Amundi, la filiale de gestion du Crédit Agricole, confirme être entrée au capital d'Anatec, mais cette dernière préfère «ne pas communiquer pour le moment» sur le détail de son projet, explique son co-fondateur Jonathan Herscovici.

Pour se lancer, Yomoni a bouclé un tour de table de 3,5 millions d'euros, faisant entrer à son capital les fonds spécialistes du secteur Crédit Mutuel Arkéa et IENA Venture, l'incubateur de la Financière de l'Echiquier.

La présidente brésilienne, Dilma Rousseff, a présenté mardi un plan visant à susciter 198,4 milliards de réals (56,8 milliards d’euros) d’investissements privés sur cinq ans pour moderniser et gérer les routes, le transport ferroviaire, les aéroports et les terminaux portuaires. Il prévoit la construction de 4.371 kilomètres d’autoroutes, l’extension de certaines concessions ferroviaires existantes et le transfert au privé de l’exploitation de plusieurs aéroports, comme ceux de Porto Alegre, Fortaleza, Salvador et Florianopolis. Les nouvelles concessions auront un accès réduit aux financements des banques publiques et les concessionnaires devront financer en partie les projets avec des capitaux privés. Les enchères pour les concessions aéroportuaires devraient débuter au premier trimestre 2016. Brasilia va par ailleurs ouvrir au privé 29 terminaux portuaires.

Les autorités boursières chinoises ont approuvé mardi 24 nouvelles introductions en Bourse (IPO), maintenant celles-ci à un rythme élevé dans des marchés boursiers en pleine ascension. Les entrées en Bourse suscitent généralement un fort intérêt auprès des investisseurs chinois. Des analystes estiment donc que les autorités boursières ont probablement pour objectif de tirer profit de cet appétit pour le marché primaire afin de freiner autant que possible les échanges sur le marché secondaire. L’indice CSI300 des Bourses de Shanghaï et de Shenzhen a bondi d’environ 50% depuis le début de l’année.

La société de gestion Tikehau a lancé le placement de son premier véhicule de titrisation adossé à des prêts (CLO), avec l’aide de Goldman Sachs. D’une taille de 354 millions d’euros, le fonds est géré par Debra Anderson, l’ancienne responsable de l’activité CLO en Europe de GSO (Blackstone), qui a rejoint Tikehau en 2014. Tikehau compte ensuite devenir un émetteur régulier sur ce marché, selon des documents de présentation destinés aux investisseurs et cités par Blomberg.

Legg Mason Global Asset Management, qui gère 703 milliards de dollars d’encours, vient de renforcer son partenariat avec Banca Popolare di Milano afin d’élargir la gamme de produits offerts sur le marché italien. Grâce à ce nouvel accord, la banque italienne devient le premier distributeur en Italie des fonds de Martin Currie, société rachetée récemment par le groupe Legg Mason et qui fait maintenant partie de ses filiales. La boutique, basée au Royaume-Uni, est spécialisée dans la gestion actions active. Les investisseurs italiens pourront notamment accéder au fonds Legg Mason Martin Currie GF European Absolute Alpha.

Des actifs sous gestion qui approchent les 18 milliards d’euros, un chiffre d’affaires de 24,5 millions d’euros et un bénéfice brut de 6,8 millions d’euros. Ce sont les chiffres du premier trimestre 2015 de Banca Esperia, la boutique de banque privée née d’un partenariat entre Mediobanca et Mediolanum, à la recherche d’un nouvel actionnaire, indique Funds People Italia. En effet, après la création de sa propre division de gestion privée, Mediolanum juge que Banca Esperia n’est plus « stratégique ». C’est ce qu’a répété Ennio Doris, le directeur général de Mediolanum, à l’occasion de la présentation de Tenax Credit Italian Fund, un fonds fermé dédié au financement des PME italiennes. Pour lui, Esperia « vaut cher parce qu’elle constitue une porte d’entrée sur le marché italien de la gestion d’actifs, qui fait partie des principaux en Europe ».

Lyxor introduit à la Bourse de Milan l’ETF UCITS ETF SMART CASH, « le premier ETF actif de liquidité qui se présente comme une alternative innovante face aux fonds monétaires, dépôts bancaires et instruments financiers de court terme ». L’ETF, qui a été lancé le 2 mars et sera disponible à Milan à partir du 9 juin, marque l’entrée de Lyxor dans les ETF actifs. Le rendement attendu sur une base annuelle est d’environ 20 points de base au-dessus de l’Eonia.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a nommé Owen Scarrott en qualité d’analyste spécialiste du secteur mondial de l’énergie, rapporte Reuters. La nomination est effective à compter du mois de juillet. L’intéressé travaillé auparavant chez Morgan Stanley en tant qu’analyste actions, un poste qu’il avait également occupé chez Credit Suisse et Goldman Sachs.

Syz Asset Management a annoncé que sept de ses fonds Oyster sont disponibles sur la plate-forme britannique Novia, rapporte Investment Europe. Cette plate-forme est principalement utilisée par les gérants de fortune et les conseillers financiers.

Chris Rokos, ancien «trader» star et l’un des co-fondateurs de Brevan Howard, cherche à lever 2,5 milliards de dollars (1,6 milliard de livres) pour son nouveau fonds, rapporte Citywire qui évoque un article paru dans le Sunday Times. De fait, selon le même Sunday Times, Chris Rokos a déposé un dossier auprès du régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), afin d’obtenir l’agrément pour sa nouvelle société, baptisée Rokos Capital Management.

Le fonds Newton Asian Income a enregistré une décollecte de 350 millions de livres au mois de mai, le mois précisément où a été annoncé le départ du gérant du fonds, Jason Pidcock, qui doit prochainement rejoindre Jupiter, rapporte Investment Week. Les actifs sous gestion du fonds, qui s’inscrivaient fin avril à 4,6 milliards de livres, sont tombés à 4,1 milliards de livres au 31 mai, selon des données de Morningstar et FE.

Le groupe britannique Tilney Bestinvest, spécialisé dans la gestion d’actifs et la planification financière, a nommé Stuart Layzell au poste de directeur financier («Chief Financial Officer»). L’intéressé a débuté sa carrière chez PwC où il a notamment travaillé au sein de l’équipe dédiée au conseil en fusions et acquisitions, avant de s’installer aux Etats-Unis où il a vécu pendant neuf ans et travaillé à des postes de responsabilités dans des sociétés technologiques. A son retour au Royaume-Uni, il a passé sept ans chez LDC, la filiale de private equity de Lloyds Banking Group, où il a notamment participé, en 2011, au lancement du Business Growth Fund, un fonds de 2,5 milliards de livres d’encours soutenus par cinq grandes banques britanniques. Par la suite, il a occupé le poste de directeur financier au sein de deux sociétés technologiques, à savoir Fourth et Isotrak.

Le gestionnaire d’actifs britannique Legal & General Investment Management (LGIM) a nommé Omar Saeed, un ancien de Swisscanto, en tant que gérant principal de son fonds L&G Dynamic Bond Trust (1,2 milliard de livres d’encours), succédant ainsi à l’ex-gérant star Richard «Dickie» Hodges. Depuis avril 2014 et le départ de Richard Hodges chez Nomura Asset Management, ce fonds était géré par Martin Reeves, responsable du high yield chez LGIM. Omar Saeed assurera officiellement la gestion du Dynamic Bond Trust à compter de juillet. Omar Saeed a rejoint LGIM en qualité de gérant de portefeuille senior en février en provenance de Swisscanto Asset Management où il assurait la gestion de fonds obligataires high yield pesant 1,5 milliard de dollars d’encours. Auparavant, il avait travaillé chez Western Asset Management, F&C, Standard & Poor’s et Habib Bank.

La société de gestion de fortune suisse Bellecapital, basée à Zurich, vient d’ouvrir une antenne à Londres, dans le quartier de Mayfair, rapporte le site spécialisé finews. La société avait annoncé en septembre 2014 son intention de s’installer à Londres. Bellecapital, dont la création remonte à 2009, a obtenu le feux du régulateur britannique, la FCA, pour démarrer ses activités à la City et poursuivre ainsi son développement à l’international. Pour accompagner ce développement, la société a récemment fait appel à David Haythe, ancien membre du directoire de Morgan Stanley Private Wealth Management Europe à Londres, qui a intégré le conseil d’administration de Bellecapital. David Haythe, qui a plus de quarante ans d’expérience dans la finance, a notamment piloté chez Morgan Stanley le développement des équipes de gestion de fortune dans la région EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Bellecapital compte actuellement 16 professionnels distribués dans deux entités, Bellecapital AG, régulée par l’association suisse des gestionnaires d’actifs, au service de la clientèle internationale hors Etats-Unis, et Bellecapital International, également régulée par l’association suisse mais également enregistré auprès de la SEC (Securities & Exchange Commission) afin d’accompagner la clientèle américaine.

BlackRock a profité de la réponse à la consultation pour savoir si les sociétés de gestion devaient être considérées comme « importantes d’un point de vue systémique » pour lancer une pique à son concurrent Pimco, rapporte le Financial Times fund management. Le géant de la gestion d’actifs a invoqué l’absence de perturbation sur les marchés après le départ surprise du fondateur de Pimco, Bill Gross, l’année dernière. Les transferts d’argent de Pimco vers de multiples sociétés de gestion sont « un bon exemple de la capacité de faire transiter d’importants montants d’actifs d’une société de gestion vers une autre sans qu’il y ait de perturbation sur les marchés », a écrit BlackRock dans sa réponse au Financial Stability Board.

Pimco doit annoncer, ce mardi, la nomination d’un nouveau responsable de ses activités en France en la personne de Matthieu Louanges, rapporte le quotidien Les Echos. Managing director, l’intéressé est entré chez le gérant américain il y a plus de quinze ans en tant que gérant obligataire. Il remplace Emanuele Ravano, qui reste cependant responsable de l’équipe européenne de la gestion de fortune. Matthieu Louanges supervise également l’activité en Suisse et la clientèle des institutions financières au niveau européen. Couvrant le marché français depuis une quinzaine d’années, Pimco gère environ 9 milliards d’euros pour la clientèle française.

La banque d’investissement américaine Stifel a annoncé, ce lundi 8 juin, la conclusion d’un accord portant sur l’activité de gestion de fortune (« Wealth and Investment Management ») de Barclays aux Etats-Unis. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée d’ici à mi-novembre 2015. Au 31 mai, Barclays disposait d’environ 180 conseillers financiers aux Etats-Unis, gérant 56 milliards de dollars d’actifs pour le compte de clients.

Le nouveau fonds de Bill Gross chez Janus Capital Group a subi des rachats de 11,7 millions de dollars en mai, selon les chiffres de Morningstar cités par le Wall Street Journal. Les encours du Janus Global Unconstrained Bond fund totalisaient 1,5 milliard de dollars fin mai, soit le même niveau qu’à la fin du mois précédent. Depuis le début de l’année au 5 juin, le fonds a perdu 0,49 %.

Calpers, le premier fonds de pension américain, prévoit de diviser par deux le nombre de gérants externes avec lesquels il travaille, rapporte L’Agefi. Le segment du capital-investissement sera le plus touché, avec une réduction du pool de gérants de 100 à 30. Au total, pour des raisons de coûts et de commissions qui ont totalisé 1,6 milliard de dollars en 2014, pour 300 milliards d’actifs gérés, le nombre de gérants passera de 212 à environ 100. Cependant, la décision ne réduira pas sensiblement la part des actifs gérés en externe, selon le directeur des investissements Ted Eliopoulos. Le plan sera détaillé le 15 juin au comité d’investissement, précise le quotidien. La réduction du pool de gérants se fera progressivement, à partir d’une évaluation des fonds devant commencer en juillet. Outre les gérants de capital-investissement, l’immobilier sera le plus touché en passant de 51 à 15, tandis que les gérants externes d’actions et d’obligations passeront de 60 à 30. A l’inverse les gérants externes spécialisés dans les infrastructures doubleront à une dizaine.

Les hedge funds ont enregistré une progression moyenne de 0,72% au mois de mai, ce qui porte leur performance depuis le début de l’année à 3,89%, selon les données de Hedge Fund Research. Sur les cinq premiers mois de l’année, l’indice de référence, le S&P 500, affiche une hausse de seulement 1,75%. Les hedge funds spécialisés dans la santé et les technologies notamment ont fait un bond de 3,54% au mois de mai, ce qui porte la performance sur cinq mois à 8,50%.

Vontobel Wealth Management a nommé Michael Haupt, basé à Hong Kong, au poste de directeur des opérations («chief operating officer») pour la région Asie Pacifique à compter du 1er juin 2015. Auparavant, l’intéressé était responsable des investissements sur le marché privé (« private market investments») pour la division de banque privée de Vontobel en Suisse. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Michael Haupt sera chargé de participer au développement de l’activité de Vontobel Wealth Management en Asie Pacifique, y compris la mise en place des meilleures pratiques afin de renforcer l’efficacité de l’entreprise.En parallèle, Vontobel Wealth Management annonce l’arrivée de Steven Ng, qui a rejoint la société le 1er avril dernier en qualité de conseiller en investissement («Investment Advisor»), afin de renforcer son équipe de conseiller dans la région Asie Pacifique. Précédemment, l’intéressé a travaillé chez Robeco Hong Kong et HSBC, où il était responsable pour la distribution de fonds et de fonds de private equity à Hong Kong et à Singapour. Au cours de sa carrière, Steven Ng a occupé différents postes de commercial senior chez Standard Chartered Bank (Hong Kong), DBS Bank (Hong Kong) et Citibank. Il sera rattaché à Alex Fund, directeur général de Vontobel Wealth Management Asie Pacifique. Outre son rôle de conseil en investissement auprès des clients et des gérants de fonds, Steven Ng sera impliqué dans le développement de l’offre produits et la mise en œuvre des mandats.

Le gestionnaire d’actifs Nordea Asset Management (Nordea AM) a recruté Lorenzo Gonzalez au sein de son équipe de distribution en Espagne, dirigée par Laura Donzella, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle recrue, qui compte 14 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, arrive en provenance de Bankia Fondos où il officiait en qualité de gérant de fonds de fonds et de fonds à rendement absolu. Auparavant, il avait travaillé chez Bansabadell et au sein de la Confédération Espagnole des Caisses d’Epargne (Confederacion Española de Cajas de Ahorro ou CECA) et, enfin, comme analyste chez Analistas Financieros Internacionales.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Bankia Fondos a nommé Pablo Rodriguez Martos en qualité de gérant au sein de son équipe dédiée aux fonds de fonds et aux fonds à rendement absolu, rapporte le site spécialisé Funds People. Cette équipe est dirigée par Alvaro Martin Sauto et supervise 3,85 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Pablo Rodriguez Martos, qui compte plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de fonds, a intégré Bankia Fondos en 2004 et, depuis cette date, il a officié en tant que gérant de fonds actions européennes.

Amundi vient de recruter Gert-Jan Verhagen en qualité de responsable ETF, Indexing & Smart Beta Sales au Benelux, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Gert-Jan Verhagen, qui travaillait précédemment chez BlackRock en qualité de responsable de iShares Nederloand, a pris ses fonctions le 1er juin, précise-t-on. Il est rattaché à Eric ven Eyken, general manager Benelux, et Fannie Wurtz, global head sales Amundi ETF & Index.

Quelques semaines après avoir finalisé le rachat des activités de Barclays Wealth Managers (Barclays WM) en Espagne et avoir rebaptisé les fonds de Barclays, InverCaixa Gestion commence à faire le ménage dans sa gamme de fonds. Selon le site spécialisé Funds People, quatre fonds de Barclays WM vont en effet être absorbés par des fonds d’InverCaixa. Dans le détail, les véhicules FonCaixa – Bolsa USA, FonCaixa – Bolsa Europa, FonCaixa – Bonos Largo et FonCaixa – Bonos Corporativos sont respectivement absorbés par les fonds FonCaixa Cartera Bolsa USA Divisa Cubierta, FonCaixa Bolsa Gestion Europa, FonCaixa Renta Fija Alta Calidad Crediticia et FonCaixa Renta Fija Corporativa. Par ailleurs, 23 autres fonds provenant de Barclays WM pourraient également faire l’objet d’une fusion avec des produits InverCaixa existants.

Pictet Asset Management (Pictet AM) s’ouvre de nouveaux horizons. A la suite du lancement en mars 2015 du fonds Pictet-Chinese Local Currency Debt, un fonds Ucits investissant dans des obligations de Chine continentale libellées en renminbis (obligations «onshore»), la société de gestion a obtenu des autorités chinoises l’autorisation de traiter sur le marché interbancaire, principal marché obligataire de Chine continentale. Résultat: les investissements ne se limitant plus aux obligations négociées à Shanghai et à Shenzhen, le fonds «peut de nouveau accepter des souscriptions, jusqu’à une capacité maximale d’environ 100 millions de dollars», a annoncé Pictet AM. L’enjeu est loin d’être anodin. Le marché obligataire de Chine continentale, qui constitue l’essentiel de l’univers d’investissement du fonds, est l’un des plus importants marchés obligataires du monde. Mieux, près de 90% des transactions s’effectuent sur le marché interbancaire. Le fonds Pictet-Chinese Local Currency Debt est un compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Pictet domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS. Pour l’heure, ce fonds est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Belgique, à Chypre, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et, enfin, en Suède.

La banque privée suisse Sallfort Privatbank élargit son offre avec une incursion sur le marché de l’art, rapporte le site spécialisé finews. La banque vient en effet de conclure un partenariat avec le spécialiste du marché de l’art Fausto De Lorenzo qui pourra proposer des analyses sur le marché de l’art ainsi que des expertises à la clientèle intéressée par ce secteur. Fausto De Lorenzo a notamment été managing director de la fondation Beyeler de 1999 à 2009 et managing director du musée de Bâle de 2009 à 2011.

Les activités institutionnelles, «wholesale» et «retail» de F&C Asset Management vont être renommées BMO Global Asset Management, adoptant ainsi le nom de sa nouvelle maison mère, révèle Financial News qui a pris connaissance d’un document interne. F&C Asset Management, qui affiche aujourd’hui 89 milliards de livres d’actifs sous gestion, a été racheté en mai dernier par la banque canadienne BMO, qui s’ouvrait ainsi les portes de l’industrie européenne de la gestion d’actifs.

Source, l’un des principaux fournisseurs de produits de gestion indicielle cotés (ETP) en Europe, vient de lancer deux produits répliquant les nouveaux indices STOXX International Exposure dédiés aux sociétés exportatrices de la zone euro et du Japon. Il s’agit des fonds Source STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF et Source STOXX Japan Exporters UCITS ETF.Pour le lancement de ces nouveaux produits, Source a étroitement collaboré avec STOXX «pour concevoir ces nouveaux indices innovants qui permettront aux investisseurs d’affiner leur construction de portefeuilles en utilisant une gestion indicielle basée sur les revenus», a commenté Peter Thompson, président de Source. «Nous avons identifié un besoin prononcé chez nos clients d’acquérir une exposition plus ciblée liée à la dépréciation des devises et l’assouplissement quantitatif (QE), a ajouté le dirigeant. Par conséquent, ces indices se concentrent exclusivement sur les sociétés de la zone euro et du Japon qui réalisent une majeure partie de leur chiffre d’affaires à l’étranger. Cette stratégie peut se révéler intéressante dans la mesure où la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon ont déployé des programmes de QE, laissant présager une dépréciation des devises qui devrait stimuler les bénéfices des exportateurs.»Dans le détail, la méthodologie de l’indice analyse les revenus sous-jacents et peut révéler des spécificités importantes qui sont ignorées par les indicateurs classiques pondérés par capitalisation boursière. Ainsi, «on observe que seuls 33% des revenus des 600 plus grandes entreprise japonaises sont générés à l’étranger», note Source. STOXX a recours à un processus de construction simple et transparent pour les indices de la zone euro et du Japon. De fait, ces indices sont élaborés à partir d’un éventail de sociétés appartenant aux indices de référence respectifs réalisant au moins 50% de leur chiffre d’affaires à l’étranger, et ensuite pondérés en fonction de la capitalisation boursière flottante et du pourcentage de revenus dégagés à l’international. Chaque position individuelle est plafonnée à 5%.Les deux nouveaux ETF, domiciliés en Irlande, sont disponibles en versions couvertes et non-couvertes contre le risque de change. Le Source STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF est négocié sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, en euro, avec une version couverte en dollars américain sur le London Stock Exchange. Pour sa part, le Source STOXX Japan Exporters UCITS ETF est lancé sur le London Stock Exchange, avec une version couverte en euro sur Xetra. Les frais de gestion sont de 0,35%.