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27/08/2015

BNP Paribas IP perd son responsable actions Grande Chine

François Perrin, responsable actions Grande Chine chez BNP Paribas Investment Partners a quitté la société qu’il avait rejoint il y a trois ans, rapporte le site spécialisé Citywire. Caroline Yu Maurer assume ses responsabilités depuis le mois de juin.Caroline Yu Maurer travaillait précédemment chez Henderson Global Investors, où elle a passé huit années dans les bureaux de Londres et Singapour. François Perrin était récemment le gérant principal du fonds Parvest China Equity dont les actifs sous gestion s'élèvent à 216 millions de dollars. Ce fonds sera désormais piloté par Caroline Yu Maurer.
27/08/2015
Fonds

Vanguard lance son premier fonds indiciel sur les obligations municipales

Vanguard vient de lancer son premier fonds indiciel dédié aux obligations municipales, le Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, qui proposera trois classes de parts à bas coûts, dont des ETF. Les parts Admiral et ETF affichent des frais de 0,12%. Les fonds d’obligations municipales dans la catégorie des General and Insured Municipal Debt Funds de Lipper ont des frais moyens de 0,95% et les ETF comparables de 0,28% L’indice de référence est le S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, qui se concentre sur l’univers noté en catégorie d’investissement sur la partie la plus liquide du marché.
Fonds
27/08/2015

BlackRock acquiert une société de premier plan dans le conseil numérique

BlackRock a annoncé le 26 août avoir conclu un accord définitif pour le rachat de la société de technologies financières FutureAdvisor, basée à San Francisco et spécialisée dans le conseil et la gestion numérique dans le secteur de la gestion de fortune. FutureAdvisor sera intégré comme une activité à part entière sur la plateforme de gestion BlackRock Solutions (BRS) qui pourra ainsi mieux aider les établissements financiers (banques, assureurs, broker-dealers) à la recherche d’une plateforme de conseil numérique susceptible de favoriser la fidélisation de la clientèle et la progression des actifs conseillés. Selon le communiqué, il s’agit notamment de répondre à la forte demande de la génération Y, les enfants du millénaire, un segment représentant quelque 30% du total des actifs investissables aux Etats-Unis. FutureAdvisor se présente comme un spécialiste de gestion de fortune numérique qui, grâce aux nouvelles technologies, a développé toute une gamme de services comme le conseil personnalisé qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les composantes d’un portefeuille-client, la gestion de portefeuille efficiente sur le plan fiscal, les applications internet et portables ou encore l’assistance multi-conservateur. BlackRock apporte de son côté des portefeuilles de référence multi-classes d’actifs, des produits d’investissement sophistiqués ainsi que les solutions développées par BlackRock Solutions. La transaction devrait être bouclée dans le courant du quatrième trimestre 2015.
27/08/2015

Oddo porte Oddo Meriten Asset Management sur les fonts baptismaux

Après la finalisation de l’acquisition de la société de gestion allemande Meriten Investment Management et après validation par la BaFin, Oddo & Cie a annoncé mercredi 26 août la naissance d’une nouvelle entité, formée avec Oddo Asset Management. L’ensemble fusionné est baptisé Oddo Meriten Asset Management. Il totalise 45 milliards d’euros d’encours sous gestion et 276 collaborateurs.La nouvelle société de gestion européenne franco-allemande disposera de deux principaux centres d’investissement à Paris et Düsseldorf avec des bureaux dédiés à la distribution à Milan, Genève et Singapour.Les deux entités juridiques en France et en Allemagne restent dirigées par Nicolas Chaput et Werner Taiber. Nicolas Chaput devient Global CEO et co-CIO de Oddo Meriten Asset Management tandis que Werner Taiber, basé à Düsseldorf, prend les fonctions de Global Deputy CEO, responsable du développement commercial.Oddo Meriten Asset Management élargit sa sa palette de solutions d’investissement sur toutes les principales classes d’actifs. A ce jour, les actifs sous gestion s'élèvent à 17 milliards d’euros en obligataire, 8 milliards d’euros en actions, 9 milliards d’euros en allocation d’actifs, 2 milliards d’euros en obligations convertibles, 6 milliards d’euros en stratégies systématiques et 3 milliards d’euros sur d’autres. Actuellement, la clientèle du nouvel ensemble sera à 55 % allemande, 37 % française et à 8 % issue d’autres marchés européens. Le clientèle institutionnelle représente 76 % du total, la distribution 24 %, précise un communiqué.
27/08/2015
Fonds

Recul de 1,02% au mois d'août des fonds Ucits alternatifs

L’indice des fonds de performance absolue au format Ucits, le Ucits Alternative Index Blue Chip calculé par Hedgeanalytics, a reculé de 1,02% au mois d’août à la date du 26 août. Toutefois, depuis le début de l’année, l’indice affiche encore une progression de 0,64%. Durant le mois sous revue, la plupart des stratégies ont terminé dans le rouge, à l’exception de l’indice UAIX CTA qui marque un gain de 0,63% et de l’indice UAIX Volatility qui s’est avancé de 0,69%. Les plus mauvaises performances sur le mois écoulé ont été enregistrées par les stratégies Event Driven qui ont reculé de 6,65% et Emerging Markets (-4,68%). Depuis le début de l’année, seulement quatre stratégies sont dans le rouge, notamment les stratégies dédiées aux matières premières (-6,99%) et les stratégies Event Driven (-6,76%). La meilleure performance depuis le début de l’année a été dégagée par les stratégies CTA (+3,93%)
Fonds
27/08/2015

Hausse des souscriptions nettes chez Deka

Le bénéfice économique (bénéfice aux normes IFRS avant impôt, plus résultat de la valorisation des instruments financiers) de Deka a enregistré une hausse de 13,8 % à 366,6 millions d’euros, contre 322,1 millions à l’issue du premier semestre 2014. Le gestionnaire central des caisses d'épargne allemandes a affiché pour janvier-juin des souscriptions nettes de 10 milliards d’euros, contre 4 milliards d’euros sur la même période de l’an dernier. Le segment de la clientèle retail a enregistré des entrées nettes de 5,8 milliards, celui de la clientèle institutionnelle 4,2 milliards d’euros. Sur les douze derniers mois, Deka a collecté 7,7 milliards d’euros auprès de la clientèle retail et 19,1 milliards auprès des institutionnels, précise un communiqué. A fin juin, l’encours total des fonds de Deka représentait 234,3 milliards d’euros, en hausse de 14 milliards sur un an.
27/08/2015

Bon premier semestre pour LGT Bank

LGT Bank, qui loge les activités de gestion d’actifs et de patrimoine de la Maison princière du Lichtenstein, a fait état pour le premier semestre d’une collecte nette de 4,1 milliards de francs suisses. Sous l’impact toutefois d’un effet devises négatif, les actifs sous gestion s’inscrivaient fin juin à 125,7 milliards de francs suisses, en recul de 2% par rapport à fin décembre 2014. Le bénéfice net affiche une hausse de 27% à 131 millions de francs suisses, le résultat d’exploitation augmentant de 15% à 548,8 millions de francs suisses. Le coefficient d’exploitation s’est amélioré à 69,7%, contre 75,4% à fin décembre 2014.
27/08/2015

Etienne de Callataÿ quitte la Banque Degroof

Etienne de Callataÿ va quitter la Banque Degroof dont il est économiste en chef, administrateur délégué et responsable du département d’analyse financière. Dans le même temps, Bruno Colmant s’apprête à rejoindre le comité de direction du futur groupe qui naîtra de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam. « La Banque Degroof et Etienne de Callataÿ ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, à dater du 30 septembre 2015 », annonce un communiqué de presse. « Les changements liés à la fusion avec Petercam sont un bon moment pour donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle », explique l’économiste, qui travaille dans la banque belge depuis 16 ans.De son côté, Bruno Colmant sera nommé head of macro research de la Banque Degroof Petercam et assurera également un certain nombre de missions spécifiques au titre de group economic advisor, selon un communiqué distinct du premier. Depuis 2011, Bruno Colmant est conseiller académique du groupe Ageas et associé du cabinet de consultance Roland Berger. Il a notamment été directeur de cabinet du ministre belge des finances, président de la Bourse de Bruxelles et membre du management committe de Nyse-Euronext.
27/08/2015

Predica a nommé son directeur de l'épargne et des clientèles patrimoniales

Crédit Agricole Assurances a nommé la semaine dernière Gilles Demonsant directeur de l'épargne et des clientèles patrimoniales de Predica, la compagnie d’assurance vie de Crédit Agricole Assurances. Gilles Demonsant a débuté sa carrière en 1998 au poste d’ingénieur financier chez Paribas, précise un communiqué. En 2000, il a rejoint la Banque de Gestion Privée Indosuez (BGPI) comme responsable de l’ingénierie puis du marketing puis, en 2006, est devenu responsable du marketing et du développement des nouveaux produits structurés actions et fonds chez Casam/Calyon. En 2008, il a été nommé directeur expertises, marchés et investissements de CA Indosuez Private Banking.
27/08/2015

De nouveaux candidats au rachat de la filiale de Tesco en Corée

La société de capital investissement coréenne MBK Partners a pris la tête d’un consortium candidat au rachat de Homeplus, l’antenne coréenne du distributeur britannique Tesco en Corée, rapporte le Korea Economic Daily. Outre MBK Partners, le consortium comprend le fonds de pension coréen NPS, le Canada Pension Plan et le fonds souverain de Singapour, Temasek. Parmi les autres candidats figurent notamment KKR, Affinity Equity Partners et Carlyle. La chaîne de magasins discount Homeplus est valorisée à environ 7.000 milliards de won, soit quelque 5,88 milliards de dollars.
27/08/2015

Les bonus dans l'industrie financière en baisse au Royaume-Uni

Outre-Manche, les bonus pour la période 2014-15 ont, dans leur ensemble, atteint 42,4 milliards de livres selon le rapport annuel de l’Office for National Statistics (ONS). Leur montant est en augmentation de 2,7% sur l’année précédente. Cependant, sur ce total, 13,6 milliards ont été versés dans le secteur de la finance et de l’assurance, soit une baisse de 9,6% sur l’année. Le recul atteint plus de 5 milliards de livres comparé au pic de 2007-08 de 18,7 milliards de livres. Considéré comme un pourcentage de la rémunération totale, les primes en finance et dans les assurances ont considérablement diminué depuis le début de la récession. Pour ce secteur, la proportion de la rémunération totale provenant de primes a atteint un sommet en 2006-07 à 34%, et a été beaucoup plus faible lors de la plupart des périodes suivantes - avec seulement 20% en 2014-15. Le secteur de l’assurance et de la finance a enregistré la plus forte baisse (-1,5 milliard de livres) sans que l’on puisse en tirer des conclusions précises, indique l’institut de la statistique, l’industrie financière étant plus encline que d’autres à concentrer ses paiements en «saison des bonus» entre décembre et mars. Or, en 2013, un certain nombre de primes ont été différées de mars à avril. De fait, le chiffre 2013-14 dans ce secteur aurait été anormalement élevé, des employés ayant perçu dans la même période de déclaration, des bonus à la fois en avril 2013 et en mars 2014...
27/08/2015

SIX lance un incubateur pour faciliter l’éclosion des fintechs

Mercredi 26 août, SIX, l’exploitant de la bourse suisse, a ouvert officiellement son nouvel incubateur consacré aux technologies financières, baptisé «F10». Et ce 27 août, une dizaine de jeunes pousses pourront présenter leur projet devant un panel d’investisseurs ou de spécialistes du secteur lors du «Swiss Fintech Pitch». Andreas Iten, le responsable de la stratégie chez SIX Financial Information et artisan du projet, indique que l’opérateur de la bourse suisse entend avant tout apporter un soutien aux sociétés qui apportent des idées innovantes dans le domaine des fintechs. «Comme fournisseur de l’infrastructure pour la place financière suisse, nous voulons agir comme facilitateur en soutenant la création d’un écosystème d’innovation dans les technologies financières», a-t-il expliqué au Temps. En revanche, il précise d’emblée que SIX ne va pas investir lui-même dans les projets présentés, ni prendre de participations financières.
27/08/2015

Thomas Bahc prend la direction du Service externe de Swiss Life Suisse

Un changement au niveau du personnel aura lieu au 1er octobre 2015 au sein du comité de direction de Swiss Life Suisse. Thomas Bahc, jusqu’ici responsable Gestion multicanal, prend la direction du Service externe, selon un communiqué publié ce matin. Il est remplacé par Dieter Bartl, qui quitte Prudential pour rejoindre Swiss Life. Depuis 2009, Thomas Bahc (né en 1964) est membre du comité de direction Suisse de Swiss Life. Il a assuré la direction du secteur opérationnel Clientèle privée jusqu’en avril 2011. En décembre 2010, il a endossé la fonction supplémentaire de responsable du secteur opérationnel Gestion multicanal. Au 1er octobre 2015, Thomas Bahc prendra la direction du Service externe de Swiss Life, l’une des plus puissantes organisations de distribution de Suisse en matière de prévoyance, forte de quelque 600 conseillères et conseillers. Leo Huwyler (né en 1959), jusqu’ici responsable du Service externe, prendra au 1er octobre 2015 la fonction de responsable Operations & HR au Service externe de Swiss Life. Au septembre 2015, Dieter Bartl (né en 1971) prendra la fonction de responsable Gestion multicanal et de membre du comité de direction Suisse de Swiss Life. Dieter Bartl travaillait jusqu’ici pour l’assureur britannique Prudential plc où il occupait depuis 2013 le poste de Directeur Business Development au sein du Group CEO Office.
27/08/2015
Fonds

Harvest lève 3 milliards de dollars pour son fonds event driven

La société de gestion Harvest Fund Management, une co-entreprise entre Deutsche Bank et le groupe étatique Harvest Group of Companies, a réussi à lever quelque 3 milliards de dollars en l’espace d’une journée au mois de juin pour sa stratégie quantitative event driven dédiée à la Chine, rapporte le site Hedge Fund Intelligence.
Fonds
27/08/2015

Alternative UCITS funds down 1.02% in August

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The UCITS format absolute return fund index Ucits Alterantive Index Blue Chip, calculated by Hedgeanalytics, had lost 1.02% in the month of August, as of the 26th of the month. However, since the beginning of the year, the index still shows gains of 0.64%. In the month under review, most strategies finished in the red, with the exception of the UAIX CTA index, which has gained 0.63%, and the UAIX Volatility index, which gained 0.69%. The worst returns for the past month were for Event Driven strategies, which lost 6.65%, and Emerging Markets (-4.68%). Since the beginning of the year, only four strategies show losses, partiocularky strategies dedicated to commodities (-6.99%) and Event Driven strategies (-6.76%). The best retursn since the beginning of the year were for CTA strategies (+3.93%).
27/08/2015

Vanguard launches its first tracker fund of municipal bonds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Vanguard has launched its first tracker fund dedicated to municipal bonds, the Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, which will offer three low-cost share classes, including ETFs. The Admiral and ETF share classes have fees of 0.12%. Municipal nond funds in the general and insured municipal debt funds categeory from Lipper have average fees of 0.95%, and comparable ETFs 0.28%. The benchmark index is the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, which concentrates on the investment grade rated universe for the most liquid part of the market.
27/08/2015

Investor confidence index down in August

The Global State Street Investor Confidence Index for August decreased to 108.7, down 4.5 points from July’s revised reading of 113.2. Confidence among North American investors decreased with the North American ICI falling 0.8 points to 119.1, down from July’s revised reading of 119.9. Meanwhile, the Asia ICI rose by 3.5 points to 93.0 while the European ICI fell 6.8 points to 93.5."In the wake of the devaluation of the renminbi and the continued turmoil in commodities, investors have exhibited an increasingly cautious tone in August with the Global ICI falling 4.5 points,” commented Ken Froot, who developed the index. “How this effects the Fed is yet to be seen; certainly the deteriorating overhang of global growth and the pull back in emerging markets makes a decision to raise rates increasingly precarious.”
27/08/2015

BlackRock acquires a top firm in digital consulting

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock Inc on 26 August announced that it has signed a final agreement to acquire the financial technologies firm FutureAdvisor, based in San Francisco, a specialist in digital consulting and management in the wealth management sector. FutureAdvisor will be integrated as a complete activity into the BlackRock Solutions (BRS) management platform, which will thus be better able to assist financial institutions (banks, insurers, broker-dealers) seeking a digital consulting platform which may be disposed to make client loyalty and growth in assets under management more likely. According to a statement, the move aims to meet strong demand from generation Y, children of the millennium, a segment which represents about 30% of investable assets in the United States. FutureAdvisor presents itself as a specialist in digital wealth management, which, through new technologies, has developed a complete range of services, such as personalised advising, which gives an overview of all components of a client portfolio, efficient portfolio management from a fiscal perspective, internet or mobile applications, and multi-customdian assistance. From its site, BlackRock will contribute multi-asset class reference portfolios, sophisticated investment products, and solutions developed by BlackRock Solutions. The transaction is expected to be completed during fourth quarter 2015.
27/08/2015

Oddo Meriten Asset Management created

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Following the finalisation of the acquisition of the German asset management firm Meriten Investment Manage,m,ent and after approval by BaFin, Oddo & Cie has announced the creation of a new entity, formed with Oddo Asset Managemet. The merged group is entitled Oddo Meriten Asset Management. It has a total of EUR45bn in assets under management, and 276 employees. The new French-German European asset management firm will have two main investment centres, in Paris and Düsseldorf, with offices dedicated to sales in Milan, Geneva and Singapore. The two legal entities in France and Germany will continue to be led by Nicolas Chaput and Werner Taiber. Chaput becomes global CEO and co-CIO of Oddo Meriten Asset Management, while Taiber, based in Düsseldorf, will become global deputy CEO, responsible for commercial development. Oddo Meriten Asset Management is extending its range of investment solutions over all the main asset classes. To date, assets under management total EUR17bn in bonds, EUR8bn in equities, EUR9bn in asset allocation, EUR2bn in convertible bonds, EUR6bn in systematic strategies, and EUR3bn for other. Currently, the client base of the new entity will be 55% German, 37% French and 8% from other European markets. Institutional clients represent 76% of the total, with distrebution representing 24%.
27/08/2015

Swiss Life AM seeks to build presence serving institutionals

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Swiss Life Asset Management on 26 August announced that it has recruited Beatrice Wyssmann Jenni to the position of head of sales teams dedicate dto institutoinal clients in Switzerland. She will begin in early December. In her new role, Wyssmann Jenni will concentrate on strengthening and deepening relationships with pension firms and insurers. She will be based in Zurich, and will report to Marcel Finker, chief development officer. Wyssmann Jenni knows the institutional client universe well, as for the past 15 years she has directed the Swiss institutional sales departmentt at Swiss & Global Asset Management.
27/08/2015

Federal council opposes maintaining banking confidentiality for private clients

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The federal council has voted not to maintain banking confidentialty and has called on Parliament to reject the (conservative) proposal, which would require that banking confidentiality be maintained for private clients. The text would have compromised taxation, and would have impeded the struggle against money-laundering and terrorism, according to the government. The Federal Council on Wednesday sent a message to this effect to the Federal legislative houses, and is also recommending not opposing the counter-proposal. The initiative of conservative politicians is based on the right to protection of the private sphere, particularly in the area of finance. The goal is to prevent cantons from being able to require banks to hand over information concerning taxpayers in cases of fiscal subtraction, and not only of fraud.
27/08/2015

La croissance espagnole confirme un plus haut depuis 2007

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Espagne a enregistré au deuxième trimestre 2015 sa plus forte croissance depuis 2007, confirment les chiffres définitifs publiés jeudi par l’Institut de la statistique nationales. Le PIB a bien progressé de 1% au deuxième trimestre par rapport au premier, conformément aux prévisions des économistes, après une croissance de 0,9% sur les trois premiers mois de l’année. Sur un an, la croissance du PIB est de 3,1%, chiffre lui aussi conforme aux attentes, après 2,7% le trimestre précédent.
27/08/2015

Le MES n'écarte pas un aménagement de la dette grecque mais exclut une décote

Un allongement des maturités des prêts, une suspension du paiement des intérêts ou un transfert de profits de la banque centrale constituent des options envisageables pour alléger la dette grecque mais une décote est exclue, a déclaré jeudi le directeur du Mécanisme européen de stabilité (MES), Klaus Regling, lors d’une conférence de presse à Berlin. Il a ajouté que la perspective d'élections anticipées en Grèce à la suite de la démission du Premier ministre Alexis Tsipras augmentait les incertitudes.
27/08/2015

L'Ukraine a trouvé un accord avec ses créanciers

La ministre ukrainienne des Finances, Natallia Iaresko, a annoncé que son pays avait conclu avec un groupe de créanciers un accord sur une restructuration portant sur 18 milliards de dollars de dettes, avec une décote de 20%. Cet accord met fin à plus de 5 mois de négociations. Il est conforme à l’ensemble des objectifs fixés par le plan d’aide du Fonds monétaire international (FMI), a dit la ministre.
27/08/2015

Le climat des affaires en France atteint son plus haut depuis 4 ans

Le climat des affaires s’est à nouveau légèrement amélioré en France au mois d’août grâce à l’industrie et aux services pour atteindre un nouveau plus haut depuis l'été 2011, selon les données publiées jeudi par l’Insee. L’indicateur global, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité, est ressorti à 100, sa moyenne de long terme et son plus haut niveau depuis août 2011. Il progresse d’un point par rapport à juillet, mois pour lequel le niveau de 99 a été confirmé. L’indicateur de retournement pour l’ensemble de l'économie est dans la zone indiquant une situation conjoncturelle favorable, ajoute l’Insee.
27/08/2015

La BCE reste prête à agir si besoin

Si son programme de rachats d’actifs reste suffisamment flexible, la BCE surveille la montée des pressions sur ses prévisions d’inflation, a reconnu hier Peter Praet, membre du directoire de la banque centrale, renforçant l’hypothèse d’un prolongement ou d’un renforcement du QE.
27/08/2015

BlackRock s'offre un «robo-adviser»

Le gérant a racheté pour un montant tenu secret le service de gestion de portefeuille automatisée FutureAdvisor. Il entend ainsi permettre à ses partenaires banquiers ou courtiers de mieux servir une clientèle «mass affluent», c’est-à-dire détenant moins d’un million d’euros d’avoirs.

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