord définitif n’a été conclu en ce sens avec des investisseurs tiers. Le Santander précise qu’il avertira le marché en temps opportun lorsqu’un accord aura été trouvé.D’après Expansión, un accord aurait déjà été trouvé avec Warburg Pincus et General Atlantic, dont la participation dans Santander Asset Management serait «significative, mais inférieure à 50 %». En Espagne, le Santander gérait à fin avril 22,08 milliards d’euros dans des fonds d’investissement.
29/05/2013
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Liquidation du dernier hedge fund espagnol de BBVA & Partners

Le BBVA & Partners Retorno Absolut, dernier hedge fund de droit espagnol de BBVA & Partners, a été absorbé par le fonds quality Valor de BBVA Asset Management. Ce fonds affichait 5 millions d’euros d’encours fin décembre, précise Funds People.Il ne subsiste que plus que trois fonds hérités de BBVA & Partners: ils sont logés dans la sicav luxembourgeoise de BBVA AM, Durbana International. Ces produits sont l’Augustus Equity, un fonds actions, ainsi que le Dynamic et l’European Absolute Return, deux hedge funds. Au total, ces trois fonds pèsent 65 millions d’euros.BBVA AM a acheté les 30 % qu’il ne détenait pas dans BBVA & Partners (créée en 2002) fin juin 2011.
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29/05/2013
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L’industrie française des fonds se présente à Zurich

L’industrie française des fonds de placement s’est présentée mardi 28 mai à Zurich. Paul-Henri de La Porte du Theil, président de l’Association française de la gestion financière (AFG), y a souligné devant la presse que «la place française des fonds de placement est l’une des premières en Europe». Paris gère 2.700 milliards d’euros d’actifs à la fin de 2012, dont 1.275 milliards en fonds de placement et 1.425 milliards sous forme de mandats, précise Le Temps. Le quotidien rappelle que l’expansion est forte en quinze ans, puisqu’en 1997, la France ne gérait que 813 milliards. Quant aux relations avec la finance suisse, elles sont réelles. Selon Le Temps, une dizaine de sociétés suisses de gestion d’actifs sont présentes à Paris et plus de 300 fonds domiciliés à Paris sont commercialisés en Suisse, contre 50 il y a dix ans. Plus de 30 promoteurs de fonds français offrent leurs services aux investisseurs suisses, contre moins de cinq il y a dix ans.
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29/05/2013

L'OPA sur Club Med fait des mécontents

Colette Neuville, la présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires, a dénoncé hier à L’Agefi une «présentation trompeuse sur la vraie nature d’une opération purement financière» concernant l’OPA d’Axa PE et de Fosun sur Club Med. «Depuis quand un fonds de private equity comme Axa PE est un actionnaire de long terme ?», s’est interrogé Colette Neuville alors que le fonds a précisé sa volonté de remettre la société en Bourse dans 4 ou 5 ans. Par ailleurs, la présidente de l’Adam s’est étonné que l’opération ait déjà été qualifiée d’amicale par les initiateurs de l’offre et la société alors que c’est à un comité indépendant de juger de ce caractère. Quant au prix de 17 euros, il valorise seulement les villages détenus en propres par le groupe, soit environ 30% de son portefeuille, selon les analystes d’Exane BNP Paribas. Une offre entre 18,5 et 20 euros serait plus acceptable selon eux mais Dominique Gaillard, le directeur général d’Axa PE, a réaffirmé hier à L’Agefi que «le prix ne sera pas relevé».
29/05/2013
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Morgan Stanley veut lancer un gros fonds immobilier

Morgan Stanley Real Estate Funds se prépare à lever entre 1 milliard et 3 milliards de dollars pour un nouveau fonds immobilier mondial, rapporte The Wall Street Journal, qui cite des personnes proches du dossier. Les dirigeants de la filiale de la banque ont entamé des discussions avec des fonds de pension et d’autres prospects. Surtout, ils espèrent que China Investment Corp, le fonds souverain chinois qui détient 6,4 % de Morgan Stanley, sera un investisseur clé.
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29/05/2013
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DeAWM fait enregistrer un fonds DWS en Espagne

Le 24 mai, la CNMV a donné son agrément de commercialisation en Espagne au fonds DWS Floating Rate Notes de Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM). Le portefeuille est investi en dette des meilleures signatures avec une duration inférieure à douze mois.Selon DeAWM, ce produit offre aux investisseurs une possibilité «conservatrice» de placement en obligataire qui ne risque pas trop d’être négativement affecté par une remontée des taux d’intérêt.
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29/05/2013
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Vontobel lance un fonds de dette émergente

Le gestionnaire suisse Vontobel Asset Management vient de lancer un fonds de dette émergente, Vontobel Fund - Emerging Markets Debt, géré par Luc D’Hooge, qui a rejoint récemment la société en provenance de Dexia Asset Management.Le nouveau fonds, domicilié au Luxembourg, se concentrera sur la dette libellée en devises dures. Il démmarre avec un encours d’environ 160 millions de dollars. L’objectif est de surperformer l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified TR de 125 points de base par an. Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B (LU0926439562) Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I (LU0926439729)Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI CHF (LU0926440495)Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI EUR (LU0926440222)
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29/05/2013
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Credit Suisse prévoit de coter son Real Estate Fund Green

Credit Suisse souhaite que son fonds immobilier Real Estate Fund Green Property (REF Green Property) soit coté à la Bourse suisse. La cotation prévue pour le quatrième trimestre 2013 va ouvrir le fonds immobilier au public, le rendant ainsi également accessible aux investisseurs non qualifiés, a indiqué le 28 mai la banque dans un communiqué. La demande est actuellement examinée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).CS REF Green Property a investi dans 12 immeubles. Les deux projets «amRietpark» à Schlieren et «Reusswinkel» à Bremgarten ont été terminés cette année et «Lake Geneva Park» à Tolochenaz et «Altstattwiese» à Wil sont encore en construction.
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29/05/2013
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UBS GAM tente de sauver son fonds Triton

UBS Global Asset Management se bat pour sauver son fonds Triton Property (680 millions de livres d’encours) de la liquidation, rapporte Financial News. Environ 40 % des investisseurs réclament le remboursement de leur argent en raison de piètres performances. Des discussions ont lieu en ce moment avec des institutionnels qui pourraient être intéressés par le rachat des parts du fonds de ceux qui veulent vendre, selon une source proche du dossier.
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29/05/2013
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Fidelity ajoute un fonds américain à sa gamme FAST

D’après les informations de Newsmanagers, Fidelity Worldwide Investment lancera le mois prochain un huitième fonds dans sa gamme FAST (Fidelity Active Strategy) focalisé sur les actions américaines.Investment Week, qui a bénéficié d’une information anticipée, indique que ce produit commercialisé à partir de la fin juin sera confié à Adrian Brass, qui est en train de mettre sur pied au Royaume-Uni une équipe d’analystes dédiée aux actions américaines «qui pourra concourir avec ce qui se fait de mieux à Londres». Depuis quelques mois, Fidelity Worldwide Investment a décidé de ne plus se reposer sur les analystes de Fidelity Management & Research (FMR) de Boston.
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29/05/2013

BlackRock recrute un ancien directeur des ventes d'UBS

BlackRock vient de recruter Daniel Whitestone pour renforcer son équipe dédiée aux petites et moyennes capitalisations britanniques, rapporte Investment Week.Daniel Whitestone, qui travaillait précédemment chez UBS en qualité de responsable des ventes pour les petites et moyennes capitalisations britanniques, sera dans un premier temps affecté à une fonction d’analyste pour le BlackRock UK Emerging Companies hedge fund dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 900 millions de livres.
29/05/2013

La banque privée Sal. Oppenheim va réduire d'un tiers ses effectifs

La banque privée germano-luxembourgeoise Sal. Oppenheim, filiale de Deutsche Bank depuis le premier trimestre 2010, a annoncé le 28 mai la suppression de quelque 330 postes au maximum d’ici à fin 2014 en vue d’améliorer sa rentabilité et son souhait de se concentrer sur ses activités de gestion de patrimoine. La direction et le comité d’entreprise ont abouti à un accord concernant la mise en oeuvre d’une restructuration qui va permettre de supprimer certaines fonctions redondantes chez Sal. Oppenheim et Deutsche Bank, précise la banque dans un communiqué. Les suppressions toucheront principalement les services informatiques et de traitement des ordres, selon le communiqué. Sal. Oppenheim espère ainsi réduire sa base de coûts. «Ces mesures sont nécessaires pour nous permettre d’assurer la rentabilité à long terme de notre maison dans le domaine de la gestion de patrimoine», a déclaré Wolfgang Leoni, patron de la banque, cité dans le communiqué.La banque, qui emploie au total 870 salariés dont environ 700 en Allemagne, entend se concentrer sur la gestion de patrimoine pour des clients privés et pour des clients institutionnels choisis et a également annoncé une réorganisation régionale de ses activités.
29/05/2013

Oddo AM lance quatre fonds en Belgique et au Luxembourg

Oddo Asset Management renforce sa présence en Belgique et au Luxembourg en ouvrant à la commercialisation quatre compartiments de sa Sicav luxembourgeoise, Oddo Funds, sur les classes d’actifs suivantes : - les obligations high yield, via le compartiment : Oddo Bonds High Yield Europe - les actions midcaps européennes, via les fonds nourriciers : Oddo Equity Europe Avenir (fonds maître : Oddo Avenir Europe ) Oddo Equity Euro Avenir (fonds maître : Oddo Avenir Euro ) - les obligations convertibles, via le fonds nourricier : Oddo Convertible Bonds Euro (fonds maître : Oddo Convertibles Taux ) Des parts en euros ainsi que des parts libellées en dollars (USD) et en francs suisses (CHF) ont été créées. Les parts en USD et CHF sont couvertes contre le risque de change (contre euros). Laurent Zouari, vendeur depuis 2012 au sein de l’équipe internationale dirigée par Bertrand Levavasseur, a été par ailleurs nommé country manager Belgique & Luxembourg.
29/05/2013

L'OCDE revoit la croissance mondiale à la baisse en 2013

L’OCDE n’anticipe plus dans ses perspectives de printemps qu’une hausse du produit intérieur brut (PIB) global de 3,1% en 2013 et de 4% en 2014, soit respectivement 0,3 et 0,2 point de moins que dans ses prévisions de l’automne dernier. Toutefois, les Etats-Unis mèneraient la reprise des autres économies avancées avec un PIB en hausse de 1,9% cette année puis, en 2014, de 2,8%, le chiffre le plus élevé depuis 2005. L’organisation n’escompte plus qu’une hausse de 7,8% en 2013 du PIB chinois contre 8,5%. La zone euro connaîtrait en 2013 une contraction de son économie revue à 0,6% contre 0,1% précédemment, avant de renouer avec une croissance de 1,1% l’an prochain. L’OCDE se dit préoccupée par le risque de voir les Européens tentés de baisser la garde après des années d’austérité alors qu’ils ne sont pas encore tirés d’affaires. A noter que l'économie française connaîtra une légère récession en 2013 et ne devrait se redresser que lentement en 2014, avec pour conséquence un taux de chômage qui progresserait à 10,7% cette année puis de 11,1% en moyenne en 2014, avec un pic à 11,5% à la fin de l’an prochain. Le taux d’inflation demeurerait autour de 1% en 2014.
Devant le siège de l'OCDE. Photo: PHB
29/05/2013

Tikehau pourrait investir dans Duke Street

Selon Bloomberg, la société de capital investissement britannique pourrait céder une part de 35% de son capital à Tikehau Group. Le montant de l’opération pourrait atteindre 30 millions d’euros. Duke Street espère lancer un nouveau fonds cette année et utilisera le produit de la cession à cette fin après avoir renoncé à un fonds de 850 millions de dollars en février 2012.
29/05/2013

Washington s’attaque à une devise digitale

La justice américaine accuse Liberty Reserve, un système de paiement en ligne recourant à une monnaie virtuelle, d’avoir organisé un vaste réseau de blanchiment. Les fonds incriminés s’élèveraient à 6 milliards de dollars. Le ministère public qui a procédé à l’arrestation de cinq individus, dont le fondateur Arthur Budovsky, évoque une «banque de choix pour la pègre».
29/05/2013

TTF : Bercy veut aller «vite et fort»

Lors de la séance des questions au gouvernement, le ministre de l’Economie Pierre Moscovici a fait part de la volonté de l’exécutif d’aller «vite et fort» dans la mise en place d’une taxe sur les transactions financières. Un projet soutenu par onze pays européens. Cette taxe devrait dégager des recettes comprises entre 30 et 35 milliards d’euros par an, d’après la Commission européenne.
29/05/2013

Hausse de la confiance du consommateur américain

L’enquête mensuelle du Conference Board montre un indice de confiance du consommateur américain à 76,2 en mai contre 69 en avril, dépassant les prévisions des économistes. L’indicateur remonte ainsi à son plus haut niveau depuis février 2008 malgré un contexte défavorable de restrictions budgétaires.
29/05/2013

Hausse des émissions d’obligations en yuan

Moody’s indique que les émissions d’obligations libellées en yuan sur le marché offshore (dim sum) ont été tirées à la hausse par le marché immobilier au mois de mai pour atteindre un milliard de dollars. «La hausse des émissions en renminbi a été en partie due à une forte demande provoquée par des anticipations d’appréciation du renminbi», explique Franco Leung, analyste chez Moody’s.
29/05/2013

Bruxelles réclame davantage à Google

La Commission européenne va certainement demander de nouvelles concessions à Google, malgré les propositions du géant américain pour régler à l’amiable une série de contentieux, a indiqué Joaquin Almunia, commissaire à la Concurrence. La CE prendra sa décision après avoir examiné les réactions de la dizaine d’entreprises plaignantes, parmi lesquelles figure Microsoft.
29/05/2013

FNF développe ses services de crédit hypothécaire

Fidelity National Financial a soumis une offre d’achat de Lender Processing Services (LPS) pour environ 2,9 milliards de dollars en numéraire et en titres. Le groupe entend fusionner LPS avec son activité Service Link puis céder une part de 19% de l’entité combinée à Thomas H. Lee Partners pour 381 millions de dollars.
29/05/2013

Le FMI réduit les prévisions de croissance en Chine

David Lipton, premier directeur adjoint du FMI, a indiqué hier qu’il s’attendait à une croissance de l’économie chinoise de 7,75% en 2013 et 2014. En avril dernier, le Fonds prévoyait 8% de croissance en Chine cette année et 8,2% l’année prochaine.
29/05/2013

Sal. Oppenheim taille dans ses effectifs

La filiale de gestion de fortune de Deutsche Bank va licencier plus d’un tiers de ses salariés pour s’adapter à l'évolution du marché, soit jusqu’à 330 postes sur un total de 870 d’ici la fin de 2014. Sal. Oppenheim avait déjà engagé en octobre un plan de réduction de ses coûts et de réorganisation de ses activités prévoyant un partage accru d’infrastructures et de ressources avec sa maison mère.

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