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Asset Management
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13/11/2014

Les surprises du congrès annuel du BZB

Le congrès annuel de l'une des instances représentatives des intermédiaires financiers de la partie néerlandophone du pays avait lieu vendredi 7 novembre. Patrick Poivre, directeur associé de amGroup était présent.
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13/11/2014
Gestion d'actifs

La CIMR mène un appel d'offres sur la gestion multi actifs

Selon nos informations, la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR) au Maroc procède actuellement à un appel d’offres avec le soutien du consultant bfinance pour sélectionner un gérant pour un fonds dédié de 36 millions d’euros sur la gestion multi assets. Plusieurs candidats auraient été pré sélectionnés pour passer l’oral à Paris, dans les locaux de bfinance, les 13 et 14 novembre 2014.
Gestion d'actifs
12/11/2014

Le MES recrute le gestionnaire des réserves de la Banque de France

Le Mécanisme européen de stabilité a annoncé le recrutement de Sébastien Levy comme responsable des investissements et de la trésorerie. Entré à la Banque de France en 2000, Sébastien Levy y dirigeait depuis trois ans la division de gestion des réserves de la banque centrale. Au sein du fonds de soutien européen, il sera notamment en charge de la gestion des 80 milliards d’euros dont le MES a été doté au titre de son capital appelé.
12/11/2014

Réformes financières : La grande enquête annuelle L'Agefi – KPMG

Après 7 ans de régulation financière, le moment est venu de vous demander votre avis sur les réglementations établies pour rétablir la stabilité du secteur financier. AQR, fonds de résolution européen, fiscalité, dérivés, financement de l'économie, c’est un jugement sur tous les points clés de ce cadre réglementaire que L’AGEFI, en partenariat avec KPMG, vous propose de porter via cette enquête exclusive.
12/11/2014

La baisse des prix du pétrole menace l'investissement dans le schiste américain

La chute des cours du pétrole pourrait entraîner une baisse de 10% des investissements dans le schiste en 2015 aux Etats-Unis, estime l’Agence internationale de l’Energie, «ce qui aura des conséquences sur la croissance future de la production», a déclaré à Reuters le chef économiste de l’AIE, Fatih Birol, avant la présentation du rapport annuel de l’institution. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord a perdu environ 30% au cours des quatre derniers mois pour tomber aux alentours de 81 dollars. La production américaine de pétrole de schiste a augmenté d’un million de barils par jour (bpj) chaque année au cours des quatre dernières années. Elle devrait culminer autour de 4,5 millions de bpj dans la décennie 2020 avant de décliner progressivement, selon l’AIE.
12/11/2014

Manipulation des changes: l'OCC américain sanctionne 3 banques

L’OCC (Office of the Comptroller of the Currency), l’une des autorités de tutelle du secteur bancaire américain, a annoncé mercredi avoir infligé à trois grandes banques des amendes d’un montant total de 950 millions de dollars (762 millions d’euros) pour ne pas avoir empêché les agissements frauduleux de certains de leurs salariés sur le marché des changes. Bank of America a accepté de payer 250 millions de dollars, tandis que JPMorgan Chase et Citigroup débourseront chacune 350 millions. Ces amendes s’ajoutent aux 3,4 milliards de dollars de sanctions infligées mercredi matin par la FCA britannique, la CFTC américaine et la Finma suisse à cinq grandes banques.
12/11/2014

Cathay Financial rachète le gérant américain Conning

Le premier groupe financier de Taiwan, Cathay Financial, a annoncé mercredi le rachat du gérant américain Conning, basé dans le Connecticut, au fonds d’investissement new-yorkais Aquiline. Le prix payé atteindra jusqu'à 240 millions de dollars pour cette entité qui gérait 92 milliards de dollars à fin septembre. Cathay détenait déjà 9,9% du capital depuis la création en 2011 d’une joint-venture à Hong Kong pour couvrir l’Asie. Avant son rachat par Aquiline en 2009, Conning appartenait depuis 2001 au réassureur Swiss Re.
12/11/2014

Swiss Life Asset Managers collecte 3,2 milliards de francs sur neuf mois

Dans ses activités avec la clientèle externe, Swiss Life Asset Managers a enregistré au cours des trois premiers trimestres 2014 une collecte nette de 3,2 milliards de francs, a indiqué le groupe Swiss Life le 12 novembre à l’occasion de la publication de ses résultats intérimaires. Les actifs sous gestion sont aussi en hausse, à 31,8 milliards de francs. Dans l’ensemble, Swiss Life a totalisé 890 millions de francs de revenus issus de frais et commissions au cours des trois premiers trimestres 2014. Cette hausse de 8% est due à la croissance de Swiss Life Asset Managers, des canaux de conseil indépendants dans toutes les unités de marché ainsi que des affaires en unités de compte en France.
12/11/2014

Credit Suisse : la collecte nette en Suisse à 6 milliards de francs

Credit Suisse fait actuellement état de 6 milliards de francs supplémentaires de collecte nette en Suisse par rapport à la même période voici un an, rapporte L’Agefi suisse. Le numéro deux bancaire suisse prévoit que 2014 sera une année record sur ce front, malgré la réduction de ses frais de gestion. «Nous voulons faire passer le volume des dépôts de 60 à 100 milliards de francs d’ici cinq ans», a indiqué hier devant la presse à Zurich Christoph Brunner, responsable de la gestion de fortune en Suisse pour la clientèle privée (ultra-fortunés exceptés). La banque espère compenser la baisse de ses tarifs de conseil par une croissance en termes de volumes.
12/11/2014

Mainfirst AM recrute un directeur de la gestion actions

Thomas Meier rejoindra en janvier la boutique de gestion allemande Mainfirst Asset Management. L’intéressé, qui était en congé paternité depuis 11 mois, travaillait auparavant chez Deka, où il était gérant et responsable des stratégies dividendes. Chez Mainfirst, il sera gérant d’un fonds actions mondiales à fortes dividendes, qui sera créé spécialement pour son arrivée. Il devient également responsable de la gestion actions.
12/11/2014

Axa IM va cibler le retail en Italie

Dans un entretien vidéo à Bluerating, Pietro Martorella, administrateur délégué d’Axa IM Italia sim, explique vouloir développer le canal « retail » en Italie. La société de gestion gère environ 607 milliards d’euros à l’échelle mondiale et environ 27 milliards d’euros en Italie, où elle est présente depuis 1999 avec un focus sur le marché institutionnel, qui représente le gros des encours (26 milliards d’euros). Mais récemment, la société a décidé de s’intéresser à la distribution auprès de la clientèle retail, qui constitue environ un milliard d’euros d’encours.
12/11/2014

BNY Mellon passe un accord de distribution avec Credem en Italie

BNY Mellon a noué un accord avec Credem pour la distribution de ses fonds à la clientèle de particuliers en Italie, rapporte Bluerating. Cela va concerner 500 conseillers financiers et 180 banquiers privés de Credem, établissement qui compte 560 points de vente. Les fonds couverts par l’accord sont ceux de BNY Mellon déjà approuvés à la commercialisation en Italie.
12/11/2014

HSBC GAM recrute en Italie

HSBC Global Asset Management vient de recruter Matteo Ercole en Italie en tant que chargé de clientèle, rapporte Bluerating. L’intéressé provient de Candriam (ex-Dexia Asset Management) où il occupait un poste identique. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de renforcer et développer les relations avec les institutionnels, en coopération avec Philippe de Nouel, qui couvre le marché institutionnel d’Europe du Sud depuis Paris. Matteo Ercole est rattaché à Roberto Citarella, responsable de l’équipe italienne. HSBC GAM, est présent en Italie depuis 13 ans avec un bureau de six personnes. Ses actifs dans le pays s’élèvent à environ 5,3 milliards de dollars au 30 juin 2014.
12/11/2014

BlackRock gérera les actifs d’Eurovita

Selon les informations de Bluerating, la gestion des investissements du groupe d’assurances italien Eurovita finira entre les mains de BlackRock. Eurovita cible d’ici à 2017 des réserves et encours sous gestion de 4 milliards d’euros.
12/11/2014

Rothschild & Cie Gestion recrute en Italie

Un an après l’ouverture de son bureau à Milan, Rothschild & Cie Gestion agrandit son équipe dédiée à la clientèle italienne avec le recrutement de Paule Ansoleaga Abascal, rapporte le site italien FondiOnline. Depuis 2012, l’intéressée travaillait à Lugano au sein de la banque Zarattini en tant que marketing and relationship manager. A l’occasion de ce recrutement, Alessio Coppola, responsable de l’Italie pour Rothschild & Cie Gestion, a indiqué que, d’ici à la fin de l’année, les fonds de la société de gestion seront enregistrés en Italie pour la commercialisation aux investisseurs particuliers. De plus, d’importants accords de distribution avec des banques de premier plan seront annoncés.
12/11/2014

Société Générale prête à des acquisitions en banque privée

Société Générale est ouverte à des opportunités d’acquisitions en banque privée en Europe et est également prête à réaliser des opérations ciblées dans des pays où la banque est déjà présente et où des synergies sont possibles, comme en Europe centrale et de l’Est, a déclaré son PDG, Frédéric Oudéa, au journal Investir. En revanche, une activité de banque de détail en zone euro dans un pays à faible croissance n’est pas «très attrayante» pour le groupe bancaire, a indiqué Frédéric Oudéa à l’hebdomadaire. Le dirigeant a également confirmé la politique de dividende de la banque avec un taux de distribution envisagé à 40% des bénéfices pour cette année et de 50% pour 2015 et 2016.
12/11/2014
Fonds

Source lance le premier ETF en Europe sur l'indice Nasdaq des biotechs

La société d’investissement et fournisseur d’ETP Source a annoncé le 10 novembre le lancement de Source NASDAQ Biotechnology UCITS ETF, le premier ETF coté en Europe visant à répliquer l’indice NASDAQ Biotechnology.Le secteur des biotechnologies a connu une croissance remarquable, passant d’une poignée de sociétés dans les années 1980 à un secteur doté d’une capitalisation boursière de plus de 950 milliards de dollars, indique un communiqué. L’indice NASDAQ Biotechnology reflète la performance de plus de 100 sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques cotées sur le NASDAQ. Les composants de l’indice vont de sociétés diversifiées d’envergure mondiale à de plus petites entreprises concentrées sur un seul projet. «Source lance ce produit en réponse directe à la demande des investisseurs», souligne le PDG de Source, Ted Hood. «S’il est vrai que les investisseurs européens ont accès à de grands fonds biotechnologiques à gestion active, les choix en matière de solutions passives sont pour leur part limités. Il existe plusieurs ETF, y compris le nôtre, qui suivent le secteur américain de la santé mais nombre d’investisseurs recherchent une exposition plus axée sur les biotechnologies». Le NASDAQ Biotechnology UCITS ETF est libellé en dollar et s’échange sur le London Stock Exchange. Il est également agréé à la vente en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie (réservé aux investisseurs institutionnels), au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège (réservé aux investisseurs institutionnels), en Suisse (réservé aux investisseurs institutionnels) et en Suède.
Fonds
12/11/2014

Kames Capital renforce son équipe actions internationales

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital muscle son équipe dédiée aux actions internationales avec le recrutement de Craig Bonthron qui rejoint la société de gestion au poste de « investment manager », rattaché à ce titre à Pauline McPherson, co-gérante du fonds Kames Global Equity. L’intéressée arrive en provenance de Scottish Widows Investment Partnership où il était « investment director » au sein de l’équipe actions internationales et co-gérant des fonds Global Sustainability et Global Islamic. Avant cela, Craig Bonthron gérait des fonds environnementaux chez Kleinwort Benson Investors et il a également été analyste en charge des actions nord-américaines chez Alliance Trust.Dans ses nouvelles fonctions, Craig Bonthron travaillera étroitement à la gestion du Kames Global Equity Fund. Il sera aussi chargé d’analyser les valeurs boursières à l’échelle mondiale afin de s’assurer que les meilleurs idées d’investissements soient bien représentées dans les portefeuilles actions internationales de Kames Capital, précise la société de gestion dans un communiqué. En parallèle, Kames Capital a procédé à deux nominations concernant ses fonds actions internationales. Ainsi, Marcus Chandler, responsable des actions nord-américaines, devient co-gérant du Kames Global Equity Income Fund, travaillant en collaboration avec l’autre co-gérant Mark Peden. Par ailleurs, Neil Goddin devient co-gérant du Kames Global Equity Fund, aux côtés de Pauline McPherson et Craig Bonthron. « Ces nominations interviennent à la suite du départ de Piers Hillier, anciennement responsable des actions internationales, qui a rejoint Royal London Asset Management en tant que directeur des investissements (« chief investment officer ») », indique Kames Capital.
12/11/2014

Amundi perd une gérante spécialisée sur le Moyen-Orient et l’Afrique

Nina De Martinis-Majstorovic a quitté Amundi après neuf années de bons et loyaux services, a appris Citywire Global. L’intéressée était la gérante principale du fonds Equity MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord) depuis leur lancement en octobre 2008. Suite à son départ, la gestion du fonds a été reprise par Remi Marcel, qui était jusque-là « investment analyst » au sein de l’équipe de Nina De Martinis-Majstorovic. Remi Marcel a également repris la gestion du véhicule Ocean Fund Equities MEAN Opportunities, un fonds nourricier lancé en novembre 2007.Nina De Martinis-Majstorovic avait rejoint Crédit Agricole Asset Management en qualité d’analyste en 2005, avant de devenir gérante de portefeuille deux ans plus tard, précise le site d’information britannique.
12/11/2014

Club Med: Andrea Bonomi peut passer devant Fosun

Andrea Bonomi via son véhicule Global Resorts, a relevé hier son offre sur le Club Méditerranée à 23 euros par action, soit deux euros de plus que sa proposition initiale et un euro de plus que l’offre améliorée du chinois Fosun (+4,55 %), rapporte L’Agefi, qui précise que cette nouvelle offre compte bien le fonds américain KKR comme co-investisseur minoritaire. Global Resorts a indiqué détenir à ce jour 15,9% du capital et 14,3% des droits de vote, après l’acquisition, hors marché, de titres détenus par les fonds d’arbitrage Boussard & Gavaudan et Tyrus Capital, au prix unitaire de 23 euros. Dans le cadre d’un accord passé avec Boussard & Gavaudan, Andrea Bonomi a la possibilité de porter sa participation à 18,9% dans Club Med. Il passerait ainsi devant Fosun, jusqu’ici premier actionnaire du groupe avec 18,28% du capital. Le président du conseil, Georges Pauget, avait jugé «inopportune» une surenchère, estimant que la durée des offres «complique la conduite des activités de la société». Le Club Med a néanmoins indiqué qu’il allait «étudier ce nouveau projet et ses modalités». Reste à voir comment Fosun, dont l’offre court jusqu’au 20 novembre inclus, va désormais réagir, rappelle le quotidien.
12/11/2014
Fonds

Le fonds événementiel de Paulson en perte

Le hedge fund événementiel de John Paulson, Paulson Advantage, a perdu 14 % en octobre, plusieurs de ses paris ayant mal tourné, rapporte le Financial Times. Cela porte la perte totale depuis le début de l’année à 25 %. Le fonds a souffert du retrait de l’offre d’AbbVie pour Shire et de la chute des cours de Fannie Mae et Freddie Mac. Paulson Advantage affiche un encours de 3 milliards de dollars.
Fonds
12/11/2014
Fonds

Catella lance un fonds obligataire

La société de gestion suédoise Catella va lancer fin novembre un fonds obligataire flexible à performance absolue, Catella Credit Opportunity, géré par Magnus Nilsson et Fredrik Tauson. Le produit pourra être investi sur l’ensemble du spectre fixed income et dans des obligations faiblement ou bien notées. Les gérants pourront utiliser des dérivés pour protéger le capital du risque de taux et du risque de crédit. Le portefeuille, libellé en couronnes suédoises, est aussi couvert contre le risque de change. Le fonds a un objectif de performance de 6-8 % et un écart-type de 5-7 %.
Fonds
12/11/2014
Fonds

Les investisseurs suédois se détournent des fonds actions en octobre

En octobre, les fonds d’actions commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 15,7 milliards de couronnes suédoises, soit 1,7 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Toutes les catégories de fonds actions ont été dans le rouge à l’exception des produits d’actions nord-américaines. Mais la plus forte décollecte a été enregistrée par les fonds d’actions suédoises (-7,4 milliards de couronnes ou 800 millions d’euros). Ce phénomène a fait plonger le solde souscriptions/rachats des fonds vendus en Suède en octobre dans le rouge, à -2,5 milliards de couronnes (300 millions d’euros). Et ce, malgré une collecte positive sur les fonds diversifiés (6,4 milliards de couronnes), obligataires (5,1 milliards de couronnes) et monétaires (1,6 milliard de couronnes). Il s’agit du premier résultat négatif du secteur depuis le début de l’année, qui jusqu’ici avait enregistré chaque mois une collecte supérieure à 7 milliards de couronnes.De même, cela efface la collecte réalisée sur les fonds actions depuis le début de l’année. Ainsi, depuis janvier, les fonds actions voient sortir 12,1 milliards de couronnes (1,3 milliard d’euros). L’ensemble des fonds enregistre des souscriptions nettes de 109,3 milliards de couronnes (12 milliards d’euros). A fin octobre, les actifs des fonds suédois ressortaient à 2.861 milliards de couronnes (311 milliards d’euros), dont environ 55 % dans des fonds actions.
Fonds
12/11/2014
Fonds

Les lancements de fonds alternatifs et multi-classes d'actifs en hausse de 15% depuis 2010

Le nombre de lancements de nouveaux fonds alternatifs et multi-classes d’actifs affiche une hausse de 15% depuis 2010, selon une étude Cerulli Associates dont les résultats sont publiés dans le dernier numéro de «The Cerulli Edge -U.S. Edition». «La crise financière a entraîné de graves perturbations, mettant fin temporairement à l’introduction de nouveaux produits en raison des réductions budgétaires, mais à plus long terme, cette crise a déclenché des innovations de rupture», explique Cindy Zarker, director chez Cerulli, citée dans un communiqué. «Depuis 2010, on observe la création de 500 nouveaux mutual funds en moyenne chaque année. Trois domaines dans lesquels l’innovation produit a été particulièrement marquée sont l’investissement alternatif, les fonds de multi-stratégies et les stratégies indicielles». «Dans le sillage de la crise financière, les investisseurs abordent différemment la construction de portefeuille. Ils sont beaucoup plus sensibles aux frais de gestion, ils sont devenus très attentifs à la nécessité de gérer les risques et plus ouverts aux opportunités d’investissement au-delà des frontières américaines», estime Cindy Zarker. Les principales stratégies demandées par les conseillers financiers en 2014 sont les stratégies de revenus, l’alternatif multi-stratégies, les actions global/international, l’alternatif single-strategy, et l’allocation tactique globale.
Fonds
12/11/2014
Fonds

Janus enregistre 1 milliard de dollars de souscriptions depuis l'arrivée de Bill Gross

Depuis l’arrivée de Bill Gross chez Janus Capital Group, deux fonds obligataires de la société de gestion ont enregistré des souscriptions nettes de plus de 1 milliard de dollars en octobre. Le fonds Janus Global Unconstrained Bond Fund a attiré 364 millions de dollars et pèse maintenant 442,9 millions. Le Janus Flexible Bond Fund a eu des entrées de 821 millions de dollars, ce qui porte ses encours à 8,4 milliards au total, note Das Investment.
Fonds
12/11/2014

Fidelity va devoir redorer le blason de sa gestion active

Nouvellement installée à la tête de Fidelity, Abigail Johnson va devoir s’attaquer à un problème de taille : la désaffection des investisseurs à l’égard des fonds actions vedettes de la société de gestion, estime le Financial Times fund management. Aux Etats-Unis, les fonds à gestion active de Fidelity ont subi une décollecte nette de plus de 18 milliards de dollars sur les 12 mois à fin septembre, selon des chiffres de Morningstar. La maison de gestion a vu sortir 1,1 milliard de dollars de l’ensemble de sa gamme en 2013. Face à ce constat, Fidelity insiste sur son incursion nouvelle dans la gestion passive. La société a lancé 10 ETF l’année passée ayant collecté 1,5 milliard de dollars. Cette année, elle a lancé trois ETF obligataires à gestion active avec 130 millions de dollars de capitaux d’amorçage. La maison de gestion américaine a aussi enregistré un bond en avant de ses actifs sous administration en raison de la popularité de sa plate-forme en architecture ouverte, qui vend à la fois des fonds de Fidelity et ceux de ses concurrents. Ces actifs ont ainsi augmenté d’un cinquième sur 18 mois à 4.900 milliards de dollars.
12/11/2014

Franklin Templeton renforce son équipe institutionnelle au Royaume-Uni

Franklin Templeton a recruté le responsable commercial institutionnel de Lyxor Asset Management, Clive Paine, en tant que directeur, ainsi que l’ancien chargé de relations clients de Baring Asset Management Steven Gardner, en tant que directeur associé, rapporte Financial News. La société cherche à se renforcer sur le marché britannique où ses encours ressortent à 15 milliards de livres.
12/11/2014

Standard Life Investments renforce son équipe dédiée aux actions européennes

Standard Life Investments (SLI) renforce son équipe dédiée aux actions européennes avec deux recrutements, annonce Citywire. Jonathan Fearon a été nommé gérant. Il rejoint SLI en provenance de Ignis Asset Management, suite à l’acquisition de la boutique par le groupe en début d’année. Il y pilotait le fonds Ignis International Pan European. Dans ses nouvelles fonctions, il assurera la gestion de deux fonds, le Standard Life Investments European Equity Growth et le Standard Life Investment Global Advantage. Tom Dorner rejoint l'équipe en tant que investment director et analyste spécialisé, notamment sur le secteur de l’assurance. Il travaillait auparavant pour Citigroup.
12/11/2014
Fonds

Threadneedle Investments lance un fonds de revenus multi-classes d'actifs

Threadneedle Investments a annoncé le 10 novembre le lancement du Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund, un fonds conjuguant allocation d’actifs et génération de revenus.Gérée par Toby Nangle, responsable de la gestion multi- classes d’actifs, le fonds est axé sur la génération de revenus et se fixe un objectif de rendement à hauteur de 5%. Pour prétendre à ce niveau de revenus dans l’environnement d’investissement actuel, il a recours à des dérivés de manière à optimiser le rendement escompté. Il est prévu que le portefeuille affiche une volatilité inférieure à celle d’un portefeuille d’actions pur. L’approche d’investissement du fonds permet au gérant d’investir directement dans toutes les classes d’actifs, principalement dans des actions et obligations mondiales. Le fonds peut également investir jusqu'à 10% de ses actifs dans d’autres fonds Threadneedle et utilise des dérivés à des fins d’investissement et de couverture, y compris pour la génération de revenus supplémentaires. Il s’appuiera sur l'étendue et la diversité de la plateforme d’investissement de Threadneedle, ainsi que sur une approche très poussée de la gestion des risques. Près de 52 milliards d’euros, soit 44% des actifs sous gestion de Threadneedle, sont investis dans des stratégies multi-classes d’actifs. Principales caractéristiques du Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund Objectif de revenu : 5%Structure : UCITS Luxembourg SICAVFrais annuels de gestion : 1,25% (investisseurs particuliers)
Fonds
12/11/2014

Investec Wealth and Investment recrute trois anciens d’UBS

Trois anciens cadres d’UBS Wealth Management viennent de rejoindre Investec Wealth and Investment qui entend ainsi renforcer ses effectifs londoniens, rapporte Investment Week. Mike Winson et Andy Little, anciens executive directors chez UBS Wealth, et Teasie Glass, associate director, ont intégré le bureau de Londres d’Investec. Pour Mike Winson, il s’agit d’un retour aux sources dans la mesure où il a par le passé travaillé pour Carr Sheppards Crosthwaite, une ancienne enseigne d’Investec Wealth.

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